附錄 99.2

可兑換 期票

生效日期:[] 美元 []

對於收到的價值,微雲 開曼羣島豁免公司(“借款人”)Hologram Inc. 承諾向_________公司_______付款, 或其繼承人或受讓人(“貸款人”),[] 美元以及根據本協議應計的任何利息、費用、費用和滯納金 日期(“到期日”),即貸款人交付本票據購買價格之日起的360天 根據此處規定的條款向借款人(“購買價格日”),並支付未償還款項的利息 餘額(定義見下文),從購買價格之日起每年0%的簡單利率計算,直至全額支付。所有興趣 本協議項下的計算應以 360 天為基礎計算,包括十二 (12) 個三十 (30) 個月,應予支付 在到期日。

這份可轉換的期票 注(本 “註釋”)自 [](“生效日期”)發佈並生效。本説明已發行 根據日期為 [] 的某些可轉換票據購買協議,借款人之間可以不時修改該協議 和貸款人(“購買協議”)。就本附註的所有目的而言,(a) “未清餘額” 指自任何確定之日起,根據本協議條款降低或增加的購買價格(視情況而定) 用於付款、轉換(定義見下文)、抵消或其他用途,加上應計但未付的利息,以及 (b) “工作日” 指非星期六、星期日或適用法律要求或授權銀行關閉的其他日子的任何一天 在北京、開曼羣島、香港或紐約。

這件商品的購買價格 票據應為 [] 美元(“購買價格”),根據可轉換票據購買協議確定 日期為2024年6月18日,由借款人和貸款人確定。購買價格應由貸款人通過電匯支付 立即可用的資金。

1。付款; 預付款。

1.1。付款。 根據本協議的規定,所有應付的款項均應以美利堅合眾國的合法貨幣或轉換股份(定義見下文) 用於此處,並通過為此目的向借款人提供的地址或銀行賬户交付給貸款人。所有款項均適用 首先是 (a) 收款成本(如果有),然後是(b)費用和收費(如果有),然後是(c)應計和未付利息, 然後轉至 (d) 校長。

1.2。預付款。 儘管如此,借款人仍有權預付未清餘額的全部或任何部分(減去該部分) 借款人從適用轉換的貸款人那裏收到轉換通知(定義見下文)的未清餘額 股票尚未交付)。

2。安全。 本票據不安全。

3.貸款人 可選轉換。

3.1。轉換。 貸款人有權在購買價格日之後的任何時候向其選擇全額支付未清餘額 將(“轉換”)全部或部分未清餘額轉換為每股面值0.001美元的普通股 根據以下轉換公式,借款人(“轉換份額”)的數量等於 要轉換的金額(“轉換金額”)除以轉換價格。轉換通知應在 表格作為附錄 A 附於此(均為 “轉換通知”),可以有效交付 通過購買協議 “通知” 部分中規定的任何方法向借款人提供。借款人應採取必要的行動 使股份登記處或過户代理人能夠將任何轉換股份交付給貸款人或其許可指定人 (定義見下文)符合下文第 7 節。“許可指定人” 是指任何個人、合夥企業、 公司、公司、協會、信託、非法人組織或其他直接、合法和實益擁有任何已發行股份的實體 以及貸款人的未償還股權證券。

3.2。轉換 價格。貸款人有權轉換全部且不少於全部的價格,但須根據本説明的規定進行調整 轉換股份的未清餘額是轉換價格,該價格應按 (A) 最低收盤價計算 轉換通知發佈之日前六十 (60) 個交易日公司普通股的價格(“參考資料”) 價格”), (B) 乘以 70%,以及 (C) 向下舍入到最接近的小數點後兩位,視調整而定 如果發生股票分割、股票分紅、資本重組或類似交易。

4。觸發器 事件、違約和補救措施。

4.1。觸發器 活動。以下是本附註下的觸發事件(均為 “觸發事件”):(a) 借款人未能 支付根據本協議到期應付的任何本金、利息、費用、費用或任何其他金額;(b) 接管人、受託人或其他 應在借款人或其資產的很大一部分上任命類似的官員,此類任命在60年內保持無異議。 天或不得在60天內被解僱或解除義務;(c) 借款人根據任何破產、破產提出救濟申請 或類似的法律(國內或國外);(d)對借款人啟動或提起了非自願破產程序。

4.2。默認。 觸發事件發生後的任何時候,貸款人可以選擇向借款人發送書面通知,要求借款人 在 60 個工作日內解決觸發事件。如果借款人未能在規定的60個工作日補救期內糾正觸發事件, 觸發事件將自動變為下述默認事件(均為 “默認事件”)和日期 違約事件應為 60th 相關觸發事件發生後的下一個工作日。

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4.3。 默認補救措施。在任何違約事件發生後,貸款人可以隨時加快違約事件 以書面形式通知借款人,未清餘額立即到期並以現金支付。隨時關注 任何違約事件的發生,在貸款人向借款人發出書面通知以加速本票據後,應計利息 自適用的違約事件發生之日起的未清餘額,年利率等於10% (“違約利息”),直到未清餘額全額支付。為避免疑問,上述利率為 自適用事件發生之日起,每年10%是未清餘額中可能產生的唯一利息 違約和年利率0%的原始利率自適用的違約事件發生之日起停止生效。 在觸發事件或違約事件發生後,貸款人可以隨時繼續進行轉換,直到未償還為止 餘額已全額支付。貸款人和貸款人可以在根據本協議付款之前隨時撤銷和取消此類加速措施 在貸款人根據本第4.3節獲得全額付款(如果有)之前,應擁有作為票據持有人的所有權利。 此類撤銷或廢止不得影響任何後續的違約事件或損害由此產生的任何權利。這裏什麼都不會 限制貸款人根據法律或衡平法尋求任何其他補救措施的權利,包括但不限於特定法令 對借款人在票據轉換後未能及時交付轉換股份的履約和/或禁令救濟 根據本協議條款的要求。

