這些票據不計息。在規定的到期日（2029年6月20日），您將在票據上支付的金額基於標準普爾500® 期貨超額回報指數從初始指數水平到最終指數水平的表現。初始指數水平將是觀察期（即交易日（2024年6月14日）至2024年12月16日（含當日）的每個預定交易日）該指數收盤價的最低水平，最終指數水平將是該指數在確定日（2029年6月14日）的收盤價。

該指數追蹤的是E-mini標準普爾500指數期貨合約的表現，而不是標準普爾500指數。通常，期貨合約的投資回報與購買和持有該合約所依據的證券的回報率相關但不相同。

如果確定日期的最終指數水平高於初始指數水平，則您的票據回報率將為正數，等於指數回報率1.245倍的參與率。

如果最終指數水平比初始指數水平下降多達30％，您將獲得票據的面值。如果最終指數水平比初始指數水平下降30％以上，則您的票據回報率將為負數。您可能會損失對票據的全部投資。

為了確定您的到期還款額，我們將計算指數回報率，即最終指數水平相對於初始指數水平的增減百分比。到期時，每1,000美元的票據面額，您將獲得一筆等於以下金額的現金：

您應閲讀此處的披露內容，以更好地瞭解您的投資條款和風險，包括GS Finance Corp. 和高盛集團的信用風險。參見第 PS-9 頁。

在交易日設定票據條款時，票據的估計價值約等於每1,000美元面額931美元。用於討論高盛公司的估計價值和價格有限責任公司最初會買入或賣出您的票據，如果它在票據中佔據市場，請參閲下一頁。

* 有關包含承保折扣的費用的更多信息，請參閲 PS-20 頁上的 “補充分配計劃；利益衝突”。

美國證券交易委員會和任何其他監管機構均未批准或不批准這些證券，也沒有透露本招股説明書的準確性或充分性。任何相反的陳述都是刑事犯罪。這些票據不是銀行存款，不由聯邦存款保險公司或任何其他政府機構承保，也不是銀行的債務或擔保。

高盛公司有限責任公司

2024 年 6 月 14 日的第 14,762 號定價補充文件。

上面列出的發行價格、承銷折扣和淨收益與我們最初出售的票據有關。我們可能會決定在本定價補充文件發佈之日之後以發行價格出售更多票據，承保折扣和淨收益與上述金額不同。您投資票據的回報（無論是正回報還是負回報）將部分取決於您為此類票據支付的發行價格。

GS Finance Corp. 可能會在首次出售票據時使用本招股説明書。此外，高盛公司有限責任公司或GS Finance Corp. 的任何其他子公司都可以在首次出售後的票據中在做市交易中使用本招股説明書。除非GS Finance Corp. 或其代理人在確認出售時以其他方式通知買方，否則本招股説明書將用於做市交易。

關於您的招股説明書

這些票據是GS Finance Corp. 中期票據F系列計劃的一部分，由高盛集團公司提供全額無條件擔保。本招股説明書包括本定價補充文件和下面列出的隨附文件。本定價補充文件是對以下所列文件的補充，並未列出您的票據的所有條款，因此應與此類文件一起閲讀：

本定價補充文件中的信息取代了上面列出的文件中的任何衝突信息。此外，列出的文檔中描述的某些術語或功能可能不適用於您的筆記。

我們將本定價補充文件中提供的票據稱為 “已發行票據” 或 “票據”。提供的每份票據都有下述條款。請注意，在本定價補充文件中，提及 “GS Finance Corp.”、“我們”、“我們的” 和 “我們” 僅指GS Finance Corp.，不包括其子公司或關聯公司，提及我們的母公司 “高盛集團公司” 僅指高盛集團公司，不包括其子公司或關聯公司，提及 “高盛” 是指高盛集團及其合併子公司和關聯公司，包括我們。這些票據將根據截至2008年10月10日的優先債務契約發行，並輔之以截至2015年2月20日的第一份補充契約，我們作為發行人，高盛集團公司作為擔保人，紐約梅隆銀行作為受託人。該契約在隨附的招股説明書補充文件中被稱為 “GSFC 2008 年契約”，經過補充以及隨後的進一步補充。

這些票據將以賬面記錄形式發行，並以2021年3月22日的第3號主票據表示。

條款和條件

CUSIP/ISIN: 40058ASB1/US40058ASB16

公司（發行人）：GS Finance Corp.

擔保人：高盛集團公司

底層股票：標普500® 期貨超額回報指數（當前彭博社代碼：“SPXFP Index”），或任何後續底層股票，如本文所述，該指數可能會不時修改、替換或調整

參考股票指數：就標準普爾500® 期貨超額回報指數而言，標準普爾500® 指數

票面金額：原始發行日期的總面額為999,000美元；如果公司根據其唯一選擇決定在交易日之後的某個日期再出售一筆面額，則總面額可能會增加。

授權面值：1,000 美元或超過 1,000 美元的任何整數倍數

本金：在規定的到期日，公司將為每1,000美元的未償還面額支付一筆等於現金結算金額的現金（如果有）。

現金結算金額：

初始底層證券水平（在觀察期結束時設定）：觀察期內標的股票收盤價的最低水平，視下文 “— 終止或修改底層股票” 的規定進行調整。觀察期結束後，初始標的股票水平將在公司的網頁goldmansachs.com/what-we-do/securities/products和business-groups/products/gs-us-initial-index.html（或任何繼任者或替代網頁）上公佈（本網站網址僅為非活躍的文字參考）

觀察期：自交易日起至2024年12月16日（含當天）的每個預定交易日。如果計算機構確定在觀察期內的任何預定交易日發生市場中斷事件，或者該日不是交易日，則該日的收盤價將不包括在初始底層水平的計算中；但是，如果市場幹擾事件或非交易日發生或正在觀察期內的每個預定交易日繼續，則該觀察期的最後一天將是計算代理的下一個第一個交易日決定了市場的混亂事件未發生且未繼續。但是，在這種情況下，觀察期的最後一天不會推遲超過五個預定交易日。如果市場混亂事件在觀察期的最後一天發生或正在繼續，或者該最後可能的日子不是交易日，則該日仍將是觀察期的最後一天，計算機構將根據其對當天收盤價的評估來確定初始底層水平。

