附件10.8
信貸協議第一修正案
本信貸協議第一修正案(本修正案)修正案)是由德克薩斯州州立銀行德克薩斯資本銀行作為行政代理和L/C發行者簽訂的，現有信貸協議下的貸款人(定義如下)是本修正案的簽署方，新貸款人(定義如下)是本修正案的簽字人，退出的貸款人(定義如下) 僅為本修正案第6節規定的目的，特拉華州有限責任公司DBR land LLC作為借款人，特拉華州有限責任公司DBR REIT LLC作為擔保人，DBR Desert LLC是特拉華州的有限責任公司，作為擔保人的DBR Desert LLC是特拉華州的有限責任公司特拉華州有限責任公司作為擔保人，德克薩斯州特拉華盆地牧場公司作為擔保人，德克薩斯州有限責任公司HH Operating，LLC作為擔保人，特拉華州有限責任公司DBR Solar LLC作為擔保人，特拉華州有限責任公司Pecos Renewable LLC作為擔保人，日期為2024年5月10日(第一修正案生效日期 ).
R E C I T A L S：
鑑於借款人、擔保人、行政代理、L/信用證發行人和貸款人是該日期為2023年7月3日的特定信貸協議(在本合同日期之前修訂、重述、補充或以其他方式修改)的一方，現有信貸協議？和經本修正案修正的現有信貸協議，即信貸 協議？)；以及
鑑於借款人已要求貸款人修改現有的《信貸協議》，增加循環信貸承諾總額和定期貸款承諾總額，為借款人S收購德克薩斯州和新墨西哥州的某些不動產提供資金，並且在此類增加的情況下，安排人與借款人(借款人)協商後確定的一家或多家額外的金融機構新的貸款人？)被接納為信貸協議下的額外貸款人；以及
鑑於，Origin Bank是貸款人(The退出貸款機構並要求將其現有承諾和貸款100%轉讓和重新分配給本文所述的其他貸款人(包括新貸款人)；以及
鑑於貸款人願意修改現有的信貸協議，並同意根據本協議規定的條款和條件進行此類增加、轉讓和重新分配；
因此，現在，考慮到房產以及其他良好和有價值的對價， 茲確認借款人、擔保人、行政代理、L/信用證發行人和貸款人(包括新貸款人)已收到並充分支付該抵押，特此協議如下：
1.定義.信貸協議中定義但未在本修訂案中定義的每個大寫術語，在本修訂案生效後，應具有信貸協議中賦予該術語的含義。除非另有説明，否則本修訂案中所有提及的章節均指信貸協議中的章節。
1
2.信貸協議的修訂。以滿足 中規定的有效性條件為前提 部分 3根據本修正案，雙方同意，自第一修正案生效日期起生效：
(a)現對現有信貸協議（簽名頁、附件和附表除外）進行修改和重述，全文 按照隨附附件A中的規定閲讀;
(b) 附表2.1,附表5.27,時間表 5.28 和附表11.11發送到 現有信貸協議現按以下規定全部修訂和重述 附表2.1, 附表5.27, 附表 5.28和附表11.11附於本修正案;
(c) 附件B現有信貸協議已 特此修訂， 重述其全文，如附件B附於本修正案；及
(D)現將定期貸款承諾總額增至350,000,000美元，循環信貸承諾總額增至75,000,000美元。
3.取得實效的條件。本修正案自第一修正案生效之日起生效，條件是行政代理人在每種情況下都應收到令行政代理人滿意的形式和實質如下：
(A)信貸協議第一修正案。借款人、擔保人、控股公司、行政代理和貸款人(包括新貸款人和現有貸款人)簽署的本修正案的副本；
(B)高級船員S證書。每一貸款方的負責人的證書，以及(如屬第 (I)條穿過(Iii))控股證明：
(I)沒有任何同意、許可或批准(除根據第(Iii)條與簽署、交付和履行本修正案以及該人為締約方的本修正案及其他文件和協議有關的文件和協議；
(2)此人的在任文件或管理文件與2023年7月3日向行政代理機構證明的文件沒有任何變化；
(Iii)每個借款方和控股公司的唯一成員或經理(或其他管理當局)的決議副本(如果該等實體的最終管理當局本身是一個實體，則其管理當局，以此類推，直至有關的管理當局由自然人組成)，授權該人籤立、交付和履行本修正案，以及該人是或將是其中一方的本修正案和其他貸款文件；和
(Iv)自上文所述協議簽署以來，所有重要協議的真實和完整副本附表5.27對現有的 信用協議已提供給管理代理；
(C)附註。借款人以每個申請票據的出借人為受益人執行的替代票據；
(D)收費信。借款人簽署的補充費用函，説明其支付行政代理可能要求的額外費用的義務。
2
(E)償付能力證書。由借款人的首席財務官(或行政代理可以接受的其他借款人負責人)簽署的償付能力證明；
(F)政府證書 。每個貸款方和控股公司註冊成立或組織所在國家的適當政府官員的證書，證明在行政代理合理接受的日期該人的存在和良好地位；
(G)留置式搜查。UCC搜索的結果顯示針對每一貸款方、控股公司和每一位房產賣家的所有融資報表和其他文件或文書第(I)條在以下適當的備案辦公室中，此類查詢截至管理代理合理接受的日期 ，並且不反映除允許留置權以外的任何預期抵押品的留置權；
(H)大律師的意見。借款方和控股公司的法律顧問Vinson&Elkins LLP致行政代理人、貸款人和L/C發行人的、日期為第一修正案生效日期的關於行政代理人可能合理要求的事項的、形式和實質令行政代理人滿意的積極意見；
(I)不動產購置事宜 。關於(X)位於德克薩斯州洛夫縣和新墨西哥州利縣的通常被稱為煎鍋牧場的財產，(Y)位於新墨西哥州利縣的通常被稱為奧拉牧場(包括格羅布、布洛克和威利斯)的財產，以及(Z)位於德克薩斯州安德魯斯縣和新墨西哥州利縣的通常被稱為速度牧場的財產，分別如下：
(I)關於油炸潘牧場的收購，借款人S的行政代理可以接受的文件，將其獲得水產的權利和義務(如借款人D.K.博伊德和D.K.博伊德石油天然氣公司關於該牧場的買賣合同中所定義和描述的)轉讓給其一個或多個關聯公司， 在借款人S結束其對構成該牧場的剩餘資產的收購之前有效；
(Ii)對於在第一修正案生效日期之前尚未由借款人擁有的財產，證明該財產轉讓給借款人的證據基本上與本修正案的結束和本修正案項下的初始資金的預付款 同時進行，所有這些都符合行政代理可以接受的文件和結束後勤；
(Iii)一份或多份以行政代理人為受益人的抵押權保單的形式承諾(或行政代理人同意的部分)，承保範圍不少於(A)274,970,000美元(就煎鍋牧場而言)(可按行政代理人合理同意的部分在特定縣的承諾額中分配)，(B)就奧拉牧場而言，為10,000美元；和(C)合計承諾額20,000美元(對於SpeedRanch)(可以在行政代理人合理同意的部分中分配給特定縣的承諾額)，以及對行政代理人在形式和實質上令人合理滿意的其他方面(但除借款人S收購受影響財產的成交同時解除的未償還抵押或信託契約以外，不受任何其他未償還抵押或信託契約的約束)，此類保單應在第一修正案生效日期後立即發佈；
3
(Iv)由借款人正式籤立和公證的抵押，授予行政代理對此類財產的優先和優先留置權(受允許留置權的約束)，並向適當的業權公司交付足夠的原始副本，以便於所有相關司法管轄區的業權公司同時記錄， 連同行政代理可能合理要求的當地律師對此可能提出的意見；以及
(V)行政代理人合理要求的評估、調查、環境評估報告和其他文件(如有)；
(J) 現有抵押貸款。對於現有的抵押和由此擔保的不動產，行政代理可合理地要求對其進行的修訂、修訂和重述，以反映本修正案的條款、將初始受託人替換為行政代理可能合理要求的抵押以及其他更新和澄清，並由相關貸款當事人和足夠的原件當事人正式籤立和公證，以便於在所有相關司法管轄區同時記錄(提供這種原件可以在成交後交付，範圍如下)；
(K)借用請求。對於將在第一修正案生效日提前發放的任何貸款，適用的是定期貸款借款請求和/或循環信貸借款請求；
(L)成交手續費及利息。所有費用要求在第一修正案生效日期或之前支付給行政代理和/或貸款人的證據(包括(D)條以及從第一修正案生效日期貸款的收益中支付或將從第一修正案生效日期貸款的收益中支付或將從第一修正案生效日期貸款收益中支付的所有貸款應計利息；
(M)律師費和開支。 中提到的費用和支出(包括律師費)的證據部分 11.1在第一修正案生效日期之前至少一(1)個工作日開具發票的信貸協議，借款人應已全額支付或將支付第一修正案生效日期貸款收益的 ；
(N)法律盡職調查。行政代理、業權代理和他們各自的律師應已完成所有業務、法律和監管盡職調查，其結果應令行政代理和業權代理根據各自的單獨自由裁量權滿意；以及
(O)補充文件。行政代理人或其法律顧問可合理要求的其他批准、意見或文件。
行政代理可以接受上述協議和文書的簽署版本的pdf以完成交易( 將根據以下條款交付的額外抵押除外部分3(I)(Iv)上圖)、提供，所有此類協議和文書的正本應在不遲於以下五(5)個工作日內以行政代理人合理要求的數量的正本交付給行政代理人或其律師
4
第一修正案生效日期。用於確定是否符合本 中規定的條件部分 3簽署本修正案的每一貸款人應被視為已同意、批准、接受或滿意根據本修正案規定須由貸款人同意、批准、接受或滿意的每一份文件或其他事項，除非行政代理在建議的第一修正案生效日期之前收到該貸款人的通知，説明其反對意見。現授權並指示行政代理人在收到令行政代理人滿意的確認或證明符合本修正案所述條件的文件後，宣佈本修正案生效。 部分 3中所允許的條件的放棄部分 11.10信貸協議的條款。就所有目的而言，該聲明應是最終的、最終的，並對信貸協議各方具有約束力。
