根據規則424(b)(3)提交
註冊編號333-239019
招股書補充資料1
24,378普通股
行權可發行的認股證
依特鈉股份有限公司
本《招股説明書補充資料3》(以下簡稱“補充資料”)對於我們2024年6月4日的招股説明書(以下簡稱“説明書”)進行了更新、修訂和補充，該説明書是我們提交的F-1表格(註冊編號333-239019)的一部分。本補充資料中使用的大寫字母定義與説明書中規定的定義相同。
本《招股説明書補充資料》將包含于于2024年6月3日發佈的新聞稿中包含的信息。
如未附有招股説明書，則本招股説明書補充資料不完整。該招股説明書補充資料應與隨附的招股説明書一起閲讀，該招股説明書已經交付，應通過參考招股説明書獲得資格，除非本招股説明書中的信息更新或取代招股説明書中的信息。
Aeterna Zentaris Inc.無面值普通股（“普通股”）在納斯達克資本市場（“納斯達克”）和多倫多證券交易所（“TSX”）上以“AEZS”為股票代碼上市。截至2024年5月7日，我們的普通股在納斯達克的最後報價為每股7.34美元，在TSX的最後報價為每股10.08加元。
投資我們的證券涉及高風險。在做出任何投資決定之前，您應仔細閲讀説明書第12頁起載明的“風險因素”相關信息以及這些風險因素在説明書中或已被引用的風險因素。
該招股説明書中提供的證券尚未在加拿大合格，除非符合適用的加拿大證券法規的招股説明書或免除招股説明書要求的例外，否則不能在加拿大提供或出售。公司沒有提交任何加拿大招股説明書，也沒有打算就本招股説明書中提供的證券提交加拿大招股説明書。
本招股説明書補充資料的日期為2024年6月10日。
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Aeterna Zentaris與Ceapro完成合並交易
多倫多和埃德蒙頓，2024年6月3日——Aeterna Zentaris Inc.（納斯達克：AEZS）（TSX：AEZS）（“Aeterna”或“公司”）和Ceapro Inc.（TSX-V：CZO）（OTCQX：CRPOF）（“Ceapro”）兩家創新的生物製藥開發公司，很高興宣佈成功完成並關閉他們的全股票併購交易（“交易”），Aeterna和Ceapro曾在2023年12月14日的聯合新聞發佈中宣佈此事。
公司主席Ronald W. Miller表示：“對於兩家公司的股東來説，這是一個重要的日子，因為Aeterna和Ceapro現在正式合併，創建了一個預計可以創造多年價值的多元化業務。對於推動創造價值的變革性產品，我們現在還處於優勢地位。”
公司首席執行官Gilles Gagnon表示：“由於此次合併產生的共同收益、額外的能力和資源，我們現在有望在選擇的領域推進激動人心的開發項目，同時繼續增長我們的收入基礎業務，並不斷尋找戰略增長機會。”
前公司主席Carolyn Egbert表示：“我們要向Aeterna的股東表示感謝，感謝他們對本次交易的支持。我們也期待與Ceapro團隊合作，建立一個長期的、可持續的業務。”
| ● | 增加穩定現金流的潛力，以支持盈利較高的藥物產品的研發。該公司目前從兩種主要活性成分中獲得收入，燕麥β葡聚糖和藜麥苷，該成分取自該公司的專有技術。這些產品的現金計劃將與公司從商業化或授權其馬西莫林產品帶來的收入一起使用，以支持充滿潛力的、有可能獲得高回報的產品的開發，從而為公司和投資者創造不斷增長和可持續的收入。 | |
| ● | 更多種類的商業和發展產品線降低風險。該公司有望受益於一個廣泛和多元化的創新產品開發管道，包括快速上市的生物技術產品和令人興奮的、潛在的更高回報但較長期的產品。通過這種管道復興，預計該公司會擁有更多接近潛在商業化的管道，提高財務和公司資源的戰略重點，為公司和股東提供最大的價值，並降低風險。 |
