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證券和 交易所佣金
華盛頓特區 20549
表單
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期(最早事件發生日期)
報告):2024 年 6 月 20 日(
(註冊人的確切姓名如其所示 章程)
(州或其他司法管轄區 註冊成立) |
(委員會文件號) | (美國國税局僱主 身份證號) |
(主要行政辦公室地址,包括郵政編碼)
(
(註冊人的電話號碼,包括 區號)
如果要提交 8-K 表格,請勾選以下相應的複選框 同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務:
根據證券第 12 (b) 條註冊的證券 1934 年《交換法》:
每個課程的標題 | 交易 符號 |
每個人的名字 交換 在哪個上 已註冊 | ||
用複選標記表明註冊人是否為新興增長 1933 年《證券法》第 405 條(本章第 230.405 節)或《證券》第 12b-2 條所定義的公司 1934 年《交易法》(本章第 240.12b-2 節)。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司,請用複選標記註明註冊人是否
已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據該準則規定的任何新的或經修訂的財務會計準則
適用於《交易法》第 13 (a) 條。
項目 1.01。簽訂重要最終協議
企業合併協議修正案
2023 年 6 月 26 日,ExcelFin 收購公司(“ExcelFin”)、貝特斯醫療投資控股有限公司(“Betters”)、貝爾德醫療 投資控股有限公司(“PubCo”)、Betters Medical Merger Sub, Inc.(“Merger Sub”),以及 Tycoon Choice Global Limited(“大亨”)簽訂了業務合併協議(“業務合併”) 協議”)。此處有時將 ExcelFin 以及 Betters、PubCo、Merger Sub 和 Tycoon 單獨稱為 一個 “締約方”,統稱為 “各方”。
2024 年 6 月 17 日,雙方 訂立了企業合併協議的第三修正案(“修正案”)。其主要條款 是
· | 添加 Betters Medical Merger Sub 2, Inc.,一家特拉華州公司,也是PubCo的直接全資子公司(“合併”) Sub 2”),以及Betters Medical NewCo, LLC,一家特拉華州的有限責任公司,也是Betters的直接全資子公司 (“NewCo”)作為企業合併協議的當事方; |
· | 前提是收盤前,Betters將出資一定比例的PubCo普通股,相當於按比例分配的總和 以Cheer Aim投資有限公司(“Cheer Aim”)和民族英雄國際的轉換方式持有Betters的所有權 限量版(“民族英雄”,再加上Cheer Aim,“少數族裔持有者” 等) 將 “轉讓的PubCo普通股”)分享給NewCo(“NewCo股票出資”),並立即分享 此後,Cheer Aim和National Hero將把他們的Betters股份換成與Betters股票等值的NewCo權益; |
· | 規定在收盤時,Merger Sub 2應與獨立的公司NewCo(“第二次合併”)合併併入其中 Merger Sub 2的存在將終止,作為第二次合併中倖存的公司的NewCo將在此後繼續作為直接公司, PubCo 的全資子公司; |
· | 根據第二次合併 (i),NewCo在生效時間前夕持有的每股PubCo普通股應 自動取消,並且(ii)少數股東擁有的NewCo權益應轉換為一定數量的PubCo普通股權益 等於取消的PubCo普通股數量的股份;以及 |
· | 為移除淨額5,000,001美元的有形資產結算條件提供經費。 |
前面對《修正案》的描述是有保留的 全部參照修正案表格的全文,修正案的副本作為本報告附錄2.1提交 在表格8-K上,並以引用方式納入此處。
其他信息以及在哪裏可以找到
關於擬議的交易,PubCo 已向美國證券交易委員會提交了F-4表格(註冊號333-274114)的註冊聲明,其中包括委託書/招股説明書 以及其他相關文件,這兩份文件都將作為向ExcelFin股東分發的相關委託書 ExcelFin正在徵集代理人,讓ExcelFin的股東就擬議的業務合併進行投票 以及註冊聲明中可能描述的其他事項,以及與證券發行和出售有關的招股説明書 將發行與業務合併相關的PubCo的股份。我們敦促 EXCELFIN 的股東閲讀委託書/招股説明書 (包括其任何修正案或補編以及其中以提及方式納入的任何文件)及其他相關文件 與PUBCO和EXCELFIN將謹慎而全面地向美國證券交易委員會提交的擬議交易有關,因為它們 包含有關擬議交易和擬議交易各方的重要信息。股東和投資者 可以免費獲得委託書/招股説明書和其他相關材料以及PubCo和ExcelFin提交的其他文件的副本 在美國證券交易委員會的網站 www.sec.gov 上。委託書/招股説明書的副本以及其中以引用方式納入的文件 也可以在 ExcelFin 的網站 www.excelfinacquisitioncorp.com 上免費獲得,也可以通過以下方式提出請求獲取:ExcelFin 收購公司,南卡羅來納州米爾堡金斯利公園大道100號 29715。
招標參與者
