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目錄						頁面

合併財務摘要						3

合併運營報表（未經審計）						5

合併資產負債表（未經審計）						6

貸款和存款						7

平均資產負債表、年化收益率和利率						8

抵押銀行費用						10

細分市場財務摘要						11

信用相關信息：
非應計貸款和租賃						15
逾期未到期和應計的 90 天或更長時間的貸款和租賃						16
扣款、回收和相關比率						17
信貸損失備抵金組成部分變動摘要						19

資本和比率						20

非公認會計準則財務指標和對賬						21
本財務補充文件中的信息是初步的，基於財報時可用的公司數據。它僅顯示隨附頁面中包含的一個或多個特定日期。公司沒有義務更新所提供的任何信息，也沒有義務更新所提供的任何信息。本財務補充文件中的任何前瞻性陳述均受公司根據1934年《證券交易法》向美國證券交易委員會提交的報告中包含的前瞻性陳述語言的約束，這些報告可以在美國證券交易委員會的網站（www.sec.gov）或公司網站（www.citizensbank.com）上找到。公司未來的財務業績受美國證券交易委員會文件中描述的風險和不確定性的影響。


	季度趨勢																		全年
											23 年第四季度變化												2023 年變更
	4Q23		3Q23		2Q23		1Q23		4Q22		3Q23				4Q22				2023		2022		2022
											$/bps		%		$/bps		%						$/bps		%
選定的操作數據
總收入	1,988 美元		2,014 美元		2,094 美元		2,128 美元		2,200 美元		(26 美元)		(1)	%)	(212 美元)		(10)	%)	8,224 美元		8,021 美元		203 美元		3	%
非利息支出	1,612		1,293		1,306		1,296		1,240		319		25		372		30		5,507		4,892		615		13
信貸損失準備金（收益）前的利潤	376		721		788		832		960		(345)		(48)		(584)		(61)		2,717		3,129		(412)		(13)
信貸損失準備金（收益）	171		172		176		168		132		(1)		(1)		39		30		687		474		213		45
淨收入	189		430		478		511		653		(241)		(56)		(464)		(71)		1,608		2,073		(465)		(22)
淨收益，標的1	426		448		531		560		685		(22)		(5)		(259)		(38)		1,965		2,425		(460)		(19)
普通股股東可獲得的淨收益	159		400		444		488		621		(241)		(60)		(462)		(74)		1,491		1,960		(469)		(24)
普通股股東可獲得的淨收益，標的1	396		418		497		537		653		(22)		(5)		(257)		(39)		1,848		2,312		(464)		(20)
每普通股數據
基本收入	0.34 美元		0.85 美元		0.93 美元		1.00 美元		1.26 美元		(0.51 美元)		(60)	%)	(0.92 美元)		(73)	%)	3.14 美元		4.12 美元		(0.98 美元)		(24)	%)
攤薄後收益	0.34		0.85		0.92		1.00		1.25		(0.51)		(60)		(0.91)		(73)		3.13		4.10		(0.97)		(24)
基本收益，標的1	0.85		0.89		1.04		1.10		1.32		(0.04)		(4)		(0.47)		(36)		3.89		4.86		(0.97)		(20)
攤薄後收益，標的1	0.85		0.89		1.04		1.10		1.32		(0.04)		(4)		(0.47)		(36)		3.88		4.84		(0.96)		(20)
每股普通股申報和支付的現金分紅	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42		—		—		—		—		1.68		1.62		0.06		4
普通股每股賬面價值	47.87		44.75		45.44		45.84		44.03		3.12		7		3.84		9		47.87		44.03		3.84		9
每股普通股的有形賬面價值	30.91		27.73		28.72		29.44		27.88		3.18		11		3.03		11		30.91		27.88		3.03		11
股息支付率	124	%	49	%	45	%	42	%	33	%	7,412	bps			9,053	bps			54	%	39	%	1,450	bps
股息支付率，標的1	49		47		40		38		32		200	bps			1,700	bps			43		33		1,000	bps
已發行普通股
平均值：基本	466,234,324		469,481,085		479,470,543		485,444,313		493,293,981		(3,246,761)		(1)	%)	(27,059,657)		(5)	%)	475,089,384		475,959,815		(870,431)		—	%
稀釋	468,159,167		471,183,719		480,975,281		487,712,146		495,478,398		(3,024,552)		(1)		(27,319,231)		(6)		476,693,148		477,803,142		(1,109,994)		—
期末普通股	466,418,055		466,221,795		474,682,759		483,982,264		492,282,158		196,260		—		(25,864,103)		(5)		466,418,055		492,282,158		(25,864,103)		(5)


	季度趨勢																全年
											23 年第四季度變化										2023 年變更
	4Q23		3Q23		2Q23		1Q23		4Q22		3Q23			4Q22			2023		2022		2022
											$/bps		%	$/bps		%					$/bps		%
財務比率
淨利率	2.90	%	3.03	%	3.16	%	3.29	%	3.29	%	(13) bps			(39) 個基點			3.09	%	3.10	%	(1)	bps
淨利率，FTE1	2.91		3.03		3.17		3.30		3.30		(12)			(39)			3.10		3.10		—
普通股平均回報率	2.96		7.50		8.00		9.11		11.56		(454)			(860)			6.90		9.02		(212)
普通股平均回報率，標的2	7.41		7.82		8.97		10.01		12.15		(41)			(474)			8.56		10.64		(208)
有形普通股的平均回報率	4.72		12.00		12.42		14.38		18.46		(728)			(1,374)			10.92		13.91		(299)
Underlying2 平均有形普通股回報率	11.84		12.51		13.93		15.80		19.40		(67)			(756)			13.53		16.41		(288)
平均總資產回報率	0.33		0.78		0.86		0.93		1.15		(45)			(82)			0.72		0.96		(24)
平均總資產回報率，標的2	0.76		0.81		0.96		1.02		1.21		(5)			(45)			0.88		1.13		(25)
有形資產總額的平均回報率	0.35		0.81		0.89		0.97		1.19		(46)			(84)			0.75		1.00		(25)
標的有形資產總額的平均回報率2	0.78		0.84		0.99		1.06		1.25		(6)			(47)			0.92		1.17		(25)
有效所得税税率	7.59		21.51		22.09		22.97		21.16		(1,392)			(1,357)			20.76		21.93		(117)
有效所得税税率，標的2	22.25		21.69		22.51		23.25		21.37		56			88			22.48		22.19		29
效率比	81.13		64.21		62.34		60.90		56.36		1,692			2,477			66.97		60.99		598
效率比，底層2	63.77		63.08		58.86		57.84		54.42		69			935			60.81		57.51		330
非利息收入佔總收入的百分比	25.16		24.44		24.14		22.81		22.92		72			224			24.12		25.04		(92)
非利息收入佔總收入的百分比，Underlying2	25.16		24.44		24.14		22.81		22.92		72			224			24.12		25.33		(121)
資本比率-期末（初步）
CET1 資本比率	10.6	%	10.4	%	10.3	%	10.0	%	10.0	%
一級資本比率	11.8		11.5		11.4		11.1		11.1
總資本比率	13.7		13.4		13.3		12.9		12.8
第 1 層槓桿比率	9.3		9.4		9.4		9.4		9.3
有形普通股權比率	6.7		5.9		6.3		6.6		6.3
選定的資產負債表數據
貸款存款比率（期末餘額）	82.30	%	84.03	%	85.17	%	89.83	%	86.69	%	(173)	bps		(439)	bps		82.30	%	86.69	%	(439)	bps
貸款存款比率（平均餘額）	83.54		85.46		88.73		89.76		87.74		(192)	bps		(420)	bps		86.83		86.77		6	bps
全職同等同事（期末）	17,570		18,214		18,468		18,547		18,889		(644)		(4)	(1,319)		(7)	17,570		18,889		(1,319)		(7)


	季度趨勢											全年
						23 年第四季度變化								2023 年變更
	4Q23	3Q23	2Q23	1Q23	4Q22	3Q23			4Q22			2023	2022	2022
						$	%		$	%				$	%
利息收入
貸款和租賃的利息和費用	2,144 美元	2,166 美元	2,132 美元	2,047 美元	1,893 美元	(22 美元)	(1)	%)	251 美元	13	%	8,489 美元	5,968 美元	2,521 美元	42	%
待售貸款的利息和費用	18	20	20	15	16	(2)	(10)		2	13		73	67	6	9
持有待售的其他貸款的利息和費用	4	8	12	5	10	(4)	(50)		(6)	(60)		29	57	(28)	(49)
投資證券	339	290	267	266	258	49	17		81	31		1,162	840	322	38
銀行的計息存款	171	111	100	69	75	60	54		96	128		451	128	323	NM
利息收入總額	2,676	2,595	2,531	2,402	2,252	81	3		424	19		10,204	7,060	3,144	45
利息支出
存款	974	898	723	550	396	76	8		578	146		3,145	651	2,494	NM
短期借入資金	7	8	22	6	2	(1)	(13)		5	250		43	23	20	87
長期借入資金	207	167	198	203	159	40	24		48	30		775	374	401	107
利息支出總額	1,188	1,073	943	759	557	115	11		631	113		3,963	1,048	2,915	NM
淨利息收入	1,488	1,522	1,588	1,643	1,695	(34)	(2)		(207)	(12)		6,241	6,012	229	4
非利息收入
服務費和費用	104	105	101	100	105	(1)	(1)		(1)	(1)		410	420	(10)	(2)
資本市場費用	87	67	82	83	98	20	30		(11)	(11)		319	368	(49)	(13)
信用卡費用	70	74	80	72	71	(4)	(5)		(1)	(1)		296	273	23	8
信託和投資服務費	68	63	65	63	61	5	8		7	11		259	249	10	4
抵押銀行費用	57	69	59	57	54	(12)	(17)		3	6		242	261	(19)	(7)
外匯和衍生產品	43	48	44	48	35	(5)	(10)		8	23		183	188	(5)	(3)
信用證和貸款費用	42	43	43	40	41	(1)	(2)		1	2		168	159	9	6
證券收益，淨額	9	5	9	5	4	4	80		5	125		28	9	19	211
其他收入	20	18	23	17	36	2	11		(16)	(44)		78	82	(4)	(5)
非利息收入總額	500	492	506	485	505	8	2		(5)	(1)		1,983	2,009	(26)	(1)
總收入	1,988	2,014	2,094	2,128	2,200	(26)	(1)		(212)	(10)		8,224	8,021	203	3
信貸損失準備金（收益）	171	172	176	168	132	(1)	(1)		39	30		687	474	213	45
非利息支出
工資和員工福利	667	659	615	658	633	8	1		34	5		2,599	2,549	50	2
設備和軟件	215	191	181	169	170	24	13		45	26		756	648	108	17
外部服務	174	160	177	176	170	14	9		4	2		687	700	(13)	(2)
佔用率	125	107	136	124	110	18	17		15	14		492	410	82	20
其他運營費用	431	176	197	169	157	255	145		274	175		973	585	388	66
非利息支出總額	1,612	1,293	1,306	1,296	1,240	319	25		372	30		5,507	4,892	615	13
所得税支出前的收入	205	549	612	664	828	(344)	(63)		(623)	(75)		2,030	2,655	(625)	(24)
所得税支出	16	119	134	153	175	(103)	(87)		(159)	(91)		422	582	(160)	(27)
淨收入	189 美元	430 美元	478 美元	511 美元	653 美元	(241 美元)	(56)	%)	(464 美元)	(71)	%)	1,608 美元	2,073 美元	(465 美元)	(22)	%)
淨收益，標的1	426 美元	448 美元	531 美元	560 美元	685 美元	(22 美元)	(5)	%)	(259 美元)	(38)	%)	1,965 美元	2,425 美元	(460 美元)	(19)	%)
普通股股東可獲得的淨收益	159 美元	400 美元	444 美元	488 美元	621 美元	(241 美元)	(60)	%)	(462 美元)	(74)	%)	1,491 美元	1,960 美元	(469 美元)	(24)	%)
普通股股東可獲得的淨收益，標的1	396 美元	418 美元	497 美元	537 美元	653 美元	(22 美元)	(5)	%)	(257 美元)	(39)	%)	1,848 美元	2,312 美元	(464 美元)	(20)	%)


