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美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
__________________
表格 10-Q
__________________
| | | | | |
☒ | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條提交的季度報告 |
在截至的季度期間 2023年6月30日
或者
| | | | | |
☐ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(d)條提交的過渡報告 |
對於從到的過渡期
委員會檔案編號 001-00812
__________________
RTX 公司
(註冊人章程中規定的確切名稱)
__________________
| | | | | | | | |
特拉華 | | 06-0570975 |
(公司或組織的州或其他司法管轄區) | | (美國國税局僱主識別號) |
| | | | | | | | | | | |
威爾遜大道 1000 號, | 阿靈頓, | 弗吉尼亞州 | 22209 |
(主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
(註冊人的電話號碼,包括區號)
(如果自上次報告以來發生了變化,則以前的姓名、以前的地址和以前的財政年度)
根據該法第12(b)條註冊的證券:
| | | | | | | | | | | |
每個課程的標題 | 交易符號 | | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股(面值 1 美元) | RTX | | 紐約證券交易所 |
(CUSIP 75513E 101) | | | |
2.150% 2030年到期票據 | RTX 30 | | 紐約證券交易所 |
(CUSIP 75513E AB7) | | | |
用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內(或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內)提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告,以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。是的☒。不是 ☐。
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內(或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據第 S-T 法規(本章第 232.405 節)第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。是的☒。不是 ☐。
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
| | | | | | | | | | | |
大型加速過濾器 | ☒ | 加速文件管理器 | ☐ |
| | | |
非加速文件管理器 | ☐ | 規模較小的申報公司 | ☐ |
| | | |
| | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司(定義見《交易法》第12b-2條)。是的☐。不是 ☒。
2023 年 6 月 30 日有 1,455,514,944 已發行普通股。
RTX 公司
和子公司
10-Q 表季度報告的內容
截至2023年6月30日的季度
| | | | | |
| 頁面 |
| |
第一部分 — 財務信息 | 4 |
| |
第 1 項。未經審計的財務報表: | 4 |
| |
截至2023年6月30日和2022年6月30日的季度和六個月的簡明合併運營報表 | 4 |
| |
截至2023年6月30日和2022年6月30日的季度和六個月的簡明綜合綜合收益表 | 5 |
| |
截至2023年6月30日和2022年12月31日的簡明合併資產負債表 | 6 |
| |
截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月簡明合併現金流量表 | 7 |
| |
截至2023年6月30日和2022年6月30日的季度和六個月的簡明合併權益變動表 | 8 |
| |
簡明合併財務報表附註 | 9 |
| |
獨立註冊會計師事務所的報告 | 30 |
| |
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | 31 |
| |
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露 | 51 |
| |
第 4 項。控制和程序 | 51 |
| |
第二部分 — 其他信息 | 53 |
| |
第 1 項。法律訴訟 | 53 |
| |
第 1A 項。風險因素 | 53 |
| |
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 | 55 |
| |
第 5 項。其他信息 | 55 |
| |
第 6 項。展品 | 56 |
| |
簽名 | 57 |
| |
RTX Corporation 及其子公司的名稱、縮寫、徽標以及產品和服務名稱均為 RTX Corporation 及其子公司的註冊或未註冊商標或商品名。其他公司的名稱、名稱縮寫、徽標以及產品和服務標識是其各自所有者的註冊或未註冊商標或商品名。本表格 10-Q 中對互聯網網站的引用僅為方便起見。通過這些網站獲得的信息未以引用方式納入本10-Q表中。
第一部分 — 財務信息
第 1 項。財務報表
RTX 公司
和子公司
簡明合併運營報表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的季度 | | 截至6月30日的六個月 |
(以百萬美元計,每股金額除外) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
淨銷售額: | | | | | | | |
產品銷售 | $ | 13,411 | | | $ | 12,258 | | | $ | 26,198 | | | $ | 24,120 | |
服務銷售 | 4,904 | | | 4,056 | | | 9,331 | | | 7,910 | |
淨銷售總額 | 18,315 | | | 16,314 | | | 35,529 | | | 32,030 | |
成本和支出: | | | | | | | |
銷售成本-產品 | 11,089 | | | 10,040 | | | 21,789 | | | 19,860 | |
銷售成本-服務 | 3,429 | | | 2,816 | | | 6,374 | | | 5,556 | |
研究和開發 | 729 | | | 698 | | | 1,336 | | | 1,333 | |
銷售、一般和管理 | 1,635 | | | 1,424 | | | 3,033 | | | 2,893 | |
成本和支出總額 | 16,882 | | | 14,978 | | | 32,532 | | | 29,642 | |
| | | | | | | |
其他收入,淨額 | 25 | | | 17 | | | 113 | | | 45 | |
營業利潤 | 1,458 | | | 1,353 | | | 3,110 | | | 2,433 | |
非營業費用(收入),淨額: | | | | | | | |
非服務養老金收入 | (447) | | | (474) | | | (891) | | | (954) | |
利息支出,淨額 | 333 | | | 329 | | | 648 | | | 647 | |
營業外支出(收入)總額,淨額 | (114) | | | (145) | | | (243) | | | (307) | |
所得税前持續經營的收入 | 1,572 | | | 1,498 | | | 3,353 | | | 2,740 | |
所得税支出 | 213 | | | 160 | | | 513 | | | 276 | |
來自持續經營業務的淨收益 | 1,359 | | | 1,338 | | | 2,840 | | | 2,464 | |
減去:子公司持續經營收益中的非控股權益 | 32 | | | 34 | | | 87 | | | 57 | |
歸屬於普通股股東的持續經營業務淨收益 | 1,327 | | | 1,304 | | | 2753 | | | 2,407 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
歸屬於普通股股東的已終止業務虧損 | — | | | — | | | — | | | (19) | |
歸屬於普通股股東的淨收益 | $ | 1,327 | | | $ | 1,304 | | | $ | 2753 | | | $ | 2,388 | |
| | | | | | | |
歸屬於普通股股東的每股收益(虧損)——基本: | | | | | | | |
持續經營的收入 | $ | 0.91 | | | $ | 0.88 | | | $ | 1.89 | | | $ | 1.62 | |
已終止業務造成的虧損 | — | | | — | | | — | | | (0.01) | |
歸屬於普通股股東的淨收益 | $ | 0.91 | | | $ | 0.88 | | | $ | 1.89 | | | $ | 1.61 | |
歸屬於普通股股東的每股收益(虧損)——攤薄後: | | | | | | | |
持續經營的收入 | $ | 0.90 | | | $ | 0.88 | | | $ | 1.87 | | | $ | 1.61 | |
已終止業務造成的虧損 | — | | | — | | | — | | | (0.01) | |
歸屬於普通股股東的淨收益 | $ | 0.90 | | | $ | 0.88 | | | $ | 1.87 | | | $ | 1.60 | |
參見隨附的簡明合併財務報表附註
RTX 公司
和子公司
簡明綜合收益表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的季度 | | 截至6月30日的六個月 |
(以百萬美元計) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
來自持續和已終止業務的淨收益 | $ | 1,359 | | | $ | 1,338 | | | $ | 2,840 | | | $ | 2,445 | |
税前其他綜合收益(虧損): | | | | | | | |
外幣折算調整 | 404 | | | (708) | | | 526 | | | (948) | |
養老金和退休後福利計劃的調整 | (183) | | | 47 | | | (329) | | | 68 | |
未實現現金流套期保值的變化 | 285 | | | (182) | | | 297 | | | (145) | |
税前其他綜合收益(虧損) | 506 | | | (843) | | | 494 | | | (1,025) | |
與其他綜合收益(虧損)項目相關的所得税(支出)福利 | (19) | | | 27 | | | 22 | | | 9 | |
其他綜合收益(虧損),扣除税款 | 487 | | | (816) | | | 516 | | | (1,016) | |
綜合收入 | 1,846 | | | 522 | | | 3,356 | | | 1,429 | |
減去:歸屬於非控股權益的綜合收益 | 32 | | | 34 | | | 87 | | | 57 | |
歸屬於普通股股東的綜合收益 | $ | 1,814 | | | $ | 488 | | | $ | 3,269 | | | $ | 1,372 | |
參見隨附的簡明合併財務報表附註
RTX 公司
和子公司
簡明的合併資產負債表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
(以百萬美元計) | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
資產 | | | |
流動資產 | | | |
現金和現金等價物 | $ | 5,391 | | | $ | 6,220 | |
應收賬款,淨額 | 9,903 | | | 9,108 | |
合同資產 | 12,970 | | | 11,534 | |
庫存,淨額 | 11,997 | | | 10,617 | |
| | | |
其他資產,當前 | 5,654 | | | 4,964 | |
流動資產總額 | 45,915 | | | 42,443 | |
客户融資資產 | 2,457 | | | 2,603 | |
固定資產 | 30,175 | | | 29,116 | |
累計折舊 | (14,880) | | | (13,946) | |
固定資產,淨額 | 15,295 | | | 15,170 | |
經營租賃使用權資產 | 1,812 | | | 1,829 | |
善意 | 54,122 | | | 53,840 | |
無形資產,淨額 | 36,234 | | | 36,823 | |
其他資產 | 6,326 | | | 6,156 | |
總資產 | $ | 162,161 | | | $ | 158,864 | |
負債、可贖回的非控股權益和權益 | | | |
流動負債 | | | |
短期借款 | $ | 1,076 | | | $ | 625 | |
應付賬款 | 10,128 | | | 9,896 | |
應計員工薪酬 | 2,121 | | | 2,401 | |
其他應計負債 | 11,719 | | | 10,999 | |
合同負債 | 15,162 | | | 14,598 | |
| | | |
目前到期的長期債務 | 1,554 | | | 595 | |
流動負債總額 | 41,760 | | | 39,114 | |
長期債務 | 32,723 | | | 30,694 | |
經營租賃負債,非流動 | 1,570 | | | 1,586 | |
未來的養老金和退休後福利債務 | 4,579 | | | 4,807 | |
其他長期負債 | 7,442 | | | 8,449 | |
負債總額 | 88,074 | | | 84,650 | |
承付款和或有開支(注15) | | | |
可贖回的非控制性權益 | 31 | | | 36 | |
股東權益: | | | |
普通股 | 38,228 | | | 37,939 | |
庫存股 | (16,713) | | | (15,530) | |
留存收益 | 52,489 | | | 52,269 | |
未賺取的 ESOP 股票 | (22) | | | (28) | |
累計其他綜合虧損 | (1,502) | | | (2,018) | |
股東權益總額 | 72,480 | | | 72,632 | |
非控股權益 | 1,576 | | | 1,546 | |
權益總額 | 74,056 | | | 74,178 | |
負債、可贖回的非控制性權益和權益總額 | $ | 162,161 | | | $ | 158,864 | |
參見隨附的簡明合併財務報表附註
RTX 公司
和子公司
簡明合併現金流量表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月 |
(以百萬美元計) | 2023 | | 2022 |
經營活動: | | | |
來自持續經營業務的淨收益 | $ | 2,840 | | | $ | 2,464 | |
調整以將持續經營業務的淨收入與經營活動提供的淨現金流量(用於)進行對賬: | | | |
折舊和攤銷 | 2,078 | | | 2,013 | |
遞延所得税優惠 | (700) | | | (1,147) | |
股票補償成本 | 212 | | | 212 | |
定期養老金和其他退休後淨收入 | (778) | | | (714) | |
| | | |
改進: | | | |
應收賬款 | (699) | | | (790) | |
合同資產 | (1,430) | | | (525) | |
庫存 | (1,322) | | | (1,033) | |
其他流動資產 | (634) | | | (353) | |
應付賬款和應計負債 | (149) | | | 2,109 | |
合同負債 | 255 | | | (309) | |
| | | |
其他經營活動,淨額 | 183 | | | (165) | |
持續經營業務中經營活動提供的淨現金流量(用於) | (144) | | | 1,762 | |
投資活動: | | | |
資本支出 | (1,046) | | | (918) | |
| | | |
扣除現金轉移後的業務處置 | — | | | 88 | |
客户融資資產收入(付款),淨額 | 42 | | | (7) | |
其他無形資產的增加 | (314) | | | (185) | |
衍生合約結算的收入(付款),淨額 | 45 | | | (151) | |
其他投資活動,淨額 | 71 | | | 37 | |
用於持續經營業務投資活動的淨現金流 | (1,202) | | | (1,136) | |
融資活動: | | | |
發行長期債券 | 2,974 | | | — | |
償還長期債務 | (3) | | | (2) | |
| | | |
商業票據變動,淨額(注8) | 470 | | | — | |
其他短期借款的變化,淨額 | (24) | | | (17) | |
| | | |
普通股支付的股息 | (1,634) | | | (1,543) | |
回購普通股 | (1,158) | | | (1,779) | |
| | | |
其他籌資活動,淨額 | (157) | | | (286) | |
來自持續經營的融資活動(用於)的淨現金流 | 468 | | | (3,627) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
外匯匯率變動對現金和現金等價物的影響 | 19 | | | (20) | |
| | | |
現金、現金等價物和限制性現金淨減少 | (859) | | | (3,021) | |
現金、現金等價物和限制性現金,期初 | 6,291 | | | 7,853 | |
| | | |
現金、現金等價物和限制性現金,期末 | 5,432 | | | 4,832 | |
減去:限制性現金,包含在其他資產、流動資產和其他資產中 | 41 | | | 65 | |
| | | |
現金和現金等價物,期末 | $ | 5,391 | | | $ | 4,767 | |
參見隨附的簡明合併財務報表附註
RTX 公司
和子公司
簡明合併權益變動表
(未經審計)
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| 截至6月30日的季度 | | 截至6月30日的六個月 |
(以百萬美元計,每股金額除外;以千股為單位) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
股權期初餘額 | $ | 74,347 | | | $ | 73,986 | | | $ | 74,178 | | | $ | 74,664 | |
普通股 | | | | | | | |
期初餘額 | 38,031 | | | 37,504 | | | 37,939 | | | 37,483 | |
普通股計劃活動 | 198 | | | 169 | | | 290 | | | 203 | |
從非控股權益購買子公司股份,淨額 | (1) | | | — | | | (1) | | | (13) | |
期末餘額 | 38,228 | | | 37,673 | | | 38,228 | | | 37,673 | |
國庫股 | | | | | | | |
期初餘額 | (16,112) | | | (13,483) | | | (15,530) | | | (12,727) | |
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回購普通股 | (601) | | | (1,056) | | | (1,183) | | | (1,812) | |
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期末餘額 | (16,713) | | | (14,539) | | | (16,713) | | | (14,539) | |
留存收益 | | | | | | | |
期初餘額 | 52,891 | | | 50,592 | | | 52,269 | | | 50,265 | |
淨收入 | 1,327 | | | 1,304 | | | 2753 | | | 2,388 | |
普通股股息 | (1,687) | | | (1,597) | | | (2,477) | | | (2,342) | |
ESOP 普通股的股息 | (29) | | | (27) | | | (42) | | | (40) | |
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其他 | (13) | | | (1) | | | (14) | | | — | |
期末餘額 | 52,489 | | | 50,271 | | | 52,489 | | | 50,271 | |
未賺取的 ESOP 股票 | | | | | | | |
期初餘額 | (26) | | | (36) | | | (28) | | | (38) | |
普通股計劃活動 | 4 | | | 3 | | | 6 | | | 5 | |
期末餘額 | (22) | | | (33) | | | (22) | | | (33) | |
累計其他綜合虧損 | | | | | | | |
期初餘額 | (1,989) | | | (2,115) | | | (2,018) | | | (1,915) | |
其他綜合收益(虧損),扣除税款 | 487 | | | (816) | | | 516 | | | (1,016) | |
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期末餘額 | (1,502) | | | (2,931) | | | (1,502) | | | (2,931) | |
非控股權益 | | | | | | | |
期初餘額 | 1,552 | | | 1,524 | | | 1,546 | | | 1,596 | |
淨收入 | 32 | | | 34 | | | 87 | | | 57 | |
減去:可贖回的非控股利息淨收益 | (1) | | | (2) | | | (3) | | | (3) | |
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歸屬於非控股權益的股息 | (7) | | | (11) | | | (51) | | | (75) | |
從非控股權益購買子公司股份,淨額 | — | | | — | | | — | | | (19) | |
非控股權益的處置,淨額 | — | | | (2) | | | (3) | | | (13) | |
資本出資 | — | | | 6 | | | — | | | 6 | |
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期末餘額 | 1,576 | | | 1,549 | | | 1,576 | | | 1,549 | |
截至6月30日的股權 | $ | 74,056 | | | $ | 71,990 | | | $ | 74,056 | | | $ | 71,990 | |
補充股票信息 |
根據員工計劃發行的普通股,淨額 | 410 | | | 463 | | | 1,230 | | | 2,280 | |
回購的普通股 | 6,036 | | | 11,163 | | | 11,954 | | | 19,046 | |
每股普通股申報的股息 | $ | 1.180 | | | $ | 1.100 | | | $ | 1.730 | | | $ | 1.610 | |
參見隨附的簡明合併財務報表附註
RTX 公司
和子公司
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
注1:演示依據
截至2023年6月30日的簡明合併財務報表以及截至2023年6月30日和2022年6月30日的季度和六個月的簡明合併財務報表未經審計,管理層認為包括公允列報中期業績所必需的正常經常性調整。這些簡明合併財務報表中報告的業績不一定代表全年可能的預期業績。此處包含的財務信息應與我們的2022年10-K表年度報告中的財務報表和附註一起閲讀。
我們對簡明合併現金流量表中的某些非重要前期金額進行了重新分類,以符合我們本期的列報。
自 2023 年 7 月 17 日起,我們將法定名稱從雷神科技公司更改為 RTX 公司。
雷神情報與太空(RIS)和雷神導彈與國防(RMD)遵循4-4-5的財政日曆,而柯林斯航空航天公司(柯林斯)和普惠公司則使用季度末日曆。在本10-Q表季度報告中,當我們提及截至2023年6月30日和2022年6月30日的RIS或RMD的季度時,我們指的分別是2023年7月2日和2022年7月3日的財季結束時間。
除非上下文另有要求,否則術語 “我們”、“我們的”、“公司” 和 “RTX” 是指 RTX 公司及其子公司。
自2023年7月1日起,我們將核心業務結構從四個主要業務部門簡化為三個主要業務板塊:柯林斯航空航天、普惠和雷神。根據截至2023年6月30日的管理結構,本10-Q表格中包含的所有細分市場信息反映了柯林斯、普惠、RIS和RMD這四個細分市場。有關其他信息,請參見 “註釋20:後續事件”。
對俄羅斯的制裁。為應對俄羅斯軍方於2022年2月24日入侵烏克蘭,美國政府和我們開展業務的各個司法管轄區的政府,包括加拿大、英國、歐盟和其他國家,對俄羅斯的特定行業、實體和個人實施了廣泛的經濟制裁和出口管制。俄羅斯政府針對美國和我們開展業務的其他司法管轄區的特定行業、實體和個人,包括公司管理團隊和董事會的某些成員,實施了類似的反制裁和出口管制。除其他限制外,這些政府措施限制了涉及各種俄羅斯銀行和金融機構的交易,並加強了出口管制,限制了各種貨物、軟件和技術進出俄羅斯,包括擴大專門針對航空航天部門的出口管制。這些措施對公司和/或我們的供應鏈、業務合作伙伴或客户產生了不利影響,並可能繼續產生不利影響。由於對俄羅斯的這些制裁和出口管制,在2022年第一季度,我們記錄的税前費用為美元290 百萬,美元210 扣除税款後,我們的柯林斯和普惠業務中非控股權益的影響主要與我們的應收賬款和合同資產、庫存儲備和採購訂單債務的信用損失估計增加、租賃產品的客户融資資產減值、無法收回的合同履行成本減值以及我們退出對俄羅斯合資企業的投資造成的虧損有關。我們將繼續關注未來的事態發展,包括額外的制裁和其他措施,這些措施可能會對公司和/或我們的供應鏈、業務合作伙伴或客户產生不利影響。
