附件 99.1

中國氫氣綜合解決方案公司聯合氫能集團宣佈與愛美健康科技有限公司簽署業務合併協議,成為納斯達克上市公司

聯合氫能集團是一家涵蓋氫能生產、儲存和運輸、氫氣設備和氫氣物流應用的綜合性氫氣解決方案公司,幫助客户實現零碳業務目標。
聯合氫能集團2023年的收入約為1,310萬美元(未經審計)。與2022年的收入相比,2023年的收入增長了144%。
假設愛美健康科技有限公司的股東沒有贖回, 擬議的交易對合並後的公司的估值為預計企業價值約16億美元。

上海, 中國-2024年06月20日-氫氣綜合解決方案公司聯合氫能集團有限公司(以下簡稱聯氫集團)和開曼羣島特殊目的收購公司愛美健康科技有限公司(納斯達克代碼:AFJK,AFJKU,AFJKR)宣佈,雙方就一項業務合併(以下簡稱“業務合併”)訂立了最終的業務合併協議(以下簡稱“業務合併協議”)。業務合併完成後,聯合氫能將通過一家在納斯達克上市的控股公司進行運營。

聯合氫氣於2017年在上海成立,是一家全面的氫氣解決方案提供商,將氫氣價值鏈從能源生產 連接到創新應用。該公司提供從能源生產、儲存、運輸到商業應用的各種解決方案。 聯合氫氣致力於為更清潔、更光明的未來提供可持續、高效和綜合的氫氣解決方案,幫助客户實現他們的綠色、零碳業務目標。

聯合氫能相信,它在客户羣中保持着競爭優勢和快速增長。隨着政府和頂級企業更加重視綠色能源和低碳經濟,聯合氫能預計業務增長將吸引更多願意從傳統能源轉向零排放氫能的客户。

聯合氫能利用其靈活的商業模式和價值鏈覆蓋範圍,為具有不同業務目標的不同類型客户提供定製解決方案。該公司提供利用當地行業優勢設計、建造和運營氫氣設施的能源解決方案。它還根據客户的實際情況和特定需求提供各種氫氣存儲和運輸解決方案。聯合氫能還設計、銷售或租賃氫動力材料搬運設備給物流公司。

聯合氫氣與氫氣行業領導者建立了牢固的合作伙伴關係,採用尖端技術並利用關鍵資源 增強其業務能力。公司還維護先進的數字系統來跟蹤設備狀態和管理業務流程,以增強安全性、提高效率和降低成本。

該公司將其行業覆蓋面、靈活的商業模式和運營能力視為其成功的關鍵因素。管理團隊在氫氣行業擁有豐富的經驗和專業知識,並在不同領域的應用中擁有豐富的技術訣竅。

我們的主要目標是找出一家商業模式吸引人、有着堅實的成功運營歷史和強大的持續增長潛力的公司。我們很高興發現了聯合氫氣。他們廣博的知識和對氫氣行業的參與給我們留下了特別深刻的印象,這為他們的全面解決方案提供了支持。隨着領先的全球公司越來越多地關注綠色和零排放轉型,我們預計聯合氫能將繼續在這個重要而有吸引力的市場上擴張,“AFJK首席執行官謝俊恆表示。我們期待着完成這筆交易,這將 使我們能夠共同提升所有相關利益相關者的價值。

聯合氫能創始人馬夏評價説:“幾年來,聯合氫能一直在與氫能市場一起擴張。我們的使命,與自然和諧相處,代表着我們為建設清潔光明的未來所做的不懈努力。我們在整個氫氣價值鏈上積累了 廣泛的知識和專業知識,幫助來自不同行業的客户實現其綠色 業務目標。我們從氫氣生產到最終用户應用的全面參與帶來了持續的增長和 性能。我們很高興能與AFJK合作,因為我們對市場和商業模式的願景是一致的。我們相信,AFJK團隊將在幫助我們實現長期目標和取得成功方面發揮重要作用。“

交易 概述和關鍵交易術語

假設 AFJK的公眾股東不會因該交易而贖回,則該交易按形式上的估計權益價值對合並後的公司估值約16億美元。
業務合併完成後,新成立的控股公司聯合氫能全球公司的證券將在納斯達克上以新的票號交易。聯合氫能和AFJK的流通股將轉換為獲得Pubco股份的權利。
作為交易的一部分,聯合氫能的現有股東將把100%的股權轉到Pubco。假設AFJK的公眾股東沒有贖回 ,估計在交易完成時,聯合氫能的當前股東將擁有Pubco已發行和已發行股份的約94% 。
這筆交易已獲得AFJK和聯合氫氣董事會的批准。交易預計將在2024年第三季度完成,這取決於AFJK股東和聯合氫能股東的批准 ,以及其他常規完成條件的滿足或豁免。
業務合併結束後,聯合氫能由創始人兼首席執行官馬霞領導的執行管理團隊將繼續領導合併後的公司。

