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Lam Research Corporation報告以2022年12月25日結束的季度的財務業績

2023年1月25日，加州弗裏蒙特（January 25, 2023 - Lam Research Corporation（以下簡稱“公司”、“Lam”、“Lam Research”）宣佈，截止於2022年12月25日的季度財務業績（以下簡稱“2022年12月季度”）如下：

2022年12月季度的亮點如下：

•營業收入為52.8億美元。

•按美國通用會計準則計算的毛利率為45.0％，按美國通用會計準則計算的運營收入佔營業收入的31.8％，按美國通用會計準則攤薄後每股收益為10.77美元。

•按非美國通用會計準則計算的毛利率為45.1％，按非美國通用會計準則計算的運營收入佔營業收入的32.1％，按非美國通用會計準則攤薄後每股收益為10.71美元。

截至2022年9月25日和2022年6月26日的關鍵財務數據

2022年12月25日和2022年9月25日。

2022年9月


美國通用會計準則
	2022年1月1日至2022年3月31日			2022年9月			環比變化
營業收入	$	5,277,569		$	5,074,121		+ 4%
毛利率佔營業收入的百分比	45.0		%	46.1		%	- 110個基點
營業收入佔比	31.8		%	33.5		%	- 170個基點
攤薄後每股收益	$	10.77		$	10.39		+ 3.7%

非通用會計原則
	2022年1月1日至2022年3月31日			2022年9月			環比變化
營業收入	$	5,277,569		$	5,074,121		+ 4%
毛利率佔營業收入的百分比	45.1		%	46.0		%	- 90個基點
營業收入佔比	32.1		%	33.3		%	- 120個基點
攤薄後每股收益	$	10.71		$	10.42		+ 2.8%

美國通用會計準則財務業績

2022年12月季度，營業收入為52.78億美元，毛利潤為23.76億美元，佔營業收入的45.0％，營業費用為6.96億美元，營業收入佔營業收入的31.8％，淨利潤為14.69億美元，每股美國通用會計準則攤薄收益10.77美元。相比之下，2022年9月25日結束的季度（“2022年9月季度”）營業收入為50.74億美元，毛利潤為23.37億美元，佔營業收入的46.1％，營業費用為6.39億美元，營業收入佔營業收入的33.5％，淨利潤為14.26億美元，每股美國通用會計準則攤薄收益10.39美元。

非美國通用會計準則財務業績

2022年12月季度，非通用會計原則毛利潤為23.82億美元，佔營業收入的45.1％，非通用會計原則營業費用為6.86億美元，非通用會計原則營業收入佔營業收入的32.1％，非通用會計原則淨利潤為14.61億美元，每股美國通用會計準則攤薄收益10.71美元。相比之下，2022年9月25日結束的季度（“2022年9月季度”）非通用會計原則毛利潤為23.35億美元，佔營業收入的46.0％，非通用會計原則營業費用為6.47億美元，非通用會計原則營業收入佔營業收入的33.3％，非通用會計原則淨利潤為14.29億美元，每股美國通用會計準則攤薄收益10.42美元。

“儘管遭受供應鏈挑戰和通貨膨脹壓力，Lam在2022年12月季度和整個日曆年內實現了創紀錄的營業收入和攤薄每股收益，”拉姆研究總裁兼首席執行官Tim Archer説道。“鑑於2023年日曆年晶圓製造設備支出的預期下降，我們正在採取積極的措施降低成本結構並在全球範圍內推動效率，同時保留重要的研發。通過這些行動，Lam將專注於加速我們的戰略優先事項，以利用半導體行業的長期增長前景。”

資產負債表和現金流量表業績

現金及現金等價物、短期投資和受限制的現金和投資餘額截至2022年12月季度末增加到48億美元，而2022年9月季度末為46億美元。這主要是由於11.4億美元的現金流入，部分抵消了45.6億美元的股票回購（包括員工股票獎勵的淨股份結算）、2.36億美元的分紅支付給股東和1.63億美元的資本支出。

