2023 年第四季度財報電話會議比爾·羅傑斯——董事長兼首席執行官邁克·馬奎爾——首席財務官 2024 年 1 月 18 日

2 本演示文稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述”，涉及Truist的財務狀況、經營業績、商業計劃和未來業績。諸如 “預期”、“相信”、“估計”、“期望”、“預測”、“打算”、“計劃”、“項目”、“可能”、“將”、“應該”、“將”、“可能” 等詞語以及其他類似的表述旨在識別這些前瞻性陳述。特別是，前瞻性陳述包括但不限於我們就以下方面發表的聲明：（i）與投資Truist提供的數字能力相關的收益；（ii）對2024年包括優先股息在內的股票分紅的預測（iii）Truist未來時期的預期CET1比率（iv）有關未來時期財務業績指標的指導，包括未來收入水平、調整後支出和淨扣除率，（v）Truist 未來時期的有效税率，（六）Truist的遵守能力擬議的巴塞爾協議三和長期債務要求，以及（七）AOCI未來時期的預計金額。前瞻性陳述不是基於歷史事實，而是代表管理層對Truist業務、經濟和其他未來狀況的預期和假設。此類陳述涉及固有的不確定性、風險和難以預測的情況變化。因此，Truist的實際業績可能與前瞻性陳述所設想的業績存在重大差異。儘管無法保證任何風險和不確定性清單或風險因素都是完整的，但可能導致實際業績與前瞻性陳述所設想的結果存在重大差異的重要因素包括但不限於以下因素，以及我們在截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告第一部分第1A項風險因素和Truist隨後向美國證券交易委員會提交的文件中更全面地討論的風險和不確定性：• 當前和未來的經濟和市場狀況，例如利率環境；美國財政債務、預算和税收問題；地緣政治問題（包括烏克蘭、以色列和加沙地帶的衝突）；以及全球經濟增長的任何放緩都可能導致存款或資產增長放緩、信貸質量惡化或對信貸、保險或其他服務的需求減少；• 聯邦政府及其機構的貨幣和財政政策，包括應對更高的通貨膨脹率，可能會對經濟和 Truist 產生重大不利影響盈利能力；• 監管事務、訴訟或其他法律訴訟可能導致成本、罰款、罰款、對 Truist 業務活動的限制、聲譽損害、負面宣傳或其他不利後果；• 不斷變化的立法、會計、監管和監管標準，包括與氣候變化、存款、資本、流動性和長期債務要求有關的標準，鑑於2023年初銀行業的動盪，這些標準可能會變得更加嚴格，以及監管結果考試，可能會對Truist的財務狀況和經營業績產生不利影響；• 加強對Truist的消費者銷售行為、培訓做法、激勵性薪酬設計和治理的審查可能會損害其聲譽並對業務和收入產生不利影響；• Truist可能會受到其他金融機構的實際或感知穩健性的影響，包括大型金融機構的財務或運營失敗或對此類金融機構信譽或其能力的擔憂到履行其義務，這可能會對金融市場造成嚴重的連帶幹擾，增加包括聯邦存款保險公司保險費在內的支出，並可能影響我們吸引和留住存款人以及借款或籌集資金的能力；• Truist因貸款或承諾放款而面臨信用風險，如果貸款集中在貸款類型、行業細分市場、借款人類型或借款人或抵押品所在地的範圍內，信貸損失可能更大，信用損失也更大，如果抵押品的價值，可能會蒙受損失在緊張的市場條件下下降；• 無法獲得短期資金或流動性、客户存款損失或Truist信用評級的變化可能會增加融資成本，限制進入資本市場的機會，或對Truist的整體流動性或資本產生負面影響；• 未投保存款的意外流出可能要求Truist虧本出售投資證券；• Truist投資組合的價值損失可能會對市場對Truist的看法產生負面影響，並可能導致存款提款；• 風險管理監督職能部門可能無法充分識別或應對風險，管理層可能無法有效管理信用風險；• Truist 業務中廣泛使用模式會帶來風險，這可能會影響管理層和監管機構的決策；• 完成合並或收購後的存款流失、客户損失或收入損失可能超過預期；• Truist 可能無法執行戰略或運營計劃，包括實現成本節約目標的能力；• 競爭加劇，包括來自 (i) 新品或可能擁有更多財務資源或受不同監管標準或合規成本約束的現有競爭對手，以及（ii）非銀行金融科技公司提供的產品和服務，可能會減少Truist的客户羣，導致Truist降低其產品和服務的價格以維持市場份額或以其他方式對Truist的業務或經營業績產生不利影響；• 未能維持或提高Truist在新產品、服務和技術方面的競爭地位，無論是否我們無法預料客户的期望或由於我們的技術開發未能達到預期的表現或未獲得市場認可或監管部門的批准或其他原因，可能會導致Truist失去市場份額或產生額外支出；• 負面公眾意見可能會損害Truist的聲譽並對業務和收入產生不利影響，包括社交媒體對市場對Truist和銀行的總體看法的影響；• Truist在保護個人信息方面面臨巨大的法律和運營風險；• 會計政策和流程要求管理層將對不確定事項做出估計，包括如果Truist股票市值持續較長時間，不利的經濟狀況在一段時間內持續下跌，或者報告單位的預測淨收入出現下降，則可能減記商譽；• Truist面臨與發放和出售抵押貸款相關的風險，包括購買者對已售貸款的陳述和擔保提出的回購和賠償要求，這可能會導致以下方面的損失金額增加貸款回購；• 存在與Truist作為貸款服務商的角色相關的風險，包括Truist必須提供的服務的範圍或成本增加，但服務費沒有相應增加，也沒有違反Truist作為服務商的義務；• Truist的成功取決於僱用和留住關鍵隊友，如果這些人在沒有有效替代的情況下離職或換工作，Truist的運營可能會受到不利影響，這種情況可能會加劇在越來越多的在家辦公環境中，因為就業市場可能有所減少受自然地理位置的限制；• Truist 的運營依賴於其和主要外部各方維持適當人員配備的能力，以及隊友的能力、可信度、健康和安全；• Truist 面臨內部或外部各方的欺詐或不當行為的風險，Truist 可能無法預防、發現或緩解這些風險；• 安全風險，包括拒絕服務攻擊、黑客攻擊、社會工程攻擊針對 Truist 的隊友和客户、惡意軟件入侵、數據損壞嘗試、系統漏洞、網絡攻擊隨着地緣政治緊張局勢、身份盜竊、勒索軟件攻擊和物理安全風險（例如自然災害、環境狀況和故意破壞行為）而頻繁增加，可能導致機密信息泄露，對Truist的業務或聲譽產生不利影響，或造成重大的法律或財務風險；• 運營、通信或其他系統廣泛中斷，無論是內部的還是由第三方提供的，自然災害或其他災害（包括行為）恐怖主義和流行病），以及氣候變化的影響，包括物理風險，例如更頻繁和更強烈的天氣事件，以及與向低碳經濟過渡相關的風險，例如監管或技術變化或市場動態或消費者偏好的變化，可能會對Truist的財務狀況和經營業績產生不利影響，導致Truist的運營或客户獲得Truist產品和服務的能力或意願受到實質性幹擾。提醒讀者不要過分依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅代表其發表之日。除非適用法律或法規要求，否則Truist沒有義務修改或更新任何前瞻性陳述。前瞻性陳述