最終標的水平：標的股票在確定日的收盤價位，可根據下文 “— 市場中斷事件或非交易日的後果” 和 “— 標的的停產或修改” 中的規定進行調整

上行參與率：124.5%

底層證券回報率：(i) 最終底層證券水平減去初始底層證券水平除以 (ii) 初始底層證券水平的商數，以百分比表示

觸發緩衝水平：初始底層水平的 70%

交易日期：2024 年 6 月 14 日

原始發行日期：2024 年 6 月 20 日

確定日期：2029年6月14日，除非計算機構確定市場混亂事件在該日或該日不是交易日發生或正在繼續。在這種情況下，確定日期將是計算機構確定市場混亂事件沒有發生且不會持續的下一個交易日。但是，裁定日期不會推遲到比原定日期晚的日期

規定的到期日，如果原定到期日不是工作日，則晚於原定到期日之後的第一個工作日。如果市場混亂事件在最後可能的確定日期當天發生或正在繼續，或者該最後可能的日子不是交易日，則該日仍將是確定日期。

規定的到期日：2029年6月20日，除非該日不是工作日，在這種情況下，規定的到期日將推遲到下一個工作日。如果按照上述 “—確定日期” 所述推遲確定日期，則規定的到期日也將被推遲。在這種情況下，規定的到期日將從原定確定日期（但不包括原定確定日期）推遲至實際確定日期（包括在內），推遲相同的工作日。

收盤價：在任何給定交易日，底層證券保薦人在該交易日公佈的底層證券或任何後續底層證券的官方收盤價

交易日：標的保薦人開放營業的日子，標的保薦人由標的保薦人計算和公佈。如果截至交易日，標的保薦人計劃開放營業，並且標的保薦人預計將在該日計算和公佈標的份額，則該日為預定交易日。

繼任底層人：根據下文 “— 底層證券的終止或修改” 的規定，經計算代理人批准為繼任底層證券的任何替代底層人

標的保薦人：在任何時候，確定並公佈當時生效的底層證券的個人或實體，包括任何繼任保薦人。這些票據不由標的保薦人或其任何關聯公司贊助、認可、出售或推廣，標的保薦人及其關聯公司對投資票據的可取性不作任何陳述。

底層股票：在任何增加、刪除或替代生效後，隨時構成當時有效的參考股票指數的股票

市場幹擾事件：對於任何給定的交易日，以下任何一項都將是標的證券的市場幹擾事件：

而且，對於任何此類事件，計算機構可自行決定此類事件可能會嚴重幹擾公司或其任何關聯公司或處境相似的人解除本票據可能產生的全部或重要套期保值的能力（或僅出於觀察期內市場混亂事件的目的，建立）全部或重要部分套期保值的能力。

以下事件不會是市場幹擾事件：

為此，在交易標的股票或與參考股票指數或底層股票相關的期權或期貨合約交易的主要證券市場的 “缺席交易” 將不包括該市場本身在普通情況下關閉交易的任何時間。相比之下，暫停或限制與該股票或這些合約的參考股票指數相關的底層股票或期權或期貨合約（如果有）的交易，或者該股票或這些合約在初級市場的底層股票的交易，原因是：

將構成對該股票或該市場合約的交易的暫停或實質性限制。

市場擾動事件或非交易日的後果：（i）如果市場擾動事件發生或正在觀察期內的任何預定交易日或該日不是交易日，則該日的收盤價將不包括在上文 “—觀察期” 所述的初始標的水平的計算中（例外情況除外）。

(ii) 如果市場混亂事件在原本是確定日期的某一天發生或仍在繼續，或者該日不是交易日，則裁定日期將按照上文 “— 決定日期” 所述推遲。

如果計算機構由於市場幹擾事件、非交易日或任何其他原因（下文 “——底層證券的終止或修改” 中所述的除外），確定用於確定現金結算金額的底層證券的收盤價在最後一個可能的確定日不可用，則計算機構仍將根據其自行決定對底層證券的評估來確定底層證券的收盤價當天底層證券的水平。

底層證券的終止或修改：如果底層證券保薦人停止公佈底層證券而底層證券保薦人或任何其他個人或實體公佈了計算機構認為與底層證券相似的替代底層證券並批准為繼任底證人，或者如果計算機構指定了替代底層證券人，則計算機構將參照該繼任底層證券在規定的到期日確定應付金額。

如果計算機構確定底層證券的發佈已停止並且沒有後續的底層證券，則計算機構將通過計算方法確定在規定的到期日應付的金額，計算機構認為該計算方法將盡可能合理地複製底層證券。

如果計算機構確定 (i) 底層證券或底層證券的計算方法在任何時候發生任何變化，包括任何增加、刪除或替換，以及對底層證券或底層證券進行任何加權或再平衡，以及該變更是由底層證券保薦人根據其現有保單還是修改這些保單後做出的，則是由於繼任底層證券的公佈所致影響一隻或多隻標的股票或其發行人的事件或由任何原因引起的事件其他原因 — 且未以其他方式反映在底層證券保薦人根據當時底層證券的方法計算的底層證券水平中，或者 (ii) 底層證券已分拆或反向拆分，則將允許（但不要求）計算機構對底層證券或其計算方法進行其認為適當的調整，以確保最終底層證券水平用於確定應付金額在規定的到期日，是公平的。

計算機構對底層證券作出的所有決定和調整均可由計算機構自行決定。計算機構沒有義務進行任何此類調整。

計算代理：高盛公司有限責任公司（“GS&Co.”）

税收定性：持有人代表自己和在本票據中擁有實益權益的任何其他人，特此同意公司（在沒有法律變更、行政裁決或相反的司法裁決的情況下）將本票據定性為針對底層證券的所有美國聯邦所得税目的的預付衍生品合約。

逾期本金利率：有效的聯邦基金利率

假設的例子

以下示例僅供説明之用。它們不應被視為對未來投資業績的指標或預測，而只是為了説明假設所有其他變量保持不變，確定日的各種假設底層水平可能對到期時的現金結算金額產生的影響。

以下示例基於一系列完全假設的最終底層證券水平；票據生命週期內任何一天的底層證券水平，包括確定日的最終底層證券水平，都無法預測。底層證券過去一直高度波動——這意味着底層指數在相對較短的時間內發生了很大變化——而且其在未來任何時期的表現都無法預測。

