美國

證券交易委員會
華盛頓特區 20549

6-K 表格

外國私人發行人的報告
根據規則 13a-16 或 15d-16

下
1934 年的《證券交易法》

2024 年 6 月

委員會文件編號：333-279753

MicroCloud Hologram

（註冊人姓名）

北京市朝陽區中科納能大廈A座302室

深圳市南山區悦興六路

中華人民共和國 518000

（主要行政辦公室地址）（郵政編碼）

用複選標記表示註冊人是否在表格20-F或40-F表的封面下提交或將提交年度報告。

20-F 表格 ☒ 40-F 表格 ☐

解釋性説明

2024 年 6 月 18 日，公司簽訂了可轉換協議 附註與某些投資者（“投資者”）簽訂的購買協議（“CNPA”），根據該協議，公司將 向投資者發行原件總額的無抵押可轉換本票 本金為28,000,000美元（“票據”）。

這些票據以註冊直接發行 根據現有有效貨架註冊聲明的招股説明書補充文件進行發行和註冊 該公司的。

每張票據一經發行，將有一個期限 360 天。這些票據的原始發行折扣總額為2240,000美元。公司承擔費用和其他交易費用 與購買和出售票據有關而產生的。公司有權預付全部或任何未清款項 每張票據下的餘額。

受所有權限制（定義見下文）的約束， 每位投資者都有權選擇將每張票據的全部或部分未清餘額轉換為普通股 根據以下公式，公司股份：轉換股份等於轉換的金額 除以 轉換價格， 其計算方法為 (A) 公司普通股在前六十 (60) 個交易日的最低市場收盤價 轉換請求的日期 (B) 乘以 70% 和 (C) 向下舍入到最接近的小數點後兩位。轉換是主觀的 在發生股票分割、股票分紅、資本重組或類似交易時進行調整。

所有權限制：公司可以選擇 拒絕對本附註下的未清餘額進行任何轉換，但以此類轉換生效後為限 促使投資者（以個人為基礎）實益擁有超過已發行股票數量9.99％的股份 在這樣的日期

發生默認事件時（如定義） 在附註中），利率應按等於每年10％的利率從未清餘額中累計。如果發生違約， 在全額支付未清餘額之前，投資者將繼續有權進行轉換。

註冊人將使用來自的淨收益 發行該票據用於營運資金和一般公司用途。

上述對 CNPA 的描述和 附註是此類協議重要條款的摘要，並不自稱完整，僅通過引用對其進行全面限定 參見CNPA和附註，作為附錄99.1和99.2附於此。與本次發行相關的招股説明書補充文件將 請在 SEC 的網站上提交，網址為 http://www.sec.gov。

本報告中包含的信息特此提供 以引用方式納入公司向公司提交的經修訂的F-3表格（文件編號333-279753）的註冊聲明 委員會於 2024 年 5 月 28 日生效。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使下列簽署人代表其簽署本報告，並獲得正式授權。

日期：2024 年 6 月 20 日

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