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公民金融集團公司報告2023年第四季度淨收益

1.89億美元，每股收益0.34美元

基礎淨收益為4.26億美元，每股收益為0.85美元*

CET1 比率為 10.6%

2023 年淨收入為 16 億美元，每股收益為 3.13 美元；基礎每股收益為 3.88 美元


	關鍵財務數據	4Q23			3Q23			4Q22			2023 年第四季度亮點

收入聲明	（以百萬美元計）										■基礎每股收益為0.85美元，ROTCE為11.8％ ■標的PPNR為7.21億美元 —由於NIM降低，NII環比下降2％，但部分被利息收益資產的温和增長所抵消 —隨着資本市場和財富的改善，費用環比上漲了2％，部分被抵押貸款銀行業務的減少所抵消 —支出環比穩定，包括私人銀行的初創投資 ■基礎效率比率為63.8％，不包括私人銀行的初創投資，佔61.9％ ■信貸損失準備金為1.71億美元；ACL/貸款比率環比上升4個基點至1.59％ ■考慮到資產負債表優化，包括非核心投資組合流失，期末貸款同比下降3％，平均貸款環比下降2％ ■期末存款和平均存款基本穩定 —總存款成本環比上漲16個基點 ■期末LDR提高至82％ ■強勁的CET1比率為10.6％；TCE比率為6.7％ ■TBV/股價為30.91美元，環比上漲11％
	總收入	$	1,988		$	2,014		$	2,200
	預置利潤	376			721			960
	基礎撥備前利潤	721			743			1,003
	信貸損失準備金	171			172			132

	淨收入	189			430			653

	基礎淨收益	426			448			685




資產負債表 & 信貸質量	（以十億美元計）
	期末貸款和租賃	$	146.0		$	149.7		$	156.7
	平均貸款和租賃	148.0			150.8			157.1
	期末存款	177.3			178.2			180.7
	平均存款	177.1			176.5			179.0
	期末貸款存款比率	82.3		%	84.0		%	86.7		%

	NCO 比率	0.46		%	0.40		%	0.22		%

財務指標	攤薄後每股	$	0.34		$	0.85		$	1.25
	基礎每股收益	0.85			0.89			1.32
	ROTCE	4.7		%	12.0		%	18.5		%
	標的ROTCE	11.8			12.5			19.4
	淨利率，全職員工	2.91			3.03			3.30
	效率比	81.1			64.2			56.4
	基礎效率比	63.8			63.1			54.4
	CET1	10.6		%	10.4		%	10.0		%
	TBV/Share	$	30.91		$	27.73		$	27.88


值得注意的物品		4Q23
	（以百萬美元計，每股數據除外）	税前 $		EPS
	整合相關	$	(5)	$	(0.01)


	上衣和其他物品	(115)		(0.15)
	聯邦存款保險公司特別評估	(225)		(0.35)
	總計：	$	(345)	$	(0.51)


董事長兼首席執行官布魯斯·範索恩的評論

董事長兼首席執行官布魯斯·範索恩説：“我們繼續表現良好，並在第四季度公佈了穩健的業績。”“我們的資產負債表非常強勁，我們將CET1提高至10.6％，將LDR降至82％，增強了我們的流動性狀況，現在已超過

*以基礎數據公佈的業績為非公認會計準則財務指標。有關我們使用非公認會計準則財務指標的更多信息，請參閲第15頁。

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第一類銀行的LCR要求，並將FHLB的預付款減少到38億美元。我們看到存款成本和NIM的壓力有所減輕，費用開始反彈，支出保持良好控制，信貸成本符合預期。私人銀行、紐約地鐵、TOP 9和Non-Core等關鍵戰略舉措都已步入正軌，這使我們為中期增長和更高的回報做好了準備。我要感謝我們的同事羣在為客户提供良好服務和建立一家優秀銀行方面所做的辛勤工作和奉獻精神。”

Citizens今天還宣佈，其董事會宣佈季度普通股股息為每股0.42美元。股息將於2024年2月14日支付給2024年1月31日營業結束時的登記股東。鑑於決定暫停以涵蓋全行業聯邦存款保險公司特別評估的影響，本季度沒有股票回購。

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收益亮點 (1)：


	季度趨勢																			全年
										從 23 年第 4 季度更改為																2023 年與 2022 年相比變化
（以百萬美元計，每股數據除外）	4Q23			3Q23			4Q22			3Q23					4Q22					2023			2022
收益										$/bps			%		$/bps			%		$			$			$/bps
淨利息收入	$	1,488		$	1,522		$	1,695		$	(34)		(2)	%	$	(207)		(12)	%	$	6,241		$	6,012		$	229
非利息收入	500			492			505			8			2		(5)			(1)		1,983			2,009			(26)
總收入	1,988			2,014			2,200			(26)			(1)		(212)			(10)		8,224			8,021			203
非利息支出	1,612			1,293			1,240			319			25		372			30		5,507			4,892			615
預置利潤	376			721			960			(345)			(48)		(584)			(61)		2,717			3,129			(412)
信貸損失準備金	171			172			132			(1)			(1)		39			30		687			474			213

淨收入	189			430			653			(241)			(56)		(464)			(71)		1,608			2,073			(465)
優先股息	30			30			32			—			—		(2)			(6)		117			113			4
普通股股東可獲得的淨收益	$	159		$	400		$	621		$	(241)		(60)	%	$	(462)		(74)	%	$	1,491		$	1,960		$	(469)
税後重要項目	237			18			32			219			NM		205			NM		357			352			5
基礎淨收益	$	426		$	448		$	685		$	(22)		(5)	%	$	(259)		(38)	%	$	1,965		$	2,425		$	(460)
普通股股東可獲得的基礎淨收益	396			418			653			(22)			(5)		(257)			(39)		$	1,848		$	2,312		$	(464)
已發行普通股平均值
基本（單位：百萬）	466.2			469.5			493.3			(3.2)			(1)		(27.1)			(5)		475.1			476.0			(0.9)
攤薄（單位：百萬）	468.2			471.2			495.5			(3.0)			(1)		(27.3)			(6)		476.7			477.8			(1.1)
攤薄後的每股收益	$	0.34		$	0.85		$	1.25		$	(0.51)		(60)	%	$	(0.91)		(73)	%	$	3.13		$	4.10		$	(0.97)
基礎攤薄後每股收益	0.85			0.89			1.32			(0.04)			(4)		(0.47)			(36)		$	3.88		$	4.84		$	(0.96)
性能指標
淨利率	2.90		%	3.03		%	3.29		%	(13)		bps			(39)		bps			3.09		%	3.10		%	(1)		bps
淨利率，全職員工	2.91			3.03			3.30			(12)					(39)					3.10			3.10			—
有效所得税税率	7.6			21.5			21.2			(1,392)					(1,357)					20.8			21.9			(117)

效率比	81.1			64.2			56.4			1,692					2,477					67.0			61.0			598
基礎效率比	63.8			63.1			54.4			69					935					60.8			57.5			330


有形普通股的平均回報率	4.7			12.0			18.5			(728)					(1,374)					10.9			13.9			(299)
平均有形普通股的基礎回報率	11.8			12.5			19.4			(67)					(756)					13.5			16.4			(288)

