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HomeStreet公佈2024年第一季度業績

西雅圖——2024年4月30日——（美國商業資訊）——HomeStreet銀行的母公司HomeStreet, Inc.（納斯達克股票代碼：HMST）（包括其合併子公司 “公司”、“HomeStreet” 或 “我們”）今天公佈了截至2024年3月31日的季度財務業績。當我們在本新聞稿中介紹非公認會計準則指標時，讀者應參考下文 “非公認會計準則財務指標” 部分中列出的非公認會計準則對賬。


經營業績						2024 年第一季度與 2023 年第四季度相比報告的結果： •淨虧損：750萬美元，而340萬美元 •全面攤薄後每股虧損：0.40美元，而後為0.18美元 •淨利率：1.44％，而1.59％
						核心成果 (1)： •虧損：550萬美元，而220萬美元 •全面攤薄後每股虧損：0.29美元，而後為0.12美元

(1) 核心虧損和全面攤薄後每股核心虧損均為非公認會計準則衡量標準。有關這些指標與最接近的可比GAAP指標的對賬，請參閲本財報中的 “非公認會計準則財務指標”。

董事會主席、總裁兼首席執行官馬克·梅森表示：“在第一季度，由於成本較低的存款繼續轉移到收益率更高的產品，融資成本增加，我們的淨利率降至1.44％，我們確認淨虧損750萬美元。”“在第一季度，我們的非利息支出包括季節性較高的員工福利成本的影響、3月份生效的工資增長的影響、全職同等僱員水平下降以及與合併過程相關的260萬美元成本。儘管利率已經穩定並預計將在今年晚些時候下降，但我們預計我們的經營業績將在短期內繼續受到相對於盈利資產收益率的高額融資成本的不利影響。”




財務狀況						截至2024年3月31日的季度 •非計息存款增加了500萬美元 •不包括經紀存款，存款總額增加了2500萬美元 •未投保的存款為4.94億美元，佔存款總額的8％ •持有的投資貸款（“LHFI”）保持穩定 •不良資產佔總資產的比例：0.56% •LHFI的信貸損失備抵金：0.54％ •每股賬面價值：27.96美元 •每股有形賬面價值：27.49美元 (2)

(2) 每股有形賬面價值是非公認會計準則衡量標準。有關該指標與最接近的可比GAAP指標的對賬，請參閲本財報中的 “非公認會計準則財務指標”。

馬克·梅森繼續説：“我們的存款餘額，不包括經紀存款，在第一季度保持穩定，我們的非計息餘額略有增加。”“儘管我們繼續受到存款向高收益產品轉移的影響，但移民步伐正在放緩，競爭對手為高收益賬户支付的利率已開始下降。我們預計，如果這些趨勢繼續下去，我們的融資成本將變得更加穩定。”

“我們的貸款餘額一直保持穩定，因為它們繼續受到歷史最低預付款水平的影響。馬克·梅森補充説，我們將繼續專注於利潤率高於增量融資成本的可變利率貸款產品。” 馬克·梅森補充説。“在第一季度，由於1,040萬美元的建築橋貸款降級為不良狀態，我們的非應計貸款和不良資產有所增加。這筆用於估值多户住宅和混合用途項目的27％貸款的竣工和租賃已被推遲。該項目已基本完成，但由於涉嫌輕微違反建築法規的行為存在爭議，因此無法出租。但是，我們的信貸質量仍然強勁，我們的貸款組合中尚未發現任何潛在的重大信貸問題。”

關於 HomeStreet

HomeStreet, Inc.（納斯達克股票代碼：HMST）是一家多元化的金融服務公司，總部位於華盛頓州西雅圖，為美國西部和夏威夷的消費者和企業提供服務。該公司主要從事房地產貸款，包括抵押貸款銀行業務以及商業和個人銀行業務。它的主要子公司是HomeStreet Bank。HomeStreet銀行榮獲華盛頓新聞週刊雜誌2022年 “最佳小型銀行” 獎。有關我們業務的某些信息可以在我們的投資者關係網站上找到，該網站位於 http://ir.homestreet.com。HomeStreet銀行是聯邦存款保險公司的成員，也是一家平等住房貸款機構。


聯繫人：						執行副總裁兼首席財務官
						HomeStreet, Inc.
						約翰·米歇爾 (206) 515-2291
						john.michel@homestreet.com
						http://ir.homestreet.com

HomeStreet, Inc. 及其子公司

摘要財務數據


	截至本季度
（以千計，每股數據和全職員工數據除外）	三月三十一日 2024			十二月三十一日 2023			九月三十日 2023			6月30日 2023			三月三十一日 2023

選擇損益表數據：
淨利息收入	$	32,151		$	34,989		$	38,912		$	43,476		$	49,376
信貸損失準備金	—			445			(1,110)			(369)			593
非利息收入	9,454			10,956			10,464			10,311			10,190
非利息支出	52,164			49,511			49,089			90,781			52,491

所得税前收入（虧損）	(10,559)			(4,011)			1,397			(36,625)			6,482
淨收益（虧損）	(7,497)			(3,419)			2,295			(31,442)			5,058
全面攤薄後每股淨收益（虧損）	(0.40)			(0.18)			0.12			(1.67)			0.27
核心淨收益（虧損）：(1)
總計	(5,469)			(2,249)			2,295			3,180			5,058
全面攤薄後每股核心淨收益（虧損）	(0.29)			(0.12)			0.12			0.17			0.27

選擇性能比率：
平均股本回報率——按年計算	(5.6)		%	(2.6)		%	1.7		%	(21.7)		%	3.5		%

平均有形資產回報率——按年計算 (1)	(3.8)		%	(1.3)		%	2.2		%	2.9		%	4.1		%
平均資產回報率——按年計算
淨收益（虧損）	(0.32)		%	(0.15)		%	0.10		%	(1.32)		%	0.22		%
核心 (1)	(0.23)		%	(0.10)		%	0.10		%	0.13		%	0.22		%
效率比 (1)	118.0		%	105.9		%	98.3		%	93.7		%	87.2		%
淨利率	1.44		%	1.59		%	1.74		%	1.93		%	2.23		%