3 非公認會計準則信息本演示文稿包含財務信息和績效衡量標準，這些方法不是根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則（“GAAP”）確定的方法。Truist的管理層在分析公司的業績和運營效率時使用這些 “非公認會計準則” 衡量標準。管理層認為，這些非公認會計準則指標可以更好地瞭解正在進行的業務，增強了業績與前期的可比性，並展示了本期重要項目的影響。該公司認為，對其財務業績進行有意義的分析需要了解該業績背後的因素。Truist的管理層認為，投資者可能會發現這些非公認會計準則財務指標很有用。不應將這些披露視為根據公認會計原則確定的財務指標的替代品，也不一定與其他公司可能提出的非公認會計準則績效指標相提並論。以下是本演示中使用的非公認會計準則指標的類型清單：普通股股東可獲得的調整後淨收益和調整後的攤薄後每股收益——普通股股東可獲得的調整後淨收益和攤薄後的每股收益均為非公認會計準則，因為這些指標不包括扣除税款的選定項目。Truist的管理層使用這些衡量標準來分析公司的業績。Truist的管理層認為，這些措施可以更好地瞭解正在進行的業務，增強了業績與前期的可比性，並表明了重大收益和收費的影響。調整後的效率比率——調整後的效率比率為非公認會計準則，因為它不包括證券收益（虧損）、無形資產攤銷、合併相關和重組費用以及其他選定項目。調整後的收入和調整後的非利息支出是用於計算調整後效率比率的相關指標。調整後的收入不包括證券收益（虧損）和其他選定項目。調整後的非利息支出不包括無形資產的攤銷、與合併相關的和重組費用以及其他選定項目。Truist的管理層使用這一衡量標準來分析公司的業績。Truist的管理層認為，這些措施可以更好地瞭解正在進行的業務，增強了業績與前期的可比性，並表明了重大收益和收費的影響。撥備前淨收入（PPNR）——撥備前淨收入是一項非公認會計準則指標，用於調整根據公認會計原則確定的淨收益，以排除信貸損失準備金和所得税準備金的影響。調整後的撥備前淨收入是一項非公認會計準則指標，另外不包括證券收益（虧損）、合併相關和重組費用、無形資產攤銷和其他選定項目。Truist的管理層認為，這些措施可以更好地瞭解正在進行的業務，並增強了業績與前期的可比性。有形普通股及相關衡量標準——有形普通股及相關指標是非公認會計準則指標，不包括扣除遞延税後的無形資產及其相關的攤銷和減值費用的影響。這些衡量標準有助於持續評估企業的業績，無論是內部收購的還是開發的。Truist的管理層使用這些衡量標準來評估盈利能力、與資產負債表風險相關的回報和股東價值。Core NIM——核心淨利率是一項非公認會計準則指標，它調整淨利潤率以排除購買會計的影響。不包括併購產生的貸款、存款和長期債務的購買會計記賬和相關攤銷，以近似客户支付的收益率。Truist的管理層認為，對收購的某些資產和負債淨利率計算的調整為投資者提供了與Truist盈利資產表現相關的有用信息。保險控股調整後的息税折舊攤銷前利潤-息税折舊攤銷前利潤是衡量運營盈利能力的非公認會計準則，其計算方法是將利息、税款、折舊和攤銷與淨收益相加。Truist的管理層還增加了與合併和重組相關的費用、收購保留和預計收益激勵措施的變化、股權和股票類薪酬項目、與Truist Insurance Holdings相關的獨立準備成本以及其他選定項目。Truist的管理層在分析公司的保險控股板塊時使用了這一衡量標準。Truist的管理層認為，這項措施可以更好地瞭解正在進行的業務，增強了業績與前期的可比性，並表明了重大收益和收費的影響。

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財務業績

6 第四季度關鍵要點 1 受61億美元非現金商譽減值費用的影響，第四季度業績穩健 2 成本節約計劃，包括組織調整和簡化工作，正在順利進行中 4 CET1 比率上升 20 個基點至 10.1% 淨利率 2.98% CET1 比率 10.1% 不良貸款/LHFI 0.44% 3 保持穩定的資產質量指標，不良貸款下降6％，並提高了全部5個基點的6個GAAP（52億美元）調整後的11億美元攤薄後每股收益GAAP美元（3.85美元）調整後0.81美元（未根據1.39億美元的重組費用進行調整）（不是經0.10美元的重組費用調整後）適用於普通調整後指標的淨收益（虧損）不包括選定項目；非公認會計準則對賬見附錄本季度監管資本信息為初步信息