4.新的貸款人、退出的貸款人和承諾的重新分配。貸款人之間已同意重新分配和修改承諾、適用百分比、定期貸款和循環信貸敞口；允許某些新貸款人通過獲得承諾、適用百分比、定期貸款和循環信貸敞口的權益而成為信貸協議的貸款人；允許某些貸款人增加各自的承諾、適用百分比、定期貸款和循環信貸敞口(適用百分比增加的每個貸款人不斷增加的貸款人？)；並允許某些貸款人(包括退出的貸款人)減少其各自的承諾額、適用百分比、定期貸款和循環信貸敞口(每個貸款人的適用百分比減少為？遞減 出借人). 行政代理和借款人雙方在此同意(A)重新分配 承諾、適用百分比、定期貸款及循環信貸風險及(B)各新貸款人S及各增加貸款人S收購承諾、適用百分比、定期貸款及循環信貸風險的權益或額外利息 。遞減貸款人為實現承諾、適用百分比、定期貸款和循環信貸風險的重新分配所需的轉讓，以及新貸款人和遞增貸款人為獲得該等權益所必需的假設，現根據本協議的條款和規定完成 部分 4, 部分 5在下面和部分 11.8(b)信用協議；前提是 (I)行政代理特此免除第部分11.8(B)(Iv)與此類轉讓和假設有關的信貸協議，以及 (Ii)作為外國貸款人的任何新貸款人應已向借款人交付(連同一份副本給行政代理)下列規定的文件部分 3.4信用證 協議。在第一修正案生效日期以及在實施該等轉讓和假設以及預期的相關增加之後部分 2在本修正案中，每個貸款人的適用百分比和承諾應如附表2.1經本修正案修訂的。貸款人(包括新貸款人，但不包括現有貸款人)應在第一修正案生效日期向行政代理支付必要的款項，以便行政代理提前支付借款人要求在該日期進行的所有借款(前提是滿足該日期之前的所有條件)，並促進行政代理為以下各項所需的所有交叉貸款支付：(I)每個定期貸款貸款人S所產生的定期貸款未償還金額等於其反映的定期貸款承諾額附表2.1 附於本修正案(或在 退出貸款人的情況下，等於0美元)， 和(Ii)每個循環信貸貸款人S未償還的循環信貸貸款和L/C債務應與其循環信貸承諾總額的適用百分比成比例(如果是退出的貸款人，則等於0美元)。貸款人特此放棄根據下列條款獲得賠償的任何權利部分 3.5僅由於本協議擬進行的重新分配而產生的信貸協議。關於上述任務和假設，在
5
如果發生任何衝突，則部分 4和 部分 11.8(b)在信貸協議中，這是部分 4 將會控制。每個新貸款人(W)確認一份現有信用證的副本 已向該新貸款人提供《信貸協議》和其他適用的貸款文件，連同其認為適合作出訂立本修正案和作出承諾的自己的信用分析和決定的其他文件和信息的副本；(X)同意其將在不依賴行政代理或任何其他貸款人或代理人的情況下，根據其當時認為適當的文件和信息，繼續在根據《信貸協議》或其他適用的貸款文件(包括本修正案)採取或不採取行動時作出自己的信用決定；(Y)指定並授權行政代理代表其採取代理 的行動，並行使信貸協議和其他貸款文件條款授予行政代理的權力，以及合理附帶的權力；和(Z)確認 並同意，自第一修正案生效之日起，該新貸款人應是信貸協議和其他貸款文件項下的貸款人，並應受其條款的約束，且 應履行貸款人的所有義務，並享有貸款人的所有權利。
5.作業。用於商定的對價 ，以替代第號文件中提及的轉讓和假設部分 11.8各受讓人在此不可撤銷地向各自受讓人出售和轉讓自第一修正案生效之日起的受讓人，各受讓人在此不可撤銷地向各自受讓人購買並承擔自第一修正案生效之日起的受讓人，受信貸協議和轉讓和假設條件(在此稱為“轉讓和假設條件”)的約束和依據，轉讓和假設條件(在此稱為“轉讓和假設條件”)附在信貸協議的附件中(除非該等條款與本修正案有任何直接衝突，在這種情況下，本修正案適用)。(I)各出讓人在信貸協議所述各項融資項下的所有權利和義務，以信貸協議和根據信貸協議交付的任何其他文件或票據項下的貸款人的身份，超出下述金額和百分比的利息附表2.1(Ii)在適用法律允許轉讓的範圍內，並與下列轉讓的權益有關第(I)條在此之前，各轉讓人(以其各自的貸款人身份)根據或與信貸協議、根據該協議交付的任何其他文件或文書或根據該協議或以任何方式進行的貸款交易而產生或與之相關的所有索償、訴訟、訴訟因由及任何其他權利，不論已知或未知，包括但不限於合同索償、侵權索償、失當行為索償、法定索償，以及與根據 出售及轉讓的權利及義務有關的所有其他法律或衡平法索償第(I)條以上(任何轉讓人向任何受讓人出售和轉讓的權利和義務 根據第(I)條和(Ii)以上統稱為 在此引用的轉讓和假設的標準條款和條件中指派 利息但是，為免生疑問，轉讓的利息不包括任何轉讓人和借款人或任何其他貸款方之間可能存在的任何銀行產品、銀行產品協議、對衝協議和互換義務。除《轉讓和假設的標準條款和條件》明確規定外，每項此類出售和轉讓均不向任何轉讓人追索，且不受任何轉讓人的陳述或擔保。術語？轉讓人？意味着每個遞減的貸款人；術語 受讓人N指的是每一家新的貸款人和每一家不斷增加的貸款人。自第一修正案生效日期起及之後，行政代理應就每項轉讓利息(包括支付 本金、利息、手續費和其他金額)向有關轉讓人(S)支付截至第一修正案生效日期(但不包括第一修正案生效日期)和相關
6
受讓人(S)對自第一修正案生效日起及之後應計的金額(但 退出貸款人無權在第一修正案生效日或之後向退出貸款人償還下述本金以外的任何款項部分 4(br}連同其應計利息)。
6.退出貸款方。通過執行本修正案，退出的貸款人特此(A)僅出於以下目的同意以信貸協議項下的貸款人的身份接受本修正案部分 11.10以及(B)確認且 同意部分 4和部分 5本修正案的一部分。本協議雙方特此同意並確認，自生效後 部分 4和部分 5在此，包括在退出貸款人收到信貸協議和其他貸款文件項下欠退出貸款人的未償還貸款的所有未付本金和利息後，(I)退出貸款人應立即停止成為信貸協議和其他貸款文件的當事人和貸款人，(Ii)退出貸款人不應就第一修正案生效日期起及之後的期間承擔信貸協議項下的任何義務或責任，且在不限制前述規定的情況下，退出貸款人 不具有信貸協議項下的任何承諾，以及(Iii)退出貸款人不享有信貸協議或任何其他貸款文件項下的任何權利；只要信貸協議項下明確規定的權利在貸款人轉讓權利、終止信貸協議或償還信貸協議項下未清償的金額後仍然有效，則為退出貸款人的利益而存續。
7.保安工具。貸款人特此授權管理代理按以下方式對現有抵押貸款進行修訂、修訂或重述部分 3(j)本修正案的一部分。
8.進一步保證。每一貸款方應並應促使其每一受限制子公司和每一其他貸款方簽署並交付該等進一步的協議和文書，並採取行政代理人或任何貸款人可能合理要求的進一步行動，以執行本修正案和其他貸款文件的規定和目的，並在抵押品中建立、保留和完善行政代理人的留置權。
9.條件利益。本修正案和信貸協議中的所有條件 僅用於行政代理和貸款人的利益，除行政代理和貸款人外，任何人不得依賴或堅持遵守這些條件。
10.批准。每一貸款方特此批准其在現有信貸協議下的所有義務及其所屬的每一份貸款文件，並同意並承認該貸款協議及其所屬的每一貸款文件在本修正案生效後應繼續完全有效。在不限制上述一般性的情況下，各借款方特此確認、批准並同意：(I)2023年7月3日由貸款方以行政代理為受益人簽署的擔保協議仍然完全有效，(br}(Ii)對現有信貸協議和本協議中其他貸款文件的修改不構成更新，以及(Iii)根據前述擔保協議授予的擔保權益繼續以其原來的優先順序擔保義務，因為此類義務可能會根據本修正案預期增加的承諾而不時增加。各擔保人在此批准、確認、承認並同意其在《擔保》項下的義務是完全有效的，並且根據《擔保》的條款，各擔保人繼續無條件和不可撤銷地保證在到期時足額和按時付款，無論是在規定的到期日，還是以加速或其他方式提前或以其他方式履行所有義務
7
可能已被本修訂修訂，且本修訂的籤立及交付並不表示 或訂立擔保人在簽署及交付信貸協議、票據或任何其他貸款文件的修訂、同意或豁免時的批准或同意要求。 本修正案中的任何內容均不會使貸款人的任何權利、索賠、留置權、擔保權益或權利因任何此類文件而失效、變更或解除，借款人也不會被免除 由任何此類文件產生或包含的任何契約、擔保或義務。
11.申述及保證。借款人特此向行政代理和貸款人聲明並保證：(A)本修正案已以借款人的名義正式籤立和交付，(B)本修正案構成可根據其條款對借款人強制執行的有效且具有法律約束力的協議， (C)本修正案的執行、交付和履行已得到借款人的正式授權，(D)貸款文件中包含的貸款方的所有陳述和擔保在所有重要方面都是真實和正確的 (或在該陳述和擔保包含重大限制的情況下，在所有方面)在本修訂日期及截至該日期，在每種情況下，該等陳述及保證的效力及效力猶如該等陳述及保證是在該日期及截至該日期作出的一樣，除非該等陳述及保證特別提及較早日期，在此情況下，該等陳述及保證自該較早日期起在所有重大方面均屬真實及正確(或就該等陳述及 保證而言，該等陳述及保證在所有方面均包含重大限制)，且(E)並未發生持續的失責或違約事件。
12.發放申索。借款人和擔保人本身、其繼承人和受讓人以及所有與其有利害關係的人(統稱為解除責任的當事人)，共同和個別地、自願地和永遠地解除、解除行政代理人、貸款人及其各自的高級管理人員、董事、股東、僱員、代理人、繼任人、受讓人、代表、附屬公司和保險公司(以下統稱為被免除人)以及與其有利害關係的所有人的任何和所有索賠、訴訟原因、負債、損害賠償、費用(包括但不限於律師費和法院或其他訴訟的所有費用)，以及目前已知或未知的、直接或間接的、固定的或或有的各種損失，這些損失是因本修正案開始至執行本修正案之日期間發生的任何行為、事件、交易或不作為(如與貸款文件有關)而產生的或此後可能發生的。但下列情況除外：(I)貸款人在貸款文件下的未來責任和義務以及貸款方對各自存放在貸款人的資金的權利不應包括在解除債權期限中，以及(Ii)借款人要求糾正明顯會計錯誤和類似行政錯誤的權利不應包括在解除債權期限中。被免責方的明確意圖是，被免責方的索賠應包括因任何被免責方的疏忽、嚴重疏忽或故意不當行為而引起或可歸因於的任何索賠或訴訟原因。
13.對口單位.本修正案可簽署任何數量的副本，每個副本應是一個正本和所有 ，共同構成一個相同的文書。通過電子郵件、傳真、便攜文件格式的電子郵件、(Pdf)表格或其他電子方式交付本修正案簽名頁的簽字件副本，以保留所發送物品的原始圖形和圖片外觀，應與交付手動簽署的本修正案副本一樣有效。
8
14.效力。這項修正案是貸款文件之一。除經修改外， 現有信貸協議將保持不變，並具有充分的效力和效力，貸款各方特此批准信貸協議的條款(經修訂)，包括但不限於 的規定部分 11.12和部分 11.18其內容併入本文， 作必要的變通.