2019 年冠狀病毒病(COVID-19)大流行。 COVID-19 疫情對全球經濟、我們的業務和運營、勞動力市場、供應鏈、通貨膨脹以及我們經營的行業造成了持續的負面影響。我們認為,由於航空旅行需求的基本驅動力,航空航天業的長期前景仍然樂觀,並預計隨着2023年退出,航空航天業將完全恢復到和/或超過疫情前的水平。我們對 COVID-19 疫情和持續復甦的負面影響及其潛在財務影響的預期是基於我們認為目前合理的現有信息和假設;但是,實際財務影響高度不確定,受多種因素和未來發展的影響。
附註2:收購、處置、商譽和無形資產
善意。 截至2023年6月30日的六個月中,我們的商譽餘額變化如下:
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(以百萬美元計) | 截至2022年12月31日的餘額 | | 收購和資產剝離 | | | | 外幣折算及其他 | | 截至2023年6月30日的餘額 |
柯林斯宇航 | $ | 30,719 | | | $ | — | | | | | $ | 282 | | | $ | 31,001 | |
普惠公司 | 1,563 | | | — | | | | | — | | | 1,563 | |
雷神情報與太空 | 9,841 | | | — | | | | | — | | | 9,841 | |
雷神導彈與防禦 | 11,700 | | | — | | | | | — | | | 11,700 | |
分段總數 | 53,823 | | | — | | | | | 282 | | | 54,105 | |
淘汰和其他 | 17 | | | — | | | | | — | | | 17 | |
總計 | $ | 53,840 | | | $ | — | | | | | $ | 282 | | | $ | 54,122 | |
無形資產。 可識別的無形資產由以下內容組成:
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| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
(以百萬美元計) | 總金額 | | 累計攤銷 | | 總金額 | | 累計攤銷 |
攤銷: | | | | | | | |
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| | | | | | | |
協作資產 | $ | 5,663 | | | $ | (1,531) | | | $ | 5,536 | | | $ | (1,408) | |
排他性資產 | 3,151 | | | (343) | | | 2,911 | | | (323) | |
開發的技術和其他 | 1,220 | | | (593) | | | 1,202 | | | (544) | |
客户關係 | 29,839 | | | (9,836) | | | 29,775 | | | (8,967) | |
| 39,873 | | | (12,303) | | | 39,424 | | | (11,242) | |
Infinite-Lived: | | | | | | | |
商標和其他 | 8,664 | | | — | | | 8,641 | | | — | |
總計 | $ | 48,537 | | | $ | (12,303) | | | $ | 48,065 | | | $ | (11,242) | |
截至2023年6月30日和2022年6月30日的季度和六個月的無形資產攤銷額為美元510 百萬和美元1,019 百萬和美元467 百萬和美元954 分別為百萬。 以下是2023年剩餘時間至2028年的無形資產的預期攤銷情況:
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(以百萬美元計) | | 剩餘 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 |
攤銷費用 | | $ | 973 | | | $ | 2,203 | | | $ | 2,089 | | | $ | 2,007 | | | $ | 1,891 | | | $ | 1,776 | |
2023 年 7 月 20 日,我們簽訂了最終協議,以約美元的價格出售我們在柯林斯板塊中的執行系統產品組合1.8 十億現金。該交易的完成取決於監管部門的批准和其他慣例成交條件。
注3:每股收益
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| 截至6月30日的季度 | | 截至6月30日的六個月 |
(百萬美元和股份,每股金額除外) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
歸屬於普通股股東的淨收益: | | | | | | | |
持續經營的收入 | $ | 1,327 | | | $ | 1,304 | | | $ | 2753 | | | $ | 2,407 | |
已終止業務造成的虧損 | — | | | — | | | — | | | (19) | |
歸屬於普通股股東的淨收益 | $ | 1,327 | | | $ | 1,304 | | | $ | 2753 | | | $ | 2,388 | |
基本加權平均已發行股票數量 | 1,457.5 | | | 1,479.2 | | | 1,459.9 | | | 1,482.9 | |
股票獎勵和權益單位(股份等價物) | 11.2 | | | 10.4 | | | 11.6 | | | 10.8 | |
攤薄後的加權平均已發行股票數量 | 1,468.7 | | | 1,489.6 | | | 1,471.5 | | | 1,493.7 | |
歸屬於普通股股東的每股收益(虧損)——基本: | | | | | | | |
持續經營的收入 | $ | 0.91 | | | $ | 0.88 | | | $ | 1.89 | | | $ | 1.62 | |
已終止業務造成的虧損 | — | | | — | | | — | | | (0.01) | |
歸屬於普通股股東的淨收益 | $ | 0.91 | | | $ | 0.88 | | | $ | 1.89 | | | $ | 1.61 | |
歸屬於普通股股東的每股收益(虧損)——攤薄後: | | | | | | | |
持續經營的收入 | $ | 0.90 | | | $ | 0.88 | | | $ | 1.87 | | | $ | 1.61 | |
已終止業務造成的虧損 | — | | | — | | | — | | | (0.01) | |
歸屬於普通股股東的淨收益 | $ | 0.90 | | | $ | 0.88 | | | $ | 1.87 | | | $ | 1.60 | |
攤薄後每股收益(EPS)的計算不包括可能行使股票獎勵(包括股票增值權和股票期權)的影響,前提是該期間普通股的平均市場價格低於相關股票獎勵的行使價格,因為這種影響會產生反稀釋作用。此外,攤薄後每股收益的計算不包括當獎勵的假定收益超過該期間普通股的平均市場價格時可能發放或行使股票獎勵的影響。在截至2023年6月30日的季度和六個月中,未計入計算的股票獎勵數量均為 4.0 百萬。在截至2022年6月30日的季度和六個月中,未計入計算的股票獎勵數量為 3.4 百萬和 5.4 分別為百萬。
附註4:竣工時合同估算值的變化
我們至少每年審查一次竣工估算(EAC),或者在情況變化需要修改先前的估算值時進行審查。對於重要合同,我們會更頻繁地審查我們的EAC。由於公司許多履約義務所需完成的工作的性質,對總收入和竣工成本的估算很複雜,受許多變量的影響,需要管理層逐個合同做出重大判斷。作為該流程的一部分,管理層審查信息,包括但不限於任何未決的關鍵合同事項、完成進展和相關的計劃進度、已確定的風險和機會以及收入和成本估算的相關變化。風險和機會涉及管理層對實現計劃能力和成本的判斷、對客户指導的計劃交付延遲或減少的考慮、技術要求、客户活動水平(例如飛行時間或飛機降落)以及相關的可變考慮因素。管理層必須對合同收入和成本做出假設和估計,包括對勞動生產率和可用性的估計、所做工作的複雜性和範圍、材料的可用性和成本,包括成本變動或通貨膨脹產生的任何影響、履行義務的時間長度、分包商的執行情況、客户資金的可用性和時間、管理費用率以及由估計的飛機和發動機利用率驅動的當前和過去的維護成本和頻率以及部件的估計使用壽命等。特別是,固定價格開發計劃涉及重要的管理層判斷,因為開發合同的性質上包含以前從未完成的內容,因此在很大程度上會受到未來意想不到的成本變化的影響。成本估算還可能包括履行我們的工業合作協議的估計成本,有時是某些合同要求的抵消義務或國內工業參與(ICIP)協議。這些義務可能因其性質而有所不同,也可能不不同。如果向客户支付現金以履行我們的抵消義務,則將其記錄為交易價格的降低。
淨銷售額、銷售成本估計值的變化以及對已確認合同的營業利潤的相關影響,均在累計補交基礎上予以確認,累計補償根據當期履約義務的完成百分比確認利潤變動對本期和前期的累積影響。一項或一項的重大變化
這些估計中有更多可能會影響我們一項或多項績效義務的盈利能力。我們的東非共同體調整還包括建立和修改按完成百分比計算的合同的損失準備金。
東非共同體淨調整對我們的經營業績產生了以下影響:
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| | 截至6月30日的季度 | | 截至6月30日的六個月 |
(以百萬美元計,每股金額除外) | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
淨銷售總額 | | $ | (29) | | | $ | (19) | | | $ | (69) | | | $ | 78 | |
營業利潤 | | (30) | | | (41) | | | (154) | | | (5) | |
歸屬於普通股股東的持續經營業務收入 (1) | | (24) | | | (32) | | | (122) | | | (4) | |
歸屬於普通股股東的持續經營業務的攤薄後每股收益 (1) | | $ | (0.02) | | | $ | (0.02) | | | $ | (0.08) | | | $ | — | |
(1) 金額反映了21%的美國法定税率,該税率近似於我們在EAC調整後的税率。
附註5:應收賬款,淨額
應收賬款,淨額包括以下各項:
| | | | | | | | | | | |
(以百萬美元計) | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
應收賬款 | $ | 10,289 | | | $ | 9,560 | |
預期信用損失備抵金 | (386) | | | (452) | |
應收賬款總額,淨額 | $ | 9,903 | | | $ | 9,108 | |
附註6:合約資產和負債
合同資產反映了在客户賬單之前確認的收入和履行的履約義務。合同負債涉及在履行合同之前收到的付款。我們根據合同中規定的條款從客户那裏獲得付款。 合約資產和合同負債總額如下:
| | | | | | | | | | | |
(以百萬美元計) | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
合同資產 | $ | 12,970 | | | $ | 11,534 | |
合同負債 | (15,162) | | | (14,598) | |
合同負債淨額 | $ | (2,192) | | | $ | (3,064) | |
合約資產增加美元1,436 在截至2023年6月30日的六個月中,銷售額為百萬美元,這主要是由於RMD和普惠公司某些合同的銷售額超過了賬單,但部分被普惠客户破產費用導致的合同資產減少所抵消。合同負債增加美元564 在截至2023年6月30日的六個月中,賬單超過了銷售額,這主要是由於普惠公司某些合同的賬單超過了銷售額。我們確認的收入為 $1.5 十億和美元3.4 截至2023年6月30日的季度和六個月中分別為10億美元,與截至2023年1月1日的合同負債和美元有關1.2 十億和美元3.0 截至2022年6月30日的季度和六個月中,截至2022年1月1日的合同負債分別為10億美元。
截至2023年6月30日,我們的合同負債包括約美元405 從一位中東客户那裏收到了數百萬美元的預付款,而我們認為這些合同將無法再執行或獲得所需的監管部門批准。如果合同最終終止,這些預付款可能會退還給客户。
合同資產包括預期信貸損失備抵金 $256 百萬和美元318截至2023年6月30日和2022年12月31日,分別為百萬人。
附註7:庫存,淨額
淨庫存包括以下內容:
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(以百萬美元計) | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
原材料 | $ | 3,931 | | | $ | 3,477 | |
在處理中工作 | 4,186 | | | 3,839 | |
成品 | 3,880 | | | 3,301 | |
庫存總額,淨額 | $ | 11,997 | | | $ | 10,617 | |
附註8:借款和信貸額度
截至2023年6月30日,我們與多家銀行簽訂了循環信貸協議,允許總借款額不超過美元7.0十億,由一美元組成5.0 十億美元的循環信貸協議,將於2025年4月到期,還有一美元2.0 十億美元的循環信貸協議,將於2023年9月到期。截至 2023 年 6 月 30 日,有 不 根據這些協議未償還的借款。
我們不時將商業票據借款用於一般公司用途,包括為潛在收購提供資金、養老金繳款、債務再融資、股息支付和普通股回購。商業票據的原始到期日自發行之日起不超過364天。截至2023年6月30日,我們的最大商業票據借款限額為美元5.0 十億美元,因為商業票據由我們的美元支持5.0 十億美元的循環信貸協議。我們有 $1.0 十億和美元0.5 截至2023年6月30日和2022年12月31日,分別有10億美元的未償商業票據借款,這反映在我們簡明合併資產負債表中的短期借款中。截至2023年6月30日和2022年12月31日,未償還的短期商業票據借款的加權平均利率為 5.5% 和 4.4分別為%。
在截至2023年6月30日的六個月中,我們 不 到期日超過90天的新商業票據借款。在截至2023年6月30日的六個月中,我們賺了美元200 百萬美元還款到期日超過90天的商業票據。在截至2022年6月30日的六個月中,我們 不 自發行之日起超過90天的原始到期日的商業票據借款或還款。
在截至2023年6月30日的六個月中,我們發行了以下長期債務:
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發行日期 | 註釋的描述 | 總本金餘額(以百萬計) | |
2023年2月27日 | 5.000到期票據百分比 2026 | $ | 500 | | |
| 5.150到期票據百分比 2033 | 1,250 | | |
| 5.375到期票據百分比 2053 | 1,250 | | |
| | |
長期債務包括以下內容:
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(以百萬美元計) | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
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3.650到期票據百分比 2023(1) | $ | 171 | | | $ | 171 | |
3.700到期票據百分比 2023(1) | 400 | | | 400 | |
3.200到期票據百分比 2024(1) | 950 | | | 950 | |
3.150到期票據百分比 2024(1) | 300 | | | 300 | |
3.950到期票據百分比 2025(1) | 1,500 | | | 1,500 | |
2.650到期票據百分比 2026(1) | 719 | | | 719 | |
5.000到期票據百分比 2026(1) | 500 | | | — | |
3.125到期票據百分比 2027(1) | 1,100 | | | 1,100 | |
3.500到期票據百分比 2027(1) | 1,300 | | | 1,300 | |
7.200到期票據百分比 2027(1) | 382 | | | 382 | |
7.100到期票據百分比 2027 | 135 | | | 135 | |
6.700到期票據百分比 2028 | 285 | | | 285 | |
7.000到期票據百分比 2028(1) | 185 | | | 185 | |
4.125到期票據百分比 2028(1) | 3,000 | | | 3,000 | |
| | | | | | | | | | | |
7.500到期票據百分比 2029(1) | 414 | | | 414 | |
2.150到期票據百分比 2030 (€500 百萬本金價值) (1) | 544 | | | 531 | |
2.250到期票據百分比 2030(1) | 1,000 | | | 1,000 | |
1.900到期票據百分比 2031(1) | 1,000 | | | 1,000 | |
2.375到期票據百分比 2032(1) | 1,000 | | | 1,000 | |
5.150到期票據百分比 2033(1) | 1,250 | | | — | |
5.400到期票據百分比 2035(1) | 446 | | | 446 | |
6.050到期票據百分比 2036(1) | 410 | | | 410 | |
6.800到期票據百分比 2036(1) | 117 | | | 117 | |
7.000到期票據百分比 2038 | 148 | | | 148 | |
6.125到期票據百分比 2038(1) | 575 | | | 575 | |
4.450到期票據百分比 2038(1) | 750 | | | 750 | |
5.700到期票據百分比 2040(1) | 553 | | | 553 | |
4.875到期票據百分比 2040(1) | 600 | | | 600 | |
4.700到期票據百分比 2041(1) | 425 | | | 425 | |
4.500到期票據百分比 2042(1) | 3,500 | | | 3,500 | |
4.800到期票據百分比 2043(1) | 400 | | | 400 | |
4.200到期票據百分比 2044(1) | 300 | | | 300 | |
4.150到期票據百分比 2045(1) | 850 | | | 850 | |
3.750到期票據百分比 2046(1) | 1,100 | | | 1,100 | |
4.050到期票據百分比 2047(1) | 600 | | | 600 | |
4.350到期票據百分比 2047(1) | 1,000 | | | 1,000 | |
4.625到期票據百分比 2048(1) | 1,750 | | | 1,750 | |
3.125到期票據百分比 2050(1) | 1,000 | | | 1,000 | |
2.820到期票據百分比 2051(1) | 1,000 | | | 1,000 | |
3.030到期票據百分比 2052(1) | 1,100 | | | 1,100 | |
5.375到期票據百分比 2053(1) | 1,250 | | | — | |
其他(包括融資租賃) | 262 | | | 253 | |
長期債務本金總額 | 34,271 | | | 31,249 | |
其他(公允市值調整、(折扣)/溢價和債務發行成本) | 6 | | | 40 | |
長期債務總額 | 34,277 | | | 31,289 | |
減去:當前部分 | 1,554 | | | 595 | |
長期債務,扣除流動部分 | $ | 32,723 | | | $ | 30,694 | |
(1) 我們可以在適用的到期日之前,根據這些票據的條款,按我們的選擇全部或部分贖回這些票據。
截至2023年6月30日,我們的長期債務的平均到期日約為 14 年份。
附註9:員工福利計劃
養老金和退休後計劃。我們贊助有資金和無資金的國內外固定福利養老金和退休後福利(PRB)計劃和固定繳款計劃。
對我們計劃的捐款如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的季度 | | 截至6月30日的六個月 |
(以百萬美元計) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
美國合格的固定福利計劃 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
國際固定福利計劃 | 20 | | | 18 | | | 28 | | | 30 | |
PRB 計劃 | 8 | | | 4 | | | 12 | | | 9 | |
固定繳款計劃 | 317 | | | 251 | | | 689 | | | 562 | |
2020年12月,我們批准了對雷神公司針對非工會參與者的國內固定福利養老金計劃的變更,根據2022年12月31日生效的歷史公式,根據員工的服務年限和薪酬,停止未來的福利應計。計劃變更不會影響參與者的歷史應計福利。2022年12月31日之後的服務福利基於現金餘額公式。從2023年1月1日起,該計劃的變更導致養老金服務成本降低。
簡明合併資產負債表中確認的金額包括:
| | | | | | | | | | | |
(以百萬美元計) | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
非流動養老金資產(包含在其他資產中) | $ | 3,770 | | | $ | 3,301 | |
當前的養老金和PRB負債(包含在應計員工薪酬中) | 307 | | | 307 | |
未來的養老金和退休後福利債務 | 4,579 | | | 4,807 | |
未來養老金和退休後福利債務中確認的金額包括:
| | | | | | | | | | | |
(以百萬美元計) | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
非流動養老金負債 | $ | 3,914 | | | $ | 4,133 | |
非流動的PRB負債 | 605 | | | 611 | |
其他養老金和PRB相關項目 | 60 | | | 63 | |
未來的養老金和退休後福利債務 | $ | 4,579 | | | $ | 4,807 | |
我們的固定養老金和PRB計劃的淨定期福利(收入)支出的組成部分如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 養老金福利 截至6月30日的季度 | | PRB 截至6月30日的季度 |
(以百萬美元計) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
運營費用 | | | | | | | |
服務成本 | $ | 56 | | | $ | 118 | | | $ | 1 | | | $ | 2 | |
非運營費用 | | | | | | | |
利息成本 | 627 | | | 380 | | | 12 | | | 7 | |
計劃資產的預期回報率 | (938) | | | (888) | | | (5) | | | (6) | |
先前服務抵免的攤銷 | (40) | | | (41) | | | — | | | — | |
已確認的精算淨虧損(收益) | (95) | | | 77 | | | (8) | | | (3) | |
淨結算、削減和特別解僱補助金(收益)虧損 | — | | | — | | | — | | | — | |
非服務養老金收入 | (446) | | | (472) | | | (1) | | | (2) | |
淨定期福利(收入)支出總額 | $ | (390) | | | $ | (354) | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 養老金福利 截至6月30日的六個月 | | PRB 截至6月30日的六個月 |
(以百萬美元計) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
運營費用 | | | | | | | |
服務成本 | $ | 111 | | | $ | 236 | | | $ | 2 | | | $ | 4 | |
非運營費用 | | | | | | | |
利息成本 | 1,253 | | | 762 | | | 24 | | | 14 | |
計劃資產的預期回報率 | (1,875) | | | (1,778) | | | (10) | | | (11) | |
先前服務成本的攤銷(信用) | (79) | | | (83) | | | — | | | — | |
已確認的精算淨虧損(收益) | (190) | | | 154 | | | (16) | | | (6) | |
淨結算、削減和特別解僱補助金損失 | 2 | | | (6) | | | — | | | — | |
非服務養老金(收入)支出 | (889) | | | (951) | | | (2) | | | (3) | |
淨定期福利(收入)支出總額 | $ | (778) | | | $ | (715) | | | $ | — | | | $ | 1 | |
我們已在單獨的信託中預留了資產,預計這些資產將用於支付某些超過合格計劃限額的不合格固定福利和固定繳款計劃債務。這些資產包含在我們的簡明合併資產負債表中的其他資產中。 信託中持有的有價證券的公允價值如下:
| | | | | | | | | | | |
(以百萬美元計) | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
信託中持有的有價證券 | $ | 719 | | | $ | 774 | |
附註10:所得税
截至2023年6月30日的季度和六個月中,我們的有效税率為 13.5% 和 15.3與之相比,分別為% 10.7% 和 10.1截至2022年6月30日的季度和六個月分別為百分比。與去年同期相比,2023年本季度和年初至今的有效税率均有所提高,主要是由預測的2023年年化有效税率提高所致,這主要是由於預測的外國衍生無形收入(FDII)收益較低。此外,截至2023年6月30日的六個月的有效税率反映了與截至2022年6月30日的六個月相比,股票薪酬的税收優惠有所降低。
我們在全球開展業務,因此,RTX或我們的一家或多家子公司在美國聯邦司法管轄區以及各州和外國司法管轄區提交所得税申報表。在正常業務過程中,我們要接受世界各地税務機構的審查,包括加拿大、中國、法國、德國、印度、波蘭、沙特阿拉伯、新加坡、瑞士、英國和美國等主要司法管轄區。除少數例外情況外,在2013年之前的幾年中,我們不再需要接受美國聯邦、州和地方或非美國的所得税審查。