期末餘額	截至					2023 年 12 月 31 日變更
	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2023年9月30日			2022年12月31日
						$	%		$	%
資產
現金和銀行應付款	1,794 美元	1,395 美元	1,689 美元	1,283 美元	1,489 美元	399 美元	29	%	305 美元	20	%
計息現金和銀行到期應付款	9,834	14,005	9,878	6,691	9,058	(4,171)	(30)		776	9
銀行的計息存款	405	324	284	320	303	81	25		102	34
按公允價值出售的債務證券	29,777	25,069	24,755	23,845	24,007	4,708	19		5,770	24
持有至到期的債務證券	9,184	9,320	9,520	9,677	9,834	(136)	(1)		(650)	(7)
按公允價值持有的待售貸款	676	749	1,225	855	774	(73)	(10)		(98)	(13)
其他待售貸款	103	99	196	1,000	208	4	4		(105)	(50)
貸款和租賃	145,959	149,746	151,320	154,688	156,662	(3,787)	(3)		(10,703)	(7)
減去：貸款和租賃損失備抵金	(2,098)	(2,080)	(2,044)	(2,017)	(1,983)	(18)	1		(115)	6
淨貸款和租賃	143,861	147,666	149,276	152,671	154,679	(3,805)	(3)		(10,818)	(7)
衍生資產	440	522	719	569	842	(82)	(16)		(402)	(48)
房舍和設備	895	878	876	866	844	17	2		51	6
銀行擁有的人壽保險	3,291	3,275	3,263	3,244	3,236	16	—		55	2
善意	8,188	8,188	8,188	8,177	8,173	—	—		15	—
其他無形資產	157	167	175	185	197	(10)	(6)		(40)	(20)
其他資產	13,359	13,613	13,022	12,873	13,089	(254)	(2)		270	2
總資產	221,964 美元	225,270 美元	223,066 美元	222,256 美元	226,733 美元	（3,306 美元）	(1)	%)	（4,769 美元）	(2)	%)
負債和股東權益
負債
存款：
不計息	37,107 美元	38,561 美元	40,286 美元	44,326 美元	49,283 美元	(1,454 美元)	(4)	%)	(12,176 美元)	(25)	%)
計息	140,235	139,636	137,381	127,868	131,441	599	—		8,794	7
存款總額	177,342	178,197	177,667	172,194	180,724	(855)	—		(3,382)	(2)
短期借入資金	505	232	1,099	1,018	3	273	118		502	NM
衍生負債	1,562	2,109	2,270	1,704	1,909	(547)	(26)		(347)	(18)
長期借入資金：
FHLB 的進展	3,786	7,036	5,029	11,779	8,519	(3,250)	(46)		(4,733)	(56)
優先債務	5,170	5,258	5,258	5,263	5,555	(88)	(2)		(385)	(7)
次級債務和其他債務	4,511	5,060	3,813	1,813	1,813	(549)	(11)		2,698	149
長期借入資金總額	13,467	17,354	14,100	18,855	15,887	(3,887)	(22)		(2,420)	(15)
其他負債	4,746	4,500	4,345	4,284	4,520	246	5		226	5
負債總額	197,622	202,392	199,481	198,055	203,043	(4,770)	(2)		(5,421)	(3)
股東權益
優先股：
面值25.00美元，每個報告期內授權的股票數量為1億股	2,014	2,014	2,014	2,014	2,014	—	—		—	—
普通股：
面值0.01美元，每個報告期內授權的1,000,000股股票	6	6	6	6	6	—	—		—	—
額外的實收資本	22,250	22,231	22,207	22,183	22,142	19	—		108	—
留存收益	9,816	9,856	9,655	9,416	9,159	(40)	—		657	7
庫存股，按成本計算	(5,986)	(5,986)	(5,734)	(5,475)	(5,071)	—	—		(915)	(18)
累計其他綜合收益（虧損）	(3,758)	(5,243)	(4,563)	(3,943)	(4,560)	1,485	28		802	18
股東權益總額	24,342	22,878	23,585	24,201	23,690	1,464	6		652	3
負債總額和股東權益	221,964 美元	225,270 美元	223,066 美元	222,256 美元	226,733 美元	（3,306 美元）	(1)	%)	（4,769 美元）	(2)	%)
備忘錄：有形普通股總額	14,417 美元	12,930 美元	13,630 美元	14,247 美元	13,728 美元	1,487 美元	12	%	689 美元	5	%


期末餘額	截至					2023 年 12 月 31 日變更
	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2023年9月30日			2022年12月31日
						$	%		$	%
貸款和租賃
商業和工業	43,826 美元	46,753 美元	48,038 美元	50,450 美元	51,836 美元	(2,927 美元)	(6)	%)	(8,010 美元)	(15)	%)
商業地產	29,471	29,486	28,947	28,999	28,865	(15)	—		606	2
租約	1,148	1,218	1,294	1,417	1,479	(70)	(6)		(331)	(22)
商業總額	74,445	77,457	78,279	80,866	82,180	(3,012)	(4)		(7,735)	(9)
住宅抵押貸款	31,332	30,983	30,769	30,362	29,921	349	1		1,411	5
房屋淨值	15,040	14,729	14,487	14,135	14,043	311	2		997	7
汽車	8,258	9,290	10,428	11,535	12,292	(1,032)	(11)		(4,034)	(33)
教育	11,834	12,134	12,246	12,634	12,808	(300)	(2)		(974)	(8)
其他零售	5,050	5,153	5,111	5,156	5,418	(103)	(2)		(368)	(7)
零售總額	71,514	72,289	73,041	73,822	74,482	(775)	(1)		(2,968)	(4)
貸款和租賃總額	145,959 美元	149,746 美元	151,320 美元	154,688 美元	156,662 美元	(3,787 美元)	(3)	%)	（10,703 美元）	(7)	%)
按公允價值持有的待售貸款	676	749	1,225	855	774	(73)	(10)		(98)	(13)
其他待售貸款	103	99	196	1,000	208	4	4		(105)	(50)
貸款、租賃和待售貸款	146,738 美元	150,594 美元	152,741 美元	156,543 美元	157,644 美元	（3,856 美元）	(3)	%)	(10,906 美元)	(7)	%)

沉積物
需求	37,107 美元	38,561 美元	40,286 美元	44,326 美元	49,283 美元	(1,454 美元)	(4)	%)	(12,176 美元)	(25)	%)
貨幣市場	53,812	53,517	52,542	48,905	49,905	295	1		3,907	8
有興趣地核對	31,876	33,355	35,028	34,496	39,721	(1,479)	(4)		(7,845)	(20)
儲蓄	27,983	29,139	29,824	29,789	29,805	(1,156)	(4)		(1,822)	(6)
任期	26,564	23,625	19,987	14,678	12,010	2,939	12		14,554	121
存款總額	177,342 美元	178,197 美元	177,667 美元	172,194 美元	180,724 美元	(855 美元)	—	%	（3,382 美元）	(2)	%)


平均資產負債表、年化收益率和利率
（以百萬美元計）

	季度趨勢												23 年第四季度變化
	4Q23				3Q23				4Q22				3Q23			4Q22
	平均餘額	利息	費率		平均餘額	利息	費率		平均餘額	利息	費率		平均餘額	利息	費率	平均餘額	利息	費率
賺取利息的資產
計息現金和銀行應付賬款以及銀行存款	12,387 美元	171 美元	5.43	%	8,005 美元	111 美元	5.42	%	6,915 美元	75 美元	4.22	%	4,382 美元	60 美元	1 個基點	5,472 美元	96 美元	121 個基點
應税投資證券	41,497	339	3.25		39,271	290	2.95		38,770	258	2.66		2,226	49	30	2,727	81	59
免税投資證券	2	—	2.66		2	—	2.68		2	—	2.39		—	—	(2)	—	—	27
投資證券總額	41,499	339	3.25		39,273	290	2.95		38,772	258	2.66		2,226	49	30	2,727	81	59

商業和工業	45,433	706	6.07		47,658	750	6.17		52,311	652	4.89		(2,225)	(44)	(10)	(6,878)	54	118
商業地產	29,460	476	6.32		29,353	467	6.23		28,735	382	5.19		107	9	9	725	94	113
租約	1,185	10	3.54		1,250	12	3.56		1,422	12	3.25		(65)	(2)	(2)	(237)	(2)	29
商業總額	76,078	1,192	6.13		78,261	1,229	6.15		82,468	1,046	4.97		(2,183)	(37)	(2)	(6,390)	146	116
住宅抵押貸款	31,146	276	3.55		30,838	267	3.46		29,677	246	3.32		308	9	9	1,469	30	23
房屋淨值	14,889	302	8.04		14,589	286	7.77		13,869	204	5.84		300	16	27	1,020	98	220
汽車	8,752	94	4.24		9,849	103	4.16		12,692	125	3.90		(1,097)	(9)	8	(3,940)	(31)	34
教育	11,971	156	5.17		12,147	156	5.11		12,929	148	4.54		(176)	—	6	(958)	8	63
其他零售	5,133	124	9.64		5,107	125	9.67		5,464	124	9.02		26	(1)	(3)	(331)	—	62
零售總額	71,891	952	5.27		72,530	937	5.14		74,631	847	4.52		(639)	15	13	(2,740)	105	75
貸款和租賃總額	147,969	2,144	5.71		150,791	2,166	5.66		157,099	1,893	4.75		(2,822)	(22)	5	(9,130)	251	96
按公允價值持有的待售貸款	1,047	18	6.79		1,204	20	6.72		1,179	16	5.32		(157)	(2)	7	(132)	2	147
其他待售貸款	219	4	7.72		321	8	9.01		557	10	6.70		(102)	(4)	(129)	(338)	(6)	102
賺取利息的資產總額	203,121	2,676	5.20		199,594	2,595	5.13		204,522	2,252	4.35		3,527	81	7	(1,401)	424	85