| ● | 更多管道接近潛在商業化； | |
| ● | 增強能力以戰略性聚焦為公司和股東提供最大價值；和 | |
| ● | 更具吸引力的價值主張和較低的風險水平。 |
| ● | 擴大藥品的研發能力。公司的精英團隊帶來了深厚的專業知識和經驗，預計將在推動公司和開發管線方面發揮重要作用。公司有支持開發活動的基礎設施，可能提供改進的效率，除了節省成本。現在還擁有擴展的產品研發管線，其領導人承諾優先考慮能為公司、股東和消費者提供最好潛力的產品， |
| ● | 具有吸引力的北美+歐洲組合。公司現在在北美和歐洲都有運營存在。雖然公司預計將繼續在歐洲保持一些存在，但其領導層認為需要重新聚焦在北美生物技術市場上，以提供最佳曝光和業務發展機會以及人才。 | |
| ● | 專業知識和效率。公司現在可以利用其前任公司的經驗和專業知識的結合，包括導航人體臨牀試驗和將藥品產品推向市場所需的關鍵監管審批流程。該公司計劃利用這些專業知識與正在為其活性成分和技術推進的高價值藥品機會相結合。 |
在交易結束後，Aeterna的董事會現在有八名董事：羅納德·W·米勒（主席），卡羅琳·艾格伯特，吉爾·加農，烏爾裏希·科西薩、吉納維夫·福斯特，威廉·李、丹尼斯·圖爾潘和彼得·愛德華茲。現任管理團隊包括總裁兼首席執行官吉爾·加農和高級副總裁兼首席財務官朱利安諾·拉弗拉塔。
合併後的公司新名稱預計將在未來幾周內公佈，並將在即將召開的股東大會上提出並獲得股東批准，細節即將公佈。
關於本交易的完整細節和某些其他事項，請查看Aeterna和Ceapro分別在www.sedarplus.ca的資料檔案或Aeterna的Form 6-K和其他EDGAR上的報告。
Aeterna是“Eligible Interlisted Issuer”（定義詳見TSX公司手冊）。作為合格的跨上市發行人，該公司依賴於TSX公司手冊第602.1條的豁免，其效果是，公司不需要遵守有關交易所證券發行的某些要求。
Ceapro股東信息
預計Ceapro的股票將在五個工作日內從TSX風投交易所摘牌。Ceapro也在申請停止成為符合適用的加拿大證券法規定的報告發行人。
根據交易，前Ceapro股東有權獲得0.02360個Aeterna Zentaris股票作為每個Ceapro股票的交換。為了獲得Aeterna Zentaris股票以換取Ceapro股票，Ceapro註冊股東必須完成、簽署、日期以及回覆（連同代表其股票的證書或DRS聲明）交易結束前發給他們的轉讓函。轉讓函也可在Ceapro在www.sedarplus.ca和Computershare Investor Services Inc.的檔案下獲取，通過電話1-514-982-7555或北美免費電話1-800-564-6253或通過電子郵件corporateactions@computershare.com 聯繫存管人。
對於Ceapro的股份以經紀人、投資經紀人、銀行、信託公司或其他中介或委託人的名義註冊的股東，他們應聯繫這樣的中介或委託人協助其存入Ceapro的股份，並應遵循該中介或委託人的指示。
關於Aeterna Zentaris Inc。
Aeterna是一家專業從事醫藥和診斷產品（包括那些集中在有重大未滿足的醫學需求的區域）的開發和商業化的生物製藥公司之一。其中一個Aeterna的主要產品是macimorelin（Macrilen；Ghryvelin），美國FDA和歐洲委員會批准的第一個和唯一的口服試驗，用於成人生長激素缺乏症（AGHD）的診斷。Aeterna還從事治療資產和專有提取技術的開發，該技術適用於從可再生植物資源中生產活性成分，目前用於化粧品產品（即，燕麥β-葡聚糖和潁莎醇胺，這些產品品牌中的領先護膚品牌如艾維諾和伯特氏蜜蜂）和正在開發作為潛在的保健品和/或藥品。
