EX-99.1

附錄 99.1

MicroStrategy 完成 8 億美元的 2.25% 可轉換優先票據發行 2032 年到期

弗吉尼亞州泰森斯角，2024 年 6 月 20 日 — MicroStrategy^® 公司（納斯達克股票代碼：MSTR）（“微策略”）今天宣佈，它於2024年6月18日完成了先前宣佈的2032年到期的2.25％可轉換優先票據（“票據”）的發行。在該地區出售的票據的本金總額發行量為8億美元，其中包括自購買期權起的13天內根據購買期權發行的總本金額為1億美元的票據這些票據是首次發行的，根據購買協議授予初始購買者，初始購買者於2024年6月17日全額行使了該協議，另外的購買於2024年6月18日完成。這些筆記是根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第144A條以私募方式出售給有理由認為是合格機構買家的人。

這些票據是MicroStrategy的無抵押優先債券，年利率為2.25％，每半年在6月15日拖欠一次支付以及每年的12月15日，從2024年12月15日開始。除非根據其條款提前回購、兑換或轉換，否則這些票據將於2032年6月15日到期。視特定條件而定，當天或之後 2029 年 6 月 20 日，MicroStrategy 可以將全部或任何部分票據兑換為現金，其贖回價格等於待贖票據本金的100％，外加應計和未付利息（如果有），但不包括贖回日期，如果MicroStrategy的A類普通股上次報告的銷售價格至少為轉換價格的130％，則在截至該日期之前的交易日的指定時間段內有效兑換通知已發送。如果MicroStrategy贖回的票據少於所有未償還票據，則截至相關贖回通知日，尚未償還的票據本金總額必須至少為7500萬美元，且無需兑換。

票據持有人可能要求MicroStrategy在2029年6月15日或某些構成票據的事件發生時回購票據契約下的根本性變化，票據的回購價格等於待回購票據本金的100％，外加截至但不包括回購之日的任何應計和未付利息。與有關的某些公司活動，或者如果MicroStrategy要求兑換任何票據，則在某些情況下，它將被要求提高選擇轉換與此類公司活動相關的票據的持有人的轉換率，或贖回通知。

這些票據可轉換為現金、MicroStrategy的A類普通股或現金和股票的組合微策略的A類普通股，在微策略的選舉中。在2031年12月15日之前，票據只能在某些事件發生時和特定時期內進行兑換，此後，在任何時候都可兑換，直到到期日之前的第二個預定交易日。

票據的轉換率最初為0.4894股每1,000美元本金的MicroStrategy的A類普通股，相當於每股約2,043.32美元的初始轉換價格。這意味着比美國綜合交易量溢價約35％ 2024年6月13日星期四美國東部夏令時間上午9點30分至下午4點，微策略A類普通股的加權平均價格為1,513.46美元。轉換率可能會在出現以下情況時進行調整某些事件。

扣除初始購買者後，出售票據的淨收益約為7.86億美元折扣和佣金以及微策略應支付的預計報價費用。

MicroStrategy打算使用出售該產品的淨收益購買更多比特幣和用於一般公司用途的注意事項。

這些票據出售給了有理由認為是合格機構的人根據《證券法》第144A條買家。票據的發行和出售以及票據轉換後可發行的MicroStrategy的A類普通股（如果有）的發行和出售過去和將來都不會在《證券法》或任何其他司法管轄區的證券法，未經註冊或此類註冊要求的適用豁免，不得在美國發行或出售票據和任何此類股票。的提供這些票據僅通過私募備忘錄發行。