根據第 424 (b) (3) 條提交
文件編號 333-276527
運營商全球公司
交換新票據的要約如下所示
根據經修訂的1933年《證券法》註冊,
為了
所有相應的未償還舊票據
在下方的對面出發
| 新筆記 | | | 舊筆記 | |
| 750,000,000 歐元 4.375% 的票據,2025 年到期 (CUSIP 14448C BE3) (ISIN XS2751688743) (通用代碼 275168874) | | | 750,000,000 歐元 2025 年到期的 4.375% 票據(144A XS2723571530/RegS XS2723569559) (通用代碼 272357153 和 272356955) | |
| 750,000,000 歐元 4.125% 的票據,2028 年到期 (CUSIP 14448C BF0) (ISIN 為 XS2751688826) (通用代碼 275168882) | | | 750,000,000 歐元 2028 年到期的 4.125% 票據(144A XS2723576687/RegS XS2723575879) (通用代碼 272357668 和 272357587) | |
| 850,000,000 歐元 4.500% 的票據,2032 年到期 (CUSIP 14448C BG8) (ISIN XS2751689048) (通用代碼 275168904) | | | 850,000,000 歐元 2032 年到期的 4.500% 票據(144A XS2723577818 /RegS XS2723577149) (通用代碼 272357781 和 272357714) | |
| 1,000,000,000 美元的 5.800% 票據 2025 年到期 (CUSIP 14448C BB9) | | | 1,000,000,000 美元的 5.800% 票據 2025 年到期 (CUSIP 14448C AT1 和 U1453P AH4) | |
| 1,000,000,000 美元的 5.900% 2034年到期票據 (CUSIP 14448C BC7) | | | 1,000,000,000 美元的 5.900% 2034年到期票據 (CUSIP 14448C AY0 和 U1453P AN1) | |
| 1,000,000,000 美元的 6.200% 票據 2054 年到期 (CUSIP 14448C BD5) | | | 1,000,000,000 美元的 6.200% 票據 2054 年到期 (CUSIP 14448C BA1 和 U1453P AQ4) | |
交易所優惠的主要條款:
這些是特拉華州的一家公司開利環球公司(“承運人”、“我們”、“我們”、“我們的”、“公司” 或 “註冊人”)提出的交換要約(“交換要約”):
(1) | 2025年到期的高達7.5億歐元的4.375%票據(“2025年歐元舊票據”),本金與2025年到期的4.375%票據的本金相似,該票據的發行已根據經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)(“2025年交易所歐元票據”)進行了登記; |
(2) | 高達7.5億歐元的2028年到期4.125%的票據(“2028年舊票據”),本金與2028年到期的4.125%票據的本金相似,該票據的要約已根據《證券法》登記(“2028年交易所票據”); |
(3) | 高達8.5億歐元的2032年到期4.500%票據(“2032年舊票據”,以及2025年舊歐元票據和2028年舊票據,即 “舊歐元票據”),本金與2032年到期的4.500%票據的發行已根據《證券法》登記(“交易所2032票據”,以及2025年交易所歐元票據和交易所2028年交易所票據,“兑換歐元紙幣”); |
(4) | 2025年到期的高達1億美元5.800%的票據(“2025年美元舊票據”),本金與2025年到期的5.800%票據的本金相似,該票據的發行已根據《證券法》登記(“2025年交易所美元票據”); |
(5) | 高達1,000,000,000美元2034年到期的5.900%票據(“舊2034年票據”),本金與2034年到期的5.900%票據的本金相似,該票據的要約已根據《證券法》登記(“2034交易所票據”);以及 |
(6) | 高達1,000,000,000美元2054年到期的6.200%票據(“舊2054年票據”,以及2025年舊票據和2034年舊票據、“舊美元票據” 以及舊歐元票據,“舊歐元票據”),本金與2054年到期的6.200%票據一起,該票據的發行已根據《證券法》進行登記(“交易所2054票據”,以及那個 |