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Broadridge公佈2024財年第二季度業績
經常性收入增長了7%;固定貨幣增長了6%
攤薄後每股收益升至0.59美元,調整後每股收益增至0.92美元
年初至今的封閉銷售額增長了12%
重申24財年的指導方針,包括6-9%的經常性收入增長固定貨幣
調整後每股收益增長8-12%,收盤銷售額為2.8億至3.2億美元
紐約州紐約,2024年2月1日——Broadridge Financial Solutions, Inc.(紐約證券交易所代碼:BR)今天公佈了截至2024財年截至2023年12月31日的第二季度財務業績。與去年同期相比,結果如下:
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財務業績摘要 | | 第二季度 | | 六個月 | |
以百萬美元計,每股數據除外
| | 2024 | 2023 | 改變 | 2024 | 2023 | 改變 |
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經常性收入 | | 899 美元 | 840 美元 | 7 | % | 1,770 美元 | 1,646 美元 | 8 | % |
持續的貨幣增長(非公認會計準則) | | | | 6 | % | | | 7 | % |
總收入 | | 1,405 美元 | 1,293 美元 | 9 | % | 2,836 美元 | 2,576 美元 | 10 | % |
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營業收入 | | 124 美元 | 108 美元 | 15 | % | 273 美元 | 195 美元 | 40 | % |
保證金 | | 8.9 | % | 8.3 | % | | 9.6 | % | 7.6 | % | |
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調整後的營業收入(非公認會計準則) | | 174 美元 | 173 美元 | 1 | % | 374 美元 | 323 美元 | 16 | % |
利潤(非公認會計準則) | | 12.4 | % | 13.4 | % | | 13.2 | % | 12.5 | % | |
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攤薄後每股 | | 0.59 美元 | 0.48 美元 | 23 | % | 1.35 | 0.91 美元 | 48 | % |
調整後每股收益(非公認會計準則) | | 0.92 美元 | 0.91 美元 | 1 | % | 2.01 美元 | 1.75 美元 | 15 | % |
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封閉式銷售 | | 58 美元 | 65 美元 | (11) | %) | 106 美元 | 94 美元 | 12 | % |
Broadridge首席執行官蒂姆·戈基表示:“Broadridge的第二季度標誌着我們在12月投資者日概述的增長目標方面持續取得進展。”“我們的業績,包括以固定貨幣計算的6%的有機經常性收入增長,表明我們持續實現治理民主化和數字化、簡化和創新資本市場交易以及實現財富管理現代化的目標。我們專注於推動增長和回報,這正在轉化為更高的自由現金流,並使我們能夠向股東返還額外資本。
“我們重申了我們的2024年的指導方針,包括固定貨幣的經常性收入增長6-9%,調整後的每股收益增長8-12%,以及創紀錄的2.8億至3.2億美元的收盤銷售額。因此,我們在實現三年增長目標方面有了一個良好的開端,包括經常性收入的年化增長7-9%,調整後每股收益的年化增長率為8-12%,” Gokey先生總結道。
2024財年財務指引
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| | 24 財年指南 | 更新/更改 |
經常性收入增長固定貨幣(非公認會計準則) | | 6-9% | 沒有變化 |
調整後的營業收入利潤率(非公認會計準則) | | 約 20% | 沒有變化 |
調整後的每股收益增長(非公認會計準則) | | 8-12% | 沒有變化 |
封閉式銷售 | | 280-3.2 億美元 | 沒有變化 |
2024 財年第二季度的財務業績與 2023 財年第二季度的比較
•總收入從12.93億美元增長了9%,至14.05億美元。
◦經常性收入增加了5800萬美元,增長了7%,達到8.99億美元。在淨新業務和內部增長的推動下,經常性收入增長固定貨幣(非公認會計準則)為6%,全部為有機增長。
◦受共同基金代理活動增加的推動,活動驅動的收入增長了1,800萬美元,增長了47%,達到5,500萬美元。
◦分銷收入增長了3,600萬美元,增長了9%,達到4.51億美元,這要歸因於郵費提高了約2,800萬美元,以及活動驅動的郵件增加。
•營業收入為1.24億美元,增長1,600萬美元,增長15%。營業收入利潤率從去年同期的8.3%增至8.9%,這主要是由於經常性收入的增加和活動驅動的收入增加。
◦調整後的營業收入為1.74億美元,增長了100萬美元,增長了1%。調整後的營業收入利潤率為12.4%,而去年同期為13.4%。更高的收入以及更高的浮動收入和分銷收入帶來的40個基點的淨收益被投資支出的增加以及銷售、一般和管理費用的增加所抵消。
•淨利息支出為3,600萬美元,增加了200萬美元,這是由於借貸成本上漲導致的利息支出增加,但平均借款的減少部分抵消了這一增加。
•有效税率為19.9%,而去年同期為20.0%。截至2023年12月31日的三個月的有效税率主要是由與股權薪酬相關的超額税收優惠相對於税前收入比去年同期更高的推動。
•淨收益增長了22%,達到7,000萬美元,調整後的淨收益增長了1%,達到1.1億美元。