其他數據：
全職同等員工（“FTE”）	858			875			901			910			920

(1) 核心淨收益（虧損）、全面攤薄後每股核心淨收益（虧損）、平均有形資產回報率、核心平均資產回報率和效率比率是非公認會計準則財務指標。有關這些指標與最接近的可比GAAP財務指標的對賬或該指標的計算，請參閲本財報中的 “非公認會計準則財務指標”。

HomeStreet, Inc. 及其子公司

財務數據摘要（續）


	截至
（以千計，股票和每股數據除外）	三月三十一日 2024			十二月三十一日 2023			九月三十日 2023			6月30日 2023			三月三十一日 2023

選擇資產負債表數據：
持有待售貸款	$	21,102		$	19,637		$	33,879		$	31,873		$	24,253
持有的投資貸款，淨額	7,405,052			7,382,404			7,400,501			7,395,151			7,444,882
信貸損失備抵金（“ACL”）	39,677			40,500			40,000			41,500			41,500
投資證券	1,191,108			1,278,268			1,294,634			1,397,051			1,477,004
總資產	9,455,182			9,392,450			9,458,751			9,501,475			9,858,889
存款	6,491,102			6,763,378			6,745,551			6,670,033			7,056,603
借款	2,094,000			1,745,000			1,873,000			1,972,000			1,878,000
長期債務	224,857			224,766			224,671			224,583			224,492
股東權益總額	527,333			538,387			502,487			527,623			574,994
其他數據：
每股賬面價值	$	27.96		$	28.62		$	26.74		$	28.10		$	30.64
每股有形賬面價值 (1)	$	27.49		$	28.11		$	26.18		$	27.50		$	27.87
總權益佔總資產	5.6		%	5.7		%	5.3		%	5.6		%	5.8		%
有形普通股轉化為有形資產 (1)	5.5		%	5.6		%	5.2		%	5.4		%	5.3		%
期末已發行股份	18,857,566			18,810,055			18,794,030			18,776,597			18,767,811
貸款存款比率（銀行）	114.3		%	109.4		%	110.0		%	111.3		%	105.9		%
信用質量：
ACL 佔貸款總額 (2)	0.54		%	0.55		%	0.55		%	0.57		%	0.56		%
ACL 到非應計貸款	80.2		%	103.9		%	103.2		%	104.3		%	318.1		%
非應計貸款佔貸款總額的比例	0.66		%	0.53		%	0.52		%	0.54		%	0.17		%
不良資產佔總資產的比例	0.56		%	0.45		%	0.42		%	0.44		%	0.15		%
不良資產	$	52,584		$	42,643		$	39,749		$	41,469		$	14,886
監管資本比率：
銀行
1 級槓桿	8.34		%	8.50		%	8.49		%	8.43		%	8.47		%
基於風險的資本總額	13.34		%	13.49		%	13.32		%	12.95		%	11.91		%
普通股一級資本	12.67		%	12.79		%	12.64		%	12.27		%	11.28		%
公司
1 級槓桿	6.90		%	7.04		%	7.01		%	6.93		%	6.92		%
基於風險的資本總額	12.70		%	12.84		%	12.62		%	12.16		%	11.16		%
普通股一級資本	9.55		%	9.66		%	9.52		%	9.14		%	8.36		%

(1) 每股有形賬面價值和有形普通股佔有形資產的比例是非公認會計準則財務指標。有關與最接近的可比GAAP財務指標的對賬，請參閲本財報中的 “非公認會計準則財務指標”。

(2) 該比率不包括聯邦住房管理局投保或弗吉尼亞州或小企業管理局擔保的餘額。

HomeStreet, Inc. 及其子公司

合併資產負債表


（以千計，共享數據除外）	2024 年 3 月 31 日		2023年12月31日

資產
現金和現金等價物	$	320,327	$	215,664

投資證券	1,191,108		1,278,268
持有待售貸款	21,102		19,637
為投資而持有的貸款（“LHFI”）（扣除39,677美元和40,500美元的信貸損失備抵後）	7,405,052		7,382,404
抵押貸款服務權	102,919		104,236
房舍和設備，淨額	56,171		53,582
擁有的其他房地產	3,117		3,667
無形資產	9,016		9,641
其他資產	346,370		325,351
總資產	$	9,455,182	$	9,392,450
負債和股東權益
負債：
存款	$	6,491,102	$	6,763,378
借款	2,094,000		1,745,000
長期債務	224,857		224,766
應付賬款和其他負債	117,890		120,919
負債總額	8,927,849		8,854,063
股東權益：
普通股，無面值；授權160,000,000股
已發行和流通的18,857,566和18,810,055股股票	230,814		229,889
留存收益	387,860		395,357
累計其他綜合收益（虧損）	(91,341)		(86,859)
股東權益總額	527,333		538,387
負債和股東權益總額	$	9,455,182	$	9,392,450

HomeStreet, Inc. 及其子公司

合併損益表


	截至3月31日的季度
（以千計，股票和每股數據除外）	2024		2023
利息收入：
貸款	$	86,256	$	82,538
投資證券	10,714		12,763
現金、聯邦基金及其他	5,571		1,750
利息收入總額	102,541		97,051
利息支出：
存款	42,607		29,370
借款	27,783		18,305
利息支出總額	70,390		47,675
淨利息收入	32,151		49,376
信貸損失準備金	—		593
扣除信貸損失準備金後的淨利息收入	32,151		48,783
非利息收入：
貸款發放和銷售活動的淨收益	2,306		2,410
貸款還本付息收入	3,032		3,039
存款費用	2,241		2,658
其他	1,875		2,083
非利息收入總額	9,454		10,190
非利息支出：
薪酬和福利	28,011		29,253
信息服務	7,342		7,145
佔用率	5,434		5,738
一般、行政和其他	11,377		10,355