有形資產總額的平均回報率	0.35			0.81			1.19			(46)					(84)					0.75			1.00			(25)
平均有形資產總額的基礎回報率	0.78		%	0.84		%	1.25		%	(6)		bps			(47)		bps			0.92		%	1.17		%	(25)		bps
資本充足率 (2,3)
普通股一級資本比率	10.6		%	10.4		%	10.0		%
總資本比率	13.7			13.4			12.8
第 1 層槓桿比率	9.3			9.4			9.3
有形普通股權比率	6.7			5.9			6.3
貸款和租賃信貸損失備抵金	1.59		%	1.55		%	1.43		%	4		bps			16		bps
資產質量 (3)
非應計貸款和租賃轉貸款和租賃	0.93		%	0.87		%	0.60		%	6		bps			33		bps
非應計貸款和租賃的信貸損失備抵金	170			179			237			(9)					(67)
淨扣除額佔平均貸款和租賃的百分比	0.46		%	0.40		%	0.22		%	6		bps			24		bps			0.40		%	0.18		%	22		bps

1) 除非另有説明，否則提及的資產負債表項目均為平均值，貸款不包括待售貸款、每股收益

代表每股普通股已完全攤薄，對NIM的提及以全職員工為基礎。

2）當前報告期的監管資本比率是初步的。

3) 資本充足率和資產質量比率按期末計算，淨扣除額除外。

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下表提供了有關基礎業績的信息，其中不包括重要項目的影響。

基本結果：


	季度趨勢																			全年
										從 23 年第 4 季度更改為																2023 年變更
（以百萬美元計，每股數據除外）	4Q23			3Q23			4Q22			3Q23					4Q22					2023			2022			從 2022 年起
										$/bps			%		$/bps			%								%
淨利息收入	$	1,488		$	1,522		$	1,695		$	(34)		(2)	%	$	(207)		(12)	%	$	6,241		$	6,012		4	%
非利息收入	500			492			505			8			2		(5)			(1)		1,983			2,040			(3)


總收入	$	1,988		$	2,014		$	2,200		$	(26)		(1)	%	$	(212)		(10)	%	$	8,224		$	8,052		2	%





非利息支出	$	1,267		$	1,271		$	1,197		$	(4)		—	%	$	70		6	%	$	5,001		$	4,630		8	%






信貸損失準備金	171			172			132			(1)			(1)		39			30		687			305			125

普通股股東可獲得的淨收益	$	396		$	418		$	653		$	(22)		(5)	%	$	(257)		(39)	%	$	1,848		$	2,312		(20)	%
性能指標

EPS	$	0.85		$	0.89		$	1.32		$	(0.04)		(4)	%	$	(0.47)		(36)	%	$	3.88		$	4.84		(20)	%

效率比	63.8		%	63.1		%	54.4		%	69		bps			935		bps			60.8			57.5			330

有形普通股的平均回報率	11.8		%	12.5		%	19.4		%	(67)		bps			(756)		bps			13.5		%	16.4		%	(288)	bps

合併資產負債表摘要 (1)：


										從 23 年第 4 季度更改為
（以百萬美元計）	4Q23			3Q23			4Q22			3Q23					4Q22
										$/bps			%		$/bps			%
總資產	$	221,964		$	225,270		$	226,733		$	(3,306)		(1)	%	$	(4,769)		(2)	%
貸款和租賃總額	145,959			149,746			156,662			(3,787)			(3)		(10,703)			(7)
持有的待售貸款總額	779			848			982			(69)			(8)		(203)			(21)
存款	177,342			178,197			180,724			(855)			—		(3,382)			(2)

股東權益	24,342			22,878			23,690			1,464			6		652			3
股東普通股	22,329			20,864			21,676			1,465			7		653			3
有形普通股	$	14,417		$	12,930		$	13,728		$	1,487		12	%	$	689		5	%
貸款存款比率（期末）(2)	82.3		%	84.0		%	86.7		%	(173)		bps			(439)		bps
貸款存款比率（平均）(2)	83.5		%	85.5		%	87.7		%	(192)		bps			(420)		bps


1) 除非另有説明，否則代表期末。
2) 不包括持有的待售貸款。

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值得注意的物品：

季度和全年業績反映了主要與近期收購相關的整合成本以及TOP收入和效率計劃以及其他支出削減措施相關的重要項目。此外，2023年第四季度還包括一項值得注意的全行業聯邦存款保險公司特別評估項目。2022年全年業績包括代表與滙豐和ISBC交易相關的CECL第一天準備金支出（“雙重計算”）的重要項目。這些值得注意的項目已從報告的業績中排除，以更好地反映基礎經營業績。


值得注意的項目-與整合相關	4Q23				3Q23			4Q22		2023 財年				2022 財年
（以百萬美元計，每股數據除外）	税前		税後			税前		税後		税前		税後		税前		税後		税前		税後

非利息收入	$	—	$	—		$	—	$	—	$	—	$	—	$	—	$	—	$	(31)	$	(23)

每股收益影響-非利息收入			$	—				$	—			$	—			$	—			$	(0.05)

工資和福利	$	(2)	$	(1)		$	(4)	$	(3)	$	(13)	$	(9)	$	(15)	$	(11)	$	(98)	$	(72)
設備和軟件	—		—			—		—		(1)		(1)		(4)		(3)		(1)		(1)
外部服務	(3)		(2)			(4)		(3)		(15)		(12)		(43)		(31)		(89)		(67)
佔用率	—		—			—		—		—		—		(41)		(30)		(2)		(1)
其他費用	—		—			—		—		(6)		(4)		(1)		(1)		(23)		(16)
非利息支出	$	(5)	$	(3)		$	(8)	$	(6)	$	(35)	$	(26)	$	(104)	$	(76)	$	(213)	$	(157)

每股收益影響——非利息支出			$	(0.01)				$	(0.02)			$	(0.06)			$	(0.16)			$	(0.34)

ISBC/HSBC 第 1 天 CECL 準備金費用（“雙重計算”）	$	—	$	—		$	—	$	—	$	—	$	—	$	—	$	—	$	(169)	$	(126)




每股收益影響——信貸損失準備金			$	—				$	—			$	—			$	—			$	(0.26)

税收整合成本	$	—	$	—		$	—	$	—	$	—	$	—	$	—	$	—	$	—	$	(6)

每股收益影響——税收整合成本			$	—				$	—			$	—			$	—			$	(0.01)

與整合相關的總體情況	$	(5)	$	(3)		$	(8)	$	(6)	$	(35)	$	(26)	$	(104)	$	(76)	$	(413)	$	(312)

EPS 影響力-與全面整合相關			$	(0.01)				$	(0.02)			$	(0.06)			$	(0.16)			$	(0.66)

其他值得注意的物品-TOP & Other	4Q23				3Q23			4Q22		2023 財年				2022 財年
（以百萬美元計，每股數據除外）	税前		税後			税前		税後		税前		税後		税前		税後		税前		税後

對重要物品徵税	$	—	$	17		$	—	$	—	$	—	$	—	$	—	$	17	$	—	$	(3)





工資和福利	(30)		(22)			(1)		—		(2)		(2)		(52)		(38)		(12)		(9)
設備和軟件	(37)		(27)			(6)		(5)		(1)		—		(47)		(35)		(9)		(6)
外部服務	(10)		(7)			(3)		(3)		(2)		(1)		(25)		(19)		(24)		(18)
佔用率	(20)		(15)			(2)		(2)		(2)		(2)		(29)		(22)		(3)		(3)
聯邦存款保險公司特別評估 (1)	(225)		(167)			—		—		—		—		(225)		(167)		—		—
其他費用	(18)		(13)			(2)		(2)		(1)		(1)		(24)		(17)		(1)		(1)
非利息支出	$	(340)	$	(251)		$	(14)	$	(12)	$	(8)	$	(6)	$	(402)	$	(298)	$	(49)	$	(37)