◦攤薄後的每股收益增長了23%,至0.59美元,而去年同期為0.48美元,而且
◦調整後的每股收益增長了1%,至0.92美元,而去年同期為0.91美元。
與2023財年第二季度第二季度相比,2024財年第二季度的細分市場和其他業績
投資者溝通解決方案(“ICS”)
•總收入為10億美元,增長8000萬美元,增長9%。
◦經常性收入增加了2600萬美元,增長了6%,達到4.93億美元。在淨新業務和內部增長的推動下,經常性收入增長固定貨幣(非公認會計準則)為6%,全部為有機增長。
◦按產品線劃分,經常性收入增長和經常性收入增長固定貨幣(非公認會計準則)如下:
▪ 監管部門分別上漲了8%和8%,其中包括共同基金/ETF頭寸增長5%和股票頭寸增長6%的影響。
▪ 數據驅動的基金解決方案分別上漲了9%和9%,這主要是由我們的退休和工作場所產品的增長推動的。
▪ 受註冊股東解決方案和披露解決方案增長的推動,發行人分別上漲了15%和15%。
▪ 客户通信基本持平,因為印刷收入的減少略微抵消了數字通信的增長。
◦受共同基金代理活動的推動,活動驅動的收入增長了1,800萬美元,增長了47%,達到5,500萬美元。
◦分銷收入增長了3,600萬美元,增長了9%,達到4.51億美元,這要歸因於郵費提高了約2,800萬美元,以及活動驅動的郵件增加。
•所得税前收益增長了3,100萬美元,增長了48%,達到9600萬美元,這主要是由於經常性收入的增加和活動驅動的收入增加。運營支出增長了6%,達到4900萬美元,至9.04億美元,這主要是由於分銷支出的增加。税前利潤率從前一時期的7.1%增至9.6%。
全球技術與運營(“GTO”)
•經常性收入為4.05億美元,增長3200萬美元,增長9%。在淨新業務和內部增長的推動下,經常性收入增長固定貨幣(非公認會計準則)為8%,全部為有機增長。
•按產品線劃分,經常性收入增長和相應的經常性收入增長固定貨幣(非公認會計準則)如下:
◦受淨新業務和內部增長的推動,資本市場分別上漲了12%和10%。內部增長主要是由更高的交易量和軟件定期許可收入推動的。
◦財富和投資管理分別增長了3%和4%,這主要是由淨新業務推動的,因為強勁的銷售被客户虧損部分抵消。
•所得税前收益為3,900萬美元,減少500萬美元,下降11%。税前利潤率從11.8%下降至9.7%,原因是收入的增加被更高的支出所抵消,包括1500萬美元的攤銷費用增加。
其他
•所得税前虧損從上年同期的3700萬美元增至4700萬美元,這主要是由於薪酬和其他銷售、一般和管理費用的增加,以及利息支出和其他非營業外支出的淨增加100萬美元,這足以抵消俄羅斯相關退出成本的缺失。
2024 財年六個月的財務業績與 2023 財年六個月的財務業績對比
•總收入從25.76億美元增長了10%,至28.36億美元。
◦經常性收入增加了1.24億美元,增長了8%,達到17.7億美元。在GTO和ICS的淨新業務和內部增長的推動下,經常性收入增長固定貨幣(非公認會計準則)為7%,全部為有機增長。
◦受共同基金代理和公司行動活動增加的推動,活動驅動的收入增長了4200萬美元,增長了42%,達到1.42億美元。
◦分銷收入增長了9400萬美元,增長了11%,達到9.24億美元,增長了11%,這要歸因於郵費提高了約5500萬美元,以及活動驅動的郵件增加。
•營業收入為2.73億美元,增長7700萬美元,增長40%。營業收入利潤率從去年同期的7.6%增至9.6%,這主要是由於經常性收入的增加和活動驅動的收入增加。
◦調整後的營業收入為3.74億美元,增長5,100萬美元,增長16%。調整後的營業收入利潤率為13.2%,而去年同期為12.5%。運營槓桿來自
更高的收入和更高的浮動收入和分銷收入帶來的70個基點的淨收益被投資支出的增加所抵消。
•淨利息支出為7,000萬美元,增加了900萬美元,這主要是由於借貸成本上漲導致的利息支出增加,但平均借款的減少部分抵消了這一增加。
•有效税率為19.7%,而去年同期為15.2%。截至2023年12月31日的六個月的有效税率是由較低的離散税收優惠推動的,包括與股權補償相關的超額税收優惠相對於税前收入的降低。
•淨收益增長了49%,達到1.61億美元,調整後的淨收益增長了15%,達到2.39億美元。
◦攤薄後的每股收益增長了48%,至1.35美元,而去年同期為0.91美元,以及
◦調整後的每股收益增長了15%,至2.01美元,而去年同期為1.75美元。
與2023財年六個月相比的2024財年六個月的細分市場和其他業績
投資者溝通解決方案
•總收入為20.28億美元,增長1.88億美元,增長10%。
◦經常性收入增加了5200萬美元,增長了6%,達到9.62億美元。在淨新業務和內部增長的推動下,經常性收入增長固定貨幣(非公認會計準則)為6%,全部為有機增長。
◦按產品線劃分,經常性收入增長和經常性收入增長固定貨幣(非公認會計準則)如下:
▪ 監管部門分別上漲了6%和6%,其中包括共同基金/ETF頭寸增長3%和股票頭寸增長7%的影響。
▪ 受我們的退休和工作場所產品增長的推動,數據驅動的基金解決方案分別上漲了10%和9%。
▪ 受註冊股東解決方案增長的推動,發行人分別上漲了17%和17%。
▪ 客户通信量分別增長了1%和1%,這得益於數字通信的增加被印刷收入的減少所抵消。
◦受共同基金代理和公司行動活動增加的推動,活動驅動的收入增長了4200萬美元,增長了42%,達到1.42億美元。
◦分銷收入增長了9400萬美元,增長了11%,達到9.24億美元,增長了11%,這要歸因於郵費提高了約5500萬美元,以及活動驅動的郵件增加。
•所得税前收益增長了8600萬美元,增長了69%,達到2.11億美元,這主要是由於經常性收入的增加和活動驅動的收入增加。運營支出增長了6%,達到1.02億美元,至18.17億美元,這主要是由於分銷支出的增加。税前利潤率從前一時期的6.8%增至10.4%。
全球技術和運營
•經常性收入為8.08億美元,增長7200萬美元,增長10%。在淨新業務和內部增長的推動下,經常性收入增長固定貨幣(非公認會計準則)為9%,全部為有機增長。
•按產品線劃分,經常性收入增長和相應的經常性收入增長固定貨幣(非公認會計準則)如下:
◦受淨新業務和內部增長的推動,資本市場分別上漲了11%和9%,這得益於交易量的增加。
◦財富和投資管理分別增長了8%和9%,這主要是由淨新業務推動的。
•所得税前收益為7,300萬美元,減少1100萬美元,下降13%。税前利潤率從11.5%降至9.0%,原因是收入的增加被更高的支出(包括3000萬美元的攤銷費用增加)所抵消。
其他
•所得税前虧損從上年同期的8200萬美元增至8300萬美元,這主要是由於薪酬和其他銷售、一般和管理費用的增加,以及利息支出和其他非營業費用淨增加400萬美元,抵消了與俄羅斯相關的退出成本的缺失。
業績電話會議
分析師電話會議將於今天,即美國東部時間2024年2月1日上午 8:30 舉行。本次電話會議的網絡直播將向公眾開放,僅限收聽。要收聽直播活動並觀看幻燈片演示,請在網絡直播開始之前訪問Broadridge的投資者關係網站www.broadridge-ir.com。要收聽電話會議,投資者還可以在美國境內撥打1-877-328-2502,國際來電者可以撥打1-412-317-5419。將提供網絡直播的重播,其觀看方式與Broadridge投資者關係網站上的網絡直播相同。在2024年2月8日之前,在美國境內撥打1-877-344-7529或國際來電者撥打1-412-317-0088即可錄音,任一撥入號碼使用5239951的密碼。
公司使用非公認會計準則財務指標的解釋與核對
除非另有説明,否則公司在本新聞稿中的業績均根據美國公認會計原則公佈。在某些情況下,所列結果不是公認的會計原則衡量標準(“非公認會計準則”)。這些非公認會計準則指標是調整後的營業收入、調整後的營業收入利潤率、調整後的淨收益、調整後的每股收益、自由現金流和經常性收入增長固定貨幣。應將這些非公認會計準則財務指標視為公司公佈的業績的補充,而不是替代品。
公司認為,我們的非公認會計準則財務指標可以幫助投資者瞭解管理層如何規劃、衡量和評估公司的業務業績。管理層認為,非公認會計準則指標可提供財務報告的一致性,並通過提供額外的比較基礎來促進投資者對公司經營業績和趨勢的理解。除其他外,管理層使用這些非公認會計準則財務指標來評估我們的持續運營,並用於內部規劃和預測目的。此外,由於這些非公認會計準則財務指標在管理我們業務方面的重要性,公司董事會薪酬委員會在確定管理層薪酬的評估過程中納入了非公認會計準則財務指標。
調整後的營業收入、調整後的營業收入利潤率、調整後的淨收益和調整後的每股收益
對這些非公認會計準則指標進行了調整,以排除某些成本、支出、損益和其他特定項目的影響,管理層認為排除這些項目可以深入瞭解我們的持續經營業績。根據所涉期限,這些調整後的衡量標準不包括以下某些項目的影響:(i)收購的無形資產和購買的知識產權的攤銷,(ii)收購和整合成本,以及(iii)與俄羅斯相關的退出成本。收購的無形資產和購買的知識產權的攤銷是指與公司收購活動相關的非現金攤銷費用。收購和整合成本代表與公司收購活動相關的某些交易和整合成本。與俄羅斯相關的退出成本是與公司為應對俄羅斯入侵烏克蘭而結束在俄羅斯的業務活動相關的直接和增量成本,包括受影響員工的搬遷相關費用。
我們將收購和整合成本以及與俄羅斯相關的退出成本排除在調整後的營業收入(如適用)和其他調整後的收益指標中,因為排除此類信息可以使我們瞭解業務主要業務的業績,並增強了不同財政報告期的可比性,因為這些項目無法反映我們的基礎業務或業績。我們還排除了收購的無形資產和已購知識產權攤銷的影響,因為這些非現金金額受到個人收購的時間和規模的重大影響,不計入公司的資本
分配決策、管理薪酬指標或多年目標。此外,管理層認為,這種調整可以更好地比較我們的業績,因為一旦收購的無形資產和已購知識產權的攤銷,這些無形資產的攤銷在未來時期將不會再次發生。儘管我們將收購的無形資產和已購知識產權的攤銷排除在調整後的收益指標之外,但我們的管理層認為,投資者必須瞭解這些無形資產有助於創收。與過去收購相關的無形資產將在未來時期重複攤銷,直到此類無形資產全部攤銷為止。未來的任何收購都可能導致額外的無形資產的攤銷。
自由現金流
除了上面討論的非公認會計準則財務指標外,我們還提供自由現金流信息,因為我們認為自由現金流是一種流動性衡量標準,它為管理層和投資者提供了有關可用於分紅、股票回購、戰略收購、其他投資以及償債的現金量的有用信息。自由現金流是一種非公認會計準則財務指標,由公司定義為經營活動提供的淨現金流減去資本支出以及軟件購買和資本化內部使用軟件。
經常性收入增長固定貨幣
作為一家跨國公司,由於外幣匯率的變化,我們報告的美元業績會發生變化。將外幣匯率波動的影響排除在我們的經常性收入增長中,或者我們所説的 “按固定貨幣計算” 的金額,是一項非公認會計準則的衡量標準。我們認為,將外幣匯率波動的影響排除在我們的經常性收入增長中可以提供更多信息,從而增強與前一時期的比較。
以固定貨幣表示的經常性收入增長的變化不包括外幣匯率波動的影響。為了提供這些信息,以美元以外貨幣申報的實體的本期業績是按比較年度同期有效的平均匯率折算成美元,而不是按本財年有效的實際平均匯率折算成美元。
前瞻性陳述
本新聞稿以及Broadridge代表不時發表的其他書面或口頭陳述可能包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述”。本質上不是歷史性的,可以通過使用 “期望”、“假設”、“項目”、“預期”、“估計”、“我們相信”、“可能”、“步入正軌” 等詞語來識別的陳述是前瞻性陳述。特別是,“2024財年財務指導” 部分中出現的信息以及有關我們三年目標的陳述均為前瞻性陳述。
這些陳述基於管理層的預期和假設,存在風險和不確定性,可能導致實際業績與所表達的結果存在重大差異。這些風險和不確定性包括第一部分 “第1A項” 中描述和討論的風險因素。我們截至2023年6月30日的10-K表年度報告(“2023年年度報告”)中的 “風險因素”,因為它們可能會在未來向美國證券交易委員會提交的任何報告中更新。所有前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日,並根據2023年年度報告中討論的因素對其進行了明確的全面限定。
這些風險包括:
•影響Broadridge客户或Broadridge提供的服務的法律法規的變化;
•Broadridge對相對較少客户的依賴,這些客户的財務狀況持續良好,以及這些客户繼續以優惠的價格使用Broadridge的服務;
•影響Broadridge客户信息的重大安全漏洞或網絡安全攻擊;
•證券市場的參與和活動下降;
•Broadridge的主要服務提供商未能提供預期的服務水平;
•Broadridge系統發生災難或其他嚴重減速或故障,或Broadridge服務性能出現錯誤;
•整體市場、經濟和地緣政治狀況及其對證券市場的影響;
•Broadridge在保留和向其現有客户出售額外服務以及獲得新客户方面取得的成功;
•Broadridge未能跟上技術和客户需求的變化;
•競爭條件;
•Broadridge 吸引和留住關鍵人員的能力;以及
•新收購和資產剝離的影響。
可能還有其他因素可能導致我們的實際業績與前瞻性陳述存在重大差異。我們的實際業績、業績或成就可能與前瞻性陳述中所表達或暗示的業績、業績或成就存在重大差異。我們無法保證前瞻性陳述所預期的任何事件都會發生,也無法保證前瞻性陳述中任何事件的發生,也無法保證它們將對我們的經營業績和財務狀況產生什麼影響。
除法律要求外,Broadridge不承擔任何更新或修改前瞻性陳述的義務,這些陳述是為了反映公佈日期之後發生的事件或情況或反映意外事件的發生。
關於布羅德里奇
Broadridge Financial Solutions(紐約證券交易所代碼:BR)是收入超過60億美元的全球金融科技領導者,提供關鍵基礎設施,為投資、公司治理和通信提供動力,從而改善金融生活。我們為銀行、經紀交易商、資產和財富管理公司以及上市公司提供技術驅動的解決方案。Broadridge的基礎設施是全球通信中心,通過將數千家上市公司和共同基金與全球數千萬個人和機構投資者聯繫起來,促進公司治理。此外,Broadridge的技術和運營平臺為全球平均超過10萬億美元的股票、固定收益和其他證券的每日交易提供了支撐。Broadridge是標準普爾500® 指數的一部分,是經過認證的理想工作場所®,在21個國家僱用了超過14,000名員工。有關 Broadridge 的更多信息,請訪問 www.broadridge.com。
聯繫信息
投資者
broadridgeir@broadridge.com
媒體
Gregg.rosenberg@broadridge.com
簡明合併收益表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
以百萬計,每股金額除外
| | 截至12月31日的三個月 | | 截至12月31日的六個月 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
收入 | | $ | 1,405.0 | | | $ | 1,292.9 | | | $ | 2,836.0 | | | $ | 2,576.2 | |
運營費用: | | | | | | | | |
收入成本 | | 1,057.2 | | | 988.2 | | | 2,132.5 | | | 1,978.7 | |
銷售、一般和管理費用 | | 223.4 | | | 196.8 | | | 430.8 | | | 402.1 | |
運營費用總額 | | 1,280.6 | | | 1,185.0 | | | 2,563.2 | | | 2,380.8 | |
營業收入 | | 124.4 | | | 107.9 | | | 272.8 | | | 195.4 | |
利息支出,淨額 | | (36.3) | | | (34.1) | | | (69.7) | | | (61.0) | |
其他非營業費用,淨額 | | (0.4) | | | (1.9) | | | (2.6) | | | (7.1) | |
所得税前收益 | | 87.6 | | | 71.9 | | | 200.5 | | | 127.3 | |
所得税準備金 | | 17.4 | | | 14.4 | | | 39.4 | | | 19.3 | |
淨收益 | | $ | 70.3 | | | $ | 57.5 | | | $ | 161.2 | | | $ | 108.0 | |
| | | | | | | | |
每股基本收益 | | $ | 0.60 | | | $ | 0.49 | | | $ | 1.37 | | | $ | 0.92 | |
攤薄後的每股收益 | | $ | 0.59 | | | $ | 0.48 | | | $ | 1.35 | | | $ | 0.91 | |
| | | | | | | | |
加權平均已發行股數: | | | | | | | | |
基本 | | 117.7 | | | 117.7 | | | 117.8 | | | 117.6 | |
稀釋 | | 119.1 | | | 118.9 | | | 119.1 | | | 118.9 | |
由於四捨五入,金額之和可能不一致。
簡明合併資產負債表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
以百萬計,每股金額除外
| | | 2023年12月31日 | | 6月30日 2023 |
資產 | | | | | |
流動資產: | | | | | |
現金和現金等價物 | | | $ | 277.0 | | | $ | 252.3 | |
應收賬款,分別扣除6.6美元和7.2美元的可疑賬款備抵後 | | | 892.2 | | | 974.0 | |
其他流動資產 | | | 194.4 | | | 166.2 | |
流動資產總額 | | | 1,363.6 | | | 1,392.5 | |
財產、廠房和設備,淨額 | | | 143.2 | | | 145.7 | |
善意 | | | 3,429.3 | | | 3,461.6 | |
無形資產,淨額 | | | 1,347.6 | | | 1,467.2 | |