[故意將頁面的其餘部分留空]
9
整個協議。本修正案構成雙方之間與 遵守主題指令的完整協議。此外，在這方面，本修正案和其他書面貸款文件共同代表雙方之間的最終協議，並且不得受到此類各方先前、當時、 或隨後口頭承諾的證據的限制。
此類各方之間不存在不書面的口頭協議。
茲證明，本修正案自上文首次寫下的日期起生效。
| 借款人： | ||
| DBR Land LLC | ||
| 作者： | /s/斯科特·麥克尼利 | |
| 打印： | 斯科特·麥克尼利 | |
| 標題： | 高級副總裁，金融學 | |
| 擔保人： | ||
| DBRREIT LLC | ||
| DBC沙漠有限責任公司 | ||
| DBC REEVES LLC | ||
| 特拉華州盆地牧場公司 | ||
| HH Operating，LLC | ||
| DBC太陽能有限責任公司 | ||
| PEcos Renewables LLC | ||
| 作者： | /s/斯科特·麥克尼利 | |
| 打印： | 斯科特·麥克尼利 | |
| 標題： | 高級副總裁，金融學 | |
簽名頁- 信貸協議第一修正案
| 行政代理和信用證簽發人： | ||
| 德州首府銀行 | ||
| 作者： | /s/賈裏德·米爾斯 | |
| 打印： | 賈裏德·米爾斯 | |
| 標題： | 經營董事 | |
簽名頁- 信貸協議第一修正案
| 德克薩斯州資本銀行，作為一家經銷商 | ||
| 作者： | /s/賈裏德·米爾斯 | |
| 打印： | 賈裏德·米爾斯 | |
| 標題： | 經營董事 | |
簽名頁- 信貸協議第一修正案
| 巴克萊銀行PLC，作為貸款人 | ||
| 作者： | /s/悉尼·G·丹尼斯 | |
| 打印： |
西德妮·G·丹尼斯 | |
| 標題： |
主任 | |
簽名頁- 信貸協議第一修正案
| 資本農場信貸，ACA，作為分包商和所有權代理 | ||
| 作者： | /s/弗拉基米爾·科列斯尼科夫 | |
| 打印： | 弗拉基米爾·科列斯尼科夫 | |
| 標題： | 資本市場總監 | |
簽名頁- 信貸協議第一修正案
| 高盛美國銀行，作為貸款人 | ||
| 作者： | 撰稿S/安德魯·弗農 | |
| 打印： | 安德魯·弗農 | |
| 標題： | 授權簽字人 | |
簽名頁- 信貸協議第一修正案
| 北卡羅來納州富國銀行，作為貸款人 | ||
| 作者： | /s/安德魯·奧斯特羅夫 | |
| 打印： | 安德魯·奧斯特羅夫 | |
| 標題： | 高管董事 | |
簽名頁- 信貸協議第一修正案
| 學員銀行，作為新成員 | ||
| 作者： | /s/小邁克爾·馬吉 | |
| 打印： | 小邁克爾·馬吉 | |
| 標題： | 高級副總裁 | |
簽名頁- 信貸協議第一修正案
| 起源銀行，作為退出國家 | ||
| 作者： | /s/斯科特·奧斯瓦爾德 | |
| 打印： | 斯科特·奧斯瓦爾德 | |
| 標題： | 美國副總統 | |
簽名頁- 信貸協議第一修正案
簽署的有限目的是：（a）承認上述修訂，（b）確認、 批准和同意（i）質押協議仍然完全有效，（ii）對信貸協議和其他貸款文件的修改不構成應收賬款，且（iii） 根據質押協議授予的擔保權益繼續以其原始優先權擔保債務，因為此類義務可能會根據本修正案設想的增加承諾不時增加，並且 （c）同意不得采取任何違反《公約》的行動，或要求任何貸款方採取任何違反《公約》的行動 部分 7.1(g) 或部分 7.4(f) 或(g)信貸協議（經本修正案修改）的規定。
| DBC土地控股有限責任公司 | ||
| 作者： | /s/斯科特·麥克尼利 | |
| 打印： | 斯科特·麥克尼利 | |
| 標題： | 高級副總裁，金融學 | |
簽名頁- 信貸協議第一修正案
附表2.1
承付款和適用的百分比
| 出借人 |
循環信貸 承諾 |
碾壓混凝土適用 百分比 |
定期貸款 承諾 |
TLC適用 百分比 |
總承諾 | 總學分 暴露 百分比 |
||||||||||||||||||
| 德州首創銀行 |
$ | 20,000,000.00 | 26.666666667 | % | $ | 25,000,000.00 | 7.142857143 | % | $ | 45,000,000.00 | 10.588235294 | % | ||||||||||||
| 北卡羅來納州富國銀行 |
$ | 10,000,000.00 | 13.333333333 | % | $ | 35,000,000.00 | 10.000000000 | % | $ | 45,000,000.00 | 10.588235294 | % | ||||||||||||
| Capital Farm Credit，ACA |
$ | 5,000,000.00 | 6.666666667 | % | $ | 265,000,000.00 | 75.714285714 | % | $ | 270,000,000.00 | 63.529411764 | % | ||||||||||||
| 高盛銀行美國 |
$ | 15,000,000.00 | 20.000000000 | % | $ | 0.00 | 0.000000000 | % | $ | 15,000,000.00 | 3.529411765 | % | ||||||||||||
| 巴克萊銀行公司 |
$ | 15,000,000.00 | 20.000000000 | % | $ | 0.00 | 0.000000000 | % | $ | 15,000,000.00 | 3.529411765 | % | ||||||||||||
| Cadence銀行 |
$ | 10,000,000.00 | 13.333333333 | % | $ | 25,000,000.00 | 7.142857143 | % | $ | 35,000,000.00 | 8.235294118 | % | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 共計 |
$ | 75,000,000.00 | 100.000000000 | % | $ | 350,000,000.00 | 100.000000000 | % | $ | 425,000,000.00 | 100.000000000 | % | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
20
附表5.27
材料協議
| 1. | 借款人與WaterBridge Stateline LLC（ðWBSLð）之間於2021年10月15日簽訂的水設施和准入協議ðNorth Ranch（ðWFAA SYS）。 |
| 2. | 借款人與EOG Resources，Inc.之間的沙子租賃日期為2022年1月1日，經 日期為2022年1月1日的《沙子租賃修正案》修訂。 |
| 3. | 截至2022年3月8日，德克薩斯太平洋資源有限責任公司(TPR)、借款人、WBSL和特拉華州盆地牧場公司(DBR Inc.)之間的生產水設施和訪問協議(PWFAA？)。 |
| 4. | Texas Pacific Water Resources LLC（ðTSWRð）、Trap、借款人和DBC Inc.於2022年3月8日簽訂了《Source Water協議》（ðSWAð）。 |
| 5. | 借款人與Black Mountain Land Company LP之間的砂石租賃日期為2024年4月10日。 |
| 6. | 借款人與WBSL之間日期為2024年5月9日的部分轉讓和假設協議。 |
| 7. | 東部牧場生產水設施和使用協議，日期為2024年5月10日，借款人 和WBSL。 |
| 8. | 東牧場淡水設施和使用協議日期為2024年5月10日，借款人和WBSL之間的協議。 |
21
附表5.28
關聯交易
| 1. | 經修訂及重述、補充或以其他方式不時修改的水橋資源有限公司、水橋共同投資有限責任公司、水橋控股有限公司、借款人及附表一、附表二及附表三所列各其他實體於2019年2月27日簽訂的經修訂及重新聲明的服務協議。 |
| 2. | 借款人和Five Point Energy LLC之間的安排，根據該安排，Five Point Energy LLC將由借款人按成本償還借款人S使用地理信息系統(GIS)人員和訂閲成本以及法定員工時間。 |
| 3. | WFAA，以及借款人和WBSL根據WFAA簽訂的所有個人租約、地役權、地面使用協議和其他協議。 |
| 4. | 借款人與WBSL之間於2022年7月7日簽署的地表使用協議(Ramrod SWD注入點)。 |
| 5. | 外地辦公室表面租賃，日期為2023年4月12日，在借款人和WBSL之間。 |
| 6. | PWFAA |
| 7. | 截至2022年9月9日DBR Desert LLC 與沙漠復墾LLC(沙漠復墾)之間的地表使用協議(沙漠復墾設施)，該協議由截至2023年8月1日的地表使用協議(沙漠復墾設施)的某些修正案修訂。 |
| 8. | 地面使用協議(沙漠復墾封閉填充材料租賃)於2023年10月2日簽訂，並於2022年9月9日在借款人和沙漠復墾之間生效。 |
| 9. | 截至2023年6月27日借款人和沙漠開墾之間的非獨家定期道路使用和進入地役權協議。 |
| 10. | 非獨家期限公用事業線路地役權協議，日期為 2023年6月27日，借款人和沙漠開墾之間。 |
| 11. | 修訂和重新簽署了日期為2023年9月28日和2022年1月14日生效的借款人和沙漠開墾之間的地面使用協議(鷹和鴿子設施)。 |
| 12. | 修訂並重新簽署了DBR Reeves LLC和Safefill Pecos，LLC之間於2023年10月2日和2022年11月1日生效的地表使用協議(Safefill Pecos設施)。 |
22
| 13. | 考慮借款人和/或DBR Inc.和Stateline Water，LLC之間借款人和/或DBR Inc.與Stateline Water，LLC之間的貸款文件所證明的交易，包括其任何延期或續訂，截至生效日期存在的所有地役權、通行權和類似協議。 |
| 14. | 借款人和/或DBC Inc.之間截至生效日期已存在且未在考慮貸款文件所證明的交易時執行的所有地役權、通行權和類似協議。和WaterBridge Texas Midstream LLC，包括其任何延期或續訂。 |
| 15. | 所有地役權、通行權和類似的協議，自第一修正案生效之日起存在，且不是為考慮借款人和/或DBR Inc.與WBSL之間的貸款文件所證明的交易而簽署的，包括其任何延期或續訂。 |
| 16. | 借款人與WBSL之間日期為2024年5月9日的部分轉讓和假設協議。 |
| 17. | 借款人 和WBSL之間日期為2024年5月10日的氣田水設施和准入協議--東牧場，以及任何個人租賃、地役權和地面使用協議，以及基本上採用附表一和附表二形式的其他協議。 |
| 18. | 借款人與 WBSL之間日期為2024年5月10日的淡水設施和准入協議--東牧場，以及任何個人租賃、地役權和地面使用協議，以及基本上採用附表一和附表二形式的其他協議。 |
23
時間表11.11
通告
| 致行政代理人： | 德州首創銀行 2000 McKinney Avenue，1800套房 | |
| 德克薩斯州達拉斯，郵編75201 | ||
| 收件人：Casey Lowary、Matt Sieber | ||
| 電子郵件：casey. texascapitalbank.com， matt. texascapitalbank.com | ||
| 將副本複製到 (for僅用於信息目的 ）： |