2022年12月季度末的遞延收入減少到19.84億美元，而2022年9月季度末為27.55億美元。Lam的遞延收入餘額不包括貨物運往日本的客户，貨權不轉移，直至客户驗收。運往日本客户的貨物被分類為成本清單直至驗收時間。預計未來從運往日本客户的貨物產生的收入於2022年12月25日約為3.79億美元，而2022年9月25日為4.01億美元。

營業收入

以下表格顯示了2022年12月季度營業收入的地理分佈：


地域板塊			營業收入
中國			24%
韓國			20%
臺灣。			19%
日本			11%
東南亞			10%
美國			10%
歐洲			6%

下表顯示了系統和客户支持相關營收之間的區別：


	三個月之內結束
	12月25日 2022		9月25日, 2022		2020年12月26日 2021
	（以千為單位）
系統收入	$	3,547,518	$	3,181,987	$	2,740,173
客户支持相關收入和其他收入	1,730,051		1,892,134		1,486,431
	$	5,277,569	$	5,074,121	$	4,226,604

系統收入包括在沉積、刻蝕和清潔市場出售的新領先設備。

客户支持相關營業收入包括我們Reliant®產品線上的客户服務、備件、升級和非尖端設備銷售。

前景

截至2023年3月26日的本季度，Lam提供以下指引：

美國通用會計準則

調節項目

非通用會計原則

營業收入

38億美元

+/-

3億美元

—

38億美元

+/-

3億美元

毛利率

42.8%

+/-

百萬

44.0%

+/-

營業利潤佔營業收入的百分比

25.3%

+/-

百萬

27.5%

+/-

每股稀釋淨收益

$5.95

+/-

0.75美元

百萬

6.50美元

+/-

0.75美元

稀釋後的股份計數

1.35億

—

1.35億

上述所提供的信息僅是公司在本發佈日認為能夠實現的估計，不包括可能在本發佈日之後完成或確認的任何業務組合，資產收購，剝離，重結構，資產負債表估值調整，融資安排，其他投資或其他重要安排的潛在影響，除非如下所述。 U.S. GAAP與非U.S. GAAP的調節項目僅包括截至本發佈日已知且可以估算的項目。實際結果將會有所不同，差異可能會很大。包括在上面的調節項目如下：

•按收入計算的毛利率 - 與通過業務組合所獲得的無形資產相關的攤銷費用，300萬美元；以及重組費用，4200萬美元；總計4500萬美元。

•按收入計算的運營利潤 - 與通過業務組合所獲得的無形資產相關的攤銷費用，400萬美元；以及重組費用，8000萬美元；總計8400萬美元。

•按受益股數攤薄後每股淨收益 - 與通過業務組合所獲得的無形資產相關的攤銷費用，400萬美元；重組費用；8000萬美元；票據折扣的攤銷，100萬美元；以及非U.S. GAAP項目的關聯税收收益（1100萬美元）；總計7400萬美元。

非通用會計準則財務結果的使用

除了根據U.S. GAAP的結果，本新聞稿還包含非U.S. GAAP的財務結果。公司2022年12月和2022年9月的非U.S. GAAP結果不包括與通過業務組合所獲取的無形資產有關的攤銷費用，有選擇性的延期補償相關資產和負債的影響，票據折扣的攤銷費用以及非U.S. GAAP項目的所得税效應。此外，2022年12月季度的非U.S. GAAP結果不包括與法人實體重組相關的所得税淨利益。

管理層使用非通用會計準則毛利率、營業費用、營業收入、營業收入佔營業收入百分比、淨收入和稀釋後每股淨收益來評估公司的營業和財務結果。公司認為，非通用會計準則結果的呈現對於分析業務趨勢並比較往期表現有用，這有助於投資者從管理層的角度來查看公司的業務。非通用會計準則結果的對賬表單在本新聞稿末尾以及公司網站https://investor.lamresearch.com上包含。

前瞻性聲明的警告 - 本新聞稿包含某些前瞻性聲明，包括有關私募定向增發收益使用的聲明。這些聲明受許多風險和不確定性的影響。實際結果可能與前瞻性聲明所預期的結果有所不同。在依賴前瞻性聲明作出決策時，投資者和其他人應認真考慮前述因素和其他不確定性，並不應過度依賴此類前瞻性聲明。除適用法律規定外，該公司不承諾更新任何其自身或代表其進行的口頭或書面的前瞻性聲明。