5。豁免。 除非以授予豁免的一方簽署的書面形式,否則對本説明任何條款的豁免均無效。 對任何條款的放棄或對任何禁止行為的同意均不構成對任何其他條款的放棄或對任何其他條款的同意 禁止的行動,不論是否相似。任何放棄或同意均不構成持續放棄或同意,也不得承諾一方提供 除非以書面形式明確規定,否則將來的放棄或同意。

6。調整 股份拆分或合併後的轉換價格。在不限制本協議任何條款的前提下,如果借款人在任何時候或之後的任何時候 生效日期細分(按任何股票分割、股票分紅、資本重組、比率變動或其他方式)其未償還的普通股 股份轉換為更多數量的股份,在此類細分之前生效的轉換價格將按比例降低。 在不限制本協議任何規定的情況下,如果借款人在生效日當天或之後的任何時候合併反向股票(通過組合) 將其已發行的類別普通股拆分、比率變動或以其他方式)分成較少數量的股份,轉換價格為 在此類組合之前的效果將按比例增加。根據本第 6 節進行的任何調整均應 在該細分或合併生效之日後立即生效。如果有任何事件需要根據此進行調整 第 6 節發生在根據本協議計算轉換價格的期限內,然後計算該轉換價格 應作適當調整以反映此類事件.

7。方法 的轉化份額交付。在 10 日營業結束當天或之前th 交貨之日後的下一個工作日 轉換通知(“交付日期”)中,借款人應交付或要求其股份登記處或過户代理人 交付適用的轉換股份和一份代表貸款人有權獲得的轉換股份數量的證書, 以貸款人或其許可指定人的名義註冊。此外,儘管本文或任何其他內容有任何相反的規定 交易文件,如果借款人或其股份登記處或過户代理人拒絕在沒有的情況下交付任何轉換股份 對貸款人來説是一個限制性證券的傳説,理由是此類發行違反了《證券法》第144條 1933年,經修訂(“第144條”),借款人應交付或要求其股份登記處或過户代理人交付 向具有受限證券圖例的貸款人轉換的適用股份,但在其他方面符合本規定 第 7 節。

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8。發行 費用。貸款人將全權承擔借款人為發行任何轉換股票而必須支付的任何費用。

9。所有權 侷限性。儘管本附註或其他交易文件中包含任何相反的規定,借款人仍可以 選擇權,拒絕對本票據進行任何轉換,前提是此類轉換生效後將導致每位貸款人 或任何獲準指定人以個人名義實益擁有超過已發行股份數9.99%的股份 在該日期(包括為此目的發行時可發行的轉換股份)(“最大百分比”)。 就本節而言,股份的受益所有權將根據1934年法案第13(d)條確定。 借款人和貸款人可以通過書面協議提高、減少或免除貸款人的最大百分比。

10。觀點 法律顧問。如果與本票據有關的任何事項需要律師的意見,則貸款人有權徵求任何意見 這種意見是由其律師自費提供的。

11。 適用法律;爭議解決。本協議應受以下法律管轄,並僅根據以下法律進行解釋 紐約,沒有實施任何可能導致對紐約適用任何司法管轄區的法律的選擇規則 雙方在本協議下的權利和義務。公司和買方同意本着誠意進行談判,以解決任何爭議,爭議, 由本協議引起的或與本協議有關或與之相關的分歧或索賠,包括本協議的存在、有效性、解釋、履行、 違反或終止協議,或由此引起或與之相關的任何非合同義務的爭議(均為 “爭議”)。

12。取消。 在償還或轉換全部未清餘額後,本票據應視為已全額支付,應自動被視為已付清 已取消,不得重新發行。

13。修正案。 本説明的任何變更或修正均需事先獲得雙方的書面同意。

14。作業。 未經貸款人事先書面同意,借款人不得轉讓本票據。本票據不得提供、出售、轉讓或轉讓 貸款人未經借款人同意,借款人沒有義務給予此類同意。為避免疑問,ADS發行給 未經借款人同意,貸款人可以在轉換股票轉換後由貸款人發行、出售、轉讓或轉讓。

15。通知。 每當根據本説明需要發出通知時,除非此處另有規定,否則此類通知應按照以下規定發出 購買協議中標題為 “通知” 的部分。

16。可分割性。 如果本票據的任何部分被解釋為違反任何法律,則應修改該部分以實現借款人的目標 在法律允許的最大範圍內,貸款人以及本票據的其餘部分應保持完全效力。

[頁面的剩餘部分故意留下 空白;簽名頁緊隨其後]

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借款人,以此為證 已使本附註自生效之日起正式執行。

借款人:
MicroCloud Hologram
作者:
姓名: 康國輝
標題: 首席執行官兼董事

承認,接受 並同意:

貸款人:

作者:
姓名:
標題:

[可轉換本票的簽名頁 注意]

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