非利息資產	20,532				20,568				20,448				(36)			84
總資產	223,653 美元				220,162 美元				224,970 美元				3,491 美元			（1,317 美元）
計息負債
有興趣地核對	31,788 美元	113	1.40		33,545 美元	126	1.49		36,952 美元	77	0.82		(1,757 美元)	(13)	(9)	(5,164 美元)	36 美元	58
貨幣市場	53,003	444	3.32		52,057	415	3.17		50,228	208	1.65		946	29	15	2,775	236	167
定期儲蓄	28,455	123	1.72		29,516	123	1.65		29,780	58	0.78		(1,061)	—	7	(1,325)	65	94
任期	25,492	294	4.59		21,604	234	4.29		11,378	53	1.83		3,888	60	30	14,114	241	276
計息存款總額	138,738	974	2.79		136,722	898	2.60		128,338	396	1.23		2,016	76	19	10,400	578	156
短期借入資金	491	7	5.63		506	8	6.21		262	2	3.83		(15)	(1)	(58)	229	5	180
FHLB 的進展	5,751	83	5.62		4,023	56	5.54		8,818	82	3.67		1,728	27	8	(3,067)	1	195
優先債務	5,217	57	4.34		5,259	56	4.33		5,397	55	4.05		(42)	1	1	(180)	2	29
次級債務和其他債務	4,720	67	5.71		3,920	55	5.43		1,812	22	4.59		800	12	28	2,908	45	112
長期借入資金總額	15,688	207	5.22		13,202	167	5.02		16,027	159	3.91		2,486	40	20	(339)	48	131
借入資金總額	16,179	214	5.24		13,708	175	5.07		16,289	161	3.90		2,471	39	17	(110)	53	134
計息負債總額	154,917	1,188	3.04		150,430	1,073	2.83		144,627	557	1.53		4,487	115	21	10,290	631	151
活期存款	38,390				39,728				50,706				(1,338)			(12,316)
其他無息負債	7,123				6,813				6,347				310			776
負債總額	200,430				196,971				201,680				3,459			(1,250)
股東權益	23,223				23,191				23,290				32			(67)
負債總額和股東權益	223,653 美元				220,162 美元				224,970 美元				3,491 美元			（1,317 美元）
利率差額			2.16	%			2.30	%			2.82	%			(14)			(66)
淨利率和淨利息收入		1,488 美元	2.90	%		1,522 美元	3.03	%		1,695 美元	3.29	%		(34 美元)	(13)		(207 美元)	(39)
淨利率和淨利息收入，FTE1		1,492 美元	2.91	%		1,526 美元	3.03	%		1,699 美元	3.30	%		(34 美元)	(12)		(207 美元)	(39)
備忘錄：存款總額（計息和活期）	177,128 美元	974 美元	2.18	%	176,450 美元	898 美元	2.02	%	179,044 美元	396 美元	0.88	%	678 美元	76 美元	16 bps	(1,916 美元)	578 美元	130 bps

1淨利息收入和淨利息利潤率按完全應納税等值物（“FTE”）列報，使用21％的聯邦法定税率。FTE的影響主要歸因於本報告所述期間的商業貸款。


平均資產負債表、年化收益率和利率
（以百萬美元計）

	全年								2023 年變更
	2023				2022				2022
	平均餘額	利息	費率		平均餘額	利息	費率		平均餘額	利息	費率
賺取利息的資產
計息現金和銀行應付賬款以及銀行存款	8,531 美元	451 美元	5.22	%	6,195 美元	128 美元	2.04	%	2,336 美元	323 美元	318	bps
應税投資證券	39,437	1,162	2.94		35,639	840	2.35		3,798	322	59
免税投資證券	2	—	2.68		3	—	2.33		(1)	—	35
投資證券總額	39,439	1,162	2.94		35,642	840	2.35		3,797	322	59
商業和工業	48,693	2,956	5.99		50,002	1,942	3.83		(1,309)	1,014	216
商業地產	29,206	1,804	6.09		24,746	1,026	4.09		4,460	778	200
租約	1,305	46	3.53		1,521	46	3.00		(216)	—	53
商業總額	79,204	4,806	5.99		76,269	3,014	3.90		2,935	1,792	209
住宅抵押貸款	30,660	1,052	3.43		27,759	876	3.16		2,901	176	27
房屋淨值	14,475	1,092	7.54		13,057	555	4.25		1,418	537	329
汽車	10,374	429	4.13		13,729	507	3.69		(3,355)	(78)	44
教育	12,333	621	5.04		13,047	560	4.29		(714)	61	75
其他零售	5,171	489	9.46		5,483	456	8.31		(312)	33	115
零售總額	73,013	3,683	5.04		73,075	2,954	4.04		(62)	729	100
貸款和租賃總額	152,217	8,489	5.53		149,344	5,968	3.97		2,873	2,521	156
按公允價值持有的待售貸款	1,160	73	6.26		1,767	67	3.77		(607)	6	249
其他待售貸款	339	29	8.43		1,188	57	4.71		(849)	(28)	372
賺取利息的資產總額	201,686	10,204	5.02		194,136	7,060	3.61		7,550	3,144	141
非利息資產	20,535				20,925				(390)
總資產	222,221 美元				215,061 美元				7,160 美元
計息負債
有興趣地核對	33,960 美元	446	1.31		36,127 美元	142	0.39		(2,167 美元)	304	92
貨幣市場	51,178	1,494	2.92		48,410	320	0.66		2,768	1,174	226
定期儲蓄	29,266	433	1.48		27,524	100	0.37		1,742	333	111
任期	19,320	772	4.00		8,330	89	1.07		10,990	683	293
計息存款總額	133,724	3,145	2.35		120,391	651	0.54		13,333	2,494	181
短期借入資金	746	43	5.70		1,584	23	1.47		(838)	20	423
FHLB 的進展	7,431	383	5.09		5,659	149	2.60		1,772	234	249
優先債務	5,335	231	4.33		4,631	144	3.11		704	87	122
次級債務和其他債務	3,087	161	5.21		1,788	81	4.44		1,299	80	77
長期借入資金總額	15,853	775	4.86		12,078	374	3.07		3,775	401	179
借入資金總額	16,599	818	4.89		13,662	397	2.88		2,937	421	201
計息負債總額	150,323	3,963	2.63		134,053	1,048	0.78		16,270	2,915	185
活期存款	41,581				51,717				(10,136)
其他無息負債	6,711				5,553				1,158
負債總額	198,615				191,323				7,292
股東權益	23,606				23,738				(132)
負債總額和股東權益	222,221 美元				215,061 美元				7,160 美元
利率差額			2.39	%			2.83	%			(44)
淨利率和淨利息收入		6,241 美元	3.09	%		6,012 美元	3.10	%		229 美元	(1)
淨利率和淨利息收入，FTE1		6,258 美元	3.10	%		6,023 美元	3.10	%		235 美元	—
備忘錄：存款總額（計息和活期）	175,305 美元	3,145 美元	1.79	%	172,108 美元	651 美元	0.38	%	3,197 美元	2,494 美元	141	bps


	季度趨勢																		全年
											23 年第四季度變化												2023 年變更
	4Q23		3Q23		2Q23		1Q23		4Q22		3Q23				4Q22				2023		2022		2022
											$/bps		%		$/bps		%						$/bps		%
抵押貸款銀行費用
生產收入	11 美元		19 美元		23 美元		18 美元		12 美元		(8 美元)		(42)	%)	(1 美元)		(8)	%)	71 美元		84 美元		(13 美元)		(15)	%)
抵押貸款服務收入	37		35		34		37		40		2		6		(3)		(8)		143		147		(4)		(3)
扣除套期保值影響後的MSR估值變化	9		15		2		2		2		(6)		(40)		7		NM		28		30		(2)		(7)
抵押貸款銀行費用總額	57 美元		69 美元		59 美元		57 美元		54 美元		(12 美元)		(17)	%)	3 美元		6	%	242 美元		261 美元		(19 美元)		(7)	%)

可穿透式調節鎖	1,412 美元		2,397 美元		2,870 美元		2,078 美元		1,665 美元		(985 美元)		(41)	%)	(253 美元)		(15)	%)	8,757 美元		13,413 美元		（4,656 美元）		(35)	%)

生產收入佔穿式調整後鎖具的百分比	0.78	%	0.79	%	0.79	%	0.90	%	0.72	%	(1)	bps			6	bps			0.81	%	0.63	%	19	bps



住宅房地產的起源
零售	958 美元		1,146 美元		1,260 美元		1,011 美元		1,103 美元		(188 美元)		(16)	%)	（145 美元）		(13)	%)	4,375 美元		8,951 美元		(4,576 美元)		(51)	%)
第三方	1,214		2,285		2,350		1,333		1,652		(1,071)		(47)		(438)		(27)		7,182		12,019		(4,837)		(40)
總計	2,172 美元		3,431 美元		3,610 美元		2,344 美元		2,755 美元		（1,259 美元）		(37)	%)	(583)		(21)	%)	11,557 美元		20,970 美元		（9,413 美元）		(45)	%)

起源待售	1,595 美元		2,815 美元		2,874 美元		1,651 美元		2,044 美元		（1,220 美元）		(43)	%)	(449 美元)		(22)	%)	8,935 美元		15,073 美元		(6,138 美元)		(41)	%)
起源於投資	577		616		736		693		711		(39)		(6)		(134)		(19)		2,622		5,897		(3,275)		(56)
總計	2,172 美元		3,431 美元		3,610 美元		2,344 美元		2,755 美元		（1,259 美元）		(37)	%)	(583 美元)		(21)	%)	11,557 美元		20,970 美元		（9,413 美元）		(45)	%)

抵押貸款服務信息 (UPB)
為他人提供的貸款	97,420 美元		97,603 美元		96,591 美元		96,346 美元		96,698 美元		（183 美元）		—	%	722 美元		1	%	97,420 美元		96,698 美元		722 美元		1	%
已償還自有貸款	31,640		31,436		31,636		30,827		30,135		204		1		1,505		5		31,640		30,135		1,505		5
總計	129,060 美元		129,039 美元		128,227 美元		127,173 美元		126,833 美元		21 美元		—	%	2,227 美元		2	%	129,060 美元		126,833 美元		2,227 美元		2	%

按公允價值計算的 MSR	1,552 美元		1,620 美元		1,524 美元		1,496 美元		1,530 美元		(68 美元)		(4)	%)	22 美元		1	%	1,552 美元		1,530 美元		22 美元		1	%