傑克遜·沃克工黨 | |
| 羅斯大道2323號，600號套房 | ||
| 德克薩斯州達拉斯，郵編75201 | ||
| 收件人：莫妮卡·梅西克 | ||
| 電子郵件：mmessick@jw.com | ||
| 致貸方： | 巴克萊銀行公司 | |
| 傑斐遜公園400號 | ||
| 惠帕尼，新澤西州07981 | ||
| 收件人：吉塞拉·拉米雷斯 | ||
| 電子郵件：gisella. barclays.com | ||
| Cadence銀行 1333 West Loop South，套房 1700 | ||
| 德克薩斯州休斯頓，77027 | ||
| 收件人：邁克爾·馬吉 | ||
| Capital Farm Credit，ACA 26611西南 高速公路 | ||
| 羅森伯格，德克薩斯州77471 | ||
| 電話：713-299-5698 | ||
| 收件人：羅伯特·沃德 | ||
| 電子郵件：Robert. capitalfarmcredit.com | ||
| 高盛銀行美國西街200號 | ||
| 紐約州紐約市，郵編：10282 | ||
| 收件人：馬赫什·莫漢 | ||
| 傳真：917-977-3966 | ||
| 德州首創銀行 2000 McKinney Avenue，套房 1800 | ||
| 德克薩斯州達拉斯，郵編75201 | ||
| 收件人：Casey Lowary、Matt Sieber | ||
| 電子郵件：casey. texascapitalbank.com， matt. texascapitalbank.com | ||
24
| 北卡羅來納州富國銀行 路易斯安那街1000號12這是地板 | ||
| 德克薩斯州休斯頓，77002 | ||
| 收件人：Emily Board | ||
| 電話：713-319-1930 | ||
| 電子郵件：Emily. wellsfargo.com | ||
| 對借款人或任何擔保人： | [貸款方名稱] 5555 San Felipe Street，1200套房 | |
| 德克薩斯州休斯頓77056 | ||
| 注意：斯科特·麥克尼利、特雷·馬特森、香農·朗明斯特 | ||
| 電子郵件：Scott. h2obridge.com; | ||
| Trey. h2obridge.com; | ||
| Shannon. h2obridge.com | ||
| 將副本複製到 (for僅用於信息目的 ）： |
Vinson&Elkins LLP | |
| 德克薩斯大道845號，套房4700 | ||
| 德克薩斯州休斯頓，77002 | ||
| 注意：馬克·D。福爾摩斯 | ||
| 電子郵件：markholmes@velaw.com | ||
25
附件B
合規證明
[ ], 20[ ]
日曆季度/財政年度結束 （ 主題時期)
行政代理： 德克薩斯資本銀行
借款人：特拉華州有限責任公司DBR Land LLC借款人)
此合規證書（此 合規證書應收賬款）根據信貸協議（不時修訂、重述、補充或以其他方式修改， 信貸協議日期為2023年7月3日，由借款人、不時的其他貸款方、不時的貸方 一方和行政代理人簽署。除非另有説明，本合規證書中使用的大寫術語應具有信貸協議中規定的含義。以下籤署人特此向行政代理和 貸方證明，截至本協議之日：
(A)他/她是借款人的負責人員，因此，他/她被授權代表借款人簽署和交付本合規證書給行政代理；
(B)他/她已經審查並熟悉信貸協議的條款，並且已經或已經在他/她的監督下對借款人及其子公司在主題期間內的交易和財務狀況進行了詳細審查 ；
(C)在有關期間內，盡其所知，並無任何失責行為 發生且仍在繼續，或如失責行為已發生且仍在繼續，則隨本文件附上一項陳述，説明失責行為的性質及擬採取的行動；
(D)本合規證書所附借款人的財務報表是根據公認會計準則編制的，並在所有重要方面公平和準確地列報[(視年終審計調整而定)],1在合併和合並的基礎上，借款人及其受限制子公司截至標的期結束時的財務狀況和經營業績；
(e) [a][不是]自根據信貸協議6.1(A)節最近提交的經審計財務報表的日期起，GAAP或其應用發生了變化[如果發生任何此類變更，請附上一份關於其性質的聲明，並説明此類變更對本《合規證書》所附財務報表的影響];
(F)以下列出的財務契約計算、分析和資料在本證書日期及截至該日均屬真實和準確，並顯示符合信貸協議第8條所載契約；
| 1 | 括號僅適用於季度合規性證書。 |
附件B：合規性證書第1頁
(G)隨附安全文件所有時間表的更新 ，條件是該等時間表中包含的信息自交付以來變得不準確或不完整，並且該時間表需要根據適用的安全文件的條款不時更新；
(h) [截至本財年末 [年]結束[日期]而且由於[截止日期][最後一次交付 年度合規證書的日期]，（i）尚未對任何重大協議進行重大修訂或修改，（ii）尚未終止或到期，以及（iii）尚未簽訂新的重大協議;]
[截至本財年末 [年]結束[日期]而且由於[截止日期][最後一次交付 年度合規證書的日期], [一項或多項重大協議已進行重大修訂或修改][一項或多項重大協議已終止或到期][已簽訂一項或多項新的材料協議];][如果 對材料協議進行了重大修訂或修改或已簽訂新的材料協議，請附上相關修訂、修改或新的材料協議 協議]2
(i) [截至本財年結束 [年][季]結束[日期]而且由於[截止日期][上次指定的日期]，任何子公司的身份沒有變化;]
[截至本財年末 [年][季]結束[日期]而且由於[截止日期][上次指定的日期]， 如下所述的一個或多個子公司的身份發生變更，每個子公司都被列為受限制子公司、非受限制子公司、貸款方或非重要子公司：
;]
(j) [[自上次指定日期以來，貸款方的保險範圍與之前交付給行政代理的保險範圍相比，沒有發生任何重大變化;]
[自上次指定日期以來，一個或多個貸款方的保險 範圍與之前交付給行政代理的保險範圍相比發生了重大變化，如下所述：
;]
[如果保險範圍發生了此類變化，請附上證明更新後的保單或 保單的證書]]3
(k) [下面闡述的是對[所有 在截至財年的財季中發生的訴訟、訴訟和訴訟[日期]在影響任何貸款方或其任何受限制子公司的任何政府當局或仲裁員被確定為對貸款方或受限制子公司不利的情況下，可以合理地預期(X)導致貸款方或受限制子公司的負債超過5,000,000美元或(Y)產生重大不利影響][和][在截至財年的季度內發生的一項或多項不利變化 [日期]在任何政府當局或仲裁員面前的訴訟、訴訟和/或程序的狀況，考慮到
| 2 | 本條款(H)中的認證僅適用於年度合規性證書。 |
| 3 | 本條款(J)中的認證僅適用於年度合規性證書。 |
附件B 合規證書第2頁
可以合理預期，任何上訴的可獲得性將大大增加因此而產生實質性不利影響的可能性：
；和]
(l) [以下是在截至財年的財政季度中籤訂或終止的新的和/或終止的關聯材料協議的説明[日期]:
;]
[附上(I)獨立註冊會計師向借款人或其任何受限制子公司提交的關於借款人或其任何受限制子公司最近一個財政季度的業務、狀況(財務或其他方面)、運營、前景或財產的任何管理信函或書面報告的副本，以及(Ii)任何貸款方或其任何受限制子公司在最近一個財政季度的任何組織文件的任何修訂、重述、補充或其他修改的副本。]
| 合規的日期為 主題期結束 (請 註明) | ||||||||
| 槓桿率 | 是 | 不是 | ||||||
標的期結束時最高3.50*(或在合格IPO後，4.00*)至1.00(定義為 借款人及其受限制子公司的所有融資債務的比率，根據公認會計準則，截至該日期，在綜合基礎上，借款人及其受限制子公司的所有融資債務，減號(Ii)貸款方於該日在德州資本銀行(或任何其他金融機構，如該賬户受賬户控制協議約束)所持有的無限制現金金額，以10,000,000美元或無限制現金金額中較少者為準(B)借款人及其受限制的附屬公司的EBITDA，按公認會計原則綜合計算)。
|
|
÷ |
|
= |
|
||||||||
| 融資債務 | 息税前利潤 | |||||||||||
| (有若干扣減項目) |
| *根據信貸協議第8.1節規定的條款和條件，與某些合格收購相關的槓桿率上升0.50(或僅針對截至2024年6月30日的季度為0.75)。借款人是否在標的期或其前兩個會計季度內完成了合格收購？ | 是 | 不是 | ||||||
| 如果是，借款人是否有權根據信貸協議第8.1節的條款享受槓桿增加的好處？ | 是 | 不是 | ||||||
附件B：合規性證書，第3頁
| 如果為是，請選擇以下選項之一： |
| 借款人在截至 ，20 的上一季度中選擇行使其使用槓桿提升的權利，因此有權在標的期0.50%內提升槓桿 | ||||||||||||
| 借款人在此選擇行使其權利，在標的期內使用新的槓桿遞增 | ||||||||||||
| 借款人拒絕行使其在標的期內利用槓桿增加的權利 | ||||||||||||
| 利息覆蓋率 | 是 | 不是 | ||||||
| 僅在完成合格IPO後進行測試) | ||||||||
在標的期結束時至少為2.75至1.00(定義為(A)EBITDA至(B)現金利息 借款人及其受限制子公司在綜合基礎上的費用)。
|
|
|
= |
|
|||||||||
| EBITDA | ÷ | 現金利息支出 |
| 償債覆蓋率 | 是 | 不是 | ||||||
| (僅測試至合格IPO完成，從截至2023年6月30日的季度開始） | ||||||||
主題期末最低為1.25至1.00（定義為根據GAAP，借款人及其受限制子公司的（a）EBITDA至（b）債務償還）。
|
|
|
= |
|
|||||||||
| EBITDA | ÷ | 償債 |
特此為證，以下簽名人已於上面第一個寫下的日期簽署本合規證書 。
| 借款人： | ||
| DBRLAND LLC， 特拉華州一家有限責任公司 | ||
| 作者： |
| |
| 姓名： | ||
| 標題： | ||
附件B 合規證書第4頁
附件A
[參見隨附的形式信貸協議]
26
信貸協議
其中
DBRLAND LLC，
作為借款人
DBC REIT LLC、DBC DESERT LLC、DBC REEVES LLC、DELAWARE BASIN RANCHES Inc.、
HH Operating，LLC、DBC SOlar LLC和PEcos RENEWABLES LLC，作為擔保人
其他擔保人不時在此舉行
不時聚會的貸款人到此為止
德州資本銀行，
作為 行政代理人和信用證簽發人
TCBI機構，Inc.，
作為聯合首席編輯員和獨家圖書管理員
北卡羅來納州富國銀行，
作為聯合 首席調度員
學生銀行，
作為聯合首席調度員
和
資本農場信貸，ACA，
作為 產權代理
日期截至2023年7月3日
目錄
| 頁面 | ||||||||
| 第1條.定義 |
6 | |||||||
| 第1.1條 | 定義 | 6 | ||||||
| 第1.2節 | 會計事項 | 49 | ||||||
| 第1.3節 | ERISA很重要 | 49 | ||||||
| 第1.4節 | 信用證金額 | 49 | ||||||
| 第1.5條 | 其他定義條文 | 49 | ||||||
| 第1.6節 | 解釋性條款 | 50 | ||||||
| 第1.7條 | 一天中的時間 | 50 | ||||||
| 第1.8節 | 其他貸款文件 | 50 | ||||||
| 第1.9條 | 師 | 50 | ||||||
| 第1.10節 | 費率 | 50 | ||||||
| 第1.11節 | 舍入 | 51 | ||||||
| 第2條.承諾和信用延期 |
51 | |||||||
| 第2.1條 | 貸款 | 51 | ||||||