非利息支出總額	52,164		52,491
所得税前收入（虧損）	(10,559)		6,482
所得税（福利）支出	(3,062)		1,424
淨收益（虧損）	$	(7,497)	$	5,058

每股淨收益（虧損）：
基本	$	(0.40)	$	0.27
稀釋	$	(0.40)	$	0.27
已發行股票的加權平均值：
基本	18,856,870		18,755,453
稀釋	18,856,870		18,771,899

HomeStreet, Inc. 及其子公司

五季度合併損益表





	季度結束
（以千計，股票和每股數據除外）	三月三十一日 2024		十二月三十一日 2023		九月三十日 2023		6月30日 2023		三月三十一日 2023
利息收入：
貸款	$	86,256	$	87,005	$	85,899	$	85,813	$	82,538
投資證券	10,714		11,671		12,309		12,872		12,763
現金、聯邦基金及其他	5,571		2,603		2,498		2,022		1,750
利息收入總額	102,541		101,279		100,706		100,707		97,051
利息支出：
存款	42,607		39,317		33,840		35,393		29,370
借款	27,783		26,973		27,954		21,838		18,305
利息支出總額	70,390		66,290		61,794		57,231		47,675
淨利息收入	32,151		34,989		38,912		43,476		49,376
信貸損失準備金	—		445		(1,110)		(369)		593
扣除信貸損失準備金後的淨利息收入	32,151		34,544		40,022		43,845		48,783
非利息收入：
貸款發放和銷售活動的淨收益	2,306		2,108		2,372		2,456		2,410
貸款還本付息收入	3,032		3,258		3,092		3,259		3,039
存款費用	2,241		2,331		2,455		2,704		2,658
其他	1,875		3,259		2,545		1,892		2,083
非利息收入總額	9,454		10,956		10,464		10,311		10,190
非利息支出：
薪酬和福利	28,011		27,033		27,002		27,776		29,253
信息服務	7,342		7,694		7,579		7,483		7,145
佔用率	5,434		5,407		5,306		5,790		5,738
一般、行政和其他	11,377		9,377		9,202		9,875		10,355
商譽減值	—		—		—		39,857		—
非利息支出總額	52,164		49,511		49,089		90,781		52,491
所得税前收入（虧損）	(10,559)		(4,011)		1,397		(36,625)		6,482
所得税（福利）支出	(3,062)		(592)		(898)		(5,183)		1,424
淨收益（虧損）	$	(7,497)	$	(3,419)	$	2,295	$	(31,442)	$	5,058

每股淨收益（虧損）：
基本	$	(0.40)	$	(0.18)	$	0.12	$	(1.67)	$	0.27
稀釋	$	(0.40)	$	(0.18)	$	0.12	$	(1.67)	$	0.27
已發行股票的加權平均值：
基本	18,856,870		18,807,965		18,792,893		18,775,022		18,755,453
稀釋	18,856,870		18,807,965		18,792,893		18,775,022		18,771,899

HomeStreet, Inc. 及其子公司

平均餘額、收益率（應納税等值基礎）和費率


（以千計，收益率/利率除外）	季度結束
平均餘額：	三月三十一日 2024			十二月三十一日 2023			九月三十日 2023			6月30日 2023			三月三十一日 2023
投資證券	$	1,239,093		$	1,278,344		$	1,356,410		$	1,444,819		$	1,452,137
貸款	7,460,650			7,465,375			7,461,220			7,499,800			7,471,456
賺取利息的資產總額	9,088,205			8,923,338			9,007,360			9,109,807			9,050,484
總資產	9,502,189			9,351,866			9,433,648			9,562,817			9,530,705
存款：計息	5,232,637			5,187,242			5,092,025			5,584,825			5,701,701
存款：非計息	1,319,309			1,343,043			1,430,834			1,437,133			1,511,437
借款	2,074,527			1,975,536			2,051,584			1,630,102			1,342,347
長期債務	224,812			224,722			224,614			224,523			224,435
計息負債總額	7,531,976			7,387,500			7,368,223			7,439,450			7,268,483

平均收益率/利率：
投資證券	3.75		%	3.94		%	3.90		%	3.82		%	3.78		%
貸款	4.60		%	4.60		%	4.54		%	4.56		%	4.44		%
賺取利息的資產總額	4.54		%	4.52		%	4.46		%	4.45		%	4.35		%
存款：計息	3.27		%	3.00		%	2.63		%	2.54		%	2.09		%
存款總額	2.61		%	2.39		%	2.06		%	2.02		%	1.65		%
借款	4.73		%	4.74		%	4.81		%	4.62		%	4.57		%
長期債務	5.51		%	5.52		%	5.49		%	5.34		%	5.28		%
計息負債總額	3.74		%	3.55		%	3.33		%	3.08		%	2.64		%
淨利差	0.80		%	0.98		%	1.13		%	1.37		%	1.71		%
淨利率	1.44		%	1.59		%	1.74		%	1.93		%	2.23		%

運營結果

2024 年第一季度與 2023 年第四季度相比

非核心金額：2024年第一季度和2023年第四季度的非核心項目分別包括260萬美元和150萬美元的合併相關支出。

2024年第一季度，我們的所得税前淨虧損和虧損分別為750萬美元和1,060萬美元，而2023年第四季度分別為340萬美元和400萬美元（400萬美元）。所得税前虧損增加650萬美元，這是由於淨利息收入減少、非利息收入減少以及非利息支出的增加，但信貸損失準備金的減少部分抵消了這一點。

2024年第一季度實現的所得税優惠使有效税率為29.0％，而2023年第四季度的有效税率為14.8％。我們在2024年第一季度的有效税率高於24.6％的法定税率，這是由於税收優惠投資的影響，這些投資為我們的虧損創造了更高的收益。我們在2023年第四季度為14.8％的有效税率受到2023年收取的商譽減值費用的重大影響，其中一部分無法出於税收目的扣除，税收優惠投資的好處部分抵消了這一影響。