	季度趨勢																		全年
個人銀行業1											23 年第四季度變化												2023 年變更
	4Q23		3Q23		2Q23		1Q23		4Q22		3Q23				4Q22				2023		2022		2022
											$/bps		%		$/bps		%						$/bps		%
淨利息收入	1,086 美元		1,067 美元		1,023 美元		1,011 美元		1,014 美元		19 美元		2	%	72 美元		7	%	4,187 美元		3,649 美元		538 美元		15	%
非利息收入	265		278		268		256		256		(13)		(5)		9		4		1,067		1,063		4		—
總收入	1,351		1,345		1,291		1,267		1,270		6		—		81		6		5,254		4,712		542		12
非利息支出	905		905		875		857		831		—		—		74		9		3,542		3,255		287		9
信貸損失前的利潤（虧損）	446		440		416		410		439		6		1		7		2		1,712		1,457		255		18
淨扣除額	82		67		68		63		57		15		22		25		44		280		174		106		61
所得税支出（福利）前的收入（虧損）	364		373		348		347		382		(9)		(2)		(18)		(5)		1,432		1,283		149		12
所得税支出（福利）	95		97		91		90		98		(2)		(2)		(3)		(3)		373		328		45		14
淨收益（虧損）	269 美元		276 美元		257 美元		257 美元		284 美元		(7 美元)		(3)	%)	（15 美元）		(5)	%)	1,059 美元		955 美元		104 美元		11	%
平均餘額
總資產	73,334 美元		72,964 美元		72,583 美元		71,872 美元		71,688 美元		370 美元		1	%	1,646 美元		2	%	72,693 美元		68,027 美元		4,666 美元		7	%
貸款和租賃總額2	66,906		66,641		66,289		65,570		65,619		265		—		1,287		2		66,356		62,523		3,833		6
存款	118,474		117,979		115,847		115,578		117,164		495		—		1,310		1		116,980		114,482		2,498		2
賺取利息的資產	67,524		67,273		66,933		66,251		66,338		251		—		1,186		2		66,999		63,289		3,710		6
關鍵指標
淨利率	6.40	%	6.28	%	6.12	%	6.20	%	6.07	%	12	bps			33	bps			6.25	%	5.77	%	48	bps
效率比	67.08		67.18		67.74		67.70		65.39		(10)	bps			169	bps			67.42		69.08		(166)	bps
貸款存款比率（期末餘額）	55.52		55.81		55.35		56.37		54.91		(29)	bps			61	bps			55.52		54.91		61	bps
貸款存款比率（平均餘額）	55.88		55.71		56.44		56.25		55.14		17	bps			74	bps			56.07		53.18		289	bps
有形資產總額的平均回報率	1.47		1.51		1.43		1.46		1.59		(4)	bps			(12)	bps			1.47		1.41		6	bps


	季度趨勢																		全年
商業銀行											23 年第四季度變化												2023 年變更
	4Q23		3Q23		2Q23		1Q23		4Q22		3Q23				4Q22				2023		2022		2022
											$/bps		%		$/bps		%						$/bps		%
淨利息收入	551 美元		560 美元		584 美元		597 美元		595 美元		(9 美元)		(2)	%)	(44 美元)		(7)	%)	2,292 美元		2,103 美元		189 美元		9	%
非利息收入	196		180		207		201		198		16		9		(2)		(1)		784		845		(61)		(7)
總收入	747		740		791		798		793		7		1		(46)		(6)		3,076		2,948		128		4
非利息支出	324		325		315		331		318		(1)		—		6		2		1,295		1,223		72		6
信貸損失前的利潤（虧損）	423		415		476		467		475		8		2		(52)		(11)		1,781		1,725		56		3
淨扣除額	65		67		71		47		12		(2)		(3)		53		NM		250		46		204		NM
所得税支出（福利）前的收入（虧損）	358		348		405		420		463		10		3		(105)		(23)		1,531		1,679		(148)		(9)
所得税支出（福利）	89		88		100		101		105		1		1		(16)		(15)		378		375		3		1
淨收益（虧損）	269 美元		260 美元		305 美元		319 美元		358 美元		9 美元		3	%	(89 美元)		(25)	%)	1,153 美元		1,304 美元		（151 美元）		(12)	%)
平均餘額
總資產	72,758 美元		74,997 美元		77,546 美元		78,891 美元		79,591 美元		(2,239 美元)		(3)	%)	(6,833 美元)		(9)	%)	76,028 美元		74,919 美元		1,109 美元		1	%
貸款和租賃總額1	69,899		71,898		74,295		75,734		75,773		(1,999)		(3)		(5,874)		(8)		72,937		70,992		1,945		3
存款	46,962		47,221		45,494		48,966		52,303		(259)		(1)		(5,341)		(10)		47,155		49,898		(2,743)		(5)
賺取利息的資產	70,267		72,275		74,687		76,130		76,097		(2,008)		(3)		(5,830)		(8)		73,321		71,276		2,045		3
關鍵指標
淨利率	3.11	%	3.07	%	3.13	%	3.18	%	3.10	%	4	bps			1	bps			3.12	%	2.95	%	17	bps
效率比	43.44		43.93		39.76		41.47		40.18		(49)	bps			326	bps			42.10		41.50		60	bps
貸款存款比率（期末餘額）	146.09		145.77		150.41		162.54		141.44		32	bps			465	bps			146.09		141.44		465	bps
貸款存款比率（平均餘額）	147.64		150.96		160.89		153.33		143.49		(332)	bps			415	bps			153.12		139.65		1,347	bps
有形資產總額的平均回報率	1.48		1.39		1.59		1.66		1.80		9	bps			(32)	bps			1.53		1.76		(23)	bps


	季度趨勢																		全年
非核心 1											23 年第四季度變化												2023 年變更
	4Q23		3Q23		2Q23		1Q23		4Q22		3Q23				4Q22				2023		2022		2022
											$/bps		%		$/bps		%						$/bps		%
淨利息收入	（45 美元）		(41 美元)		(28 美元)		（15 美元）		19 美元		(4 美元)		(10)	%)	(64 美元)		NM		（129 美元）		378 美元		(507 美元)		NM
非利息收入	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—
總收入	(45)		(41)		(28)		(15)		19		(4)		(10)		(64)		NM		(129)		378		(507)		NM
非利息支出	28		30		33		32		31		(2)		(7)		(3)		(10)		123		136		(13)		(10)
信貸損失前的利潤（虧損）	(73)		(71)		(61)		(47)		(12)		(2)		(3)		(61)		NM		(252)		242		(494)		NM
淨扣除額	24		20		13		21		19		4		20		5		26		78		52		26		50
所得税支出（福利）前的收入（虧損）	(97)		(91)		(74)		(68)		(31)		(6)		(7)		(66)		(213)		(330)		190		(520)		NM
所得税支出（福利）	(25)		(24)		(19)		(18)		(8)		(1)		(4)		(17)		(213)		(86)		48		(134)		NM
淨收益（虧損）	(72 美元)		(67 美元)		(55 美元)		(50 美元)		(23 美元)		(5 美元)		(7)	%)	(49 美元)		(213)	%)	(244 美元)		142 美元		(386 美元)		NM
平均餘額
總資產	11,776 美元		13,113 美元		14,456 美元		15,686 美元		16,752 美元		（1,337 美元）		(10)	%)	(4,976 美元)		(30)	%)	13,745 美元		18,121 美元		（4,376 美元）		(24)	%)
貸款和租賃總額2	11,701		13,010		14,395		15,620		16,683		(1,309)		(10)		(4,982)		(30)		13,669		18,048		(4,379)		(24)
賺取利息的資產	11,726		13,010		14,395		15,620		16,683		(1,284)		(10)		(4,957)		(30)		13,675		18,048		(4,373)		(24)
關鍵指標
淨利率	(1.54)	%	(1.24)	%	(0.77)	%	(0.40)	%	0.47	%	(30)	bps			(201)	bps			(0.94)	%	2.10	%	(304)	bps

有形資產總額的平均回報率	(2.42)		(2.03)		(1.53)		(1.30)		(0.54)		(39)	bps			(188)	bps			(1.78)		0.78		(256)	bps


	季度趨勢											全年
其他1,2						23 年第四季度變化								2023 年變更
	4Q23	3Q23	2Q23	1Q23	4Q22	3Q23			4Q22			2023	2022	2022
						$	%		$	%				$	%
淨利息收入	(104 美元)	(64 美元)	9 美元	50 美元	67 美元	（40 美元）	(63)	%)	（171 美元）	NM		(109 美元)	(118 美元)	9 美元	8	%
非利息收入	39	34	31	28	51	5	15		(12)	(24)		132	101	31	31
總收入	(65)	(30)	40	78	118	(35)	(117)		(183)	NM		23	(17)	40	NM
非利息支出	355	33	83	76	60	322	NM		295	NM		547	278	269	97
信貸損失準備金（收益）前的利潤（虧損）	(420)	(63)	(43)	2	58	(357)	NM		(478)	NM		(524)	(295)	(229)	(78)
信貸損失準備金（收益）	—	18	24	37	44	(18)	(100)		(44)	(100)		79	202	(123)	(61)
所得税支出（福利）前的收入（虧損）	(420)	(81)	(67)	(35)	14	(339)	NM		(434)	NM		(603)	(497)	(106)	(21)
所得税支出（福利）	(143)	(42)	(38)	(20)	(20)	(101)	(240)		(123)	NM		(243)	(169)	(74)	(44)
淨收益（虧損）	(277 美元)	（39 美元）	(29 美元)	（15 美元）	34 美元	(238 美元)	NM		(311 美元)	NM		(360 美元)	(328 美元)	(32 美元)	(10)
平均餘額
總資產	65,785 美元	59,088 美元	57,788 美元	56,262 美元	56,939 美元	6,697 美元	11	%	8,846 美元	16	%	59,755 美元	53,994 美元	5,761 美元	11	%
貸款和租賃總額3	729	766	748	773	760	(37)	(5)		(31)	(4)		755	736	19	3
存款	11,692	11,250	11,908	9,806	9,577	442	4		2,115	22		11,170	7,728	3,442	45
賺取利息的資產	53,604	47,035	45,482	44,550	45,405	6,569	14		8,199	18		47,691	41,522	6,169	15


	截至										2023 年 12 月 31 日變更
	2023年12月31日		2023年9月30日		2023年6月30日		2023年3月31日		2022年12月31日		2023年9月30日				2022年12月31日
											$/bps/%		%		$/bps/%		%
非應計貸款和租賃
商業和工業	294 美元		242 美元		280 美元		297 美元		249 美元		52 美元		21	%	45 美元		18	%
商業地產	477		470		352		140		103		7		1		374		NM
租約	3		3		3		—		—		—		—		3		100
商業總額	774		715		635		437		352		59		8		422		120
住宅抵押貸款1	177		190		201		216		234		(13)		(7)		(57)		(24)
房屋淨值	285		268		251		240		241		17		6		44		18
汽車	61		62		51		50		56		(1)		(2)		5		9
教育	28		23		22		23		33		5		22		(5)		(15)
其他零售	39		38		31		30		28		1		3		11		39
零售總額	590		581		556		559		592		9		2		(2)		—
非應計貸款和租賃	1,364		1,296		1,191		996		944		68		5		420		44
收回的資產	14		15		11		14		16		(1)		(7)		(2)		(13)
非應計貸款和租賃以及收回的資產	1,378 美元		1,311 美元		1,202 美元		1,010 美元		960 美元		67 美元		5	%	418 美元		44	%
按產品劃分的非應計貸款和租賃2
商用	774 美元		715 美元		635 美元		437 美元		352 美元		59 美元		8	%	422 美元		120	%
零售	604		596		567		573		608		8		1		(4)		(1)
非應計貸款和租賃總額	1,378 美元		1,311 美元		1,202 美元		1,010 美元		960 美元		67 美元		5	%	418 美元		44	%
資產質量比率
貸款和租賃的貸款和租賃損失備抵金	1.44	%	1.39	%	1.35	%	1.30	%	1.27	%	5	bps			17	bps
貸款和租賃信貸損失備抵金	1.59		1.55		1.52		1.47		1.43		4				16
非應計貸款和租賃的貸款和租賃損失備抵金	154		160		172		203		210		(6)	%)			(56)	%)
非應計貸款和租賃的信貸損失備抵金	170		179		193		229		237		(9)	%)			(67)	%)
非應計貸款和租賃轉貸款和租賃	0.93		0.87		0.79		0.64		0.60		6	bps			33	bps