| 第2.2條 | 信用證 | 53 | ||||||
| 第2.3條 | 費用 | 61 | ||||||
| 第2.4條 | 一般付款；行政代理的退款 | 61 | ||||||
| 第2.5條 | 債項的證據 | 62 | ||||||
| 第2.6節 | 現金抵押品 | 63 | ||||||
| 第2.7條 | 利息；付款條件 | 64 | ||||||
| 第2.8條 | 自願終止或減少循環信貸承諾;預付款 | 66 | ||||||
| 第2.9條 | 循環信貸承諾的未承諾增加 | 69 | ||||||
| 第3條.税收、產量保護和賠償 |
71 | |||||||
| 第3.1節 | 成本增加 | 71 | ||||||
| 第3.2節 | 非法性 | 72 | ||||||
| 第3.3節 | 情況發生變化;基準更換 | 72 | ||||||
| 第3.4條 | 税費 | 74 | ||||||
| 第3.5條 | 賠償損失 | 78 | ||||||
| 第3.6節 | 債務的減輕；貸款人的替換 | 78 | ||||||
| 第3.7條 | 生死存亡 | 80 | ||||||
| 第4條.先決條件 |
80 | |||||||
| 第4.1節 | 初始信貸延期 | 80 | ||||||
| 第4.2節 | 所有信貸延期 | 83 | ||||||
i
| 第5條.陳述和保證 |
84 | |||||||
| 第5.1節 | 實體存在 | 84 | ||||||
| 第5.2節 | 財務報表;等 | 84 | ||||||
| 第5.3條 | 行動；沒有違規行為 | 84 | ||||||
| 第5.4節 | 業務的運作 | 85 | ||||||
| 第5.5條 | 訴訟和判決 | 85 | ||||||
| 第5.6節 | 財產權利；留置權 | 85 | ||||||
| 第5.7條 | 可執行性 | 86 | ||||||
| 第5.8條 | 批准 | 86 | ||||||
| 第5.9節 | 税費 | 86 | ||||||
| 第5.10節 | 收益的使用;保證金證券 | 87 | ||||||
| 第5.11節 | ERISA | 87 | ||||||
| 第5.12節 | 披露 | 87 | ||||||
| 第5.13節 | 附屬公司 | 88 | ||||||
| 第5.14節 | 協議；無違約 | 88 | ||||||
| 第5.15節 | 遵守法律 | 88 | ||||||
| 第5.16節 | [已保留] | 88 | ||||||
| 第5.17節 | 受監管實體 | 88 | ||||||
| 第5.18節 | 環境問題 | 88 | ||||||
| 第5.19節 | 知識產權 | 89 | ||||||
| 第5.20節 | 反腐敗法；制裁；等等。 | 89 | ||||||
| 第5.21節 | 《愛國者法案》 | 90 | ||||||
| 第5.22節 | 保險 | 90 | ||||||
| 第5.23節 | 償付能力 | 90 | ||||||
| 第5.24節 | 安全文檔 | 90 | ||||||
| 第5.25節 | 企業 | 90 | ||||||
| 第5.26節 | 勞工事務 | 90 | ||||||
| 第5.27節 | 材料協議 | 90 | ||||||
| 第5.28節 | 關聯交易 | 90 | ||||||
| 第5.29節 | 合格ECP擔保人 | 91 | ||||||
| 第6條.附屬公約 | 91 | |||||||
| 第6.1節 | 報告要求 | 91 | ||||||
| 第6.2節 | 維持生存；經營業務 | 94 | ||||||
| 第6.3節 | 物業的保養 | 95 | ||||||
| 第6.4條 | 税金和索償 | 95 | ||||||
| 第6.5條 | 保險 | 95 | ||||||
| 第6.6節 | 檢查權;收件箱會議 | 95 | ||||||
| 第6.7條 | 保存賬簿和記錄 | 96 | ||||||
| 第6.8節 | 遵守法律 | 96 | ||||||
| 第6.9節 | 遵守協議 | 96 | ||||||
| 第6.10節 | 進一步保證 | 96 | ||||||
| 第6.11節 | ERISA | 96 | ||||||
| 第6.12節 | 客户控制協議 | 96 | ||||||
| 第6.13節 | 額外擔保人;抵押品事項 | 97 | ||||||
| 第6.14節 | 制裁；反腐敗法 | 98 | ||||||
| 第6.15節 | 關閉後的契諾 | 98 | ||||||
| 第6.16節 | 不動產 | 98 | ||||||
| 第6.17節 | 不受限制的子公司 | 98 | ||||||
II
| 第7條.否定契諾 |
100 | |||||||
| 第7.1節 |
債務 | 100 | ||||||
| 第7.2節 | 留置權的限制 | 102 | ||||||
| 第7.3條 | 合併等 | 104 | ||||||
| 第7.4節 | 受限支付 | 104 | ||||||
| 第7.5條 | 貸款和投資 | 106 | ||||||
| 第7.6節 | 股權發行限制 | 107 | ||||||
| 第7.7條 | 與關聯公司的交易 | 108 | ||||||
| 第7.8節 | 資產處置 | 108 | ||||||
| 第7.9條 | 出售和回租 | 110 | ||||||
| 第7.10節 | 業務性質 | 110 | ||||||
| 第7.11節 | 環境保護 | 110 | ||||||
| 第7.12節 | 會計核算 | 110 | ||||||
| 第7.13節 | 繁重的協議 | 110 | ||||||
| 第7.14節 | 附屬公司 | 111 | ||||||
| 第7.15節 | 某些文件的修訂 | 111 | ||||||
| 第7.16節 | 對衝協議 | 111 | ||||||
| 第7.17節 | 反腐敗法；制裁；反恐怖主義法 | 111 | ||||||
| 第7.18節 | 提前償還債務 | 111 | ||||||
| 第8條.財務契諾 | 112 | |||||||
| 第8.1條 | 槓桿率 | 112 | ||||||
| 第8.2節 | 利息覆蓋率 | 112 | ||||||
| 第8.3節 | 償債覆蓋率 | 112 | ||||||
| 第9條.默認 | 112 | |||||||
| 第9.1條 | 違約事件 | 112 | ||||||
| 第9.2節 | 失責時的補救 | 114 | ||||||
| 第9.3節 | 資金的運用 | 115 | ||||||
| 第9.4節 | 治癒權 | 116 | ||||||
| 第9.5條 | 按管理代理列出的績效 | 117 | ||||||
| 第10條.機構 | 117 | |||||||
| 第10.1條 | 委任及主管當局 | 117 | ||||||
| 第10.2條 | 作為貸款人的權利 | 118 | ||||||
| 第10.3條 | 免責條款 | 118 | ||||||
| 第10.4條 | 行政代理的依賴 | 119 | ||||||
| 第10.5條 | 職責轉授 | 120 | ||||||
| 第10.6條 | 行政代理的辭職 | 120 | ||||||
| 第10.7條 | 不依賴管理代理和其他貸款人 | 121 | ||||||
| 第10.8條 | 行政代理人可將申索的證明送交存檔 | 122 | ||||||
| 第10.9條 | 抵押品和擔保事宜 | 122 | ||||||
| 第10.10節 | 銀行產品協議 | 123 | ||||||
| 第10.11節 | ERISA的某些事項 | 124 | ||||||
| 第10.12條 | 信用招標 | 125 | ||||||
| 第10.13條 | 無其他職責等 | 126 | ||||||
| 第10.14條 | 洪災規律 | 126 | ||||||
| 第10.15條 |
錯誤的付款 | 126 | ||||||
三、
| 第11條.雜項 | 128 | |||||||
| 第11.1條 | 費用 | 128 | ||||||
| 第11.2條 | 賠償 | 129 | ||||||
| 第11.3條 | 法律責任的限制 | 130 | ||||||
| 第11.4條 | 無須繳税 | 131 | ||||||
| 第11.5條 | 貸款人不是受託人 | 131 | ||||||
| 第11.6條 | 公平救濟 | 131 | ||||||
| 第11.7條 | 無豁免；累積補救 | 132 | ||||||
| 第11.8條 | 繼承人和受讓人 | 132 | ||||||
| 第11.9條 | 生死存亡 | 136 | ||||||
| 第11.10條 | 修正案 | 136 | ||||||
| 第11.11條 | 通告 | 138 | ||||||
| 第11.12條 | 法治；舉辦地；送達程序 | 139 | ||||||
| 第11.13條 | 同行 | 140 | ||||||
| 第11.14條 | 可分割性 | 140 | ||||||
| 第11.15條 | 標題 | 140 | ||||||
| 第11.16條 | 施工 | 140 | ||||||
| 第11.17條 | 契諾的獨立性 | 141 | ||||||
| 第11.18條 | 放棄陪審團審訊 | 141 | ||||||
| 第11.19條 | 額外利息準備金 | 141 | ||||||
| 第11.20條 | 選舉上限 | 142 | ||||||
| 第11.21條 | 《美國愛國者法案公告》 | 142 | ||||||
| 第11.22條 | 違約貸款人 | 142 | ||||||
| 第11.23條 | 貸款人分擔付款 | 144 | ||||||
| 第11.24條 | 預留付款 | 145 | ||||||
| 第11.25條 | 抵銷 | 146 | ||||||
| 第11.26節 | 保密性 | 146 | ||||||
| 第11.27節 | 轉讓和某些其他文件的電子籤立 | 147 | ||||||
| 第11.28節 | 承認並同意接受受影響金融機構的自救 | 148 | ||||||
| 第11.29節 | 保持井 | 148 | ||||||
| 第11.30節 | 關於任何受支持的QFC的確認 | 149 | ||||||
| 第11.31節 | 最終協議通知 | 149 | ||||||
| 第12條.擔保 | 149 | |||||||
| 第12.1條 | 擔保 | 149 | ||||||
| 第12.2條 | 付款 | 150 | ||||||
| 第12.3條 | 協議和豁免 | 150 | ||||||
| 第12.4條 | 負債 | 152 | ||||||
| 第12.5條 | 從屬關係 | 152 | ||||||
| 第12.6條 | 代位權 | 152 | ||||||
| 第12.7條 | 擔保人的其他債務或義務 | 153 | ||||||
| 第12.8條 | 成本和開支 | 153 | ||||||
| 第12.9條 | 行使權利等 | 153 | ||||||
| 第12.10條 | 利益；約束效應 | 153 | ||||||
| 第12.11條 | 多重擔保 | 153 | ||||||
| 第12.12條 | 額外的擔保人 | 154 | ||||||
| 第12.13條 |
復職 | 154 | ||||||
| 第12.14條 |
最高法律責任 | 154 | ||||||
四.
