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“雖然公佈的業績包括幾個離散項目，但經調整後，我們在第四季度獲得了11億美元的收入，其中不包括對我們的監管資本比率、流動性、支付普通股股息或為客户服務的能力沒有影響的非現金商譽減值費用。

隨着我們向更簡單、更高效、更盈利的公司轉型正在順利進行中，基本業績是積極的。鑑於調整後支出連續下降和收入增加，這項變革性工作在我們的第四季度業績中顯而易見。

我們繼續投資我們的核心特許經營和風險管理基礎設施，並在年底實現了10.1％的CET1比率，從而加強了資產負債表。資產質量繼續正常化，但與我們的前景和補貼覆蓋率相比仍保持一致。

展望2024年，我們將繼續努力通過幫助新老核心客户實現其財務目標，在美國最佳市場的主場贏得勝利。我們更加註重利用這種競爭優勢，這將提高效率和增長，從而增加特許經營權和股東價值。”

— Truist 董事長兼首席執行官比爾·羅傑斯

（1）金額以應納税等值為基礎，使用所列期內21％的聯邦所得税税率。利息收入包括某些費用、遞延成本和股息。

(2) 代表非公認會計準則衡量標準。Truist的2023年第四季度收益報告附錄中包含了這些非公認會計準則指標與最直接可比的GAAP指標的對賬。

(3) 不包括公允價值套期保值的基準調整。

與2023年第三季度相比，2023年第四季度的應納税等值淨利息收入下降了2,000萬美元，下降了0.6％，這主要是由於收益資產減少和融資成本增加。淨利率為2.98％，上升了三個基點。

•平均收益資產減少了74億美元，下降了1.5％，這主要是由於平均貸款總額下降了60億美元，下降了1.9％，平均證券下降了21億美元，下降了1.6％。

•平均貸款組合的收益率為6.36％，上升了11個基點，平均證券投資組合的收益率為2.41％，上升了15個基點。

•平均存款減少了57億美元，下降了1.4％，平均長期債務減少了25億美元，下降了5.8％。平均長期債務的減少主要反映了FHLB借款的減少。

•總存款的平均成本為1.90％，上升了9個基點，短期借款的平均成本為5.62％，上升了15個基點。長期債務的平均成本為4.67％，上升了16個基點。存款利率和其他資金來源的上升主要歸因於較高的利率環境。

與2022年第四季度相比，2023年第四季度的應納税等值淨利息收入下降了4.3億美元，下降了11％，這主要是由於融資成本增加和收益資產減少。淨利率為2.98％，下降27個基點。

•平均收益資產減少了115億美元，下降了2.3％，這主要是由於平均貸款總額下降了89億美元，下降了2.8％，平均證券減少了90億美元，下降了6.3％，但部分被其他收益資產的75億美元增長或34％所抵消，這主要是由於美聯儲為支持流動性而持有的餘額增加。

•總貸款組合的平均收益率為6.36％，上升了110個基點，這主要反映了更高的市場利率。證券投資組合的平均收益率為2.41％，上漲33個基點。

•平均存款減少了179億美元，下降了4.3％，平均短期借款減少了6.82億美元，下降了2.7％，平均長期債務增加了21億美元，增長了5.5％。

•總存款的平均成本為1.90％，上升了124個基點。短期借款的平均成本為5.62％，上升了187個基點。長期債務的平均成本為4.67％，上升了125個基點。存款利率和其他資金來源的上升主要歸因於較高的利率環境。

與2023年第三季度相比，非利息收入增長了4700萬美元，增長了2.2％，這主要是由於存款和貸款相關費用的服務費增加，但部分被其他收入的減少所抵消。

•由於上一季度受到存款服務費協議修訂的影響，存款服務費增加了7600萬美元。

•由於租賃相關收益增加，貸款相關費用增加。

•其他收入下降的主要原因是某些太陽能股票投資的收入減少。

與2022年第四季度相比，非利息收入下降了7200萬美元，下降了3.2％，這是由於投資銀行和交易收入、存款服務費和抵押貸款銀行收入的減少，但部分被保險收入和貸款相關費用的增加所抵消。