	季度趨勢											全年
						23 年第四季度變化								2023 年變更
	4Q23	3Q23	2Q23	1Q23	4Q22	3Q23			4Q22			2023	2022	2022
						$	%		$	%				$	%
扣款、回收和相關比率
總扣款
商業和工業	24 美元	25 美元	17 美元	55 美元	21 美元	(1 美元)	(4)	%)	3 美元	14		121 美元	68 美元	53 美元	78	%
商業地產	49	49	62	4	—	—	—		49	100		164	2	162	NM
租約	—	—	—	—	—	—	—		—	—		—	—	—	—
商業總額	73	74	79	59	21	(1)	(1)		52	248		285	70	215	NM
住宅抵押貸款	3	1	1	1	1	2	200		2	200		6	5	1	20
房屋淨值	4	3	3	2	2	1	33		2	100		12	9	3	33
汽車	31	28	24	30	27	3	11		4	15		113	93	20	22
教育	35	27	26	23	24	8	30		11	46		111	78	33	42
其他零售	60	58	56	56	51	2	3		9	18		230	179	51	28
零售總額	133	117	110	112	105	16	14		28	27		472	364	108	30
扣除總額	206 美元	191 美元	189 美元	171 美元	126 美元	15 美元	8	%	80 美元	63	%	757 美元	434 美元	323 美元	74	%
總回收率
商業和工業	3 美元	3 美元	2 美元	3 美元	5 美元	$—	—	%	(2 美元)	(40)	%)	11 美元	17 美元	(6 美元)	(35)	%)
商業地產	1	1	—	1	—	—	—		1	100		3	1	2	200
租約	—	—	1	3	—	—	—		—	—		4	—	4	100
商業總額	4	4	3	7	5	—	—		(1)	(20)		18	18	—	—
住宅抵押貸款	1	2	1	—	1	(1)	(50)		—	—		4	6	(2)	(33)
房屋淨值	5	6	6	5	6	(1)	(17)		(1)	(17)		22	37	(15)	(41)
汽車	14	13	16	15	14	1	8		—	—		58	57	1	2
教育	5	5	4	5	5	—	—		—	—		19	19	—	—
其他零售	6	8	7	6	7	(2)	(25)		(1)	(14)		27	27	—	—
零售總額	31	34	34	31	33	(3)	(9)		(2)	(6)		130	146	(16)	(11)
總回收額	35 美元	38 美元	37 美元	38 美元	38 美元	（3 美元）	(8)	%)	（3 美元）	(8)	%)	148 美元	164 美元	（16 美元）	(10)	%)
淨扣款（回收額）
商業和工業	21 美元	22 美元	15 美元	52 美元	16 美元	(1 美元)	(5)	%)	5 美元	31		110 美元	51 美元	59 美元	116
商業地產	48	48	62	3	—	—	—		48	100		161	1	160	NM
租約	—	—	(1)	(3)	—	—	—		—	—		(4)	—	(4)	—
商業總額	69	70	76	52	16	(1)	(1)		53	NM		267	52	215	NM
住宅抵押貸款	2	(1)	—	1	—	3	NM		2	100		2	(1)	3	NM
房屋淨值	(1)	(3)	(3)	(3)	(4)	2	67		3	75		(10)	(28)	18	64
汽車	17	15	8	15	13	2	13		4	31		55	36	19	53
教育	30	22	22	18	19	8	36		11	58		92	59	33	56
其他零售	54	50	49	50	44	4	8		10	23		203	152	51	34
零售總額	102	83	76	81	72	19	23		30	42		342	218	124	57
淨扣除額總額	171 美元	153 美元	152 美元	133 美元	88 美元	18 美元	12	%	83 美元	94	%	609 美元	270 美元	339 美元	126	%


	季度趨勢																		全年
											23 年第四季度變化												2023 年變更
	4Q23		3Q23		2Q23		1Q23		4Q22		3Q23				4Q22				2023		2022		2022
											$/bps		%		$/bps		%						$/bps		%
年化淨扣除（回收）率
商業和工業	0.18	%	0.18	%	0.12	%	0.40	%	0.12	%	—	bps			6	bps			0.23	%	0.10	%	13	bps
商業地產	0.66		0.65		0.86		0.05		—		1				66				0.56		—		56
租約	(0.04)		—		(0.22)		(0.85)		(0.06)		(4)				2				(0.29)		(0.03)		(26)
商業總額	0.36		0.35		0.38		0.26		0.07		1				29				0.34		0.07		27
住宅抵押貸款	0.02		(0.02)		—		0.01		—		4				2				—		—		—
房屋淨值	(0.04)		(0.08)		(0.08)		(0.07)		(0.12)		4				8				(0.07)		(0.22)		15
汽車	0.77		0.60		0.30		0.51		0.42		17				35				0.53		0.26		27
教育	1.00		0.72		0.68		0.57		0.59		28				41				0.74		0.45		29
其他零售	4.13		3.95		3.84		3.81		3.21		18				92				3.93		2.77		116
零售總額	0.56		0.46		0.41		0.44		0.39		10				17				0.47		0.30		17
貸款和租賃總額	0.46	%	0.40	%	0.40	%	0.34	%	0.22	%	6	bps			24	bps			0.40	%	0.18	%	22	bps
備忘錄：平均貸款
商業和工業	45,433 美元		47,658 美元		49,770 美元		51,993 美元		52,311 美元		(2,225 美元)		(5)	%)	(6,878 美元)		(13)	%)	48,693 美元		50,002 美元		(1,309 美元)		(3)	%)
商業地產	29,460		29,353		29,115		28,892		28,735		107		—		725		3		29,206		24,746		4,460		18
租約	1,185		1,250		1,352		1,436		1,422		(65)		(5)		(237)		(17)		1,305		1,521		(216)		(14)
商業總額	76,078		78,261		80,237		82,321		82,468		(2,183)		(3)		(6,390)		(8)		79,204		76,269		2,935		4
住宅抵押貸款	31,146		30,838		30,566		30,075		29,677		308		1		1,469		5		30,660		27,759		2,901		10
房屋淨值	14,889		14,589		14,340		14,073		13,869		300		2		1,020		7		14,475		13,057		1,418		11
汽車	8,752		9,849		10,997		11,937		12,692		(1,097)		(11)		(3,940)		(31)		10,374		13,729		(3,355)		(24)
教育	11,971		12,147		12,430		12,796		12,929		(176)		(1)		(958)		(7)		12,333		13,047		(714)		(5)
其他零售	5,133		5,107		5,155		5,290		5,464		26		1		(331)		(6)		5,171		5,483		(312)		(6)
零售總額	71,891		72,530		73,488		74,171		74,631		(639)		(1)		(2,740)		(4)		73,013		73,075		(62)		—
貸款和租賃總額	147,969 美元		150,791 美元		153,725 美元		156,492 美元		157,099 美元		(2,822 美元)		(2)	%)	(9,130 美元)		(6)	%)	152,217 美元		149,344 美元		2,873 美元		2	%


	季度趨勢											全年
						23 年第四季度變化								2023 年變更
	4Q23	3Q23	2Q23	1Q23	4Q22	3Q23			4Q22			2023	2022	2022
						$	%		$	%				$	%
信貸損失備抵金組成部分變動摘要
貸款和租賃損失備抵金——期初	2,080 美元	2,044 美元	2,017 美元	1,983 美元	1,980 美元	36 美元	2	%	100 美元	5	%	1,983 美元	1,758 美元	225 美元	13	%





PCD貸款和收購時租賃的補貼：
商用	—	—	—	—	—	—	—		—	—		—	99	(99)	(100)
零售	—	—	—	—	—	—	—		—	—		—	2	(2)	(100)
收購時PCD貸款和租賃的總補貼	—	—	—	—	—	—	—		—	—		—	101	(101)	(100)
扣款：
商用	73	74	79	59	21	(1)	(1)		52	248		285	70	215	NM
零售	133	117	110	112	105	16	14		28	27		472	364	108	30
扣款總額	206	191	189	171	126	15	8		80	63		757	434	323	74
回收率：
商用	4	4	3	7	5	—	—		(1)	(20)		18	18	—	—
零售	31	34	34	31	33	(3)	(9)		(2)	(6)		130	146	(16)	(11)
總回收率	35	38	37	38	38	(3)	(8)		(3)	(8)		148	164	(16)	(10)
淨扣除額	171	153	152	133	88	18	12		83	94		609	270	339	126
貸款和租賃損失準備金（收益）：
商用	86	146	122	103	46	(60)	(41)		40	87		457	192	265	138
零售	103	43	57	64	45	60	140		58	129		267	202	65	32
貸款和租賃損失準備金（收益）總額	189	189	179	167	91	—	—		98	108		724	394	330	84
貸款和租賃損失備抵金——期末	2,098 美元	2,080 美元	2,044 美元	2,017 美元	1,983 美元	18 美元	1	%	115 美元	6	%	2,098 美元	1,983 美元	115 美元	6	%

無準備金貸款承諾備抵金-開始	238 美元	255 美元	258 美元	257 美元	216 美元	（17 美元）	(7)	%)	22 美元	10	%	257 美元	176 美元	81 美元	46	%

收購時PCD無準備金貸款承諾的補貼	—	—	—	—	—	—	—	%	—	—		—	1	(1)	(100)
為無準備金的貸款承諾準備金（福利）	(18)	(17)	(3)	1	41	(1)	(6)	%)	(59)	NM		(37)	80	(117)	NM
無準備金貸款承諾備抵金-期末	220 美元	238 美元	255 美元	258 美元	257 美元	（18 美元）	(8)	%)	（37 美元）	(14)		220 美元	257 美元	（37 美元）	(14)
信貸損失備抵總額——期末	2,318 美元	2,318 美元	2,299 美元	2,275 美元	2,240 美元	$—	—	%	78 美元	3	%	2,318 美元	2,240 美元	78 美元	3	%