時間表索引
| 進度表 | 附表的説明 |
部分 | ||||
| 2.1 | 承付款和適用的百分比 | 2.1 | ||||
| 5.5 | 訴訟和判決 | 5.5 | ||||
| 5.9 | 税費 | 5.9 | ||||
| 5.13 | 附屬公司 | 5.13 | ||||
| 5.27 | 材料協議 | 5.27 | ||||
| 5.28 | 關聯交易 | 5.28 | ||||
| 7.1 | 現有債務 | 7.1 | ||||
| 7.2 | 現有留置權 | 7.2 | ||||
| 7.5 | 現有投資 | 7.5 | ||||
| 11.11 | 通告 | 11.11 | ||||
展品索引
| 展品 | 展品説明 |
部分 | ||||
| A | 分配和假設 | 1.1 | ||||
| B | 合規證書 | 1.1 | ||||
| C | 循環信貸借款申請 | 1.1 | ||||
| D | 循環貸方票據 | 1.1 | ||||
| E | 定期貸款借款請求 | 1.1 | ||||
| F | 定期貸款票據 | 1.1 | ||||
| G | 税務表格 | 3.4(g) | ||||
| H | 保證人合併協議 | 1.1 | ||||
| I | 自由現金流使用證明 | 7.4 | ||||
v
信貸協議
本信用協議（該協議可能會不時修訂、重述、補充或以其他方式修改，本 協議NPS），日期為2023年7月3日，由特拉華州有限責任公司（NPS）DBRLAND LLC共同創立借款人NPS）、DBRREIT LLC，特拉華州有限責任公司（NPSDBC 房地產投資信託NPS），特拉華州有限責任公司（NPS）作為保證人，BR DESERT LLCDBC沙漠NPS），特拉華州有限責任公司（NPS）作為擔保人，DBC REEVES LLCDBR 裏夫斯），作為擔保人，DELAWARE BASIN RANCHES Inc.，德克薩斯州一家公司（SEARCHDBRI？)，作為擔保人，HH Operating，LLC，一家德克薩斯州有限責任公司HH操作RST），作為 擔保人，DBC SOlar LLC（特拉華州有限責任公司（RST）DBR太陽能？)，作為擔保人，特拉華州有限責任公司Pecos Renewable Energy LLC(？)佩科斯可再生能源RST），作為擔保人， 不時一方的其他擔保人、不時一方的貸方（統稱為擔保人出借人？和每一個，單獨，一個出借人NPS）和德克薩斯州資本銀行（一家德克薩斯州銀行）作為行政代理人和信用證簽發人。
獨奏會
借款人已要求貸款人按照本協議的規定向借款人提供信貸。貸款人願意在以下規定、條款和條件的約束下，向借款人提供此類信貸。
因此，考慮到本協議所載的前提和相互約定，本協議雙方同意如下：
第一條。
定義
第1.1節定義。如本協議、所有附件、附錄和附表以及根據本協議製作或交付的任何註釋、證書、 報告或其他貸款文件中所使用的，以下術語將具有本第1條或下文提及的條款、部分或敍述中賦予該術語的含義：
帳號？？指UCC中定義的帳户。
帳户控制協議？是指行政代理人、適用的貸款方和開立該等存款帳户、證券帳户或商品帳户的適用金融機構之間的控制協議，其形式和實質均合理地令行政代理人滿意，該協議授予行政代理人對任何貸款方所維持的任何存款帳户、證券帳户或商品帳户的控制權(在適用的司法管轄區內，符合《美國商法典》第8.106條或第9.104節的含義)。
採辦收購指任何人士收購(A)另一人的大部分股權、 (B)另一人的全部或幾乎所有資產或(C)另一人的全部或幾乎所有業務單位或業務範圍，在每種情況下(I)是否涉及與該其他 人士的合併或合併，及(Ii)是否在一(1)項交易或一系列相關交易中收購。
收購 考慮事項？指借款人或其任何受限制附屬公司為收購財產而給予的對價，包括但不限於(A)任何現金、財產(不包括股權)或所提供服務的公平市價，加上(B)借款人或其任何受限制附屬公司與該等收購有關而承擔、招致或擔保的任何債務(以其他方式計算)的金額。
信貸協議第6頁
額外擔保人？具有 中所述的含義部分 12.12.
調整後的期限軟？就任何 計算而言，指的是年利率等於(A)用於該計算的期限SOFR加上(B)期限SOFR調整；但如果如此確定的調整期限SOFR永遠小於下限，則調整期限SOFR 應被視為下限。
管理代理？是指德克薩斯資本銀行，在根據本協議的條款指定繼任行政代理人之前，以任何貸款文件下的行政代理人的身份，此後，指該繼任行政代理人。
行政調查問卷？指由管理代理提供的形式的管理調查問卷。
受影響的金融機構？指(A)任何歐洲經濟區金融機構或(B)任何英國金融機構
機構。
附屬公司？對任何人而言，是指通過一(1)個或多個 中間人直接或間接控制此人、由此人控制或與此人共同控制的任何其他人。
代銷材料 協議？指任何貸款方的非貸款方關聯公司是交易對手的重要協議。
附屬債務 ”有一個意思，就是説， 部分 12.5.
代理方收件人統稱為行政代理及其關聯方。
協議附件具有本文引言段中規定的含義，包括隨附或以其他方式標識的所有附表、附件和 附錄。
反腐敗法應收賬款是指適用於貸款方或其任何控制或控制關聯公司的所有州或聯邦法律、 規則和任何司法管轄區的法規，包括《FCPA》和《銀行保密法》以及其他司法管轄區的其他類似反腐敗立法。
反恐怖主義法？具有 中所述的含義部分 5.21.
適用保證金應收賬款是指下文中根據槓桿率列出的每年適用百分比 ，該槓桿率在行政代理根據 部分 6.1(c):
信貸協議第7頁
在完成合格IPO之前：
| 定價水平 |
槓桿率 | 期限SOFR貸款和 信件 信用費 |
基本利率貸款 | 承諾費 | ||||||||||
| 1 |
≥ 3.50:1 | 4.00 | % | 3.00 | % | 0.50 | % | |||||||
| 2 |
大於3.00：1但 | 3.75 | % | 2.75 | % | 0.50 | % | |||||||
| 3 |
' 2.50：1但 | 3.50 | % | 2.50 | % | 0.50 | % | |||||||
| 4 |
' 2.00：1但 | 3.25 | % | 2.25 | % | 0.50 | % | |||||||
| 5 |
3.00 | % | 2.00 | % | 0.50 | % | ||||||||
| 在合格IPO完成之日及此後任何時候： |
|
|||||||||||||
| 定價水平 |
槓桿率 | 術語較軟 貸款和 信件 信用費 |
基本利率貸款 | 承諾費 | ||||||||||
| 1 |
≥ 3.50:1 | 3.75 | % | 2.75 | % | 0.50 | % | |||||||
| 2 |
大於3.00：1但 | 3.50 | % | 2.50 | % | 0.50 | % | |||||||
| 3 |
' 2.50：1但 | 3.25 | % | 2.25 | % | 0.50 | % | |||||||
| 4 |
' 2.00：1但 | 3.00 | % | 2.00 | % | 0.375 | % | |||||||
| 5 |
2.75 | % | 1.75 | % | 0.375 | % | ||||||||
因槓桿率變化而導致的適用利潤率的任何增加或減少，應自合規證書交付之日之後的第一個工作日起生效。部分 6.1(c); 提供如果合規性證書在按照該條款規定到期時未交付 ，則在所需貸款人的請求下，定價級別1應自要求交付合規性證書之日後的第一個工作日起適用，並應 一直有效，直至該合規性證書交付之日為止。從成交之日起到合規證書交付之日為止的適用保證金 部分 6.1(c)對於截止日期後結束的借款人的第一個完整會計季度，應根據第四級定價確定。
如果由於借款人財務報表的任何重述或其他調整或任何其他原因，借款人或被要求的貸款人確定(I)借款人在任何適用日期計算的槓桿率不準確，並且(Ii)適當計算槓桿率將導致該期間的更高定價，借款人 應立即並追溯義務，應適用貸款人或L/C發行人(視情況而定)的要求，立即向行政代理支付費用。在實際發生或被視為根據美國破產法對借款人發出濟助令後，行政代理、任何貸款人或L/發行人無需採取進一步行動，自動支付相當於該期間應支付的利息和手續費超過該期間實際支付的利息和手續費的金額。本款不應限制行政代理、任何貸款人或L/信用證發行人的權利，包括下列權利
第2條或以下第九條.
信用協議第8頁
適用百分比？指(A)就定期貸款而言， 就任何時間的任何定期貸款貸款人而言，指該定期貸款貸款人在該時間代表的總定期貸款承諾的百分比(執行至小數點後第九位)(或，在第一修正案生效日期後的任何時間，該定期貸款貸款人S在該時間的未償還金額)；及(B)就循環信貸安排而言，在任何時間就任何循環信貸貸款人而言，該循環信貸貸款人S當時所代表的循環信貸承諾總額的 百分比(小數點後第九位)；提供如果循環信貸承諾已根據本條款終止，則每個循環信貸貸款人的適用百分比應根據緊接終止之前和根據本條款作出的任何後續轉讓生效後該循環信貸貸款人的適用百分比確定。
適用費率？指 (A)就基本利率貸款而言，基本利率加適用保證金；及(B)在定期貸款的情況下，調整後的期限加適用的邊際。
核準基金應收賬款是指由（a）應收賬款、（b）應收賬款的關聯公司 或（c）管理或管理應收賬款的實體或實體的關聯公司管理或管理的任何基金。
編排者RST是指TCBI Securities，Inc.，作為唯一的主要出版商和唯一的圖書管理商。
分配和假設分包商是指 分包商和符合資格的受託人（經需要同意的任何一方同意）達成的轉讓和假設 部分 11.8），並由行政代理人接受，基本上以以下形式 附件A或行政代理批准的任何其他形式。
授權 方 ”有一個意思，就是説， 部分11.11（d）（三）.
自動展期信用證應收賬款是指具有自動延期條款的信用證。
可用男高音 指的是，截至任何確定日期，關於當時的基準（如適用），該基準的任何期限或參考該基準計算的利息支付期（如適用），該基準或利息支付期是或可能用於確定截至該日期根據本協議確定利息期的長度，截至該日期，為避免疑問，不包括該基準的任何期限隨後被從利息期的定義中刪除 部分3.3(B)(Iv).