7 19 20 23 25 27 4Q22 1Q23 2Q23 2Q23 4Q23 通過 T3 為客户提供支持：Truist Assist 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 4Q23 打造以客户為中心的體驗 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4Q22 4Q23 4Q23 2Q23 2Q23 1 活躍用户反映在過去 90 天內使用移動應用程序登錄的客户 2 數字交易包括轉賬、Zn Elle、賬單支付、移動存款、ACH 和電匯 3 客户滿意度：您對最近在 Truist 使用數字銀行的體驗有多滿意？移動應用程序用户1 Zelle Transactions2 客户滿意度提高 Digital3 66 67 71 72 75 4Q22 1Q23 2Q23 第三季度4Q23 4Q23 +1% +9% +43% +0% +7% +7%（以百萬計）（單位：百萬）（單位：百萬）創新科技 + 觸控 — Truist Assist 於 23 年第四季度進入市場的第二年，客户的互動量增加了 26% 相比之下，23 年第 3 季度反映了客户採用率的激增——在 23 年第四季度，85% 的對話是使用自動助手完成的，該助手利用人工智能和自然語言處理和理解來解決超過 160 個問題獨特的客户查詢建立信任——在關鍵時刻，現場代理可以為產品解決方案和複雜的交易提供協助。在2024年，我們預計Truist Assist將通過加快採用率來保持高度控制，為客户提供更多的自助服務功能，將運營效率提高3％

8 收益 — 2023年第四季度淨虧損52億美元，合每股虧損3.85美元，受以下因素影響：— 61億美元（税後61億美元），合每股4.53美元的非現金商譽減值費用，對監管資本比率、流動性或我們支付普通股股息和為客户服務的能力沒有影響——5.07億美元（税後3.87億美元），或每股0.29美元的聯邦存款保險公司特別評估——204美元百萬美元，合每股0.15美元的離散税收優惠——1.83億美元（税後1.39億美元），合每股0.10美元，主要是由於與我們的相關的重組費用成本節約計劃收入和支出——收入與23年第三季度相比增長了0.5％，至58億美元，這是由於非利息收入的增加被淨利息收入的減少部分抵消了——調整後的非利息支出下降了4.5％，主要是由於人員支出減少——不包括TIH獨立準備成本，調整後的非利息支出淨利率下降了5.2％——淨利率增長了3個基點至2.98％——2023年第四季度的累計存款貝塔值為36％，而3季度為35％ — 23年第四季度的累計計息存款貝塔值為50％，而23年第三季度資本的累計計息存款測試版為49％信貸——CET1較23年第三季度增長20個基點至10.1％——ALLL比率增長了5個基點，而不良貸款下降了6％——有形賬面價值增長了13％，至每股21.83美元業績要點GAAP /未經調整的23年第四季度3Q22年第四季度收入5,729美元6,258美元支出10,280美元3,747美元 PPNR $（4,524）1,982 2,536 美元信貸損失準備金 572 美元 497 467 美元普通股可用淨收益（虧損）美元 (5,167) 1,071 美元 1,610 美元攤薄後每股收益 (3.85) 0.80 美元 1.20 美元淨利率 2.98% 2.95% 3.25% 效率比率 180.4% 60.0% CET1 比率 10.1% 9.0% TBVPS 21.83 美元 19.25 美元 18 美元.04 與調整後1相比變化23年第四季度收入5,756美元 0.5% (8.0)% 支出3,382美元 (4.5)% (0.2)% PPNR 2,374 美元 8.6% (17.3)% 普通股淨收益 (虧損) 1,094 美元 2.1% (37.1)% 稀釋後每股收益2 0.81美元 1.3% (37.7)% 效率比率 58.8% (300)%) bps 460 個基點注意：所有數據點均為應納税等值數據，如適用，本季度監管資本信息為初步數據 1 調整後的指標不包括選定項目；非公認會計準則對賬見附錄 2 這些非公認會計準則指標不針對 2023 年期間的合併相關和重組費用進行調整損益表評論摘要（以百萬美元計，每股數據除外）

9 平均貸款和租賃 HFI（十億美元）321 326 326 326 318 313 美元 188 美元 194 美元 195 美元 193 美元 133 美元 132 美元 132 美元 125 美元 125 美元商業 LHFI 消費者、抵押貸款和信用卡 LHFI 貸款 HFI 收益率（%）貸款 HFI 收益率 exPAA (%) 4Q22 1Q23 2Q23 2Q23 4Q23 — 平均貸款比 23 年第 3 季度減少了 55 億美元，降幅為 1.7% — 平均商業貸款減少了35億美元，降幅為 1.8%，這主要是由於商業建築貸款的適度增加所抵消的 37 億美元——平均消費貸款下降了 20 億美元，跌幅為 1.8%，這主要是由於間接汽車和抵押貸款約下降5億美元按揭貸款5季度與關聯季度相比可能沒有減少，原因是四捨五入 5.14% 5.72% 5.25% 5.81% 6.07% 6.98% 6.25% 6.25% 6.25% 6.18% 6.36% 6.31%

10（以十億美元計）413 美元 408 美元 400 美元 401 美元 395 美元 272 美元 277 美元 276 美元 281 美元 141 美元 131 美元 124 美元 119 美元計息存款非計息存款總存款成本（%）22 年第 1 季度第 2 季度第 23 季度第 23 季度第四季度平均存款累積 beta 計算基於平均存款總額變化或計息存款成本除以變動從21年第四季度到23年第四季度，聯邦基金的平均存款分別減少了57億美元，下降了1.4％——平均無息存款下降了43億美元，下降了3.7％——佔存款總額的29％，而23年第三季度為30％—平均貨幣市場存款減少了25億美元，下降了1.8％——存款成本的增加主要是由於成本較低的存款賬户的持續組合轉移——存款總成本為190個基點，比上一季度增長了9個基點——累計存款貝塔值為36％，而23年第三季度為35％——計息存款總成本為267個基點，比上一季度增長10個基點——累計計息存款貝塔率為50％ 23年第四季度對比23年第三季度為49％，與第五季度關聯趨勢0.66％ 1.12％ 1.51％ 1.81％ 1.81％ 1.90％