該公司在納斯達克資本市場和多倫多證券交易所上市，並在兩個交易所上均以股票代碼“AEZS”交易。有關更多信息，請訪問Aeterna的網站www.zentaris.com。
前瞻性聲明
本新聞稿中的信息已於2024年6月3日準備。本新聞稿中的某些聲明，在此稱為“前瞻性聲明”，構成美國1995年修改的私人證券訴訟改革法案和加拿大證券法規定下的“前瞻性信息”。除歷史事實陳述外，所有涉及可能發生的情況、事件、活動或發展的聲明都是前瞻性聲明。在本新聞稿中使用時，諸如“預計”、“假定”、“相信”、“可能”、“未來”、“目標”、“指導”、“打算”、“可能”、“將”、“否定或類似的術語以及通常用於未來和條件時的術語，一般都旨在識別前瞻性聲明，雖然並非所有前瞻性聲明都包括這些詞語。本新聞稿中的前瞻性聲明包括但不限於與合併後公司未來業務和運營有關的聲明，包括現金流、研發和成本。
前瞻性聲明必須基於一定數量的因素和假設，儘管在此類聲明發布時被公司認為是合理的，但它們本質上是極具商業、經濟、運營和其他風險、不確定性、不確定因素和其他因素的，包括以下所述的風險，可能導致實際結果、業績或效果，表達或暗示此類前瞻性聲明的結果、業績或效果與其表述或暗示的初衷不同，因此不應過度依賴這類前瞻性聲明。
前瞻性陳述涉及已知和未知的風險和不確定因素，包括但不限於：合併公司的現有業務策略，預期範圍內的運營和業績，預期未來現金流量，本地和全球經濟狀況，以及合併公司運營所在的環境，預期的資本和運營成本，產品開發和相關的臨牀試驗和驗證研究的不確定性，包括我們依賴歐洲聯盟和美國關於Macrilen™ （Macimorelin）的兒童臨牀試驗成功的可能性，DETECT-trial的啟動可能會延遲或我們可能無法獲得發起該研究的監管批准，我們可能無法在DETECT-trial中招募預期數量的受試者，DETECT-trial的結果可能不支持獲得兒童發育激素缺乏症的監管批准，由昆士蘭大學進行的Macimorelin的正在進行或計劃中的動物前臨牀研究以及對我們正在開發的其他產品的預期，可能不會成功或不支持將產品推進到人體臨牀試驗階段，我們籌集資本和獲得融資以繼續我們目前計劃的運營能力，我們現在嚴重依賴於Macrilen™ （Macimorelin）的成功以及相關的外包許可協議，以及成功將產品商業化所需的資金和資源繼續可用性，以確保後期開發，營銷和分銷夥伴的能力，包括我們能否在Novo Nordisk AG許可協議終止後進入新的許可協議或類似安排，與其他製藥公司進行外包，開發，生產，營銷和分銷協議以及保持此類協議的有效性，保護和執行我們的專利組合和知識產權以及繼續在納斯達克資本市場上上市普通股的能力。
投資者應查詢我們在加拿大和美國證券委員會的季度和年度備案，獲取有關風險和不確定性的補充信息，包括在我們的20-F表格年度報告和MD＆A備案中的有關信息，該備案在SEDAR+和EDGAR上進行，網址分別為www.sedarplus.ca和www.sec.gov。我們拒絕任何更新這些風險或不確定因素的義務，或者公開宣佈有關此處所含前瞻性陳述的任何修訂，以反映未來結果，事件或發展，除非受政府當局或適用法律的規定要求。
沒有證券監管機構批准或不批准此新聞發佈內容。多倫多證券交易所對此新聞發佈的充分性或準確性不負任何責任。
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