其他值得注意的物品總數	$	(340)	$	(234)		$	(14)	$	(12)	$	(8)	$	(6)	$	(402)	$	(281)	$	(49)	$	(40)

EPS 影響力-其他值得注意的項目			$	(0.50)				$	(0.02)			$	(0.01)			$	(0.59)			$	(0.08)

值得注意的物品總數	$	(345)	$	(237)		$	(22)	$	(18)	$	(43)	$	(32)	$	(506)	$	(357)	$	(462)	$	(352)

對每股收益的總體影響			$	(0.51)				$	(0.04)			$	(0.07)			$	(0.75)			$	(0.74)
(1) 聯邦存款保險公司特別評估對2023年第四季度和2023年全年的每股收益影響為0.35美元（0.35美元）。

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討論結果：


淨利息收入										從 23 年第 4 季度更改為
（以百萬美元計）	4Q23			3Q23			4Q22			3Q23					4Q22
										$/bps			%		$/bps			%
利息收入：
貸款、租賃和待售貸款的利息和費用	$	2,166		$	2,194		$	1,919		$	(28)		(1)	%	$	247		13	%
投資證券	339			290			258			49			17		81			31
銀行的計息存款	171			111			75			60			54		96			128
利息收入總額	$	2,676		$	2,595		$	2,252		$	81		3	%	$	424		19	%
利息支出：
存款	$	974		$	898		$	396		$	76		8	%	$	578		146	%


短期借入資金	7			8			2			(1)			(13)		5			250
長期借入資金	207			167			159			40			24		48			30
利息支出總額	$	1,188		$	1,073		$	557		$	115		11	%	$	631		113	%
淨利息收入	$	1,488		$	1,522		$	1,695		$	(34)		(2)	%	$	(207)		(12)	%

淨利率，全職員工	2.91		%	3.03		%	3.30		%	(12)		bps			(39)		bps


2023 年第四季度			vs.			2023 年第三季度

15億美元的淨利息收入下降了2％，這反映了淨利率的降低，但平均利息收入資產的增長2％部分抵消了這一下降。較低的貸款部分抵消了現金和證券的增加。

•2.91％的淨利率下降了12個基點，這反映了流動性增加（現金和證券-9個基點）和更高的融資成本（6個基點）的影響，但部分被非核心溢出（3個基點）的好處所抵消。本季度實現了流動性的目標。


2023 年第四季度			vs.			2022年第四季度

淨利息收入為15億美元，下降了12％，這反映了淨利率的降低和平均計息資產下降了1％。

•2.91％的淨利率下降了39個基點，原因是更高的融資成本和流動性建設的影響被更高的利息收益資產收益率和非核心資產逃跑的好處部分抵消。

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非利息收入							從 23 年第 4 季度更改為
（以百萬美元計）	4Q23		3Q23		4Q22		3Q23				4Q22
							$		%		$		%

服務費和費用	$	104	$	105	$	105	$	(1)	(1)	%	$	(1)	(1)	%
資本市場費用	87		67		98		20		30		(11)		(11)
信用卡費用	70		74		71		(4)		(5)		(1)		(1)
信託和投資服務費	68		63		61		5		8		7		11
抵押銀行費用	57		69		54		(12)		(17)		3		6
外匯和衍生產品	43		48		35		(5)		(10)		8		23
信用證和貸款費用	42		43		41		(1)		(2)		1		2
證券收益，淨額	9		5		4		4		80		5		125
其他收入 (1)	20		18		36		2		11		(16)		(44)
非利息收入	$	500	$	492	$	505	$	8	2	%	$	(5)	(1)	%




1) 包括所有列報期間的銀行擁有的人壽保險收入和其他雜項收入。


2023 年第四季度			vs.			2023 年第三季度

5億美元的非利息收入增加了800萬美元，增長了2％。

•由於債券和股票承保以及併購諮詢費的增加，資本市場費用增加了2000萬美元。

•信用卡費用減少了400萬美元，這主要反映了交換費用減少和獎勵支出增加。

•信託和投資服務費用增加了500萬美元，反映了銷售活動的增加。

•抵押貸款銀行費用減少了1200萬美元，這得益於生產費和MSR估值的降低，扣除套期保值後，部分被較高的服務費所抵消。

•外匯和衍生產品收入減少了500萬美元，這主要反映了客户在利率套期保值方面的活動減少。


2023 年第四季度			vs.			2022年第四季度

5億美元的非利息收入減少了500萬美元，下降了1％。

•資本市場費用減少了1100萬美元，這主要是由於併購諮詢費的降低。

•信託和投資服務費用增加了700萬美元，反映了銷售活動和資產管理費的增加。

•抵押貸款銀行費用增加了300萬美元，這得益於MSR估值的上升，扣除套期保值後，部分被服務和生產費的降低所抵消。

•外匯和衍生產品收入增加了800萬美元，這主要反映了大宗商品對衝領域的客户活動增加。

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非利息支出							從 23 年第 4 季度更改為
（以百萬美元計）	4Q23		3Q23		4Q22		3Q23				4Q22
							$		%		$		%
工資和員工福利	$	667	$	659	$	633	$	8	1	%	$	34	5	%
設備和軟件	215		191		170		24		13		45		26
外部服務	174		160		170		14		9		4		2
佔用率	125		107		110		18		17		15		14
其他運營費用	431		176		157		255		145		274		175
非利息支出	$	1,612	$	1,293	$	1,240	$	319	25	%	$	372	30	%

值得注意的物品	$	345	$	22	$	43	$	323	NM		$	302	NM

標的物（視情況而定）
工資和員工福利	$	635	$	654	$	618	$	(19)	(3)	%	$	17	3	%
設備和軟件	178		185		168		(7)		(4)		10		6
外部服務	161		153		153		8		5		8		5
佔用率	105		105		108		—		—		(3)		(3)
其他運營費用	188		174		150		14		8		38		25
基礎非利息支出	$	1,267	$	1,271	$	1,197	$	(4)	—	%	$	70	6	%


2023 年第四季度			vs.			2023 年第三季度

包括私人銀行的初創投資在內，12.7億美元的基礎非利息支出略有下降。

•工資和福利的減少主要反映了裁員的舉措。

•由於供應商成本降低，設備和軟件有所減少。

•與執行戰略舉措相關的外部服務有所增加。

•其他運營開支的增加主要是由於欺詐、存款保險和差旅費用的增加，但廣告成本的降低部分抵消了這一點。

報告的非利息支出為16.1億美元，增加了3.19億美元，這反映了3.23億美元的顯著項目，即聯邦存款保險公司2.25億美元的特別評估，以及與裁員約650人（佔3.5％）、批發抵押貸款和汽車業務退出以及設施合理化相關的成本。