由於我們的淨利率從1.59％下降至1.44％，我們在2024年第一季度的淨利息收入比2023年第四季度減少了280萬美元。我們的淨利率下降是由於計息負債成本增加了19個基點，這主要是由於存款成本增加了22個基點。存款利率的提高是由於無息和低成本計息賬户向成本較高的存款證和貨幣市場賬户遷移。

2024年第一季度沒有確認的信貸損失準備金，而2023年第四季度為40萬美元的準備金。這些低水平的信貸損失準備金反映了我們貸款組合的穩定平衡，貸款組合中已確定的信貸問題處於最低水平，也反映了未來時期不出現重大預期信貸問題。

2024年第一季度的非利息收入較2023年第四季度有所下降，這主要是由於我們對小型企業投資公司的投資在2023年第四季度實現的收入水平提高。

與2023年第四季度相比，2024年第一季度非利息支出增加的主要原因是季節性薪酬成本上漲以及合併相關支出增加了110萬美元。

2024 年第一季度與 2023 年第一季度相比

非核心金額：2024年第一季度，非核心項目包括260萬美元的合併相關費用。

2024年第一季度，我們的淨收益（虧損）和所得税前收益（虧損）分別為750萬美元和1,060萬美元，而2023年第一季度分別為510萬美元和650萬美元。我們在2024年第一季度的核心淨收益（虧損）和扣除合併相關支出的核心收益（虧損）分別為550萬美元和800萬美元，而2023年第一季度分別為510萬美元和650萬美元。税前核心收入減少了1,440萬美元，主要是由於淨利息收入減少，但信貸損失準備金的減少部分抵消了這一減少。

2024年第一季度實現的所得税優惠使有效税率為29.0％，高於我們的24.6％的法定税率，這是由於税收優惠投資的影響為我們的虧損創造了更高的收益。由於税收優惠投資的好處，我們在2023年第一季度的有效税率為22.0％，低於法定税率。

與2023年第一季度相比，2024年第一季度的淨利息收入減少了1720萬美元，這主要是由於我們的淨利率下降。我們的淨利率從2023年第一季度的2.23％下降到2024年第一季度的1.44％，這是由於計息負債的支付利率提高了110個基點，但利息收益資產收益率提高了19個基點，部分抵消了這一點。由於定價所依據的指數上漲，可調整利率貸款的收益率增加，計息資產的收益率也隨之增加。我們的計息負債利率的增加是由於成本較高的借款比例增加，非計息存款佔計息負債總餘額的比例下降以及存款成本的增加和借貸成本的增加。存款利率的上升是由於市場利率比上年有所提高，以及無息和成本較低的計息賬户向成本較高的存款證和貨幣市場賬户遷移。

2024年第一季度沒有確認的信貸損失準備金，而2023年第一季度的準備金為60萬美元。這些低水平的信貸損失準備金反映了我們貸款組合的穩定平衡，貸款組合中已確定的信貸問題處於最低水平，也反映了未來時期不出現重大預期信貸問題。

與2023年第一季度相比，2024年第一季度的非利息支出減少了30萬美元，這主要是由於薪酬和福利成本的降低，但被一般、管理和其他成本的增加部分抵消了這一降低。薪酬和福利成本的下降主要是由於人員配備水平的降低，但2024年第一季度的工資增長部分抵消了這一點。全職員工人數從截至2023年3月31日的季度的920人有所下降，而截至2024年3月31日的季度為858人。一般、行政和其他成本的增加主要是由於260萬美元的合併相關成本。

財務狀況

在2024年第一季度，我們的總資產增加了6,300萬美元，這主要是由於現金增加了1.05億美元，但部分被投資證券的減少所抵消。在2024年第一季度，由於借款增加，總負債增加了7400萬美元，但部分被存款減少所抵消。存款減少2.72億美元的主要原因是經紀存款證減少了2.97億美元。3.49億美元的額外借款用於取代到期的經紀存款，並增加我們的資產負債表上的現金餘額。

為投資而持有的貸款


（以千計）	三月三十一日 2024		十二月三十一日 2023		九月三十日 2023		6月30日 2023		三月三十一日 2023

商業地產（“CRE”）
非業主自用的 CRE	$	633,401	$	641,885	$	633,083	$	650,710	$	652,284
多家庭	3,929,679		3,940,189		3,957,209		3,966,894		3,975,654
建築/土地開發	575,152		565,916		566,289		576,432		607,559
總計	5,138,232		5,147,990		5,156,581		5,194,036		5,235,497
商業和工業貸款
業主佔用 CRE	381,943		391,285		428,253		434,400		438,147
商業業務	387,464		359,049		385,148		371,779		392,837
總計	769,407		750,334		813,401		806,179		830,984
消費貸款
單身家庭 (1)	1,149,940		1,140,279		1,099,644		1,068,229		1,057,579
房屋淨值及其他	387,150		384,301		370,875		368,207		362,322
總計	1,537,090		1,524,580		1,470,519		1,436,436		1,419,901
LHFI 總計	7,444,729		7,422,904		7,440,501		7,436,651		7,486,382
信貸損失備抵金（“ACL”）	(39,677)		(40,500)		(40,000)		(41,500)		(41,500)
LHFI 總數減去 ACL	$	7,405,052	$	7,382,404	$	7,400,501	$	7,395,151	$	7,444,882

(1) 包括截至2024年3月31日、2023年12月31日、2023年9月30日、2023年6月30日、2023年6月30日和2023年3月31日分別按公允價值記賬的130萬美元、130萬美元、120萬美元、130萬美元和520萬澳元的單户家庭貸款。

