由Seadrill Limited提交
根據《1933年證券法》規定提交
被收購公司：Seadrill Limited
（註冊編碼001-39327）
Seadrill Limited宣佈同意以全股票交易方式收購Aquadrill LLC，位於百慕大哈密爾頓2022年12月22日 - Seadrill Limited（紐交所和奧斯陸證券交易所：SDRL）（“Seadrill”）與Aquadrill LLC（“Aquadrill”；與Seadrill一起，稱為“公司”）今天宣佈，他們已簽署了一份明確的合併協議，在協議項下，Seadrill將全資收購Aquadrill。交易完成後，Seadrill股東和Aquadrill份額持有人分別將持有公司62%和38%的普通股。交易價格根據Seadrill在紐交所的30日成交量加權平均股價（截至2022年12月22日）31.25美元，對Aquadrill的股權價值進行了暗示，價值約為9.58億美元。
此次合併將創建一個業內領先的海洋鑽探公司，擁有現代化和高規格的船隊和精簡的成本結構。公司將具備良好的定位，以實現每年至少7,000萬美元的預計年化協同效應。鑑於其更強大的信貸和流動性狀況，公司也將具備進一步增長的條件，並提供有吸引力的現金流。
關於此次交易，Seadrill的總裁兼首席執行官Simon Johnson表示：“在Seadrill，我們力求提供安全和高效的操作，作為為股東創造回報的基礎。Seadrill和Aquadrill擁有悠久和豐富的戰略和運營管理歷史。我們共同的傳統將促進兩家公司的有效整合。我期待着歡迎Aquadrill船隊重返Seadrill大家庭。”Aquadrill的首席執行官Steven Newman表示：“我們相信這種結合將為我們的股東創造出最大的價值，併為我們的客户提供優質服務的平臺。”
Seadrill和Aquadrill的董事會已經批准了此項交易。Aquadrill的份額持有人所需的批准也已獲得。該交易不需要Seadrill股東批准。
戰略原因
Seadrill和Aquadrill的組合為所有利益相關者提供了一個強有力的戰略基礎：
| • | 創建一個領先的海上鑽探公司，擁有最優質的船隊：公司將處於一個強大的位置，可為更廣泛的客户提供服務，並擁有業內年輕化程度和技術先進的船隊，並且擁有28億美元的綜合未完工訂單。公司將擁有12個漂浮鑽井平臺（其中包括七個第七代鑽船）、三個惡劣環境鑽井平臺、四個良性頂發鑽井平臺和三個輔助駁船鑽井平臺。此外，將通過多種戰略合作伙伴關係管理七個鑽井平臺。th增加了市場改善的曝光度和上升空間：公司將擁有不同的合同覆蓋組合，並擁有在黃金三角關鍵盆地部署的其他活動艦隊能力。 |
| • | 具有重大的協同潛力：公司將獨具優勢的快速融合，並實現每年至少7,000萬美元的可實現協同效應，這些協同效應預計將在完成交易後兩年內完全實現。通過結合以下措施來實現以下協同效應：優化管理費用；優化G&A和日常開支；優化物流、供應鏈和庫存效率；資本支出的節約。 |
| • | 具有強大的現金流生成和進一步強化的資產負債表：公司將從改善的現金流概況和強化的資產負債表中受益，具有重要的信貸和流動性改善，並可接觸更低成本的資本。 |
| 1.選舉作為董事的四位被提名人，其名稱在附加的代理聲明中列出，其任期將在2025年的股東年會上到期且在其繼任者被選舉和被確認前擔任董事。 | 優化管理費用； |
| 2. | G&A和日常開支的節省； |
| 3。 | 物流、供應鏈和庫存效率的提升； |
| 4。 | 資本支出的節約。 |
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| • | 公司將從改善的現金流概況和強化的資產負債表中受益，具有重要的信貸和流動性改善，並可接觸更低成本的資本。 |
交易概述
Aquadrill份額持有人和權益獎勵持有人將合計收到Seadrill的30,645,160股普通股，代表公司的38%所有權，或者在完全攤薄的基礎上約為36.6%。交易完成後，Aquadrill將成為Seadrill的全資子公司。
Aquadrill的某些持份人擁有超過75%的Aquadrill普通單位股權，已同意批准該交易。沒有Aquadrill持股人需要在交易方面進行進一步投票。此項交易不需要Seadrill股東的批准。但是，該交易受適用的監管批准和其他慣常條件的限制，預計將在2023年中期結束。