自救行動？指適用的決議機構對受影響金融機構的任何責任行使任何減記和轉換權力。
自救立法(A)對於執行歐洲議會和歐盟理事會指令2014/59/EU第55條的任何歐洲經濟區成員國，指歐盟內部立法附表中所述的不時為該歐洲經濟區成員國實施的法律、法規、規則或要求，以及(B)就英國而言，指英國《2009年聯合王國銀行法》(經不時修訂)和適用於英國的與解決不健全或破產銀行有關的任何其他法律、法規或規則，投資公司或其他金融機構或其關聯公司(不包括通過清算、管理或其他破產程序)。
銀行產品 協議？指任何貸款方或其任何受限制子公司與銀行產品提供商之間不時簽訂的與任何銀行產品相關的某些協議，包括但不限於對衝協議。
信貸協議第9頁
銀行產品債務？指任何貸款方或其任何受限子公司根據銀行產品協議或由銀行產品協議證明欠任何銀行產品供應商的所有義務、負債、或有償還義務、手續費和開支，無論是直接或間接、絕對或或有、到期或即將到期、現在存在或以後發生的款項，幷包括任何貸款方或該受限制子公司因該銀行產品提供商購買參與或履行根據《銀行產品協議》提供給任何貸款方或該受限制子公司的銀行產品的賠償或補償義務而有義務向該銀行產品提供商償還的所有金額。為免生疑問，任何套期保值協議項下產生的銀行產品債務應由其套期保值終止價值決定。
銀行產品提供商？指與任何貸款方或其任何受限制附屬公司訂立銀行產品協議或向其提供銀行產品的任何人士，而此等借款方或其任何受限制附屬公司在此人是貸款人或貸款人的附屬公司時訂立該銀行產品協議或提供該銀行產品，不論此等人士在任何時間是否不再是貸款人或貸款人的附屬公司(視乎情況而定)。
銀行產品？是指任何銀行產品提供商向任何貸款方提供的、向其提供的設施或與其達成的交易的任何服務，包括(A)存款賬户，(B)現金管理服務，包括金庫、存管、返還項目、透支、控制支付、商户儲值卡、電子應付款服務、電子資金轉賬、州際託管網絡、自動清算所轉賬(包括通過聯邦儲備銀行直接FedLine系統對電子資金轉賬的自動清算所處理)和與任何銀行產品提供商維護的其他現金管理安排。和信用卡(包括商業信用卡 (包括所謂的採購卡或P卡))和借記卡和信用卡處理服務或(D)套期保值協議。
破產法？指現在及以後生效的《美國破產法》第11條，或任何後續法規。
基本費率？指任何一天的年利率，等於(A)該日的最優惠利率；(B)該日的聯邦基金利率的總和加0.5%(0.5%)；及(C)調整後期限SOFR，為該日的一個月期限加百分之一(1.00%)； 但是，如果根據前述規定確定的基本比率低於百分之一(1.00%)，則就本協議而言，該比率應視為百分之一(1.00%)。因最優惠利率、聯邦基金利率或調整後期限SOFR的變化而引起的基本利率的任何變化，應分別在最優惠利率、聯邦基金利率或調整後期限SOFR發生變化的生效日起生效。
基本利率借款就任何借款而言，？指構成這類借款的基本利率貸款。
基本利率貸款？指根據基本利率計息的貸款。
基本利率期限SOFR確定日？具有術語Sofr？的定義中所給出的含義。
基準？最初是指術語SOFR參考利率；如果基準轉換事件相對於術語SOFR參考利率或當時的基準發生了 ，則基準是指適用的基準替換，條件是該基準替換已根據 替換了該先前基準利率部分3.3(B)(I).
信貸協議第10頁
基準利率借款？就任何借款而言，是指構成此類借款的基準利率貸款。
基準利率貸款？指基於當時的 現有基準(最初，調整後的期限SOFR)計息的貸款。
基準替換？表示對於任何基準 過渡事件，以下順序中列出的第一個備選方案可由管理代理為適用的基準更換日期確定：
(A)(I)每日簡單SOFR和(Ii)相關基準更換調整的總和；或
(B)總和：(I)行政代理和借款人選擇的替代基準利率，作為當時基準利率的替代品，同時適當考慮(A)任何替代基準利率的選擇或建議，或相關政府機構確定該利率的機制，或(B)任何正在演變或當時盛行的市場慣例，以確定基準利率，以取代當時以美元計價的銀團信貸安排的當前基準利率，以及(Ii)相關的基準利率替代 調整。
如果根據以下規定確定的基準替換(A)條或(b)以上將低於下限， 就本協議和其他貸款文件而言，基準替換將被視為下限。
基準替換調整？指(A)對於Daily Simple SOFR，0.11448%，以及(B)對於任何適用的利息期間和可用於此類未調整基準替換的任何設置的未調整基準替換的任何其他當前基準替換、利差調整或計算或確定該利差調整的方法(可以是正值或負值或零)的任何其他替換，指由管理代理和借款人選擇的任何選擇或建議 利差調整，或用於計算或確定該利差調整的方法，相關政府機構以適用的未經調整的基準取代該基準，和/或(Ii)確定利差調整的任何發展中的或當時流行的市場慣例，或用於計算或確定該利差調整的方法，以在當時以美元計價的銀團信貸安排的適用的未經調整的基準取代該基準。
基準更換日期？指與當時的基準相關的 以下事件中最早發生的：
(A)如屬基準過渡事件定義 第(A)或(B)款的情況，以下列兩者中較遲的日期為準：(1)發表公開聲明或公佈其中提及的資料的日期及(2)該基準的管理人永久或無限期停止提供該基準(或該基準的組成部分)的所有可用承諾書的日期；或
(B)在基準過渡事件定義第(C)款的情況下，指監管主管確定並宣佈該基準的所有可用基調(或用於計算該基準的已公佈部分)的第一個日期，以使該基準(或其部分)的管理人不具代表性；但這種非代表性將通過參考第(Br)(C)條中提及的最新聲明或出版物來確定，即使在該日期繼續提供該基準(或其部分)的任何可用基調。
信貸協議第11頁
為免生疑問，在第(A)或(B)款所述的適用事件發生時，就任何基準而言，基準更換日期將被視為發生在第(Br)或(B)款的情況下，該事件涉及該基準的所有當時可用的術語(或在計算該基準時使用的已公佈組件)。
基準過渡事件？指相對於當時的基準發生以下一個或多個事件 ：
(A)由該基準(或用於計算該基準的已公佈部分)的管理人或其代表發表的公開聲明或信息公佈，宣佈該管理人已停止或將停止永久或無限期地提供該基準(或其部分)的所有可用基調，但在該聲明或公佈之時，沒有繼任管理人將繼續提供該基準(或其部分)的任何可用基調；
(B)監管監管人為該基準的管理人(或用於計算該基準的已公佈組成部分)、理事會、紐約聯邦儲備銀行、對該基準(或該組成部分)的管理人具有管轄權的破產官員、對該基準(或該組成部分)的管理人具有管轄權的解決機構、或對該基準(或該組成部分)的管理人具有類似破產或處置權限的法院或實體所作的公開聲明或信息發佈，其中規定，該基準(或其組成部分)的管理人已經停止或將永久或無限期地停止提供該基準(或其組成部分)的所有可用基調，但在該聲明或 公佈時，沒有繼任管理人將繼續提供該基準(或其構成部分)的任何可用基調；或
(C)監管機構為該基準(或用於計算該基準的已公佈部分)的管理人所作的公開聲明或信息發佈，宣佈該基準(或其部分)的所有可用承租人不具有代表性，或截至指定的未來日期將不具有代表性。
為免生疑問，如果就任何基準(或其計算中使用的已公佈部分)的每個當時可用的基準期(或用於計算的已公佈部分)發表了上述公開聲明或發佈了上述信息，則基準過渡事件將被視為已就任何基準發生。
基準不可用期限？指從基準更換日期開始的期間(如果有)(A)如果在基準更換日期時，沒有基準更換用於本合同項下和根據任何貸款文件的規定的所有目的部分 3.3(b) 和（b）在基準替代品取代當時的基準時結束 根據 的規定和任何貸款文件項下所有目的的基準部分 3.3(b).
受益所有權認證？是指《受益所有權條例》所要求的有關受益所有權的 認證。
受益所有權條例 ？？意味着31 C.F.R. §1010.230.
信貸協議第12頁
福利計劃分包商是指以下任何一個：（a）受ERISA第一章約束的分包員工福利計劃分包商（定義見ERISA第3（3）條），（b）本準則第4975條所適用的分包計劃分包商，以及（c）其資產 包括（就計劃資產法規而言或就ERISA第一章或守則第4975條而言）任何此類分包員工福利計劃分包商或分包計劃分包商的資產的任何人。
《BHC法案》附屬機構一方指的是分支機構(該術語在 項下定義，並根據，“美國法典”第12編第1841(K)條)這樣的聚會。
董事會？是指美利堅合眾國聯邦儲備系統的理事會。
借款人？指在本協議導言第 段中確定的個人及其繼承人和受讓人，在下列範圍內部分 11.8.
借債？根據上下文可能需要，指循環信貸借款或定期貸款借款。
借用請求？指循環信貸借款請求或定期貸款借款請求(視情況而定)。
工作日？就所有目的而言，指週一至週五的工作日，但法定假日或法律授權或法律要求關閉德克薩斯州達拉斯的銀行機構的日期除外。除另有規定外，此處所用的日曆日指的是日曆日。
現金抵押指為一個或多個L/信用證髮卡人或循環信貸貸款人的利益，質押和存入或交付給行政代理，作為L/信用證義務或循環信貸貸款人的義務的抵押品，為參與L/信用證債務、現金或存款賬户餘額提供資金，或者，如果行政代理和L/信用證發行人應自行酌情商定其他信貸支持，則在每種情況下，均應按照行政代理和L/信用證發行人滿意的形式和實質文件進行。？現金抵押品應具有與前述相關的含義，並應包括此類現金抵押品和其他信貸支持的收益。
現金等價物 ？指中描述的資產第(B)條, (c)和(d)的部分 7.5.
現金利息支出？對任何人來説，在任何測試期內，指該人在測試期內實際支付或應付的所有未償還融資債務的總利息支出，包括但不限於對衝協議下與利率有關的所有折扣和所有淨成本，前提是這些成本可分配到測試期內，但不包括非現金支付的利息支出(並且理解並同意，承銷費、結構費、安排費、預付費、預付費、其他類似於上述的費用不應包括在現金利息支出的計算中)。所有這些都是根據公認會計準則確定的。
傷亡事件 ？指借款方或其任何受限子公司的任何財產在徵用權下或因譴責或類似程序而遭受的任何損失、傷亡或其他保險損害，或任何國有化。
控制權的變化 “不合格”是指發生下列任何情況：
(A)在符合資格的首次公開招股前，核準持有人應(I)停止直接或間接實益擁有及控制借款人佔總投票權50%以上的股權，以及借款人所有已發行及未償還股權所代表的經濟權益，或(Ii)停止控制借款人；
信貸協議第13頁
(B)在符合資格的首次公開招股後，除許可持有人外，任何人士或集團(如交易法第13(D)和14(D)節所用術語)將直接或間接實益擁有和控制借款人的至少佔總普通投票權30%的股權，以及借款人已發行和未償還的股權所代表的經濟權益；或
(C)在任何時候，控股公司應停止直接擁有和控制借款人所有已發行和未償還的全部股權，並控制借款人；但借款人成為另一人的附屬公司的交易，如(I)該人為新母公司，(Ii)緊接該交易後，新母公司直接擁有借款人的100%股權並控制借款人，及(Iii)新母公司在交易進行的同時或緊隨其後以質押協議的形式簽署質押協議並向行政代理交付質押協議，則該交易不會構成控制權變更。
法律上的變化？指在本協定日期後發生下列任何情況：(A)任何法律、規則、條例或條約的通過或生效，(B)任何政府當局對任何法律、規則、條例或條約或其行政、解釋、執行或適用的任何改變，或(C)任何政府當局提出或發出任何請求、規則、準則或指令(不論是否具有法律效力)；提供儘管本協議有任何相反規定，(I)《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》和根據該法案發布的所有請求、規則、指南或指令，或與之相關的所有請求、規則、指南或指令，或其實施，以及(Ii)銀行為國際清算、巴塞爾銀行監管委員會(或任何後續機構或類似機構)或美國或外國監管機構發佈的所有請求、規則、指南或指令，在每種情況下均應被視為符合《巴塞爾協議III》。法律上的變化？？不論頒佈、實施、通過或發佈的日期。
截止日期 ？指的是所有先決條件中的第一天部分 4.1滿足或放棄根據， 部分 11.10.