11 $4,031 $3,919 $3,679 $3,621 $3,601$3,937 $3,843 $3,604 $3,560 $94 76 $75 $41 3.25% 3.17% 2.91% 2.91% 2.98% 3.10% 2.85% 2.94% 2.94% TE（百萬美元）購買會計增加（百萬美元）NI已報告 M (%) 核心淨資產收益率 (%) 422年第一季度2季度2季度23年第三季度4季度—淨利息收入下降0.6％主要是由於收益資產減少和融資成本增加—存款貝塔利率增長放緩—報告的NIM增長了3個基點至2.98％—淨利息收入下降了11％，原因是融資成本上升和收益資產降低— 已報告NIM下降了27個基點，而核心NIM下降了23個基點（百萬美元）淨利息收入和淨利率1參見附錄中的非公認會計準則對照表與關聯的第五季度趨勢1與同類季度的對比

12（百萬美元）非利息收入與關聯季度相比——非利息收入增長了2.2％，這是由於存款服務費的增加、貸款相關費用以及保險收入的季節性增長被其他收入的減少部分抵消了——由於上一季度受到存款服務費協議修訂的影響，存款服務費增加了7,600萬美元——租賃相關收益增加——其他收入下降主要是由於某些太陽能股票投資的收入低於同季度 — 非利息收入下降3.2％，原因是投資銀行和交易收入、存款服務費用和抵押貸款銀行收入的減少被保險的增長和貸款相關費用的增加部分抵消了23年第四季度4Q22年第四季度保險收入813美元793美元財富管理收入 346 343 324 投資銀行和交易收入 165 185 257 存款服務費 228 152 257 信用卡和支付相關費用 232 238 245 抵押貸款收入 94 102 117 相關貸款費用 153 102 110 營業租賃收入 60 63 68 其他收入 64 130 83 非利息收入總額2,155 美元 2,108 美元 2,227 美元非利息收入

13 — 非利息支出增加了65億美元，主要原因如下：— 61億美元的非現金商譽減值費用——聯邦存款保險公司特別評估為5.07億美元——合併相關和重組費用增加了1.08億美元，主要是由與我們的成本節約計劃相關的遣散費——這些項目被人員支出減少1.83億美元所抵消——調整後的非利息支出減少了1.6億美元，下降了4.5％ — 受人員和其他支出減少的推動，部分被更高的專業費用所抵消 — 調整後不包括TIH獨立準備成本在內的非利息支出減少了1.82億美元，下降了5.2％（百萬美元）——受商譽減值、聯邦存款保險公司特別評估和重組成本的推動，非利息支出增加了66億美元——調整後的非利息支出減少了700萬美元，跌幅0.2％——受人員支出減少的推動，部分被其他支出和監管成本的增加所抵消——調整後的非利息支出（不包括TIH獨立準備成本）減少了3,800萬美元，或非利息支出與關聯季度對比為 1.1%第 54 季度第 23 季度第 23 季度第 4 季度人員支出 2,017 美元 2,200 美元 2,198 美元專業費用和外部處理 358 317 347 軟件費用 240 238 241 淨佔用費用 172 180 179 無形資產攤銷 130 130 163 設備費用 110 97 124 營銷和客户發展 62 78 70 經營租賃下的折舊財產 42 43 44 監管成本 599 77 52 合併相關和重組費用 183 78 70 商譽減值 183 78 70 6,078 — — 其他費用 289 312 190 非利息支出總額 10,280 美元 3,747 美元 3,747 美元 3,722 商譽減值 6,078 美元 —美元 — 聯邦存款保險公司特別評估507 — — 與合併相關的增量運營費用 — — 56 與合併相關的和重組費用 183 75 114 無形資產攤銷 130 130 163 調整後的非利息支出3,382美元 3,542美元 3,389美元調整後的非利息支出不包括與合併相關的費用、與合併相關的增量運營費用、攤銷和其他項目。非公認會計準則對賬見附錄。合併成本包括與合併相關的費用和重組費用以及與合併相關的增量運營費用（非利息支出）

14 467 美元 502 538 美元 497 美元 572 美元第四季度第 22 季度第 23 季度第 23 季度第 273 季度第 273 美元 297 美元 440 美元 405 美元 0.34% 0.37% 0.54% 0.51% 0.51% 0.57% 淨資本比率423年第二季度第三季度第二季度第二季度第二季度第四季度NCO關聯季度增加6個基點，反映了商業和其他消費者虧損（百萬美元）資產質量的上升 4.5 倍 9.0 倍 8.8 倍信貸損失淨扣除準備金不良貸款/LHFI ALLL 4,377 美元 4,479 美元 4,606 美元 4,693 美元 4,798 美元所有利率 ALLL/NCO 2023 年第一季度第 2 季度第 23 季度第 4 季度所有比率上漲 5 個基點，原因是更新後的經濟展望（百萬美元）資產質量指標儲備金增加固體和正常化不良貸款按關聯季度下降了6％ 0.36％ 0.47％ 0.47％ 0.46％ 0.44％ 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 4Q23 3.7X4.1X 2.6X 由於扣款增加和補貼增加（以百萬美元計）2.9X 1.34% 1.37% 1.43% 1.49% 2.7X 1.54% 2.7X 1.54%，環比準備金增加

