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	季度結束															年初至今
（以百萬美元計，每股數據除外，以千股為單位）	12 月 31 日			9 月 30 日			6 月 30 日			3 月 31 日			12 月 31 日			12 月 31 日			12 月 31 日
	2023			2023			2023			2023			2022			2023			2022
損益表摘要
利息收入-應納税等值物 (1)	$	6,324		$	6,286		$	6,230		$	5,836		$	5,288		$	24,676		$	16,779
利息支出	2,723			2,665			2,551			1,917			1,257			9,856			2,321
淨利息收入-應納税等價物	3,601			3,621			3,679			3,919			4,031			14,820			14,458
減去：應納税等值調整	58			57			54			51			50			220			142
淨利息收入	3,543			3,564			3,625			3,868			3,981			14,600			14,316
信貸損失準備金	572			497			538			502			467			2,109			777
扣除信貸損失準備金後的淨利息收入	2,971			3,067			3,087			3,366			3,514			12,491			13,539
非利息收入	2,155			2,108			2,293			2,234			2,227			8,790			8,719
非利息支出	10,280			3,747			3,748			3,691			3,722			21,466			14,589
所得税前收入（虧損）	(5,154)			1,428			1,632			1,909			2,019			(185)			7,669
所得税準備金（福利）	(64)			245			287			394			337			862			1,402
淨收益（虧損）	(5,090)			1,183			1,345			1,515			1,682			(1,047)			6,267
非控股權益	—			6			36			2			1			44			7
優先股股息及其他	77			106			75			103			71			361			333
普通股股東可獲得的淨收益（虧損）	(5,167)			1,071			1,234			1,410			1,610			(1,452)			5,927
普通股股東可獲得的淨收益——調整後 (2)	1,094			1,071			1,234			1,410			1,740			4,809			6,643
其他損益表信息
收入-應納税等值物	5,756			5,729			5,972			6,153			6,258			23,610			23,177
撥備前淨收入——未經調整 (2)	(4,524)			1,982			2,224			2,462			2,536			2,144			8,588
撥備前淨收入——調整後 (2)	2,374			2,187			2,413			2,661			2,869			9,635			10,107
每股普通股數據
收益：
每股基本收益	$	(3.87)		$	0.80		$	0.93		$	1.06		$	1.21		$	(1.09)		$	4.46
攤薄後的每股收益	(3.85)			0.80			0.92			1.05			1.20			(1.08)			4.43
調整後的攤薄後每股收益 (2)	0.81			0.80			0.92			1.05			1.30			3.59			4.96
宣佈的現金分紅	0.52			0.52			0.52			0.52			0.52			2.08			2.00
普通股股東權益	39.31			41.37			42.68			41.82			40.58
有形普通股股東權益 (2)	21.83			19.25			20.44			19.45			18.04
期末已發行股份	1,333,743			1,333,668			1,331,976			1,331,918			1,326,829
加權平均流通股數-基本	1,333,703			1,333,522			1,331,953			1,328,602			1,326,787			1,331,963			1,328,120
攤薄後的加權平均流通股數	1,342,790			1,340,574			1,337,307			1,339,480			1,337,338			1,339,895			1,338,462
性能比率
平均資產回報率	(3.74)		%	0.86		%	0.95		%	1.10		%	1.21		%	(0.19)		%	1.15		%

普通股股東權益平均回報率	(36.6)			7.5			8.6			10.3			11.7			(2.6)			10.4
平均有形普通股股東權益回報率 (2)	15.0			17.3			19.4			24.1			27.6			18.9			22.9
淨利率-應納税等值物	2.98			2.95			2.91			3.17			3.25			3.00			3.01
費用收入比率	37.8			37.2			38.8			36.6			35.9			37.6			37.9
效率比率-GAAP	180.4			66.1			63.3			60.5			60.0			91.8			63.3
效率比調整後 (2)	58.8			61.8			59.6			56.8			54.2			59.2			56.4
信貸質量
不良貸款和租賃佔持有的投資貸款和租賃的百分比	0.44		%	0.46		%	0.47		%	0.36		%	0.36		%
淨扣除額佔平均貸款和租賃的百分比 (3)	0.57			0.51			0.54			0.37			0.34			0.50		%	0.27		%
貸款和租賃損失備抵金佔LHFI的百分比	1.54			1.49			1.43			1.37			1.34
貸款和租賃損失備抵與不良LHFI的比率	3.5 倍			3.2x			3.0x			3.8 倍			3.7 倍
平均餘額
資產	$	539,656		$	547,704		$	565,822		$	559,627		$	552,959		$	553,132		$	543,830
證券 (4)	133,390			135,527			138,393			140,551			142,433			136,942			147,266
貸款和租賃	313,832			319,881			328,258			327,547			322,733			322,335			306,835
存款	395,333			401,038			399,826			408,458			413,276			401,127			418,090
普通股股東權益	56,061			56,472			57,302			55,380			54,823			56,306			57,124
股東權益總額	62,896			63,312			64,101			62,077			61,519			63,099			63,817
期末餘額
資產	$	535,349		$	542,707		$	554,549		$	574,354		$	555,255
證券 (4)	121,473			120,059			124,923			128,790			129,514
貸款和租賃	313,341			317,112			324,015			329,833			327,435
存款	395,865			400,024			406,043			404,997			413,495
普通股股東權益	52,428			55,167			56,853			55,699			53,841
股東權益總額	59,253			62,007			63,681			62,394			60,537
資本和流動性比率	（初步）
普通股等級 1	10.1		%	9.9		%	9.6		%	9.1		%	9.0		%
第 1 級	11.6			11.4			11.1			10.6			10.5
總計	13.7			13.5			13.2			12.7			12.4
槓桿作用	9.3			9.2			8.8			8.5			8.5
補充槓桿	7.9			7.8			7.5			7.3			7.3
流動性覆蓋率	112			110			112			113			112