美國國税局(IRS)的審查司目前正在審計RTX(前身為聯合技術公司)的2017年和2018納税年度、2016年、2017年和2018年的收購前羅克韋爾·柯林斯納税年度,以及合併前的雷神公司2017、2018和2019納税年度,以及雷神公司在雷神合併之前提交的2014、2015和2016納税年度的某些退款申請。這些審計的審查階段預計將於2023年結束。
該公司目前認為,RTX 2017和2018年審計以及羅克韋爾·柯林斯2016年、2017年和2018年審計的結束有合理的可能性將導致淨收益在美元之間225 百萬美元兑美元315 百萬。該範圍包括調整應計利息和某些與開利環球公司(Carrier)和奧的斯環球公司(Otis)的分離和分配相關的應收税款的影響。該範圍的税收組成部分包含在以下重估區間中。鑑於雷神公司審計的當前審查狀況,目前沒有足夠的信息來估計該審計對淨收入的潛在影響。
在正常業務過程中,量化我們的所得税狀況存在固有的不確定性。我們會根據管理層對報告日現有事實、情況和信息的評估,評估我們的所得税狀況並記錄所有年度的税收優惠,但須接受審查。淨減幅度在美元範圍之內是合理的250 百萬美元兑美元350 由於審查、上訴或法院的進展或税收法規的結束,對不確定的税收狀況進行了重新估值,未來12個月內可能會出現數百萬項未確認的税收優惠。
附註11:金融工具
我們主要出於風險管理目的訂立衍生工具,包括被指定為對衝工具的衍生工具和用作經濟套期保值的衍生工具。我們在國際上開展業務,在正常業務過程中,會受到利率、外匯匯率和大宗商品價格波動的影響。這些波動會增加融資、投資和運營業務的成本。我們使用衍生工具,包括掉期、遠期合約和期權,來管理某些外幣、利率和大宗商品價格敞口。
我們未償還的外幣套期保值的名義本金總額的現值為美元12.7 十億和美元11.2 截至2023年6月30日和2022年12月31日,分別為10億。2023年6月30日,所有計入現金流套期保值的衍生品合約將在2030年2月到期。
下表彙總了衍生工具簡明合併資產負債表中的公允價值和列報方式:
| | | | | | | | | | | | | | |
(以百萬美元計) | 資產負債表地點 | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
被指定為對衝工具的衍生品: | | | | |
外匯合約 | 其他資產,當前 | $ | 197 | | | $ | 67 | |
| 其他應計負債 | 172 | | | 347 | |
未被指定為對衝工具的衍生品: | | | | |
外匯合約 | 其他資產,當前 | $ | 42 | | | $ | 17 | |
| 其他應計負債 | 28 | | | 39 | |
現金流套期保值關係對截至2023年6月30日和2022年6月30日的季度和六個月的累計其他綜合收益(虧損)和簡明合併運營報表的影響載於 “附註16:累計其他綜合虧損”。損益金額可歸因於外匯合約活動,從累計其他綜合虧損中重新分類後,主要作為產品銷售的組成部分入賬。
該公司利用關鍵條款匹配方法來評估衍生品的對衝有效性。因此,被指定為套期保值工具的對衝項目和衍生品非常有效。
截至 2023 年 6 月 30 日,我們的 €500以歐元計價的長期債務本金價值為百萬美元,有資格作為淨投資對衝工具,抵消我們在歐洲企業的投資,這被認為是有效的。
未被指定為套期保值工具的衍生品的影響已包含在簡明合併運營報表的其他淨收益中,並不顯著。
附註12:公允價值計量
下表提供了按公允價值記賬並在我們的簡明合併資產負債表中定期計量的資產和負債的估值層次結構分類:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 |
(以百萬美元計) | 總計 | | 第 1 級 | | 第 2 級 | | 第 3 級 |
定期公允價值測量: | | | | | | | |
信託中持有的有價證券 | $ | 719 | | | $ | 658 | | | $ | 61 | | | $ | — | |
衍生資產 | 239 | | | — | | | 239 | | | — | |
衍生負債 | 200 | | | — | | | 200 | | | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 |
(以百萬美元計) | 總計 | | 第 1 級 | | 第 2 級 | | 第 3 級 |
定期公允價值測量: | | | | | | | |
信託中持有的有價證券 | $ | 774 | | | $ | 713 | | | $ | 61 | | | $ | — | |
衍生資產 | 84 | | | — | | | 84 | | | — | |
衍生負債 | 386 | | | — | | | 386 | | | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
估值技術。我們的衍生資產和負債包括外匯合約,這些合約使用內部模型以公允價值計量,這些模型基於可觀察的市場投入,例如遠期利率、利率、我們自己的信用風險和交易對手的信用風險。
截至2023年6月30日,由於我們自己的信用風險,我們的衍生負債的公允價值沒有受到任何重大影響。同樣,根據我們對交易對手信用風險的評估,我們的衍生資產沒有受到任何重大不利影響。
下表提供了我們的簡明合併資產負債表中未按公允價值記賬的金融工具的賬面金額和公允價值:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
(以百萬美元計) | 攜帶 金額 | | 公平 價值 | | 攜帶 金額 | | 公平 價值 |
| | | | | | | |
應收客户融資票據 | $ | 103 | | | $ | 99 | | | $ | 169 | | | $ | 161 | |
| | | | | | | |
長期債務(不包括融資租賃) | 34,180 | | | 31,583 | | | 31,201 | | | 28,049 | |
| | | | | | | |
下表提供了我們的簡明合併資產負債表中未按公允價值記賬的資產和負債的估值層次結構分類:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 |
(以百萬美元計) | 總計 | | 第 1 級 | | 第 2 級 | | 第 3 級 |
| | | | | | | |
應收客户融資票據 | $ | 99 | | | $ | — | | | $ | 99 | | | $ | — | |
| | | | | | | |
長期債務(不包括融資租賃) | 31,583 | | | — | | | 31,537 | | | 46 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 |
(以百萬美元計) | 總計 | | 第 1 級 | | 第 2 級 | | 第 3 級 |
| | | | | | | |
應收客户融資票據 | $ | 161 | | | $ | — | | | $ | 161 | | | $ | — | |
| | | | | | | |
長期債務(不包括融資租賃) | 28,049 | | | — | | | 28,003 | | | 46 | |
| | | | | | | |
我們的短期借款的公允價值由於其短期性質而接近賬面價值,在公允價值層次結構中,商業票據被歸類為二級,其他短期借款被歸類為第三級。
附註13:可變利息實體
普惠律師事務所持有 61計劃對國際航空發動機股份公司(IAE)與MTU航空發動機股份公司(MTU)和日本航空發動機公司(JAEC)合作的股權份額百分比以及 49.5IAE 的所有權權益百分比。IAE 的業務目標是通過與合作者的參與來協調 V2500 發動機計劃的設計、開發、製造和產品支持。此外,普惠、JAEC和MTU也是國際航空發動機有限責任公司(IAE LLC)合作的參與者,該合作的業務目的是協調空中客車A320neo系列飛機的 PW1100G-JM 發動機的設計、開發、製造和產品支持。普惠公司持有 59計劃份額利息百分比和 59IAE LLC的所有權權益百分比。IAE和IAE LLC保留有限的股權,將課程的主要經濟學轉交給參與者。因此,我們已確定IAE和IAE LLC是可變權益實體,普惠為主要受益人。因此,IAE和IAE LLC已合併。 我們的簡明合併資產負債表中可變利益實體的賬面金額和資產負債分類如下:
| | | | | | | | | | | |
(以百萬美元計) | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
流動資產 | $ | 7,895 | | | $ | 7,609 | |
非流動資產 | 821 | | | 779 | |
總資產 | $ | 8,716 | | | $ | 8,388 | |
流動負債 | $ | 9,191 | | | $ | 9,154 | |
非流動負債 | 24 | | | 19 | |
負債總額 | $ | 9,215 | | | $ | 9,173 | |
注14:擔保
我們向第三方提供各種財務、市場價值和產品性能保證。這些工具在2036年之前的不同日期到期。沒有申明價值的項目績效的額外擔保也仍然存在
傑出的。我們的部分第三方擔保需要賠償,以保障我們對可能產生的任何負債的利益。 截至2023年6月30日和2022年12月31日,以下財務擔保尚未償還:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
(以百萬美元計) | 最大潛在付款額 | | 賬面責任金額 | | 最大潛在付款額 | | 賬面責任金額 |
商業航空航天融資安排 | $ | 304 | | | $ | — | | | $ | 304 | | | $ | — | |
第三方擔保 | 405 | | | 1 | | | 335 | | | 1 | |
我們已經為各種商業航空航天客户融資安排提供了剩餘價值和其他擔保。扣除現有儲備後,擔保資產的估計公允市場價值等於或超過相關擔保的價值。合作伙伴在這些融資擔保中的份額為美元140 2023 年 6 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日均為百萬人。
我們還負有因出售某些業務和資產而產生的義務,包括有關環境、健康和安全、税收和就業事務的陳述和擔保以及相關賠償。由於一些債務不包含財務上限,因此與這些債務有關的最高可能還款額不是具體數額。與這些債務相關的負債賬面金額為美元95 百萬和美元97 截至2023年6月30日和2022年12月31日,分別為百萬人。這些主要與環境負債有關,環境負債包含在我們的環境負債總額中,如 “附註15:承諾和意外開支” 中進一步討論的那樣。
當可能發生負債且金額可以合理估計時,我們會累積與擔保相關的費用。最有可能產生的成本是根據對現有事實的評估得出的,如果不大可能發生在估計範圍內的金額,則應計最低限度。
我們還為我們的產品提供服務和保修政策,並在我們的某些產品(尤其是商用飛機發動機)的正常服務和保修政策之外延長性能和運營成本保障。此外,對於與特定產品性能問題相關的產品,我們會承擔可支配的服務費用。性能和運營成本擔保責任以未來的產品性能和耐久性為基礎,並在很大程度上根據歷史經驗進行估算。根據索賠數據和歷史經驗的需要,對應計額進行調整。
截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中,服務和產品保修賬面金額的變化如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
(以百萬美元計) | | 2023 | | 2022 |
截至1月1日的餘額 | | $ | 1,109 | | | $ | 1,157 | |
已發佈的擔保和性能保證 | | 124 | | | 128 | |
定居點 | | (160) | | | (131) | |
其他 | | 6 | | | (11) | |
截至6月30日的餘額 | | $ | 1,079 | | | $ | 1,143 | |
與長期生產合同和某些售後市場安排相關的產品和服務擔保通常在合同完成時的估計中予以考慮。
附註15:承付款和意外開支
除非另有説明,根據目前獲得的信息,儘管我們無法預測最終結果,但我們認為以下任何問題的解決都不會對我們的競爭地位、經營業績、財務狀況或流動性產生重大不利影響。
環保。我們的業務受美國聯邦、州和地方當局以及對我們的國外業務具有管轄權的監管機構的環境監管。我們累積了環境修復活動的成本,包括但不限於調查、補救、運營和維護成本以及績效保障,並定期重新評估這些金額。我們預計任何額外負債不會對我們的經營業績、財務狀況或流動性產生重大不利影響。截至 2023 年 6 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日,我們有 $773 百萬和美元798 分別為環境修復預留了100萬英鎊。
商業航空航天融資和其他承諾。我們的商業航空航天融資承諾和其他合同承諾約為 $14.8 十億和美元15.3 截至2023年6月30日和2022年12月31日,在減少合作伙伴份額之前,總額分別為10億美元。以債務或租賃融資的形式向某些商業航空航天客户提供飛機融資承諾。融資的程度
目前尚不清楚承諾將如何使用,因為客户可能能夠從其他融資來源獲得更優惠的條件。我們還可能安排第三方投資者承擔這些承諾的一部分。大多數融資承諾是抵押安排。我們還可能租賃飛機,然後根據長期不可取消的運營租約將飛機轉租給客户,或者代表我們的客户支付押金以確保飛機制造商的生產空位(交付前付款)。我們對客户的融資承諾取決於客户維持一定水平的財務狀況。這些承諾的相關風險得以緩解,因為利率在承諾期內是可變的,並且是在融資之日根據當前市場狀況、標的抵押品的公允價值和客户的信貸價值確定的。因此,這些融資承諾的公允價值預計將等於所資助的金額。
我們還有其他合同承諾,即支付款項,以確保在新飛機平臺上提供產品的某些合同權利。這些付款的預計金額和時間通常基於未來的銷售量或發動機飛行時間。根據這些合同承諾支付的款項作為獨家資產包含在無形資產中,並在潛在經濟利益的期限內攤銷。我們已經訂立了某些合作安排,其中可能包括我們的合作伙伴參與這些承諾。此外,根據我們在2012年收購勞斯萊斯在IAE的所有權和合作權益的協議,將向勞斯萊斯支付額外款項,視截至收購之日服役的V2500動力飛機在2027年6月之前每飛行一小時而定。這些飛行時數付款在付款時作為協作無形資產資本化。
其他融資安排。我們已經與金融機構簽訂了備用信用證和擔保債券,以履行我們或我們的關聯公司的各種出價、履行、擔保、保留和預付款義務。我們簽訂這些協議是為了協助某些關聯公司以更優惠的條件獲得融資,對合同進行投標並履行其合同義務。這些信用證協議和擔保債券的規定價值總額為 $3.2 截至 2023 年 6 月 30 日,已達十億。
抵消債務。我們已經簽訂了產業合作協議,有時是抵消協議或ICIP協議,以此作為從國外某些客户那裏獲得我們的產品和服務訂單的條件。截至2023年6月30日,我們的抵消協議的總金額約為美元,均已達成協議和預計將達成協議12.8 十億。這些協議旨在通過要求我們參與支持地方國防或商業工業、促進貿易平衡、發展國內技術能力或解決其他地方發展優先事項的活動,為外國帶來經濟價值。抵消協議可以通過不需要直接現金支付的活動來實現,包括轉讓技術,為國內項目提供製造、培訓和其他諮詢支持,以及第三方(例如我們的供應商)從國內供應商那裏購買供應品。這些協議也可以通過我們使用現金進行活動來實現,例如與當地合作伙伴簽訂分包合同、向國內供應商購買物資、為國內項目提供財政支持以及對當地企業進行投資等。此類活動也可能因國家政府規定的要求而異。在確定我們的產品或服務的訂單之前,我們通常不會承諾簽訂抵消協議。最終適用於我們的抵消協議的金額基於與客户的談判,通常需要的現金支出僅佔抵消協議中名義價值的一小部分。抵消計劃通常持續數年或更長時間,如果我們未能按照抵消要求履行義務,則可能規定處以罰款。從歷史上看,我們沒有被要求支付任何重大罰款。
政府監督。在正常業務過程中,公司及其子公司和我們的財產會受到監管和政府審查、信息收集請求、查詢、調查以及法律行動和訴訟的威脅。例如,我們現在是,並且相信,鑑於當前的美國政府合同環境,我們將繼續成為一項或多項美國政府調查的對象。我們與美國政府的合同也需要接受審計。監督合同履行情況的機構包括:國防合同審計局(DCAA)、國防合同管理局(DCMA)、美國國防部(DoD)監察長以及其他部門和機構、政府問責辦公室(GAO)、司法部(DOJ)和國會委員會。我們業務運營的其他領域也可能受到這些機構和其他機構的審計和調查。各機構不時進行調查或進行審計,以確定我們的運營是否符合適用的要求。此類調查和審計可能由於多種原因而啟動,包括舉報人投訴的結果。此類調查和審計可能導致行政、民事或刑事責任,包括還款、罰款、三倍或其他損害賠償、沒收、賠償或處以罰款、暫停政府出口許可證或暫停或取消未來的美國政府合同。美國政府的調查通常需要數年才能完成。美國政府還保留禁止承包商因欺詐、犯罪或其他嚴重不當行為獲得新的政府合同的權利。美國政府可能會取消任何被發現受欺詐影響的合同。像許多國防承包商一樣,我們收到了審計報告,建議降低某些合同價格,例如成本或定價數據或成本會計
為這些合同定價和談判所採用的做法可能不符合政府法規。其中一些審計報告建議償還、延遲或扣留某些付款,可能涉及大量款項。我們已在我們認為適當的案件中自願退款,已經解決了一些指控,在某些情況下,我們還繼續進行談判和/或提起訴訟。在相關訴訟未決期間,公司可能需要向有爭議的負債的託管付款,在某些情況下甚至被要求付款。如果訴訟以有利於公司的方式解決,則任何此類款項將連同利息退還給公司。我們每年的最終允許支出費用也需要接受審計,並且不時導致我們與美國政府之間的爭議,訴訟由聯邦索賠法院(COFC)或武裝部隊合同上訴委員會(ASBCA)或其相關的上訴法院提起。此外,司法部不時召集大陪審團調查我們可能存在的違規行為。我們還向美國以外的客户提供產品和服務,這些銷售受當地政府的法律、法規以及採購政策和慣例的約束。我們對此類地方政府法規或任何適用的美國政府法規(例如《反海外腐敗法》(FCPA)和《國際武器貿易條例》(ITAR))的遵守情況也可能會受到調查或審計。此外,我們會累計與可能且可以合理估計的事項相關的負債。最有可能產生的負債金額是根據一系列估計數累計的。如果估算範圍內的金額不太可能,則我們累計最低金額。除本10-Q表中特別披露的內容外,我們預計這些審計、調查或爭議不會對我們的個人或總體經營業績、財務狀況或流動性產生重大影響。
開利和奧的斯處置的税收待遇。管理層已確定,根據適用法律,開利和奧的斯於2020年4月3日的分銷以及某些相關的內部業務分離交易符合免税資格。在做出這些決定時,我們將相關司法管轄區的税法適用於我們的事實和情況,並從相關税務機關那裏獲得了税收裁決、税務意見和/或其他與已達成的税收待遇相關的外部税務建議。如果已完成的開利或奧的斯分銷或某些內部業務分離交易不符合免税待遇的資格,則公司可能面臨重大負債,並可能對公司未來報告期的業務、經營業績、財務狀況或流動性產生重大不利影響。
法律訴訟。公司及其子公司面臨各種合同定價爭議、政府調查和跨司法管轄區的訴訟事項,其中一些的最新情況如下。
成本會計準則索賠
如先前披露的那樣,2019年4月,美國DCMA的一名分部行政合同官員(DACO)對普惠公司提出索賠,要求追回所謂的約1美元多付的款項1.73十億美元以上的利息(美元)934 截至2023年6月30日為百萬美元)。該索賠的依據是普惠公司涉嫌在2007年1月1日至2019年3月31日期間因其向政府合同分配獨立研發成本的方法而未遵守成本會計準則(CAS)。普惠認為該索賠毫無根據,於2019年6月7日向ASBCA提起上訴。
如先前披露的那樣,2013年12月,DCMA DACO對普惠公司提出索賠,要求追回涉嫌多付的約美元177 百萬加上利息(美元)143 截至 2023 年 6 月 30 日,為百萬美元)。該索賠的依據是普惠聲稱在2005年1月1日至2012年12月31日期間不遵守CAS的規定,原因是普惠公司在計算政府合同的材料間接費用時採用了確定合作者零件成本的方法。2014年,普惠律師事務所向ASBCA提起上訴。2019年6月舉行並完成了舉證聽證會。2021年11月22日,ASBCA發佈了書面決定,部分維持並部分駁回了普惠的上訴。ASBCA拒絕了DCMA聲稱的合作者零件成本衡量標準,並在其他責任問題上作出了有利於普惠的實質性裁決。ASBCA將上訴發回當事方,要求解決損害賠償問題,這可能需要在ASBCA進一步提起訴訟。2021年12月23日,DCMA向ASBCA提出動議,要求對2021年11月22日的決定進行部分複議。複議動議於2022年8月29日被駁回。2022年12月23日,DCMA向美國聯邦巡迴上訴法院提起上訴。我們仍然認為,ASBCA拒絕了DCMA聲稱的合作者零件成本衡量標準,這在事實和法律上都得到了充分支持,而且很可能會持續下去。2018年12月,DCMA DACO對普惠公司提出了第二項索賠,該索賠同樣聲稱其確定合作者零件成本的方法在2013年至2017日曆年不符合CAS標準。第二項索賠聲稱對合作者零件成本的衡量標準相同,但被ASBCA最近裁決駁回,要求支付美元269 百萬加上利息(美元)109 截至2023年6月30日為百萬美元)。普惠公司於2019年1月就第二項索賠向ASBCA提出上訴。儘管有待在ASBCA進一步提起訴訟,並可能進行進一步的上訴程序,但我們仍然認為,2021年11月22日對第一項索賠的裁決將與第二項索賠具有同等法律效力。因此,我們認為,DCMA在這兩項索賠中要求的金額沒有法律依據,在這兩項索賠中欠美國政府的任何損害賠償不會對我們的經營業績、財務狀況或流動性產生重大不利影響。
泰雷茲-雷神系統及相關事項
正如先前披露的那樣,雷神公司在2019年收到了美國證券交易委員會(SEC)的傳票,要求提供與調查雷神公司、我們的合資企業泰勒斯-雷神系統(TRS)或任何代表他們行事的人自2014年以來在某些中東國家的TRS或雷神公司合同中是否存在不當付款有關的信息。在2020年第一季度,美國司法部告知雷神公司已展開平行刑事調查。2020年第三季度,雷神公司收到了美國證券交易委員會的額外傳票,要求提供信息和文件,作為其正在進行的調查的一部分。公司維持嚴格的反腐敗合規計劃,並將繼續與美國證券交易委員會和司法部的調查充分合作,並通過我們自己的調查調查調查是否存在任何不當付款或任何違反雷神公司政策的此類行為。目前,該公司無法預測美國證券交易委員會或司法部的調查結果。但是,根據迄今為止獲得的信息,我們無法合理估計可能對業務造成的任何潛在損失或影響的範圍,但認為這些調查的結果不會對我們的經營業績、財務狀況或流動性產生重大不利影響。
司法部調查、合同定價糾紛和相關民事訴訟
正如先前披露的那樣,該公司於2020年10月8日收到司法部的刑事傳票,要求提供與2009年以來有關雷神公司導彈與防禦(RMD)業務的財務會計、財務報告內部控制和成本報告的調查有關的信息和文件。該調查涉及受政府監管的多年期合同,包括2011年至2013年間簽訂的三份RMD合同的潛在民事缺陷定價索賠。作為同一項調查的一部分,該公司於2021年3月24日收到司法部的第二份刑事傳票,要求提供與2017年簽訂的另一份RMD合同有關的文件。我們正在與美國司法部正在進行的調查充分合作,並將繼續審查這些問題。我們在對司法部調查提出的問題的內部審查方面繼續取得實質性進展。儘管我們認為我們可以對潛在的索賠進行辯護,但公司已確定可能存在損害賠償、利息和潛在罰款的責任風險,並已累計約美元295這件事需要一百萬美元。我們目前無法估計司法部調查完成後可能產生的增量損失(如果有)。根據迄今為止獲得的信息,我們認為司法部的調查結果或任何未決或潛在的民事訴訟的結果不會對我們的經營業績、財務狀況或流動性產生重大不利影響。
司法部的調查首次披露後,對該公司提起了四起股東訴訟。美國亞利桑那州地方法院對該公司及其某些高管提起了假定的證券集體訴訟,指控被告在有關RMD財務報告內部控制的監管文件中作出重大錯誤陳述,從而違反了聯邦證券法。該訴訟最近因偏見而被駁回。沒有人提起上訴,因此該案已結案。美國特拉華特區地方法院還對雷神公司前董事會、該公司及其某些高管提起了三起股東衍生訴訟,每起訴訟均指控被告從事不當會計行為、未能實施足夠的內部財務和合規控制以及在監管文件中作出一系列虛假和誤導性陳述,違反了信託義務。這些股東衍生訴訟已合併,仍在審理中。我們仍然認為,綜合行動缺乏價值。
Darnis 等人及相關問題
正如先前披露的那樣,2020 年 8 月 12 日,聯合技術公司 (UTC) 或其子公司的幾名前僱員向美國康涅狄格特區地方法院對該公司、奧的斯、開利、UTC 董事會前成員以及開利和奧的斯董事會成員提起了假定的集體訴訟。該投訴質疑了在UTC於2020年4月3日分離為三家獨立的上市公司之後,UTC股權獎勵轉換為公司、奧的斯和開利股權獎勵的方式。該申訴還聲稱,被告應對違反某些股權補償計劃負責,還根據1974年《僱員退休收入保障法》(ERISA)的某些條款提出了索賠。2021年9月13日,原告提出了經修訂的申訴,該申訴取代了最初的投訴,並繼續對公司、奧的斯和開利提出違反股權補償計劃的索賠,但不再主張ERISA索賠。此外,經修訂的投訴中沒有對三家公司中任何一家的現任或前任董事提出任何索賠。原告要求金錢賠償、律師費和其他救濟。2022年9月30日,針對公司、奧的斯和開利提出的駁回動議,法院以有偏見的方式全部駁回了集體訴訟。2022年10月26日,原告向美國第二巡迴上訴法院提起上訴。我們仍然認為,此事不會對我們的經營業績、財務狀況或流動性產生重大不利影響。2022 年 12 月 6 日,特拉華州財政法院對公司及其某些現任和前任董事會成員提起股東衍生訴訟,指控被告在 2020 年 5 月修改了 UTC 股權的方式,違反了其信託義務
在 UTC 分離為三家獨立的上市公司後,獎勵轉換為某些公司股權獎勵。我們認為該訴訟缺乏法律依據。
司法部大陪審團調查及相關民事訴訟
該公司於2019年底收到了大陪審團的傳票,這是司法部對據稱不違反聯邦反壟斷法招募或僱用員工的協議進行刑事調查的一部分。儘管調查的重點是普惠及其某些外包工程服務供應商之間涉嫌的招聘限制,但傳票中還包括有關柯林斯的請求。自收到傳票以來,該公司一直在配合司法部的調查。2021年12月15日,美國康涅狄格特區地方法院對普惠公司的一名前僱員和某些外包工程供應商的其他員工提起刑事訴訟,指控他們每人犯有一項違反聯邦反壟斷法的罪名。起訴書中沒有透露柯林斯現任或前任僱員的姓名。
2023年4月28日,在陪審團審判中,法院作出了有利於普惠前僱員和所有其他被告的無罪判決,認定司法部沒有證明起訴書中提出的指控。無罪判決不可上訴,是刑事起訴書的最終解決方案。2023年6月29日,美國司法部以書面形式告知公司,它不再將公司、其部門和附屬機構以及公司及其部門和附屬機構的任何現任或前任員工視為司法部調查的目標。儘管我們將繼續配合任何正在進行的調查,但根據司法部6月29日的信函,我們認為,不會對公司、其部門或關聯公司或任何現任或前任員工提起任何刑事指控。
首次對這些個人提起刑事指控後,美國康涅狄格特區地方法院對普惠公司和其他公司和個人被告提起了許多民事集體訴訟反壟斷訴訟。每起民事訴訟中的指控都追蹤了刑事起訴書中的事實斷言,通常指控普惠和其他被告同意以違反聯邦反壟斷法的方式限制僱用和招聘某些工程師和熟練勞動力。每起民事訴訟的原告都試圖代表普惠公司和其他供應商被告自2011年以來僱用的不同類別的工程師和技術工人。每起訴訟的原告要求三倍賠償,金額未定,外加律師費和訴訟費用。所有訴訟均已合併,並提起了一項經修訂的集體訴訟。我們認為,所提出的指控缺乏法律依據。根據迄今為止獲得的信息,我們認為此事不會對我們的經營業績、財務狀況或流動性產生重大不利影響。
在適當的情況下,我們記錄了上述事項的應計損失應計額,但這些金額單獨或總額並不重要。