本文中包含的對業務合併的 描述僅是摘要,其全文受《業務合併協議》的限制,AFJK將向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交該協議的副本作為當前Form 8-K報告的證物。此外,Pubco打算向美國證券交易委員會提交F-4表格的註冊説明書,其中將包括委託書/招股説明書,並將提交有關擬議的與美國證券交易委員會的業務合併的其他文件。

顧問

Hunter Taubman Fischer&Li LLC、Ogier(Cayman)LLP和Granall律師事務所擔任AFJK的法律顧問。MagStone Law,LLP,Harney和永興律師事務所擔任聯合氫能的法律顧問。Chain Stone Capital Limited(CTM)將擔任聯合氫氣的財務顧問。

關於 聯合氫

聯合氫氣及其附屬公司是一家全面的氫氣解決方案提供商,將氫氣價值鏈從能源生產 連接到創新應用。該公司於2017年在上海成立,提供從發電、儲存、運輸 到商業應用的各種解決方案。聯合氫能致力於提供可持續、高效和集成的氫氣解決方案,以實現更清潔、更光明的未來,幫助客户實現他們的綠色、零碳業務目標。

關於愛美健康科技有限公司

AFJK 是一家以開曼羣島豁免有限責任公司的身份註冊成立的空白支票公司,目的是與一個或多個企業或實體進行合併、換股、資產收購、股份購買、資本重組、重組或類似的業務合併。AFJK確定潛在目標業務的努力將不限於特定行業或地理區域 。然而,AFJK不會完成與任何通過可變利益實體進行運營的目標公司的初始業務合併。

警示 有關前瞻性陳述的説明

本新聞稿中包含的某些 陳述不是歷史事實,而是前瞻性陳述。前瞻性陳述一般都伴隨着“相信”、“可能”、“將會”、“估計”、“繼續”、“預期”、“打算”、“預期”、“應該”、“將會”、“計劃”、“未來”、“展望”等詞語,以及預測或表明未來事件或趨勢或不是歷史事件陳述的類似表述,但沒有這些話並不意味着一份聲明不具有前瞻性。這些前瞻性 陳述包括但不限於對其他業績指標的估計和預測以及對市場機會的預測 。這些陳述基於各種假設,無論是否在本新聞稿中確定以及基於對AFJK和聯合氫能各自管理層的當前預期,而不是對實際業績的預測。 這些前瞻性陳述僅用於説明目的,不打算用作,也不能被任何投資者作為對事實或可能性的保證、保證、預測或確定性陳述。實際事件和情況 很難或不可能預測,並將與假設有所不同。許多實際事件和情況都超出了AFJK和聯合氫氣公司的控制範圍。可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中的結果大不相同的一些重要因素可能包括國內外商業、市場、金融、政治和法律條件的變化。

這些 前瞻性陳述會受到一系列風險和不確定性的影響,包括:雙方無法成功或及時完成業務合併,包括未獲得、推遲或受到可能對合並後的公司或業務合併的預期收益產生不利影響的不可預見的條件的風險;未能實現業務合併的預期效益;AFJK在業務合併之前以及Pubco在業務合併完成後保持(在AFJK的情況下)以及獲得和保持(對於Pubco的情況下)在業務合併之前以及在業務合併之後在納斯達克上上市的AFJK股票的能力;與業務合併相關的成本;未能滿足完成業務合併的條件,包括AFJK和聯合氫能的股東批准業務合併協議,業務合併可能無法在規定的最後期限前完成的風險,以及可能無法獲得規定的最後期限的延長;無法完成管道交易或其他融資;可能對AFJK或聯合氫能提起的與業務合併有關的任何法律訴訟的結果;在業務合併之前吸引和留住AFJK和聯合氫能的合格董事、高級管理人員、員工和關鍵人員 業務合併後的Pubco;Pubco在競爭激烈的市場中有效競爭的能力;保護和提高聯合氫能的公司聲譽和品牌的能力;聯合氫能行業未來法規、司法和立法變化的影響 ;來自擁有更多資源、技術、關係和/或專業知識的較大公司的競爭;合併後Pubco的未來財務業績,包括未來收入達到預計年度預測的能力;Pubco預測和保持足夠的收入增長率並適當計劃其支出的能力;Pubco從每個收入流中產生足夠收入的能力;Pubco的專利和專利申請保護Pubco的核心技術免受競爭對手攻擊的能力;Pubco管理一套複雜的營銷關係並實現訂閲、廣告、產品銷售和/或服務的預計收入的能力;聯合氫能執行其商業計劃和戰略的能力;以及AFJK或Pubco向美國證券交易委員會提交或即將提交的文件中列出的這些因素。您應仔細考慮上述因素 以及將在F-4表格註冊聲明 的“風險因素”部分以及AFJK或PUBCO不時提交給美國證券交易委員會的相關委託書和其他文件中描述的其他風險和不確定因素。這些文件 確定並處理了其他可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的內容大不相同的重要風險和不確定因素。上述風險清單並非詳盡無遺。