	季度結束										年初至今
	12 月 31 日		9 月 30 日		6 月 30 日		3 月 31 日		12 月 31 日		12 月 31 日		12 月 31 日
（以百萬美元計，每股數據除外，以千股為單位）	2023		2023		2023		2023		2022		2023		2022
利息收入
貸款和租賃的利息和費用	$	4,971	$	4,976	$	4,915	$	4,656	$	4,220	$	19,518	$	13,252
證券利息	802		763		749		752		739		3,066		2,763
其他盈利資產的利息	493		490		512		377		279		1,872		622
利息收入總額	6,266		6,229		6,176		5,785		5,238		24,456		16,637
利息支出
存款利息	1,893		1,831		1,506		1,125		683		6,355		1,145
長期債務的利息	476		491		734		514		332		2,215		791
其他借款的利息	354		343		311		278		242		1,286		385
利息支出總額	2,723		2,665		2,551		1,917		1,257		9,856		2,321
淨利息收入	3,543		3,564		3,625		3,868		3,981		14,600		14,316
信貸損失準備金	572		497		538		502		467		2,109		777
扣除信貸損失準備後的淨利息收入	2,971		3,067		3,087		3,366		3,514		12,491		13,539
非利息收入
保險收入	813		793		935		813		766		3,354		3,043
財富管理收入	346		343		330		339		324		1,358		1,338
投資銀行和交易收入	165		185		211		261		257		822		995
存款服務費	228		152		240		249		257		869		1,026
銀行卡和支付相關費用	232		238		236		230		245		936		944
抵押銀行收入	94		102		99		142		117		437		460
貸款相關費用	153		102		86		106		110		447		375
營業租賃收入	60		63		64		67		68		254		258
證券收益（虧損）	—		—		—		—		—		—		(71)
其他收入	64		130		92		27		83		313		351
非利息收入總額	2,155		2,108		2,293		2,234		2,227		8,790		8,719
非利息支出
人事開支	2,017		2,200		2,256		2,181		2,198		8,654		8,467
專業費用和外部處理	358		317		352		314		347		1,341		1,411
軟件開支	240		238		237		214		241		929		932
淨佔用費用	172		180		180		183		179		715		744
無形資產的攤銷	130		130		131		136		163		527		583
設備費用	110		97		92		110		124		409		478
市場營銷和客户開發	62		78		79		78		70		297		352
經營租賃折舊	42		43		44		46		44		175		184
監管成本	599		77		73		75		52		824		183
與兼併和重組相關的費用	183		75		54		63		114		375		513
商譽減值	6,078		—		—		—		—		6,078		—
其他費用	289		312		250		291		190		1,142		742
非利息支出總額	10,280		3,747		3,748		3,691		3,722		21,466		14,589
收益
所得税前收入（虧損）	(5,154)		1,428		1,632		1,909		2,019		(185)		7,669
所得税準備金（福利）	(64)		245		287		394		337		862		1,402
淨收益（虧損）	(5,090)		1,183		1,345		1,515		1,682		(1,047)		6,267
非控股權益	—		6		36		2		1		44		7

優先股股息及其他	77		106		75		103		71		361		333
普通股股東可獲得的淨收益（虧損）	$	(5,167)	$	1,071	$	1,234	$	1,410	$	1,610	$	(1,452)	$	5,927
普通股每股收益
基本	$	(3.87)	$	0.80	$	0.93	$	1.06	$	1.21	$	(1.09)	$	4.46
稀釋	(3.85)		0.80		0.92		1.05		1.20		(1.08)		4.43
加權平均已發行股數
基本	1,333,703		1,333,522		1,331,953		1,328,602		1,326,787		1,331,963		1,328,120
稀釋	1,342,790		1,340,574		1,337,307		1,339,480		1,337,338		1,339,895		1,338,462


	12 月 31 日		9 月 30 日		6 月 30 日		3 月 31 日		12 月 31 日
（百萬美元）	2023		2023		2023		2023		2022
資產
現金和銀行應付款	$	5,072	$	5,156	$	4,782	$	4,629	$	5,379
銀行的計息存款	25,572		24,676		25,228		32,967		16,042
根據轉售協議借入或購買的證券	2,378		2,018		2,315		3,637		3,181
按公允價值交易資產	4,332		4,384		4,097		4,601		4,905
可按公允價值出售的證券	67,366		65,117		68,965		71,858		71,801
按攤餘成本持有至到期的證券	54,107		54,942		55,958		56,932		57,713
貸款和租賃：
商業：
商業和工業	160,788		162,330		167,153		167,217		164,307
CRE	22,570		22,736		22,825		22,670		22,676
商業建築	6,683		6,343		5,943		5,951		5,849