本新聞稿中所做的與歷史事實不符的聲明屬於前瞻性聲明，並受到1995年制定的私人證券訴訟改革法案的安全港規定的約束。這樣的前瞻性聲明有關於但不限於：我們未來財務結果的展望和指引，包括收入，毛利率，經營利潤和淨收益；我們對硅片製造設備支出的期望；我們的成本結構以及我們正在採取的降低成本和推動效率的步驟；我們的保留研究和開發的能力；我們加速戰略優先事項的能力；半導體行業的長期增長前景和我們利用它們的能力。可能會影響這些前瞻性聲明的一些因素包括：貿易法規，出口控制，貿易爭端和其他地緣政治緊張局勢可能會限制我們銷售產品的能力；消費電子行業，半導體行業和整個經濟的商業，政治和/或監管條件可能會惡化或改變；我們的客户和競爭對手的行動可能與我們的預期不一致；供應鏈成本上漲和其他通貨膨脹壓力影響並且預計將繼續影響我們的盈利能力；供應鏈瓶頸已經限制並且預計將繼續限制我們滿足對我們產品的需求的能力； COVID-19大流行的嚴重程度，大小以及持續時間（以及與之相關的政府，公共衞生，商業和社區的應對），以及其對我們的業務，運營結果和財務狀況造成的影響，正在發展，並且高度不確定和不可預測;以及廣泛的疾病爆發可能會影響我們在受影響地區的運營和收入。以及我們向證券交易委員會提交或提供的文件中描述的其他風險和不確定性，包括特別是我們的年度報告表格10-K，截至2022年6月26日的財政年度和截至2022年9月25日的季度報告表格10-Q中描述的風險因素。這些不確定性和變化可能會對前瞻性聲明造成重大影響，並導致實際結果與預期大不相同。公司將不承擔更新本發佈中提供的信息或聲明的義務。

Lam Research Corporation是為半導體行業提供創新的硅片製造設備和服務的全球供應商。Lam的設備和服務使客户能夠建造更小、更高性能的設備。事實上，今天幾乎所有的高級芯片都是用Lam技術製造的。我們將卓越的系統工程、技術領先、強大的價值觀文化與對客户的不懈承諾相結合。Lam Research（納斯達克證券交易所：LRCX）是一家總部位於加州弗裏蒙特的財富500強公司，在全球範圍內開展業務。請登陸www.lamresearch.com瞭解更多信息。（LRCX-F）

財務報表合併表格見下。

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拉姆研究公司

簡明合併利潤表

（以千為單位，除每股數據和百分比數據外）

（未經審計）


	三個月之內結束									銷售額最高的六個月
	12月25日， 2022			9月25日, 2022			2020年12月26日 2021			12月25日， 2022			2020年12月26日 2021
營業收入	$	5,277,569		$	5,074,121		$	4,226,604		$	10,351,690		$	8,531,069
營業成本	2,901,220			2,737,286			2,248,688			5,638,506			4,576,399
毛利率	2,376,349			2,336,835			1,977,916			4,713,184			3,954,670
毛利率佔營業收入百分比	45.0		%	46.1		%	46.8		%	45.5		%	46.4		%
研發	462,385			433,375			403,644			895,760			785,971
銷售、一般及行政費用	233,802			205,620			236,133			439,422			458,327
營業費用總計	696,187			638,995			639,777			1,335,182			1,244,298
營業利潤	1,680,162			1,697,840			1,338,139			3,378,002			2,710,372
營業收入的百分比	31.8		%	33.5		%	31.7		%	32.6		%	31.8		%
其他收入（支出），淨額	(28,234)			(43,095)			17,999			(71,329)			(10,858)
税前收入	1,651,928			1,654,745			1,356,138			3,306,673			2,699,514
所得税費用	(183,421)			(228,866)			(161,308)			(412,287)			(324,940)
淨收入	$	1,468,507		$	1,425,879		$	1,194,830		$	2,894,386		$	2,374,574
每股淨利潤：
基本	$	10.80		$	10.42		$	8.50		$	21.21		$	16.82
攤薄	$	10.77		$	10.39		$	8.44		$	21.16		$	16.71
每股計算使用的股份數量:
基本	136,018			136,891			140,630			136,455			141,187
攤薄	136,339			137,208			141,530			136,774			142,071
每股普通股申報的現金股息：	$	1.725		$	1.725		$	1.50		$	3.450		$	3.00

