附錄99.1
B2Gold宣佈Gramalote項目初步經濟評估結果為正面;税後淨現值(5%)為7.78億美元,税後內部收益率為20.6%。
加拿大英屬哥倫比亞省温哥華,2024年6月18日(環球網)- B2Gold公司(TSX:BTO,美國紐約證券交易所:BTG,NSX:B2G)
(“B2Gold”或“公司”)高興地宣佈根據《43-101規定》(“NI 43-101”)準備的一份關於其位於哥倫比亞安蒂奧基亞省(“Gramalote項目”)的100%擁有的金礦項目Gramalote 金項目的初步經濟評估(“PEA”)結果。除非另有説明,否則所有數字均用美元表示。
亮點
PEA概述
Gramalote項目位於哥倫比亞中部,距離波哥大約230公里,距離麥德林約100公里,位於安蒂奧基亞省,該省積極支持該地區負責任的採礦項目的發展。基於2022年與AngloGold Ashanti Limited(AngloGold)一起考慮的大規模項目的初步結果,該項目未達到50%股權所有者B2Gold和AngloGold開發的投資回報的聯合門檻。因此,B2Gold和AngloGold探索了該項目的替代方案,結果導致B2Gold收購了Gramalote項目中AngloGold的50%的股份,導致Gramalote項目最近的歷史上首次擁有唯一的業主。合併之後,B2Gold對Gramalote項目進行了詳細審查,包括資源的高品位中心、設施尺寸和位置、電源供應、開採和加工選項、尾礦設計、重新安置、潛在的施工順序和營地設計,以確定開發中等規模項目的潛在成本節約。審核結果使公司能夠確定PEA的最佳參數和假設。
PEA的有效日期為2024年4月1日,由B2Gold編制,評估從開放式採礦操作中回收黃金,該操作將每天移動高達大約97,000噸(35.3 Mtpa)的礦石,使用約16,500 tpd(6.0 Mtpa)的處理廠,包括破碎、磨粉、浮選,通過碳吸附回收過程處理浮選濃縮物的攪拌浸出。Gramalote項目的礦物資源估算是PEA的基礎,其中包括已知礦物資源192.2萬噸,平均品位0.68 g/t gold,共計4,210,000盎司金,推測礦物資源85.4萬噸,平均品位0.54 g/t gold,共計1,480,000盎司金。
PEA假設包括使用黃金價格為每盎司$2,200的收入,用於生產的前三年,$2,000每盎司用於剩餘的項目壽命週期,燃料價格介於當前價格和預期的後補貼價格之間,以及試劑、勞動力、電力和其他耗材的現行價格。PEA的關鍵參數如下表所示:
表1 - PEA的關鍵參數
前 五年 | 項目 生命週期 | |
產量 簡述 | ||
年 | 5.0 | 12.5 |
處理的礦石噸(Mt) | 30.0 | 75.0 |
處理過的平****位(g/t) | 1.26 | 1.00 |
金回收率(%) | 96.2 | 95.9 |
生產的金盎司數(oz) | 1,169,000 | 2,309,000 |
年均金產量(盎司) | 234,000 | 185,000 |
運營成本 | ||
現金營運成本1(黃金每盎司美元) | 510 | 622 |
所有板塊 維持成本2(黃金每盎司美元) | 822 | 886 |
礦業成本(每噸採礦美元) | 2.25 | 2.40 |
加工成本(每噸加工美元) | 7.76 | 7.82 |
一般管理費和行政費(每噸加工美元) | 3.03 | 3.49。 |
資本成本 | ||
生產前資本支出(百萬美元) | 807 | |
維持資本支出(百萬美元) | 364 |
備註:
表2-生產前資本估算
(百萬美元) | |
礦業預挖(採礦前處理) | 19 |
尾礦庫 | 28 |
工藝廠房 | 263 |
採礦設備 | 93 |
製造行業(道路、平臺、河流調水、營地等) | 177 |
業主/管理成本 | 103 |
其他(重新安置、一般、輕型車輛) | 62 |
小計 | 745 |
應急計劃 | 63 |
總費用 | 807 |
表3 - 項目經濟摘要
$2,200/盎司 (頭三年),$2,000/盎司長期黃金價格 | |
税後 | |
淨現值5.0% (百萬美元) | 778 |
IRR (%) | 20.6% |
回收期(年) | 3.1 |
自由現金流(百萬美元) | 1,376 |
注意:
圖表1 - 按年度劃分的產量和成本概況
圖表1可在https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/680c2185-d513-4d95-985e-59703a8f968b上查看。
圖表2 - 按年度劃分的自由現金流