消費者：
住宅抵押貸款	55,492		56,013		56,476		56,455		56,645
房屋淨值 (1)	10,053		10,160		10,348		10,577		10,876
間接自動	22,727		24,084		25,759		27,279		27,951
其他消費者 (1)	28,647		29,105		28,755		27,742		27,533
學生	—		—		—		4,996		5,287
信用卡	5,101		4,928		4,833		4,786		4,867

持有的投資貸款和租賃總額	312,061		315,699		322,092		327,673		325,991
持有待售貸款	1,280		1,413		1,923		2,160		1,444
貸款和租賃總額	313,341		317,112		324,015		329,833		327,435
貸款和租賃損失備抵金	(4,798)		(4,693)		(4,606)		(4,479)		(4,377)
房舍和設備	3,370		3,394		3,453		3,519		3,605
善意	20,901		26,979		27,013		27,014		27,013
核心存款和其他無形資產	3,160		3,292		3,403		3,535		3,672
按公允價值計算的貸款還本付息權	3,378		3,537		3,497		3,303		3,758
其他資產	37,170		36,793		36,429		37,005		35,128
總資產	$	535,349	$	542,707	$	554,549	$	574,354	$	555,255
負債
存款：
非計息存款	$	111,624	$	116,674	$	121,831	$	128,719	$	135,742
利息檢查	104,757		103,288		106,471		107,116		110,464
貨幣市場和儲蓄	135,923		137,914		135,514		136,836		143,815
定期存款	43,561		42,148		42,227		32,326		23,474

存款總額	395,865		400,024		406,043		404,997		413,495
短期借款	24,828		23,485		24,456		23,678		23,422
長期債務	38,918		41,232		44,749		69,895		43,203
其他負債	16,485		15,959		15,620		13,390		14,598
負債總額	476,096		480,700		490,868		511,960		494,718
股東權益：
優先股	6,673		6,673		6,673		6,673		6,673
普通股	6,669		6,668		6,660		6,660		6,634
額外的實收資本	36,177		36,114		35,990		34,582		34,544
留存收益	22,088		27,944		27,577		27,038		26,264
累計其他綜合虧損	(12,506)		(15,559)		(13,374)		(12,581)		(13,601)
非控股權益	152		167		155		22		23
股東權益總額	59,253		62,007		63,681		62,394		60,537
負債和股東權益總額	$	535,349	$	542,707	$	554,549	$	574,354	$	555,255

平均餘額和利率-季度


	季度結束
	2023年12月31日						2023年9月30日						2023年6月30日						2023 年 3 月 31 日						2022年12月31日
（百萬美元）	平均餘額 (1)		收入/支出 (2)		收益率/利率 (2)		平均餘額 (1)		收入/支出 (2)		收益率/利率 (2)		平均餘額 (1)		收入/支出 (2)		收益率/利率 (2)		平均餘額 (1)		收入/支出 (2)		收益率/利率 (2)		平均餘額 (1)		收入/支出 (2)		收益率/利率 (2)
資產
按攤銷成本計算的 AFS 和 HTM 證券：
美國財政部	$	10,967	$	38	1.37	%	$	10,886	$	34	1.27	%	$	11,115	$	30	1.10	%	$	11,117	$	30	1.07	%	$	10,989	$	27	0.98	%
美國政府贊助的實體 (GSE)	389		2		3.23		339		3		2.92		329		3		2.70		335		2		2.86		325		3		2.47
GSE 發行的抵押貸款支持證券	117,868		736		2.50		120,078		701		2.33		122,647		690		2.25		124,746		694		2.23		126,718		682		2.16
州和政治分支機構	421		5		4.16		423		4		4.12		425		5		4.18		425		4		4.07		426		4		4.03
非機構抵押貸款支持	3,725		22		2.37		3,781		22		2.33		3,852		22		2.32		3,907		23		2.34		3,953		23		2.33
其他	20		—		5.47		20		1		5.55		25		—		5.20		21		—		5.30		22		1		4.44
證券總額	133,390		803		2.41		135,527		765		2.26		138,393		750		2.17		140,551		753		2.14		142,433		740		2.08
貸款和租賃：
商業：
商業和工業	160,278		2,657		6.58		164,022		2,686		6.50		166,588		2,610		6.28		165,095		2,436		5.98		159,308		2,098		5.23
CRE	22,755		400		6.94		22,812		396		6.85		22,706		384		6.73		22,689		355		6.32		22,497		314		5.51
商業建築	6,515		127		7.84		6,194		120		7.83		5,921		111		7.64		5,863		101		7.14		5,711		88		6.25

