附件 5.1
2024年6月 20日
品牌 互動網絡公司
145 E.雪王大道,郵政信箱1045
傑克遜, 懷俄明州83001
回覆: | 品牌 參與網絡公司表格S-1上的註冊聲明 |
女士們、先生們:
我們 擔任Brand Engagement Network Inc.的法律顧問,特拉華州公司f/k/a DHC Acquisition Corp.(“公司“), 與準備和向美國證券交易委員會(“選委會“) 根據經修訂的1933年證券法(”證券法“),公司於2024年6月20日首次提交的S-1表格註冊聲明中, (隨後修訂或補充,“註冊聲明”).
登記聲明涉及出售持有人(定義見 登記聲明)不時對最多5,940,000股普通股(面值0.0001美元)的要約和出售的登記(“公司普通股”), 由(i)1,980,000股普通股組成,其中包括(a)2024年5月30日向銷售持有人發行的200,000股普通股(“首次公開發行股票“)和(B)1,780,000股普通股,以託管方式保存在大陸股票轉讓信託公司的賬簿和記錄中,直至出售持有人就此支付為止(”後續 收盤股票“)及(Ii)3,960,000股可在行使3,960,000股認股權證後發行的普通股(”認股權證“), 包括(A)400,000股普通股,可於2024年5月30日向出售持有人發行400,000股認股權證(”初始標的股份“)和(B)3,560,000股普通股,可在代管持有的3,560,000股認股權證行使後發行,直至出售持有人支付(”隨後結清相關股份, 包括初始股份、隨後的收盤股份和初始標的股份,已發行證券”).
在陳述本文所述意見時,我們已審查了(I)公司註冊證書和章程的正本、複印件或經認證的副本;(Ii)公司董事會關於提交註冊説明書、授權和發行要約證券及相關事項的某些決議;(Iii)註冊説明書和所有通過引用納入或納入其中的證物;(Iv)公司高管簽署的、日期為 的證書;(V)本公司與每一出售持有人之間於2024年5月28日訂立的每份認股權證行使及重裝協議副本 ;(Vi)本公司與每名出售持有人於2024年5月28日訂立的若干證券購買協議;(Vii)本公司與大陸股票轉讓及信託公司於2024年5月28日訂立的若干託管協議及(Viii) 就本文所述意見而言,吾等認為相關及必需的其他記錄、文件及文書。
在進行上述審查時,我們假設所有簽名的真實性、所有自然人的法律行為能力、作為原件提交給我們的所有單據的真實性、作為複印件或經認證的副本提交給我們的所有單據與原始單據的一致性,以及該等副本的原件的真實性。至於與本意見有關的所有事實問題,如該等 事實尚未獨立確立,吾等在其認為合理適當的範圍內,依賴本公司高級人員或政府官員的陳述或證書。
除特拉華州總公司法律外,我們 未考慮任何州或司法管轄區的法律,也未在此發表任何意見。
海恩斯 Boone,LLP
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哈伍德街2801N號|2300套房|德克薩斯州達拉斯,郵編:75201 T: 214.651.5000|haynesboone.com |
品牌 接洽網絡公司。 2024年6月 20日 第 頁2 |
基於上述內容,並在符合本文所述的限制、假設、限制和例外的前提下,我們認為:
1. | 首次發行的股票已獲得正式授權,並已有效發行、已繳足股款且不可評估。 | |
2. | 首期相關股份已獲正式授權,當本公司根據認股權證的條款就該等股份支付款項後發行時,將屬有效發行、繳足 股款及不可評估。 | |
3. | 隨後的成交股份已獲得正式授權,在本公司根據日期為2024年5月28日的特定證券購買協議和日期為2024年5月30日的特定託管協議的條款支付支付後,將有效 簽發、全額支付且不可評估。 | |
4. | 隨後的標的收盤股份已獲正式授權,在 公司根據認股權證的條款及根據日期為5月28日的特定證券購買協議的條款支付款項後發行時,並且,日期為2024年5月30日的某些託管協議將被有效簽發、全額支付且不可評估。 |
我們 特此同意向委員會提交本意見,作為註冊聲明的證據。我們還同意在構成註冊聲明一部分的招股説明書中“法律事項”的標題下對我公司的提及。 在給予這一同意時,我們並不承認我們屬於證券法第7節或證監會規則和法規所要求的同意的人的類別。本意見是自本協議發佈之日起給出的,我們不承擔任何義務 在本協議發佈之日後更新或補充該意見,以反映我們此後可能注意到的任何事實或情況或此後可能發生的任何變化。
非常真誠地屬於你, | |
/s/Haynes and Boone,LLP | |
海恩斯和布恩,LLP |