其他。如 “註釋 14:擔保” 中所述,我們將某些產品的性能和運營成本擔保期限延長至正常保修和服務政策之外的期限。我們已經累積了對這些擔保下可能產生的負債以及可能且可以合理估計的服務成本的估計。
我們還有與法律訴訟、自保計劃和正常業務過程中產生的事項相關的其他承諾和或有負債。我們根據一系列可能的結果累積突發事件。如果在此範圍內的任何金額都不比其他任何金額更好,則我們累計最低金額。
普惠已經確定,用於製造某些發動機零件的粉末金屬中的一種罕見狀況需要加快車隊檢查。這不會影響目前正在生產的發動機。因此,該公司預計,為A320neo提供動力的 PW1100G-JM 機隊中有很大一部分將需要在未來九到十二個月內拆除和檢查發動機,包括在今年9月中旬之前加速拆除約200台發動機。與這些搬遷和檢查相關的財務影響受多種因素的影響。該公司正在進行額外的工程分析和車隊管理規劃,這將進一步為這些因素提供信息,其中包括評估所需檢查的時間和結果、工作範圍以及對客户的影響。這些搬遷和檢查可能會增加我們長期合同中的成本估算。與此事相關的潛在成本增長可能會對公司在確認期間的經營業績產生重大影響。
在正常業務過程中,公司及其子公司也經常成為許多未決和威脅的法律訴訟、索賠、爭議和訴訟的被告、當事方或以其他方式受其約束。這些問題通常基於涉嫌違反合同、產品責任、保修、監管、環境、健康和安全、就業、知識產權、税收和其他法律的行為。在某些情況下,會向公司及其子公司提出鉅額金錢損害索賠,並可能導致罰款、罰款、補償性或三倍賠償或非金錢救濟。我們認為這些問題不會對我們的經營業績、財務狀況或流動性產生重大不利影響。
附註16:累計其他綜合虧損
截至2023年6月30日和2022年6月30日的季度和六個月扣除税款的累計其他綜合虧損各部分的變動摘要如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(以百萬美元計) | 外幣兑換 | | 固定福利養老金和退休後計劃 | | 未實現的套期保值收益(虧損) | | 累計其他綜合收益(虧損) |
截至2023年6月30日的季度 | | | | | | | |
截至2023年3月31日的餘額 | $ | (882) | | | $ | (890) | | | $ | (217) | | | $ | (1,989) | |
重新分類前的其他綜合收益(虧損),淨額 | 404 | | | (40) | | | 260 | | | 624 | |
重新分類的税前金額 | — | | | (143) | | | 25 | | | (118) | |
税收優惠(支出) | 2 | | | 38 | | | (59) | | | (19) | |
截至 2023 年 6 月 30 日的餘額 | $ | (476) | | | $ | (1,035) | | | $ | 9 | | | $ | (1,502) | |
| | | | | | | |
截至2023年6月30日的六個月 | | | | | | | |
截至2022年12月31日的餘額 | $ | (1,005) | | | $ | (782) | | | $ | (231) | | | $ | (2,018) | |
重新分類前的其他綜合收益(虧損),淨額 | 526 | | | (44) | | | 233 | | | 715 | |
重新分類的税前金額 | — | | | (285) | | | 64 | | | (221) | |
税收優惠(支出) | 3 | | | 76 | | | (57) | | | 22 | |
截至 2023 年 6 月 30 日的餘額 | $ | (476) | | | $ | (1,035) | | | $ | 9 | | | $ | (1,502) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(以百萬美元計) | 外幣兑換 | | 固定福利養老金和退休後計劃 | | 未實現的套期保值收益(虧損) | | 累計其他綜合收益(虧損) |
截至2022年6月30日的季度 | | | | | | | |
截至2022年3月31日的餘額 | $ | (194) | | | $ | (1,811) | | | $ | (110) | | | $ | (2,115) | |
重新分類前的其他綜合收益(虧損),淨額 | (708) | | | 14 | | | (199) | | | (893) | |
重新分類的税前金額 | — | | | 33 | | | 17 | | | 50 | |
税收優惠(費用) | (6) | | | (8) | | | 41 | | | 27 | |
| | | | | | | |
截至2022年6月30日的餘額 | $ | (908) | | | $ | (1,772) | | | $ | (251) | | | $ | (2,931) | |
| | | | | | | |
截至2022年6月30日的六個月 | | | | | | | |
2021 年 12 月 31 日的餘額 | $ | 49 | | | $ | (1,828) | | | $ | (136) | | | $ | (1,915) | |
重新分類前的其他綜合收益(虧損),淨額 | (950) | | | 3 | | | (168) | | | (1,115) | |
重新分類的税前金額 | 2 | | | 65 | | | 23 | | | 90 | |
税收優惠(費用) | (9) | | | (12) | | | 30 | | | 9 | |
| | | | | | | |
截至2022年6月30日的餘額 | $ | (908) | | | $ | (1,772) | | | $ | (251) | | | $ | (2,931) | |
附註17:分部財務數據
在本文所述期間,我們的業務分為四個主要部門:柯林斯、普惠、RIS和RMD。這些細分市場通常以業務的管理結構和類似運營公司的集團為基礎,其中每個管理組織對多元化的產品和服務擁有總體運營自主權。自2023年7月1日起,我們將核心業務結構從四個主要業務部門簡化為三個主要業務板塊:柯林斯航空航天、普惠和雷神。根據截至2023年6月30日的管理結構,本10-Q表格中包含的所有細分市場信息反映了柯林斯、普惠、RIS和RMD這四個細分市場。有關其他信息,請參見 “註釋20:後續事件”。
我們在分部業績之外提供了FAS/CAS運營調整,該調整代表了美國公認會計原則(GAAP)財務會計準則(FAS)要求下的養老金和PRB支出的服務成本部分與美國政府成本會計準則(CAS)下主要與我們的RIS和RMD板塊相關的養老金和PRB支出之間的差額。儘管FAS和CAS下的養老金和PRB成本的最終負債是相似的,但成本確認的模式卻不同。隨着時間的推移,我們通常希望通過向美國政府定價產品和服務,收回相關的RIS和RMD養老金和PRB負債。柯林斯和普惠通常以FAS為基礎記錄養老金和PRB支出。
收購會計調整包括與收購相關的收購無形資產的攤銷,通過收購獲得的不動產、廠房和設備的公允價值調整的攤銷,與收購的虧損或低於市場合約相關的客户合同義務的攤銷,以及商譽減值。這些調整不被視為管理層對分部業績評估的一部分。
按細分市場劃分的總銷售額和營業利潤包括分部間銷售,這些銷售額通常按成本加上指定費用或按議定的固定價格進行記錄。這些定價安排可能導致的利潤率與採購部門在最終第三方銷售中獲得的利潤率不同。 截至2023年6月30日和2022年6月30日的季度業績如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 淨銷售額 | | 營業利潤 | | 營業利潤率 |
(以百萬美元計) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
柯林斯宇航 | $ | 5,850 | | | $ | 5,011 | | | $ | 821 | | | $ | 546 | | | 14.0 | % | | 10.9 | % |
普惠公司 | 5,701 | | | 4,969 | | | 230 | | | 302 | | | 4.0 | % | | 6.1 | % |
雷神情報與太空 | 3,655 | | | 3,570 | | | 291 | | | 315 | | | 8.0 | % | | 8.8 | % |
雷神導彈與防禦 | 4,000 | | | 3,558 | | | 415 | | | 348 | | | 10.4 | % | | 9.8 | % |
分段總數 | 19,206 | | | 17,108 | | | 1,757 | | | 1,511 | | | 9.1 | % | | 8.8 | % |
消除及其他 (1) | (891) | | | (794) | | | (60) | | | (47) | | | | | |
公司開支和其他未分配項目 (2) | — | | | — | | | (59) | | | (42) | | | | | |
FAS/CAS 操作調整 | — | | | — | | | 309 | | | 379 | | | | | |
收購會計調整 | — | | | — | | | (489) | | | (448) | | | | | |
合併 | $ | 18,315 | | | $ | 16,314 | | | $ | 1,458 | | | $ | 1,353 | | | 8.0 | % | | 8.3 | % |
(1) 包括某些規模較小的不可報告業務部門的經營業績。
(2) 2022年包括與美國陸軍低級防空和導彈防禦傳感器(LTAMDS)項目相關的淨支出。從2023年開始,LTAMDS的業績將包含在RMD細分市場中。
截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月的業績如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 淨銷售額 | | 營業利潤 | | 營業利潤率 |
(以百萬美元計) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
柯林斯宇航 | $ | 11,431 | | | $ | 9,835 | | | $ | 1,615 | | | $ | 986 | | | 14.1 | % | | 10.0 | % |
普惠公司 | 10,931 | | | 9,498 | | | 645 | | | 453 | | | 5.9 | % | | 4.8 | % |
雷神情報與太空 | 7,220 | | | 7,142 | | | 615 | | | 693 | | | 8.5 | % | | 9.7 | % |
雷神導彈與防禦 | 7,671 | | | 7,085 | | | 743 | | | 735 | | | 9.7 | % | | 10.4 | % |
分段總數 | 37,253 | | | 33,560 | | | 3,618 | | | 2,867 | | | 9.7 | % | | 8.5 | % |
消除及其他 (1) | (1,724) | | | (1,530) | | | (47) | | | (81) | | | | | |
公司開支和其他未分配項目 (2) | — | | | — | | | (102) | | | (178) | | | | | |
FAS/CAS 操作調整 | — | | | — | | | 623 | | | 757 | | | | | |
收購會計調整 | — | | | — | | | (982) | | | (932) | | | | | |
合併 | $ | 35,529 | | | $ | 32,030 | | | $ | 3,110 | | | $ | 2,433 | | | 8.8 | % | | 7.6 | % |
(1) 包括某些規模較小的不可報告業務部門的經營業績。
(2) 2022年包括與美國陸軍LTAMDS項目相關的淨支出。從2023年開始,LTAMDS的業績將包含在RMD細分市場中。
我們根據客户所在地、客户和銷售類型按地理區域對與客户簽訂的合同進行分類。我們基於客户位置的地理區域使用已知或實際的最終用户客户位置來確定,或者在最終用户客户未知或不切實際的情況下,我們使用 “送貨” 位置作為客户所在地。此外,對於我們的RIS和RMD部門,我們按合同類型對與客户的合同進行了分類。我們認為,這些類別最能描述經濟因素如何影響我們的收入和現金流的性質、金額、時間和不確定性。
截至2023年6月30日和2022年6月30日的季度按地理區域分列的細分市場銷售額如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2022 |
(以百萬美元計) | 柯林斯宇航 | 普拉特和惠特尼 | 雷神情報與太空 | 雷神導彈與防禦 | 其他 | 總計 | | 柯林斯宇航 | 普拉特和惠特尼 | 雷神情報與太空 | 雷神導彈與防禦 | 其他 | 總計 |
美國 | $ | 2,785 | | $ | 2847 | | $ | 2,867 | | $ | 2727 | | $ | 1 | | $ | 11,227 | | | $ | 2458 | | $ | 2,562 | | $ | 2,852 | | $ | 2,313 | | $ | — | | $ | 10,185 | |
歐洲 | 1,506 | | 1,345 | | 109 | | 326 | | — | | 3,286 | | | 1,270 | | 1,057 | | 103 | | 248 | | — | | 2,678 | |
亞太地區 | 568 | | 972 | | 214 | | 355 | | — | | 2,109 | | | 455 | | 825 | | 190 | | 338 | | — | | 1,808 | |
中東和北非 | 176 | | 104 | | 44 | | 527 | | — | | 851 | | | 119 | | 112 | | 62 | | 576 | | — | | 869 | |
其他 | 361 | | 433 | | 29 | | 19 | | — | | 842 | | | 305 | | 413 | | 38 | | 18 | | — | | 774 | |
合併淨銷售額 | 5,396 | | 5,701 | | 3,263 | | 3,954 | | 1 | | 18,315 | | | 4,607 | | 4,969 | | 3,245 | | 3,493 | | — | | 16,314 | |
細分市場間銷售 | 454 | | — | | 392 | | 46 | | (892) | | — | | | 404 | | — | | 325 | | 65 | | (794) | | — | |
業務板塊的銷售額 | $ | 5,850 | | $ | 5,701 | | $ | 3,655 | | $ | 4,000 | | $ | (891) | | $ | 18,315 | | | $ | 5,011 | | $ | 4,969 | | $ | 3,570 | | $ | 3,558 | | $ | (794) | | $ | 16,314 | |
截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中,按地理區域分列的細分市場銷售額如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2022 |
(以百萬美元計) | 柯林斯宇航 | 普拉特和惠特尼 | 雷神情報與太空 | 雷神導彈與防禦 | 其他 | 總計 | | 柯林斯宇航 | 普拉特和惠特尼 | 雷神情報與太空 | 雷神導彈與防禦 | 其他 | 總計 |
美國 | $ | 5,433 | | $ | 5,478 | | $ | 5,673 | | $ | 5,186 | | $ | 5 | | $ | 21,775 | | | $ | 4,707 | | $ | 4,874 | | $ | 5,718 | | $ | 4,612 | | $ | 4 | | $ | 19,915 | |
歐洲 | 2,964 | | 2,465 | | 217 | | 630 | | — | | 6,276 | | | 2,584 | | 1,936 | | 210 | | 520 | | — | | 5,250 | |
亞太地區 | 1,124 | | 1,877 | | 427 | | 731 | | — | | 4,159 | | | 952 | | 1,698 | | 353 | | 662 | | — | | 3,665 | |
中東和北非 | 332 | | 214 | | 80 | | 988 | | — | | 1,614 | | | 231 | | 190 | | 143 | | 1,134 | | — | | 1,698 | |
其他 | 706 | | 896 | | 60 | | 43 | | — | | 1,705 | | | 598 | | 800 | | 74 | | 30 | | — | | 1,502 | |
合併淨銷售額 | 10,559 | | 10,930 | | 6,457 | | 7,578 | | 5 | | 35,529 | | | 9,072 | | 9,498 | | 6,498 | | 6,958 | | 4 | | 32,030 | |
細分市場間銷售 | 872 | | 1 | | 763 | | 93 | | (1,729) | | — | | | 763 | | — | | 644 | | 127 | | (1,534) | | — | |
業務板塊的銷售額 | $ | 11,431 | | $ | 10,931 | | $ | 7,220 | | $ | 7,671 | | $ | (1,724) | | $ | 35,529 | | | $ | 9,835 | | $ | 9,498 | | $ | 7,142 | | $ | 7,085 | | $ | (1,530) | | $ | 32,030 | |
截至2023年6月30日和2022年6月30日的季度按客户類型分列的細分市場銷售額如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2022 |
(以百萬美元計) | 柯林斯宇航 | 普拉特和惠特尼 | 雷神情報與太空 | 雷神導彈與防禦 | 其他 | 總計 | | 柯林斯宇航 | 普拉特和惠特尼 | 雷神情報與太空 | 雷神導彈與防禦 | 其他 | 總計 |
向美國政府的銷售 (1) | $ | 1,112 | | $ | 1,313 | | $ | 2,809 | | $ | 2,723 | | $ | 1 | | $ | 7,958 | | | $ | 1,023 | | $ | 1,417 | | $ | 2,805 | | $ | 2,314 | | $ | — | | $ | 7,559 | |
通過美國政府進行外國軍事銷售 | 41 | | 352 | | 144 | | 704 | | — | | 1,241 | | | 53 | | 304 | | 149 | | 675 | | — | | 1,181 | |
外國政府直接商業銷售 | 259 | | 102 | | 206 | | 522 | | — | | 1,089 | | | 263 | | 116 | | 212 | | 504 | | — | | 1,095 | |
商用航空航天和其他商業銷售 | 3,984 | | 3,934 | | 104 | | 5 | | — | | 8,027 | | | 3,268 | | 3,132 | | 79 | | — | | — | | 6,479 | |
合併淨銷售額 | 5,396 | | 5,701 | | 3,263 | | 3,954 | | 1 | | 18,315 | | | 4,607 | | 4,969 | | 3,245 | | 3,493 | | — | | 16,314 | |
細分市場間銷售 | 454 | | — | | 392 | | 46 | | (892) | | — | | | 404 | | — | | 325 | | 65 | | (794) | | — | |
業務板塊的銷售額 | $ | 5,850 | | $ | 5,701 | | $ | 3,655 | | $ | 4,000 | | $ | (891) | | $ | 18,315 | | | $ | 5,011 | | $ | 4,969 | | $ | 3,570 | | $ | 3,558 | | $ | (794) | | $ | 16,314 | |
(1) 不包括通過美國政府進行的外國軍事銷售。
截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中,按客户類型分列的細分市場銷售額如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2022 |
(以百萬美元計) | 柯林斯宇航 | 普拉特和惠特尼 | 雷神情報與太空 | 雷神導彈與防禦 | 其他 | 總計 | | 柯林斯宇航 | 普拉特和惠特尼 | 雷神情報與太空 | 雷神導彈與防禦 | 其他 | 總計 |
向美國政府的銷售 (1) | $ | 2,244 | | $ | 2,535 | | $ | 5,551 | | $ | 5,180 | | $ | 5 | | $ | 15,515 | | | $ | 2,074 | | $ | 2,591 | | $ | 5,617 | | $ | 4,611 | | $ | 4 | | $ | 14,897 | |
通過美國政府進行外國軍事銷售 | 94 | | 684 | | 305 | | 1,420 | | — | | 2,503 | | | 107 | | 501 | | 309 | | 1,440 | | — | | 2,357 | |
外國政府直接商業銷售 | 499 | | 220 | | 407 | | 967 | | — | | 2,093 | | | 514 | | 219 | | 416 | | 905 | | — | | 2,054 | |
商用航空航天和其他商業銷售 | 7,722 | | 7,491 | | 194 | | 11 | | — | | 15,418 | | | 6,377 | | 6,187 | | 156 | | 2 | | — | | 12,722 | |
合併淨銷售額 | 10,559 | | 10,930 | | 6,457 | | 7,578 | | 5 | | 35,529 | | | 9,072 | | 9,498 | | 6,498 | | 6,958 | | 4 | | 32,030 | |
細分市場間銷售 | 872 | | 1 | | 763 | | 93 | | (1,729) | | — | | | 763 | | — | | 644 | | 127 | | (1,534) | | — | |
業務板塊的銷售額 | $ | 11,431 | | $ | 10,931 | | $ | 7,220 | | $ | 7,671 | | $ | (1,724) | | $ | 35,529 | | | $ | 9,835 | | $ | 9,498 | | $ | 7,142 | | $ | 7,085 | | $ | (1,530) | | $ | 32,030 | |
(1) 不包括通過美國政府進行的外國軍事銷售。
截至2023年6月30日和2022年6月30日的季度按銷售類型分列的細分市場銷售額如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2022 |
(以百萬美元計) | 柯林斯宇航 | 普拉特和惠特尼 | 雷神情報與太空 | 雷神導彈與防禦 | 其他 | 總計 | | 柯林斯宇航 | 普拉特和惠特尼 | 雷神情報與太空 | 雷神導彈與防禦 | 其他 | 總計 |
產品 | $ | 4,162 | | $ | 3,199 | | $ | 2,503 | | $ | 3,546 | | $ | 1 | | $ | 13,411 | | | $ | 3,577 | | $ | 2,982 | | $ | 2,564 | | $ | 3,135 | | $ | — | | $ | 12,258 | |
服務 | 1,234 | | 2,502 | | 760 | | 408 | | — | | 4,904 | | | 1,030 | | 1,987 | | 681 | | 358 | | — | | 4,056 | |
合併淨銷售額 | 5,396 | | 5,701 | | 3,263 | | 3,954 | | 1 | | 18,315 | | | 4,607 | | 4,969 | | 3,245 | | 3,493 | | — | | 16,314 | |
細分市場間銷售 | 454 | | — | | 392 | | 46 | | (892) | | — | | | 404 | | — | | 325 | | 65 | | (794) | | — | |
業務板塊的銷售額 | $ | 5,850 | | $ | 5,701 | | $ | 3,655 | | $ | 4,000 | | $ | (891) | | $ | 18,315 | | | $ | 5,011 | | $ | 4,969 | | $ | 3,570 | | $ | 3,558 | | $ | (794) | | $ | 16,314 | |
截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中,按銷售類型分列的細分市場銷售額如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2022 |
(以百萬美元計) | 柯林斯宇航 | 普拉特和惠特尼 | 雷神情報與太空 | 雷神導彈與防禦 | 其他 | 總計 | | 柯林斯宇航 | 普拉特和惠特尼 | 雷神情報與太空 | 雷神導彈與防禦 | 其他 | 總計 |
產品 | $ | 8,162 | | $ | 6,251 | | $ | 5,013 | | $ | 6,767 | | $ | 5 | | $ | 26,198 | | | $ | 7,059 | | $ | 5,615 | | $ | 5,168 | | $ | 6,274 | | $ | 4 | | $ | 24,120 | |
服務 | 2,397 | | 4,679 | | 1,444 | | 811 | | — | | 9,331 | | | 2,013 | | 3,883 | | 1,330 | | 684 | | — | | 7,910 | |
合併淨銷售額 | $ | 10,559 | | $ | 10,930 | | $ | 6,457 | | $ | 7,578 | | $ | 5 | | $ | 35,529 | | | $ | 9,072 | | $ | 9,498 | | $ | 6,498 | | $ | 6,958 | | $ | 4 | | $ | 32,030 | |
細分市場間銷售 | 872 | | 1 | | 763 | | 93 | | (1,729) | | — | | | 763 | | — | | 644 | | 127 | | (1,534) | | — | |
業務板塊的銷售額 | $ | 11,431 | | $ | 10,931 | | $ | 7,220 | | $ | 7,671 | | $ | (1,724) | | $ | 35,529 | | | $ | 9,835 | | $ | 9,498 | | $ | 7,142 | | $ | 7,085 | | $ | (1,530) | | $ | 32,030 | |