消費者：
住宅抵押貸款	55,658		532		3.83		56,135		532		3.79		56,320		531		3.77		56,422		526		3.73		56,292		514		3.65
房屋淨值 (3)	10,104		199		7.80		10,243		196		7.61		10,478		190		7.26		10,735		180		6.80		10,887		164		6.02
間接自動	23,368		381		6.46		24,872		386		6.16		26,558		398		6.01		27,743		398		5.82		28,117		396		5.59
其他消費者 (3)	28,913		561		7.69		28,963		542		7.43		28,189		499		7.10		27,559		459		6.76		27,479		447		6.44
學生	—		—		—		—		1		—		4,766		80		6.76		5,129		89		7.04		5,533		90		6.42
信用卡	4,996		149		11.84		4,875		143		11.62		4,846		137		11.48		4,785		136		11.43		4,842		127		10.38

持有的投資貸款和租賃總額	312,587		5,006		6.36		318,116		5,002		6.25		326,372		4,940		6.07		326,020		4,680		5.81		320,666		4,238		5.25
持有待售貸款	1,245		21		6.82		1,765		28		6.20		1,886		28		5.94		1,527		25		6.71		2,067		31		6.08
貸款和租賃總額	313,832		5,027		6.36		319,881		5,030		6.25		328,258		4,968		6.07		327,547		4,705		5.81		322,733		4,269		5.26

賺取利息的交易資產	4,680		80		6.92		4,380		76		6.91		4,445		75		6.73		5,462		83		6.09		5,717		79		5.60
其他盈利資產	29,443		414		5.57		29,006		415		5.68		34,988		437		5.02		25,589		295		4.67		21,922		200		3.60
總收益資產	481,345		6,324		5.22		488,794		6,286		5.11		506,084		6,230		4.93		499,149		5,836		4.72		492,805		5,288		4.27
非盈利資產	58,311						58,910						59,738						60,478						60,154
總資產	$	539,656					$	547,704					$	565,822					$	559,627					$	552,959
負債和股東權益
計息存款：
利息檢查	$	101,722	611		2.38		$	101,252	584		2.29		$	102,105	487		1.91		$	108,886	430		1.60		$	110,001	304		1.10
貨幣市場和儲蓄	137,464		843		2.43		139,961		829		2.35		138,149		686		1.99		139,802		476		1.38		144,730		316		0.87
定期存款	41,592		439		4.19		40,920		418		4.05		35,844		333		3.73		28,671		219		3.10		17,513		63		1.42

計息存款總額	280,778		1,893		2.67		282,133		1,831		2.57		276,098		1,506		2.19		277,359		1,125		1.64		272,244		683		1.00
短期借款	24,958		354		5.62		24,894		343		5.47		23,991		311		5.19		24,056		278		4.69		25,640		242		3.75
長期債務	40,818		476		4.67		43,353		491		4.51		63,665		734		4.62		51,057		514		4.05		38,700		332		3.42
計息負債總額	346,554		2,723		3.12		350,380		2,665		3.02		363,754		2,551		2.81		352,472		1,917		2.20		336,584		1,257		1.48
非計息存款	114,555						118,905						123,728						131,099						141,032
其他負債	15,651						15,107						14,239						13,979						13,824
股東權益	62,896						63,312						64,101						62,077						61,519
負債和股東權益總額	$	539,656					$	547,704					$	565,822					$	559,627					$	552,959
平均利率利差					2.10						2.09						2.12						2.52						2.79

淨利息收入/淨利率			$	3,601	2.98	%			$	3,621	2.95	%			$	3,679	2.91	%			$	3,919	3.17	%			$	4,031	3.25	%
應納税等值調整			58						57						54						51						50
備忘錄：存款總額	$	395,333	1,893		1.90	%	$	401,038	1,831		1.81	%	$	399,826	1,506		1.51	%	$	408,458	1,125		1.12	%	$	413,276	683		0.66	%


	年初至今
	2023年12月31日						2022年12月31日
（百萬美元）	平均餘額 (1)		收入/支出 (2)		收益率/利率 (2)		平均餘額 (1)		收入/支出 (2)		收益率/利率 (2)
資產
按攤銷成本計算的 AFS 和 HTM 證券：
美國財政部	$	11,021	$	132	1.20	%	$	10,591	$	93	0.88	%
美國政府贊助的實體 (GSE)	348		10		2.94		498		11		2.24
GSE 發行的抵押貸款支持證券	121,313		2,821		2.32		131,669		2,552		1.94
州和政治分支機構	424		18		4.13		392		15		3.88
非機構抵押貸款支持	3,816		89		2.34		4,072		94		2.30
其他	20		1		5.37		44		2		3.60
證券總額	136,942		3,071		2.24		147,266		2,767		1.88
貸款和租賃：
商業：
商業和工業	163,983		10,389		6.34		149,030		5,823		3.91
CRE	22,741		1,535		6.71		22,697		920		4.01
商業建築	6,125		459		7.62		5,326		228		4.46

消費者：
住宅抵押貸款	56,131		2,121		3.78		51,721		1,860		3.60
房屋淨值 (3)	10,388		765		7.36		10,788		540		5.01
間接自動	25,621		1,563		6.10		27,197		1,497		5.50
其他消費者 (3)	28,412		2,061		7.25		26,320		1,640		6.23
學生	2,453		170		6.91		6,114		304		4.97
信用卡	4,876		565		11.59		4,753		455		9.57