•由於結構性房地產收入減少和交易收入降低，投資銀行業務和交易收入下降，但部分被債券發行量的增加所抵消。

•存款服務費下降的主要原因是Truist One Banking持續增長導致透支費用減少。

•由於商業房地產產量下降，抵押貸款銀行收入下降。

•保險收入的增加主要是由於有機增長。

•由於租賃相關收益增加，貸款相關費用增加。

與2023年第三季度相比，非利息支出增加了65億美元，這歸因於61億美元的商譽減值、5.07億美元的聯邦存款保險公司特別評估（監管成本）、更高的合併相關和重組費用以及更高的專業費用和外部手續費，但部分被人事支出和其他支出的減少所抵消。商譽減值的主要原因是利率和貼現率上升以及包括Truist在內的銀行業股價持續下跌的持續影響。本季度的合併相關和重組費用包括因持續轉型工作而增加的遣散費以及特定設施優化成本的延續。

調整後的非利息支出（不包括商譽減值、聯邦存款保險公司特別評估、合併相關和重組成本以及無形資產攤銷）與上一季度相比減少了1.6億美元，下降了4.5％。

•人事支出減少是由於可變激勵措施降低、員工人數減少、其他退休後福利支出減少以及醫療索賠減少，部分原因是我們正在向更高效的組織轉型。

•由於運營扣款、特許經營税的減少以及影響上一季度的其他監管和訴訟事項的影響，其他支出減少。

•專業費用和外部手續費的增加主要是由於與Truist Insurance Holdings的獨立準備相關的成本以及為成為一家更高效的公司而正在進行的變革性努力。

與2022年第四季度相比，非利息支出增加了66億美元，這歸因於61億美元的商譽減值、主要由於聯邦存款保險公司特別評估5.07億美元的監管成本增加、其他支出增加以及與合併相關的和重組費用增加，但部分被人事支出減少和攤銷減少所抵消。由於整合相關活動的完成，與合併相關的增量運營支出減少了5,600萬美元。

調整後的非利息支出（不包括商譽減值、聯邦存款保險公司特別評估、合併相關和重組成本、與合併相關的增量運營費用以及無形資產攤銷）保持穩定。

•人事支出減少是由於激勵措施降低、養老金支出降低、員工人數減少和醫療索賠減少，部分原因是我們正在向更高效的組織轉型。

•其他支出增加的主要原因是養老金支出增加（主要由計劃資產減少所驅動）和營業虧損增加。

•監管成本，不包括上述聯邦存款保險公司的特別評估，增加的主要原因是聯邦存款保險公司的存款保險評估率的提高。

與2023年第三季度和2022年第四季度相比，2023年第四季度的有效税率有所下降，這主要是由税前收益減少所致，其中包括不可扣除的商譽減值，部分被2.04億美元的離散税收優惠所抵消。

與上一季度相比，平均持有的投資貸款減少了55億美元，下降了1.7％。

•由於商業和工業投資組合的下降，平均商業貸款下降了1.8％，但部分被商業建築貸款的增加所抵消。

•平均消費貸款下降了1.8％，這主要是由於間接汽車和抵押貸款組合的下降。

2023年第四季度的平均存款額為3953億美元，與上一季度相比減少了57億美元，下降了1.4％。

平均無息存款與上一季度相比下降了3.7％，佔2023年第四季度存款總額的29.0％，而2023年第三季度為29.6％，與去年同期相比為34.1％。平均貨幣市場和儲蓄賬户下降了1.8％。由於零售客户定期存款的增加，平均定期存款增長了1.6％，這主要是由於從其他存款產品轉移而導致的，但被經紀定期存款減少的21億美元部分抵消。

與資本充足的銀行的監管要求相比，資本比率仍然很高。Truist宣佈2023年第四季度普通股股息為每股0.52美元。Truist在2023年第四季度沒有回購任何股票。

截至2023年12月31日，Truist的CET1比率為10.1％。自2023年9月30日以來的增長歸因於有機資本產生和RWA優化。

截至2023年12月31日的三個月，Truist的平均合併LCR為112％，而監管的最低水平為100％。

適用比率按年計算。

(1) 不包括學生貸款扣除的影響，截至2023年6月30日，年化淨扣除額的ALL為3.4倍。

截至2023年12月31日，不良資產總額為15億美元，與2023年9月30日相比下降6.0％。截至2023年12月31日，持有的用於投資的不良貸款和租賃佔持有的投資貸款和租賃的0.44％，與2023年9月30日相比下降了兩個基點。