截至2023年6月30日和2022年6月30日的季度按合同類型分列的RIS和RMD分部銷售額如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2022 |
(以百萬美元計) | 雷神情報與太空 | 雷神導彈與防禦 | | 雷神情報與太空 | 雷神導彈與防禦 |
固定價格 | $ | 1,368 | | $ | 2,258 | | | $ | 1,353 | | $ | 2,043 | |
成本類型 | 1,895 | | 1,696 | | | 1,892 | | 1,450 | |
合併淨銷售額 | 3,263 | | 3,954 | | | 3,245 | | 3,493 | |
細分市場間銷售 | 392 | | 46 | | | 325 | | 65 | |
業務板塊的銷售額 | $ | 3,655 | | $ | 4,000 | | | $ | 3,570 | | $ | 3,558 | |
截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中,按合同類型分列的RIS和RMD板塊銷售額如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2022 |
(以百萬美元計) | 雷神情報與太空 | 雷神導彈與防禦 | | 雷神情報與太空 | 雷神導彈與防禦 |
固定價格 | $ | 2755 | | $ | 4,353 | | | $ | 2,693 | | $ | 4,118 | |
成本類型 | 3,702 | | 3225 | | | 3,805 | | 2,840 | |
合併淨銷售額 | 6,457 | | 7,578 | | | 6,498 | | 6,958 | |
細分市場間銷售 | 763 | | 93 | | | 644 | | 127 | |
業務板塊的銷售額 | $ | 7,220 | | $ | 7,671 | | | $ | 7,142 | | $ | 7,085 | |
附註18:剩餘履約義務 (RPO)
RPO 表示未兑現或部分未兑現的合同交易總價格的總金額。RPO 總額為 $185 截至 2023 年 6 月 30 日,已達十億。在截至2023年6月30日的RPO總額中,我們預計約為 30% 將確認為未來 12 個月的收入。大約 45我們的 RPO 的百分比與普惠公司的長期商業航空航天維護合同有關,這些合同通常預計將在最長時間內實現 15 年份。
附註19:會計聲明
2022年9月,財務會計準則委員會(FASB)發佈了《2022-04年會計準則更新》(ASU),《負債——供應商融資計劃》(副主題 405-50):供應商融資計劃債務披露,要求供應商融資計劃的買方披露供應商融資計劃的關鍵條款、該實體已確認對融資提供商有效的報告期末未清債務金額,這些債務記錄在融資提供商中資產負債表,以及向前滾動義務。新標準對2022年12月15日之後開始的財政年度有效,具有追溯效力,包括這些財政年度內的過渡期。該標準的採用並未對我們的披露產生影響,因為我們已經確定供應商融資計劃的影響不大。
其他發佈但要到2023年6月30日之後才生效的新公告預計不會對我們的經營業績、財務狀況或流動性產生重大影響。
注20:後續事件
細分調整。自2023年7月1日起,公司將其核心業務結構從四個主要業務部門精簡為三個主要業務板塊,如下所示:
•柯林斯航空航天公司。Collins是全球領先的提供商,為飛機制造商、航空公司、區域、商業和通用航空以及國防和商業太空運營提供技術先進的航空航天和國防產品及售後服務解決方案;
•普惠公司。普惠是為商用、國防、公務機和通用航空客户提供飛機發動機的全球領先供應商之一;以及
•雷神。雷神是先進的防空和導彈防禦系統、效果器、高超音速、傳感器和雷達、網絡安全服務以及為政府和商業客户提供綜合太空解決方案的領先供應商。
由於該細分市場的調整,自2023年7月1日起,RIS和RMD板塊已被取消為業務板塊。
最終協議。有關公司於2023年7月20日簽訂的最終協議的信息,請參閲 “附註2:收購、處置、商譽和無形資產”。
關於截至2023年6月30日和2022年6月30日的季度和六個月的RTX未經審計的簡明合併財務信息,普華永道會計師事務所(PwC)報告説,它已根據專業標準採用了有限的程序來審查此類信息。但是,其2023年7月25日的報告(如下所示)指出,該公司沒有進行審計,也沒有對未經審計的簡明合併財務信息發表意見。普華永道沒有進行任何重大或額外的審計測試,如果不包括他們的報告,則需要進行這些測試。因此,鑑於所適用的審查程序的有限性,應限制對其報告對此類信息的依賴程度。普華永道不受經修訂的1933年《證券法》(以下簡稱 “該法”)第11條關於未經審計的簡明合併財務信息報告的責任條款的約束,因為該報告不是普華永道根據該法第7條和第11條編制或認證的註冊聲明的 “報告” 或 “部分”。
獨立註冊會計師事務所的報告
致RTX公司的股東和董事會
中期財務信息的審查結果
我們審查了隨附的截至2023年6月30日的RTX Corporation及其子公司(“公司”)的簡明合併資產負債表,以及截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月期間的相關簡明合併營運表、綜合收益表和權益變動表,以及截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月期間的簡明合併現金流量表,包括相關票據(統稱)改為 “臨時財務信息”)。根據我們的審查,我們不知道應對隨附的臨時財務信息進行任何重大修改,以使其符合美利堅合眾國普遍接受的會計原則。
我們此前曾根據上市公司會計監督委員會(美國)(“PCAOB”)的標準,審計了截至2022年12月31日的公司合併資產負債表,以及截至該日止年度(未在此處列報)的相關合並經營報表、綜合收益(虧損)、權益變動和現金流報表,並在2023年2月6日的報告中表達了無保留意見在這些合併財務報表上。我們認為,與得出該信息的合併資產負債表相比,隨附的截至2022年12月31日的簡明合併資產負債表中列出的信息在所有重大方面都是公平的。
審查結果的依據
該臨時財務信息由公司管理層負責。我們是一家在PCAOB註冊的公共會計師事務所,根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規則和條例,我們對公司必須保持獨立性。我們根據PCAOB的標準進行了審查。對臨時財務信息的審查主要包括運用分析程序和對負責財務和會計事項的人員進行查詢。其範圍遠小於根據PCAOB標準進行的審計,後者的目的是對整個財務報表發表意見。因此,我們不表達這樣的觀點。
/s/ 普華永道會計師事務所
馬薩諸塞州波斯頓
2023 年 7 月 25 日
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
業務概述
我們是為航空航天和國防工業提供高科技產品和服務的全球首屈一指的系統提供商。
自 2023 年 7 月 17 日起,我們將法定名稱從雷神科技公司更改為 RTX 公司。
我們在四個主要業務領域開展業務:柯林斯航空航天(柯林斯)、普惠公司、雷神情報與太空(RIS)和雷神導彈與國防(RMD)。除非上下文另有要求,否則術語 “我們”、“我們的”、“公司” 和 “RTX” 是指 RTX 公司及其子公司。
自2023年7月1日起,我們將核心業務結構從四個主要業務部門簡化為三個主要業務板塊:柯林斯航空航天、普惠和雷神。根據截至2023年6月30日的管理結構,本10-Q表格中包含的所有細分市場信息反映了柯林斯、普惠、RIS和RMD這四個細分市場。有關其他信息,請參閲本10-Q表格第1項中的 “註釋20:後續事件”。
RIS和RMD遵循4-4-5的財政日曆,而柯林斯和普惠則使用季度末日曆。在本10-Q表季度報告中,當我們提及截至2023年6月30日和2022年6月30日的RIS或RMD的季度時,我們指的分別是2023年7月2日和2022年7月3日的財季結束時間。
下文將討論影響我們2023年商業環境的重大因素的現狀。有關更多討論,請參閲我們《2022年10-K表年度報告》中管理層對財務狀況和經營業績(MD&A)的討論與分析中的 “業務概述” 部分。
行業注意事項
我們的全球業務可能會受到區域和全球層面的工業、經濟和政治因素的影響。我們的業務包括原始設備製造商 (OEM) 以及與我們的航空航天業務相關的大量相關售後零件和服務。我們的國防業務主要以總承包商或分包商的身份為國內和國際客户提供服務,為政府客户提供廣泛的國防和相關項目組合。我們的業務結構還反映了我們的商用航空航天備件合同和國防業務中某些服務合同中較短的週期,以及我們的航空航天OEM和售後維護合同以及設計、開發、製造或修改複雜設備的國防合同中較長的週期。我們的客户來自公共和私營部門,我們的業務反映了隨着持續全球化而演變的廣泛地域多元化。
政府立法、政策和法規可能會影響我們的業務和運營。環境和氣候變化相關法律或法規的變化,包括温室氣體排放、碳定價和能源税法規,可能會導致對產品設計和設施升級的新投資或額外投資,並可能增加我們的運營和環境合規支出,包括增加的能源和原材料成本以及與製造變革相關的成本。此外,政府和行業驅動的安全和性能法規、對飛機發動機噪音和排放的限制、政府實施的旅行限制以及政府的採購做法可能會影響我們的業務。
柯林斯和普惠公司為商業和政府航空航天客户提供服務。收入乘客里程 (RPM)、可用座位里程和航空公司的總體經濟狀況是我們商業航空航天業務的關鍵晴雨表。通用航空業的表現與經濟的整體健康狀況密切相關,與企業利潤呈正相關。我們的許多航空航天客户都受柯林斯和普惠公司的長期售後服務協議的保護,其中包括備件和服務。
我們的國防行動受到美國國防部(DoD)預算和支出水平、需求變化、政策立場或優先事項的變化、國內和全球政治和經濟環境以及不斷變化的全球和國家安全威脅環境性質的影響。此外,我們的國防業務既從事直接商業銷售(通常需要美國政府的許可和批准),也從事外國軍事銷售,後者是由美國政府發起並在其指導下進行的政府間交易。這些預算和支出水平、政策或優先事項的變化受美國國內外地緣政治風險和威脅的影響,可能會影響我們的國防業務,包括美國政府銷售許可和批准的時間和延遲、制裁風險或其他限制。
其他事項
全球經濟和政治狀況、原材料和商品價格和供應的變化、勞動力可用性和成本、通貨膨脹、利率、國際和國內税法的變化、外幣匯率、能源成本和
供應、航空旅行水平、商業航空公司的財務狀況以及自然災害和天氣狀況的影響帶來了不確定性,可能會影響我們的業務。
普惠齒輪 TurboFan Matter。正如 “附註15:承諾和意外開支” 中進一步描述的那樣,在本表格10-Q的第1項中,普惠已經確定,用於製造某些發動機零件的粉末金屬中的一種罕見狀況需要加快車隊檢查。這不會影響目前正在生產的發動機。因此,該企業預計,為A320neo提供動力的 PW1100G-JM 機隊中有很大一部分將需要在未來九到十二個月內拆除和檢查發動機,包括在今年9月中旬之前加速拆除約200台發動機。更多信息請參閲 “附註15:承付款和意外開支”。
全球供應鏈和勞動力市場。持續的全球供應鏈和勞動力市場限制仍然包括材料和零件短缺,包括原材料、微電子和大宗商品短缺,以及交貨延遲、勞動力短缺、分銷問題和價格上漲。當前的地緣政治條件,包括制裁和其他貿易限制活動以及緊張的國家間關係,正在助長這些問題。我們在及時或根本上採購必要的材料,包括原材料、部件和其他供應品和服務時遇到了困難。我們在招聘合格人員方面也遇到了困難,尤其是具有專業工程經驗和安全許可的人員。我們的供應商和分包商也受到同樣問題的影響,這加劇了我們的短缺,因為我們依賴他們,有時是作為獨家提供商。此外,商業航空旅行的持續復甦增加了對我們產品和服務的需求,也增加了供應鏈和勞動力市場的挑戰。我們通過一系列有針對性的活動和持續的計劃,不斷努力減輕這些供應鏈和勞動力限制的影響。但是,我們的供應鏈和勞動力挑戰何時緩解的時機尚不確定,並受各種因素和未來發展的影響。
地緣政治問題。為應對俄羅斯軍方於2022年2月24日入侵烏克蘭,美國政府和我們開展業務的各個司法管轄區的政府,包括加拿大、英國、歐盟和其他國家,對俄羅斯的特定行業、實體和個人實施了廣泛的經濟制裁和出口管制。俄羅斯政府針對美國和我們開展業務的其他司法管轄區的特定行業、實體和個人,包括公司管理團隊和董事會的某些成員,實施了類似的反制裁和出口管制。除其他限制外,這些政府措施限制了涉及各種俄羅斯銀行和金融機構的交易,並加強了出口管制,限制了各種貨物、軟件和技術進出俄羅斯,包括擴大專門針對航空航天部門的出口管制。這些措施對公司和/或我們的供應鏈、業務合作伙伴或客户產生了不利影響,並可能繼續產生不利影響;但是,根據迄今為止獲得的信息,我們目前預計這些問題不會對我們的財務業績產生重大不利影響。我們將繼續關注未來的事態發展,包括額外的制裁和其他措施,這些措施可能會對公司和/或我們的供應鏈、業務合作伙伴或客户產生不利影響。
中國此前宣佈,它可能會對與某些外國向臺灣出售軍事產品有關的RTX採取措施。2023年2月16日,中國商務部宣佈,它已將RMD列入其 “不可靠實體清單”,該清單涉及RMD產品和服務的某些外國向臺灣出售軍事,並將對RMD實施某些制裁,包括處以相當於RMD自2020年9月以來向臺灣出售的武器價值兩倍的罰款。此外,中國於2022年9月16日表示,它決定製裁我們的董事長兼首席執行官格雷戈裏·海斯,因為他涉及另一起涉及RTX產品和服務的外國軍事出售給臺灣。RTX不知道對海耶斯先生有任何具體的制裁。如果中國對RTX、我們的供應商、分支機構或合作伙伴實施額外製裁、執行已宣佈的制裁或採取其他監管行動,可能會擾亂我們的業務運營。中國的這些或其他潛在制裁或其他行動的任何影響尚不確定。
我們與某些外國客户簽訂了產品和服務的直接商業銷售合同,該合同正在等待美國政府的審查和批准。美國政府對這些銷售的批准受一系列因素的影響,包括與這些客户相關的外交政策,這些因素有待持續審查並可能發生變化。同樣,如果產品和服務尚未交付給客户,則可以暫停或撤銷先前銷售的監管批准。此外,某些計劃需要外國政府的批准,這些批准可能無法獲得或可能被撤銷。如果我們最終沒有獲得所有監管部門的批准,或者這些批准被撤銷,可能會對我們的財務業績產生重大影響。特別是,截至2023年6月30日,我們的合同負債包括從中東客户那裏收到的約4.05億美元的預付款,這些合同我們認為我們將無法再執行或獲得所需的監管部門批准。如果合同最終終止,這些預付款可能會退還給客户。
2019 年冠狀病毒病 (COVID-19) 大流行。COVID-19 疫情對全球經濟、我們的業務和運營、勞動力市場、供應鏈、通貨膨脹以及我們經營的行業造成了持續的負面影響。我們認為,由於航空旅行的基本驅動力,航空航天業的長期前景仍然樂觀
需求,隨着2023年退出,預計將完全恢復到和/或超過疫情前的水平。我們對 COVID-19 疫情和持續復甦的負面影響及其潛在財務影響的預期是基於我們認為目前合理的現有信息和假設;但是,實際財務影響高度不確定,受多種因素和未來發展的影響。
有關這些項目的進一步討論,請參閲我們《2022年年度報告》中關於10-K表的第一部分第1A項 “風險因素”。
關鍵會計估計
財務報表的編制要求管理層做出估算和假設,以影響報告的資產、負債、收入和支出金額。管理層認為,由於其對簡明合併財務報表的重要性,最複雜和最敏感的判斷主要是由於需要對本質上不確定的事項的影響做出估計。參見我們2022年10-K表年度報告第7項中的 “重要會計估計” 和第8項中的 “附註1:列報基礎和會計原則摘要”,其中描述了編制合併財務報表時使用的重要會計估計和政策。這些領域的實際結果可能與管理層的估計有所不同。在截至2023年6月30日的六個月中,我們的關鍵會計估計沒有重大變化。
操作結果
正如我們在本10-Q表的 “關於可能影響未來業績的因素的警示説明” 中所描述的那樣,我們的中期經營業績和同期業績比較,尤其是分部業績的比較,可能無法表明我們未來的經營業績。以下關於各期比較結果的討論,包括對分部結果的討論,應從這個角度來看待。
我們為合併經營業績提供淨銷售額和銷售成本的有機變化,以及各細分市場的淨銷售額和營業利潤的有機變化。我們認為,這些非公認會計原則(Non-GAAP)指標對投資者很有用,因為它們為我們業務的基本業績提供了透明度,從而提高了同比的可比性。淨銷售額、銷售成本和運營利潤的有機變化不包括收購和資產剝離、淨額以及外幣匯率折算波動的影響以及可能不定期發生的其他重大非運營項目和/或重要運營項目(其他)。此外,銷售成本和運營利潤的有機變化不包括重組成本、FAS/CAS運營調整以及與某些收購會計調整相關的成本。重組成本通常來自與裁員和設施退出成本相關的遣散費。我們一直在評估我們的成本結構,並已實施重組行動,以保持我們的成本結構競爭力。收購會計調整包括與收購相關的收購無形資產的攤銷,通過收購獲得的不動產、廠房和設備的公允價值調整的攤銷,與收購的虧損或低於市場合約相關的客户合同義務的攤銷,以及商譽減值。
淨銷售額
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的季度 | | 截至6月30日的六個月 |
(以百萬美元計) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
淨銷售額 | $ | 18,315 | | | $ | 16,314 | | | $ | 35,529 | | | $ | 32,030 | |
導致截至2023年6月30日的季度和六個月的總淨銷售額同比變化的因素如下:
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(以百萬美元計) | 截至2023年6月30日的季度 | | 截至2023年6月30日的六個月 |
有機 (1) | $ | 2,047 | | | $ | 3,609 | |
收購和資產剝離,淨額 | (48) | | | (82) | |
其他 | 2 | | | (28) | |
變動總額 | $ | 2,001 | | | $ | 3,499 | |
(1) 有關有機物的定義,請參見 “經營業績”。上表提供了該指標與報告的美國公認會計原則金額的對賬情況。
與截至2022年6月30日的季度相比,截至2023年6月30日的季度淨銷售額有機增長了20億美元,這主要是由於柯林斯的有機銷售額增長了9億美元,普惠公司增長了7億美元,達到了5億蘭特。
與截至2022年6月30日的六個月相比,截至2023年6月30日的六個月中,淨銷售額有機增長了36億美元,這主要是由於柯林斯的有機銷售額增長了17億美元,普惠公司的14億美元和6億蘭特的有機銷售額。
有關各區段的更多信息,請參閲下面的 “區段審查”。
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| 截至6月30日的季度 | | 佔總淨銷售額的百分比 |
(以百萬美元計) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
淨銷售額 | | | | | | | |
產品 | $ | 13,411 | | | $ | 12,258 | | | 73.2 | % | | 75.1 | % |
服務 | 4,904 | | | 4,056 | | | 26.8 | % | | 24.9 | % |
淨銷售總額 | $ | 18,315 | | | $ | 16,314 | | | 100 | % | | 100 | % |
有關按產品和服務劃分的外部淨銷售額構成,請參閲本10-Q表格第1項中的 “附註17:分部財務數據”。
與截至2022年6月30日的季度相比,截至2023年6月30日的季度淨產品銷售額增長了12億美元,這主要是由於柯林斯的外部產品銷售額增長了6億美元,按RMD增長了4億美元,普惠公司的外部產品銷售額增長了2億美元。
與截至2022年6月30日的季度相比,截至2023年6月30日的季度淨服務銷售額增長了8億美元,這主要是由於普惠公司的外部服務銷售額增長了5億美元,柯林斯的外部服務銷售額增長了2億美元。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月 | | 佔總淨銷售額的百分比 |
(以百萬美元計) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
淨銷售額 | | | | | | | |
產品 | $ | 26,198 | | | $ | 24,120 | | | 73.7 | % | | 75.3 | % |
服務 | 9,331 | | | 7,910 | | | 26.3 | % | | 24.7 | % |
淨銷售總額 | $ | 35,529 | | | $ | 32,030 | | | 100 | % | | 100 | % |
在截至2023年6月30日的六個月中,淨產品銷售額與截至2022年6月30日的六個月相比增長了21億美元,這要歸因於柯林斯的外部產品銷售額增長了11億美元,普惠公司的外部產品銷售額增長了6億美元,RIS的外部產品銷售額下降了5億美元,部分抵消了這一增長。
與截至2022年6月30日的六個月相比,截至2023年6月30日的六個月中,淨服務銷售額增長了14億美元,這要歸因於普惠公司的外部服務銷售額增長了8億美元,柯林斯增加了4億美元,RMD增長了1億美元,RIS增加了1億美元。
我們對主要客户的銷售情況如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的季度 | | 佔總淨銷售額的百分比 |
(以百萬美元計) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
向美國政府的銷售 (1) | $ | 7,958 | | | $ | 7,559 | | | 43.5 | % | | 46.3 | % |
通過美國政府進行外國軍事銷售 | 1,241 | | | 1,181 | | | 6.8 | % | | 7.2 | % |
外國政府直接商業銷售 | 1,089 | | | 1,095 | | | 5.9 | % | | 6.7 | % |
商用航空航天和其他商業銷售 | 8,027 | | | 6,479 | | | 43.8 | % | | 39.7 | % |
淨銷售總額 | $ | 18,315 | | | $ | 16,314 | | | 100 | % | | 100 | % |
(1) 不包括通過美國政府進行的外國軍事銷售。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月 | | 佔總淨銷售額的百分比 |
(以百萬美元計) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
向美國政府的銷售 (1) | $ | 15,515 | | | $ | 14,897 | | | 43.7 | % | | 46.5 | % |
通過美國政府進行外國軍事銷售 | 2,503 | | | 2,357 | | | 7.0 | % | | 7.4 | % |
外國政府直接商業銷售 | 2,093 | | | 2,054 | | | 5.9 | % | | 6.4 | % |
商用航空航天和其他商業銷售 | 15,418 | | | 12,722 | | | 43.4 | % | | 39.7 | % |
淨銷售總額 | $ | 35,529 | | | $ | 32,030 | | | 100 | % | | 100 | % |
(1) 不包括通過美國政府進行的外國軍事銷售。
銷售成本
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的季度 | | 截至6月30日的六個月 |
(以百萬美元計) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
總銷售成本 | $ | 14,518 | | | $ | 12,856 | | | $ | 28,163 | | | $ | 25,416 | |
佔淨銷售額的百分比 | 79.3 | % | | 78.8 | % | | 79.3 | % | | 79.4 | % |
導致截至2023年6月30日的季度和六個月總銷售成本同比變化的因素如下:
| | | | | | | | | | | |
(以百萬美元計) | 截至2023年6月30日的季度 | | 截至2023年6月30日的六個月 |
有機 (1) | $ | 1,536 | | | $ | 2,803 | |
| | | |
收購和資產剝離,淨額 | (48) | | | (73) | |
重組 | 20 | | | 42 | |
FAS/CAS 操作調整 | 61 | | | 118 | |
收購會計調整 | 42 | | | 50 | |
其他 | 51 | | | (193) | |
變動總額 | $ | 1,662 | | | $ | 2,747 | |
(1) 有關有機物的定義,請參見 “經營業績”。上表提供了該指標與報告的美國公認會計原則金額的對賬情況。
與截至2022年6月30日的季度相比,截至2023年6月30日的季度總銷售成本有機增長了15億美元,這主要是由上述普惠公司、柯林斯公司和RMD的有機銷售增長所推動的。
與截至2022年6月30日的季度相比,截至2023年6月30日的季度其他銷售成本增加了1億美元,這主要是由普惠在截至2023年6月30日的季度中與客户破產相關的指控所致。
與截至2022年6月30日的六個月相比,截至2023年6月30日的六個月中,總銷售成本有機增長了28億美元,這主要是由上述普惠、柯林斯和RMD的有機銷售增長所推動的。
與截至2022年6月30日的六個月相比,截至2023年6月30日的六個月中,其他銷售成本下降了2億美元,這主要是由於普惠和柯林斯在2022年第一季度沒有記錄到與對俄羅斯的全球制裁和出口管制以及外匯影響有關的指控,但部分被截至6月30日的季度普惠與客户破產有關的指控所抵消,2023。有關俄羅斯的更多信息,請參閲本10-Q表格第1項中的 “注1:陳述基礎”。
有關FAS/CAS運營調整的進一步討論,請參閲下文 “分部審查” 部分下的 “FAS/CAS運營調整” 小節。有關收購會計調整的進一步討論,請參閲下文 “分部審查” 部分下的 “收購會計調整” 小節。
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| 截至6月30日的季度 | | 佔總淨銷售額的百分比 |
(以百萬美元計) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
銷售成本 | | | | | | | |
產品 | $ | 11,089 | | | $ | 10,040 | | | 60.5 | % | | 61.5 | % |
服務 | 3,429 | | | 2,816 | | | 18.7 | % | | 17.3 | % |
總銷售成本 | $ | 14,518 | | | $ | 12,856 | | | 79.3 | % | | 78.8 | % |
與截至2022年6月30日的季度相比,截至2023年6月30日的季度淨產品銷售成本增加了10億美元,這主要是由於柯林斯、RMD和普惠公司的外部產品銷售成本增加,所有這些都受到上述產品銷售變化的推動。
與截至2022年6月30日的季度相比,截至2023年6月30日的季度淨服務銷售成本增加了6億美元,這主要是由於普惠和柯林斯的外部服務銷售成本的增加,所有這些都受上述服務銷售變化的推動。