以下示例中的信息反映了已發行票據的假設回報率，假設這些票據是在原始發行日按面額購買並持有至規定的到期日。如果您在規定的到期日之前在二級市場出售票據，則您的回報將取決於出售票據時的市場價值，這可能會受到許多未反映在以下示例中的因素的影響，例如利率、底層證券的波動性、作為發行人的GS Finance Corp. 的信譽以及作為擔保人的高盛集團的信譽。此外，在交易日設定票據條款時（參照GS＆Co使用的定價模型確定），票據的估計價值低於票據的原始發行價格。有關票據估計價值的更多信息，請參閲 “票據特有的其他風險因素——在交易日設定票據條款時的票據估計價值（參照GS＆Co使用的定價模型確定）低於本定價補充文件PS-9頁上的票據的原始發行價格”。示例中的信息還反映了下方框中的關鍵術語和假設。

此外，我們還沒有設定初始標的水平，該水平將作為確定標的回報率以及我們將在到期時為您的票據支付的金額（如果有）的基準。我們要等到觀察期結束才會這樣做。因此，實際的初始標的水平可能與交易日之前的標的標的水平存在很大差異。

出於這些原因，底層證券在票據有效期內的實際表現以及到期時的應付金額（如果有）可能與下文所示的假設示例或本定價補充文件中其他地方顯示的歷史底層證券水平幾乎沒有關係。有關近期底層證券歷史水平的信息，請參閲下文 “底層證券——底層證券的歷史收盤價”。在投資已發行票據之前，您應查閲公開信息，以確定本定價補充文件發佈之日與購買已發行票據之日之間的底層證券水平。

此外，下面顯示的假設示例沒有考慮到適用税收的影響。由於美國税收待遇適用於您的票據，納税負債對票據税後回報率的影響可能比底層股票的税後回報率更大。

下表左欄中的水平代表假設的最終底層水平，以初始底層價格的百分比表示。右列中的金額代表基於相應的假設最終底層證券水平的假設現金結算金額，以票據面額的百分比表示（四捨五入到最接近的百分比的千分之一）。因此，假設的現金結算金額為100.000％意味着，根據相應的假設最終底層證券水平和上述假設，我們在規定的到期日為已發行票據的未償面額中每1,000美元支付的現金支付的價值將等於票據面額的100.000％。

例如，如果確定最終底層證券水平為初始底層證券水平的25.000％，則我們將在到期時為您的票據交付的現金結算金額將為票據面額的25.000％，如上表所示。因此，如果您在原始發行日以票面金額購買票據並將其持有至規定的到期日，則將損失75.000％的投資（如果您以高於面值的價格購買票據，則損失的投資比例將相應更高）。

下圖以圖形方式説明瞭我們將在規定的到期日為您的票據支付的假設現金結算金額，前提是最終標的水平是橫軸上顯示的任何假設水平。圖表中假設的現金結算金額以票據面值的百分比表示，假設的最終底層水平以初始底層水平的百分比表示。該圖表顯示，任何低於70.000％（橫軸上70.000％標記的左側部分）的最終假設現金結算金額將低於票據面值的100.000％（縱軸上100.000％標記下方的部分），因此會導致票據持有人損失本金。

上面顯示的現金結算金額完全是假設的；它們基於在確定之日可能無法實現的標的股票的市場價格以及可能被證明是錯誤的假設。在規定的到期日或任何其他時間，包括您可能希望出售票據的任何時間，票據的實際市場價值可能與上面顯示的假設現金結算金額幾乎沒有關係，這些金額不應被視為已發行票據投資財務回報的指標。上述示例中持有至規定到期日的票據的假設現金結算金額假設您按票據的面值購買了票據，並且沒有進行調整以反映您為票據支付的實際發行價格。票據的投資回報（無論是正數還是負數）將受到您為票據支付的金額的影響。如果您以非面值的價格購買票據，則您的投資回報將不同於上述示例所建議的假設回報，並且可能大大低於這些回報。請閲讀 PS-11 頁面上的 “票據特有的其他風險因素——票據的市場價值可能會受到許多不可預測因素的影響”。

票據的付款在經濟上等同於使用其他工具組合支付的金額。例如，票據的支付在經濟上等同於持有人購買的計息債券和持有人與我們之間簽訂的一個或多個期權（隨着時間的推移支付一種或多種隱性期權溢價）的組合。如本定價補充文件其他部分所述，本段中的討論不修改或影響票據的條款或票據的美國聯邦所得税待遇。

您的筆記特有的其他風險因素

與結構、估值和二級市場銷售相關的風險

在交易日設定票據條款時票據的估計價值（參照 GS&Co. 使用的定價模型確定）低於票據的原始發行價格

您的票據的原始發行價格超過了截至交易日票據條款設定時的票據估計價值，這是根據GS＆Co的定價模型並考慮到我們的信用利差確定的。交易日的此類估計價值列於上文 “票據的估計價值” 中；交易日之後，參照這些模型確定的估計價值將受到市場狀況變化、作為發行人的GS Finance Corp. 的信譽、作為擔保人的高盛集團的信譽以及其他相關因素的影響。GS&Co. 最初買入或賣出票據的價格（如果GS＆Co. 開市，則沒有義務這樣做），以及GS＆Co. 最初用於賬户對賬單等的價值，也超過了參考這些模型確定的票據的估計價值。經GS＆Co.和分配參與者同意，從本協議發佈之日起至上文 “票據估計價值” 下規定的適用日期期間，這筆超額部分（即 “票據估計價值” 中描述的額外金額）將直線降至零。此後，如果GS＆Co. 買入或賣出您的票據，則其價格將反映當時參考此類定價模型確定的估計價值。GS&Co. 在任何時候買入或賣出票據的價格也將反映其當時的買入價和賣出類似規模的結構性票據交易的買入價和賣出價差。

如上文 “票據估計價值” 項下所披露的那樣，在估算截至票據條款設定之日的票據價值時，GS&Co. 的定價模型考慮了某些變量，主要包括我們的信用利差、利率（預測、當前和歷史利率）、波動率、價格敏感性分析和票據的到期時間。與其他不具有此類特徵的投資相比，這些票據的特殊特徵，包括但不限於設定初始底層證券水平的機制，這將是觀察期內標的票據收盤價的最低水平。這些定價模型是專有的，部分依賴於對未來事件的某些假設，這些假設可能被證明是不正確的。因此，由於定價模型或他人使用的假設存在任何差異等原因，您在二級市場向他人出售票據（如果有的話）所獲得的實際價值可能與參考我們的模型確定的票據的估計價值有所不同，甚至可能存在重大差異。請參閲下面的 “—票據的市場價值可能會受到許多不可預測因素的影響”。