2023年第四季度的有效税率為7.6％。從根本上看，22.3％的有效税率與2023年第三季度的21.7％相比略有增加。


2023 年第四季度			vs.			2022年第四季度

12.7億美元的基礎非利息支出增長了6％；不包括與私人銀行初創投資相關的4100萬美元支出，增長了2％。

•工資和福利的增加反映了私人銀行的初創投資，但部分被員工人數減少所抵消。

•設備和軟件的增加，反映了軟件維護和攤銷成本的增加。

•其他運營開支的增加主要是由存款保險、養老金成本和欺詐支出的增加所推動的。

2023年第四季度的有效税率為7.6％。從根本上看，有效税率為22.3％，而2022年第四季度為21.4％。

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賺取利息的資產							從 23 年第 4 季度更改為
（以百萬美元計）	4Q23		3Q23		4Q22		3Q23				4Q22
期末賺取利息的資產							$		%		$		%
投資	$	40,003	$	35,547	$	35,052	$	4,456	13	%	$	4,951	14	%
銀行的計息存款	10,239		14,329		9,361		(4,090)		(29)		878		9
商業貸款和租賃	74,445		77,457		82,180		(3,012)		(4)		(7,735)		(9)
零售貸款	71,514		72,289		74,482		(775)		(1)		(2,968)		(4)
貸款和租賃總額	145,959		149,746		156,662		(3,787)		(3)		(10,703)		(7)
按公允價值持有的待售貸款	676		749		774		(73)		(10)		(98)		(13)
其他待售貸款	103		99		208		4		4		(105)		(50)
貸款、租賃和待售貸款總額	146,738		150,594		157,644		(3,856)		(3)		(10,906)		(7)
期末賺取利息資產總額	$	196,980	$	200,470	$	202,057	$	(3,490)	(2)	%	$	(5,077)	(3)	%
平均計息資產
投資	$	41,499	$	39,273	$	38,772	$	2,226	6	%	$	2,727	7	%
銀行的計息存款	12,387		8,005		6,915		4,382		55		5,472		79
商業貸款和租賃	76,078		78,261		82,468		(2,183)		(3)		(6,390)		(8)
零售貸款	71,891		72,530		74,631		(639)		(1)		(2,740)		(4)
貸款和租賃總額	147,969		150,791		157,099		(2,822)		(2)		(9,130)		(6)
按公允價值持有的待售貸款	1,047		1,204		1,179		(157)		(13)		(132)		(11)
其他待售貸款	219		321		557		(102)		(32)		(338)		(61)
貸款、租賃和待售貸款總額	149,235		152,316		158,835		(3,081)		(2)		(9,600)		(6)
平均利息收入資產總額	$	203,121	$	199,594	$	204,522	$	3,527	2	%	$	(1,401)	(1)	%


2023 年第四季度			vs.			2023 年第三季度

期末計息收益資產為1,970億美元，減少了35億美元，下降了2％，這反映了計息存款中持有的現金減少了41億美元，貸款、租賃和待售貸款總額減少了39億美元，但被證券投資增加的45億美元部分抵消。鑑於資產負債表優化措施和市場狀況推動客户需求下降，貸款和租賃的減少反映了商業收入減少了30億美元。業績還顯示，鑑於計劃中的非核心投資組合流失，零售業減少了7.75億美元。

2031億美元的平均計息資產增加了35億美元，增長了2％，這反映了計息存款中持有的現金增加了44億美元，投資增加了22億美元，但部分被貸款和租賃總額減少的28億美元所抵消。貸款和租賃的減少反映了鑑於資產負債表優化行動和市場狀況推動客户需求下降，商業貸款和租賃減少了22億美元，也反映了非核心投資組合流失推動的零售業減少了6.39億美元。

證券投資組合的平均有效期限為3.9年，而截至2023年9月30日為5.2年，截至2022年12月31日為5.8年。


2023 年第四季度			vs.			2022年第四季度

期末利息收益資產為1,970億美元，下降了51億美元，下降了3％，這反映了貸款、租賃和待售貸款總額減少了109億美元，但部分被計息存款中持有的8.78億美元現金增加和50億美元的證券投資增加所抵消。貸款和租賃的減少反映了在資產負債表優化措施和客户需求減少的情況下，商業貸款和租賃減少了77億美元，而非核心投資組合流失和教育水平低下推動的零售業減少了30億美元，抵押貸款和房屋淨值的增長在很大程度上抵消了抵押貸款和房屋淨值的增長。

2031億美元的平均計息資產減少了14億美元，下降了1％，這反映了貸款、租賃和待售貸款總額減少了96億美元，但部分被計息存款中持有的現金增加55億美元和證券投資增加27億美元所抵消。

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存款							從 23 年第 4 季度更改為
（以百萬美元計）	4Q23		3Q23		4Q22		3Q23				4Q22
期末存款							$		%		$		%
需求	$	37,107	$	38,561	$	49,283	$	(1,454)	(4)	%	$	(12,176)	(25)	%
貨幣市場	53,812		53,517		49,905		295		1		3,907		8
有興趣地核對	31,876		33,355		39,721		(1,479)		(4)		(7,845)		(20)
儲蓄	27,983		29,139		29,805		(1,156)		(4)		(1,822)		(6)
任期	26,564		23,625		12,010		2,939		12		14,554		121
期末存款總額	$	177,342	$	178,197	$	180,724	$	(855)	—	%	$	(3,382)	(2)	%
平均存款
需求	$	38,390	$	39,728	$	50,706	$	(1,338)	(3)	%	$	(12,316)	(24)	%
貨幣市場	53,003		52,057		50,228		946		2		2,775		6
有興趣地核對	31,788		33,545		36,952		(1,757)		(5)		(5,164)		(14)
儲蓄	28,455		29,516		29,780		(1,061)		(4)		(1,325)		(4)
任期	25,492		21,604		11,378		3,888		18		14,114		124
平均存款總額	$	177,128	$	176,450	$	179,044	$	678	—	%	$	(1,916)	(1)	%


2023 年第四季度			vs.			2023 年第三季度

期末存款總額為1773億美元，平均存款額為1771億美元，基本保持穩定。即期需求下降4％，利息為4％，反映了向更高利率替代方案的持續遷移，期限增長了12％，貨幣市場上漲了1％。優化存款流動性價值的努力仍在繼續，金融機構和市政當局的35億美元存款在本季度流失。


2023 年第四季度			vs.			2022年第四季度

期末存款總額為1773億美元，下降了2％，而平均存款為1771億美元，下降了1％，這主要是由於與利率相關的資金外流。更高的利率推動存款從活期賬户和帶息支票轉移到定期賬户和貨幣市場賬户。

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借入的資金							從 23 年第 4 季度更改為
（以百萬美元計）	4Q23		3Q23		4Q22		3Q23				4Q22
期末借入資金							$		%		$		%
短期借入資金	$	505	$	232	$	3	$	273	118%		$	502	NM
長期借入資金
FHLB 的進展	3,786		7,036		8,519		(3,250)		(46)		(4,733)		(56)
優先債務	5,170		5,258		5,555		(88)		(2)		(385)		(7)
次級債務和其他債務	1,819		1,815		1,813		4		—		6		—
自動抵押借款	2,692		3,245		—		(553)		(17)		2,692		100
借入資金總額	$	13,972	$	17,586	$	15,890	$	(3,614)	(21)	%	$	(1,918)	(12)	%
平均借入資金
短期借入資金	$	491	$	506	$	262	$	(15)	(3)%		$	229	87	%
長期借入資金
FHLB 的進展	5,751		4,023		8,818		1,728		43		(3,067)		(35)
優先債務	5,217		5,259		5,397		(42)		(1)		(180)		(3)
次級債務和其他債務	1,816		1,814		1,812		2		—		4		—
自動抵押借款	2,904		2,106		—		798		38		2,904		100
平均借入資金總額	$	16,179	$	13,708	$	16,289	$	2,471	18	%	$	(110)	(1)	%


2023 年第四季度			vs.			2023 年第三季度

期末借款減少了36億美元，這主要是由於FHLB預付款減少了33億美元，汽車貸款的抵押借款減少了5.53億美元，但短期借款的增加2.73億美元部分抵消了這一點。

平均借入資金增加了25億美元，FHLB的預付款增加了17億美元，汽車貸款的抵押借款增加了7.98億美元。


2023 年第四季度			vs.			2022年第四季度

期末借款減少了19億美元，這主要是由於FHLB預付款減少了47億美元，優先債務減少了3.85億美元，但部分被汽車貸款抵押借款增加27億美元和短期借款增加5.02億美元所抵消。