截至2023年12月31日，逾期90天或更長時間仍在累積的貸款總額為5.34億美元，與上一季度相比下降了4,000萬美元，下降了一個基點，這主要是由於政府擔保的住宅抵押貸款減少。不包括政府擔保貸款，截至2023年12月31日，逾期90天或以上但仍應計的貸款佔貸款和租賃的百分比為0.04％，與2023年9月30日持平。

由於商業和工業投資組合以及消費者投資組合的增加，截至2023年12月31日，逾期30-89天但仍累計20億美元的貸款與上一季度相比增加了3.35億美元，增幅為11個基點。

信貸損失備抵金為51億美元，其中包括48億美元的貸款和租賃損失備抵金以及2.95億美元的無準備金承付款準備金。ALLL比率為1.54％，與2023年9月30日相比上升了五個基點。ALLL涵蓋了為投資而持有的3.5倍的不良貸款和租賃，而截至2023年9月30日為3.2倍。截至2023年12月31日，ALLL的年化淨扣除額為2.7倍，而2023年9月30日為2.9倍。

適用比率按年計算。

信貸損失準備金為5.72億美元，而2023年第三季度為4.97億美元。

•本季度準備金支出的增加主要反映了淨扣除額的增加和津貼的增加。

•與2023年第三季度相比，本季度的淨扣除率有所上升，這主要是由其他消費、商業和工業以及間接汽車投資組合的淨扣除額增加所推動的，但CRE投資組合淨扣除額的減少部分抵消了這一點。

信貸損失準備金為5.72億美元，而2022年第四季度為4.67億美元。

•本季度準備金支出的增加主要反映了淨扣除額的增加和津貼的增加。

•與2022年第四季度相比，淨扣除率有所上升，這要歸因於商業和工業、其他消費者和CRE投資組合的淨扣除額增加。

投資者可以在美國東部時間今天上午8點通過網絡直播或撥號觀看2023年第四季度財報電話會議直播，具體如下：

網絡直播：app.webinar.net/rgar7bgpwvj

撥入：1-877-883-0383，密碼 4549529

其他詳情：新聞稿和演示材料將在ir.truist.com的 “活動與演講” 下公佈。電話會議的重播將在網站上播放，為期30天。

該演示文稿，包括核對非公認會計準則披露的附錄以及包含詳細財務時間表的Truist的2023年第四季度業績摘要，可在以下網址查閲：https://ir.truist.com/earnings。

Truist Financial Corporation是一家以目標為導向的金融服務公司，致力於激勵和建設更好的生活和社區。作為美國領先的商業銀行，Truist在全國許多高增長市場中佔有領先的市場份額。Truist 通過我們的批發和消費業務提供廣泛的產品和服務，包括消費者和小型企業銀行、商業銀行、企業和投資銀行、保險、財富管理、支付和專業貸款業務。Truist總部位於北卡羅來納州夏洛特，是排名前十的商業銀行，截至2023年12月31日，總資產為5,350億美元。信託銀行，聯邦存款保險公司成員。在 Truist.com 上了解更多信息。

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本新聞稿包含財務信息和績效指標，這些指標是通過非公認會計原則確定的方法確定的。Truist的管理層在分析Truist的業績及其運營效率時使用這些 “非公認會計準則” 衡量標準。管理層認為，這些非公認會計準則指標可以更好地瞭解正在進行的業務，增強了業績與前期的可比性，並展示了本期重要項目的影響。該公司認為，要對其財務業績進行有意義的分析，就需要了解該業績背後的因素。Truist的管理層認為，投資者可能會發現這些非公認會計準則財務指標很有用。不應將這些披露視為根據公認會計原則確定的財務指標的替代品，也不一定與其他公司可能提出的非公認會計準則績效指標相提並論。以下是本新聞稿中使用的非公認會計準則指標類型清單：

•普通股股東可獲得的調整後淨收益和調整後的攤薄後每股收益——普通股股東可獲得的調整後淨收益和攤薄後的每股收益均為非公認會計準則，因為這些指標不包括扣除税款的選定項目。Truist的管理層使用這些衡量標準來分析公司的業績。Truist的管理層認為，這些措施可以更好地瞭解正在進行的業務，增強了業績與前期的可比性，並表明了重大收益和收費的影響。