備忘錄：按產品分列的信用損失備抵總額
商用	1,425 美元	1,425 美元	1,370 美元	1,326 美元	1,267 美元	$—	—	%	158 美元	12	%	1,425 美元	1,267 美元	158 美元	12	%
零售	893	893	929	949	973	—	—		(80)	(8)		893	973	(80)	(8)
信用損失備抵總額	2,318 美元	2,318 美元	2,299 美元	2,275 美元	2,240 美元	$—	—	%	78 美元	3	%	2,318 美元	2,240 美元	78 美元	3	%


	截至																全年
											2023 年 12 月 31 日變更								2023 年變更
	2023年12月31日		2023年9月30日		2023年6月30日		2023年3月31日		2022年12月31日		2023年9月30日			2022年12月31日			2023	2022	2022
											$	%		$	%				$	%
資本比率和組成部分（初步）
CET1 Capital	18,358 美元		18,360 美元		18,381 美元		18,370 美元		18,574 美元		(2 美元)	—	%	(216 美元)	(1)	%)
一級資本	20,372		20,374		20,395		20,384		20,588		(2)	—		(216)	(1)
資本總額	23,608		23,682		23,748		23,720		23,755		(74)	—		(147)	(1)
風險加權資產	172,601		176,407		179,034		183,246		185,224		(3,806)	(2)		(12,623)	(7)
調整後的平均資產1	219,591		215,877		217,264		217,998		220,779		3,714	2		(1,188)	(1)
CET1 資本比率	10.6	%	10.4	%	10.3	%	10.0	%	10.0	%
一級資本比率	11.8		11.5		11.4		11.1		11.1
總資本比率	13.7		13.4		13.3		12.9		12.8
第 1 層槓桿比率	9.3		9.4		9.4		9.4		9.3
有形普通股（期末）
普通股股東權益	22,329 美元		20,864 美元		21,571 美元		22,187 美元		21,676 美元		1,465 美元	7	%	653 美元	3	%	22,329 美元	21,676 美元	653 美元	3	%
減去：善意	8,188		8,188		8,188		8,177		8,173		—	—		15	—		8,188	8,173	15	—
減去：其他無形資產	157		167		175		185		197		(10)	(6)		(40)	(20)		157	197	(40)	(20)
加：遞延所得税負債2	433		421		422		422		422		12	3		11	3		433	422	11	3
有形普通股權總額	14,417 美元		12,930 美元		13,630 美元		14,247 美元		13,728 美元		1,487 美元	12	%	689 美元	5	%	14,417 美元	13,728 美元	689 美元	5	%
有形普通股（平均值）
普通股股東權益	21,209 美元		21,177 美元		22,289 美元		21,702 美元		21,276 美元		32 美元	—	%	(67 美元)	—	%	21,592 美元	21,724 美元	（132 美元）	(1)	%)
減去：善意	8,188		8,188		8,182		8,177		8,171		—	—		17	—		8,184	7,872	312	4
減去：其他無形資產	163		173		181		192		199		(10)	(6)		(36)	(18)		177	181	(4)	(2)
加：遞延所得税負債2	421		422		422		422		424		(1)	—		(3)	(1)		422	413	9	2
有形普通股權總額	13,279 美元		13,238 美元		14,348 美元		13,755 美元		13,330 美元		41 美元	—	%	(51 美元)	—	%	13,653 美元	14,084 美元	(431 美元)	(3)	%)
無形資產（期末）
善意	8,188 美元		8,188 美元		8,188 美元		8,177 美元		8,173 美元		$—	—	%	15 美元	—	%	8,188 美元	8,173 美元	15 美元	—	%
其他無形資產	157		167		175		185		197		(10)	(6)		(40)	(20)		157	197	(40)	(20)
無形資產總額	8,345 美元		8,355 美元		8,363 美元		8,362 美元		8,370 美元		(10 美元)	—	%	(25 美元)	—	%	8,345 美元	8,370 美元	(25 美元)	—	%

非公認會計準則財務指標和對賬，續（百萬美元，每股數據除外）


		季度趨勢											全年
							23 年第四季度變化								2023 年變更
		4Q23	3Q23	2Q23	1Q23	4Q22	3Q23			4Q22			2023	2022	2022
							$	%		$	%				$	%
非利息收入，標的收入：
非利息收入 (GAAP)	A	500 美元	492 美元	506 美元	485 美元	505 美元	8 美元	2	%	(5 美元)	(1)	%)	1,983 美元	2,009 美元	(26 美元)	(1)	%)
減去：值得注意的物品		—	—	—	—	—	—	—		—	—		—	(31)	31	100
非利息收入，基礎收入（非公認會計準則）	B	500 美元	492 美元	506 美元	485 美元	505 美元	8 美元	2	%	(5 美元)	(1)	%)	1,983 美元	2,040 美元	(57 美元)	(3)	%)
總收入，標的股份：
總收入 (GAAP)	C	1,988 美元	2,014 美元	2,094 美元	2,128 美元	2,200 美元	(26 美元)	(1)	%)	(212 美元)	(10)	%)	8,224 美元	8,021 美元	203 美元	3	%
減去：值得注意的物品		—	—	—	—	—	—	—		—	—		—	(31)	31	100
基礎資產總收入（非公認會計準則）	D	1,988 美元	2,014 美元	2,094 美元	2,128 美元	2,200 美元	(26 美元)	(1)	%)	(212 美元)	(10)	%)	8,224 美元	8,052 美元	172 美元	2	%
非利息支出，基礎資產：
非利息支出 (GAAP)	E	1,612 美元	1,293 美元	1,306 美元	1,296 美元	1,240 美元	319 美元	25	%	372 美元	30	%	5,507 美元	4,892 美元	615 美元	13	%
減去：值得注意的物品		345	22	73	66	43	323	NM		302	NM		506	262	244	93
非利息支出，基礎知識（非公認會計準則）	F	1,267 美元	1,271 美元	1,233 美元	1,230 美元	1,197 美元	(4 美元)	—	%	70 美元	6	%	5,001 美元	4,630 美元	371 美元	8	%
撥備前利潤：
總收入 (GAAP)	C	1,988 美元	2,014 美元	2,094 美元	2,128 美元	2,200 美元	(26 美元)	(1)	%)	(212 美元)	(10)	%)	8,224 美元	8,021 美元	203 美元	3	%
減去：非利息支出（GAAP）	E	1,612	1,293	1,306	1,296	1,240	319	25		372	30		5,507	4,892	615	13
撥備前利潤 (GAAP)		376 美元	721 美元	788 美元	832 美元	960 美元	(345 美元)	(48)	%)	(584 美元)	(61)	%)	2,717 美元	3,129 美元	(412 美元)	(13)	%)
準備金前利潤，標的資本：
基礎資產總收入（非公認會計準則）	D	1,988 美元	2,014 美元	2,094 美元	2,128 美元	2,200 美元	(26 美元)	(1)	%)	(212 美元)	(10)	%)	8,224 美元	8,052 美元	172 美元	2	%
減去：非利息支出、標的支出（非公認會計準則）	F	1,267	1,271	1,233	1,230	1,197	(4)	—		70	6		5,001	4,630	371	8
標的準備金前利潤（非公認會計準則）		721 美元	743 美元	861 美元	898 美元	1,003 美元	(22 美元)	(3)	%)	(282 美元)	(28)	%)	3,223 美元	3,422 美元	（199 美元）	(6)	%)
信貸損失準備金（收益），標的：
信貸損失準備金（收益）（GAAP）		171 美元	172 美元	176 美元	168 美元	132 美元	(1 美元)	(1)	%)	39 美元	30	%	687 美元	474 美元	213 美元	45	%
減去：值得注意的物品		—	—	—	—	—	—	—		—	—		—	169	(169)	(100)
信貸損失準備金（收益），基礎數據（非公認會計準則）		171 美元	172 美元	176 美元	168 美元	132 美元	(1 美元)	(1)	%)	39 美元	30	%	687 美元	305 美元	382 美元	125	%
所得税支出前收入，標的收入：
所得税支出前收入（GAAP）	G	205 美元	549 美元	612 美元	664 美元	828 美元	(344 美元)	(63)	%)	(623 美元)	(75)	%)	2,030 美元	2,655 美元	(625 美元)	(24)	%)
減去：與重要項目相關的所得税支出（收益）前的收入（支出）		(345)	(22)	(73)	(66)	(43)	(323)	NM		(302)	NM		(506)	(462)	(44)	(10)
所得税支出前收入，標的收入（非公認會計準則）	H	550 美元	571 美元	685 美元	730 美元	871 美元	(21 美元)	(4)	%)	(321 美元)	(37)	%)	2,536 美元	3,117 美元	(581 美元)	(19)	%)
所得税支出，標的：
所得税支出 (GAAP)	I	16 美元	119 美元	134 美元	153 美元	175 美元	(103 美元)	(87)	%)	(159 美元)	(91)	%)	422 美元	582 美元	(160 美元)	(27)	%)
減去：與重要項目相關的所得税支出（收益）		(108)	(4)	(20)	(17)	(11)	(104)	NM		(97)	NM		(149)	(110)	(39)	(35)
基礎所得税支出（非公認會計準則）	J	124 美元	123 美元	154 美元	170 美元	186 美元	1 美元	1	%	(62 美元)	(33)	%)	571 美元	692 美元	(121 美元)	(17)	%)
淨收益，標的收入：
淨收益（GAAP）	K	189 美元	430 美元	478 美元	511 美元	653 美元	(241 美元)	(56)	%)	(464 美元)	(71)	%)	1,608 美元	2,073 美元	(465 美元)	(22)	%)
添加：扣除所得税優惠後的值得注意的項目		237	18	53	49	32	219	NM		205	NM		357	352	5	1
基礎淨收益（非公認會計準則）	L	426 美元	448 美元	531 美元	560 美元	685 美元	(22 美元)	(5)	%)	(259 美元)	(38)	%)	1,965 美元	2,425 美元	(460 美元)	(19)	%)
普通股股東可獲得的淨收益，底層股份：
普通股股東可獲得的淨收益（GAAP）	M	159 美元	400 美元	444 美元	488 美元	621 美元	(241 美元)	(60)	%)	(462 美元)	(74)	%)	1,491 美元	1,960 美元	(469 美元)	(24)	%)
添加：扣除所得税優惠後的值得注意的項目		237	18	53	49	32	219	NM		205	NM		357	352	5	1
基礎股普通股股東可獲得的淨收益（非公認會計準則）	N	396 美元	418 美元	497 美元	537 美元	653 美元	(22 美元)	(5)	%)	(257 美元)	(39)	%)	1,848 美元	2,312 美元	(464 美元)	(20)	%)