治理與領導
公司仍將命名為Seadrill有限公司，並繼續註冊在百慕達漢密爾頓。Julie Robertson和Simon Johnson將繼續擔任董事會主席和總裁兼首席執行官。
公司的財務數據
截至2022年11月30日，Seadrill和Aquadrill的現金餘額合計約為6.28億美元，其中約1.33億美元為限制性現金，合併債務餘額約為5.21億美元。
其他
Seadrill目前在紐約證券交易所和奧斯陸證券交易所主板上市。
顧問
花旗銀行擔任Seadrill的唯一財務顧問，Baker Botts L.L.P.和Advokatfirmaet Thommessen AS擔任法律顧問。Intrepid Partners, LLC擔任Aquadrill的唯一財務顧問，Akin Gump Strauss Hauer \u0026 Feld LLP和Advokatfirmaet Schjødt AS擔任法律顧問。
收購公告視頻
Seadrill和Aquadrill各自管理團隊的信息可以在www.seadrill.com/investors上找到。
Seadrill聯繫信息
David Warwick
投資者關係董事
T：+971 58 687 4132
E：David.Warwick@Seadrill.com
Sara Dunne
通信-半導體主任
T：+1 281 630 7064
E：Sara.Dunne@Seadrill.com
Aquadrill聯繫信息
E：aquadrill@aquadrilloffshore.com
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根據歐盟市場操縱條例，本信息被視為內部信息，受挪威證券交易法第5-12條的披露要求。Seadrill在本公告所述的日期和時間發表了此證券交易所公告。
關於Seadrill
Seadrill是一家領先的近海鑽井承包商，利用先進技術在全球惡劣和温和環境下開發客户的油氣資源。Seadrill高質量的技術先進的艦隊涵蓋了所有的資產類別，使其經驗豐富的船員能夠在淺水到超深水環境中進行作業。
關於Aquadrill
Aquadrill是一家有限責任公司，擁有8個近海鑽井單位。 Aquadrill的艦隊由四艘超深水鑽船，一艘超深水惡劣環境半潛式鑽井平臺和三個輔助鑽井單位組成。 Aquadrill的鑽井單位的運營和市場營銷由Diamond Offshore Drilling，Inc.，Energy Drilling Management Pte Ltd和Vantage Drilling International 管理。
前瞻性聲明
該公告包含前瞻性聲明。此類聲明通常與歷史不符，具體包括達成併購交易的時間表及合併Aquadrill和Seadrill實現的協同效應的時間和金額，公司的未來現金流和流動性，收購交易關閉時間，以及Seadrill和Aquadrill的計劃、策略、商業前景、業務中的變化以及它們所處的市場的變化和趨勢。這些聲明基於Seadrill和Aquadrill各自管理團隊對影響Seadrill和Aquadrill及合併後的公司的未來事件的當前計劃、期望、假設和信念，因此涉及許多風險、不確定性和假設，這些風險、不確定性和假設可能導致實際結果與前瞻性聲明中所體現的那些結果存在實質性的差異。除非註明，否則這些聲明僅於本新聞發佈日期作出。影響我們完成併購交易、實現Seadrill和Aquadrill所設想的合併效益（如協同效應）或以其他方式導致實際結果與前瞻性聲明中所體現的結果實質性不同的重要因素包括併購交易的監管批准或這些批准的要求或條件，公司能夠在當前的Aquadrill管理協議結構之外管理和運營Aquadrill鑽機的能力，包括供求關係、費率、客户鑽井計劃以及新鑽機對市場的影響的近海鑽井市場條件，合同獎勵和鑽機運行，合同訂單，鑽機缺貨和維護成本，Seadrill和Aquadrill艦隊的鑽機的造船廠和其他資本項目的時間和成本，Seadrill和Aquadrill艦隊鑽機的表現，付款延遲或與客户的爭端，Seadrill和Aquadrill 