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| 截至6月30日的六個月 | | 佔總淨銷售額的百分比 |
(以百萬美元計) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
銷售成本 | | | | | | | |
產品 | $ | 21,789 | | | $ | 19,860 | | | 61.3 | % | | 62.0 | % |
服務 | 6,374 | | | 5,556 | | | 17.9 | % | | 17.3 | % |
總銷售成本 | $ | 28,163 | | | $ | 25,416 | | | 79.3 | % | | 79.4 | % |
與截至2022年6月30日的六個月相比,截至2023年6月30日的六個月中,淨產品銷售成本增加了19億美元,這主要是由於柯林斯、普惠和RMD的外部產品銷售成本增加,所有這些都是由上述產品銷售變化推動的。
與截至2022年6月30日的六個月相比,截至2023年6月30日的六個月中,淨服務銷售成本增加了8億美元,這主要是由於普惠、柯林斯、RIS和RMD的外部服務銷售成本的增加,均受上述服務銷售變化的推動。
研究和開發
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的季度 | | 截至6月30日的六個月 |
(以百萬美元計) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
公司資助 | $ | 729 | | $ | 698 | | $ | 1,336 | | $ | 1,333 |
佔淨銷售額的百分比 | 4.0 | % | | 4.3 | % | | 3.8 | % | | 4.2 | % |
客户資助 (1) | $ | 1,188 | | $ | 1,089 | | $ | 2,310 | | $ | 2,175 |
佔淨銷售額的百分比 | 6.5 | % | | 6.7 | % | | 6.5 | % | | 6.8 | % |
(1) 包含在我們的簡明合併運營報表中的銷售成本中。
研發支出受計劃制定時間表的可變性質的影響,因此,預計支出水平將逐年波動。
與截至2022年6月30日的季度相比,截至2023年6月30日的季度公司資助的研發增加了3,100萬美元,這主要是由柯林斯計劃支出增加以及普惠公司在各種商業和軍事項目上的研發支出增加所致,但與低層防空和導彈防禦傳感器(LTAMDS)項目相關的淨支出的減少以及RIS整個研發支出的減少部分抵消了這一點各種節目。
與截至2022年6月30日的季度相比,截至2023年6月30日的季度中,客户資助的研發增加了9900萬美元,這主要是由於柯林斯各種軍事和商業項目的支出增加以及普惠在軍事項目上的支出增加。
截至2023年6月30日的六個月中,公司資助的研發與開發與截至2022年6月30日的六個月相對一致。公司資助的研發變化包括柯林斯計劃支出的增加,以及普惠公司在各種商業和軍事項目上的研發支出的增加,但主要被與LTAMDS項目相關的淨支出的減少以及RIS各項目研發支出的減少所抵消。
與截至2022年6月30日的六個月相比,截至2023年6月30日的六個月中,客户資助的研發增加了1.35億美元,這主要是由柯林斯各種軍事和商業項目支出的增加以及普惠在軍事項目上的支出增加所致,但部分被RIS各種項目支出的減少所抵消。
銷售、一般和管理
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的季度 | | 截至6月30日的六個月 |
(以百萬美元計) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
銷售、一般和管理 | $ | 1,635 | | $ | 1,424 | | $ | 3,033 | | $ | 2,893 |
佔淨銷售額的百分比 | 8.9 | % | | 8.7 | % | | 8.5 | % | | 9.0 | % |
與截至2022年6月30日的季度相比,截至2023年6月30日的季度銷售、一般和管理費用增加了2億美元,這主要是由截至2023年6月30日的季度普惠板塊與客户破產相關的1億美元費用以及員工相關成本增加所致。
與截至2022年6月30日的六個月相比,截至2023年6月30日的六個月中,銷售、一般和管理費用增加了1億美元,這主要是由截至2023年6月30日的季度普惠板塊與客户破產相關的1億美元費用以及員工相關成本的增加所部分抵消的,但2022年第一季度沒有記錄的與全球制裁導致的信貸損失估計增加相關的7,100萬美元費用部分抵消對俄羅斯的出口管制。有關俄羅斯制裁的更多信息,請參閲本10-Q表格第1項中的 “注1:陳述依據”。
我們一直在評估我們的成本結構,並已實施重組行動,以保持我們的成本結構競爭力。視情況而言,上述金額包括先前重組行動對銷售、一般和管理費用的有益影響。
其他收入,淨額
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的季度 | | 截至6月30日的六個月 |
(以百萬美元計) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
其他收入,淨額 | $ | 25 | | | $ | 17 | | | $ | 113 | | | $ | 45 | |
其他淨收入包括未合併實體的股權收益、特許權使用費收入、外匯損益以及其他持續和非經常性項目。
截至2023年6月30日的季度其他淨收入與截至2022年6月30日的季度相對一致。其他收入的變化包括沒有與2022年第二季度在柯林斯出售兩項非核心業務相關的6900萬美元費用,這部分被2700萬美元外匯收益和虧損的同比淨不利影響所抵消,剩餘的變動分散在沒有共同或重要驅動因素的多個項目上。
與截至2022年6月30日的六個月相比,截至2023年6月30日的六個月中,其他收入淨增6,800萬美元,這主要是由於2022年第二季度沒有與出售柯林斯兩項非核心業務相關的6,900萬美元費用,2023年第一季度出售土地的收益為6,800萬美元,但部分被外匯收益和虧損的同比不利影響所抵消 4400萬,剩餘的零錢分散在多個項目中,沒有共同或重要的驅動因素。
營業利潤
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的季度 | | 截至6月30日的六個月 |
(以百萬美元計) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
營業利潤 | $ | 1,458 | | $ | 1,353 | | $ | 3,110 | | $ | 2,433 |
營業利潤率 | 8.0 | % | | 8.3 | % | | 8.8 | % | | 7.6 | % |
與截至2022年6月30日的季度相比,截至2023年6月30日的季度營業利潤增長了1億美元,這主要是由我們分部的經營業績推動的,但部分被我們的FAS/CAS運營調整的變化所抵消,這兩項調整將在下文 “分部回顧” 中描述。
與截至2022年6月30日的六個月相比,截至2023年6月30日的六個月的營業利潤增長了7億美元,這主要是由我們分部的經營業績推動的,但部分被我們的FAS/CAS運營調整的變化所抵消,這兩項調整將在下文 “分部回顧” 中描述。
非服務養老金收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的季度 | | 截至6月30日的六個月 |
(以百萬美元計) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
非服務養老金收入 | $ | (447) | | | $ | (474) | | | $ | (891) | | | $ | (954) | |
與截至2022年6月30日的季度相比,截至2023年6月30日的季度非服務養老金收入的變化為2700萬美元,這主要是由2022年利率上升以及前幾年的養老金資產回報低於我們的預期計劃資產回報率(EROA)假設所致,但部分被我們的2023年EROA假設的增加所抵消。
與截至2022年6月30日的六個月相比,截至2023年6月30日的六個月中,非服務養老金收入的變化為6,300萬美元,這主要是由2022年利率的上升以及前幾年的養老金資產回報低於我們的EROA假設所致,但部分被我們的2023年EROA假設的增加所抵消。
利息支出,淨額
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的季度 | | 截至6月30日的六個月 |
(以百萬美元計) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
利息支出 | $ | 372 | | $ | 320 | | $ | 711 | | $ | 642 |
利息收入 | (17) | | (13) | | (27) | | (44) |
其他非營業費用(收入)(1) | (22) | | 22 | | | (36) | | 49 | |
利息支出,淨額 | $ | 333 | | $ | 329 | | $ | 648 | | $ | 647 |
平均利息支出率 | 4.2 | % | | 4.0 | % | | 4.1 | % | | 4.0 | % |
| | | | | | | |
(1) 主要包括與我們的某些不合格遞延薪酬和員工福利計劃相關的資產損益,以及與我們的某些不合格遞延薪酬計劃相關的負債損益和非營業股息收入。
截至2023年6月30日的季度淨利息支出與截至2022年6月30日的季度相對一致。利息支出增加5200萬美元,主要是由於2023年第一季度的長期債務發行以及2023年商業票據活動的增加。4,400萬美元其他非營業外支出(收入)的變化主要是由與我們的某些不合格遞延薪酬和員工福利計劃相關的信託中持有的有價證券的按市值計價的變化以及非營業分紅收入的增加所推動的。
截至2023年6月30日的六個月的淨利息支出與截至2022年6月30日的六個月的淨利息支出相對一致。8,500萬美元其他非營業外支出(收入)的變化主要是由與我們的某些不合格遞延薪酬和員工福利計劃相關的信託中持有的有價證券的按市值計價的變化以及非營業分紅收入的增加所推動的。利息支出增加6,900萬美元,主要是由於2023年第一季度的長期債務發行以及2023年商業票據活動的增加。
所得税
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的季度 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
有效所得税税率 | 13.5 | % | | 10.7 | % | | 15.3 | % | | 10.1 | % |
截至2023年6月30日的季度和六個月,我們的有效税率分別為13.5%和15.3%,而截至2022年6月30日的季度和六個月的有效税率分別為10.7%和10.1%。與去年同期相比,2023年本季度和年初至今的有效税率均有所提高,主要是由預測的2023年年化有效税率提高所致,這主要是由於預測的外國衍生無形收入(FDII)收益較低。此外,截至2023年6月30日的六個月的有效税率反映了與截至2022年6月30日的六個月相比,股票薪酬的税收優惠有所降低。
歸屬於普通股股東的持續經營淨收益
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的季度 | | 截至6月30日的六個月 |
(以百萬美元計,每股金額除外) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
歸屬於普通股股東的持續經營業務淨收益 | $ | 1,327 | | | $ | 1,304 | | | $ | 2,753 | | | $ | 2,407 | |
持續經營業務的攤薄後每股收益 | $ | 0.90 | | | $ | 0.88 | | | $ | 1.87 | | | $ | 1.61 | |
截至2023年6月30日的季度中歸屬於普通股股東的持續經營業務淨收益包括以下內容:
•扣除税款後3.84億美元的收購會計調整,這對持續經營業務的攤薄後每股收益(EPS)0.26美元產生了不利影響;以及
•扣除税款和非控股權益後,與客户破產1.14億美元相關的合同資產和客户融資資產的費用,這對持續經營產生的攤薄後每股收益0.08美元產生了不利影響。
截至2022年6月30日的季度中歸屬於普通股股東的持續經營業務淨收益包括以下內容:
•扣除税款後3.49億美元的收購會計調整,這對持續經營業務攤薄後每股收益0.23美元產生了不利影響。
截至2023年6月30日的六個月中,歸屬於普通股股東的持續經營業務淨收益包括以下內容:
•扣除税款後7.69億美元的收購會計調整,這對持續經營業務攤薄後每股收益0.52美元產生了不利影響;以及
•扣除税款和非控股權益後,與客户破產1.14億美元相關的合同資產和客户融資資產的費用,這對持續經營產生的攤薄後每股收益0.08美元產生了不利影響。
截至2022年6月30日的六個月中,歸屬於普通股股東的持續經營業務淨收益包括以下內容:
•扣除税款後7.27億美元的收購會計調整,這對持續經營業務攤薄後每股收益0.49美元產生了不利影響;以及
•扣除税款後,與俄羅斯2.1億美元的全球制裁和出口管制相關的減值費用和準備金調整,這對持續經營0.14美元的攤薄後每股收益產生了不利影響。
歸屬於普通股股東的淨收益
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的季度 | | 截至6月30日的六個月 |
(以百萬美元計,每股金額除外) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
歸屬於普通股股東的淨收益 | $ | 1,327 | | | $ | 1,304 | | | $ | 2,753 | | | $ | 2,388 | |
攤薄後的每股運營收益 | $ | 0.90 | | | $ | 0.88 | | | $ | 1.87 | | | $ | 1.60 | |
與截至2022年6月30日的季度相比,截至2023年6月30日的季度以及截至2023年6月30日的六個月與截至2022年6月30日的六個月相比,歸屬於普通股股東的淨收益和攤薄後的每股運營收益的增長主要是由持續經營業務的增長推動的,如上所述。
細分回顧
在本文所述期間,我們的業務分為四個主要部門:柯林斯、普惠、RIS和RMD。細分市場通常以業務的管理結構和基於能力和技術的類似業務的分組為基礎,其中每個管理組織對多樣化的產品和服務擁有總體運營自主權。細分市場的總淨銷售額和營業利潤包括公司間銷售額和利潤,這些收入最終在Eliminations和其他細分市場中被消除,其中還包括某些較小的不可報告的細分市場。分部業績不包括某些收購會計調整、FAS/CAS運營調整和某些公司支出,下文將進一步討論。自2023年7月1日起,我們將核心業務結構從四個主要業務部門簡化為三個主要業務板塊:柯林斯航空航天、普惠和雷神。根據截至2023年6月30日的管理結構,本10-Q表格中包含的所有細分市場信息反映了柯林斯、普惠、RIS和RMD這四個細分市場。有關其他信息,請參閲本10-Q表格第1項中的 “註釋20:後續事件”。
鑑於我們業務的性質,我們認為,我們在細分市場層面披露和討論的總淨銷售額和營業利潤(以及相關的營業利潤率百分比)與管理層對我們細分市場業績的看法的理解最為相關,如下所述。
如上文 “經營業績” 中所述,我們提供了各細分市場的淨銷售額和營業利潤的有機變化。我們認為,這些非公認會計準則指標對投資者很有用,因為它們為我們業務的基本業績提供了透明度,從而提高了同比的可比性。僅就普惠而言,其他還包括加拿大普惠外匯套期保值的交易影響,因為它對普惠的整體經營業績很重要。
總淨銷售額。按細分市場劃分的總淨銷售額如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的季度 | | 截至6月30日的六個月 |
(以百萬美元計) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
柯林斯宇航 | $ | 5,850 | | | $ | 5,011 | | | $ | 11,431 | | | $ | 9,835 | |
普惠公司 | 5,701 | | | 4,969 | | | 10,931 | | | 9,498 | |
雷神情報與太空 | 3,655 | | | 3,570 | | | 7,220 | | | 7,142 | |
雷神導彈與防禦 | 4,000 | | | 3,558 | | | 7,671 | | | 7,085 | |
分段總數 | 19,206 | | | 17,108 | | | 37,253 | | | 33,560 | |
淘汰和其他 | (891) | | | (794) | | | (1,724) | | | (1,530) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
合併 | $ | 18,315 | | | $ | 16,314 | | | $ | 35,529 | | | $ | 32,030 | |
營業利潤。按細分市場劃分的營業利潤如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的季度 | | 截至6月30日的六個月 |
(以百萬美元計) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
柯林斯宇航 | $ | 821 | | | $ | 546 | | | $ | 1,615 | | | $ | 986 | |
普惠公司 | 230 | | | 302 | | | 645 | | | 453 | |
雷神情報與太空 | 291 | | | 315 | | | 615 | | | 693 | |
雷神導彈與防禦 | 415 | | | 348 | | | 743 | | | 735 | |
分段總數 | 1,757 | | | 1,511 | | | 3,618 | | | 2,867 | |
淘汰和其他 | (60) | | | (47) | | | (47) | | | (81) | |
公司開支和其他未分配項目 (1) | (59) | | | (42) | | | (102) | | | (178) | |
FAS/CAS 操作調整 | 309 | | | 379 | | | 623 | | | 757 | |
收購會計調整 | (489) | | | (448) | | | (982) | | | (932) | |
合併 | $ | 1,458 | | | $ | 1,353 | | | $ | 3,110 | | | $ | 2,433 | |
(1) 2022年包括與美國陸軍LTAMDS項目相關的淨支出。從2023年開始,LTAMDS的業績將包含在RMD細分市場中。
分部營業利潤中包括竣工時預估值(EAC)調整,這些調整涉及由於估計總收入和竣工成本的修訂而導致的營業利潤和利潤率的變化。這些變化可能反映了經營業績的改善或惡化,以及與合同期權、合同修改、與計劃績效相關的激勵和獎勵費用、客户活動水平和其他以客户為導向的變更有關的事實和假設的變化。有關我們的EAC流程的完整描述,請參閲本10-Q表格第1項中的 “注4:竣工時合同估算值的變化”。鑑於我們有成千上萬份個人合同,考慮到我們必須持續做出的假設和估計的類型和複雜性,以及合同要求完成的工作的性質,我們在正常過程中對東非共同體既有有利的調整,也有不利的調整。
我們對本報告所述期間的東非共同體進行了以下總體調整:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的季度 | | 截至6月30日的六個月 |
(以百萬美元計) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
非常有利 | $ | 301 | | | $ | 289 | | | $ | 604 | | | $ | 663 | |
非常不利 | (331) | | | (330) | | | (758) | | | (668) | |
EAC 淨調整總額 | $ | (30) | | | $ | (41) | | | $ | (154) | | | $ | (5) | |
截至2023年6月30日的季度中,東非共同體淨調整與截至2022年6月30日的季度相對一致。EAC淨調整的變化中包括EAC淨調整額的6,300萬澳元的有利變化,分散在許多個別項目中,但部分被普惠公司6,400萬美元的EAC淨調整的不利變化所抵消,這主要是由於2022年第二季度商業售後市場計劃的合同修改導致的5000萬美元合同調整沒有導致5000萬美元的優惠合同調整。
與截至2022年6月30日的六個月相比,截至2023年6月30日的六個月中,EAC淨調整額變動為1.49億美元,這主要是由於普惠公司9500萬美元的EAC淨調整出現了不利的變化,這主要是由於2022年第二季度商業售後市場計劃的合同修改導致的5000萬美元的優惠合同調整缺失,以及EAC淨調整的3000萬美元不利變化在 RIS 分散在眾多個人項目中。
下文各業務板塊的討論將討論東非共同體發生的重大調整。
待辦事項和預訂。截至2023年6月30日和2022年12月31日,積壓總額分別約為1850億美元和1750億美元,其中包括截至2023年6月30日和2022年12月31日分別積壓的730億美元和690億美元的國防積壓。我們的國防業務主要包括我們的RIS和RMD業務以及柯林斯和普惠分部的國防業務業務。截至2023年6月30日和2022年6月30日的兩個季度,國防預訂額均約為130億美元,截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月分別約為250億美元和220億美元。
預訂受給定時期內獎勵的時間和金額的影響,這些因素受多種因素的影響,包括:客户所需的能力和客户需求的緊迫性、客户預算和其他財政限制、政治、經濟和其他環境因素、客户談判的時機以及客户和政府批准和通知的時機。此外,由於這些因素,季度預訂量往往會因時而異,尤其是在細分市場上。
柯林斯宇航
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的季度 | | 截至6月30日的六個月 |
(以百萬美元計) | 2023 | | 2022 | 改變 | | 2023 | | 2022 | 改變 |
淨銷售額 | $ | 5,850 | | $ | 5,011 | 17 | % | | $ | 11,431 | | $ | 9,835 | 16 | % |
營業利潤 | 821 | | 546 | 50 | % | | 1,615 | | 986 | 64 | % |
營業利潤率 | 14.0 | % | | 10.9 | % | | | 14.1 | % | | 10.0 | % | |
截至2023年6月30日的季度與截至2022年6月30日的季度對比
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 促成全面變化的因素 | | |
(百萬美元) | 有機 (1) | | | | 收購/ 資產剝離,淨額 | | 重組 成本 | | 其他 | | 總變化 |
淨銷售額 | $ | 859 | | | | | $ | (19) | | | $ | — | | | $ | (1) | | | $ | 839 | |
| | | | | | | | | | | |
營業利潤 | 219 | | | | | (1) | | | (3) | | | 60 | | | 275 | |
(1) 有關有機產品的定義,請參閲上面的 “細分審查”。上表提供了這些指標與美國公認會計原則報告的金額的對賬情況。
與截至2022年6月30日的季度相比,截至2023年6月30日的季度有機銷售額增長了9億美元,這主要與商用航空航天售後市場銷售額增加6億美元有關,其中包括所有售後市場銷售渠道的增長。這些增長主要是由商業空中交通的持續恢復所推動的,這導致了飛行時數的增加。由於寬體、窄體和公務機的產量提高,截至2023年6月30日的季度中,商業航空OEM的銷售額與截至2022年6月30日的季度相比增長了2億美元。與截至2022年6月30日的季度相比,截至2023年6月30日的季度軍事銷售額增加了1億美元,這主要是由於發展計劃數量的增加。
與截至2022年6月30日的季度相比,截至2023年6月30日的季度有機營業利潤增長了2億美元,這主要是由於商業航空航天運營利潤增加3億美元,這主要是由上述銷售量的增加以及良好的組合所推動的,但生產成本的上漲部分抵消了這一點。商業航空運營利潤的增長被更高的研發成本進一步抵消,這主要是由於項目支出增加,銷售、一般和管理費用增加,主要是由於員工相關成本的增加。
與截至2022年6月30日的季度相比,截至2023年6月30日的季度其他營業利潤增長了1億美元,這主要是由於2022年第二季度沒有與處置兩項非核心業務相關的6,900萬美元費用。
截至2023年6月30日的六個月與截至2022年6月30日的六個月相比
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 促成全面變化的因素 | | |
(以百萬美元計) | 有機 (1) | | 收購/ 資產剝離,淨額 | | 重組 成本 | | 其他 | | 總變化 |
淨銷售額 | $ | 1,670 | | | $ | (46) | | | $ | — | | | $ | (28) | | | $ | 1,596 | |
| | | | | | | | | |
營業利潤 | 431 | | | (2) | | | (3) | | | 203 | | | 629 | |
(1) 有關有機產品的定義,請參閲上面的 “細分審查”。上表提供了這些指標與美國公認會計原則報告的金額的對賬情況。
與截至2022年6月30日的六個月相比,截至2023年6月30日的六個月中,有機銷售額增長了17億美元,這主要與商業航空航天售後市場銷售額增加到11億美元有關,其中包括所有售後市場銷售渠道的增長。這些增長主要是由商業空中交通的持續恢復所推動的,這導致了飛行時數的增加。由於窄體、寬體和公務機的產量提高,截至2023年6月30日的六個月中,商業航空OEM的銷售額與截至2022年6月30日的六個月相比增長了4億美元。與截至2022年6月30日的六個月相比,截至2023年6月30日的六個月中,軍事銷售額增加了2億美元,這主要是由於發展計劃數量的增加和材料收入的增加。
與截至2022年6月30日的六個月相比,截至2023年6月30日的六個月有機利潤增長了4億美元,這主要是由於商業航空運營利潤增加6億美元,這主要是由上述銷售量的增加以及良好的組合所推動的,但生產成本的上漲部分抵消了這一增長。商業航空運營利潤的增長被銷售、一般和管理費用的增加進一步抵消,這主要是由於員工相關成本的增加以及研發成本的增加,主要是由於計劃支出增加。
與截至2022年6月30日的六個月相比,截至2023年6月30日的六個月中,其他營業利潤增長了2億美元,這主要是由於2022年第一季度沒有記錄的1.41億美元的税前費用,這些費用與信貸損失、庫存儲備、採購訂單義務的確認以及我們退出對俄羅斯合資企業的投資造成的損失的估計增加有關,所有這些都是由於全球對俄羅斯的制裁和出口管制所致到俄羅斯,而且沒有6900萬美元的指控與2022年第二季度兩項非核心業務的處置有關。有關俄羅斯制裁的更多信息,請參閲本10-Q表格第1項中的 “注1:陳述依據”。
