附件99.1
Hertz宣佈承諾發行750百萬美元的債券發售。
包括Hertz Corp.發行的5億美元一等級優先擔保票據和兩個第二擔保PIK票據總計發行2.5億美元的Pk票據。
2024年6月20日，Hertz Global Holdings，Inc. （NASDAQ: HTZ）（“Hertz”或“公司”），一家領先的全球租車公司，宣佈其全資間接子公司The Hertz Corporation（“Hertz Corp.”）打算，在市場和其他條件下，發行合計5億美元的2029年一等級優先擔保票據（“第一級票據”）和2.5億美元的2029年可轉換的第二擔保PIK票據（“可轉換票據”），在免除根據1933年修正的證券法（“證券法”）登記要求的私人發行中。
與債券發行同時，CK Amarillo LP的投資者承諾向Hertz Corp.購買總計2.5億美元的可轉換票據。此外，Hertz Corp.已獲得後備承諾，將購買高達5億美元的第一級票據。
Hertz Corp.打算將債券發售所得淨額用於償還其20億美元的承諾回購信貸設施，以提高流動性。發行第一級票據和發行可轉換票據的完成並不相互依存。
可轉換票據將支付抵免的PIK利息，每年於6月15日和12月15日逾期支付。Hertz Corp.預計可轉換票據的初始換股價格將以發行日期的普通股的成交量加權平均價格的溢價100%的價格為基礎，但價格不能高於7.00美元，也不能低於6.00美元每股普通股。可轉換票據的利率和某些其他條款將由Hertz Corp.和初始買方之間的談判確定。除非在到期前按其條款贖回、贖回或交換，否則可轉換票據將於2029年6月15日到期。在2029年3月15日之前，可轉換票據只有在達到一定條件並在一定時間內才能兑換，此後可兑換票據只能在到期日前的第二個交易日營業結束時兑換。可交換票據將按會計文件的規定用現金、普通股或兩者的組合方式兑換。
可轉換票據持有人有權要求Hertz Corp.回購其要回購的全部或部分可轉換票據，回購價格為回購當天可轉換票據的初始票面金額的100%。加上這種回購票據所應支付的PIK利息，適用於每個付息日前或付息日之前的時間。加上對於構成可轉換票據證券契約中所定義的"基本變更"，可轉換票據持有人有權要求Hertz Corp.按回購價格回購所有或部分可轉換票據的初始票面金額，加上當期的未償還PIK利息。Hertz Corp.不能在2027年6月21日之前贖回可轉換票據。在2027年6月21日或之後，如果公司普通股的最後報告銷售價格在特定期間達到可轉換票據的換股價格的250%或更高，但不包括可轉換票據的初始換股價格，則公司可以在一個將到期日的定期交易日前31個交易日內以發行時可轉換票據的票面金額為基礎，以現金贖回所有可轉換票據（但不贖回部分）。加上在贖回日或贖回日之前的每個利息支付日，PIK利息在該交易所不可兑換票據上加上因此，PIK利息在該交易所不可兑換票據上未償還
這些票據將獲得公司、租車中間控股公司、赫茲公司直接母公司和赫茲公司現有的國內子公司和未來限制性子公司下的擔保人對赫茲公司第一優先級授信設施或某項借款的擔保。這些第一優先級票據及相關擔保（除了公司的擔保）預計將通過與赫茲公司第一優先級授信設施下的用於擔保的同樣資產(除了某些被排除的財產)進行第一優先級擔保(條款和準許留置權除外)，因此預計將與赫茲公司第一優先級授信設施下的債務一起得到有效地償還。
這些票據是預計只向根據證券法144A條規合理相信符合資格的機構投資者提供，以及根據證券法規定S條例向美國境外的非美國人提供;除了該可兑換票據和相關擔保之外的證券，這些債券、債券擔保和換股後可以發行的任何普通股沒有在美國或任何其他司法管轄區的證券法下進行註冊，並且在證券法和任何其他司法管轄區的證券法下沒有適用的免除註冊要求，則在沒有註冊或這些司法管轄區證券法下的適用豁免規定的情況下，無法在美國銷售或提供。平價這些可兑換票據及其相關擔保（除公司的擔保之外）預計將以第二優先權的方式（在某些例外和允許的留置權的情況下）通過抵押物進行擔保，因此預計將在赫茲公司第一優先級票據和赫茲公司第一優先級授信設施下的債務之後實際上處於次級地位。
這些票據及其擔保僅提供給根據證券法144A條規合理相信符合資格的機構投資者和根據證券法規定S條例，向美國境外的非美國人提供。這些票據、它們的擔保以及任何可兑換票據交換後可以發行的普通股股份，並未並將不會根據證券法或任何其他司法管轄區的證券法進行註冊，並且在未註冊或符合證券法和任何其他司法管轄區的證券法下的註冊要求豁免之情況下，不得在美國銷售或提供。
本新聞稿不是出售或購買票據、票據擔保或可兑換票據交換後可發行普通股股份的要約，也不是對任何國家或管轄區的任何人發出要約、招攬或銷售。
關於赫茲 赫茲全球控股公司是赫茲的子公司，負責在北美、歐洲、加勒比海、拉丁美洲、非洲、中東、亞洲、澳洲和新西蘭運營 Hertz、Dollar 和 Thrifty 等租車品牌。赫茲全球控股公司是全球最大的汽車租賃公司之一，赫茲品牌是全球最著名的品牌之一。此外，赫茲全球控股公司還擁有並運營 Firefly 汽車租賃品牌和國際市場上的 Hertz 24/7 汽車共享業務，並通過赫茲汽車銷售銷售汽車。有關赫茲全球控股公司的更多信息，請訪問 .
赫茲公司是赫茲全球控股公司的子公司，在北美、歐洲、加勒比海、拉丁美洲、非洲、中東、亞洲、澳洲和新西蘭經營赫茲、達樂和Acerent車輛租賃品牌。赫茲公司是全球最大的汽車出租公司之一，赫茲品牌也是全球最具知名度的品牌之一。此外，赫茲公司在國際市場上持有並運營Firefly汽車租賃品牌和Hertz 24/7汽車共享業務，並通過赫茲汽車銷售出售汽車。
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