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新聞發佈

可口可樂合併公佈初步業績

招標要約

夏洛特，6月20日 2024年—可口可樂聯合公司（納斯達克股票代碼：COKE）（“公司”）今天公佈了其修改後的 “荷蘭拍賣” 要約的初步結果，該要約於紐約時間2024年6月18日下午5點到期。

根據要約的存託機構（“存託機構”）Equiniti Trust Company, LLC的初步統計，總額為14,392.5美元 公司普通股股票（均未通過擔保交割通知投標）已有效投標，未以每股925美元的收購價有效提取。

根據要約的條款和條件，並根據存託人的初步盤點，公司預計將接受 以每股925美元的價格共支付14,392.5股普通股，總成本約為1,330萬美元，不包括與要約有關的費用和開支。公司希望接受全部購買 已有效投標且未按或低於每股925美元收購價有效撤回的股份，無需按比例分配。預計將被接受付款的股票約佔普通股的0.2％ 截至2024年6月18日已發行和流通的股票。

正如先前宣佈的那樣，在招標完成後，公司已同意 要約，以等於所支付價格的收購價格向可口可樂公司的間接全資子公司卡羅來納可口可樂裝瓶投資有限公司（“CCCBI”）收購 公司在要約中發行了多股普通股，使CCCBI將在回購結束後立即實益擁有公司已發行普通股的21.5％（假設所有股權計算） 考慮到在要約中購買的普通股（“股票回購”），公司B類普通股的已發行和流通股將轉換為普通股。基於股份 在公司預計將在要約中接受的普通股中，公司預計將在股票回購中從建銀國際購買598,619股普通股，總收購價約為5.537億美元。

“當我們宣佈要約時，我們樂觀地認為這將為購買大量已發行股票提供機會 股票。” 董事長兼首席執行官弗蘭克·哈里森三世説。“儘管投標的股票數量未達到我們的最高報價，但我們很高興在考慮時將購買約5.67億美元的價值 要約和從可口可樂公司購買的股份。”

“我們認為認購不足的要約清楚地表明 股東們認為，在宣佈這一消息時，我們的股票被低估了。” 哈里森繼續説道。“我們感謝股東繼續對我們的業務表示信心。我們仍然致力於我們的戰略 投資我們的隊友，投資我們的業務，並採取行動為股東創造長期價值。我們將繼續與董事會討論謹慎使用資本來創造股東價值，並期待與董事會進行溝通 我們在未來幾個月與你共事的計劃。”

在要約和股份回購和購買中預計將購買的股票數量 每股價格為初步價格，可能會發生變化。本新聞稿中包含的初步信息有待保存人確認。在要約和股份回購中要購買的最終股份數量 每股的最終收購價格將在存管人完成確認程序後公佈。根據要約接受購買的股份的付款將在此後立即支付。閉幕 股票回購預計將於11日進行^th 要約到期後的工作日，以滿足或放棄收盤條件為前提。

有關要約的某些信息

這個 本新聞稿中描述要約的信息僅供參考，不構成要約中的買入要約或出售要約中的股票要約。該招標要約是根據以下規定提出的 可口可樂聯合向美國證券交易委員會提交的、經修訂或補充並分發給其股東的收購要約和相關材料。

關於前瞻性陳述的警示説明

本新聞稿中包含的某些陳述是 “前瞻性陳述”，涉及風險和不確定性，我們預計會或可能出現這些風險和不確定性 將來發生，可能會影響我們的業務、財務狀況和經營業績。“預期”、“相信”、“期望”、“打算”、“項目”、“可能”、“將” “應該”、“可以” 和類似的表述旨在識別這些前瞻性陳述。這些前瞻性陳述反映了公司根據當前信息做出的最佳判斷，儘管我們有依據 這些關於我們認為合理情況的陳述，無法保證未來的事件不會影響此類前瞻性信息的準確性。因此，前瞻性陳述不能作為保證 未來的業績和實際業績可能與本新聞稿中討論的預期結果和預期存在重大差異。可能導致公司實際業績與預期結果存在重大差異的因素 前瞻性陳述包括但不限於：成本增加（包括通貨膨脹造成的）、供應中斷或原材料、燃料和其他供應的不可用或短缺；對從以下來源購買的成品的依賴 外部來源；公眾和消費者認知和偏好的變化，包括與產品安全和可持續性、人造成分、品牌聲譽和肥胖相關的問題；與以下內容相關的政府法規的變化 非酒精飲料，包括與肥胖、公共衞生、人造成分以及產品安全和可持續性相關的法規；可口可樂公司和其他飲料公司向我們提供的營銷資金支持低於歷史水平；營銷資金支持的績效要求發生重大變化或我們無法滿足這些要求；低於歷史水平 可口可樂公司和其他飲料公司的廣告、營銷和產品創新支出，或公眾對廣告活動持負面看法；任何 我們參與的幾個可口可樂系統治理實體未能有效運作或以最佳名義運作，也未能或延遲從中獲得預期收益 這些治理實體；我們與可口可樂公司簽訂的飲料分銷和製造協議中可能推遲或阻止我們控制權變更或出售可口可樂分銷或製造業務的條款；我們的股本所有權集中；我們無法滿足飲料分銷和製造協議的要求；變更 用於計算我們與收購相關的或有對價負債的輸入；技術故障或對我們信息技術系統的網絡攻擊，或者我們對技術故障的有效應對或

對客户、供應商或其他第三方信息技術系統的網絡攻擊；總體經濟的不利變化；我們之間的集中風險 客户和供應商；由於客户和競爭對手的持續整合以及市場競爭的加劇，我們產品的淨定價低於預期；我們的債務水平、借貸成本變化的影響以及 信用評級：我們進入資本和信貸市場的機會、運營靈活性和獲得額外融資以滿足未來需求的能力；在控制勞動力成本的同時未能吸引、培訓和留住合格員工等 勞工問題；未能與集體談判協議所涵蓋的員工保持生產關係，包括未能重新談判集體談判協議；會計準則的變化；我們對估計值的使用 和假設；税法的變化、與税務機關的分歧或額外的納税義務；法律突發事件的變化；自然災害、不斷變化的天氣模式和不利的天氣；氣候變化或立法或監管 對這種變化的反應；以及任何流行病或公共衞生狀況的影響。公司向美國證券交易委員會提交的監管文件中討論了這些因素和其他因素，包括 “第 1A 項。公司截至2023年12月31日財年的10-K表年度報告中的 “風險因素”。本新聞稿中包含的前瞻性陳述僅表示為 自該日起，除非適用法律要求，否則公司不承擔任何更新它們的義務。

關於可口可樂 Consolidated, Inc

可口可樂聯合公司是最大的可口可樂 美國的裝瓶商。我們的宗旨是在我們所做的一切中尊敬上帝，為他人服務，追求卓越並實現盈利增長。122 年來，我們一直堅定不移地致力於為我們服務的消費者、客户和社區 對我們提供的廣泛飲料和服務組合充滿熱情。我們生產、銷售和分銷可口可樂公司和其他合作伙伴公司的300多個品牌的飲料 口味遍及14個州和哥倫比亞特區，面向大約6000萬消費者。

總部位於北卡羅來納州夏洛特的可口可樂聯合在納斯達克全球精選市場上市，股票代碼為 “可口可樂”。有關該公司的更多信息，請訪問www.cokeconsolidated.com。在臉書、X、Instagram 和 LinkedIn 上關注可口可樂聯合公司。

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