普惠公司
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的季度 | | 截至6月30日的六個月 |
(以百萬美元計) | 2023 | | 2022 | 改變 | | 2023 | | 2022 | 改變 |
淨銷售額 | $ | 5,701 | | $ | 4,969 | 15 | % | | $ | 10,931 | | $ | 9,498 | 15 | % |
營業利潤 | 230 | | 302 | (24) | % | | 645 | | 453 | 42 | % |
營業利潤率 | 4.0 | % | | 6.1 | % | | | 5.9 | % | | 4.8 | % | |
截至2023年6月30日的季度與截至2022年6月30日的季度對比
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 促成全面變化的因素 | | |
(以百萬美元計) | 有機 (1) | | | | 收購/ 資產剝離,淨額 | | 重組 成本 | | 其他 | | 總變化 |
淨銷售額 | $ | 729 | | | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 3 | | | $ | 732 | |
| | | | | | | | | | | |
營業利潤 | 122 | | | | | — | | | (24) | | | (170) | | | (72) | |
(1) 有關有機產品的定義,請參閲上面的 “細分審查”。上表提供了這些指標與美國公認會計原則報告的金額的對賬情況。
與截至2022年6月30日的季度相比,截至2023年6月30日的季度有機銷售額增長了7億美元,這反映了6億美元的商業售後市場銷售額的增長,這主要是由於隨着商業航空航天環境的持續復甦,銷量的增加和有利的組合。增長還包括商業OEM銷售額增加到2億美元,這主要是由銷量和商用發動機出貨量的有利組合推動的。這些增長被1億美元的軍事銷售下降部分抵消,這主要是由於F135生產合同授予的時機導致2022年第二季度沒有收益,該時機導致先前庫存成本得到確認,而2023年第二季度F135維持量的增加部分抵消了這一增長。
與截至2022年6月30日的季度相比,截至2023年6月30日的季度有機營業利潤增長了1億美元,這主要是由2億美元的商業航空運營利潤增加所推動的,這主要是由於售後市場銷售量的增加和上述有利的組合,但生產成本的上漲部分抵消了這一點。有機營業利潤中包括約6000萬美元的優惠合同,這抵消了去年因2022年第二季度商業售後市場合同修改而產生的5000萬美元優惠合同調整。
與截至2022年6月30日的季度相比,截至2023年6月30日的季度其他營業利潤減少了2億美元,這反映了2023年第二季度與客户破產相關的1.81億美元費用。該費用主要與合同資產和客户在客户處的融資資產風險敞口有關。
截至2023年6月30日的六個月與截至2022年6月30日的六個月相比
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 促成全面變化的因素 | | |
(以百萬美元計) | 有機 (1) | | 收購/ 資產剝離,淨額 | | 重組 成本 | | 其他 | | 總變化 |
淨銷售額 | $ | 1,439 | | $ | — | | $ | — | | $ | (6) | | $ | 1,433 | |
| | | | | | | | | |
營業利潤 | 233 | | — | | (41) | | — | | 192 | |
(1) 有關有機產品的定義,請參閲上面的 “細分審查”。上表提供了這些指標與美國公認會計原則報告的金額的對賬情況。
與截至2022年6月30日的六個月相比,截至2023年6月30日的六個月中,有機銷售額增長了14億美元,這反映了9億美元的商業售後市場銷售額的增長,這主要是由於隨着商業航空航天環境的持續復甦,銷量的增加和良好的組合。增長還包括商業OEM銷售額增加到4億美元,這主要是由銷量和有利的組合推動的。軍事銷售額增加了1億美元,這主要是由於F135的維持量增加。
與截至2022年6月30日的六個月相比,截至2023年6月30日的六個月中,有機利潤增長了2億美元,這主要是由商業航空運營利潤增加3億美元推動的,這主要是由於上述售後市場銷售的增長,但部分被上述產量增長和生產成本上漲推動的商業OEM營業利潤減少所抵消。截至2023年6月30日的六個月還受益於兩項總額約1.2億美元的有利合同事項,但這部分被去年因2022年第二季度商業售後市場合同修改而產生的5000萬美元優惠合同調整所抵消。
截至2023年6月30日的六個月中,其他營業利潤與截至2022年6月30日的六個月持平,其中包括上述2023年第二季度與客户破產相關的1.81億美元費用,但部分被2022年第一季度記錄的與租賃產品的客户融資資產減值、信貸損失、庫存儲備估計增加和採購訂單債務確認相關的1.55億美元費用所抵消,所有這些都是由於全球採購訂單債務的確認制裁和出口管制關於俄羅斯。有關其他信息,請參閲本10-Q表格第1項中的 “註釋1:陳述基礎”。
重組行動與持續的成本削減工作有關,包括整合設施和裁員。
國防預訂——除了一些較小的預訂外,在截至2023年6月30日的季度中,普惠公司還為F135生產批次15-17預訂了20億美元,為F117的維持預訂了15億美元。
雷神情報與太空
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的季度 | | 截至6月30日的六個月 |
(以百萬美元計) | 2023 | | 2022 | 改變 | | 2023 | | 2022 | 改變 |
淨銷售額 | $ | 3,655 | | $ | 3,570 | | 2 | % | | $ | 7,220 | | $ | 7,142 | | 1 | % |
營業利潤 | 291 | | 315 | | (8) | % | | 615 | | 693 | | (11) | % |
營業利潤率 | 8.0 | % | | 8.8 | % | | | 8.5 | % | | 9.7 | % | |
預訂 | $ | 3,148 | | $ | 2,980 | | 6 | % | | $ | 7,443 | | $ | 5,572 | | 34 | % |
截至2023年6月30日的季度與截至2022年6月30日的季度對比
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 導致淨銷售額總體變化的因素 | | |
(以百萬美元計) | 有機 (1) | | | | 收購/ 資產剝離,淨額 | | | | 其他 | | 總變化 |
淨銷售額 | $ | 89 | | | | | $ | — | | | | | $ | (4) | | | $ | 85 | |
| | | | | | | | | | | |
(1) 有關有機產品的定義,請參閲上面的 “細分審查”。上表提供了該指標與報告的美國公認會計原則金額的對賬情況。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 導致營業利潤變化的因素 | |
(以百萬美元計) | 音量 | | 東非共同體調整的淨變化 | | 收購/ 資產剝離,淨額 | | 混音和其他表演 | | 總變化 |
| | | | | | | | | |
營業利潤 | $ | 9 | | | $ | 19 | | | $ | — | | | $ | (52) | | | $ | (24) | |
截至2023年6月30日的季度的有機銷售額與截至2022年6月30日的季度相對穩定。銷售額的有機變化包括傳感和效果銷售額的增加、網絡和服務銷售的增加以及指揮、控制和通信銷售的減少。
與截至2022年6月30日的季度相比,截至2023年6月30日的季度營業利潤減少了2,400萬美元,營業利潤率也相應下降,這主要是由於不利的項目組合和較高的運營支出推動的組合和其他業績的變化。
截至2023年6月30日的六個月與截至2022年6月30日的六個月相比
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 導致淨銷售額總體變化的因素 | | |
(以百萬美元計) | 有機 (1) | | | | 收購/ 資產剝離,淨額 | | | | 其他 | | 總變化 |
淨銷售額 | $ | 95 | | | | | $ | — | | | | | $ | (17) | | | $ | 78 | |
| | | | | | | | | | | |
(1) 有關有機產品的定義,請參閲上面的 “細分審查”。上表提供了該指標與報告的美國公認會計原則金額的對賬情況。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 導致營業利潤變化的因素 | |
(以百萬美元計) | 音量 | | 東非共同體調整的淨變化 | | 收購/ 資產剝離,淨額 | | 混音和其他表演 | | 總變化 |
| | | | | | | | | |
營業利潤 | $ | 13 | | | $ | (30) | | | $ | — | | | $ | (61) | | | $ | (78) | |
截至2023年6月30日的六個月中,有機銷售額與截至2022年6月30日的六個月相對穩定。銷售額的有機變化包括網絡和服務銷售的增加以及指揮、控制和通信銷售的減少。
與截至2022年6月30日的六個月相比,截至2023年6月30日的六個月中,營業利潤減少了1億美元,營業利潤率也相應下降,這主要是由於組合和其他業績的不利變化6,100萬美元,以及EAC調整的3000萬美元不利淨變化。結構和其他業績的變化主要是由於不利的項目組合和更高的運營費用。東非共同體調整的淨變化分散在許多個別計劃中。
待辦事項和預訂量——截至2023年6月30日,積壓量為170億美元,截至2022年12月31日,積壓量為160億美元。除了一些較小的預訂量外,在截至2023年6月30日的季度中,RIS還為一些機密合同預訂了11億美元,為某些聯邦和民用客户預訂了3.32億美元的網絡防禦服務合同。除這些預訂外,在截至2023年6月30日的六個月中,RIS還預訂了19億美元的多項機密合同,6.5億美元為美國海軍和澳大利亞政府預訂了下一代幹擾器中頻段(NGJ-MB),2.75億美元為太空開發署預訂了七輛導彈跟蹤衞星星座,2.66億美元用於向國際客户交付機載雷達。
雷神導彈與防禦
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的季度 | | 截至6月30日的六個月 |
(以百萬美元計) | 2023 | | 2022 | 改變 | | 2023 | | 2022 | 改變 |
淨銷售額 | $ | 4,000 | | $ | 3,558 | | 12 | % | | $ | 7,671 | | $ | 7,085 | | 8 | % |
營業利潤 | 415 | | 348 | | 19 | % | | 743 | | 735 | | 1 | % |
營業利潤率 | 10.4 | % | | 9.8 | % | | | 9.7 | % | | 10.4 | % | |
預訂 | $ | 3,636 | | $ | 4,537 | | (20) | % | | $ | 8,836 | | $ | 8,637 | | 2 | % |
截至2023年6月30日的季度與截至2022年6月30日的季度對比
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 導致淨銷售額總體變化的因素 | | |
(以百萬美元計) | 有機 (1) | | | | 收購/ 資產剝離,淨額 | | | | 其他 | | 總變化 |
淨銷售額 | $ | 473 | | | | | $ | (29) | | | | | $ | (2) | | | $ | 442 | |
| | | | | | | | | | | |
(1) 有關有機產品的定義,請參閲上面的 “細分審查”。上表提供了該指標與報告的美國公認會計原則金額的對賬情況。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 導致營業利潤變化的因素 | |
(以百萬美元計) | 音量 | | 東非共同體調整的淨變化 | | 收購/ 資產剝離,淨額 | | 混音和其他表演 | | 總變化 |
| | | | | | | | | |
營業利潤 | $ | 53 | | | $ | 63 | | | $ | 2 | | | $ | (51) | | | $ | 67 | |
與截至2022年6月30日的季度相比,截至2023年6月30日的季度有機銷售額增長了5億美元,這主要是由於我們的空中力量計劃的淨銷售額增加了2億美元,來自我們的先進技術計劃的淨銷售額增加了1億美元,來自我們的陸戰和防空計劃的淨銷售額增加了1億美元。空中力量計劃的增加主要是由該獎項推動的高級中程空對空導彈(AMRAAM)計劃在2023年第二季度淨銷售額增加所推動的。先進技術項目的增加包括2022年授予的某些分類項目的淨銷售額的增加。陸戰和防空計劃的增加是由於多個項目的數量增加。
與截至2022年6月30日的季度相比,截至2023年6月30日的季度營業利潤增長了1億美元,這主要是由於東非共同體調整的有利淨變動6,300萬美元,以及交易量增加5,300萬美元的影響,但部分被組合和其他業績的不利變化所抵消。東非共同體調整的淨變化分散在許多個別計劃中。銷量的增長主要是由上面討論的淨銷售額增加所推動的。混音和其他表現的不利變化主要是由於陸戰、防空和空中力量項目中早期製作節目的相對數量增加。與截至2022年6月30日的季度相比,截至2023年6月30日的季度營業利潤率的增長主要是由於東非共同體調整的淨變化,但部分被上述組合和其他業績的變化所抵消。
截至2023年6月30日的六個月與截至2022年6月30日的六個月相比
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 導致淨銷售額總體變化的因素 | | |
(以百萬美元計) | 有機 (1) | | | | 收購/ 資產剝離,淨額 | | | | 其他 | | 總變化 |
淨銷售額 | $ | 633 | | | | | $ | (36) | | | | | $ | (11) | | | $ | 586 | |
| | | | | | | | | | | |
(1) 有關有機產品的定義,請參閲上面的 “細分審查”。上表提供了該指標與報告的美國公認會計原則金額的對賬情況。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 導致營業利潤變化的因素 | |
(以百萬美元計) | 音量 | | 東非共同體調整的淨變化 | | 收購/ 資產剝離,淨額 | | 混音和其他表演 | | 總變化 |
| | | | | | | | | |
營業利潤 | $ | 83 | | | $ | 2 | | | $ | 1 | | | $ | (78) | | | $ | 8 | |
與截至2022年6月30日的六個月相比,截至2023年6月30日的六個月中,有機銷售額增長了6億美元,這主要是由於我們的空中力量計劃淨銷售額增加了2億美元,來自先進技術計劃的淨銷售額增加了2億美元,來自我們的陸戰和防空計劃的淨銷售額為1億美元。空氣動力計劃的增加主要是由該獎項推動的AMRAAM計劃的淨銷售額在2023年第二季度增加所推動的。這個
先進技術項目的增加包括2022年授予的某些分類項目的淨銷售額的增加。陸戰和防空計劃的增加是由於多個項目的數量增加。
截至2023年6月30日的六個月的營業利潤與截至2022年6月30日的六個月相對穩定。營業利潤的變化包括8,300萬美元的交易量以及7,800萬美元的不利組合和其他業績變化。銷量的增長主要是由上述先進技術和空中動力計劃的淨銷售額增加所推動的。混音和其他表現的不利變化主要是由於陸戰、防空和空中力量內部早期製作項目的相對數量增加。EAC調整的淨變化中包括與2023年第一季度行使的重大合約期權相關的不利影響,而分佈在眾多個別計劃的EAC淨調整的有利變化足以抵消這種影響。與截至2022年6月30日的六個月相比,截至2023年6月30日的六個月的營業利潤率有所下降,這主要是由於上述結構和其他業績的變化。
待辦事項和預訂量——截至2023年6月30日,積壓量為350億美元,截至2022年12月31日,積壓量為340億美元。除了一些較小的預訂量外,在截至2023年6月30日的季度中,RMD還為美國空軍和海軍及國際客户預訂了12億美元的AMRAAM訂單,2.94億美元的多份機密合同,為美國陸軍和國際客户預訂了2.65億美元的標槍,為美國海軍和空軍及國際客户預訂了2.51億美元的 AIM-9X Sidewinder短程空對空導彈,以及美元 2.37億美元用於美國陸軍反無人駕駛飛機系統(C-UAS)綜合防禦系統CLEAVAR。除這些預訂外,在截至2023年6月30日的六個月中,RMD預訂了12億美元,用於向瑞士提供愛國者防空系統,8.27億美元用於多項機密合同,6.19億美元用於美國海軍的 SPY-6 硬件生產和維護合同,3.2億美元用於美國空軍和海軍的StormBreaker合同,2.34億美元用於美國海軍的海上打擊導彈(NSM),220億美元為美國陸軍和國際客户購買 Excalibur 1200 萬英鎊。
企業和淘汰及其他
抵銷和其他反映了分部之間交易的銷售額、其他收入和營業利潤的消失,以及某些規模較小的不可申報業務板塊的經營業績。
公司支出和其他未分配項目包括管理層對應報告的分部經營業績評估中未被視為一部分的成本,包括某些不允許的成本和儲備金。此外,在2022年,與LTAMDS計劃相關的企業研發相關的淨成本包含在公司支出和其他未分配項目中。從2023年開始,與LTAMDS計劃相關的剩餘淨成本屬於RMD部分。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 淨銷售額 | | 營業利潤 |
| 截至6月30日的季度 | | 截至6月30日的季度 |
(以百萬美元計) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
淘汰和其他 | $ | (891) | | | $ | (794) | | | $ | (60) | | | $ | (47) | |
公司開支和其他未分配的項目 | — | | | — | | | (59) | | | (42) | |
與截至2022年6月30日的季度相比,截至2023年6月30日的季度淘汰和其他銷售額增加了9,700萬美元,這主要是由於分部間淘汰量的增加,這主要是由RIS和Collins推動的。
截至2023年6月30日的季度淨利潤和其他營業利潤與截至2022年6月30日的季度相對一致。
截至2023年6月30日的季度公司支出和其他未分配項目的營業利潤與截至2022年6月30日的季度相對一致。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 淨銷售額 | | 營業利潤 |
| 截至6月30日的六個月 | | 截至6月30日的六個月 |
(以百萬美元計) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
淘汰和其他 | $ | (1,724) | | | $ | (1,530) | | | $ | (47) | | | $ | (81) | |
公司開支和其他未分配的項目 | — | | | — | | | (102) | | | (178) | |
與截至2022年6月30日的六個月相比,截至2023年6月30日的六個月中,淘汰量和其他銷售額增加了1.94億美元,這主要是由於主要由RIS和Collins推動的分部間淘汰量的增加。
與截至2022年6月30日的六個月相比,截至2023年6月30日的六個月中,抵銷額和其他營業利潤的變化為3,400萬美元,這主要是由於2023年第一季度的土地出售收益。
與截至2022年6月30日的六個月相比,截至2023年6月30日的六個月中,公司支出和其他未分配項目減少了7,600萬美元,這主要是由於與LTAMDS項目相關的支出減少,這些支出從2023年開始包含在RMD細分市場中。
FAS/CAS 操作調整
我們在分部業績之外提供了FAS/CAS運營調整,該調整代表了根據美國公認會計準則財務會計準則(FAS)要求的養老金和退休後福利(PRB)支出的服務成本部分與美國政府成本會計準則(CAS)下主要與我們的RIS和RMD板塊相關的養老金和PRB支出之間的差額。儘管FAS和CAS下的養老金和PRB成本的最終負債相似,但成本確認的模式卻不同。隨着時間的推移,我們通常希望通過向美國政府定價產品和服務,收回相關的RIS和RMD養老金和PRB負債。柯林斯和普惠通常以FAS為基礎記錄養老金和PRB支出。
FAS/CAS運營調整的組成部分如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的季度 | | 截至6月30日的六個月 |
(以百萬美元計) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
FAS 服務成本(費用) | $ | (39) | | | $ | (92) | | | $ | (79) | | | $ | (183) | |
CAS 費用 | 348 | | | 471 | | | 702 | | | 940 | |
FAS/CAS 操作調整 | $ | 309 | | | $ | 379 | | | $ | 623 | | | $ | 757 | |
與截至2022年6月30日的季度相比,我們在截至2023年6月30日的季度中FAS/CAS運營調整為7,000萬美元,這是由CAS支出減少1.23億美元推動的,部分被FAS服務成本下降的5,300萬美元所抵消。CAS支出的減少主要是由於雷神公司於2020年12月宣佈的自2022年12月31日起生效的國內養老金計劃的變動,以及對歷史CAS損益經驗的確認。FAS服務成本的下降主要是由於雷神公司於2020年12月宣佈的自2022年12月31日起生效的國內養老金計劃的變更。有關雷神公司國內養老金計劃變更的更多信息,請參閲本10-Q表格第1項中的 “注9:員工福利計劃”。
與截至2022年6月30日的六個月相比,我們的FAS/CAS運營調整在截至2023年6月30日的六個月中發生了1.34億美元的變化,這是由CAS支出減少2.38億美元推動的,部分被FAS服務成本下降的1.04億美元所抵消。CAS支出的減少主要是由於雷神公司於2020年12月宣佈的自2022年12月31日起生效的國內養老金計劃的變動,以及對歷史CAS損益經驗的確認。FAS服務成本的下降主要是由於雷神公司於2020年12月宣佈的自2022年12月31日起生效的國內養老金計劃的變更。
收購會計調整
收購會計調整包括與收購相關的收購無形資產的攤銷,通過收購獲得的不動產、廠房和設備的公允價值調整的攤銷,與收購的虧損或低於市場合約相關的客户合同義務的攤銷,以及商譽減值。這些調整不被視為管理層對分部業績評估的一部分。
收購會計調整的組成部分如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的季度 | | 截至6月30日的六個月 |
(以百萬美元計) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
收購的無形資產的攤銷 | $ | (496) | | | $ | (458) | | | $ | (991) | | | $ | (935) | |
不動產、廠房和設備攤銷公允價值調整 | (15) | | | (21) | | | (31) | | | (53) | |
與收購的虧損和低於市場水平的合同相關的客户合同義務的攤銷 | 22 | | | 31 | | | 40 | | | 56 | |
收購會計調整 | $ | (489) | | | $ | (448) | | | $ | (982) | | | $ | (932) | |
與各細分市場收購相關的收購會計調整如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的季度 | | 截至6月30日的六個月 |
(以百萬美元計) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
柯林斯宇航 | $ | (196) | | | $ | (197) | | | $ | (395) | | | $ | (403) | |
普惠公司 | (62) | | | (39) | | | (126) | | | (96) | |
雷神情報與太空 | (80) | | | (74) | | | (160) | | | (158) | |
雷神導彈與防禦 | (151) | | | (138) | | | (301) | | | (275) | |
分段總數 | (489) | | | (448) | | | (982) | | | (932) | |
淘汰和其他 | — | | | — | | | — | | | — | |
收購會計調整 | $ | (489) | | | $ | (448) | | | $ | (982) | | | $ | (932) | |
與截至2022年6月30日的季度相比,截至2023年6月30日的季度收購會計調整變動為4,100萬美元,這主要是由普惠公司與合作者無形資產相關的增長以及與雷神合併相關的RMD和RIS的無形資產攤銷額增加所推動的。
與截至2022年6月30日的六個月相比,截至2023年6月30日的六個月的收購會計調整變動為5000萬美元,這主要是由普惠公司與合作者無形資產相關的增長以及與雷神合併相關的RMD和RIS的無形資產攤銷增加所推動的。
流動性和財務狀況
| | | | | | | | | | | | | | | | |
(以百萬美元計) | | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 | | |
現金和現金等價物 | | $ | 5,391 | | | $ | 6,220 | | | |
債務總額 | | 35,353 | | | 31,914 | | | |
權益總額 | | 74,056 | | | 74,178 | | | |
總資本(總債務加上總權益) | | 109,409 | | | 106,092 | | | |
債務總額佔總資本的比例 | | 32 | % | | 30 | % | | |
我們根據產生現金為運營、投資和融資活動提供資金的能力以及此類活動的時機來評估我們的流動性。我們的主要流動性來源是來自經營活動的現金流。除運營現金流外,影響我們整體流動性管理的其他重要因素包括:資本支出、客户融資需求、企業投資和剝離、股息、普通股回購、養老金融資、商業票據市場準入、可用銀行信貸額度的充足性、債務贖回以及以令人滿意的條件吸引長期資本的能力。
截至2023年6月30日,我們的現金及現金等價物為54億美元,其中約41%由RTX的外國子公司持有。我們通過審查開展業務的眾多子公司的可用資金以及獲取這些資金的成本效益來管理我們的全球現金需求。公司無意將其國際子公司的某些未分配收益進行再投資,這些收益先前已在美國徵税。與這些收益的未來匯款相關的税款已記錄在案。對於公司剩餘的未分配國際收益,除非有税收效的匯回收益,否則RTX將繼續對這些收益進行永久再投資。
從歷史上看,我們強大的信用評級和財務狀況使我們能夠以優惠的市場利率發行長期債務。