圖表2可在https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c36f5d82-6d51-4044-a7aa-6d1918619eaa上查看。
基於PEA的積極結果,B2Gold認為Gramalote項目具有成為一箇中型、低成本、露天黃金礦的潛力。Gramalote項目具有幾個關鍵的基礎設施優勢,包括:
此外,B2Gold預計Gramalote項目將受益於幾個關鍵的操作優勢,包括:
PEA 是基於一些假設和風險的初步評估,其中包括修改的環境影響評估將得到認可,所有所需的許可證、許可證變更和其他權利都將及時獲得,Gramalote 項目將得到當地政府和社區的支持,監管環境將保持一致,Gramalote 可以在哥倫比亞的一個自由貿易區內運營,並且估算成本不會發生重大增加。
PEA 是初步的,其中包括一小部分被認為在地質學上具有太多臆想性的推斷礦物資源,無法將其應用於經濟考慮,使其歸類為礦產儲備,因此,基於這些礦物資源的 PEA 是否能得以實現尚不確定。非礦產儲備具有經濟可行性。
經濟敏感度
Gramalote 項目是一箇中型、低運營成本項目,對金價敏感,如下表所示:
表四——對長期黃金價格的經濟敏感度
長期金價 ($/盎司) 税後淨現值 |
($百萬)5.0% 税後內部回報率 |
(%) | |
$1,600 | 310 | 12.0 | |
$1,800 | 544 | 16.5 | |
$2,000 | 778 | 20.6 | |
$2,200 | 1,012 | 24.4 | |
$2,400 | 1,246 | 27.9 |
注:
Gramalote 項目礦產資源估算
Gramalote 項目的礦產資源估算數據有效日期為2023年12月31日,所報告的數據使用了每盎司$1,850的金價。
已指明的礦產資源估算
類別 | 噸 | 黃金
等級 (克/噸) |
含有黃金的板塊 盎司 |
總指示資源 | 192,220 | 0.68 | 4,210,000 |
推論礦產資源估算
類別 | 噸 | 黃金品位 (克/噸) |
含有黃金的板塊 盎司 |
總推論資源 | 85,370 | 0.54 | 1,480,000 |
注:
Gramalote項目下一步計劃
B2Gold計劃開始可行性研究,目標是在2025年中期完成一項可行性研究。由於先前研究的工作已經完成,更新的中小型項目的可行性研究剩餘工作不多。可行性研究的主要工作計劃包括進行地質技術和環境現場調查,確定加工廠和廢物場的印記,以及資本和營運成本估算。
Gramalote項目將繼續推進移民計劃,為小礦工建立共存計劃,開展健康、安全和環境項目,並繼續與政府和當地社區合作社會項目。
由於對加工廠和基礎設施位置的期望修改,需要進行Modified Environment Impact 研究。B2Gold已經開始對環境影響研究的修改工作,並預計在可行性研究完成後不久完成並提交。如果可行性研究的最終經濟效益是積極的,並且B2Gold決定將Gramalote項目開發為露天採金礦,B2Gold將利用其經過驗證的內部礦山建設團隊建造礦山和磨粉設施。
代表B2GOLD CORP。
B2Gold是一家總部位於加拿大温哥華的低成本國際高級黃金生產商。成立於2007年,B2Gold在馬裏、納米比亞和菲律賓擁有營運中的黃金礦山,在加拿大北部正在建設鵝項目,並在包括馬裏、哥倫比亞和芬蘭在內的各個國家擁有眾多開發和勘探項目。B2Gold預測2024年總合並黃金產量在860,000至940,000盎司之間。
合格人員
根據43-101號規定下,高級副總裁兼首席運營官比爾·萊特爾是資格人士,已經批准此新聞發佈有關操作事項的科學和技術信息。
Andrew Brown, P. Geo.,勘探副總裁,是根據NI 43-101的合格人員,已批准本新聞稿中與勘探和礦物資源事宜有關的科學和技術信息。
多倫多證券交易所和紐約證券交易所美國股票交易所都不批准或不反對本新聞稿中包含的信息。
“Clive T. Johnson”
總裁兼首席執行官
多倫多證券交易所和NYSE American LLC 既不批准也不否定本新聞稿中包含的信息。
此新聞發佈中的生產結果和生產指引反映了B2Gold在所有項目上的100%掌控。有關B2Gold運營礦山的所有權利的討論,請參見2024年3月14日的《年度信息表格》。