15 3Q23 CET1 有機資本產生和託管 RWA 優化税收優惠聯邦存款保險公司特別評估 4Q23 CET1（十億美元）持續的資本勢頭 1 有機資本產生是扣除股息後的留存收益 2 本季度監管資本信息是初步的 3 基於2023年4月估值4 AOCI的影響，基於截至23年12月31日的當前利率和內部估計。包括證券和養老金的AOCI。不包括現金流套期保值，在《巴塞爾協議III》的影響下，現金流套期保值不包含在資本比率中。由於四捨五入，養老金可能無法兑現。5份養老金AOCI保持不變，但可能會隨着金融市場的波動而發生變化~0.25％〜（0.1％）9.9％ 10.1％估計如果剩餘的TIH所有權被剝離3~2.0％+ 1 AOCI燒燬44季度Capital Walk評論CET1增加20個基點至10.1％——商譽減值費用沒有影響——TIH資本配置優先事項保持約200個基點以上的戰略靈活性——支持有機增長新老核心客户的需求——每股支付0.52美元的季度普通股股息——預計CET1比率將保持在10％以上的影響23年第四季度利率降低——有形賬面價值增長了13％，至每股21.83美元—— AOCI4 比9月30日增加了28億美元，增長了19％——根據擬議的巴塞爾協議III規則，預計RWA將增長中等個位數百分比——預計將通過正常債券發行來滿足長期債務要求——巴塞爾協議III和LTD要求的分階段實施期允許有時間遵守 2 Truist繼續積累資本並保持顯著的戰略靈活性及其在TIH Securities AOCI的剩餘股份預計到26年12月31日將下降28％ 1.1美元1.1美元1.1美元1.1美元11.1美元10.2美元9.1美元8.0美元證券 AOCI養老金 AOCI 12/31/23 12/31/24 12/31/25 12/31/25 12.2美元 11.2 美元 10.1 美元9.1美元~0.05％

16 13.9% 4季度實際收入第二季度展望收入（TE）5.8美元持平至下降1％調整後支出3.4美元（包括與TIH獨立準備相關的成本）增長4％（包括與TIH獨立準備相關的成本）2023年全年實際展望收入（TE）23.6美元下降1％至3％調整後支出14.0美元（包括與TIH獨立準備相關的成本）持平至增長1％（包括約8500萬美元相關成本）to TIH 獨立準備就緒）淨扣除率 50 個基點~65 個基點税率有效税率為 17%；以 FTE 為基礎 20%，24 年第 1 季度和 2024 年展望 FTE 全年展望 2 02 4co m pa re d to fu ll ye ar 2 02 3（除非另有説明，否則為十億美元）第一季度 24 co m pa re d 至 4 Q23 所有數據點均為應納税等值物，如適用，調整後的支出不包括無形資產攤銷、合併相關和重組費用、與合併相關的增量運營費用和其他選定項目調整後的收入不包括證券收益/（虧損）和其他選定項目請參閲中的非公認會計準則對賬附錄

17 13.9% 戰略行動和優先事項 2023 年行動重中之重 — 提高客户發展生產力，增加淨新增存款賬户 — 調整和簡化我們的組織以提高效率和客户體驗 — 在7.5億美元的總成本節約計劃上取得重大進展 — 改善我們的資本狀況並建立儲備水平 — 發展和深化核心客户關係 — 利用我們更高效的平臺增加市場份額 — 在 2024 年將支出增長限制在 0-1% — 提高資本比率，保持良好的風險控制並保持強勁的資產質量指標——通過T3（觸摸 + 技術 = 信任）增強客户體驗。最近的行動和2024年最優先事項的執行將提高特許經營權和股東價值

附錄

A-19 酒店 8% 工業 17% 辦公室 17% 多户家庭 33% 零售 14% 其他 11% 7.8% 9.7% 11.1% 11.7% 0.29% 0.41% 1.01% 1.05% 0.14% 0.14% 0.49% 1.02% 0.70% 批評和分類比率不良貸款率 NCO比率423年第二季度3季度4Q23 CRE 9.4% 25% 16% 33% 2024 2026 2027 超越商業地產（CRE）聚光燈五季度CRE總趨勢截至23年12月31日的LHFI總額為312億美元（312億美元）CRE辦公室1.7％CRE混合預定辦公到期日CRE佔貸款總額的9.4％，包括寫字樓不良貸款％6.00％LTM NCO比率3.18％貸款損失準備金8.5％ WALTVTruist 東南/大西洋中部的佔地面積約為 61% 76% 辦公室聚光燈此幻燈片上的所有其他貸款 90.6% CRE 信息包括商業建築投資組合 WALTV，A類佔地面積內的多租户物業 64% B類 25% C類和其他11％多租户 89% 醫療類 8% 單一租户 3% 類別類型（來自前十大市場）租户類型

A-2 個人銀行和財富損益表（百萬美元）23 年第四季度與 23 年第三季度對比 22 年第四季度淨利息收入 2,675 美元 13 美元（311）分配的信貸損失準備金 348 100 37 非利息收入 855 100 10 商譽減值 3,361 3,361 不含商譽減值 2,190 124 276 分部淨收益（虧損）美元（2,611）美元（3,448）美元 (3,448) 美元 (3,448) 美元 (3,448) 美元 (3,448) 美元 (3,837) 資產負債表 (B 美元) 平均貸款 (1) 135 美元 (2.6) 美元 (9.3) 平均存款 233 (4.1) (12) 其他關鍵指標 (2) 為他人服務的抵押貸款 (B 美元) 213 美元 (1.6) $ (3.6) (3.6) 財富管理規模 (B) 199 11 19 個分行 2,001 — (122) (1)) 不包括待售貸款 (2) 報告的金額反映了期末餘額代表零售和小型企業銀行、財富、抵押貸款銀行和消費金融解決方案的業績——淨虧損26億美元，而上一季度的淨收入為8.37億美元——包括34億美元的商譽減值——27億美元的淨利息收入略增1300萬美元，增長0.5％，主要是由存款和利率融資信貸的增加所推動的，部分被抵消較低的平均存款和貸款餘額—平均貸款為美元1350億美元較23年第三季度下降1.9％，主要受優質汽車和抵押貸款減少的推動，但部分被服務金融的增長所抵消。平均存款為2330億美元，與23年第三季度相比下降了1.7％，反映了消費者對更高利率的持續反應——信貸損失準備金比23年第三季度增加了1億美元，增長了40.3％，反映了本季度淨扣除額和ACL積累的增加——8.55億美元的非利息收入增加了1億美元，增長了13％ 與23年第三季度相比，主要受上一季度存款服務費協議——抵押貸款的修訂所推動為其他人提供的服務與23年第三季度相比下降了0.7％，這主要是由於BAU淨值的增加——財富管理資產管理規模與23年第三季度相比增長了6.0％——22億美元的非利息支出（不包括商譽減值）比23年第三季度增長6.0％，主要受聯邦存款保險公司特別評估的推動——不包括聯邦存款保險公司的特別評估支出，非利息支出為20億美元，較2100萬美元下降2,100萬美元 23 年第 3 季度 — 由於分支機構網絡持續優化，分支機構倒計數比 22 年第 4 季度下降了 5.7%。指標評論