在交易日設定票據條款時的票據估計價值與原始發行價格之間的差額是某些因素造成的，主要包括承保折扣和佣金、創建、記錄和營銷票據所產生的費用，以及我們向GS＆Co支付的金額與GS＆Co. 向我們支付的與票據有關的金額之間的差額的估計。我們根據向到期日相似的非結構性票據持有人支付的金額向GS＆Co. 支付的款項。作為此類付款的回報，GS&Co. 向我們支付了我們在您的票據下所欠的款項。

除了上述因素外，票據在任何時候的價值和報價都會反映許多因素，無法預測。如果GS＆Co. 在票據中做市，GS＆Co. 的報價將反映市場狀況和其他相關因素的任何變化，包括我們的信譽或信譽的任何惡化或高盛集團的信譽或感知信譽的任何惡化。這些變化可能會對您的票據的價值產生不利影響，包括您在任何做市交易中可能獲得的票據價格。如果GS＆Co. 在票據中做市，則報價將反映當時參考GS＆Co.的定價模型確定的估計價值，加上或減去結構性票據類似規模交易的當前買入價和賣出價差（並視上述超額金額的減少而定）。

此外，如果您出售票據，則可能會向您收取二級市場交易的佣金，或者價格可能會反映經銷商的折扣。這種佣金或折扣將進一步減少您在二級市場銷售中獲得的票據收益。

無法保證GS＆Co. 或任何其他方會願意以任何價格購買您的票據，在這方面，GS＆Co. 沒有義務在票據中做市。參見隨附的8,999號一般條款補充文件第S-7頁上的 “票據特有的其他風險因素——您的票據可能沒有活躍的交易市場”。

這些票據受發行人和擔保人的信用風險的約束

儘管票據的回報將基於底層證券的表現，但票據的任何到期金額的支付均受作為票據發行人的GS Finance Corp的信用風險和作為票據擔保人的高盛集團的信用風險的約束。這些票據是我們的無擔保債務。投資者依賴於我們支付票據所有到期金額的能力，因此，投資者受我們的信用風險和市場對我們信譽的看法變化的影響。同樣，投資者依賴於作為票據擔保人的高盛集團是否有能力支付票據的所有到期款項，因此也受其信用風險和市場對其信譽看法變化的影響。參見隨附的招股説明書補充文件第S-5頁上的 “我們可能發行的票據描述——有關我們的中期票據的信息，F系列計劃——票據相對於其他債務的排名”，以及隨附的招股説明書第67頁上的 “我們可能提供的債務證券描述——高盛集團的擔保”。

除確定日期外，票據的應付金額在任何時候均未與底層證券的水平掛鈎

最終底層證券水平將基於底層證券在確定日的收盤價（如本定價補充文件其他部分所述進行調整）。因此，如果底層證券的收盤價在確定日急劇下降，則您的票據的現金結算金額可能大大低於在底層證券水平下降之前將現金結算金額與底層證券的收盤價掛鈎時的現金結算金額。儘管在規定的到期日或票據有效期內的其他時間，底層證券的實際水平可能高於最終底層證券的水平，但除了確定日以外，您不會在任何時候從底層證券的收盤價中受益。

您可能會損失票據的全部投資

您可能會損失票據中的全部投資。在規定的到期日對票據的現金支付（如果有）將基於標的債券的表現，從初始底層水平到確定日的收盤價來衡量。如果最終標的等級低於觸發緩衝水平，則票據面值每1,000美元，等於（i）1,000美元乘以（ii）1,000美元乘以（ii）標的回報（ii）的乘積，您將蒙受損失。因此，您可能會損失對票據的全部投資，其中包括您在購買票據時支付的任何溢價。

此外，在規定的到期日之前，票據的市場價格可能大大低於您為票據支付的購買價格。因此，如果您在規定的到期日之前出售票據，則獲得的收益可能遠低於票據的投資金額。

儘管底層水平只有很小的變化，但您的票據回報率可能會發生重大變化

如果最終底層證券水平低於觸發緩衝水平，則您獲得的票據將少於票據的面值，並且您可能會損失票據投資的全部或很大一部分。這意味着，雖然將最終底層證券水平降至觸發緩衝水平不會導致票據本金損失，但儘管底層證券的水平只有很小的變化，但將最終底層證券水平降至低於觸發緩衝水平將導致票據面值的很大一部分損失。

您的票據不計利息

您的票據不會收到任何利息付款。因此，即使在規定的到期日票據的應付現金結算金額超過票據的面值，您從票據中獲得的總回報也可能低於投資按現行市場利率計息的同期非指數債務證券所獲得的收入。

你對底層證券追蹤的任何期貨合約都沒有權利

投資票據不會使您成為標的證券追蹤的任何期貨合約的持有人。您和票據的任何其他持有人或所有者均不對標的證券追蹤的期貨合約享有任何權利，包括期貨合約持有人的任何權利。您的票據將以現金支付，您將無權接收標的證券追蹤的任何期貨合約的交付。

您沒有股東權利或權利獲得任何底層股票

投資票據不會使你成為任何標的股票的持有人。您和票據的任何其他持有人或所有者都不會對標的股票擁有任何權利，包括任何投票權、獲得股息或其他分配的任何權利、對標的股票提出索賠的任何權利或標的股票持有人的任何其他權利。您的票據將以現金支付，您無權收到任何標的股票的交付。

初始底層水平要等到觀察期結束才能確定

由於初始底層水平將是觀察期內標的股票收盤價位的最低水平，因此初始底層水平要到觀察期結束才會確定。因此，在交易日期之後的很長一段時間內，您都不會知道初始標的水平。

無法保證在觀察期內，標的股票的收盤價將跌破交易日的標的收盤價。此外，即使在觀察期內，標的股票的收盤價跌破交易日的收盤價，也無法保證最終底層證券水平會高於初始標的水平，從而使您獲得正的票據回報。此外，如果計算機構確定在觀察期內的任何預定交易日發生市場混亂事件，或者該日不是交易日，則該日的收盤價將不包括在初始底層水平的計算中。

我們可能會以不同的發行價格額外出售票據的總面額

在本定價補充文件發佈之日之後，我們可能會決定額外出售票據的總面值，這是我們的唯一選擇。後續出售中票據的發行價格可能與本定價補充文件封面上提供的您支付的原始發行價格存在很大差異（更高或更低）。