平均借入資金減少了1.1億美元，反映了FHLB預付款減少了31億美元，但大部分被汽車貸款抵押借款增加的29億美元所抵消。

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資本										從 23 年第 4 季度更改為
（美元和百萬股票，每股數據除外）	4Q23			3Q23			4Q22			3Q23				4Q22
期末資本										$		%		$		%
股東權益	$	24,342		$	22,878		$	23,690		$	1,464	6	%	$	652	3	%
股東普通股	22,329			20,864			21,676			1,465		7		653		3
有形普通股	14,417			12,930			13,728			1,487		12		689		5
每股普通股的有形賬面價值	$	30.91		$	27.73		$	27.88		$	3.18	11	%	$	3.03	11	%
普通股-期末	466.4			466.2			492.3			0.2		—		(25.9)		(5)
普通股——平均值（攤薄）	468.2			471.2			495.5			(3.0)		(1)	%	(27.3)		(6)	%
普通股一級資本比率 (1)	10.6		%	10.4		%	10.0		%
總資本比率 (1)	13.7			13.4			12.8
有形普通股權比率	6.7			5.9			6.3
1 級槓桿比率 (1)	9.3			9.4			9.3
1）當前報告期的監管資本比率是初步的。


2023 年第四季度

•截至2023年12月31日，CET1資本比率為10.6％，而2023年9月30日為10.4％，2022年12月31日為10.0％。

•總資本比率為13.7％，而2023年9月30日為13.4％，截至2022年12月31日為12.8％。

•有形普通股權比率為6.7％，而2023年9月30日為5.9％，截至2022年12月31日為6.3％。

•普通股每股有形賬面價值為30.91美元，與2023年第三季度相比增長了11％，這主要是由於AOCI的影響。

•公民在2023年第四季度向股東支付了1.98億美元的普通股股息。相比之下，2023年第三季度的普通股股息為2億美元，2022年第四季度的普通股股息為2.08億美元。

•公民在2023年第四季度沒有回購普通股，而2023年第三季度回購的普通股為2.5億美元，2022年第四季度回購的普通股為1.5億美元。

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信用質量審查										從 23 年第 4 季度更改為
（以百萬美元計）	4Q23			3Q23			4Q22			3Q23					4Q22
										$/bps			%		$/bps			%
非應計貸款和租賃 (1)	$	1,364		$	1,296		$	944		$	68		5	%	$	420		44	%
逾期 90 天及應計天數 (2)	333			248			367			85			34		(34)			(9)
淨扣除額	171			153			88			18			12		83			94
信貸損失準備金	171			172			132			(1)			(1)		39			30

信用損失備抵金	$	2,318		$	2,318		$	2,240		$	—		—	%	$	78		3	%
非應計貸款和租賃轉貸款和租賃	0.93		%	0.87		%	0.60		%	6		bps			33
淨扣除額佔貸款和租賃總額的百分比	0.46			0.40			0.22			6					24

貸款和租賃信貸損失備抵金	1.59			1.55			1.43			4					16

非應計貸款和租賃的信貸損失備抵金	170		%	179		%	237		%	(9)		bps			(67)		bps
1) 聯邦住房管理局、弗吉尼亞州和美國農業部全部或部分擔保的貸款被歸類為應計貸款。
2) 逾期90天以上的逾期和應計貸款包括聯邦住房管理局、弗吉尼亞州和美國農業部分別為2023年12月31日、2023年9月30日和2022年12月31日提供全部或部分擔保的2.43億美元、2.16億美元和3.16億美元的貸款。


2023 年第四季度			vs.			2023 年第三季度

•非應計貸款佔貸款總額的比率為0.93％，而2023年9月30日為0.87％。14億美元的非應計貸款增加了6800萬美元，增幅為5％，這反映了商業貸款增加了5900萬美元，這主要是由C＆I的增加以及商業房地產中辦公部分的温和增長所推動的。

•批評貸款等信貸質量趨勢似乎普遍穩定。

•受季節性影響和信貸損失持續正常化的推動，商業收入減少了100萬美元，零售業增長了1900萬美元，相當於平均貸款和租賃的46個基點，淨扣除額為1.71億美元，佔平均貸款和租賃的46個基點。

•2023年第四季度的信貸損失準備金為1.71億美元，而2023年第三季度的信貸損失準備金為1.72億美元。信貸損失備抵額保持穩定，貸款佔貸款總額的比率從2023年9月30日的1.55％上升至1.59％，這反映了非核心投資組合的持續增長和商業資產負債表優化行動。

•非應計貸款和租賃的信貸損失備抵比率為170％，而截至2023年9月30日為179％。


2023 年第四季度			vs.			2022年第四季度

•非應計貸款佔貸款總額的比率為0.93％，高於2022年12月31日的0.60％。

•非應計貸款增加了4.2億美元，增長了44％，這主要反映了商業房地產中辦公領域的增長。

•平均貸款和租賃的淨扣除額為46個基點，而2022年第四季度為22個基點。

•1.71億美元的淨扣除額增加了8300萬美元，這反映了零售業增長了3000萬美元，主要集中在教育和其他零售領域，以及商業地產綜合辦公板塊推動的商業支出增長了5,300萬美元。

•信貸損失準備金為1.71億美元，而2022年第四季度的準備金為1.32億美元。

•與2022年12月31日相比，23億美元的信貸損失準備金增加了7800萬美元。截至2023年12月31日，信貸損失備抵率為1.59％，而截至2022年12月31日為1.43％。

•非應計貸款和租賃的信貸損失備抵比率為170％，而截至2022年12月31日為237％。

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相應的財務表和信息

鼓勵投資者查看上述關於公民收益和財務狀況的摘要和討論，以及公司網站www.citizensbank.com/about-us的投資者關係部分提供的詳細財務表和其他信息。

媒體：彼得·盧赫特-(781) 655-2289

投資者：克里斯汀·西爾伯伯格-(203) 900-6854

電話會議

CFG管理層今天將主持一次實時電話會議，詳情如下：

時間：美國東部時間上午 9:00

撥入：(877) 226-8189，會議 ID 6086305

網絡直播/演示：網絡直播將在 http://investor.citizensbank.com 的 “活動與演示” 下提供。

重播信息：電話會議的重播將於美國東部時間2024年1月17日中午12點至2024年2月17日播出。請撥打 (866) 207-1041 並輸入接入碼 9913757。網絡直播重播將在 http://investor.citizensbank.com 的 “活動與演示” 下提供。

關於公民金融集團有限公司

公民金融集團公司是美國曆史最悠久、規模最大的金融機構之一，截至2023年12月31日，其資產為2,220億美元。Citizens總部位於羅德島州普羅維登斯，為個人、小型企業、中間市場公司、大型企業和機構提供廣泛的零售和商業銀行產品和服務。Citizens通過傾聽客户的意見和了解他們的需求來幫助其客户發揮潛力，從而提供量身定製的建議、想法和解決方案。在個人銀行業務方面，Citizens提供綜合體驗，包括移動和網上銀行、提供全方位服務的客户聯絡中心以及位於14個州和哥倫比亞特區的大約3,200台自動櫃員機和1,100多家分支機構的便利。個人銀行產品和服務包括全方位的銀行、貸款、儲蓄、財富管理和小型企業產品。在商業銀行領域，Citizens提供廣泛的金融產品和解決方案，包括貸款和租賃、存款和資金管理服務、外匯、利率和大宗商品風險管理解決方案，以及銀團貸款、企業融資、併購以及債務和股權資本市場能力。更多信息請訪問 www.citizensbank.com 或通過 X（前身為 Twitter）、LinkedIn 或 Facebook 訪問我們。