A-3企業和商業銀行業務——淨虧損20億美元，而上一季度的淨收入為8.94億美元——包括27億美元的商譽減值——17億美元的淨利息收入增加了1100萬美元，增長了0.7％，增長了0.7％，但平均存款和貸款餘額的減少部分抵消了——1780億美元的平均貸款減少了28億美元，下降了1.6％，受C&I餘額減少的推動——平均存款餘額減少了1.6％ 在1250億美元中減少了17億美元，下降了1.3％，這主要是由非利息資金外流推動的-記賬賬户——2.23億美元的信貸損失準備金減少了3,100萬美元，下降了12％，這主要是由貸款餘額減少——5.53億美元的非利息收入減少了3200萬美元，下降了5.5％——不包括商譽減值在內的11億美元的非利息支出比23年第三季度增加了2.74億美元，增長了31％，這主要是由聯邦存款保險公司分配的3.48億美元特別評估推動——不包括聯邦存款保險公司特別評估支出，非利息支出為8億美元，與23年第三季度相比下降了7,300萬美元（1）不包括在內待售貸款代表商業社區銀行、企業和投資銀行、CRE、批發支付和保險保費財務指標評論2,717年第四季度與22年第四季度相比淨利息收入1,665美元 11美元（211美元）的業績 223（31）87 非利息收入 553（32）（125 商譽）減值2,717 2,717 2,717非利息支出不包括商譽減值 1,148 274 295 分部淨收益（虧損）（2,027 美元）（2,921 美元）（3,261 美元）資產負債表（B 美元）平均貸款（1）178 美元（2.8）1.2 美元平均值存款 125 (1.7) (18)

A-4 Insurance Holdings——收入與22年第四季度相比增長7.4％——新一代業務表現強勁，留存率提高——非利息支出與22年第四季度相比增長了12％——收入增長和新增生產商淨僱員導致的保險準備支出和人員成本增加市場狀況——財產和意外保費率的增長與前幾個季度相比保持相對穩定——風險敞口價值繼續增長通貨膨脹產生的單位 (1) 前期非利息支出包括分部淨利息收入，主要是分部配置 (2) 息税折舊攤銷前利潤是衡量運營盈利能力的非公認會計準則，通過將利息、税款、折舊和攤銷與淨收益相加來計算。Truist的管理層還增加了與合併和重組相關的費用、收購保留和預計收益激勵措施的變化、股權和股票類薪酬項目、與Truist Insurance Holdings相關的獨立準備成本以及其他選定項目。Truist的管理層在分析公司的保險控股板塊時使用了這一衡量標準。Truist的管理層認為，這項措施可以更好地瞭解正在進行的業務，增強了業績與前期的可比性，並表明了重大收益和收費的影響。參見所附附錄中包含的非公認會計準則對賬。代表Truist Insurance Holdings零售和批發部門的業績指標評論損益表（百萬美元）與22年第三季度對比非利息收入830美元29美元38美元利息收入21（4）21 總收入 851 25 59 非利息支出（1）743 42 81 利息支出 105 — 105 分部淨收益1（16）（106）業績（百萬美元）同比有機收入增長 7.3% 1.0% 淨收入 7.3% 1.0% 收購收入1美元（25美元）（61美元）基於績效的佣金 25 6（6）調整後的息税折舊攤銷前利潤（2）219 10（7）調整後的息税折舊攤銷前利潤率（2）25.7% 0.4％（2.9）％

A-5 收購會計摘要 (1)（百萬美元）截至12月31日（百萬美元）截至12月31日的季度 2023 年 3 月 30 日 2023 2023 2023 2023 年貸款和租賃（2）期初餘額未攤銷公允價值標記（528）美元（579）美元（673）美元（741）美元（826）增量 31 45 63 64 80 購買會計調整和其他活動 20 6 31 4 5 期末餘額 $ (477) $ (528) $ (579) $ (673) $ (741) 核心存款和其他無形資產期初餘額 3,292 美元 3,403 美元 3,535 美元 3,672 美元 3,726 美元增設——收購 1 21 — — 111 攤銷 (3) (130) (131) (131) (136) (136)) (163) 淨佔用費用的攤銷 (3) (2) (1) (3) 購買會計調整和其他活動 — — — 1 期末餘額 3,160 美元 3,292 美元 3,403 美元 3,535 美元 3,672 美元 3,672 美元存款 (4) 期初餘額未攤銷公允價值標記 $ — $ — $ (1) 攤銷 — — — 1 期末餘額 $ — $ — $ — $ (1) 攤銷 — — — 1 期末餘額 $ — $ — $ — $ — $ — 長期債務 (4) 期初餘額未攤銷公允價值標記 $ (49) $ (59) $ (69) $ (81) $ (94) 攤銷 10 10 12 12 13 調整 — — (2) — 期末餘額 $ (39) $ (49) $ (59) $ (81) 僅包括選定信息，不包括代表所有購買會計調整。(2) 貸款和租賃的購買會計記賬包括信貸、利息和流動性組成部分，通常在個人貸款的剩餘期限內使用水平收益率或直線法進行確認，或者在預付時予以全額確認。(3) 2022年第四季度的攤銷費用包括對先前收購的投資諮詢無形資產的1,600萬美元部分減記。(4) 負債的購買會計標記表示定期存款和長期存款的利率標記債務，並在負債期限內使用水平收益法進行確認。