票據的市場價值可能會受到許多不可預測因素的影響

當我們提及您的票據的市場價值時，我們的意思是如果您選擇在規定的到期日之前在公開市場上出售票據，則可以獲得的票據價值。許多因素將影響您的票據的市場價值，其中許多因素是我們無法控制的，包括：

在不限制上述內容的前提下，利率上升可能會對票據的市場價值產生負面影響。在期限較長的票據中，提高利率的這種不利影響可能會大大加劇，這些票據的市場價值通常對利率上升更為敏感。

如果您在到期前出售票據，這些因素可能會影響票據的市場價值，包括您在任何做市交易中可能獲得的票據價格。如果您在到期前出售票據，則獲得的收益可能低於票據的面值。您無法根據底層證券的歷史表現來預測其未來表現。

如果您以高於面值的價格購買票據，則投資回報率將低於按面值購買票據的回報率，並且票據某些關鍵條款的影響將受到負面影響

現金結算金額不會根據您為票據支付的發行價格進行調整。如果您以不同於票據面值的價格購買票據，則在規定到期日之前持有的此類票據的投資回報將不同於按面金額購買的票據的回報率，甚至可能大大低於票據的回報率。如果您按面金額的溢價購買票據並將其持有至規定的到期日，

你在票據上的投資回報將低於你按面額購買票據或按面金額折扣購買票據時的回報。

與底層證券相關的其他風險

鏈接股票期貨合約不同於鏈接參考股票指數

您的票據回報將與股票期貨合約的表現有關，而不是參考股票指數。在某一天，“期貨價格” 是市場參與者可能同意在未來買入或賣出期貨合約所依據的資產的價格，“現貨價格” 是指立即交割的此類標的資產的當前價格。各種因素可能導致期貨合約在給定時間點的價格與其標的資產的現貨價格之間存在差異，例如構成此類標的資產的任何股票的預期股息收益率、與期貨合約相關的隱性融資成本以及與期貨合約標的資產的未來價格相關的市場預期。購買股票期貨合約類似於借錢購買此類期貨合約的標的資產，因為它使投資者無需預先支付此類風險敞口的全部成本即可獲得此類標的資產的敞口，因此需要融資成本。因此，預計標的股票不僅將反映參考股票指數的表現，還將反映E-mini標準普爾500指數期貨合約的隱性融資成本等因素。這種隱性融資成本將對標的證券水平產生不利影響。預計市場利率的任何提高都將進一步增加這種隱性融資成本，並將對標的債券的水平產生不利影響，從而對票據的價值和回報產生不利影響。

期貨合約的價格變動通常與其標的資產的價格變動相關，但這種關聯性通常不完美，現貨市場的價格變動可能不會反映在期貨市場上（反之亦然）。因此，您的票據的表現可能低於更直接反映參考股票指數回報率的類似投資。

隨着時間的推移，負展期收益率將對標的債券水平產生不利影響，從而對票據的應付金額產生不利影響

標的股票與標準普爾500指數的E-mini期貨合約掛鈎，而不是參考股票指數。期貨合約通常為金融期貨（例如證券指數期貨合約）的現金結算或可交割期貨的標的實物商品的交割指定日期。隨着包含標的證券的交易所交易期貨合約接近到期，它將被到期時間較晚的類似合約所取代。因此，例如，9月份購買和持有的期貨合約可能規定12月到期。隨着時間的推移，12月到期的合同可能會被3月交付的合同所取代。這個過程被稱為 “滾動”。

隨着期貨合約臨近到期，其價值通常將接近其標的資產的現貨價格，因為到期時，它將幾乎代表買入或賣出此類標的資產以立即交割的合約。如果期貨合約的市場處於 “contango” 狀態，滾動期內到期日較晚的期貨合約的價格高於其標的資產的現貨價格，則該期貨合約的價值往往會隨着時間的推移而下降（假設現貨價格和其他相關因素保持不變），因為較高的期貨價格將在到期時接近較低的現貨價格時下降。對期貨價格的這種負面影響被稱為負的 “套利” 或 “滾動收益率”，將在該合約的期限內實現。隨着時間的推移，負滾動收益率將對標的債券水平產生不利影響，從而對票據的應付金額產生不利影響。由於負滾動收益率的潛在影響，即使參考股票指數的水平穩定或上升，標的股票的水平也有可能隨着時間的推移而大幅下降。

期貨合約不是具有內在價值的資產

底層證券與目前在芝加哥商品交易所上市交易的E-mini標準普爾500指數期貨合約掛鈎。期貨合約的交易將未來價格變動的風險從一個市場參與者轉移到另一個市場參與者。這意味着，每增加一筆收益，就會有相等且可抵消的損失。期貨合約本身不是具有內在價值的資產，就現金結算的合約而言，它只是反映了某些付款權或向合同另一方付款的義務。因此，站在E-mini標準普爾500指數期貨合約交易對立面的市場參與者可能會認為，參考股票指數的水平將與底層證券的利益背道而馳。

擁有票據與直接擁有底層證券直接或間接追蹤的證券或期貨合約不同

您的票據回報不會反映您直接投資目前在芝加哥商品交易所上市交易的E-mini標準普爾500指數期貨合約或任何標的股票所獲得的回報

包括參考股票指數。例如，作為票據的投資者，對於構成參考股票指數的任何標的股票，您將無權獲得股息或其他分配或任何其他權利，包括投票權。票據的計算代理人將參照確定日的標的債券水平來計算到期時應付給您的金額，並且不包括任何股息支付或其他分配的金額。因此，您的投資回報將與購買標的公司直接或間接追蹤的任何股票或期貨合約所得的回報不同。

暫停或中斷股票或期貨合約的市場交易可能會對票據的價值產生不利影響

由於各種因素，包括市場缺乏流動性、投機者的參與以及政府的監管和幹預，證券市場和期貨市場會受到暫時的扭曲或其他幹擾。此外，期貨市場通常有規定限制某些期貨合約價格在單個工作日內可能出現的波動幅度。這些限制通常被稱為 “每日價格波動限制”，而由於這些限制而在任何給定日期的合約最高或最低價格被稱為 “限價”。一旦特定合約達到限價，就不得以超出限價的價格進行交易，也不得在規定的時間內限制交易。限價的作用是阻止特定合約的交易，或者迫使合約在可能處於不利地位的時間或價格進行清算。這些情況可能會影響底層證券的水平，因此可能對票據的支付產生不利影響。