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非公認會計準則財務指標與對賬

非公認會計準則財務指標：

本文件包含標的非公認會計準則財務指標。任何給定報告期的基本業績都不包括該期間可能發生的某些項目，管理層認為這些項目不代表公司持續的財務業績。我們認為，這些非公認會計準則財務指標為投資者提供了有用的信息，因為我們的管理層使用它們來評估我們的經營業績和做出日常運營決策。此外，我們認為，我們在任何給定報告期內的基礎業績都反映了我們在該期間的持續財務業績，因此，除了我們的GAAP財務業績外，還值得考慮。我們還認為，基本業績的列報提高了各期業績的可比性。有關我們的非公認會計準則指標與最直接可比的GAAP財務指標的對賬，請參閲以下頁面。

其他公司可能會使用標題相似的非公認會計準則財務指標，這些指標的計算方式與我們計算此類指標的方式不同。因此，我們的非公認會計準則財務指標可能無法與此類公司使用的類似指標相提並論。我們提醒投資者不要過分依賴此類非公認會計準則財務指標，而應將其與最直接可比的GAAP指標一起考慮。非公認會計準則財務指標作為分析工具存在侷限性，不應孤立地考慮，也不能作為我們根據公認會計原則報告的業績的替代品。

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非公認會計準則財務指標和對賬

（以百萬計，股票、每股和比率數據除外）


		季度趨勢						全年
					23 年第四季度變化								2023 年變更
		4Q23	3Q23	4Q22	3Q23			4Q22			2023	2022	2022
					$	%		$	%				$	%
非利息收入，標的收入：
非利息收入 (GAAP)		500 美元	492 美元	505 美元	8 美元	2	%	(5 美元)	(1)	%)	1,983 美元	2,009 美元	(26 美元)	(1)	%)
減去：值得注意的物品		—	—	—	—	—		—	—		—	(31)	31	100
非利息收入，基礎收入（非公認會計準則）		500 美元	492 美元	505 美元	8 美元	2	%	(5 美元)	(1)	%)	1,983 美元	2,040 美元	(57 美元)	(3)	%)
總收入，標的股份：
總收入 (GAAP)	A	1,988 美元	2,014 美元	2,200 美元	(26 美元)	(1)	%)	(212 美元)	(10)	%)	8,224 美元	8,021 美元	203 美元	3	%
減去：值得注意的物品		—	—	—	—	—		—	—		—	(31)	31	100
基礎資產總收入（非公認會計準則）	B	1,988 美元	2,014 美元	2,200 美元	(26 美元)	(1)	%)	(212 美元)	(10)	%)	8,224 美元	8,052 美元	172 美元	2	%
非利息支出，基礎資產：
非利息支出 (GAAP)	C	1,612 美元	1,293 美元	1,240 美元	319 美元	25	%	372 美元	30	%	5,507 美元	4,892 美元	615 美元	13	%
減去：值得注意的物品		345	22	43	323	NM		302	NM		506	262	244	93
非利息支出，基礎知識（非公認會計準則）	D	1,267 美元	1,271 美元	1,197 美元	(4 美元)	—	%	70 美元	6	%	5,001 美元	4,630 美元	371 美元	8	%
撥備前利潤：
總收入 (GAAP)	A	1,988 美元	2,014 美元	2,200 美元	(26 美元)	(1)	%)	(212 美元)	(10)	%)	8,224 美元	8,021 美元	203 美元	3	%
減去：非利息支出（GAAP）	C	1,612	1,293	1,240	319	25		372	30		5,507	4,892	615	13
撥備前利潤 (GAAP)		376 美元	721 美元	960 美元	(345 美元)	(48)	%)	(584 美元)	(61)	%)	2,717 美元	3,129 美元	(412 美元)	(13)	%)
準備金前利潤，標的資本：
基礎資產總收入（非公認會計準則）	B	1,988 美元	2,014 美元	2,200 美元	(26 美元)	(1)	%)	(212 美元)	(10)	%)	8,224 美元	8,052 美元	172 美元	2	%
減去：非利息支出、標的支出（非公認會計準則）	D	1,267	1,271	1,197	(4)	—		70	6		5,001	4,630	371	8
標的準備金前利潤（非公認會計準則）		721 美元	743 美元	1,003 美元	(22 美元)	(3)	%)	(282 美元)	(28)	%)	3,223 美元	3,422 美元	（199 美元）	(6)	%)
信貸損失準備金，標的：
信貸損失準備金（GAAP）		171 美元	172 美元	132 美元	(1 美元)	(1%)		39 美元	30%		687 美元	474 美元	213 美元	45	%
減去：值得注意的物品		—	—	—	—	—		—	—		—	169	(169)	(100)
基礎信貸損失準備金（非公認會計準則）		171 美元	172 美元	132 美元	(1 美元)	(1%)		39 美元	30	%	687 美元	305 美元	382 美元	125	%




所得税支出前收入，標的收入：
所得税支出前收入（GAAP）	E	205 美元	549 美元	828 美元	(344 美元)	(63)	%)	(623 美元)	(75)	%)	2,030 美元	2,655 美元	(625 美元)	(24)	%)
減去：與重要項目相關的所得税支出（收益）前的收入（支出）		(345)	(22)	(43)	(323)	NM		(302)	NM		(506)	(462)	(44)	(10)
所得税支出前收入，標的收入（非公認會計準則）	F	550 美元	571 美元	871 美元	(21 美元)	(4)	%)	(321 美元)	(37)	%)	2,536 美元	3,117 美元	(581 美元)	(19)	%)
所得税支出，標的：
所得税支出 (GAAP)	G	16 美元	119 美元	175 美元	(103 美元)	(87)	%)	(159 美元)	(91)	%)	422 美元	582 美元	(160 美元)	(27)	%)
減去：與重要項目相關的所得税支出（收益）		(108)	(4)	(11)	(104)	NM		(97)	NM		(149)	(110)	(39)	(35)
基礎所得税支出（非公認會計準則）	H	124 美元	123 美元	186 美元	1 美元	1	%	(62 美元)	(33)	%)	571 美元	692 美元	(121 美元)	(17)	%)
淨收益，標的收入：
淨收益（GAAP）	I	189 美元	430 美元	653 美元	(241 美元)	(56)	%)	(464 美元)	(71)	%)	1,608 美元	2,073 美元	(465 美元)	(22)	%)
添加：扣除所得税優惠後的值得注意的項目		237	18	32	219	NM		205	NM		357	352	5	1
基礎淨收益（非公認會計準則）	J	426 美元	448 美元	685 美元	(22 美元)	(5)	%)	(259 美元)	(38)	%)	1,965 美元	2,425 美元	(460 美元)	(19)	%)
普通股股東可獲得的淨收益，底層股份：
普通股股東可獲得的淨收益（GAAP）	K	159 美元	400 美元	621 美元	(241 美元)	(60)	%)	(462 美元)	(74)	%)	1,491 美元	1,960 美元	(469 美元)	(24)	%)
添加：扣除所得税優惠後的值得注意的項目		237	18	32	219	NM		205	NM		357	352	5	1
基礎股普通股股東可獲得的淨收益（非公認會計準則）	L	396 美元	418 美元	653 美元	(22 美元)	(5)	%)	(257 美元)	(39)	%)	1,848 美元	2,312 美元	(464 美元)	(20)	%)