持有的投資貸款和租賃總額	320,730		19,628		6.12		303,946		13,267		4.36
持有待售貸款	1,605		102		6.37		2,889		122		4.23
貸款和租賃總額	322,335		19,730		6.12		306,835		13,389		4.36

賺取利息的交易資產	4,739		314		6.64		5,767		239		4.15
其他盈利資產	29,765		1,561		5.24		20,429		384		1.88
總收益資產	493,781		24,676		5.00		480,297		16,779		3.49
非盈利資產	59,351						63,533
總資產	$	553,132					$	543,830
負債和股東權益
計息存款：
利息檢查	$	103,465	2,112		2.04		$	111,539	519		0.47
貨幣市場和儲蓄	138,841		2,834		2.04		145,645		536		0.37
定期存款	36,803		1,409		3.83		15,514		90		0.58

計息存款總額	279,109		6,355		2.28		272,698		1,145		0.42
短期借款	24,478		1,286		5.25		14,957		385		2.58
長期債務	49,678		2,215		4.46		34,172		791		2.31
計息負債總額	353,265		9,856		2.79		321,827		2,321		0.72
非計息存款	122,018						145,392
其他負債	14,750						12,794
股東權益	63,099						63,817
負債和股東權益總額	$	553,132					$	543,830
平均利率利差					2.21						2.77

淨利息收入/淨利率			$	14,820	3.00	%			$	14,458	3.01	%
應納税等值調整			220						142
備忘錄：存款總額	$	401,127	6,355		1.58	%	$	418,090	1,145		0.27	%


	12 月 31 日		9 月 30 日		6 月 30 日		3 月 31 日		12 月 31 日
（百萬美元）	2023		2023		2023		2023		2022
不良資產
非應計貸款和租賃：
商業：
商業和工業	$	470	$	561	$	562	$	394	$	398
CRE	284		289		275		117		82
商業建築	24		29		16		1		—

消費者：
住宅抵押貸款	153		132		221		233		240
房屋淨值 (1)	122		123		129		132		135
間接自動	268		266		262		270		289
其他消費者 (1)	59		52		46		45		44


為投資而持有的非應計貸款和租賃總額	1,380		1,452		1,511		1,192		1,188
持有待售貸款	51		75		13		—		—
非應計貸款和租賃總額	1,431		1,527		1,524		1,192		1,188
止贖房地產	3		3		3		3		4

其他喪失贖回權的財產	54		54		56		66		58
不良資產總額	$	1,488	$	1,584	$	1,583	$	1,261	$	1,250



















逾期 90 天或更長時間但仍在累積的貸款
商業：
商業和工業	$	7	$	15	$	36	$	35	$	49
CRE	—		—		—		—		1
商業建築	1		—		5		—		—

消費者：
住宅抵押貸款-政府擔保	418		456		541		649		759
住宅抵押貸款-無擔保	21		30		23		25		27
房屋淨值 (1)	11		9		7		10		12
間接自動	2		1		—		—		1
其他消費者 (1)	21		16		12		10		13
學生-政府保障	—		—		—		590		702
學生-不保證	—		—		—		4		4
信用卡	53		47		38		38		37

逾期 90 天但仍在累積的貸款總額	$	534	$	574	$	662	$	1,361	$	1,605
逾期 30-89 天的貸款
商業：
商業和工業	$	230	$	98	$	142	$	125	$	256
CRE	5		28		38		34		25
商業建築	—		1		6		3		5

消費者：
住宅抵押貸款-政府擔保	326		293		267		232		268
住宅抵押貸款-無擔保	313		270		254		259		346
房屋淨值 (1)	70		61		56		65		68
間接自動	669		598		549		511		646
其他消費者 (1)	271		219		175		164		187
學生-政府保障	—		—		—		350		396
學生-不保證	—		—		—		6		6
信用卡	87		68		63		56		64

逾期 30-89 天的貸款總額	$	1,971	$	1,636	$	1,550	$	1,805	$	2,267



	截至/截至本季度
	12 月 31 日		9 月 30 日		6 月 30 日		3 月 31 日		12 月 31 日
	2023		2023		2023		2023		2022
資產質量比率
逾期30-89天但仍在累積的貸款佔貸款和租賃的百分比	0.63	%	0.52	%	0.48	%	0.55	%	0.70	%
逾期 90 天或更長時間但仍應計的貸款佔貸款和租賃的百分比	0.17		0.18		0.21		0.42		0.49
不良貸款和租賃佔持有的投資貸款和租賃的百分比	0.44		0.46		0.47		0.36		0.36
不良貸款和租賃佔貸款和租賃的百分比 (1)	0.46		0.48		0.47		0.36		0.36
不良資產佔以下百分比：
總資產 (1)	0.28		0.29		0.29		0.22		0.23
貸款和租賃加上喪失抵押品贖回權的財產	0.46		0.48		0.49		0.38		0.38
淨扣除額佔平均貸款和租賃的百分比 (2)	0.57		0.51		0.54		0.37		0.34
貸款和租賃損失備抵額佔貸款和租賃的百分比	1.54		1.49		1.43		1.37		1.34
貸款和租賃損失準備金與以下各項的比率：
淨扣款 (3)	2.7 倍		2.9 倍		2.6 倍		3.7 倍		4.1X
不良貸款和租賃	3.5 倍		3.2X		3.0X		3.8 倍		3.7 倍
資產質量比率（不包括政府擔保）
逾期 90 天或更長時間但仍應計的貸款佔貸款和租賃的百分比	0.04	%	0.04	%	0.04	%	0.04	%	0.04	%



