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Heidmar， Inc.，全球原油和成品油領導者

海運 運輸服務，同意與

在納斯達克上市的 MGO Global Inc.

邁阿密 -倫敦-希臘雅典-環球通訊社-2024年6月20日-MGO Global Inc.(納斯達克代碼： MGOL)，一家數字本土的生活方式品牌投資組合公司，(“MGO”，“MGO全球”，或“公司”)， 和海德瑪，Inc.，一家通過輕資產業務模式服務於原油和成品油市場的全球商業和水池管理公司(“海德瑪”)，今天聯合宣佈，他們已經就業務合併(“業務合併協議”或“BCA”)達成了 協議。擬議交易完成後， 合併後的公司將以海德瑪的名義運營，並在納斯達克資本市場上市，代碼為“HMAR”。

要點 要點

它 為船東提供廣泛的服務，包括油輪池管理、商業管理和定期租賃交易，並正在積極 擴展到幹散貨池管理、船舶買賣服務和技術管理服務，包括環境合規 。Heidmar目前管理着60多艘船舶，包括原油和成品油油輪，總載重量約為830萬噸。

MGO創始人、董事長兼首席執行官馬西米利亞諾·奧傑達在評論這筆交易時指出：“我們非常高興地宣佈與Heidmar達成這項業務合併協議，我們相信，這將使合併後的公司能夠利用不斷變化的、未得到充分滿足的需求，因為全球油輪運輸市場價值3700億美元。Heidmar盈利業務的基本實力，再加上其領先的輕資產業務模式推動的預期 未來增長，為我們的其他MGO股東提供了一個引人注目的、具有潛在變革性的機會。由於MGO已經完成了這一過程，我們對Heidmar領導團隊重要的公開公司經驗以及他們在為股東和世界領先的石油和能源公司、貿易商和船東推動增長和可持續價值創造方面的長期成功記錄印象特別深刻。“

Heidmar首席執行官Pankaj Khanna補充説：“今天標誌着Heidmar作為海運服務行業全球領導者的發展過程中的一個關鍵轉折點。海德瑪的收入從2021年的500萬美元增長到2023年的近5000萬美元，盈利增長了十倍，2023年我們還產生了1960萬美元的淨收入，淨利潤率約為40%。 海德瑪已經建立了堅實的基礎，通過勤奮執行我們的業務擴張戰略，預計將有效地支持未來的大幅增長 。我對海德瑪團隊自2020年領導公司以來取得的成就感到非常自豪 ，並期待着利用海德瑪品牌和過去40年建立的關係來推動進一步的增長。Heidmar 通過為我們的客户提供減少二氧化碳排放的運營和技術措施，在航運業的脱碳方面發揮着關鍵作用 。

交易 概述

交易將通過控股公司結構完成，MGO和Heidmar將分別成為一家新成立的馬紹爾羣島公司(“pubco”)的全資子公司。根據協議，MGO的股東每持有一股MGO普通股將獲得一股登記的Pubco普通股，隱含的完全稀釋後權益價值為1,800萬美元。 海德瑪的股東將按照與MGO相同的隱含每股價格，以3億美元的Pubco登記普通股交換他們持有的Heidmar普通股。

交易還包括向Heidmar的現有股東(“交易結束前的Heidmar股東”)支付的溢價， 如果賺取，包括額外的Pubco登記普通股3,000萬美元。如果Pubco在截至2024年的財年實現或超過4500萬美元的收入、3000萬美元的EBITDA或2500萬美元的淨收入，pubco將向交易結束前的Heidmar 股東發行這些股票。

兩家公司的董事會一致同意簽署BCA。業務合併預計將於2024年第三季度末完成，條件是滿足某些慣常的完成條件，包括收到MGO股東的批准以及公共部門登記的普通股在納斯達克上市。