此新聞發佈包括某些“前瞻性信息”和“前瞻性聲明”(統稱“前瞻性聲明”),根據適用的加拿大和美國證券法規,其中包括:預測;展望;指引;預測;估計;和其他有關未來或估計的財務和業務績效、黃金產量和銷售、收入和現金流、維持和非維持的資本成本和運營成本,包括合併和按礦山分別預算的現金運營成本和AISC;未來或估計的礦產壽命、金屬價格假設、礦石品位或來源、黃金回收率、剝離比、處理量、礦石處理等聲明;關於B2Gold預期的勘探、鑽探、開發、建設、許可和其他活動或成就的聲明,包括但不限於:在2024年保持良好的運營和財務表現;預計在2024年按照合併和按礦山分別的現金運營成本和AISC的黃金總產量;2024年總共黃金產量在860,000至940,000盎司之間(其中包括來自Calibre Mining Corp.(“Calibre”)的40,000至50,000盎司);Gramalote PEA中的結果和估計,包括項目壽命,平均年黃金產量,總體黃金產量,處理速率,資本成本,淨現值,税後現金流和償還;將現有的推斷資源轉換為指示分類的潛力;完成Gramalote項目的可行性研究的時間; Gramalote項目的可行性研究的完成和結果;收到最終批准的環境影響研究修改版;將Gramalote項目開發為露天黃金礦;以及B2Gold對Calibre生產的分攤份額。本新聞發佈中所有關於我們預計未來會發生的事件或發展的聲明都是前瞻性聲明。前瞻性聲明是不是歷史事實的聲明,通常(但不總是)以“預計”、“計劃”、“預測”、“目標”、“潛力”、“日程表”、“展望”、“預算”、“估計”、“打算”或“相信”等表述或其否定詞或類似表述的語言或其負面含義,或者事件或情況“將”、“會”、“可能”、“可能”、“可能”或“應該”發生。所有此類前瞻性聲明均基於管理層的意見和估計,截至發表此聲明的日期。
生成前瞻性聲明時一定涉及到假設、風險和不確定性,其中某些風險超出了B2Gold的控制範圍,包括與或相關的風險: 金屬價格和B2Gold普通股的波動性; 税法的變化; 勘探、開發和採礦活動固有的危險性; 預備儲備和資源估計的不確定性; 未實現的預測、成本或其他估計; 實際生產、開發計劃和成本與B2Gold的可行性研究和其他研究中的估計差異很大; 獲得和保持採礦活動所需的任何必要許可、同意或授權的能力; 與採礦活動相關的複雜法規或危險以及遵守採礦活動相關的複雜法規; 氣候變化和氣候變化法規; 礦種儲備的替代能力和收購機會的識別; B2Gold收購的公司的未知負債; 成功整合新的收購; 匯率波動; 融資的可用性; 融資和債務活動,包括可能對B2Gold的運營造成限制和產生足夠現金流的能力; 在外國和發展中國家的運營以及遵守外國法律,包括在馬利、納米比亞、菲律賓和哥倫比亞的運營,包括涉及外國法律和有關採礦和本地所有權要求或資源國有化的政策變化的風險; 遠程運營和充足基礎設施的可用性; 能源和其他必要採礦運營所需的輸入品價格和可用性的波動; 必要設備、用品和勞動力的短缺或成本上漲; 法規、政治和國家風險,包括當地不穩定性或恐怖主義行為及其影響; 依賴承包商、第三方和合資夥伴; 對Filminera Resources Corporation沒有獨立決策權的風險,後者擁有Masbate Project; 標題或地表權的挑戰; 依賴關鍵人員及吸引和留住熟練人員的能力; 無保險或未保險損失的風險; 不利的氣候和天氣條件; 訴訟風險; 與其他採礦公司的競爭; 社區對B2Gold的運營的支持,包括因時而止地發生罷工等有關風險; 與小規模採礦者的衝突; 信息系統故障或信息安全威脅; 按法律規定保持足夠的財務報告內部控制,包括薩班斯 -奧克斯利法案第404條; 遵守反腐敗法律以及制裁或類似措施; 社交媒體和B2Gold的聲譽; 影響Calibre的風險對公司對Calibre的股權投資的價值產生影響以及潛在的權益稀釋; 以及其他在B2Gold最近的年度信息表中更詳細地描述的風險因素,在當前的40-F年度報告和B2Gold提交給加拿大證券監管機構和美國證券交易委員會(“SEC”)的其他文件中可以查看,分別在www.sedar.com和www.sec.gov等網站上。該列表並非B2Gold的前瞻性陳述可能會受到影響的因素的詳盡列表。
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此新聞發佈包括採礦業通常使用但未在國際財務報告準則(“IFRS”)下定義的某些術語或績效度量,包括“現金運營成本”和“全維持成本”(或“AISC”)。非IFRS措施沒有標準化的定義規定,因此它們可能與其他公司採用的類似措施不可比較。所提供的數據旨在提供額外信息,不應孤立地被視為IFRS準備的績效度量的替代品,並應結合B2Gold的合併財務報表來閲讀。讀者應參考B2Gold的管理討論與分析,在網站上可訪問,閲讀“非IFRS措施”下的更詳細討論以及B2Gold如何計算某些措施以及將某些措施與IFRS術語進行對比的調節。
有關礦產儲量和資源估算的警告聲明
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