貸款展期


（以千計）	三月三十一日 2024		十二月三十一日 2023		九月三十日 2023		6月30日 2023		三月三十一日 2023

貸款-期初餘額	$	7,422,904	$	7,440,501	$	7,436,651	$	7,486,382	$	7,426,320
起源和進步	287,568		297,867		329,294		327,949		345,461
從持有待售貸款中轉入（向）	(273)		—		466		(2,973)		—
回報、報酬和其他	(264,876)		(312,265)		(325,312)		(374,484)		(284,725)
扣款和轉賬到奧利奧	(594)		(3,199)		(598)		(223)		(674)
貸款-期末餘額	$	7,444,729	$	7,422,904	$	7,440,501	$	7,436,651	$	7,486,382

貸款發放和預付款


（以千計）	三月三十一日 2024		十二月三十一日 2023		九月三十日 2023		6月30日 2023		3月31日 2023 (1)

CRE
非業主自用的 CRE	$	1,146	$	12,405	$	2,315	$	2,371	$	2,934
多家庭	489		1,482		44,356		65,635		18,239
建築/土地開發	157,453		158,755		155,460		152,907		153,458
總計	159,088		172,642		202,131		220,913		174,631
商業和工業貸款
業主佔用 CRE	949		7,883		2,242		8,622		7,133
商業業務	61,400		21,115		34,255		14,722		57,698
總計	62,349		28,998		36,497		23,344		64,831
消費貸款
單身家庭 (2)	31,769		62,167		57,483		45,055		67,410
房屋淨值及其他	34,362		34,060		33,183		38,637		38,589
總計	66,131		96,227		90,666		83,692		105,999
貸款發放和預付款總額	$	287,568	$	297,867	$	329,294	$	327,949	$	345,461

(1) 包括我們在2023年第一季度收購分行時分別購買的1710萬美元和340萬澳元的消費貸款以及商業和工業貸款。

(2) 包括在截至2024年3月31日、2023年12月31日、2023年9月30日、2023年6月30日、2023年6月30日和2023年3月31日的季度中，從建築貸款轉為永久單户家庭貸款的貸款，分別為3,080萬美元、5,760萬美元、5,510萬美元、3,250萬美元和4,660萬澳元。

信貸質量

在2024年第一季度，我們的不良資產佔總資產和30天內拖欠的總貸款（包括非應計貸款）的比率有所上升，但仍保持在較低水平。截至2024年3月31日，我們的不良資產佔總資產的比率為0.56％，而我們在30天內拖欠的總貸款（包括非應計貸款）佔貸款總額的比率為0.82％。

違法行為


	逾期未付但仍在累積
（以千計）	30-59 天			60-89 天			90 天或更多 (1)			不可累積			過去的總數到期和非應計款 (2)			當前			總計貸款

2024 年 3 月 31 日
持有的投資貸款總額	$	5,349		$	2,630		$	3,794		$	49,467		$	61,240		$	7,383,489		$	7,444,729
%	0.07		%	0.04		%	0.05		%	0.66		%	0.82		%	99.18		%	100.00		%

2023年12月31日
持有的投資貸款總額	$	6,148		$	4,133		$	4,261		$	38,976		$	53,518		$	7,369,386		$	7,422,904
%	0.08		%	0.05		%	0.06		%	0.53		%	0.72		%	99.28		%	100.00		%

(1) 逾期90天或更長時間的聯邦住房管理局保險和弗吉尼亞州擔保的單户家庭貸款，如果確定損失風險很小或沒有，則按應計狀態維持。

(2) 包括截至2024年3月31日和2023年12月31日分別由聯邦住房管理局承保或由弗吉尼亞州或小企業管理局擔保的1,190萬美元和1,240萬美元的貸款。

信貸損失備抵金（向前滾動）


	季度結束
（以千計）	三月三十一日 2024		十二月三十一日 2023		九月三十日 2023		6月30日 2023		三月三十一日 2023

信用損失備抵金
期初餘額	$	40,500	$	40,000	$	41,500	$	41,500	$	41,500
信貸損失準備金	242		223		(990)		111		589
回收額（扣款），淨額	(1,065)		277		(510)		(111)		(589)
期末餘額	$	39,677	$	40,500	$	40,000	$	41,500	$	41,500

無準備金承付款備抵金：
期初餘額	$	1,823	$	1,601	$	1,721	$	2,201	$	2,197
信貸損失準備金	(242)		222		(120)		(480)		4
期末餘額	$	1,581	$	1,823	$	1,601	$	1,721	$	2,201

信貸損失準備金：
信貸損失備抵金——貸款	$	242	$	223	$	(990)	$	111	$	589
無準備金承付款備抵金	(242)		222		(120)		(480)		4
總計	$	—	$	445	$	(1,110)	$	(369)	$	593

按產品類型分配信貸損失備抵金


	2024 年 3 月 31 日				2023年12月31日
（以千計）	平衡		評分 (1)		平衡		評分 (1)

非業主自用的 CRE	$	2,131	0.34	%	$	2,610	0.41	%
多家庭	18,947		0.48	%	13,093		0.33	%
建築/土地開發
多户家庭建築	1,621		0.84	%	3,983		2.37	%
CRE 施工	188		1.02	%	189		1.02	%
單户建築	5,578		2.00	%	7,365		2.69	%
彼爾姆單户建築	435		0.51	%	672		0.64	%
CRE 總計	28,900		0.56	%	27,912		0.54	%
業主佔用 CRE	836		0.22	%	899		0.23	%
商業業務	2,646		0.69	%	2,950		0.83	%
商業和工業總額	3,482		0.46	%	3,849		0.52	%
單一家庭	4,273		0.40	%	5,287		0.51	%
房屋淨值及其他	3,022		0.78	%	3,452		0.90	%
消費者總數	7,295		0.51	%	8,739		0.61	%
總計	$	39,677	0.54	%	$	40,500	0.55	%