與税收相關的風險

投資票據的税收後果尚不確定

投資票據的税收後果尚不確定，無論是計入票據收入的時間和性質如何。

美國國税局於2007年12月7日宣佈，它正在考慮發佈有關票據等工具的適當美國聯邦所得税待遇的指導方針，任何此類指導都可能對税收待遇和票據的價值產生不利影響。除其他外，美國國税局可能會決定要求持有人按當期累積普通收入，並在到期時確認普通收入，並可能要求非美國投資者繳納預扣税。此外，2007年，國會出台了立法，該立法如果頒佈，將要求在該法案頒佈後購買票據等票據的持有人在該票據的期限內累積利息收入，儘管此類票據的期限內不會支付利息。無法預測未來是否會頒佈類似或相同的法案，也無法預測任何此類法案是否會影響票據的税收待遇。我們在下文的 “關於美國聯邦所得税後果的補充討論——美國持有人——法律可能的變化” 中更詳細地描述了這些進展。您應該就此事諮詢您的税務顧問。除非法律另有規定，否則GS Finance Corp. 打算繼續按照下文 “美國聯邦所得税後果補充討論” 中描述的待遇處理用於美國聯邦所得税目的的票據，除非且直到國會、財政部或美國國税局確定其他待遇更為合適。另請諮詢您的税務顧問，瞭解美國聯邦所得税以及在特定情況下持有票據對您產生的任何其他適用的税收後果。

《外國賬户税收合規法》（FATCA）預扣税可能適用於您的票據付款，包括由於您持有票據的銀行或經紀人未能向税務機關提供信息

有關FATCA對票據付款的適用性的描述，請參閲隨附招股説明書中 “美國税收——債務證券税收——外國賬户税收合規法（FATCA）預扣税” 下的討論。

底層的

標準普爾500® 期貨超額回報指數衡量芝加哥商品交易所（“芝加哥商品交易所”）最近到期的季度e-mini標準普爾500指數期貨合約的表現。E-mini標準普爾500指數期貨合約是買入或賣出標準化交易 “單位” 的季度合約。e-mini標準普爾500指數期貨合約的一個交易單位等於50美元乘以標準普爾500指數（價格回報版）。標準普爾500® 指數包括美國經濟領先行業的500家公司的代表性樣本。

有關標的公司、標的保薦人以及標的保薦人與發行人之間的許可協議的更多詳情，請參閲隨附的標的證券補充文件第39號第 S-110 頁上的 “標的股——標的500指數® 期貨超額回報指數”。另請參閲隨附的2024年5月標普500指數期貨超額回報指數補充資料。

標普500® 期貨超額回報指數、標普500® 期貨指數和標普500® 指數是標普道瓊斯指數有限責任公司的產品，已獲得GS金融公司（“高盛”）的許可使用。標準普爾® 和標普® 是標準普爾金融服務有限責任公司的註冊商標；道瓊斯® 是道瓊斯商標控股有限責任公司（“道瓊斯”）的註冊商標，這些商標已獲標普道瓊斯指數有限責任公司許可使用，並由高盛出於某些目的進行再許可。高盛的票據並非由標普道瓊斯指數有限責任公司、道瓊斯、標準普爾金融服務有限責任公司或其任何關聯公司贊助、認可、出售或推廣，標普道瓊斯指數有限責任公司、道瓊斯、標準普爾金融服務有限責任公司或其任何關聯公司均未就投資此類票據的可取性作出任何陳述。

底層證券的歷史收盤價

底層證券的收盤價過去曾波動，將來可能會出現重大波動。特別是，底層證券最近經歷了極端和異常的波動。在下圖所示的時期內，底層證券收盤價的任何歷史上升或下降趨勢均不表明底層證券在票據有效期內的任何時候或多或少有可能增加或減少。

您不應將底層證券的歷史水平作為底層證券未來表現的指標，包括因為上面描述的近期波動性。我們無法向您保證底層證券或標的股票的未來表現將導致您在規定的到期日收到的金額大於票據的未償面值。

我們和我們的任何關聯公司均未就底層證券的表現向您作出任何陳述。在投資已發行票據之前，您應查閲公開信息，以確定本定價補充文件發佈之日與購買已發行票據之日之間的底層證券水平，鑑於上述最近的波動性，您應特別注意底層證券的近期水平。底層證券在已發行票據有效期內的實際表現以及現金結算金額可能與下文所示的歷史收盤水平幾乎沒有關係。

下圖顯示了2019年1月1日至2024年6月14日標的股票的每日曆史收盤價。因此，下圖沒有反映始於2008年的全球金融危機，這場危機對大多數股票證券的價格產生了重大負面影響，因此也對大多數股票指數的水平產生了重大負面影響。我們在未經獨立驗證的情況下從彭博金融服務獲得了下圖中的收盤價。

標普500® 期貨超額回報指數的歷史表現

關於美國聯邦所得税後果的補充討論

以下部分補充了隨附的招股説明書補充文件中對美國聯邦所得税的討論。

以下部分是GS Finance Corp. 和高盛集團法律顧問盛德奧斯汀律師事務所的觀點。此外，盛德奧斯汀律師事務所認為，如下文所述，票據條款所要求的用於美國聯邦所得税目的的票據的描述是對現行法律的合理解釋。

如果您是受特殊規則約束的持有人類別的成員，則本節不適用於您，例如：

儘管本節基於經修訂的1986年《美國國税法》、其立法歷史、《美國國税法》下的現行和擬議法規、已公佈的裁決和法院裁決，目前均有效，但沒有任何法定、司法或行政機構直接涉及應如何處理您的票據以用於美國聯邦所得税，因此，您投資票據的美國聯邦所得税後果尚不確定。此外，這些法律可能會發生變化，可能有追溯效力。

美國持有者

僅當您是美國持有人，持有票據作為資本資產用於税收目的時，本節才適用於您。如果您是每張票據的受益所有人並且是：

税收待遇。根據票據的條款，在沒有法律變更、行政裁決或相反的司法裁決的情況下，出於所有税收目的，您將有義務將每張票據描述為底層人的預付費衍生品合約。除非下文另有説明，否則本文的討論假定將對註釋進行如此處理。

在票據出售、交換或到期時，您應確認資本收益或虧損，等於您當時收到的現金金額與票據税收基礎之間的差額（如果有）。您在票據中的納税基礎通常等於您為票據支付的金額。如果您持有票據超過一年，則收益或損失通常是長期資本收益或虧損。如果您持有票據一年或更短，則收益或損失通常是短期資本收益或虧損。短期資本收益通常按適用於普通收入的邊際税率納税。