•調整後的效率比率——調整後的效率比率為非公認會計準則，因為它不包括證券收益（虧損）、無形資產攤銷、合併相關和重組費用以及其他選定項目。調整後的收入和調整後的非利息支出是用於計算調整後效率比率的相關指標。調整後的收入不包括證券收益（虧損）和其他選定項目。調整後的非利息支出不包括無形資產的攤銷、與合併相關的和重組費用以及其他選定項目。Truist的管理層使用這一衡量標準來分析公司的業績。Truist的管理層認為，這些措施可以更好地瞭解正在進行的業務，增強了業績與前期的可比性，並表明了重大收益和收費的影響。

•PPNR-撥備前淨收入是一項非公認會計準則指標，它調整根據公認會計原則確定的淨收益，以排除信貸損失準備金和所得税準備金的影響。調整後的撥備前淨收入是一項非公認會計準則指標，另外不包括證券收益（虧損）、合併相關和重組費用、無形資產攤銷和其他選定項目。Truist的管理層認為，這些措施可以更好地瞭解正在進行的業務，並增強了業績與前期的可比性。

•有形普通股及相關衡量標準-有形普通股及相關指標是非公認會計準則指標，不包括扣除遞延税後的無形資產及其相關的攤銷和減值費用的影響。這些衡量標準有助於持續評估企業的業績，無論是內部收購的還是開發的。Truist的管理層使用這些衡量標準來評估盈利能力、與資產負債表風險相關的回報和股東價值。

•Core NIM——核心淨利率是一項非公認會計準則指標，它調整淨利潤率以排除購買會計的影響。不包括併購產生的貸款、存款和長期債務的購買會計記賬和相關攤銷，以近似客户支付的收益率。Truist的管理層認為，對收購的某些資產和負債淨利率計算的調整為投資者提供了與Truist盈利資產表現相關的有用信息。

這些非公認會計準則指標與最直接可比的GAAP指標的對賬已包含在Truist2023年第四季度收益報告附錄中，該附錄可在 https://ir.truist.com/earnings 上查閲。

本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述”，涉及Truist的財務狀況、經營業績、商業計劃和未來業績。諸如 “預期”、“相信”、“估計”、“期望”、“預測”、“打算”、“計劃”、“項目”、“可能”、“將”、“應該”、“將”、“可能” 等詞語以及其他類似的表述旨在識別這些前瞻性陳述。

前瞻性陳述不是基於歷史事實，而是代表管理層對Truist業務、經濟和其他未來狀況的預期和假設。此類陳述涉及固有的不確定性、風險和難以預測的情況變化。因此，Truist的實際業績可能與前瞻性陳述所設想的業績存在重大差異。儘管無法保證任何風險和不確定性清單或風險因素都是完整的，但可能導致實際業績與前瞻性陳述所設想的結果存在重大差異的重要因素包括但不限於以下因素，以及我們在截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告第一部分第1A項風險因素和Truist隨後向美國證券交易委員會提交的文件中更全面地討論的風險和不確定性：

•當前和未來的經濟和市場狀況，例如利率環境；美國的財政債務、預算和税收問題；地緣政治問題（包括烏克蘭、以色列和加沙地帶的衝突）；以及全球經濟增長的任何放緩都可能導致存款或資產增長放緩、信貸質量惡化或對信貸、保險或其他服務的需求減少等；

•聯邦政府及其機構的貨幣和財政政策，包括應對更高的通貨膨脹率的政策，可能會對經濟和Truist的盈利能力產生重大不利影響；

•監管事務、訴訟或其他法律訴訟可能導致費用、罰款、處罰、對Truist業務活動的限制、聲譽損害、負面宣傳或其他不利後果；

•不斷變化的立法、會計、監管和監管標準，包括與氣候變化、存款、資本、流動性和長期債務要求有關的標準，鑑於2023年初銀行業的動盪以及監管審查結果，這些標準可能會變得更加嚴格，可能會對Truist的財務狀況和經營業績產生不利影響；

•加強對Truist的消費者銷售行為、培訓做法、激勵性薪酬設計和治理的審查可能會損害其聲譽並對業務和收入產生不利影響；

•Truist可能會受到其他金融機構的實際或感知穩健性的影響，包括由於大型金融機構的財務或運營失敗，或對此類金融機構的信譽或其履行義務能力的擔憂，這可能會導致金融市場發生重大連帶混亂，包括聯邦存款保險公司保險費在內的支出增加，並可能影響我們吸引和留住存款人以及借款或籌集資金的能力；