截至2023年6月30日,我們與多家銀行簽訂了循環信貸協議,允許總額高達70億美元的借款,其中包括將於2025年4月到期的50億美元循環信貸協議和將於2023年9月到期的20億美元循環信貸協議。截至2023年6月30日,這些協議下沒有未償還的借款。
我們不時將商業票據借款用於一般公司用途,包括為潛在收購提供資金、養老金繳款、債務再融資、股息支付和普通股回購。商業票據的原始到期日自發行之日起不超過364天。截至2023年6月30日,我們的最大商業票據借款限額為50億美元,因為該商業票據由我們的50億美元循環信貸協議支持。截至2023年6月30日,我們有10億美元的未償商業票據借款。截至2023年6月30日,未償還的短期商業票據借款的加權平均利率為5.5%。
在截至2023年6月30日的六個月中,我們發行了以下長期債務:
| | | | | | | | | |
發行日期 | 註釋的描述 | 總本金餘額(以百萬計) | |
2023年2月27日 | 2026 年到期的 5.000% 票據 (1) | $ | 500 | | |
| 5.150% 2033年到期票據 (1) | 1,250 | | |
| 5.375% 2053年到期票據 (1) | 1,250 | | |
| | |
(1) 這些發行的淨收益將用於為2023年8月16日到期的3.650%票據和2023年12月15日到期的3.700%票據的到期日還款提供資金,其餘收益將用於一般公司用途。
我們現有的通用貨架註冊聲明,已於2022年9月22日向美國證券交易委員會(SEC)提交,要求未來發行不確定金額的債務和股權證券,但須遵守我們對根據該貨架註冊聲明發行的債務金額的內部限制。
公司向全球金融機構提供自願供應鏈融資(SCF)計劃,這使我們的供應商能夠自行決定以利用我們的信用評級的利率向金融機構出售公司的應收賬款,這可能對他們有利。我們的供應商參與SCF計劃不會影響或更改我們與這些供應商的條款和條件,因此,供應商參與這些計劃的決定不符合我們的經濟利益。此外,我們不支付選擇參與且與金融機構沒有直接財務關係的供應商因這些計劃而產生的任何費用,因為這與這些供應商的應收賬款的銷售有關。因此,SCF計劃不會影響我們的營運資金、現金流或整體流動性。
我們相信,我們的手頭現金和未來的運營現金流將足以滿足我們未來的運營現金需求。此外,我們繼續有機會進入商業票據市場和現有的信貸額度,我們獲得債務或股權融資的能力以及承諾信貸額度的可用性,在需要或適當時提供了額外的潛在流動性來源。
現金流-經營活動
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| 截至6月30日的六個月 |
(以百萬美元計) | 2023 | | 2022 |
持續經營業務中經營活動提供的淨現金流量(用於) | $ | (144) | | | $ | 1,762 | |
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與截至2022年6月30日的六個月相比,持續經營業務的經營活動產生的現金流(用於)發生了19億美元的變化,這主要是由於下文討論的納税額增加、應付賬款和應計負債的減少主要受供應商和合作者付款時機驅動、銷售量增加和相關保理活動導致的應收賬款增加,但合作者應收賬款的時機部分抵消了應收賬款的增加,以及淨變化的影響合約資產和合同負債受收款時機驅動,主要是在RMD。應付賬款和應計負債的變化還反映出去年同期增加了10億美元,這與税收目的研究和實驗支出資本化的影響有關,去年我們的遞延所得税負債減少了10億美元。
該公司與第三方金融機構簽訂了各種保理協議,以出售其某些應收賬款。在截至2023年6月30日的六個月中,保理活動導致經營活動提供的現金減少了約3億美元,而在截至2022年6月30日的六個月中,經營活動提供的現金增加了約15億美元。保理活動包括應客户要求對某些航空航天應收賬款進行保理的金額,客户可能會為此向我們提供補償。
在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中,我們的淨納税額分別為14億美元和5億美元。
現金流-投資活動
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| 截至6月30日的六個月 |
(以百萬美元計) | 2023 | | 2022 |
用於持續經營業務投資活動的淨現金流 | $ | (1,202) | | | $ | (1,136) | |
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我們的投資活動主要包括資本支出、對客户融資資產的現金投資、對業務的投資和處置、與我們的合作無形資產和在新飛機平臺上提供產品的合同權利相關的付款,以及未被指定為對衝工具的衍生合約的結算。
與截至2022年6月30日的六個月相比,在截至2023年6月30日的六個月中,持續經營業務中用於投資活動的現金流發生了1億美元的變化,這主要與其他無形資產和資本支出的增加有關,兩者均如下文所述,但我們的衍生合約結算時間部分抵消了這一變化。
截至2023年6月30日的六個月中,資本支出較截至2022年6月30日的六個月增加了1.28億美元,這主要是由於對普惠和柯林斯生產設施的投資。
在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中,客户融資資產收入(付款)淨額分別為4200萬美元的收入和700萬美元的付款,包括租賃資產池活動和客户融資活動。
在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中,我們將其他無形資產分別增加了約3.14億美元和1.85億美元,這主要與我們在2012年收購勞斯萊斯在國際航空發動機股份公司(IAE)的合作權益的協議下做出的合作付款承諾以及根據無形資產中包含的合同承諾支付的獨家經營權付款有關。
正如本10-Q表格第1項中的 “附註11:金融工具” 中所述,我們主要出於風險管理目的訂立衍生工具,包括指定為對衝工具的衍生工具和用作經濟套期保值的衍生工具。我們在國際上開展業務,在正常業務過程中,會受到利率、外匯匯率和大宗商品價格波動的影響。這些波動會增加融資、投資和運營業務的成本。我們使用衍生工具,包括掉期、遠期合約和期權,來管理某些外幣、利率和大宗商品價格敞口。在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中,通過結算這些未被指定為對衝工具的衍生工具,我們的淨現金收入分別為4,500萬美元和1.51億美元的淨現金支付。
現金流-融資活動
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| 截至6月30日的六個月 |
(以百萬美元計) | 2023 | | 2022 |
來自持續經營的融資活動(用於)的淨現金流 | $ | 468 | | | $ | (3,627) | |
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我們的融資活動主要包括髮行和償還商業票據和其他短期和長期債務、支付股息和回購股票。
截至2023年6月30日的六個月中,與截至2022年6月30日的六個月相比,來自持續經營的融資活動(用於)的現金流發生了41億美元的變化,這主要是由長期債務發行30億美元、股票回購減少6億美元(如下文所述)以及淨髮行5億美元的商業票據推動的。有關債務發行和商業票據的更多信息,請參閲本10-Q表格第1項中的 “附註8:借款和信貸額度”。
截至2023年6月30日,根據2022年12月12日的股票回購計劃,管理層仍有回購約48億美元普通股的權力。根據2022年計劃,可以在公開市場、私下協商交易、加速股票回購計劃以及根據經修訂的1934年《證券交易法》第10b5-1條和第10b-18條的計劃購買股票。根據員工儲蓄計劃的要求,我們還可能不時在計劃之外重新收購與退出股票相關的股票,以支付限制性股票的歸屬税。我們回購股票的能力受適用法律的約束。
我們的股票回購情況如下:
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| | 截至6月30日的六個月 |
(百萬美元;千股) | | 2023 | | 2022 |
| | $ | 股票 | | $ | 股票 |
回購的普通股 (1) | | $ | 1,158 | | 11,821 | | | $ | 1,779 | | 18,697 | |
(1) 與在此期間以現金結算的股票回購有關。
我們的董事會批准了以下現金分紅:
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月 |
(以百萬美元計,每股金額除外) | 2023 | | 2022 |
每股普通股支付的股息 | $ | 1.140 | | | $ | 1.060 | |
已支付的股息總額 | $ | 1,634 | | | $ | 1,543 | |
2023年6月5日,董事會宣佈向2023年8月18日營業結束時的登記股東派發每股0.59美元的股息。
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露
在截至2023年6月30日的六個月中,我們的市場風險敞口沒有重大變化。有關我們的市場風險敞口的討論,請參閲我們的2022年10-K表格中的第二部分第7A項 “關於市場風險的定量和定性披露”。
第 4 項。控制和程序
根據經修訂的1934年《證券交易法》第13a-15條的要求,我們在包括首席執行官(CEO)、執行副總裁兼首席財務官(CFO)以及公司副總裁兼財務官(CFO)在內的管理層的監督和參與下,對截至2023年6月30日我們的披露控制和程序的設計和運營的有效性進行了評估。任何披露控制和程序制度的有效性都有固有的侷限性,包括人為錯誤以及規避或推翻控制和程序的可能性。因此,即使有效的披露控制和程序也只能為實現其控制目標提供合理的保證。根據我們的評估,我們的首席執行官、首席財務官兼財務總監得出結論,自2023年6月30日起,我們的披露控制和程序有效提供了合理的保證,即我們在根據經修訂的1934年《證券交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息將在適用規則和表格規定的時限內記錄、處理、彙總和報告,並收集並傳達給我們的管理層,包括我們的首席執行官、首席財務官和財務總監(視情況而定)允許及時做出有關所需披露的決定。
在截至2023年6月30日的季度中,我們的財務報告內部控制沒有發生重大影響或合理可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
關於可能影響未來業績的因素的警示性説明
本10-Q表格包含的陳述,如果這些陳述不是歷史或當前事實的陳述,則構成證券法下的 “前瞻性陳述”。口頭或書面前瞻性陳述也可能不時包含在向公眾發佈的其他信息中。這些前瞻性陳述旨在根據目前認為有效的假設,提供管理層對我們未來運營和財務業績的當前預期或計劃,而不是歷史事實陳述。前瞻性陳述可以通過使用 “相信”、“期望”、“預期”、“計劃”、“戰略”、“前景”、“估計”、“項目”、“目標”、“承諾”、“預測”、“將”、“應該”、“看見”、“指導”、“展望”、“目標”、“目標”、“信心”、“走上正軌” 等詞語來識別,” 以及其他具有類似含義的詞語。除其他外,前瞻性陳述可能包括與未來銷售、收益、現金流、經營業績、現金用途、股票回購、納税和税率、研發支出、成本節約、其他財務業績指標、潛在的未來計劃、戰略或交易、信用評級和淨負債、目標和承諾(包括股票回購或其他方面)、RTX細分市場調整的預期收益以及其他陳述不只是歷史事實。所有前瞻性陳述都涉及風險、不確定性和其他因素,這些因素可能導致實際結果與前瞻性陳述中表達或暗示的結果存在重大差異。對於這些陳述,我們要求為1995年《美國私人證券訴訟改革法》中包含的前瞻性陳述提供安全港的保護。此類風險、不確定性和其他因素包括但不限於:
•美國和全球經濟、資本市場和政治狀況變化的影響,例如對俄羅斯的全球制裁和出口管制,以及其中的任何變化,包括與金融市場狀況、銀行倒閉和其他銀行業中斷、大宗商品價格或供應(包括能源供應)的波動、通貨膨脹、利率和外幣匯率、全球供應鏈和勞動力市場的中斷以及地緣政治風險有關的影響;
•與美國政府銷售相關的風險,包括預算限制導致的國防開支變化或轉移、封存導致的支出削減、持續的決議、政府關閉、債務上限或為避免政府違約而採取的措施等,以及項目資金的不確定性;
•RTX Corporation(RTX)先進技術和新產品及服務的開發、生產、交付和支持以及實現預期收益(包括我們在客户合同下的預期回報)方面面臨的挑戰,以及在競爭激烈的RTX行業中運營所面臨的挑戰;
•與RTX依賴美國和非美國供應商和大宗商品市場相關的風險,包括制裁、延遲和中斷向RTX或其供應商交付材料和服務以及價格上漲的影響;
•與RTX國際業務相關的風險,包括貿易政策的變化和制裁的實施、外幣波動、經濟狀況、政治因素、銷售方式以及美國或地方政府法規;
•航空航天工業的狀況;
•RTX 吸引、培訓和留住合格人員並維持其文化和高道德標準的能力,以及我們的員工繼續在世界各地運營設施和業務的能力;
•與2019年冠狀病毒病(COVID-19)疫情的發展以及對RTX業務、供應鏈、運營及其運營行業的影響相關的風險,包括全球航空旅行減少和重大業務中斷;
•管理收購、投資、資產剝離和其他交易的範圍、性質、時機和挑戰,包括實現協同效應和增長與創新的機會、承擔責任以及其他風險和產生的相關成本和支出;
•遵守法律、環境、監管和其他要求,包括《國際武器貿易條例》和《出口管理條例》等進出口要求、反賄賂和反腐敗要求,例如《反海外腐敗法》、勞資合作協議義務以及美國和RTX及其業務運營的其他國家的採購和其他法規;
•未決、威脅和未來的法律訴訟、調查和其他突發事件的結果,包括與美國政府審計和爭議相關的事件;
•可能影響RTX進行理想資本籌集或戰略交易能力的因素,包括其資本結構、負債水平、資本支出和研發支出,以及信貸的可用性、包括債務成本在內的信貸市場狀況和其他因素;
•與RTX未來回購普通股或申報現金分紅的時間和範圍相關的不確定性,由於各種因素,包括市場狀況以及其他投資活動和現金使用水平,這些回購可能隨時中止、加速、暫停或延遲;
•與從2023年7月1日起生效的公司傳統聯合技術公司(UTC)和雷神實現預期收益、產生成本和成功管理公司分部調整相關的風險
公司合併以及其他 RTX 戰略舉措,例如降低成本、重組、數字化轉型和其他運營舉措;
•由於美國和RTX及其業務運營的其他國家的新税收立法或其他事態發展而產生的額外税收風險的風險;
•與解決用於製造某些普惠發動機零件的粉末金屬中已確定的罕見狀況相關的風險,這將需要加快對 PW1100G-JM 機隊的很大一部分的拆除和檢查,包括與之相關的時間和成本,以及可能影響 RTX 產品性能(包括質量、可靠性或耐久性)的問題;
•與 RTX 產品安全故障或其他影響 RTX 或其客户或供應商產品或系統的故障相關的風險;
•與對RTX信息技術基礎設施、產品、供應商、客户和合作夥伴的網絡攻擊、對RTX設施和人員的威脅以及其他超出RTX控制範圍的事件(例如公共衞生危機、破壞性天氣或其他自然行為)相關的風險;
•我們項目會計估算變更對我們財務業績的影響;
•養老金和其他退休後計劃估計、假設和繳款變化的影響;
•與商譽和其他無形資產減值相關的風險;
•氣候變化和氣候相關法規的變化或新的影響、客户和市場需求、產品和技術;以及
•出於美國聯邦所得税的目的,(1) 雷神合併的預期資格為免税重組以及 (2) 開利和奧的斯分離交易及其他內部重組對UTC和前UTC股東免税。
此外,本10-Q表格包括有關風險、不確定性和其他因素的重要信息,這些因素可能導致實際業績與前瞻性陳述中表達或暗示的業績存在重大差異。參見本10-Q表格第1項中的 “附註15:承付款和意外開支”,以及本10-Q表格第2項中 “業務概覽”、“經營業績” 和 “流動性和財務狀況” 標題下的 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析”。有關這些因素的其他重要信息包含在我們的10-K表年度報告中,標題為 “一般”、“業務領域” 和 “與我們的業務相關的其他事項” 下的項目1 “業務”、第1A項 “風險因素”、第3項 “法律訴訟” 和第7項 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 的章節,標題為 “業務概覽”,“業績” 運營”、“關鍵會計估計” 和 “政府事務” 以及我們截至2023年3月31日期間的10-Q表格在標題為 IA 項 “風險因素” 的部分中。前瞻性陳述僅代表截至本報告發布之日,如果是以引用方式納入的任何文件,則僅代表該文件發佈之日。除非適用法律要求,否則我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。我們在向美國證券交易委員會(SEC)提交的其他文件中不時披露有關可能導致實際業績與前瞻性陳述中明示或暗示的結果存在重大差異的因素的更多信息。
第二部分 — 其他信息
第 1 項。法律訴訟
有關重大法律訴訟的討論,請參閲本10-Q表格第1項中的 “附註15:承諾和意外開支”。
除非另有説明,否則法律訴訟沒有實質性進展。有關先前報告的有關法律訴訟的信息,請參閲我們的2022年10-K表年度報告的第一部分第3項 “法律訴訟”。
第 1A 項。風險因素
風險因素
您應仔細審查和考慮有關可能對我們的業務、財務狀況或未來業績產生重大影響的某些因素的信息,這些因素載於我們的2022年10-K表年度報告(2022年10-K表格)第1A項中列出。除了下文討論的風險因素外,與我們在2022年10-K表格中披露的因素相比沒有實質性變化,儘管我們可能會在未來向美國證券交易委員會(SEC)提交的文件中不時披露這些因素的變化或披露其他因素。
地緣政治因素和政策法規的變化可能會對我們的業務產生不利影響。我們的國際銷售和運營對國外優先事項、外國政府預算以及地區和地方政治的變化很敏感
以及經濟因素,包括能源價格或供應的波動、政治或內亂、威脅環境和政治關係的變化、地緣政治的不確定性以及美國外交政策的變化。我們的國際銷售和業務也對外國政府法律、法規和政策的變化很敏感,包括與關税、制裁、禁運、進出口管制和其他貿易限制相關的法律、法規和政策。諸如增加貿易限制或報復性貿易政策、重新談判現有貿易協定或政權更迭等事件可能會影響對我們產品和服務的需求、我們產品的競爭地位、我們的供應鏈以及我們在某些國家制造或銷售產品的能力。此外,新興市場國家的業務還面臨其他風險,包括國內生產總值和經濟增長率的波動、政府不穩定、文化差異(例如就業和商業慣例)、實施的外匯和資本管制,以及與出口這些國家制造的零部件以用於其他國家完成的成品相關的風險。儘管這些因素及其影響難以預測,但其中任何一個或多個都可能對我們的競爭地位、經營業績、財務狀況或流動性產生重大不利影響。
此外,鑑於我們的國防業務在支持美國及其盟國的國家安全利益方面的作用,我們面臨與美國及其盟國以及其他國家的政策相關的風險和不確定性,包括那些已經或被視為潛在對手或威脅的國家。我們既從事直接商業銷售(通常需要美國政府的許可和批准),也從事外國軍事銷售,後者是由美國政府發起並在其指導下進行的政府間交易。受地緣政治風險和威脅影響的預算和支出水平、政策或優先事項的變化可能會影響我們的國防業務,包括美國政府銷售許可和批准的時間和延遲、制裁或其他限制的風險,以及與使用我們的國防產品相關的潛在人權問題。這些風險和不確定性也可能直接或間接影響我們的商業業務。
值得注意的是,中國已宣佈對雷神導彈與國防(RMD)實施制裁,此前還宣佈可能對RTX公司(RTX)採取措施,原因是外國向臺灣出售某些軍事物資。中國對RMD的制裁包括處以相當於RMD自2020年9月以來向臺灣出售的武器價值兩倍的罰款。此外,中國表示,它決定製裁我們的董事長兼首席執行官格雷戈裏·海斯,他涉及另一起涉及RTX產品和服務的外國向臺灣出售軍事物資。如果中國對RTX、我們的供應商、分支機構或合作伙伴實施制裁、實施額外製裁或採取其他監管行動,可能會擾亂我們的業務運營。中國宣佈的制裁或其他潛在制裁或其他行動的影響尚不確定。我們的企業已經不時向臺灣出售額外的國防產品,預計將來還會出售額外的國防產品,我們無法確定中國未來針對這些銷售採取的任何制裁或其他行動的潛在影響(如果有)。此外,中國政府普遍擴大了限制與中國相關的進出口和投資活動的能力,這可能會對我們在中國開展業務或銷售商用航空航天產品的能力產生不利影響。此外,為了應對俄羅斯軍方入侵烏克蘭,美國政府和我們開展業務的各個司法管轄區的政府,包括加拿大、英國、歐盟和其他國家,對俄羅斯的特定行業、實體和個人實施了廣泛的經濟制裁和出口管制。俄羅斯政府針對美國和我們開展業務的其他司法管轄區的特定行業、實體和個人,包括公司管理團隊和董事會的某些成員,實施了類似的反制裁和出口管制。除其他限制外,這些政府措施限制了涉及各種俄羅斯銀行和金融機構的交易,並加強了出口管制,限制了進出俄羅斯的各種貨物、軟件和技術的轉讓,包括擴大專門針對航空航天部門的出口管制。這些措施已經對公司和/或我們的供應鏈、業務合作伙伴或客户產生不利影響,並可能繼續產生不利影響。
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
發行人購買股票證券
下表提供了有關我們在截至2023年6月30日的季度中購買我們根據《交易法》第12條註冊的股權證券的信息。
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2023 | | 購買的股票總數 (000 年代) | | 每股支付的平均價格 (美元) | | 作為公開宣佈計劃的一部分購買的股票總數 (000 年代) | | 根據該計劃可能尚未購買的股票的大致美元價值 (以百萬美元計) |
4 月 1 日至 4 月 30 日 | | 1,796 | | | $ | 100.72 | | | 1,796 | | | $ | 5,205 | |
5 月 1 日至 5 月 31 日 | | 2,769 | | | 95.75 | | | 2,769 | | | 4,940 | |
6 月 1 日至 6 月 30 日 | | 1,472 | | | 97.29 | | | 1,472 | | | 4,797 | |
總計 | | 6,037 | | | $ | 97.60 | | | 6,037 | | | |
2022年12月12日,我們董事會批准了一項高達60億美元普通股的股票回購計劃,取代了先前於2021年12月7日宣佈的計劃。根據2022年計劃,可以在公開市場、私下協商交易、加速股票回購計劃以及根據經修訂的1934年《證券交易法》第10b5-1條和第10b-18條的計劃購買股票。根據員工儲蓄計劃的要求,我們還可能不時在計劃之外重新收購與退出股票相關的股票,以支付限制性股票的歸屬税。我們回購股票的能力受適用法律的約束。在截至2023年6月30日的季度中,該計劃以外的交易中沒有重新收購任何股票。
第 5 項。其他信息
在截至2023年6月30日的季度中, 不 公司董事或 “高級職員”(定義見第16a-1(f)條)採用或終止了 “第10b5-1條交易安排” 或 “非規則10b5-1交易安排”,每個術語的定義見S-K法規第408(a)項。
第 6 項。展品
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展覽 數字 | | 展品描述 |
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3.1 | | 經修訂和重述的RTX公司註冊證書,自2023年5月3日起生效(參照RTX公司於2023年5月4日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告附錄3.1併入)。 |
| | |
3.2 | | 修訂和重述的RTX公司註冊證書修正證書,自2023年7月17日起生效(參照RTX公司於2023年7月17日向美國證券交易委員會提交的表格8-K最新報告的附錄3.1納入)。 |
| | |
3.3 | | 修訂和重述了 RTX 公司章程,自 2023 年 7 月 17 日起生效(參考 RTX 公司於 2023 年 7 月 17 日向美國證券交易委員會提交的 8-K 表最新報告的附錄 3.2 納入)。 |
| | |
15 | | 關於未經審計的中期財務信息的信函。* |
| | |
31.1 | | 規則 13a-14 (a) /15d-14 (a) 認證。* |
| | |
31.2 | | 規則 13a-14 (a) /15d-14 (a) 認證。* |
| | |
31.3 | | 規則 13a-14 (a) /15d-14 (a) 認證。* |
| | |
32 | | 第 1350 節認證。* |
| | |
101.INS | | 內聯 XBRL 實例文檔-該實例文檔不出現在交互式數據文件中,因為其 XBRL 標籤嵌入在內聯 XBRL 文檔中。* |
| | |
101.SCH | | 內聯 XBRL 分類擴展架構文檔。* |
| | |
101.CAL | | 內聯 XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔。* |
| | |
101.DEF | | 內聯 XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔。* |
| | |
101.LAB | | 內聯 XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔。* |
| | |
101.PRE | | 內聯 XBRL 分類擴展演示鏈接庫文檔。* |
| | |
104 | | 封面交互式數據文件-封面頁 XBRL 標籤嵌入在 Inline XBRL 文檔中。 |
展品清單注意事項:
* 隨函以電子方式提交。
本報告的附錄101附有以下格式的Inline XBRL(可擴展業務報告語言):(i)截至2023年6月30日和2022年6月30日的季度和六個月的簡明合併運營報表,(ii)截至2023年6月30日和2022年6月30日的季度和六個月的簡明合併資產負債表,(iv)簡明綜合資產負債表,(iv)簡明綜合資產負債表截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月的合併現金流量表,(v)簡明版截至2023年6月30日和2022年6月30日的季度和六個月的合併權益變動表以及(vi)簡明合併財務報表附註。
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
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| | RTX 公司 (註冊人) |
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註明日期: | 2023年7月25日 | 作者: | /s/ 小尼爾·米奇爾 |
| | | 小尼爾·G·米奇爾 |
| | | 執行副總裁兼首席財務官 |
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| | | (代表註冊人並作為註冊人的首席財務官) |
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註明日期: | 2023年7月25日 | 作者: | /s/ 艾米·約翰遜 |
| | | 艾米 L. 約翰遜 |
| | | 公司副總裁兼財務總監 |
| | | |
| | | (代表註冊人並作為註冊人的首席會計官) |