出於美國聯邦所得税的目的，沒有任何法定、司法或行政機構直接討論應如何處理您的票據。因此，您投資票據的美國聯邦所得税後果是不確定的，可以進行其他描述。因此，我們敦促你

請諮詢您的税務顧問，以確定在您的特定情況下投資票據的税收後果，包括州、地方或其他税法的適用以及聯邦或其他税法變更可能產生的影響。

替代療法。出於美國聯邦所得税的目的，沒有司法或行政機構討論應如何處理您的票據。因此，美國國税局可能會斷言，除上述待遇外，其他待遇更為合適。例如，美國國税局可以將您的票據視為單一債務工具，但須遵守管理或有付款債務工具的特殊規則。根據這些規則，每個應計期內需要考慮的利息金額將通過制定票據的預計還款時間表並適用類似於使用該預計還款時間表的假設非或有債務工具應計原始發行折扣的規則來確定。採用這種方法的方法是，首先確定可比收益率，即我們發行條款和條件與您的票據相似的非或有固定利率債務工具的收益率，然後確定自發行之日起產生可比收益率的還款時間表。這些規定的效果可能是要求您在收到可歸屬於該收入的現金之前將票據的利息計入收入。

如果適用管理或有償債務工具的規則，則您在票據出售、交換或到期時確認的任何收益都將被視為普通利息收入。您當時確認的任何損失都將被視為普通損失，前提是您將利息計為本或前一個應納税年度票據的收入，然後計為資本損失。

如果適用管理或有償債務工具的規則，則特殊規則將適用於以除税收目的確定的調整後發行價格之外的價格購買票據的人。

您的票據也有可能按上述方式處理，但您在到期時確認的任何收益或損失都將被視為普通收益或虧損。您應諮詢您的税務顧問，瞭解此類描述的税收後果以及出於美國聯邦所得税目的對票據的任何可能的替代描述。

美國國税局可能會試圖用一種與上述不同的方式來描述你的票據的特徵，從而給你帶來的税收後果。就出於美國聯邦所得税目的對票據進行任何可能的替代描述的税收後果，您應諮詢您的税務顧問。

法律可能的變化

2007年12月7日，美國國税局發佈了一份通知，稱美國國税局和財政部正在積極考慮發佈有關所發行票據等工具的適當美國聯邦所得税待遇的指導方針，包括是否應要求持有人按當期累計普通收入以及收益或損失應為普通收益還是資本損益。無法確定他們最終將發佈什麼指導方針（如果有的話）。但是，在這種指導下，票據持有人最終可能需要累積收入，這可以追溯適用。美國國税局和財政部也在考慮其他相關問題，包括此類票據的外國持有人是否應就任何認定應計收入繳納預扣税，以及《美國國税法》第1260條的特殊的 “推定所有權規則” 是否可以適用於此類工具。除非法律另有規定，否則我們打算繼續按照上述 “税收待遇” 中描述的待遇處理用於美國聯邦所得税目的的票據，除非國會、財政部或美國國税局確定其他待遇更為合適。

此外，2007年，國會出台了一項立法，該立法如果頒佈，將要求在該法案頒佈後購買票據等票據的持有人在這些票據的期限內累積利息收入，儘管此類票據的期限內不會支付利息。無法預測將來是否會頒佈類似或相同的法案，也無法預測任何此類法案是否會影響票據的税收待遇。

無法預測任何此類立法或行政或監管指導可能提供什麼，也無法預測任何立法或指導的生效日期是否會影響在此類立法或指導發佈之日之前發佈的説明。我們敦促您諮詢您的税務顧問，瞭解任何立法或行政行動是否可能對票據的税收待遇產生不利影響。

備份預扣税和信息報告

如隨附的 “美國税收——債務證券税收——備用預扣税和信息報告——美國持有人” 的招股説明書中所述，在票據付款方面，您將受到普遍適用的信息報告和備用預扣税要求的約束，以及

儘管我們不打算出於税收目的將票據視為債務，但我們打算對票據的此類付款進行備用預扣税，除非您遵守了隨附招股説明書中 “美國税收——債務證券税收——美國持有人” 中規定的避免債務工具備用預扣税（在這種情況下，您將無需繳納此類備用預扣税）的必要要求。請參閲隨附的招股説明書中 “美國税收——債務證券税收——備用預扣税和信息報告——美國持有人” 下的討論，瞭解備用預扣和信息報告規則對票據付款的適用性。

非美國持有人

本部分僅適用於非美國持有人。如果您是票據的受益所有人，並且出於美國聯邦所得税的目的，則您是非美國持有人：

如隨附的招股説明書 “美國税收——債務證券税收——備用預扣税和信息報告——非美國持有人” 項下所述，在到期票據的付款方面，您將受到普遍適用的信息報告和備用預扣税要求的約束，儘管我們不打算出於税收目的將票據視為債務，但除非您遵守避免備份所必需的要求，否則我們打算備份預扣票據的此類款項根據隨附的招股説明書中 “美國税收——債務證券税收——非美國持有人” 的規定，對債務工具進行預扣税（在這種情況下，您將不受此類備用預扣税的約束）。

如上所述，出於美國聯邦所得税的目的，對票據進行其他描述是可能的。如果由於法律的變更或澄清、法規或其他原因對票據的另一種描述導致票據的到期付款需要繳納預扣税，我們將按適用的法定税率預扣税並且我們不會支付任何額外款項。票據的潛在非美國持有人應就此諮詢其税務顧問。

此外，美國國税局於2007年12月7日發佈了2008-2號通知，就各種問題徵求公眾意見，包括是否應扣繳票據等票據。因此，將來可能會發布可能具有追溯效力的規則，即使您遵守了有關外國身份的認證要求，也可能會導致到期票據的付款被扣留。