成功使用其鑽井裝置，獲得或有權獲得融資，遵守貸款條款，從經營中獲得的現金流的流動性和充足性，國際油價的波動，國際金融市場條件，影響Seadrill、Aquadrill或其艦隊運作的政府法規變化，近海鑽井行業競爭的加劇，全球經濟形勢和全球衞生威脅的影響，Seadrill和Aquadrill與供應商、客户、員工和其他第三方保持關係的能力，並且考慮Seadrill和Aquadrill分別在其Chapter 11程序結束後從事業務計劃所必需的充足融資的能力，與近海鑽井市場有關的因素，全球經濟形勢的影響，Seadrill和Aquadrill的流動性和現金流是否充足以履行其義務，政治和其他不確定性，Seadrill和Aquadrill的收入在某些地理區域的集中程度，保險覆蓋範圍受到的限制，以合理的商業條件吸引和留住熟練人員的能力，預期的資本支出水平、Seadrill和Aquadrill對這些資本支出的預期融資以及資本項目完成的時間和成本的時機和成本，與利率或匯率的波動以及涉及外國或美國貨幣政策的貨幣貶值有關的事項，税務事項、税法、條約和法規的變化、税務評估及税項負債等，法律和監管事宜、海關和環境事宜，氣候變化或温室氣體立法或法規對Seadrill和Aquadrill的業務產生的潛在影響，氣候相關的對Seadrill和Aquadrill業務的影響的物理變化或天氣模式的變化，以及網絡安全事故、攻擊或其他侵犯Seadrill和Aquadrill信息技術系統（包括其鑽機操作系統）的數據泄露事件的可能性。因此，任何前瞻性聲明均無法保證成真。在考慮這些前瞻性聲明時，您也應考慮 Seadrill 在美國證券交易委員會（“SEC”）的提交，包括其於 2021年12月31日結束的年度報告（文件編號：001-39327）中不時公佈的風險，因為它們包括涉及Seadrill的商業、競爭和償債風險的陳述。
我們的董事會認為，我們的薪酬政策和實踐是合理的，並適當地將我們的員工利益與股東的利益相一致。董事會認為，對於我們的高管和其他員工的激勵性薪酬與收益掛鈎的事實鼓勵採取有利於公司短期和長期盈利的行動。此外，薪酬委員會審查有關我們的薪酬政策和實踐的變化，以確保此類政策和實踐不會鼓勵我們的高管和其他員工採取可能導致公司出現重大不利影響的行動。
Aquadrill’s業務受氣候變化或温室氣體立法或法規的影響、氣候變化相關的物理變化或天氣模式的變化以及網絡安全事件、攻擊或其他侵犯Seadrill和Aquadrill信息技術系統（包括其鑽機操作系統）的數據泄露事件等產生影響。因此，無法保證任何前瞻性聲明。在考慮這些前瞻性聲明時，您也應考慮Seadrill的提交，因為它們包含不時公佈的風險，這些風險與Seadrill和Aquadrill的業務、競爭和償債風險有關。
Seadrill和Aquadrill未承諾更新任何前瞻性聲明以反映在做出該聲明後發生的事件或情況；新因素也會不時出現，Seadrill和Aquadrill無法預測所有這些因素。此外，Seadrill和Aquadrill無法評估這些因素對其業務的影響，或任何因素或因素組合可能導致實際結果與任何前瞻性聲明所包含的結果實質上不同的程度。
重要補充信息
該通信涉及Seadrill Limited 和Aquadrill LLC之間的擬議控股交易（“Transaction”）。該通信僅用於信息目的，不構成任何證券的出售要約或Transaction的邀請，也不在Transaction或其他任何司法管轄區尋求任何表決或批准，也不會有任何證券出售、發行、交換或轉讓違反適用法律的情況發生。
在Transaction中，Seadrill將在SEC上提交一份F-4表格的註冊申報書，其中包括Seadrill的招股書和其他關於Transaction的文件。 Aquadrill普通股和股權獎勵持有人應該閲讀有關Transaction的註冊申報書和招股書以及當地監管部門審核的所有其他文件，以及任何這些文件的更正和補充，因為他們將包含重要信息。 無需支付費用即可訪問註冊申報書和招股書，以及包含有關Seadrill和Aquadrill的信息的其他文件，並可在SEC的網站上（http://www.sec.gov）獲得無需支付費用的各種文件副本。 也可以向Seadrill提出請求，以無需支付費用也能獲得提交給SEC的文件副本。
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