如果這些風險中的任何一項成為現實,或者基本假設被證明是不正確的,實際結果可能與這些前瞻性陳述所暗示的結果大不相同。可能存在AFJK和聯合氫氣公司目前都不知道的額外風險,或者AFJK或聯合氫氣公司目前認為不重要的風險,這些風險也可能導致實際結果與前瞻性陳述中包含的結果不同。此外,前瞻性陳述反映了AFJK和聯合氫能目前對未來事件的預期、計劃和預測,以及截至本新聞稿發佈之日的看法。本新聞稿中的任何內容都不應被視為任何人 表示本文所述的前瞻性陳述將會實現或此類前瞻性陳述的任何預期結果將會實現 。您不應過度依賴本新聞稿中的前瞻性陳述,這些前瞻性陳述在發佈之日僅提及 ,並參考本文中的警告性陳述以及上述AFJK和聯合氫氣的風險因素 進行了完整的限定。AFJK和聯合氫氣預計,後續事件和發展將導致他們的評估發生變化。然而,雖然AFJK和聯合氫能可能選擇在未來的某個時候更新這些前瞻性聲明,但它們各自明確表示不承擔任何這樣做的義務,除非法律可能要求這樣做。這些前瞻性陳述 不應被視為代表AFJK或聯合氫能在本新聞稿日期之後的任何日期的評估。因此,不應過分依賴前瞻性陳述。

徵集活動的參與者

根據美國證券交易委員會的規則,AFJK 和聯合氫能及其各自的董事和高管可被視為參與本新聞稿中所述擬議業務合併的委託書徵集 。有關AFJK董事及行政總裁的資料載於AFJK於2023年12月5日提交予美國證券交易委員會的《AFJK最終招股説明書》(第333-272230號文件) 及AFJK隨後提交予美國證券交易委員會的文件中,並可於美國證券交易委員會網站(www.sec.gov)免費查閲。根據美國證券交易委員會的規則,哪些人可能被視為與擬議的業務合併相關的AFJK股東邀約的參與者的信息,將在登記聲明中闡明,其中包含Pubco在向 美國證券交易委員會提交時將提交的關於建議的業務合併的 表格F-4的委託書/招股説明書。這些文件可以從這裏指出的來源免費獲得。

重要 有關業務合併的信息以及在哪裏可以找到它

關於本文所述的業務合併,AFJK和聯合氫能打算向美國證券交易委員會提交相關材料,包括將由Pubco提交的F-4表格登記聲明,其中將包括委託書/招股説明書。鼓勵證券持有人 仔細查看此類信息,包括其中的風險因素和其他披露內容。委託書/招股説明書將發送給AFJK的所有股東。AFJK和Pubco還將提交有關擬議中的與美國證券交易委員會的業務合併的其他文件。在做出任何投票或投資決定之前,AFJK的投資者和證券持有人應閲讀登記聲明、 委託書/招股説明書以及所有其他已提交或將提交給美國證券交易委員會的與擬議業務合併相關的文件,因為它們將包含有關擬議業務合併的重要信息。 一旦獲得,擬合併的委託書/招股説明書和其他相關材料將郵寄給AFJK的股東, 將於記錄日期起郵寄給AFJK股東,以便就提議的業務合併進行投票。股東還可以 免費從美國證券交易委員會網站www.sec.gov獲取向美國證券交易委員會提交的登記聲明、委託書/招股説明書和其他文件的副本,或將請求發送給下文提到的聯繫人。

投資本文所述的任何證券並未獲得美國證券交易委員會或任何其他監管機構的批准或不批准,也未有任何機構 對此次發行的優點或本文所載信息的準確性或充分性予以認可或認可。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

非邀請性

本新聞稿不構成也不應解釋為就本文所述的任何證券或建議的企業合併 發佈代理聲明或徵求代理、同意或授權,也不構成 出售或邀請購買任何證券的要約,也不得在任何州或司法管轄區 進行此類要約、招攬或出售在根據任何該等州或司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前被視為違法的任何證券銷售。除非招股説明書符合修訂後的《1933年美國證券法》的要求,否則不得提出證券要約。

投資者和媒體查詢,請聯繫:

愛美 健康科技有限公司

東53街10號,3001套房

紐約,郵編:10022

注意: 謝俊恆

Email: Xiejunheng@aimeihealth.com

聯合 氫能集團公司

乍浦鎮瓦山路719號A棟1506室

中國浙江省嘉興市 314201

注意: Paulin Zheng

Email: ir@unitedhy.com