此外，財政部已發佈法規，根據情況，某些被視為歸因於美國股息的金融工具（“871（m）金融工具”）的已支付或視為已支付的款項可以全部或部分視情況視情況視情況視情況而定為 “股息等值” 付款，按30％的税率（或適用條約規定的較低税率）納税，對於您在出售時獲得的任何金額，票據的兑換或到期，可以通過預扣來收取。如果這些法規適用於票據，則如果在票據期限內為參考股票指數中包含的股票支付了任何來自美國的股息，我們可能需要預扣此類税款。我們還可能要求您在票據到期前進行認證（例如適用的美國國税局W-8表格），以避免或最大限度地減少預扣義務，如果未收到此類證明或不令人滿意，我們可以相應地扣留預扣款（前提是您可能有權向美國國税局申請退款）。如果需要預扣，我們無需為預扣金額支付任何額外款項。這些法規通常適用於2027年1月1日當天或之後發行的（或經過重大修改並被視為已報廢和重新發行的金融工具組合）的871（m）種金融工具（或被視為相互關聯的金融工具組合），但也將適用於具有delta（定義見以下定義）的某些871（m）種金融工具（或被視為相互關聯的金融工具組合）適用的財政部條例）只有一個，並且已發佈（或進行了重大修改）並在 2017 年 1 月 1 日當天或之後被視為已退出並重新發行）。此外，這些法規將不適用於引用 “合格指數”（如條例所定義）的金融工具。我們已經確定，從您的票據發行之日起，根據這些規則，您的票據將不被扣押。但是，在某些有限的情況下，您應該意識到，根據這些規則，即使不需要預扣税，非美國持有人也可能對被視為相互關聯的交易組合承擔納税。隨後，您應就這些法規諮詢您的税務顧問

官方指南，以及有關為美國聯邦所得税目的對票據進行任何其他可能的替代描述。

《外國賬户税收合規法》(FATCA) 預扣税

根據財政部法規，《外國賬户税收合規法》(FATCA) 預扣税（如隨附招股説明書中的 “美國税收——債務證券税收——外國賬户税收合規法（FATCA）預扣税” 中所述）通常適用於2014年7月1日當天或之後發行的債務；因此，票據通常將受FATCA預扣税規則的約束。

補充分配計劃；利益衝突

參見隨附一般條款第8999號補編第S-51頁上的 “補充分配計劃” 和隨附招股説明書第127頁的 “分配計劃——利益衝突”。GS Finance Corp. 估計，不包括承保折扣和佣金，其在總髮行費用中所佔的份額將約為1萬美元。

GS Finance Corp. 將出售給GS＆Co.，GS＆Co. 將從GS Finance Corp. 購買本定價補充文件封面上規定的已發行票據的總面額。GS&Co. 最初提議按本定價補充文件封面上列出的原始發行價格向公眾發行票據，並以該價格減去不超過面額4.375％的優惠向某些證券交易商發行票據。GS&Co. 可能從特許權中向其他交易商支付高達0.75％的推薦費，用於他們與所發行票據相關的營銷工作。GS&Co. 是GS Finance Corp. 和高盛集團的子公司，因此，根據金融業監管局（FINRA）第5121條的規定，本次票據發行將存在 “利益衝突”。因此，本次票據的發行將按照FINRA規則5121的規定進行。未經賬户持有人事先明確書面批准，GS&Co. 不得向其行使自由裁量權的賬户出售本次發行中的票據。我們被告知，GS&Co. 還將向iCapital Markets LLC支付費用。iCapital Markets LLC是一家經紀交易商，GS Finance Corp.的一家子公司間接持有少數股權，該公司提供的與本次發行相關的服務。

我們將於2024年6月20日在紐約州紐約交付已付款的票據。根據1934年《證券交易法》第15c6-1條，二級市場的交易通常需要在一個工作日內結算，除非任何此類交易的各方另有明確約定。因此，希望在交貨前一個工作日之前的任何日期交易票據的買方將被要求指定其他結算安排，以防止結算失敗。

GS＆Co. 已告知我們，它打算在票據中開拓市場。但是，GS&Co. 和我們的任何其他開拓市場的關聯公司都沒有義務這樣做，他們中的任何一方都可能隨時停止這樣做，恕不另行通知。無法保證票據的流動性或交易市場。

這些票據不會在任何證券交易所或交易商間報價系統上市。

票據和擔保的有效性

作為GS Finance Corp. 和高盛集團的法律顧問，盛德奧斯汀律師事務所認為，當本定價補充文件提供的票據由GS Finance Corp執行和發行時，此類票據已根據契約由受託人認證，此類票據已按本協議的規定付款，(a) 此類票據將成為GS Finance Corp.的有效且具有約束力的義務，可根據其強制執行條款，但須遵守適用的破產、破產和影響債權人權利的類似法律通常，合理性概念和普遍適用的公平原則（包括但不限於誠信、公平交易和缺乏惡意的概念），前提是該律師對欺詐性轉讓、欺詐性轉讓或適用法律的類似條款對上述結論的影響不發表任何看法，並且 (b) 此類票據的擔保將是高盛集團的一項有效且具有約束力的義務，可根據其強制執行根據其條款，視適用的破產情況而定，破產法和類似法律一般影響債權人的權利、合理性概念和普遍適用的公平原則（包括但不限於誠信、公平交易和不誠信的概念），前提是這些律師對欺詐性轉讓、欺詐性轉讓或適用法律的類似規定對上述結論的影響不發表意見。本意見自本文發佈之日起給出，僅限於自本文發佈之日起生效的紐約州法律和特拉華州通用公司法。此外，該意見受關於受託人授權、執行和交付契約以及簽名真實性和某些事實問題的慣例假設的約束，所有這些都如2023年1月18日該律師的信中所述，該信函已作為GS Finance Corp. 和高盛集團公司於2023年1月18日向美國證券交易委員會提交的S-3表格註冊聲明的附錄5.6提交。

除了本定價補充文件、隨附的第8999號一般條款補充文件、隨附的2024年5月標普500指數超額回報指數補充文件、隨附的第39號標的補充文件、隨附的招股説明書補充文件或隨附的招股説明書中包含或以引用方式納入的陳述外，我們未授權任何人提供任何信息或作出任何陳述。我們對他人可能向您提供的任何其他信息不承擔任何責任，也無法保證其可靠性。本定價補充文件、隨附的第8999號一般條款補充條款、隨附的2024年5月標普500指數期貨超額回報指數補充文件、隨附的第39號標的補充文件、隨附的招股説明書補充文件和隨附的招股説明書是僅出售特此發行的票據的提議，但僅在合法的情況下和司法管轄區內出售。本定價補充文件、隨附的第8999號一般條款補充文件、隨附的2024年5月標普500指數期貨超額回報指數補充文件、隨附的第39號標的補充文件、隨附的招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中包含的信息僅在這些文件發佈的相應日期有效。

999,000 美元

GS 金融公司

2029年到期的槓桿式標準普爾500® 期貨超額回報指數掛鈎票據

由

高盛集團有限公司

高盛公司有限責任公司