商業合併協議包含MGO和Heidmar作出的慣例陳述、擔保和契諾，包括雙方在商業上合理努力以完成協議預期的交易的契諾、關於獲得MGO股東的必要批准、關於董事和高級管理人員的賠償以及 MGO和Heidmar在商業合併協議簽署之日至交易結束期間各自業務行為的契約。BCA還包含MGO和Heidmar的某些終止權。

MGO董事會已建議MGO股東投票批准BCA和交易。MGO還收到了與這筆交易有關的 公平意見。交易完成後，MGO的現有股東預計將擁有Pubco約5.6%的股份。

MGO將於2024年6月20日左右向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交一份最新的8-K表格，其中將包括對擬議交易的條款和條件以及相關事項的更完整描述。 商業合併協議的副本將作為8-K表格的證物。敦促所有希望瞭解擬議交易條款和條件詳情的各方查看該8-K表格及其附件，這些表格將在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上 獲取。

顧問

Maxim Group LLC是與合併相關的MGO的獨家財務顧問，Seborne Capital Advisors是Heidmar的獨家財務顧問。Sinhenzia Ross Ference Carmel，LLP擔任MGO的法律顧問，Seward&Kissel LLP擔任Heidmar的法律顧問。

關於Heidmar，Inc.

慶祝它的40歲^這是今年，Heidmar是一家總部位於雅典的一流商業和水池管理公司，為原油和成品油油輪市場提供服務，並致力於安全、性能、關係和透明度。海德瑪在雅典、倫敦、新加坡、金奈、香港和迪拜都有業務，是一個可靠、負責任的合作伙伴，目標是最大限度地提高客户的盈利能力。Heidmar致力於為船東提供原油、成品油和幹散貨航運領域所有海運服務的“一站式”解決方案。海德瑪相信，其獨特的輕資產業務模式和在海運行業的豐富經驗使該公司能夠實現一流的市場覆蓋率和利用率，併為該行業的客户提供無縫的商業運輸服務。欲瞭解更多信息，請訪問www.heidmar.com。

關於MGO Global Inc.

MGO Global Inc.正在積極參與建立一系列獨立的、數字原生的生活方式品牌，這些品牌是獨特的和差異化的， 但都由獨特的高質量產品定義，並共同致力於通過其電子商務和批發渠道提供高接觸的客户體驗。MGO目前由兩個業務部門組成：；americana Liberty，銷售不斷增長的高端高端家居和户外產品，包括旗杆；以及MGO Digital，利用數據分析、先進的技術支持的營銷以及我們領先的行業關係和專業知識來識別、孵化和向市場推出 新的、真實的生活方式品牌概念。欲瞭解更多有關MGO的信息，請訪問www.mgolobalinc.com。

其他 信息以及在哪裏可以找到

本通知的目的不是也不構成出售或徵求購買任何證券的要約，也不會在任何司法管轄區的證券法律規定的註冊或資格登記 或資格之前進行任何證券出售 。除非招股説明書符合修訂後的《1933年證券法》第10節的要求，否則不得發行與擬議交易相關的證券。

與擬議的交易有關，PUBCO、MGO和海德瑪將向美國證券交易委員會提交相關材料，包括PUBCO註冊 表格F-4聲明，該聲明將包含MGO的委託書並構成PUBCO的招股説明書，該委託書/招股説明書 將郵寄或以其他方式分發給PUBCO股東。在做出任何投票決定之前，建議MGO GLOBAL的投資者和證券持有人仔細閲讀這些材料，並在這些材料可用時完整閲讀，因為它們包含有關Heidmar、MGO GLOBAL、擬議交易和相關事項的重要信息。委託書/招股説明書和其他相關的 材料(當它們可用時)，以及由PUBCO、MGO和海德瑪提交給美國證券交易委員會的任何其他文件，可以在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上免費獲得。此外，投資者和證券持有人還可以通過將書面請求發送至：MGO Global，Inc.，1515 SE 17獲得由MGO提交給美國證券交易委員會的文件的免費副本^這是街道，套房121/#460596，Ft.勞德代爾， 33346敦促投資者和證券持有人在獲得委託書、招股説明書和其他相關材料後，在就擬議的合併做出任何投票或投資決定之前閲讀這些材料。