延遲的客户轉換和啟動成本 | | | 930.6 | | | 937.0 | |
其他非流動資產 | | | 785.5 | | | 829.2 | |
總資產 | | | $ | 7,999.8 | | | $ | 8,233.2 | |
負債和股東權益 | | | | | |
流動負債: | | | | | |
長期債務的當前部分 | | | $ | — | | | $ | 1,178.5 | |
應付賬款和應計費用 | | | 778.3 | | | 1,019.5 | |
合同負債 | | | 192.8 | | | 199.8 | |
流動負債總額 | | | 971.2 | | | 2,397.8 | |
長期債務 | | | 3,652.9 | | | 2,234.7 | |
遞延税 | | | 346.4 | | | 391.3 | |
合同負債 | | | 482.3 | | | 492.8 | |
其他非流動負債 | | | 479.4 | | | 476.0 | |
負債總額 | | | 5,932.2 | | | 5,992.6 | |
| | | | | |
股東權益: | | | | | |
優先股:授權股票,25.0股;已發行和流通,無 | | | — | | | — | |
普通股,面值0.01美元:授權股份,650.0股;已發行股份,分別為154.5和154.5股;已發行股份,分別為117.7和118.1股 | | | 1.6 | | | 1.6 | |
額外的實收資本 | | | 1,506.8 | | | 1,436.8 | |
留存收益 | | | 3,085.9 | | | 3,113.0 | |
庫存股,按成本計算:分別為36.7和36.4股 | | | (2,176.6) | | | (2,026.1) | |
累計其他綜合收益(虧損) | | | (350.0) | | | (284.7) | |
股東權益總額 | | | 2,067.6 | | | 2,240.6 | |
負債和股東權益總額 | | | $ | 7,999.8 | | | $ | 8,233.2 | |
由於四捨五入,金額之和可能不一致。
簡明合併現金流量表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
以百萬計
| 六個月已結束 十二月三十一日 |
| 2023 | | 2022 |
來自經營活動的現金流 | | | |
淨收益 | $ | 161.2 | | | $ | 108.0 | |
為調節淨收益與經營活動產生的淨現金流量而進行的調整: | | | |
折舊和攤銷 | 59.1 | | | 42.5 | |
收購的無形資產和購買的知識產權的攤銷 | 100.7 | | | 109.5 | |
其他資產的攤銷 | 77.7 | | | 64.1 | |
減記長期資產和相關費用 | 7.6 | | | 0.5 | |
股票薪酬支出 | 36.9 | | | 36.5 | |
遞延所得税 | (39.2) | | | (35.3) | |
其他 | (23.9) | | | (3.7) | |
扣除收購的資產和負債後的運營資產和負債的變化: | | | |
流動資產和負債: | | | |
應收賬款,淨額 | 106.6 | | | 110.9 | |
其他流動資產 | (23.6) | | | 13.2 | |
應付賬款和應計費用 | (261.2) | | | (307.4) | |
合同負債 | (5.0) | | | 2.0 | |
非流動資產和負債: | | | |
其他非流動資產 | (96.7) | | | (291.8) | |
其他非流動負債 | 27.5 | | | 69.4 | |
來自經營活動的淨現金流量 | 127.8 | | | (81.4) | |
來自投資活動的現金流 | | | |
資本支出 | (16.8) | | | (15.9) | |
軟件購買和資本化內部使用軟件 | (19.6) | | | (17.2) | |
| | | |
| | | |
其他投資活動 | — | | | (2.0) | |
來自投資活動的淨現金流量 | (36.4) | | | (35.1) | |
來自融資活動的現金流 | | | |
債務收益 | 622.7 | | | 580.0 | |
償還債務 | (382.7) | | | (270.0) | |
已支付的股息 | (179.7) | | | (160.3) | |
購買美國國庫股票 | (161.5) | | | (2.5) | |
行使股票期權的收益 | 44.8 | | | 32.2 | |
其他籌資活動 | (9.8) | | | (2.5) | |
來自融資活動的淨現金流量 | (66.2) | | | 176.9 | |
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | (0.4) | | | (5.0) | |
現金及現金等價物的淨變動 | 24.7 | | | 55.3 | |
現金和現金等價物,期初 | 252.3 | | | 224.7 | |
現金和現金等價物,期末 | $ | 277.0 | | | $ | 280.0 | |
由於四捨五入,金額之和可能不一致。
分部業績
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
以百萬計
| 三個月已結束 十二月三十一日 | | 六個月已結束 十二月三十一日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
收入 | | | |
投資者溝通解決方案 | $ | 999.5 | | | $ | 919.4 | | | $ | 2,028.2 | | | $ | 1,840.0 | |
全球技術和運營 | 405.4 | | | 373.5 | | | 807.9 | | | 736.2 | |