		季度趨勢																		全年
												23 年第四季度變化												2023 年變更
		4Q23		3Q23		2Q23		1Q23		4Q22		3Q23				4Q22				2023		2022		2022
												$/bps		%		$/bps		%						$/bps		%
運營槓桿：
總收入 (GAAP)	C	1,988 美元		2,014 美元		2,094 美元		2,128 美元		2,200 美元		(26 美元)		(1.39)	%)	(212 美元)		(9.70	%)	8,224 美元		8,021 美元		203 美元		2.53	%
減去：非利息支出（GAAP）	E	1,612		1,293		1,306		1,296		1,240		319		24.60		372		30.00		5,507		4,892		615		12.58
運營槓桿作用														(25.99)	%)			(39.70	%)							(10.05)	%)
底層資產的運營槓桿率：
基礎資產總收入（非公認會計準則）	D	1,988 美元		2,014 美元		2,094 美元		2,128 美元		2,200 美元		(26 美元)		(1.39)	%)	(212 美元)		(9.70	%)	8,224 美元		8,052 美元		172 美元		2.13	%
減去：非利息支出、標的支出（非公認會計準則）	F	1,267		1,271		1,233		1,230		1,197		(4)		(0.30)		70		5.82		5,001		4,630		371		8.00
基礎業務槓桿率（非公認會計準則）														(1.09)	%)			(15.52)	%)							(5.87)	%)
效率比率和效率比率，底層：
效率比	E/C	81.13	%	64.21	%	62.34	%	60.90	%	56.36	%	1,692	bps			2,477	bps			66.97	%	60.99	%	598	bps
基礎資產效率比率（非公認會計準則）	F/D	63.77		63.08		58.86		57.84		54.42		69	bps			935	bps			60.81		57.51		330	bps
非利息收入佔總收入的百分比，標的：
非利息收入佔總收入的百分比	A/C	25.16	%	24.44	%	24.14	%	22.81	%	22.92	%	72	bps			224	bps			24.12	%	25.04	%	(92)	bps
非利息收入佔總收入的百分比，標的	B/D	25.16		24.44		24.14		22.81		22.92		72	bps			224	bps			24.12		25.33		(121)	bps
有效所得税税率和有效所得税税率，標的：
有效所得税税率	I/G	7.59	%	21.51	%	22.09	%	22.97	%	21.16	%	(1,392)	bps			(1,357)	bps			20.76	%	21.93	%	(117)	bps
標的有效所得税税率（非公認會計準則）	J/H	22.25		21.69		22.51		23.25		21.37		56	bps			88	bps			22.48		22.19		29	bps
標的普通股平均回報率和平均普通股回報率：
普通股平均值 (GAAP)	O	21,209 美元		21,177 美元		22,289 美元		21,702 美元		21,276 美元		32 美元		—	%	(67 美元)		—	%	21,592 美元		21,724 美元		（132 美元）		(1)	%)
普通股平均回報率	M/O	2.96	%	7.50	%	8.00	%	9.11	%	11.56	%	(454)	bps			(860)	bps			6.90	%	9.02	%	(212)	bps
標的普通股平均回報率（非公認會計準則）	不/O	7.41		7.82		8.97		10.01		12.15		(41)	bps			(474)	bps			8.56		10.64		(208)	bps
基礎資產平均有形普通股回報率和平均有形普通股回報率：
普通股平均值 (GAAP)	O	21,209 美元		21,177 美元		22,289 美元		21,702 美元		21,276 美元		32 美元		—	%	(67 美元)		—	%	21,592 美元		21,724 美元		（132 美元）		(1)	%)
減去：平均商譽（GAAP）		8,188		8,188		8,182		8,177		8,171		—		—		17		—		8,184		7,872		312		4
減去：其他無形資產平均值（GAAP）		163		173		181		192		199		(10)		(6)		(36)		(18)		177		181		(4)		(2)
添加：與商譽和其他無形資產相關的平均遞延所得税負債（GAAP）		421		422		422		422		424		(1)		—		(3)		(1)		422		413		9		2
平均有形普通股權益	P	13,279 美元		13,238 美元		14,348 美元		13,755 美元		13,330 美元		41 美元		—	%	(51 美元)		—	%	13,653 美元		14,084 美元		(431 美元)		(3)	%)
平均有形普通股回報率	M/P	4.72	%	12.00	%	12.42	%	14.38	%	18.46	%	(728)	bps			(1,374)	bps			10.92	%	13.91	%	(299)	bps
標的有形普通股平均回報率（非公認會計準則）	N/P	11.84		12.51		13.93		15.80		19.40		(67)	bps			(756)	bps			13.53		16.41		(288)	bps
標的平均總資產回報率和平均總資產回報率：
平均總資產 (GAAP)	Q	223,653 美元		220,162 美元		222,373 美元		222,711 美元		224,970 美元		3,491 美元		2	%	（1,317 美元）		(1)	%)	222,221 美元		215,061 美元		7,160 美元		3	%
平均總資產回報率	K/Q	0.33	%	0.78	%	0.86	%	0.93	%	1.15	%	(45)	bps			(82)	bps			0.72	%	0.96	%	(24)	bps
基礎資產平均總資產回報率（非公認會計準則）	L/Q	0.76		0.81		0.96		1.02		1.21		(5)	bps			(45)	bps			0.88		1.13		(25)	bps

（百萬美元，每股數據除外）


		季度趨勢																		全年
												23 年第四季度變化												2023 年變更
		4Q23		3Q23		2Q23		1Q23		4Q22		3Q23				4Q22				2023		2022		2022
												$/bps		%		$/bps		%						$/bps		%
標的有形資產的平均總回報率和平均有形資產總回報率：
平均總資產 (GAAP)	Q	223,653 美元		220,162 美元		222,373 美元		222,711 美元		224,970 美元		3,491 美元		2	%	（1,317 美元）		(1)	%)	222,221 美元		215,061 美元		7,160 美元		3	%
減去：平均商譽（GAAP）		8,188		8,188		8,182		8,177		8,171		—		—		17		—		8,184		7,872		312		4
減去：其他無形資產平均值（GAAP）		163		173		181		192		199		(10)		(6)		(36)		(18)		177		181		(4)		(2)
添加：與商譽和其他無形資產相關的平均遞延所得税負債（GAAP）		421		422		422		422		424		(1)		—		(3)		(1)		422		413		9		2
平均有形資產	R	215,723 美元		212,223 美元		214,432 美元		214,764 美元		217,024 美元		3,500 美元		2	%	(1,301 美元)		(1)	%)	214,282 美元		207,421 美元		6,861 美元		3	%
有形資產總額的平均回報率	K/R	0.35	%	0.81	%	0.89	%	0.97	%	1.19	%	(46)	bps			(84)	bps			0.75	%	1.00	%	(25)	bps
標的有形資產平均總回報率（非公認會計準則）	L/R	0.78		0.84		0.99		1.06		1.25		(6)	bps			(47)	bps			0.92		1.17		(25)	bps
每股普通股的有形賬面價值：
普通股——期末（GAAP）	S	466,418,055		466,221,795		474,682,759		483,982,264		492,282,158		196,260		—	%	(25,864,103)		(5)	%)	466,418,055		492,282,158		(25,864,103)		(5)	%)
普通股股東權益（GAAP）		22,329 美元		20,864 美元		21,571 美元		22,187 美元		21,676 美元		1,465 美元		7		653 美元		3		22,329 美元		21,676 美元		653 美元		3
減去：商譽（GAAP）		8,188		8,188		8,188		8,177		8,173		—		—		15		—		8,188		8,173		15		—
減去：其他無形資產（GAAP）		157		167		175		185		197		(10)		(6)		(40)		(20)		157		197		(40)		(20)
添加：與商譽和其他無形資產相關的遞延所得税負債（GAAP）		433		421		422		422		422		12		3		11		3		433		422		11		3
有形普通股	T	14,417 美元		12,930 美元		13,630 美元		14,247 美元		13,728 美元		1,487 美元		12	%	689 美元		5	%	14,417 美元		13,728 美元		689 美元		5	%
每股普通股的有形賬面價值	T/S	30.91 美元		27.73 美元		28.72 美元		29.44 美元		27.88 美元		3.18 美元		11	%	3.03 美元		11	%	30.91 美元		27.88 美元		3.03 美元		11	%
普通股平均每股淨收益——基本和攤薄後以及普通股平均每股淨收益——基本和攤薄後，底層股份：
普通股平均流通量——基本（GAAP）	U	466,234,324		469,481,085		479,470,543		485,444,313		493,293,981		(3,246,761)		(1)	%)	(27,059,657)		(5)	%)	475,089,384		475,959,815		(870,431)		—	%
平均已發行普通股——攤薄（GAAP）	V	468,159,167		471,183,719		480,975,281		487,712,146		495,478,398		(3,024,552)		(1)		(27,319,231)		(6)		476,693,148		477,803,142		(1,109,994)		—
普通股平均每股淨收益——基本（GAAP）	M/U	0.34 美元		0.85 美元		0.93 美元		1.00 美元		1.26 美元		(0.51 美元)		(60)		(0.92 美元)		(73)		3.14 美元		4.12 美元		(0.98 美元)		(24)
普通股平均每股淨收益——攤薄（GAAP）	M/V	0.34		0.85		0.92		1.00		1.25		(0.51)		(60)		(0.91)		(73)		3.13		4.10		(0.97)		(24)
普通股平均每股淨收益——基本、標的普通股（非公認會計準則）	N/U	0.85		0.89		1.04		1.10		1.32		(0.04)		(4)		(0.47)		(36)		3.89		4.86		(0.97)		(20)
普通股平均每股淨收益——攤薄，標的基礎（非公認會計準則）	N/V	0.85		0.89		1.04		1.10		1.32		(0.04)		(4)		(0.47)		(36)		3.88		4.84		(0.96)		(20)
股息支付率和股息支付率，標的股息：
每股普通股申報和支付的現金分紅	W	0.42 美元		0.42 美元		0.42 美元		0.42 美元		0.42 美元		$—		—	%	$—		—	%	1.68 美元		1.62 美元		0.06 美元		4	%
股息支付率	W/ (M/U)	124	%	49	%	45	%	42	%	33	%	7,412 個基點				9,053 個基點				54	%	39	%	1,450 個基點
股息支付率，標的股息（非公認會計準則）	W/ (N/U)	49		47		40		38		32		200 bps				1,700 個基點				43		33		1,000 bps

（百萬美元，每股數據除外）


	季度趨勢											全年
						23 年第四季度變化								2023 年變更
	4Q23	3Q23	2Q23	1Q23	4Q22	3Q23			4Q22			2023	2022	2022
						$	%		$	%				$/bps	%