							截至/年初至今
							截至 12 月 31 日的期間
							2023		2022
資產質量比率
淨扣除額佔平均貸款和租賃的百分比							0.50	%	0.27	%
貸款和租賃損失備抵金與淨扣除額的比率							3.0X		5.3 倍



	截至/截至本季度										截至/年初至今
	12 月 31 日		9 月 30 日		6 月 30 日		3 月 31 日		12 月 31 日		截至 12 月 31 日的期間
（百萬美元）	2023		2023		2023		2023		2022		2023		2022
信貸損失備抵金 (1)
期初餘額	$	4,970	$	4,879	$	4,761	$	4,649	$	4,455	$	4,649	$	4,695
信貸損失準備金	572		497		558		482		467		2,109		777
扣款：
商業：
商業和工業	(110)		(98)		(107)		(75)		(44)		(390)		(143)
CRE	(48)		(77)		(35)		(6)		(11)		(166)		(13)
商業建築	(5)		—		—		—		—		(5)		(1)

消費者：
住宅抵押貸款	—		(8)		(1)		(1)		(1)		(10)		(9)
房屋淨值 (2)	(2)		(4)		(2)		(2)		(6)		(10)		(13)
間接自動	(154)		(135)		(115)		(127)		(129)		(531)		(411)
其他消費者 (2)	(148)		(120)		(104)		(105)		(96)		(477)		(381)
學生	—		—		(103)		(5)		(5)		(108)		(22)
信用卡	(64)		(55)		(53)		(51)		(53)		(223)		(176)

扣款總額	(531)		(497)		(520)		(372)		(345)		(1,920)		(1,169)
回收率：
商業：
商業和工業	16		28		13		13		14		70		87
CRE	—		2		—		1		1		3		8
商業建築	2		—		—		1		1		3		5

消費者：
住宅抵押貸款	1		1		2		2		3		6		16
房屋淨值 (2)	5		7		5		6		6		23		25
間接自動	25		25		31		26		21		107		91
其他消費者 (2)	21		20		20		17		17		78		79
學生	—		—		—		—		1		—		1
信用卡	8		9		9		9		8		35		34

總回收率	78		92		80		75		72		325		346
淨扣除額	(453)		(405)		(440)		(297)		(273)		(1,595)		(823)
其他 (3)	4		(1)		—		(73)		—		(70)		—
期末餘額	$	5,093	$	4,970	$	4,879	$	4,761	$	4,649	$	5,093	$	4,649
信貸損失備抵金：(1)


貸款和租賃損失備抵金	$	4,798	$	4,693	$	4,606	$	4,479	$	4,377
無準備金貸款承諾準備金（RUFC）	295		277		273		282		272
信用損失備抵金	$	5,093	$	4,970	$	4,879	$	4,761	$	4,649


	截至/截至本季度
	12 月 31 日		9 月 30 日		6 月 30 日		3 月 31 日		12 月 31 日
（百萬美元）	2023		2023		2023		2023		2022







貸款和租賃 (2)
期初餘額未攤銷公允價值標記	$	(528)	$	(579)	$	(673)	$	(741)	$	(826)

增生	31		45		63		64		80

採購會計調整和其他活動	20		6		31		4		5
期末餘額	$	(477)	$	(528)	$	(579)	$	(673)	$	(741)
核心存款和其他無形資產
期初餘額	$	3,292	$	3,403	$	3,535	$	3,672	$	3,726

增補-收購	1		21		—		—		111
無形資產攤銷 (3)	(130)		(130)		(131)		(136)		(163)
淨佔用費的攤銷	(3)		(2)		(1)		(1)		(3)
採購會計調整和其他活動	—		—		—		—		1
期末餘額	$	3,160	$	3,292	$	3,403	$	3,535	$	3,672
存款 (4)
期初餘額未攤銷公允價值標記	$	—	$	—	$	—	$	—	$	(1)

攤銷	—		—		—		—		1
期末餘額	$	—	$	—	$	—	$	—	$	—
長期債務 (4)
期初餘額未攤銷公允價值標記	$	(49)	$	(59)	$	(69)	$	(81)	$	(94)

攤銷	10		10		12		12		13
調整	—		—		(2)		$	—	$	—
期末餘額	$	(39)	$	(49)	$	(59)	$	(69)	$	(81)