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非公認會計準則財務指標和對賬（續）

（以百萬計，股票、每股和比率數據除外）


		季度趨勢										全年
								23 年第四季度變化												2023 年變更
		4Q23		3Q23		4Q22		3Q23				4Q22				2023		2022		2022
								$/bps		%		$/bps		%						$/bps		%
運營槓桿：
總收入 (GAAP)	A	1,988 美元		2,014 美元		2,200 美元		(26 美元)		(1.39)	%)	(212 美元)		(9.70	%)	8,224 美元		8,021 美元		203 美元		2.53	%
減去：非利息支出（GAAP）	C	1,612		1,293		1,240		319		24.60		372		30.00		5,507		4,892		615		12.58
運營槓桿作用										(25.99)	%)			(39.70	%)							(10.05)	%)
底層資產的運營槓桿率：
基礎資產總收入（非公認會計準則）	B	1,988 美元		2,014 美元		2,200 美元		(26 美元)		(1.39)	%)	(212 美元)		(9.70	%)	8,224 美元		8,052 美元		172 美元		2.13	%
減去：非利息支出、標的支出（非公認會計準則）	D	1,267		1,271		1,197		(4)		(0.30)		70		5.82		5,001		4,630		371		8.00
基礎業務槓桿率（非公認會計準則）										(1.09)	%)			(15.52)	%)							(5.87)	%)
效率比率和效率比率，底層：
效率比	C/A	81.13	%	64.21	%	56.36	%	1,692	bps			2,477	bps			66.97	%	60.99	%	598	bps
基礎資產效率比率（非公認會計準則）	D/B	63.77		63.08		54.42		69	bps			935	bps			60.81		57.51		330	bps
有效所得税税率和有效所得税税率，標的：
有效所得税税率	G/E	7.59	%	21.51	%	21.16	%	(1,392)	bps			(1,357)	bps			20.76	%	21.93	%	(117)	bps
標的有效所得税税率（非公認會計準則）	H/F	22.25		21.69		21.37		56	bps			88	bps			22.48		22.19		29	bps




基礎資產平均有形普通股回報率和平均有形普通股回報率：
普通股平均值 (GAAP)	M	21,209 美元		21,177 美元		21,276 美元		32 美元		—	%	(67 美元)		—	%	21,592 美元		21,724 美元		（132 美元）		(1)	%)
減去：平均商譽（GAAP）		8,188		8,188		8,171		—		—		17		—		8,184		7,872		312		4
減去：其他無形資產平均值（GAAP）		163		173		199		(10)		(6)		(36)		(18)		177		181		(4)		(2)
添加：與商譽和其他無形資產相關的平均遞延所得税負債（GAAP）		421		422		424		(1)		—		(3)		(1)		422		413		9		2
平均有形普通股權益	N	13,279 美元		13,238 美元		13,330 美元		41 美元		—	%	(51 美元)		—	%	13,653 美元		14,084 美元		(431 美元)		(3)	%)
平均有形普通股回報率	K/N	4.72	%	12.00	%	18.46	%	(728)	bps			(1,374)	bps			10.92	%	13.91	%	(299)	bps
標的有形普通股平均回報率（非公認會計準則）	L/N	11.84		12.51		19.40		(67)	bps			(756)	bps			13.53		16.41		(288)	bps




標的有形資產的平均總回報率和平均有形資產總回報率：
平均總資產 (GAAP)	O	223,653 美元		220,162 美元		224,970 美元		3,491 美元		2	%	（1,317 美元）		(1)	%)	222,221 美元		215,061 美元		7,160 美元		3	%
減去：平均商譽（GAAP）		8,188		8,188		8,171		—		—		17		—		8,184		7,872		312		4
減去：其他無形資產平均值（GAAP）		163		173		199		(10)		(6)		(36)		(18)		177		181		(4)		(2)
添加：與商譽和其他無形資產相關的平均遞延所得税負債（GAAP）		421		422		424		(1)		—		(3)		(1)		422		413		9		2
平均有形資產	P	215,723 美元		212,223 美元		217,024 美元		3,500 美元		2	%	(1,301 美元)		(1)	%)	214,282 美元		207,421 美元		6,861 美元		3	%
有形資產總額的平均回報率	I/P	0.35	%	0.81	%	1.19	%	(46)	bps			(84)	bps			0.75	%	1.00	%	(25)	bps
標的有形資產平均總回報率（非公認會計準則）	J/P	0.78		0.84		1.25		(6)	bps			(47)	bps			0.92		1.17		(25)	bps

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非公認會計準則財務指標和對賬（續）

（以百萬計，股票、每股和比率數據除外）


		季度趨勢						全年
					23 年第四季度變化								2023 年變更
		4Q23	3Q23	4Q22	3Q23			4Q22			2023	2022	2022
					$/bps	%		$/bps	%				$/bps	%
每股普通股的有形賬面價值：
普通股——期末（GAAP）	Q	466,418,055	466,221,795	492,282,158	196,260	—	%	(25,864,103)	(5)	%)	466,418,055	492,282,158	(25,864,103)	(5)	%)
普通股股東權益（GAAP）		22,329 美元	20,864 美元	21,676 美元	1,465 美元	7		653 美元	3		22,329 美元	21,676 美元	653 美元	3
減去：商譽（GAAP）		8,188	8,188	8,173	—	—		15	—		8,188	8,173	15	—
減去：其他無形資產（GAAP）		157	167	197	(10)	(6)		(40)	(20)		157	197	(40)	(20)
添加：與商譽和其他無形資產相關的遞延所得税負債（GAAP）		433	421	422	12	3		11	3		433	422	11	3
有形普通股	R	14,417 美元	12,930 美元	13,728 美元	1,487 美元	12	%	689 美元	5	%	14,417 美元	13,728 美元	689 美元	5	%
每股普通股的有形賬面價值	R/Q	30.91 美元	27.73 美元	27.88 美元	3.18 美元	11	%	3.03 美元	11	%	30.91 美元	27.88 美元	3.03 美元	11	%
普通股平均每股淨收益——基本和攤薄後以及普通股平均每股淨收益——基本和攤薄後，底層股份：
普通股平均流通量——基本（GAAP）	S	466,234,324	469,481,085	493,293,981	(3,246,761)	(1)	%)	(27,059,657)	(5)	%)	475,089,384	475,959,815	(870,431)	—	%
平均已發行普通股——攤薄（GAAP）	T	468,159,167	471,183,719	495,478,398	(3,024,552)	(1)		(27,319,231)	(6)		476,693,148	477,803,142	(1,109,994)	—
普通股平均每股淨收益——基本（GAAP）	K/S	0.34 美元	0.85 美元	1.26 美元	(0.51 美元)	(60)		(0.92 美元)	(73)		3.14 美元	4.12 美元	(0.98 美元)	(24)
普通股平均每股淨收益——攤薄（GAAP）	K/T	0.34	0.85	1.25	(0.51)	(60)		(0.91)	(73)		3.13	4.10	(0.97)	(24)
普通股平均每股淨收益——基本、標的普通股（非公認會計準則）	L/S	0.85	0.89	1.32	(0.04)	(4)		(0.47)	(36)		3.89	4.86	(0.97)	(20)
普通股平均每股淨收益——攤薄，標的基礎（非公認會計準則）	L/T	0.85	0.89	1.32	(0.04)	(4)		(0.47)	(36)		3.88	4.84	(0.96)	(20)

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非公認會計準則財務指標和對賬（續）

（以百萬計，股票、每股和比率數據除外）


	季度趨勢						全年
				23 年第四季度變化								2023 年變更
	4Q23	3Q23	4Q22	3Q23			4Q22			2023	2022	2022
				$/bps	%		$/bps	%				$/bps		%