總計 | $ | 1,405.0 | | | $ | 1,292.9 | | | $ | 2,836.0 | | | $ | 2,576.2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
所得税前收益 | | | |
投資者溝通解決方案 | $ | 95.8 | | $ | 64.9 | | $ | 211.0 | | $ | 124.9 |
全球技術和運營 | 39.3 | | 44.0 | | 73.0 | | 84.3 |
其他 | (47.5) | | (37.0) | | (83.5) | | (81.9) |
總計 | $ | 87.6 | | $ | 71.9 | | $ | 200.5 | | $ | 127.3 |
| | | | | | | |
税前利潤: | | | | | | | |
投資者溝通解決方案 | 9.6 | % | | 7.1 | % | | 10.4 | % | | 6.8 | % |
全球技術和運營 | 9.7 | % | | 11.8 | % | | 9.0 | % | | 11.5 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
收購的無形資產和購買的知識產權的攤銷 | | | | |
投資者溝通解決方案 | $ | 11.4 | | | $ | 14.9 | | | $ | 22.8 | | | $ | 30.4 | |
全球技術和運營 | 38.5 | | | 38.8 | | | 77.9 | | | 79.1 | |
總計 | $ | 49.9 | | | $ | 53.7 | | | $ | 100.7 | | | $ | 109.5 | |
| | | | | | | |
由於四捨五入,金額之和可能不一致。
補充報告詳情-附加產品系列報告
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
以百萬計
| 三個月已結束 十二月三十一日 | | 六個月已結束 十二月三十一日 |
| 2023 | | 2022 | | % 變化 | | 2023 | | 2022 | | 改變 |
投資者溝通解決方案 | | | | | | | | | | | |
監管 | $ | 194.7 | | | $ | 180.7 | | | 8 | % | | $ | 374.1 | | | $ | 351.5 | | | 6 | % |
數據驅動的基金解決方案 | 105.3 | | | 96.4 | | | 9 | % | | 207.1 | | | 188.9 | | | 10 | % |
發行人 | 30.6 | | | 26.5 | | | 15 | % | | 59.2 | | | 50.4 | | | 17 | % |
客户溝通 | 162.7 | | | 163.4 | | | — | % | | 321.8 | | | 319.3 | | | 1 | % |
ICS 經常性收入總額 | 493.4 | | | 466.9 | | | 6 | % | | 962.2 | | | 910.1 | | | 6 | % |
| | | | | | | | | | | |
股權和其他 | 22.1 | | | 25.2 | | | (12) | %) | | 62.9 | | | 54.7 | | | 15 | % |
共同基金 | 33.1 | | | 12.4 | | | 167 | % | | 79.2 | | | 45.6 | | | 74 | % |
ICS 活動驅動的總收入 | 55.2 | | | 37.6 | | | 47 | % | | 142.1 | | | 100.2 | | | 42 | % |
| | | | | | | | | | | |
分銷收入 | 450.9 | | | 414.9 | | | 9 | % | | 923.9 | | | 829.7 | | | 11 | % |
| | | | | | | | | | | |
ICS 總收入 | $ | 999.5 | | | $ | 919.4 | | | 9 | % | | $ | 2,028.2 | | | $ | 1,840.0 | | | 10 | % |
| | | | | | | | | | | |
全球技術和運營 | | | | | | | | | | | |
資本市場 | $ | 262.4 | | | $ | 235.3 | | | 12 | % | | $ | 510.9 | | | $ | 462.0 | | | 11 | % |
財富和投資管理 | 143.0 | | | 138.2 | | | 3 | % | | 296.9 | | | 274.2 | | | 8 | % |
GTO 經常性收入總額 | 405.4 | | | 373.5 | | | 9 | % | | 807.9 | | | 736.2 | | | 10 | % |
| | | | | | | | | | | |
總收入 | $ | 1,405.0 | | | $ | 1,292.9 | | | 9 | % | | $ | 2,836.0 | | | $ | 2,576.2 | | | 10 | % |
| | | | | | | | | | | |
按類型劃分的收入 | | | | | | | | | | | |
經常性收入 | $ | 898.8 | | | $ | 840.4 | | | 7 | % | | $ | 1,770.0 | | | $ | 1,646.2 | | | 8 | % |
活動驅動的收入 | 55.2 | | | 37.6 | | | 47 | % | | 142.1 | | | 100.2 | | | 42 | % |
分銷收入 | 450.9 | | | 414.9 | | | 9 | % | | 923.9 | | | 829.7 | | | 11 | % |
總收入 | $ | 1,405.0 | | | $ | 1,292.9 | | | 9 | % | | $ | 2,836.0 | | | $ | 2,576.2 | | | 10 | % |