(1) ACL利率的計算不包括與聯邦住房管理局投保或弗吉尼亞州或小企業管理局擔保的貸款相關的餘額

向二級市場出售的產量


	季度結束
（以千計）	三月三十一日 2024		十二月三十一日 2023		九月三十日 2023		6月30日 2023		三月三十一日 2023

貸款發放
單户貸款	$	76,528	$	67,330	$	95,917	$	96,750	$	72,814
商業和工業貸款以及CRE貸款	3,496		7,142		11,863		4,906		6,150
已售貸款
單户貸款	70,379		77,916		101,575		92,787		63,473
商業和工業及CRE貸款 (1)	8,196		10,619		2,821		4,649		8,750
貸款發放和銷售活動的淨收益
單户貸款	1,986		1,844		2,267		2,171		2,218
商業和工業及CRE貸款 (1)	320		264		105		285		192
總計	$	2,306	$	2,108	$	2,372	$	2,456	$	2,410

(1) 可能包括為投資而持有的貸款。

貸款還本付息收入


	季度結束
（以千計）	三月三十一日 2024		十二月三十一日 2023		九月三十日 2023		6月30日 2023		三月三十一日 2023

單户家庭服務收入，淨額：
服務費等	$	3,839	$	3,880	$	3,852	$	3,868	$	3,923
變動-攤銷 (1)	(1,428)		(1,504)		(1,564)		(1,626)		(1,684)
網	2,411		2,376		2,288		2,242		2,239
風險管理，單一家庭 MSR：
假設導致的公允價值變動 (2)	618		(1,380)		785		1,320		(311)
衍生品套期保值的淨收益（虧損）(3)	(1,110)		1,089		(1,160)		(1,592)		(81)
小計	(492)		(291)		(375)		(272)		(392)
單親家庭服務收入	1,919		2,085		1,913		1,970		1,847
商業貸款還本付息收入：
服務費等	2,515		2,588		2,553		2,724		2,746
資本化 MSR 的攤銷	(1,402)		(1,415)		(1,374)		(1,435)		(1,554)
總計	1,113		1,173		1,179		1,289		1,192
貸款還本付息總收入	$	3,032	$	3,258	$	3,092	$	3,259	$	3,039

(1) 表示由於收取/實現預期現金流和削減而產生的變化。

(2) 主要反映模型假設的變化，包括預付款速度假設，這些假設主要受抵押貸款利率變動的影響。

(3) 截至2024年3月31日、2023年12月31日、2023年9月30日、2023年6月30日和2023年3月31日的季度中，用於套期保值目的的美國國債交易證券的利息收入分別為30萬美元、30萬美元、30萬美元、50萬美元和40萬美元，包括在合併損益表的利息收入中。

資本化抵押貸款服務權（“MSR”）


	季度結束
（以千計）	三月三十一日 2024			十二月三十一日 2023			九月三十日 2023			6月30日 2023			三月三十一日 2023

單一家庭 MSR
期初餘額	$	74,249		$	76,470		$	76,314		$	75,701		$	76,617
增建和攤銷：
起源	617			663			935			919			619
購買	—			—			—			—			460
變動-攤銷 (1)	(1,428)			(1,504)			(1,564)			(1,626)			(1,684)
淨增額和攤銷額	(811)			(841)			(629)			(707)			(605)
假設導致的公允價值變動 (2)	618			(1,380)			785			1,320			(311)
期末餘額	$	74,056		$	74,249		$	76,470		$	76,314		$	75,701
與向他人提供的相關貸款的比率	1.40		%	1.40		%	1.43		%	1.42		%	1.40		%

多户家庭和 SBA MSR
期初餘額	$	29,987		$	31,141		$	32,477		$	33,839		35,256
起源	278			261			38			73			137
攤銷	(1,402)			(1,415)			(1,374)			(1,435)			(1,554)
期末餘額	$	28,863		$	29,987		$	31,141		$	32,477		$	33,839
與向他人提供的相關貸款的比率	1.52		%	1.58		%	1.64		%	1.70		%	1.77		%

(1) 表示由於收取/實現預期現金流和削減而產生的變化。

(2) 主要反映模型假設的變化，包括預付款速度假設，這些假設主要受抵押貸款利率變動的影響。

存款


（以千計）	三月三十一日 2024		十二月三十一日 2023		九月三十日 2023		6月30日 2023		三月三十一日 2023

按產品劃分的存款：
非計息活期存款	$	1,311,559	$	1,306,503	$	1,437,057	$	1,410,369	$	1,479,428
計息：
計息活期存款	330,301		344,748		352,529		370,747		496,504
儲蓄	256,383		261,508		284,663		300,007		323,373
貨幣市場	1,536,341		1,622,665		1,723,924		1,863,762		2,097,055
存款證：
經紀存款	921,103		1,218,008		973,314		760,826		885,314
其他	2,135,415		2,009,946		1,974,064		1,964,322		1,774,929
計息存款總額	5,179,543		5,456,875		5,308,494		5,259,664		5,577,175
存款總額	$	6,491,102	$	6,763,378	$	6,745,551	$	6,670,033	$	7,056,603


存款總額的百分比：
非計息活期存款	20.2	%	19.3	%	21.3	%	21.1	%	21.0	%
計息：
計息活期存款	5.1	%	5.1	%	5.2	%	5.6	%	7.0	%
儲蓄	3.9	%	3.9	%	4.2	%	4.5	%	4.6	%
貨幣市場	23.7	%	24.0	%	25.6	%	27.9	%	29.7	%
存款證
經紀存款	14.2	%	18.0	%	14.4	%	11.4	%	12.5	%
其他	32.9	%	29.7	%	29.3	%	29.5	%	25.2	%
計息存款總額	79.8	%	80.7	%	78.7	%	78.9	%	79.0	%
存款總額	100.0	%	100.0	%	100.0	%	100.0	%	100.0	%

