美國

證券交易所

華盛頓特區20549

6-K表格

外國私人發行人報告

根據第13a-16條或第15d-16條的規定

證券交易所法案(1934年)

2024年6月

委託文件號: 001-41937

Psyence生物醫藥有限公司。

（註冊人名稱的英文翻譯）

121 Richmond Street West

頂層套房1300

安大略省多倫多M5H 2K1

請選擇註冊人是否按Form 20-F或Form 40-F覆蓋提交年度報告。 Form 20-F [X] Form 40-F []

用核對標記指示有無申報或將申報年度報告（20-F型或40-F型），用20-F型 x 用40-F型 ¨

在適用於S-T規則101(b)(1)的規定下，如勾選，則表明註冊人正在以紙質方式提交6-K表格：¨

在適用於S-T規則101(b)(7)的規定下，如勾選，則表明註冊人正在以紙質方式提交6-K表格：¨

説明

2024年1月15日，Psyence Biomedical Ltd.（該公司為根據安大略省加拿大法律組建的公司）在進行最初的業務組合的關閉時，根據證券購買協議與某些聯營方和投資者（以下簡稱“投資者”）簽訂證券購買協議（以下簡稱“證券購買協議”）與投資者關於以高達$12,500,000美元的總面值的優先及擔保可轉債（合稱“票據”）的方式提供基金，該資金分四次提供，並通過某些公司及其聯營公司的一些資產作為擔保。作為回報，公司將向投資者提供最多$10,000,000的認購金額。

根據先前公開披露的信息，為完成公司初始的業務組合，公司發行了第一筆融資的票據（以下簡稱“第一批票據”），為投資者提供了總計312.5萬美元的發行總額，以換取250萬美元的訂閲費，與公司的初始業務組合基本同時完成。

2024年5月31日，根據證券購買協議，Psyence Biomedical Ltd.（該公司為根據安大略省加拿大法律組建的公司）發行了票據（以下簡稱“初始第二筆票據”），用於其第二筆基金的初始部分（以下簡稱“第二筆基金”），為總票面額為$312,500的投資者提供了總計$250,000的認購金額。

2024年6月14日，Psyence Biomedical Ltd.（該公司為根據安大略省加拿大法律組建的公司）發行了另外兩張票據（以下簡稱“後續第二筆票據”），作為第二筆基金的另外一部分，總票面金額為$312,500。投資者本不必投資第二筆基金，因為公司未能遵守證券購買協議的所有契約。儘管如此，投資者同意從該日期開始投資第二筆基金的另一部分，並可在其自行決定的情況下繼續進行投資。

後續第二筆票據與初始第二筆票據相同，並且與第一筆票據基本相同，但是已刪除轉換底價和第一和第二重設日期，因為這些適用日期已過。後續第二筆票據的利息按8.0%的年利率計提，基於後續第二筆票據未清償的本金金額，並可按月以現金或公司的普通股（以下簡稱“普通股”）（按適用轉換價格）支付。

初始轉換價格是2024年1月25日至（i）後續第二筆票據的轉換日期或（ii）第一筆票據的基礎股票註冊聲明生效日期之前最低的每日成交量加權平均價（以下簡稱“VWAP”），並且在2024年7月25日，2024年10月25日和2025年1月25日可以重設，屆時轉換價格將重設為（i）初始轉換價格和（ii）前10個交易日的每日VWAP的較低者。

後續第二筆票據的普通股享有根據註冊協議的註冊權，該註冊協議於2024年1月25日簽訂，由公司與投資者簽訂。根據註冊協議，公司已同意提交註冊聲明以覆蓋後續第二筆票據的轉換後的普通股股票（以下簡稱“註冊聲明”），並盡最大努力使該註冊聲明不遲於適用的生效期限（定義見註冊協議）生效，但在任何情況下不得晚於此類截止日期。註冊協議包含某些處罰條款，條件和治癒期間，用於公司未能（i）按照註冊協議規定的截止日期提交註冊聲明，（ii）提交註冊聲明以便在註冊協議規定的截止日期前宣佈該註冊聲明生效，（iii）保持一定情況和條件以允許重新銷售某些證券或（iv）滿足證券交易委員會的1934年證券交易法規144(c)(1)的要求，如果註冊聲明未生效。註冊協議還根據某些情況，向投資者提供豬背式註冊權。

上述後續第二筆票據的摘要並不意味着完整，並且應以適用的證券購買協議全文，作為此表格6-K的展示文本4.3及其全文、作為此表格6-K的展示文本4.2和作為公司2017年度形式20-F的展示文本4.15（每一個展示文本都包括在此表格6-K中），作為本展示文本的全部而受到限制。

展示資料

簽名

根據1934年修正版的證券交易法案之要求，註冊報告人已授權下列的代表簽署本報告。

日期：2024年6月20日