PubCo、ExcelFin 和 Betters 分別及其各自的 根據美國證券交易委員會的規定,董事、執行官和某些員工可能被視為代理人招募的參與者 關於擬議的交易。有關 ExcelFin 董事和執行官、PubCo、Betters 和 代理招標的其他參與者以及通過持有證券或其他方式描述其直接和間接利益, 包含在所描述的PubCo註冊聲明和向美國證券交易委員會提交的其他相關材料中。這些文件可以獲得 從上述來源免費獲得。
非招攬行為
表格 8-K 的這份最新報告不是代理報告 關於任何證券或擬議交易的代理人、同意或授權的聲明或徵集 且不構成 ExcelFin、Betters、PubCo 或 Tycoon 證券的賣出要約或收購要約的邀請, 在任何此類要約、招攬或出售為非法的州或司法管轄區,也不得出售任何此類證券 在根據該州或司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格之前。不得提供證券,除非 通過符合《證券法》第10條要求的招股説明書。
對本文所述任何證券的投資均具有 未獲得美國證券交易委員會或任何其他監管機構的批准或不批准,也沒有任何權力機構批准或認可案情 擬議的交易或此處所含信息的準確性或充分性。任何與此相反的陳述都是 刑事犯罪。
前瞻性陳述
這份表格 8-K 的當前報告(包括某些報告) 此處的證物)包括某些陳述,這些陳述不是歷史事實,但就前瞻性陳述而言 1995年《美國私人證券訴訟改革法》中的安全港條款。前瞻性陳述 與未來的事件或ExcelFin、Betters或PubCo的未來財務或運營業績有關。在某些情況下, 你可以通過 “可能”、“可能”、“應該”、“期望” 等術語識別前瞻性陳述, “打算”、“可能”、“將”、“估計”、“預測”、“相信”, “預算”,“預測”,“打算”,“計劃”,“潛力”,“預測”, “潛在” 或 “繼續”,或這些術語的否定詞或它們的變體或類似術語。前瞻性 陳述受風險、不確定性和其他因素的影響,這些因素可能導致實際結果與所表達結果存在重大差異 或此類前瞻性陳述所暗示。這些前瞻性陳述基於估計和假設,儘管經過深思熟慮 ExcelFin及其管理層是合理的,而Betters及其管理層,視情況而定,本質上是不確定的。新的風險和 不確定性可能會不時出現,不可能預測所有的風險和不確定性。你不應該過分投入 依賴本最新報告中的8-K表前瞻性陳述,這些陳述僅代表其發表之日並且是 參照此處的警示聲明,對其進行了全面限定。PubCo、ExcelFin 或 Betters 均不承擔任何責任 更新這些前瞻性陳述。
實際結果可能與所表達的結果有重大差異 或基於多種因素的前瞻性陳述暗示,包括但不限於:(1)與完成相關的風險 擬議交易的風險,包括 (a) 擬議交易可能無法在預期範圍內完成的風險 時間段,或根本沒有;(b) ExcelFin可能無法獲得股東對擬議業務合併的批准;(c) 各方 可能無法獲得適用法律規定的監管部門批准;以及 (d) 完成擬議計劃的其他條件 業務合併協議下的交易可能無法得到滿足;(2) 業務終止的影響 合併協議可能對ExcelFin或Betters或其各自的業務產生影響,包括ExcelFin股價的風險 如果擬議交易未完成,可能會大幅下降;(3) 公告或待定交易的影響 擬議的交易可能對Betters及其業務帶來的風險,包括由此產生的風險(a)ExcelFin的業務, 經營業績或股價可能會受到影響,或(b)PubCo、ExcelFin或Betters當前的計劃和運營 可能會中斷;(4)無法認識到擬議交易的預期收益;(5)意外成本 由擬議交易產生;(6)總體經濟狀況的變化;(7)監管條件和發展; (8) 適用法律或法規的變化;(9) 未決和未來訴訟和其他法律訴訟的性質、費用和結果 訴訟,包括與擬議交易有關並針對PubCo、ExcelFin、Betters和其他人提起的任何此類訴訟; 以及 (10) 登記和委託書中不時提出的與擬議有關的其他風險和不確定性 交易,包括其中 “風險因素” 下的交易,以及ExcelFin向美國證券交易委員會提交的其他文件中的交易。
上述因素清單並不是排他性的。額外 有關其中某些風險因素和其他風險因素的信息包含在ExcelFin向美國證券交易委員會提交的最新文件中,以及 PubCo就擬議交易提交的上述註冊聲明。隨後的所有書面和口頭內容 有關 ExcelFin、Betters、PubCo 或 Tycoon、此處描述的交易或其他可歸因事項的前瞻性陳述 對於 ExcelFin、Betters、PubCo、Tycoon 或任何代表他們行事的人來説,警告聲明明確規定了其全部資格 以上。提醒讀者不要過分依賴任何前瞻性陳述,這些陳述僅代表截至發佈之日。每個 ExcelFin、Betters、PubCo 和 Tycoon 明確表示不承擔任何公開發布任何更新或修訂的義務或承諾 針對此處包含的任何前瞻性陳述,以反映他們對此的預期的任何變化或事件的任何變化, 任何陳述所依據的條件或情況。
第 9.01 項。財務報表 和展品。
(d) 展品。
展品編號 | 描述 | |
2.1 | (a)ExcelFin收購公司、Betters Medical Investment Holdings Limited、Betters Medical Investment Holdings Limited、Betters Medical Merger Sub, Inc.、Betters Medical Merger Sub 2, Inc.、Betters Medical NewCo, LLC和Tycoon Choice Global Limited於2024年6月17日對業務合併協議 | |
104 | 在 8-K 表格上以內聯方式查看本最新報告的封面。 |
簽名
根據證券交易所的要求 根據1934年法案,註冊人已正式授權下述簽署人代表其簽署本報告。
ExcelFin收購公司 | ||
日期:2024 年 6 月 20 日 | 作者: | //Joe Ragan |
姓名: | 喬·拉根 | |
標題: | 首席執行官 |