拉姆研究股份有限公司

簡明合併資產負債表

(以千為單位)


	12月25日， 2022		9月25日, 2022		2022年6月26日, 2022
	(未經審計)		(未經審計)		(1)
資產
現金及現金等價物	$	4,484,716	$	4,256,499	$	3,522,001
投資	103,130		120,551		135,731
應收賬款淨額	4,070,088		4,569,735		4,313,818
存貨	4,819,966		4,360,325		3,966,294
資產預付款和其他流動資產的變動	230,888		305,554		347,391
總流動資產	13,708,788		13,612,664		12,285,235
資產和設備，淨值	1,863,155		1,718,791		1,647,587
限制性現金及投資	251,344		250,955		251,534
商譽和無形資產	1,805,218		1,624,932		1,616,963
其他	1,577,876		1,513,940		1,394,313
總資產	$	19,206,381	$	18,721,282	$	17,195,632
負債和股東權益
長期債務及融資租賃負債的本期部分	$	7,226	$	7,110	$	7,381
其他流動負債	4,539,696		5,046,272		4,557,378
流動負債合計	4,546,922		5,053,382		4,564,759
長期負債和融資租賃負債	4,996,057		4,996,363		4,998,449
應付所得税	862,405		840,214		931,117
其他長期負債	496,362		418,756		422,941
負債合計	10,901,746		11,308,715		10,917,266

股東權益 (2)	8,304,635		7,412,567		6,278,366
負債和股東權益總額	$	19,206,381	$	18,721,282	$	17,195,632


(1)			基本報表提供數據。
(2)			截至2022年12月25日，共發行並流通普通股135,403股；截至2022年9月25日，共發行並流通普通股136,374股；截至2022年6月26日，共發行並流通普通股136,975股。

拉姆研究公司

壓縮的合併現金流量表

(以千為單位，未經審計)


	三個月之內結束						銷售額最高的六個月
	12月25日 2022		9月25日, 2022		2020年12月26日 2021		12月25日， 2022		2020年12月26日 2021
經營活動產生的現金流量：
淨收入	$	1,468,507	$	1,425,879	$	1,194,830	$	2,894,386	$	2,374,574
調整淨利潤以計入經營活動現金流量:
折舊和攤銷	85,414		75,751		81,705		161,165		161,579
延遲所得税	（6,680）		(133,616)		（13,550）		（140,296）		（26,573）
股權補償費用	73,084		71,110		62,834		144,194		120,933






其他，淨額	12,729		(2,751)		（66,514）		9,978		(75,204)
營運資產和負債的變化	(492,867)		(246,785)		181,201		(739,652)		(657,279)
經營活動產生的現金流量淨額	1,140,187		1,189,588		1,440,506		2,329,775		1,898,030
投資活動產生的現金流量：
資本支出和無形資產	(163,378)		(140,063)		(138,493)		(303,441)		(274,920)
業務收購，扣除現金收購的淨額	(119,955)		—		—		(119,955)		—
可供出售證券的到期和出售淨額	17,743		14,695		325,171		32,438		1,063,214



其他，淨額	(1,657)		(2,435)		(595)		(4,092)		(5,518)
投資活動中的淨現金流量（流出）收到的淨現金	(267,247)		(127,803)		186,083		(395,050)		782,776
籌資活動產生的現金流量：

償還債務本金	(17,082)		(1,854)		(1,698)		(18,936)		(8,036)




公司回購股份	(456,276)		(109,779)		(414,815)		(566,055)		(1,651,568)
分紅派息	(235,980)		(205,615)		(211,216)		(441,595)		(396,647)
員工股票購買計劃相關的國庫股票再發行	44,996		—		46,380		44,996		46,380
普通股的發行收益	877		6,796		3,451		7,673		4,193