由於四捨五入,金額之和可能不一致。
選擇運營指標
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
以百萬計
| 三個月已結束 十二月三十一日 | | 六個月已結束 十二月三十一日 |
| 2023 | | 2022 | | 改變 | | 2023 | | 2022 | | 改變 |
| | | | | | | | | | | |
封閉式銷售 (a) | 58.0 美元 | | 65.4 美元 | | (11) | %) | | 105.6 美元 | | 94.4 美元 | | 12 | % |
| | | | | | | | | | | |
創紀錄的增長 (b) | | | | | | | | | | | |
股票頭寸(股票記錄) | 6% | | 9% | | | | 7% | | 9% | | |
共同基金/ETF頭寸(中期記錄) | 5% | | 6% | | | | 3% | | 10% | | |
| | | | | | | | | | | |
內部貿易增長 (c) | 12% | | 5% | | | | 13% | | 5% | | |
| | | | | | | | | | | |
由於四捨五入,金額之和可能不一致。 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
(a) 有關封閉銷售及其計算的説明,請參閲Broadridge10-Q表格的 “經營業績” 部分。 |
| | | | | | | | | | | |
(b) 創紀錄的增長包括股票創紀錄的增長和中期創紀錄的增長。股票記錄增長(也稱為 “SRG” 或 “股票頭寸增長”)衡量有資格獲得股票代理材料的頭寸的預計年度變化。中期創紀錄的增長(也稱為 “IRG” 或 “共同基金/ETF頭寸增長”)衡量了符合中期通信條件的共同基金和交易所交易基金頭寸的估計變化。這些指標是根據本年度和上一年度向Broadridge報告的相同發行人或基金的股票代理和共同基金/ETF頭寸數據計算得出的。 |
| | | | | | | | | | | |
(c) 代表合同與交易量掛鈎且在本年度和上一年度均使用Broadridge交易平臺的客户的每日平均交易量的估計變化。 |
| | | | | | | | | | | |
非公認會計準則與公認會計準則指標的對賬
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
以百萬計,每股金額除外
| 三個月已結束 十二月三十一日 | | 截至12月31日的六個月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
調整後營業收入的對賬 | | | |
營業收入(GAAP) | $ | 124.4 | | $ | 107.9 | | $ | 272.8 | | $ | 195.4 |
調整: | | | | | | | |
收購的無形資產和購買的知識產權的攤銷 | 49.9 | | | 53.7 | | | 100.7 | | | 109.5 | |
收購和整合成本 | 0.2 | | 3.7 | | 0.2 | | 7.7 |
與俄羅斯相關的退出成本 (a) | — | | 7.9 | | — | | 10.5 |
調整後的營業收入(非公認會計準則) | $ | 174.5 | | $ | 173.1 | | $ | 373.7 | | $ | 323.2 |
營業收入利潤率 (GAAP) | 8.9% | | 8.3% | | 9.6% | | 7.6% |
調整後的營業收入利潤率(非公認會計準則) | 12.4% | | 13.4% | | 13.2% | | 12.5% |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
調整後淨收益的對賬 | | | |
淨收益(GAAP) | $ | 70.3 | | | $ | 57.5 | | | $ | 161.2 | | | $ | 108.0 | |
調整: | | | | | | | |
收購的無形資產和購買的知識產權的攤銷 | 49.9 | | | 53.7 | | | 100.7 | | | 109.5 | |
收購和整合成本 | 0.2 | | | 3.7 | | | 0.2 | | | 7.7 | |
與俄羅斯相關的退出成本 (a) | — | | | 6.8 | | | — | | | 9.3 | |
調整數小計 | 50.1 | | | 64.1 | | | 100.9 | | | 126.6 | |
調整的税收影響 (b) | (10.8) | | | (13.2) | | | (22.9) | | | (26.4) | |
調整後淨收益(非公認會計準則) | $ | 109.6 | | | $ | 108.4 | | | $ | 239.2 | | | $ | 208.2 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
調整後每股收益的對賬 | | | | | | | |
攤薄後的每股收益(GAAP) | $ | 0.59 | | | $ | 0.48 | | | $ | 1.35 | | | $ | 0.91 | |
調整: | | | | | | | |
收購的無形資產和購買的知識產權的攤銷 | 0.42 | | | 0.45 | | | 0.85 | | | 0.92 | |
收購和整合成本 | — | | | 0.03 | | | — | | | 0.06 | |
與俄羅斯相關的退出成本 | — | | | 0.06 | | | — | | | 0.08 | |
調整數小計 | 0.42 | | | 0.54 | | | 0.85 | | | 1.06 | |
調整的税收影響 (b) | (0.09) | | | (0.11) | | | (0.19) | | | (0.22) | |