A-6優先股息（百萬美元）24年第一季度第二季度第三季度24年第四季度根據預計利率和未償還金額（百萬美元）估算的股息106美元77美元105美元75美元估計假設截至23年12月31日的前瞻性SOFR利率。實際利率可能會有很大差異，導致股息支付與上述估計值不同。

非公認會計準則對賬

截至12月31日的A-8季度截至12月31日9月30日6月30日3月31日12月31日2023年12月31日2023 2023 2023 2023 2022年普通股股東淨收益（虧損）-GAAP $ (5,167) 1,071 美元 1,234 美元 1,410 美元 1,410 美元 (1,452) $5,927 合併相關和重組費用 — — — 87 — 393 證券（收益）虧損 — — — — — — 54 提前清償債務的虧損（收益）— — — — —（30）與合併相關的增量運營費用— — — — 43 — 356 商譽減值6,078 — — — 6,078 — 聯邦存款保險公司特別評估 387 — — — — 387 — 收益贖回非控股權益— — — — — —（57）離散税收優惠（204）— — —（204）—普通股股東可獲得的調整後淨收益（1）1,094美元 1,234美元 1,234美元 1,410美元 1,740美元 4,809美元 6,643加權平均已發行股票——攤薄後1,342,790 1,337,574 1,337,480 1,339,480 1,339,480 37,338 1,339,895 1,338,462 攤薄後每股收益-GAAP $ (3.85) 0.80 美元 0.92 美元 1.05 美元 1.20 美元 (1.08) 4.43 調整後每股收益-調整後 (1) 0.81 0.80 0.92 1.05 1.30 3.59 4.96 非公認會計準則對賬調整後淨收益和攤薄後每股收益（百萬美元，每股數據除外）千股）（1）普通股股東可獲得的調整後淨收益和攤薄後的每股收益均為非公認會計準則，因為這些衡量標準不包括扣除税款的選定項目。Truist的管理層使用這些衡量標準來分析公司的業績。Truist的管理層認為，這些措施可以更好地瞭解正在進行的業務，增強了業績與前期的可比性，並表明了重大收益和收費的影響。

A-9 非公認會計準則對賬效率比率（百萬美元）(1) 收入定義為淨利息收入加上非利息收入。(2) 調整後的效率比率為非公認會計準則，因為它不包括證券收益（虧損）、無形資產攤銷、合併相關和重組費用以及其他選定項目。調整後的收入和調整後的非利息支出是用於計算調整後效率比率的相關指標。調整後的收入不包括證券收益（虧損）和其他選定項目。調整後的非利息支出不包括無形資產的攤銷、與合併相關的和重組費用以及其他選定項目。Truist的管理層使用這一衡量標準來分析公司的業績。Truist的管理層認為，這些措施可以更好地瞭解正在進行的業務，增強了業績與前期的可比性，並表明了重大收益和收費的影響。截至12月31日的季度結束年度 9月30日6月30日3月31日12月31日2023 2023 2023 2023 2023 2023 2022 效率比率分子-非利息支出-GAAP 10,280 美元 3,747 美元 3,748 美元 3,748 美元 3,722 美元 21,466 美元 14,589 美元，淨額 (183) (75) (54) (63) (375) (375) (513) 提前清償債務的收益（虧損）— —（4）39 與合併相關的增量運營費用 — — —（56）—（465）—（465）商譽減值（6,078）— — —（6,078）— 無形資產攤銷（130）（130）（131）（163）（527）（583）FDIC特別評估 (507) — — — — (507) — 效率比分子-調整後的非利息支出 (2) 3,382 美元 3,542 美元 3,559 美元 3,492 美元 3,389 美元 13,975 美元 13,067 美元 13,067 美元效率比率分母-收入 (1)-GAAP $5,698 美元 5,918 美元 6,208 美元 23,390 美元 ,035 應納税等值調整數 58 57 54 51 50 220 142 證券（收益）虧損 — — — — — 71 贖回非控股權益的收益 — — — — — (74) 效率比率分母——調整後收入 (1) ((2) 5,756 美元 5,729 美元 6,153 美元 6,258 美元 23,610 美元 23,174 美元效率比率-GAAP180.4% 66.1% 63.3% 60.5% 60.0% 91.8% 63.3% 效率比——調整後 (2) 58.8 61.8 61.8 59.6 56.8 56.8 54.2 59.2 56.4

A-10 非公認會計準則對賬撥備前淨收入（百萬美元）(1) 撥備前淨收入是一項非公認會計準則指標，它調整根據公認會計原則確定的淨收益，以排除信貸損失準備金和所得税準備金的影響。調整後的撥備前淨收入是一項非公認會計準則指標，另外不包括證券收益（虧損）、合併相關和重組費用、無形資產攤銷和其他選定項目。Truist的管理層認為，這些措施可以更好地瞭解正在進行的業務，並增強了業績與前期的可比性。截至12月31日的季度截至12月31日9月30日6月30日3月31日12月31日2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2022年淨收益 $ (5,090) 1,183 美元 1,345 美元 1,515 美元 1,682 美元 (1,047) $6,267 信貸損失準備金 572 497 538 502 467 2,109 777 所得税準備金 (64) 245 287 394 337 862 1,402 應納税等值調整 58 57 54 51 50 220 142 撥備前淨收入 (1) 美元 (4,524) 1,982 美元 2,224 美元 2,462 美元 2,144 美元 8,588 美元合併相關和重組費用，淨額 183 75 54 63 114 375 513 提前清償債務的收益（虧損）— — 4 — —4 (39) 與合併相關的增量運營支出 — — — — 56 — 465 商譽減值 6,078 — — — — 6,078 — 無形資產攤銷 130 131 136 163 527 583 聯邦存款保險公司特別評估 507 — — — — — 507 — 證券（收益）虧損 — — — — — 71 贖回非控股權益的收益 — — — — — (74) 撥備前淨收入-調整後 (1) 2,374 美元 2,187 美元 2,413 美元 2,661 美元 2,869 美元 9,635 美元 10,107 美元