	季度結束
	12 月 31 日		9 月 30 日		6 月 30 日		3 月 31 日		12 月 31 日
（百萬美元）	2023		2023		2023		2023		2022
個人銀行業務與財富
淨利息收入（支出）	$	1,245	$	1,273	$	1,461	$	1,609	$	1,735
分部間淨利息收入（支出）	1,430		1,389		1,229		1,159		1,251
分部淨利息收入（支出）	2,675		2,662		2,690		2,768		2,986
為信貸損失撥備金	348		248		224		274		311
非利息收入	855		755		828		872		845
商譽減值	3,361		—		—		—		—
扣除商譽減值後的非利息支出	2,190		2,066		2,045		2,050		1,914
所得税前收入（虧損）	(2,369)		1,103		1,249		1,316		1,606
所得税準備金（福利）	242		266		299		314		380
分部淨收益（虧損）	$	(2,611)	$	837	$	950	$	1,002	$	1,226




企業和商業銀行 (1)
淨利息收入（支出）	$	2,398	$	2,424	$	2,414	$	2,301	$	2,083
分部間淨利息收入（支出）	(733)		(770)		(717)		(548)		(207)
分部淨利息收入（支出）	1,665		1,654		1,697		1,753		1,876
為信貸損失撥備金	223		254		313		231		136
非利息收入	553		585		576		632		678
商譽減值	2,717		—		—		—		—
扣除商譽減值後的非利息支出	1,148		874		868		881		853
所得税前收入（虧損）	(1,870)		1,111		1,092		1,273		1,565
所得税準備金（福利）	157		217		212		265		331
分部淨收益（虧損）	$	(2,027)	$	894	$	880	$	1,008	$	1,234




保險控股 (1)
淨利息收入（支出）	$	1	$	1	$	1	$	1	$	1
分部間淨利息收入（支出）(2)	(86)		(81)		(85)		13		11
分部淨利息收入（支出）	(85)		(80)		(84)		14		12
為信貸損失撥備金	—		—		—		—		—
非利息收入	830		801		944		817		792

非利息支出	743		701		705		686		662
所得税前收入（虧損）	2		20		155		145		142
所得税準備金（福利）（3）	1		3		—		36		35
分部淨收益（虧損）	$	1	$	17	$	155	$	109	$	107
















其他、財資和企業 (4)
淨利息收入（支出）	$	(101)	$	(134)	$	(251)	$	(43)	$	162
分部間淨利息收入（支出）	(611)		(538)		(427)		(624)		(1,055)
分部淨利息收入（支出）	(712)		(672)		(678)		(667)		(893)
為信貸損失撥備金	1		(5)		1		(3)		20
非利息收入	(83)		(33)		(55)		(87)		(88)
非利息支出	121		106		130		74		293
所得税前收入（虧損）	(917)		(806)		(864)		(825)		(1,294)
所得税準備金（福利）（3）	(464)		(241)		(224)		(221)		(409)
分部淨收益（虧損）	$	(453)	$	(565)	$	(640)	$	(604)	$	(885)


Total Truist 金融公司
淨利息收入（支出）	$	3,543	$	3,564	$	3,625	$	3,868	$	3,981
分部間淨利息收入（支出）	—		—		—		—		—
分部淨利息收入（支出）	3,543		3,564		3,625		3,868		3,981
為信貸損失撥備金	572		497		538		502		467
非利息收入	2,155		2,108		2,293		2,234		2,227
商譽減值	6,078		—		—		—		—
扣除商譽減值後的非利息支出	4,202		3,747		3,748		3,691		3,722
所得税前收入（虧損）	(5,154)		1,428		1,632		1,909		2,019
所得税準備金（福利）	(64)		245		287		394		337
淨收益（虧損）	$	(5,090)	$	1,183	$	1,345	$	1,515	$	1,682

資本信息-五季度趨勢


	截至/截至本季度
	12 月 31 日			9 月 30 日			6 月 30 日			3 月 31 日			12 月 31 日
（以百萬美元計，每股數據除外，以千股為單位）	2023			2023			2023			2023			2022
精選資本信息	（初步）
基於風險的資本：
普通股等級 1	$	42,670		$	42,276		$	41,642		$	39,533		$	39,098
第 1 級	49,340			48,946			48,312			46,203			45,768
總計	58,062			57,713			57,236			55,237			54,072
風險加權資產	424,132			428,755			434,946			436,381			434,413
平均季度資產槓桿率	533,084			534,402			550,734			544,334			539,689
補充槓桿比率的季度平均資產	624,629			627,382			643,662			635,656			629,960
基於風險的資本比率：
普通股等級 1	10.1		%	9.9		%	9.6		%	9.1		%	9.0		%
第 1 級	11.6			11.4			11.1			10.6			10.5
總計	13.7			13.5			13.2			12.7			12.4
槓桿資本比率	9.3			9.2			8.8			8.5			8.5
補充槓桿	7.9			7.8			7.5			7.3			7.3
普通股每股普通股權益	$	39.31		$	41.37		$	42.68		$	41.82		$	40.58

	12 月 31 日			9 月 30 日			6 月 30 日			3 月 31 日			12 月 31 日
（以百萬美元計，每股數據除外，以千股為單位）	2023			2023			2023			2023			2022
有形普通股及相關衡量標準的計算：(1)
股東權益總額	$	59,253		$	62,007		$	63,681		$	62,394		$	60,537
更少：
優先股	6,673			6,673			6,673			6,673			6,673
非控股權益	152			167			155			22			23
扣除遞延税後的無形資產	23,306			29,491			29,628			29,788			29,908
有形普通股	$	29,122		$	25,676		$	27,225		$	25,911		$	23,933