•Truist因貸款或承諾貸款而面臨信用風險，如果貸款集中在貸款類型、細分行業、借款人類型或借款人或抵押品所在地的情況下，Truist可能面臨更大的信用風險和更高的信用損失，如果抵押品的價值在緊張的市場條件下下降，則可能蒙受損失；

•無法獲得短期資金或流動性、客户存款損失或Truist信用評級的變化可能會增加融資成本，限制進入資本市場的機會，或對Truist的整體流動性或資本產生負面影響；

•未投保存款的意外流出可能要求Truist虧本出售投資證券；

•Truist投資組合的價值損失可能會對市場對Truist的看法產生負面影響，並可能導致存款提取；

•風險管理監督職能可能無法充分識別或應對風險，管理層可能無法有效管理信用風險；

•在Truist業務中廣泛使用模型會帶來風險，這可能會影響管理層和監管機構的決策；

•完成合並或收購後的存款流失、客户損失或收入損失可能超過預期；

•Truist可能無法執行戰略或運營計劃，包括實現其成本節約目標的能力；

•競爭加劇，包括來自（i）可能擁有更多財務資源或受不同監管標準或合規成本約束的新競爭對手或現有競爭對手，以及（ii）非銀行金融科技公司提供的產品和服務，可能會減少Truist的客户羣，導致Truist降低其產品和服務的價格以維持市場份額，或以其他方式對Truist的業務或經營業績產生不利影響；

•未能保持或提高Truist在新產品、服務和技術方面的競爭地位，無論我們未能預測客户的期望，還是因為我們的技術開發未能達到預期的表現或未獲得市場認可或監管部門的批准或其他原因，都可能導致Truist失去市場份額或產生額外費用；

•負面公眾輿論可能會損害Truist的聲譽並對業務和收入產生不利影響，包括社交媒體對市場對Truist和銀行的總體看法的影響；

•Truist在保護個人信息方面面臨重大的法律和運營風險；

•會計政策和流程要求管理層對不確定的問題做出估計，包括如果Truist的股票市值長期下跌，不利的經濟狀況在一段時間內持續下跌，或者申報單位的預測淨收入有所下降，則可能減記的商譽；

•Truist面臨與發放和出售抵押貸款相關的風險，包括買方對已售貸款的陳述和擔保提出的回購和賠償要求，這可能會導致貸款回購的損失金額增加；

•存在與Truist作為貸款服務商的角色相關的風險，包括Truist必須提供的服務的範圍或成本增加，而服務費沒有相應增加，也沒有違反Truist作為服務商的義務；

•Truist的成功取決於招聘和留住關鍵隊友，如果這些人在沒有有效替代者的情況下離職或換工作，Truist的運營可能會受到不利影響，在越來越多的居家辦公環境中，這種情況可能會加劇，因為就業市場可能不受自然地理的限制；

•Truist的運營依賴於其能力和關鍵外部各方維持適當人員配備的能力，也取決於隊友的能力、可信度、健康和安全；

•Truist 面臨內部或外部各方的欺詐或不當行為的風險，Truist 可能無法預防、發現或緩解這些風險；

•安全風險，包括拒絕服務攻擊、黑客攻擊、針對 Truist 隊友和客户的社會工程攻擊、惡意軟件入侵、數據損壞企圖、系統泄露、網絡攻擊（隨着地緣政治緊張局勢的頻率增加）、身份盜用、勒索軟件攻擊以及自然災害、環境條件和故意破壞行為等物理安全風險，可能導致機密信息泄露，對Truist的業務或聲譽產生不利影響或造成重大法律或聲譽影響財務風險；以及

•運營、通信或其他系統的廣泛中斷，無論是內部還是由第三方提供，自然災害或其他災害（包括恐怖主義行為和流行病），以及氣候變化的影響，包括物理風險，例如更頻繁和更強烈的天氣事件，以及與向低碳經濟過渡相關的風險，例如監管或技術變化或市場動態或消費者偏好的變化，可能會對Truist的財務狀況和業績產生不利影響的運營，轉化為物質中斷 Truist 的運營或客户訪問 Truist 產品和服務的能力或意願。

提醒讀者不要過分依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅代表其發表之日。除非適用法律或法規要求，否則Truist沒有義務修改或更新任何前瞻性陳述。