其他收入，標的收入：
其他收入（GAAP）	20 美元	18 美元	36 美元	2 美元	11		（16 美元）	(44%)		78 美元	82 美元	(4 美元)		(5)	%)
減去：值得注意的物品	—	—	—	—	—		—	—		—	(31)	31		100
其他收入，基礎收入（非公認會計準則）	20 美元	18 美元	36 美元	2 美元	11		（16 美元）	(44)	%)	78 美元	113 美元	（35 美元）		(31)	%)
工資和員工福利，基礎內容：
工資和員工福利 (GAAP)	667 美元	659 美元	633 美元	8 美元	1	%	34 美元	5	%	2,599 美元	2,549 美元	50 美元	—	2	%
減去：值得注意的物品	32	5	15	27	NM		17	113		67	110	(43)		(39)
基礎工資和員工福利（非公認會計準則）	635 美元	654 美元	618 美元	(19 美元)	(3)	%)	17 美元	3	%	2,532 美元	2,439 美元	93 美元		4	%
設備和軟件，底層：
設備和軟件 (GAAP)	215 美元	191 美元	170 美元	24 美元	13	%	45 美元	26	%	756 美元	648 美元	108 美元		17	%
減去：值得注意的物品	37	6	2	31	NM		35	NM		51	10	41		NM
基礎資產設備和軟件（非公認會計準則）	178 美元	185 美元	168 美元	(7 美元)	(4)	%)	10 美元	6	%	705 美元	638 美元	67 美元		11	%
外部服務，底層服務：
外部服務 (GAAP)	174 美元	160 美元	170 美元	14 美元	9	%	4 美元	2	%	687 美元	700 美元	(13 美元)	—	(2)	%)
減去：值得注意的物品	13	7	17	6	86		(4)	(24)		68	113	(45)		(40)
外部服務，底層股票（非公認會計準則）	161 美元	153 美元	153 美元	8 美元	5	%	8 美元	5	%	619 美元	587 美元	32 美元		5	%
佔用率，標的股份：
佔用率 (GAAP)	125 美元	107 美元	110 美元	18 美元	17	%	15 美元	14	%	492 美元	410 美元	82 美元		20	%
減去：值得注意的物品	20	2	2	18	NM		18	NM		70	5	65		NM
基礎資產佔用率（非公認會計準則）	105 美元	105 美元	108 美元	$—	—	%	（3 美元）	(3)	%)	422 美元	405 美元	17 美元		4	%
其他運營費用，底層股份：
其他運營費用 (GAAP)	431 美元	176 美元	157 美元	255 美元	145	%	274 美元	175	%	973 美元	585 美元	388 美元	—	66	%
減去：值得注意的物品	243	2	7	241	NM		236	NM		250	24	226		NM
其他運營費用，底層股份（非公認會計準則）	188 美元	174 美元	150 美元	14 美元	8	%	38 美元	25	%	723 美元	561 美元	162 美元		29	%

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非公認會計準則指標和對賬——不包括私人銀行的影響

（以百萬計，比率數據除外）

4Q23

總收入，標的資產不包括私人銀行：

總收入 (GAAP)

1,988 美元

減去：值得注意的物品

—

減去：私人銀行總收入（GAAP）

總收入，標的資產不包括私人銀行（非公認會計準則）

1,983 美元

非利息支出，標的資產不包括私人銀行：

非利息支出 (GAAP)

1,612 美元

減去：值得注意的物品

345

非利息支出，基礎知識（非公認會計準則）

1,267 美元

私人銀行非利息支出 (GAAP)

42 美元

減去：私人銀行重要項目

非利息支出，基礎私人銀行（非公認會計準則）

40 美元

非利息支出，標的資產不包括私人銀行（非公認會計準則）

B-C

1,227 美元

效率比率，標的資產不包括私人銀行：

效率比率，不包括私人銀行（非公認會計準則）

(B-C) /A

61.9

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前瞻性陳述

本文件包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。任何不描述歷史或當前事實的陳述均為前瞻性陳述。這些陳述通常包含 “相信”、“期望”、“預期”、“估計”、“打算”、“目標”、“目標”、“舉措”、“可能地”、“項目”、“展望”、“指導” 等詞語或類似的表達方式或未來的條件動詞，例如 “可能”、“將”、“應該”、“將” 和 “可能”。

前瞻性陳述基於管理層當前的信念和期望，以及管理層目前可獲得的信息。我們的聲明是截至本文發佈之日的，我們不承擔任何義務更新這些聲明，也沒有義務根據新信息或未來事件更新實際結果可能與此類聲明中包含的結果不同的原因。因此，我們提醒您不要依賴任何前瞻性陳述。它們既不是對歷史事實的陳述，也不是對未來表現的擔保或保證。儘管無法保證任何風險和不確定性或風險因素清單都是完整的，但可能導致實際業績與前瞻性陳述中存在重大差異的重要因素包括但不限於以下內容：

•負面的經濟、商業和政治狀況，包括利率環境、供應鏈中斷、通貨膨脹壓力和勞動力短缺造成的，這些狀況對總體經濟、房價、就業市場、消費者信心和消費習慣產生了不利影響；

•經濟和就業的總體狀況，以及總體商業和經濟狀況以及競爭環境的變化；

•我們在監管標準下的資本和流動性要求以及我們以優惠條件產生資本和流動性的能力；

•我們信用評級的變化對我們的融資成本、資本市場準入、證券上市能力和整體流動性狀況的影響；

•商業和消費者存款水平的變化對我們的融資成本和淨利率的影響；

•我們實施業務戰略（包括成本節約和效率部分）和實現財務業績目標的能力，包括投資者收購和滙豐銀行交易的預期收益；

•地緣政治不穩定，包括烏克蘭和以色列的戰爭，對經濟和市場狀況、通貨膨脹壓力和利率環境、大宗商品價格和外匯匯率波動以及網絡安全風險加劇的影響；

•我們滿足更高的監管要求和期望的能力；

•訴訟和監管調查產生的責任和業務限制；

•利率變動對我們的淨利息收入、淨利率和我們的抵押貸款發放、抵押貸款還本付息權和待售抵押貸款的影響；

•利率和市場流動性的變化以及此類變化的幅度，這可能會降低利率，影響資金來源，並影響在一級和二級市場發起和分銷金融產品的能力；

•金融服務改革和其他可能對我們的收入和業務產生負面影響的當前、待定或未來的立法或法規；

•環境風險，例如與氣候變化相關的物理或過渡風險，以及可能對我們的聲譽、運營、業務和客户產生不利影響的社會和治理風險；

•我們或我們的第三方供應商或其他服務提供商的運營或安全系統或基礎設施出現故障或遭到破壞，包括網絡攻擊所致；以及

•管理層識別和管理這些風險和其他風險的能力。

除上述因素外，我們還警告説，未來任何普通股分紅或股票回購的實際金額和時間將受到各種因素的影響，包括我們的資本狀況、財務業績、戰略舉措的資本影響、市場狀況和監管考慮，以及我們董事會認為與做出此類決定相關的任何其他因素。因此，無法保證我們會向普通股持有人回購股票或向其支付任何股息，也無法保證任何此類回購或分紅的金額。

有關可能導致實際業績與前瞻性陳述中描述的重大差異的因素的更多信息，請參閲我們向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日財年的10-K表年度報告第一部分第1A項中的 “風險因素” 部分。

注意：本文件中列出的每股金額和比率是使用整數美元計算的。

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