期末已發行股份（千股）	1,333,743			1,333,668			1,331,976			1,331,918			1,326,829
普通股每股有形普通股	$	21.83		$	19.25		$	20.44		$	19.45		$	18.04

總資產	$	535,349		$	542,707		$	554,549		$	574,354		$	555,255
減去：扣除遞延税後的無形資產	23,306			29,491			29,628			29,788			29,908
有形資產	$	512,043		$	513,216		$	524,921		$	544,566		$	525,347

權益佔總資產的百分比	11.1		%	11.4		%	11.5		%	10.9		%	10.9		%
有形普通股佔有形資產的百分比	5.7			5.0			5.2			4.8			4.6

精選抵押銀行信息及其他信息


	截至/截至本季度
	12 月 31 日			9 月 30 日			6 月 30 日			3 月 31 日			12 月 31 日
（以百萬美元計，每股數據除外）	2023			2023			2023			2023			2022
抵押銀行收入
住宅抵押貸款收入：
住宅抵押貸款生產收入	$	14		$	19		$	22		$	17		$	7
住宅抵押貸款服務收入：


MSR 估值前的住宅抵押貸款還本付息收入	85			85			77			155			88




MSR 淨估值	(13)			(20)			(19)			(50)			(10)
住宅抵押貸款服務總收入	72			65			58			105			78
住宅抵押貸款總收入	86			84			80			122			85
商業抵押貸款收入：
商業抵押貸款生產收入	5			17			16			14			28
商業抵押貸款服務收入：


MSR 估值前的商業抵押貸款還本付息收入	3			3			4			7			4



MSR 淨估值	—			(2)			(1)			(1)			—
商業抵押貸款服務收入總額	3			1			3			6			4
商業抵押貸款總收入	8			18			19			20			32
抵押貸款銀行總收入	$	94		$	102		$	99		$	142		$	117

其他抵押銀行信息
住宅抵押貸款發放	$	3,027		$	4,196		$	5,558		$	4,022		$	4,868
住宅抵押貸款服務組合：(1)
為他人提供的貸款	213,399			214,953			222,917			214,830			217,046
已償還的銀行自有貸款	55,669			56,679			57,147			57,493			56,982
全面的服務產品組合	269,068			271,632			280,064			272,323			274,028
為他人服務的抵押貸款的加權平均票面利率	3.56		%	3.51		%	3.54		%	3.52		%	3.48		%
為他人服務的抵押貸款的加權平均服務費	0.27			0.27			0.27			0.27			0.31

附加信息
經紀存款 (2)	$	31,260		$	34,986		$	32,307		$	23,816		$	22,353

NQDCP 收入（支出）：（3）
利息收入	$	2		$	3		$	3		$	11		$	2
其他收入	17			35			9			(18)			20
人事開支	(19)			(38)			(12)			7			(22)
NQDCP 總收入（支出）	$	—		$	—		$	—		$	—		$	—


普通股價格：
高	$	37.83		$	35.78		$	35.39		$	51.26		$	47.47
低	26.57			27.70			25.56			28.70			40.01
期末	36.92			28.61			30.35			34.10			43.03
銀行辦公室	2,001			2,001			2,002			2,006			2,123
自動取款機	3,031			3,037			3,041			3,041			3,227
全職員工 (4)	50,905			51,943			52,564			53,653			53,999

精選商品 (1)


	有利（不利）
（百萬美元）			税後在
描述	税前		邊際利率
精選物品
2023 年第四季度
商譽減值	$	(6,078)	$	(6,078)
聯邦存款保險公司特別評估（監管成本）	(507)		(387)
離散税收優惠（所得税準備金）	—		204
2023 年第三季度
無	$	—	$	—
2023 年第二季度
無	$	—	$	—
2023 年第一季度
無	$	—	$	—
2022 年第四季度
與合併相關的增量運營支出（5,100萬美元的專業費用和外部處理費以及500萬美元的其他細列項目）	$	(56)	$	(43)
2022 年第三季度
與合併相關的增量運營支出（7200萬美元的專業費用和外部處理以及1,800萬美元的其他細列項目）	$	(90)	$	(69)
2022 年第二季度
與合併相關的增量運營支出（1.03億美元的專業費用和外部處理、1,100萬美元的人員支出以及300萬美元的其他細列項目）	$	(117)	$	(89)
提前清償債務的收益（虧損）（其他費用）	39		30
2022 年第一季度
與合併相關的增量運營支出（1.33億美元的專業費用和外部處理、2400萬美元的人員支出、2,000萬美元的淨佔用支出以及2500萬美元的其他細列項目）	$	(202)	$	(155)
贖回與收購某些商業服務關係相關的非控股權益的收益（其他收入）	74		57


目錄
季度業績摘要
Truist 金融公司




						頁面
財務要聞						1

合併收益表						2

合併期末資產負債表						3


平均餘額和利率-季度						4
年初至今的平均餘額和利率						5
信貸質量						6
向前滾動無形資產和選定的公允價值標記						9
分部財務業績						10
資本信息						11
精選抵押銀行信息及其他信息						12
精選物品						13