HomeStreet, Inc. 及其子公司

非公認會計準則財務指標

為了補充根據公認會計原則列報的未經審計的簡明合併財務報表，我們使用某些非公認會計準則的財務業績指標。

在本財報中，我們使用了以下非公認會計準則衡量標準：（i）有形普通股和有形資產，因為我們認為這些信息與銀行監管機構的處理方法一致，銀行監管機構的處理不包括無形資產，不包括資本比率的計算中的核心收益（虧損）；（ii）核心收益（虧損）的有效税率，其中不包括商譽減值費用和合並相關費用以及相關的税收影響，因為我們認為該衡量標準是更好的比較用於預測未來的結果，以及（iii）效率比率，即非利息支出與淨利息收入和非利息收入總和的比率，不包括某些收入或支出項目，不包括華盛頓州產生和應繳的税款，因為此類税收不歸類為所得税，我們認為將其納入非利息支出會影響我們的業績與那些在商業評估税歸類為所得税的州開展業務的公司的可比性。

這些補充績效衡量標準可能與我們行業中其他公司提供的標題相似的衡量標準有所不同，可能無法與之相提並論。非公認會計準則財務指標不符合公認會計原則，也不是公認會計原則的替代方案。通常，非公認會計準則財務指標是衡量公司業績的數字指標，它不包括或包括通常不排除或不包含在根據公認會計原則計算和列報的最直接可比指標中的金額。非公認會計準則財務指標也可以是公認會計原則或其他適用要求未要求的財務指標。

我們認為，這些非公認會計準則財務指標與相應的GAAP財務指標結合使用時，通過提供管理層使用的GAAP或其他適用要求未另行要求的其他信息，為我們的業績提供有意義的補充信息。我們的管理層在評估我們的經營業績以及規劃、預測和分析未來時段時使用這些非公認會計準則財務指標，並認為投資者可以從中受益。這些非公認會計準則財務指標還有助於將我們的業績與前期進行比較。我們認為，證券分析師、投資者和其他各方在評估我們行業的公司時經常使用這些衡量標準。應將這些非公認會計準則財務指標視為對根據公認會計原則編制的財務指標的補充，而不是替代或優於這些指標。在以下信息中，我們在適用的情況下提供了最具可比性的GAAP財務指標與本財報中使用的非GAAP指標的對賬表，或非公認會計準則財務指標的計算。

HomeStreet, Inc. 及其子公司

非公認會計準則財務指標

將非公認會計準則經營業績與最接近的可比公認會計原則指標或非公認會計準則指標的計算進行對賬：


	截至或截至本季度
（以千計，股票和每股數據除外）	三月三十一日 2024			十二月三十一日 2023			九月三十日 2023			6月30日 2023			三月三十一日 2023

核心淨收益（虧損）
淨收益（虧損）	$	(7,497)		$	(3,419)		$	2,295		$	(31,442)		$	5,058
調整（受税影響）
合併相關費用	2,028			1,170			—			—			—
商譽減值費用	—			—			—			34,622			—
總計	$	(5,469)		$	(2,249)		$	2,295		$	3,180		$	5,058

全面攤薄後每股核心淨收益（虧損）
全面攤薄後的股份	18,856,870			18,807,965			18,792,893			18,775,022			18,771,899

計算的金額	$	(0.29)		$	(0.12)		$	0.12		$	0.17		$	0.27

平均有形資產回報率（年化）
平均股東權益	$	537,627		$	513,758		$	535,369		$	582,172		$	578,533
減去：平均商譽和其他無形資產	(9,403)			(10,149)			(10,917)			(51,138)			(30,969)
平均有形資產	$	528,224		$	503,609		$	524,452		$	531,034		$	547,564











核心淨收益（虧損）（按上述）	(5,469)			(2,249)			2,295			3,180			5,058
調整（受税影響）
核心存款無形資產的攤銷	488			615			614			614			459
適用於股東的有形收益（虧損）	$	(4,981)		$	(1,634)		$	2,909		$	3,794		$	5,517

比率	(3.8)		%	(1.3)		%	2.2		%	2.9		%	4.1		%

效率比
非利息支出
總計	$	52,164		$	49,511		$	49,089		$	90,781		$	52,491
調整：
合併相關費用	(2,600)			(1,500)			—			—			—
商譽減值費用	—			—			—			(39,857)			—
華盛頓州税收	(452)			659			(572)			(526)			(555)
調整後的總數	$	49,112		$	48,670		$	48,517		$	50,398		$	51,936

總收入
淨利息收入	$	32,151		$	34,989		$	38,912		$	43,476		$	49,376
非利息收入	9,454			10,956			10,464			10,311			10,190

調整後的總數	$	41,605		$	45,945		$	49,376		$	53,787		$	59,566

比率	118.0		%	105.9		%	98.3		%	93.7		%	87.2		%


	截至或截至本季度
（以千計，股票和每股數據除外）	三月三十一日 2024			十二月三十一日 2023			九月三十日 2023			6月30日 2023			三月三十一日 2023

平均資產回報率（年化）-Core
平均資產	$	9,502,189		$	9,351,866		$	9,433,648		$	9,562,817		$	9,530,705
核心淨收益（虧損）（按上述）	(5,469)			(2,249)			2,295			3,180			5,058

比率	(0.23)		%	(0.10)		%	0.10		%	0.13		%	0.22		%






上述計算中使用的有效税率 (1)	22.0		%	22.0		%	22.0		%	22.0		%	22.0		%

每股有形賬面價值
股東權益	$	527,333		$	538,387		$	502,487		$	527,623		$	574,994
減去：商譽和其他無形資產	(9,016)			(9,641)			(10,429)			(11,217)			(51,862)
有形股東權益	$	518,317		$	528,746		$	492,058		$	516,406		$	523,132

已發行普通股	18,857,566			18,810,055			18,794,030			18,776,597			18,767,811

計算的金額	$	27.49		$	28.11		$	26.18		$	27.50		$	27.87

有形普通股權轉換為有形資產
有形股東權益（見上文）	$	518,317		$	528,746		$	492,058		$	516,406		$	523,132
有形資產
總資產	$	9,455,182		$	9,392,450		$	9,458,751		$	9,501,475		$	9,858,889
減去：商譽和其他無形資產（見上文）	(9,016)			(9,641)			(10,429)			(11,217)			(51,862)
網	$	9,446,166		$	9,382,809		$	9,448,322		$	9,490,258		$	9,807,027