徵集活動的參與者

根據美國證券交易委員會規則，MGO 及其董事、高管以及其他管理層成員和員工可被視為 就擬議合併及相關事宜向MGO股東徵集委託書的參與者。有關米高梅董事和高管的信息，包括他們對米高梅普通股股份的所有權，包含在截至2023年12月31日的米高梅年度報告10-K表中，該年報於2024年4月1日提交給美國證券交易委員會，並經2024年6月3日提交的10-K/A表修訂。有關可能被視為參與向MGO股東徵集委託書的個人或實體的其他信息，包括他們在擬議合併中通過持有證券或其他方式擁有的權益的描述，將包括在委託書/招股説明書和其他相關文件中，這些文件將在獲得後提交給美國證券交易委員會。Heidmar的董事和 高級職員目前並無持有任何MGO的權益，不論是否持有證券。

未提供或邀請

本通知不構成出售要約或徵求購買任何證券的要約，或徵求任何投票或批准，也不得在任何州或司法管轄區出售任何證券，在這些州或司法管轄區，此類要約、招攬或出售在根據該其他司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前是非法的。

前瞻性陳述

本新聞稿包含聯邦證券法中有關Pubco、MGO和Heidmar之間擬議的交易的某些前瞻性陳述。除有關歷史事實的陳述外，本新聞稿中包含的所有陳述，包括有關Pubco、MGO Global或Heidmar未來的經營業績和財務狀況、Pubco、MGO和Heidmar的業務戰略、預期成本、成功的時機和可能性、未來經營的計劃和目標、Pubco、MGO和Heidmar當前和預期經營的未來結果以及合併後公司的預期價值的陳述，均為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述一般由以下詞語來識別：“相信”、“項目”、“預期”、“預期”、“估計”、“打算”、“戰略”、“未來”、“機會”、“計劃”、“可能”、“應該”、“將會”、“將是”、“將繼續”、“很可能會 結果”以及類似的表述。這些前瞻性陳述受許多風險、不確定性和假設的影響， 包括但不限於與建議交易有關的以下風險：可能導致交易協議終止的任何事件、變化或其他 情況的發生；交易可能無法及時或根本完成的風險，這可能對MGO證券的價格產生不利影響；任何可能導致交易協議終止的事件、變化或其他情況的發生；無法完成交易協議預期的交易 ，包括由於未能獲得MGO股東的批准或其他條件 無法在交易協議中完成；交易完成後無法獲得或維持PUBCO普通股在納斯達克上市；交易因交易的宣佈和完成而擾亂MGO當前計劃和運營的風險 ；確認交易的預期收益的能力，可能受以下因素影響： 競爭、合併後的公司在經濟上增長和管理增長以及僱傭和留住關鍵員工的能力；與交易相關的成本；適用法律或法規的變化；Pubco、Heidmar或MGO可能受到其他經濟、商業和/或競爭因素不利影響的可能性；以及將在委託書/招股説明書 (如果可用)中確定的與交易相關的其他風險和不確定因素，包括其中“風險因素”項下的風險和不確定性，以及在Pubco和MGO提交給美國證券交易委員會的其他文件中確定的風險和不確定性。此外，Pubco、Heidmar和MGO的運營環境競爭激烈，變化迅速。由於前瞻性 陳述本身就會受到風險和不確定性的影響，其中一些風險和不確定性無法預測或量化，有些風險和不確定性超出了PUBCO、Heidmar和MGO的控制範圍，因此您不應依賴這些前瞻性陳述來預測未來的 事件。前瞻性陳述僅在其發表之日起發表。告誡讀者不要過度依賴前瞻性 聲明，除非法律要求，Pubco、Heidmar和MGO不承擔任何義務，也不打算因新信息、未來事件或其他原因而更新或修改這些前瞻性 聲明。Pubco、Heidmar或MGO均不能保證 Heidmar、MGO或Pubco將實現其預期。

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