調整後的每股收益(非公認會計準則) | $ | 0.92 | | | $ | 0.91 | | | $ | 2.01 | | | $ | 1.75 | |
(a) 與俄羅斯相關的退出成本總額為680萬美元,其中包括790萬美元的運營費用,被截至2022年12月31日的三個月中120萬美元的非營業收入收益收益所抵消。在截至2022年12月31日的六個月中,總成本為930萬美元,其中包括1,050萬美元的運營費用,被120萬美元的非營業收入收益收益所抵消。
(b) 使用GAAP有效税率計算,調整後分別不包括截至2023年12月31日的三個月和六個月中與股票薪酬相關的120萬美元和620萬美元的超額税收優惠,以及截至2022年12月31日的三個月和六個月中分別與股票薪酬相關的50萬美元和720萬美元超額税收優惠。為了計算調整後的每股收益,在每股基礎上進行了同樣的調整。
| | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的六個月 |
| 2023 | | 2022 |
自由現金流對賬 | |
來自經營活動的淨現金流(GAAP) | $ | 127.8 | | | $ | (81.4) | |
資本支出和軟件購買以及資本化內部使用軟件 | (36.4) | | | (33.1) | |
自由現金流(非公認會計準則) | $ | 91.4 | | | $ | (114.5) | |
| | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
經常性收入增長固定貨幣的對賬 | | | | |
| | | | | | | | | |
| 截至 2023 年 12 月 31 日的三個月 |
投資者溝通解決方案 | 監管 | | 數據驅動的基金解決方案 | | 發行人 | | 客户通訊。 | | 總計 |
經常性收入增長 (GAAP) | 8 | % | | 9 | % | | 15 | % | | — | % | | 6 | % |
外幣兑換的影響 | — | % | | (1) | %) | | — | % | | — | % | | — | % |
經常性收入增長固定貨幣(非公認會計準則) | 8 | % | | 9 | % | | 15 | % | | — | % | | 6 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至 2023 年 12 月 31 日的三個月 |
全球技術和運營 | 資本市場 | | 財富與投資管理 | | 總計 |
經常性收入增長 (GAAP) | 12 | % | | 3 | % | | 9 | % |
外幣兑換的影響 | (2) | %) | | — | % | | (1) | %) |
經常性收入增長固定貨幣(非公認會計準則) | 10 | % | | 4 | % | | 8 | % |
| | | | | |
| 截至 2023 年 12 月 31 日的三個月 |
合併 | 總計 |
經常性收入增長 (GAAP) | 7 | % |
外幣兑換的影響 | — | % |
經常性收入增長固定貨幣(非公認會計準則) | 6 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年12月31日的六個月 |
投資者溝通解決方案 | 監管 | | 數據驅動的基金解決方案 | | 發行人 | | 客户通訊。 | | 總計 |
經常性收入增長 (GAAP) | 6 | % | | 10 | % | | 17 | % | | 1 | % | | 6 | % |
外幣兑換的影響 | — | % | | (1) | %) | | — | % | | — | % | | — | % |
經常性收入增長固定貨幣(非公認會計準則) | 6 | % | | 9 | % | | 17 | % | | 1 | % | | 6 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年12月31日的六個月 |
全球技術和運營 | 資本市場 | | 財富與投資管理 | | 總計 |
經常性收入增長 (GAAP) | 11 | % | | 8 | % | | 10 | % |
外幣兑換的影響 | (1) | %) | | 1 | % | | (1) | %) |
經常性收入增長固定貨幣(非公認會計準則) | 9 | % | | 9 | % | | 9 | % |
| | | | | |
| 截至2023年12月31日的六個月 |
合併 | 總計 |
經常性收入增長 (GAAP) | 8 | % |
外幣兑換的影響 | — | % |
經常性收入增長固定貨幣(非公認會計準則) | 7 | % |
由於四捨五入,金額之和可能不一致。
2024 財年指導方針
非公認會計準則與公認會計準則指標的對賬
調整後的每股收益增長和調整後的營業收入利潤率
(未經審計)
| | | | | | | | | |
24 財年經常性收入增長 | | | |
外幣兑換的影響 (a) | | 0-0.5% | |
經常性收入增長固定貨幣(非公認會計準則) | | 6-9% | |
| | | |
24 財年調整後營業收入利潤率 (b) | | | |
營業收入利潤率百分比 (GAAP) | | 約 16% | |
調整後的營業收入利潤率百分比(非公認會計準則) | | 約 20% |
| | | |
24 財年調整後每股收益增長率 (c) | | | |
攤薄後的每股收益(GAAP) | | 15-20% 的增長 | |
調整後的每股收益(非公認會計準則) | | 8-12% 的增長 |
| | | |
| | |
| | |
(a) 基於截至2023年12月的遠期匯率。
(b) 調整後的營業收入利潤率指引(非公認會計準則)經過調整,以排除收購的無形資產和已購知識產權攤銷、重組費用以及收購和整合成本的約2.3億美元影響。
(c) 調整後的每股收益增長指引(非公認會計準則)經過調整,不包括收購的無形資產和已購知識產權攤銷、重組費用以及收購和整合成本的每股約1.50美元影響,並使用攤薄後的已發行股票計算。