比率	5.5		%	5.6		%	5.2		%	5.4		%	5.3		%

(1) 所示的有效税率用於所有調整，但商譽減值費用除外，因為該費用的一部分不可扣除用於税收目的。取而代之的是，商譽減值費用使用了計算得出的13.1％的有效利率。

前瞻性陳述

本財報包含1995年《私人證券訴訟改革法》（“改革法”）所指的前瞻性陳述。通常，前瞻性陳述包括 “預期”、“相信”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“計劃”、“潛在”、“目標”、“即將到來”、“展望”、“指導” 或 “項目” 或其否定或類似表述。此外，本財報中涉及和/或包括對我們未來業績和財務狀況的信念、假設、估計、預測和預期以及產品組合趨勢和預期成本影響的所有陳述（包括但不限於首席執行官報價中的陳述）均為《改革法》所指的前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有的風險、不確定性和其他因素，其中許多因素難以預測，通常是管理層無法控制的。前瞻性陳述基於公司在發表此類陳述時的預期，僅代表截至發表之日的預期。在本新聞稿發佈之日之後，除非聯邦證券或其他適用法律要求，否則公司不承擔任何義務或承諾根據新信息、未來事件或事態發展更新任何前瞻性陳述，儘管公司可能會不時這樣做。公司不認可第三方可能對未來業績做出的任何預測。對於所有前瞻性陳述，公司要求對《改革法》中包含的前瞻性陳述提供安全港的保護。

我們提醒讀者，實際業績可能與公司前瞻性陳述中表達或暗示的業績存在重大差異。相反，更重要的因素可能會影響公司的未來業績，包括但不限於以下方面：（1）我們成功完成與FirstSun Capital Bancorp（“FirstSun”）的待定合併（“合併”）的能力，（2）HomeStreet獲得股東對合並的必要批准的能力，（3）HomeStreet和FirstSun獲得政府對合並的必要批准的能力，(4) 未能滿足最終協議和合並計劃（“合併協議”）中的成交條件，自2024年1月16日起，HomeStreet和FirstSun之間以及合併之間的任何意外延遲，（5）在預期時間範圍內通過合併實現預期的成本節約、協同效應和其他財務收益的能力，以及與整合事項有關的成本或困難超出預期；（6）由於合併相關問題導致管理時間從核心銀行職能中分流；（7）與客户、員工維持關係的潛在困難或因宣佈而成為商業夥伴合併，（8）美國和全球經濟的變化，包括業務中斷、就業減少、通貨膨脹壓力和企業倒閉人數增加，尤其是客户的業務倒閉；（9）利率環境的變化可能會降低利率；（10）存款流、貸款需求或房地產價值的變化可能會對我們的主要子公司HomeStreet Bank（“銀行”）的業務產生不利影響，我們的所有業務都通過該銀行已進行；（11）彼此之間的競爭壓力可能會增加金融機構或來自非金融機構的能力；（12）我們吸引和留住高級管理團隊關鍵成員的能力；（13）事件的時間和發生或不發生可能受我們無法控制的情況的影響；（14）我們控制運營成本和支出的能力；（15）我們的信貸質量和信貸質量對信用損失支出和信貸損失備抵的影響；（16）我們的信用損失備抵是否充足；（17）我們的信貸損失備抵是否充足；（17）我們的信貸損失備抵是否充足；（17）) 會計原則、政策或指導方針的變化可能會導致我們的財務狀況以不同的方式看待或解釋的情況；(18) 可能對我們的業務或財務狀況產生不利影響的立法或監管變化，包括但不限於公司和/或個人所得税法律和政策的變化、隱私法的變化、監管資本或其他規則的變化，以及應對或應對此類變化的資源的可用性；(19) 我們開展業務的部分或所有領域的全國或地方總體經濟狀況，或證券狀況市場或銀行行業，可能不如我們目前的預期；（20）我們的客户在滿足當前承保標準方面可能面臨的挑戰可能會對我們認可的鎖定利率貸款活動的全部或大部分價值產生不利影響；（21）技術變革可能比我們預期的更困難或更昂貴；（22）我們的運營或安全系統或信息技術基礎設施或第三方提供商和供應商的故障或遭到破壞，包括網絡導致的故障-攻擊；(23) 新遊戲的成功或完結業務舉措可能比我們預期的更困難或更昂貴；(24) 我們通過有機增長和收購實現高效增長以及管理增長和整合成本的能力；(25) 因產品需求或實施影響我們的員工隊伍和潛在相關費用的公司戰略而出現的人員編制波動；(26) 向監管機構提起的訴訟、調查或其他事項，無論是目前存在的還是將來開始的，都可能推遲或不發生此類事件

事件比我們預期的時間長；以及（27）我們獲得監管部門批准或無異議採取各種資本行動的能力，包括我們或銀行支付股息或回購普通股。本新聞稿、其他新聞稿、公開聲明和/或向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的文件中引用的可能影響我們的財務業績、業務目標以及運營和財務目標的因素、風險和不確定性的討論也包含在公司10-K和10-Q表格的 “風險因素” 部分中。我們強烈建議讀者將這些披露與本文的討論一起查看。

未來歸因於公司或任何代表公司行事的人的所有書面和口頭前瞻性陳述均由上述包含或提及的警示性陳述作了明確的完整限定。新的風險和不確定性不時出現，公司目前認為不重要的因素可能會變得很重要，公司無法預測這些事件或它們可能如何影響公司。

後續事件

正如HomeStreet和FirstSun Capital Bancorp（“FirstSun”）今天聯合發佈的另一份新聞稿中宣佈和進一步描述的那樣，HomeStreet和FirstSun已經修訂了合併協議。