其他收入，標的收入：
其他收入（GAAP）	20 美元	18 美元	23 美元	17 美元	36 美元	2 美元	11	%	（16 美元）	(44)	%)	78 美元	82 美元	(4 美元)	(5)	%)
減去：值得注意的物品	—	—	—	—	—	—	—		—	—		—	(31)	31	100
其他收入，基礎收入（非公認會計準則）	20 美元	18 美元	23 美元	17 美元	36 美元	2 美元	11		（16 美元）	(44)	%)	78 美元	113 美元	（35 美元）	(31)	%)
工資和員工福利，基礎內容：
工資和員工福利 (GAAP)	667 美元	659 美元	615 美元	658 美元	633 美元	8 美元	1	%	34 美元	5	%	2,599 美元	2,549 美元	50 美元	2	%
減去：值得注意的物品	32	5	14	16	15	27	NM		17	113		67	110	(43)	(39)
基礎工資和員工福利（非公認會計準則）	635 美元	654 美元	601 美元	642 美元	618 美元	(19 美元)	(3)	%)	17 美元	3	%	2,532 美元	2,439 美元	93 美元	4	%
設備和軟件，底層：
設備和軟件 (GAAP)	215 美元	191 美元	181 美元	169 美元	170 美元	24 美元	13	%	45 美元	26	%	756 美元	648 美元	108 美元	17	%
減去：值得注意的物品	37	6	4	4	2	31	NM		35	NM		51	10	41	NM
基礎資產設備和軟件（非公認會計準則）	178 美元	185 美元	177 美元	165 美元	168 美元	(7 美元)	(4)	%)	10 美元	6	%	705 美元	638 美元	67 美元	11	%
外部服務，底層服務：
外部服務 (GAAP)	174 美元	160 美元	177 美元	176 美元	170 美元	14 美元	9	%	4 美元	2	%	687 美元	700 美元	(13 美元)	(2)	%)
減去：值得注意的物品	13	7	21	27	17	6	86		(4)	(24)		68	113	(45)	(40)
外部服務，底層股票（非公認會計準則）	161 美元	153 美元	156 美元	149 美元	153 美元	8 美元	5	%	8 美元	5	%	619 美元	587 美元	32 美元	5	%
佔用率，標的股份：
佔用率 (GAAP)	125 美元	107 美元	136 美元	124 美元	110 美元	18 美元	17	%	15 美元	14	%	492 美元	410 美元	82 美元	20	%
減去：值得注意的物品	20	2	30	18	2	18	NM		18	NM		70	5	65	NM
基礎資產佔用率（非公認會計準則）	105 美元	105 美元	106 美元	106 美元	108 美元	$—	—	%	（3 美元）	(3)	%)	422 美元	405 美元	17 美元	4	%
其他運營費用，底層股份：
其他運營費用 (GAAP)	431 美元	176 美元	197 美元	169 美元	157 美元	255 美元	145	%	274 美元	175	%	973 美元	585 美元	388 美元	66	%
減去：值得注意的物品	243	2	4	1	7	241	NM		236	NM		250	24	226	NM
其他運營費用，底層股份（非公認會計準則）	188 美元	174 美元	193 美元	168 美元	150 美元	14 美元	8	%	38 美元	25	%	723 美元	561 美元	162 美元	29	%


		2023 年第四季度									2023 年第三季度

		個人銀行業務		商業銀行		非核心		其他	合併		個人銀行業務		商業銀行		非核心		其他	合併
普通股股東可獲得的淨收益（虧損）：
淨收益（虧損）	A	269 美元		269 美元		(72 美元)		(277 美元)	189 美元		276 美元		260 美元		(67 美元)		（39 美元）	430 美元
減去：優先股分紅		—		—		—		30	30		—		—		—		30	30
普通股股東可獲得的淨收益（虧損）	B	269 美元		269 美元		(72 美元)		(307 美元)	159 美元		276 美元		260 美元		(67 美元)		（69 美元）	400 美元
有形資產總額的平均回報率：
平均總資產 (GAAP)		73,334 美元		72,758 美元		11,776 美元		65,785 美元	223,653 美元		72,964 美元		74,997 美元		13,113 美元		59,088 美元	220,162 美元
減去：平均商譽（GAAP）		542		770		—		6,876	8,188		542		770		—		6,876	8,188
其他無形資產平均值 (GAAP)		98		35		—		30	163		103		39		—		31	173
添加：與商譽和其他無形資產相關的平均遞延所得税負債（GAAP）		26		10		—		385	421		24		12		—		386	422
平均有形資產	C	72,720 美元		71,963 美元		11,776 美元		59,264 美元	215,723 美元		72,343 美元		74,200 美元		13,113 美元		52,567 美元	212,223 美元
有形資產總額的平均回報率	A/C	1.47	%	1.48	%	(2.42)	%	NM	0.35	%	1.51	%	1.39	%	(2.03)	%	NM	0.81	%
效率比：
非利息支出 (GAAP)	D	905 美元		324 美元		28 美元		355 美元	1,612 美元		905 美元		325 美元		30 美元		33 美元	1,293 美元
淨利息收入（GAAP）		1,086		551		(45)		(104)	1,488		1,067		560		(41)		(64)	1,522
非利息收入 (GAAP)		265		196		—		39	500		278		180		—		34	492
總收入 (GAAP)	E	1,351 美元		747 美元		（45 美元）		(65 美元)	1,988 美元		1,345 美元		740 美元		(41 美元)		（30 美元）	2,014 美元
效率比	D/E	67.08	%	43.44	%	NM		NM	81.13	%	67.18	%	43.93	%	NM		NM	64.21	%


		2023 年第二季度									2023 年第一季度

		個人銀行業務		商業銀行		非核心		其他	合併		個人銀行業務		商業銀行		非核心		其他	合併
普通股股東可獲得的淨收益（虧損）：
淨收益（虧損）	A	257 美元		305 美元		(55 美元)		(29 美元)	478 美元		257 美元		319 美元		(50 美元)		（15 美元）	511 美元
減去：優先股分紅		—		—		—		34	34		—		—		—		23	23
普通股股東可獲得的淨收益（虧損）	B	257 美元		305 美元		(55 美元)		(63 美元)	444 美元		257 美元		319 美元		(50 美元)		（38 美元）	488 美元
有形資產總額的平均回報率：
平均總資產 (GAAP)		72,583 美元		77,546 美元		14,456 美元		57,788 美元	222,373 美元		71,872 美元		78,891 美元		15,686 美元		56,262 美元	222,711 美元
減去：平均商譽（GAAP）		540		766		—		6,876	8,182		538		763		—		6,876	8,177
其他無形資產平均值 (GAAP)		109		41		—		31	181		115		43		—		34	192
添加：與商譽和其他無形資產相關的平均遞延所得税負債（GAAP）		23		11		—		388	422		23		12		—		387	422
平均有形資產	C	71,957 美元		76,750 美元		14,456 美元		51,269 美元	214,432 美元		71,242 美元		78,097 美元		15,686 美元		49,739 美元	214,764 美元
有形資產總額的平均回報率	A/C	1.43	%	1.59	%	(1.53)	%	NM	0.89	%	1.46	%	1.66	%	(1.30)	%	NM	0.97	%
效率比：
非利息支出 (GAAP)	D	875 美元		315 美元		33 美元		83 美元	1,306 美元		857 美元		331 美元		32 美元		76 美元	1,296 美元
淨利息收入（GAAP）		1,023		584		(28)		9	1,588		1,011		597		(15)		50	1,643
非利息收入 (GAAP)		268		207		—		31	506		256		201		—		28	485
總收入 (GAAP)	E	1,291 美元		791 美元		(28 美元)		40 美元	2,094 美元		1,267 美元		798 美元		（15 美元）		78 美元	2,128 美元
效率比	D/E	67.74	%	39.76	%	NM		NM	62.34	%	67.70	%	41.47	%	NM		NM	60.90	%


		2022 年第四季度

		個人銀行業務		商業銀行		非核心		其他	合併
普通股股東可獲得的淨收益（虧損）：
淨收益（虧損）	A	284 美元		358 美元		(23 美元)		34 美元	653 美元
減去：優先股分紅		—		—		—		32	32
普通股股東可獲得的淨收益（虧損）	B	284 美元		358 美元		(23 美元)		2 美元	621 美元
有形資產總額的平均回報率：
平均總資產 (GAAP)		71,688 美元		79,591 美元		16,752 美元		56,939 美元	224,970 美元
減去：平均商譽（GAAP）		491		804		—		6,876	8,171
其他無形資產平均值 (GAAP)		121		46		—		32	199
添加：與商譽和其他無形資產相關的平均遞延所得税負債（GAAP）		7		4		—		413	424
平均有形資產	C	71,083 美元		78,745 美元		16,752 美元		50,444 美元	217,024 美元
有形資產總額的平均回報率	A/C	1.59	%	1.80	%	(0.54)	%	NM	1.19	%
效率比：
非利息支出 (GAAP)	D	831 美元		318 美元		31 美元		60 美元	1,240 美元
淨利息收入（GAAP）		1,014		595		19		67	1,695
非利息收入 (GAAP)		256		198		—		51	505
總收入 (GAAP)	E	1,270 美元		793 美元		19 美元		118 美元	2,200 美元
效率比	D/E	65.39	%	40.18	%	NM		NM	56.36	%


		全年
		2023									2022
		個人銀行業務		商業銀行		非核心		其他	合併		個人銀行業務		商業銀行		非核心		其他	合併
普通股股東可獲得的淨收益（虧損）：
淨收益（虧損）	A	1,059 美元		1,153 美元		(244 美元)		(360 美元)	1,608 美元		955 美元		1,304 美元		142 美元		(328 美元)	2,073 美元
減去：優先股分紅		—		—		—		117	117		—		—		—		113	113
普通股股東可獲得的淨收益（虧損）	B	1,059 美元		1,153 美元		(244 美元)		(477 美元)	1,491 美元		955 美元		1,304 美元		142 美元		(441 美元)	1,960 美元
有形資產總額的平均回報率：
平均總資產 (GAAP)		72,693 美元		76,028 美元		13,745 美元		59,755 美元	222,221 美元		68,027 美元		74,919 美元		18,121 美元		53,994 美元	215,061 美元
減去：平均商譽（GAAP）		540		767		—		6,877	8,184		388		616		—		6,868	7,872
其他無形資產平均值 (GAAP)		106		39		—		32	177		88		30		—		63	181
添加：與商譽和其他無形資產相關的平均遞延所得税負債（GAAP）		24		11		—		387	422		6		2		—		405	413
平均有形資產	C	72,071 美元		75,233 美元		13,745 美元		53,233 美元	214,282 美元		67,557 美元		74,275 美元		18,121 美元		47,468 美元	207,421 美元
有形資產總額的平均回報率	A/C	1.47	%	1.53	%	(1.78)	%	NM	0.75	%	1.41	%	1.76	%	0.78	%	NM	1.00	%
效率比：
非利息支出 (GAAP)	D	3,542 美元		1,295 美元		123 美元		547 美元	5,507 美元		3,255 美元		1,223 美元		136 美元		278 美元	4,892 美元
淨利息收入（GAAP）		4,187		2,292		(129)		(109)	6,241		3,649		2,103		378		(118)	6,012
非利息收入 (GAAP)		1,067		784		—		132	1,983		1,063		845		—		101	2,009
總收入 (GAAP)	E	5,254 美元		3,076 美元		（129 美元）		23 美元	8,224 美元		4,712 美元		2,948 美元		378 美元		（17 美元）	8,021 美元
效率比	D/E	67.42	%	42.10	%	NM		NM	66.97	%	69.08	%	41.50	%	NM		NM	60.99	%