其他，淨額	1,253		（489）		(205)		764		(17)
籌集淨現金流量	(662,212)		(310,941)		(578,103)		(973,153)		(2,005,695)
匯率變動對現金、現金等價物及受限現金的影響	17,878		(16,925)		(4,678)		953		(8,454)
現金、現金等價物及受限制的現金淨增加額	228,606		733,919		1,043,808		962,525		666,657
期初現金、現金等價物和受限制的現金餘額	4,507,454		3,773,535		4,293,599		3,773,535		4,670,750
期末現金、現金等價物和受限制的現金餘額	$	4,736,060	$	4,507,454	$	5,337,407	$	4,736,060	$	5,337,407

非美國通用會計準則財務摘要

(以千為單位，除比例和每股數據外)

(未經審計)


	三個月之內結束
	12月25日， 2022			9月25日, 2022
營業收入	$	5,277,569		$	5,074,121
毛利率	$	2,381,723		$	2,335,168
毛利率佔營業收入的百分比	45.1		%	46.0		%
營業費用	$	686,348		$	647,239
營業利潤	$	1,695,375		$	1,687,929
營業利潤佔營業收入的百分比	32.1		%	33.3		%
淨收入	$	1,460,575		$	1,429,495
每股稀釋淨收益	$	10.71		$	10.42
攤薄每股盈利的普通股股數	136,339			137,208

將美國通用會計準則淨利潤調整為非美國通用會計準則淨利潤的調節表（未經審計）

（以千元為單位，除每股數據外）

（未經審計）


	三個月之內結束
	12月25日， 2022		9月25日, 2022
美國通用會計準則淨收益	$	1,468,507	$	1,425,879
非總務會計前項目:
攤銷透過某些業務組合獲得的無形資產成本	2,521		1,451
選擇性延期報酬("EDC")相關負債估值增加(減少)-營業成本	2,853		(3,118)



EDC相關負債估值增加(減少)-研發費用	5,136		(5,612)


通過某些業務組合獲取的無形資產的攤銷-銷售，一般性和行政費用	1,279		1,110





EDC相關負債估值增加(減少)-銷售、一般及行政費用	3,424		(3,742)



票據折扣攤銷-其他收入（費用），淨額	712		707

(收益)損失-與EDC相關的資產-其他收入(費用)，淨額	(10,871)		12,726

非GAAP項目的淨所得税(利益)費用	(1,213)		94
與法人重組相關的淨收入税收優惠	(11,773)		—




非GAAP淨利潤	$	1,460,575	$	1,429,495
非GAAP每股攤薄淨收益	$	10.71	$	10.42
每股攤薄後的美國通用會計準則淨收益	$	10.77	$	10.39
每股攤薄計算的美國通用會計準則和非美國通用會計準則股數	136,339		137,208

將美國通用會計準則毛利率、營業費用和營業收入與非美國通用會計準則毛利率、營業費用和營業收入相協調的調解

（以千計，百分比除外）

（未經審計）


	三個月之內結束
	12月25日, 2022			9月25日, 2022
美國通用會計準則毛利率	$	2,376,349		$	2,336,835
非總務會計前項目:
透過特定業務組合取得的無形資產攤銷費用	2,521			1,451
EDC相關的負債估值增加（減少）	2,853			(3,118)


非通用會計原則毛利率	$	2,381,723		$	2,335,168
美國通用會計準則毛利率佔營業收入的百分比	45.0		%	46.1		%
非美國通用會計準則毛利率佔營業收入的百分比	45.1		%	46.0		%
美國通用會計準則營業費用	$	696,187		$	638,995
非總務會計前項目:
透過特定業務組合取得的無形資產攤銷費用	(1,279)			(1,110)
EDC相關的負債估值（增加）減少	(8,560)			9,354








非GAAP營業費用	$	686,348		$	647,239
美國通用會計原則營業收入	$	1,680,162		$	1,697,840
非GAAP營業收入	$	1,695,375		$	1,687,929
美國通用會計原則營業收入百分比	31.8		%	33.5		%
非總務會計營業收入百分比	32.1		%	33.3		%

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