A-11 非公認會計準則對賬有形普通股和相關指標的計算（除每股數據外，以百萬美元計，以千股為單位）(1) 有形普通股和相關指標是非公認會計準則指標，不包括扣除遞延税後的無形資產及其相關的攤銷和減值費用。這些衡量標準有助於持續評估企業的業績，無論是內部收購的還是開發的。Truist的管理層使用這些衡量標準來評估盈利能力、與資產負債表風險相關的回報和股東價值。這些衡量標準不一定與其他公司可能提出的類似衡量標準相提並論。截至/截至12月31日的季度截至12月31日9月30日6月30日3月31日12月31日2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2022年普通股股東權益 52,428 美元 55,167 美元 56,853 美元 55,699 美元 53,841 減去：扣除遞延税的無形資產 23,306 29,491 29,628 29,788 29,908 29,908 有形普通股股東權益 (1) 29,122 美元 25,676 美元 27,225 美元 25,911 美元 23,933 美元期末已發行股份 1,333,743 1,333,668 1,331,976 1,331,976 1,331,918 1,326,829 每股普通股普通股股東權益 39.31 美元 41.37 美元 42.68 美元 41.82 美元 40.58 有形普通股股東普通股每股權益 (1) 21.83 19.25 20.44 19.45 18.04 普通股股東可獲得的淨收益美元 (5,167) 美元 1,234 美元 1,410 美元 1,410 美元 (1,452) 5,927 美元加上：商譽減值 6,078 — — — — 6,078 — 加：無形資產攤銷，扣除税款 99 99 100 104 104 402 446 有形淨收益普通股股東 (1) 1,010 美元 1,170 美元 1,334 美元 1,514 美元 1,735 美元 5,028 美元 6,373 普通股股東權益 56,472 美元 56,472 美元 57,302 美元 55,380 美元 54,823 美元 56,306 美元 57,124 減去：扣除遞延税後的平均無形資產 29,377 29,570 29,775 29,889 29,891 29,651 29,253 平均有形普通股股東權益 (1) 26,684 美元 26,902 美元 27,527 美元 25,491 美元 24,632 美元 26,655 美元 27,871 美元 27,871 美元普通股股東權益平均回報率 (36.6)% 7.5% 8.6% 10.3% 11.7% (2.6)% 10.4% 平均有形普通股股東權益回報率 (1) 15.0 17.3 19.4 24.1 27.6 18.9 22.9

截至12月31日的A-12季度截至12月31日9月30日6月30日 2023 2023 2023 2023 2022年淨利息收入-GAAP 3,543 美元 3,564 美元 3,625 美元 3,868 美元 3,981 應納税等值調整 58 57 54 51 50 淨利息收入-應納税等值3,621 3,679 3,919 4,031 收購貸款的增值 (31) (45) (63) (64) (80) 增加收購負債 (10) (10) (12) (12) (14) 淨利息收入-核心 (1) 3,560 美元 3,566 美元 3,604 美元 3,843 美元 3,937 美元平均收益資產-GAAP 488,794 美元 506,084 美元 499,149 美元 492,805 美元平均餘額-標記收購貸款 496 553 641 702 787 平均收益資產——核心 (1) 481,841 美元 489,347 美元 506,725 美元 499,851 美元 493,592 美元年化淨利率：已報告——應納税等值物 2.98% 2.91% 3.17% 3.25% 核心 (1) 2.94 2.90 2.85 3.10 3.17 非公認會計準則對賬核心 M（百萬美元）(1) 核心淨利率是一項非公認會計準則指標，它調整淨利潤率以排除購買會計的影響。不包括併購產生的貸款、存款和長期債務的購買會計記賬和相關攤銷，以近似客户支付的收益率。Truist的管理層認為，對收購的某些資產和負債淨利率計算的調整為投資者提供了與Truist盈利資產表現相關的有用信息。該衡量標準不一定與其他公司可能提出的類似衡量標準相提並論。

A-13非公認會計準則對賬保險控股調整後的息税折舊攤銷前利潤（百萬美元）(1) 息税折舊攤銷前利潤是衡量運營盈利能力的非公認會計準則，計算方法是將利息、税項、折舊和攤銷與淨收益相加。Truist的管理層還增加了與合併和重組相關的費用、收購保留和預計收益激勵措施的變化、股權和股權類薪酬項目、與Truist Insurance Holdings相關的獨立準備成本以及其他選定項目。Truist的管理層在分析公司的保險控股板塊時使用了這一衡量標準。Truist的管理層認為，這項措施可以更好地瞭解正在進行的業務，增強了業績與前期的可比性，並表明了重大收益和收費的影響。截至12月31日的季度 2023 年 3 月 31 日 2023 2023 2023 2023 2022 分部利息收入 21 美元 25 美元 19 美元 — 美元 — 非利息收入 830 801 944 817 792 總收入 851 826 963 817 792 分部淨收益（虧損）-GAAP 1 美元 17 美元 155 109 美元 107 美元所得税準備金（收益）1 3 — 36 35 利息 105 103 — 折舊與攤銷 36 35 35 37 36 息税折舊攤銷前利潤 143 160 293 182 178 合併相關和重組費用，淨額 21 11 3 5 18 收購留存率和盈利激勵措施變動 5 9 4 13 8 股權和股權類薪酬項目 25 21 19 20 20 營業虧損 — — — 15 — 與TIH相關的獨立準備成本（不包括銀行產生的成本）25 8 3 — 2 調整後的息税折舊攤銷前利潤 (1) 219 美元 209 美元 322 美元 235 美元 226 美元調整後息税折舊攤銷前利潤 (1) 利潤率 25.7% 33.5% 28.7% 28.6% 備忘錄：與TIH相關的獨立準備費用總額（包括銀行產生的費用）33 美元 11 美元 9 美元 1 2 美元

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