代碼收件箱是指1986年《國內税收法》，並不時修訂。
抵押品貸款統稱為借款人和其他貸款方的所有財產，其中 根據擔保文件授予和/或聲稱授予優先權，以擔保債務或其任何部分，但排除資產除外。
商業運營日期收件箱是指重大項目基本完成並具有商業意義的日期 。
承諾應收賬款是指定期貸款承諾或循環信貸承諾，具體取決於上下文。
承諾費 ”有一個意思，就是説， 部分 2.3(c).
商品賬户 第九條所規定的含義應符合《統一法典》第九條的規定。
商品交易法 《商品交易法》（7 U.S.C. §1 ET EQ及後續.),不時修訂的 ，以及任何後續法規。
信貸協議第14頁
通信應收賬款統稱為借款人或代表借款人根據任何貸款文件或其中預期的交易提供的任何通知、要求、通訊、信息、文件或其他材料，這些文件通過電子通信方式分發給行政代理、任何應收賬款或信用證發行人 部分 11.11(d)，包括通過該平臺。
合規證書？指基本上以以下形式的證書附件B，或借款人和行政代理同意的、由借款人負責人準備和認證的任何其他 格式。
合規變更對於術語SOFR或 任何基準替換的使用、管理或任何相關約定，如適用，任何技術、管理或操作更改(包括更改基本利率、營業日、利息期限(或任何類似或類似的定義)、美國政府證券營業日、或確定利率和支付利息的時間和頻率、借款請求或預付款的時間、轉換或繼續通知、回顧期限的適用性和長度、違約條款的適用性，以及其他技術上的變更，行政代理決定可能適當地反映採用和實施任何該等利率或 以允許行政代理以與市場慣例基本一致的方式使用和管理該利率(或者，如果行政代理決定採用此類市場慣例的任何部分在行政上不可行，或者如果行政代理確定不存在用於管理任何該等費率的市場慣例，則以行政代理決定的與本協議和其他貸款文件的管理相關的合理必要的其他行政方式)。
關聯所得税？是指按淨收入(無論面值多少)徵收或衡量的其他關聯税，或者是特許經營税或分支機構利潤税。
合併有形資產淨值？是指借款人及其受限制子公司截至最近一個財政季度末的總資產，減去借款人及其受限制子公司在資產負債表上反映的所有商譽、商號、商標、專利、未攤銷債務貼現和費用以及其他類似無形資產，這是根據公認會計原則在綜合基礎上確定的。為免生疑問，綜合有形資產淨值不應包括可歸屬於 不受限制的附屬公司或合資公司的任何資產，或構成除外出資資產的任何資產。
構成文檔 個 指（a）對於公司，其章程或公司註冊證書和章程;（b）對於普通合夥企業，指其合夥協議;（c）對於有限合夥企業，指其有限合夥企業證書或成立證書（如適用）以及合夥協議;（d）對於信託，指其信託協議;（e）對於合資企業，其合資企業協議;（f）對於有限責任公司，其組織章程、運營協議、法規和/或其他組織和治理文件和協議;以及（g）對於任何其他實體，其組織和治理文件和協議。
控制分配是指直接或間接擁有指導或導致指導某人管理或政策的權力，無論是通過行使投票權的能力、合同還是其他方式。控管？和？受控？有與之相關的含義。
覆蓋實體收件箱是指以下任何一項：（a）收件箱涵蓋的實體收件箱，該術語在中定義，並且 根據， 12 C.F.R. § 252.82(b);（b）保險範圍內的銀行保險，該術語的定義和解釋根據， 12 C.F.R. § 47.3(b);或（c） 涵蓋的FSI指標，該術語在：中定義並根據： 12 C.F.R. § 382.2(b).
信貸協議第15頁
被保險方？具有 中所述的含義部分 11.30.
信用延期應收賬款是指（a） 借款和（b）信用證信用延期。
固化量？具有 中所述的含義部分 9.4.
治癒期？具有 中所述的含義部分 9.4.
治癒權？具有 中所述的含義部分 9.4.
日常簡單的軟件 指任何一天的SOFR， 該利率的慣例（包括回顧）由行政代理根據相關政府機構選擇或推薦的該利率慣例制定，以確定每日 商業貸款的簡單SOFR;前提是，如果行政代理人認為任何此類公約對行政代理人來説在行政上不可行，那麼行政代理可以根據其 合理的自由裁量權制定另一項公約。
每日簡單SOFR貸款？指以Daily Simple Sofr為基礎的計息貸款。
DBC沙漠？具有本協定導言段中所述的含義。
DBC裏夫斯？具有本協定導言段中所述的含義。
DBR REIT？具有本協定導言段中所述的含義。
DBR太陽能？具有本協定導言段中所述的含義。
DBRI？具有本協定導言段中所述的含義。
債務？指截至任何確定日期的任何人(無重複)：(A)該人對借入款項的所有義務；(B)該人由債券、票據、債權證或其他類似文書證明的所有義務(為免生疑問，不包括下列類型的義務)第(L)條(C)該人支付財產或服務的延期購買價款的所有義務，但下列情況除外：(1)該人在正常業務過程中產生的應付賬款，且(A)未逾期超過90天或(B)正在真誠地通過努力進行的適當程序引起爭議，且已根據公認會計準則為其建立了充足的準備金；以及(2)該人的收益和其他或有對價債務尚未由該債務的收款人充分賺取；(D)該人的所有融資租賃債務；(E)由該人擔保的其他人的所有債務或其他債務；。(F)該人所擁有的財產上存在的留置權所擔保的所有債務，不論由此擔保的債務是否已由該人承擔，或該人沒有債權；。(G) [已保留]；(H)任何人就其出售的應收帳目、動產紙或票據而承擔的任何回購義務或回購負債；。(I)買賣及回租交易項下並非融資租賃義務的任何負債；。(J)任何所謂合成租賃項下的任何負債，按有關租賃項下剩餘租賃款項的資本化金額計算，而該等餘額將會出現在該人截至該日按照《公認會計原則》擬備的資產負債表上，如該項租賃是按融資租賃義務入賬的話；(K)[已保留]；(L)該人士就信用證、銀行承兑匯票、擔保或其他債券及類似票據而承擔的所有付款及償還責任(不論或有)；(M)該人士就任何計劃下未有資金來源的既得利益所承擔的超過500,000美元的所有負債；(N)該人士的所有對衝責任淨額，估值為 其對衝終止價值；及(O)該人士就喪失資格的股權所承擔的所有責任。
信貸協議第16頁
就所有目的而言，任何人的債務應包括該人是普通合夥人或合資企業的任何合夥企業或合資企業（本身是公司或有限責任公司的合資企業除外）的債務，除非該債務明確規定對該人無追索權。任何人的任何債務金額 (F)條明確規定對該人具有無追索權或有限追索權（僅限於擔保該債務的資產）的 應被視為等於以下兩者中的較低者：（i）該債務的本金總額和（ii）該人善意確定的擔保財產的公平市場價值。
還本付息？對任何人來説，在任何期間，指(A)所有定期支付的 融資債務本金(不包括定期支付全額支付此類融資債務的本金)和(B)在該期間內就該個人的所有融資債務支付或應付的所有現金利息支出的總和。
債務人救濟法？係指《破產法》或目前或以後有效的任何其他國內或國外適用法律，涉及破產、破產、清算、接管、重組、為債權人利益而轉讓、暫停、安排或重組債務、延長或調整債務，或影響債權人權利的類似法律。
契據？指授予費用所有權的任何契據或其他不動產文書。
默認？指違約事件或事件或條件的發生，在通知或時間流逝或兩者同時發生時會成為違約事件。
違約利率應收賬款是指（a）當用於 信用證費用以外的債務時，等於（i）基本利率的利率 加(Ii)適用於基本利率貸款的保證金加(Iii)年息百分之二(2%)；然而，前提是， 對於基準利率貸款，默認利率應等於適用於該貸款的利率（包括任何適用保證金） 加每年百分之二（2%），以及（b）當 用於信用證費用時，等於適用保證金的費率 加每年百分之二（2%）; 然而，前提是，在任何情況下，默認利率均不得超過最高利率。
默認權限術語具有中賦予該術語的含義，並應根據以下內容進行解釋： 12 CFR §§ 252.81, 47.2或382.1，視情況而定。
違約貸款人？ 意思是，受部分 11.22(b)任何貸款人：(A)未能(A)在本合同規定的貸款必須提供資金之日起兩(2)個工作日內為其全部或任何部分貸款提供資金，除非這種未能提供資金是由於此類資金義務未得到滿足的先決條件所致，並且該貸款人已將此通知行政代理機構，或(Ii)在到期日期後兩(2)個工作日內向行政代理機構、L/發行人或任何貸款人支付本合同項下要求其支付的任何其他金額(包括與其參與信用證有關的款項)，(B)已書面通知借款人、行政代理或L/C發行人不打算履行本協議項下的融資義務，或已就此發表公開聲明，(C)在行政代理或借款人提出書面請求後三(3)個工作日內，未能向行政代理和借款人書面確認其將履行本協議項下的預期融資義務(提供則該貸款人須據此停止作為違約貸款人第 (C)條在收到行政代理人和借款人的書面確認後)，或者(D)已經或具有直接或間接的母公司：(1)成為任何債務人救濟法規定的程序的標的，(2)為其指定了接管人、保管人、保管人、受託人、管理人、受讓人，為債權人或負責重組或清算其業務或資產的類似人的利益，包括聯邦存款保險公司或以這種身份行事的任何其他州或聯邦監管機構，或(3)成為自救行動的標的；提供貸款人不應違約
信貸協議第17頁
借款人僅因政府當局擁有或收購該貸款人或其任何直接或間接母公司的任何股權，只要該所有權權益不會導致或使該貸款人免於美國境內法院的管轄或對其資產執行判決或扣押令，或允許該貸款人(或該政府當局)拒絕、拒絕、否認或否認與該貸款人簽訂的任何合同或協議。行政代理人根據下列任何一項或多項裁定貸款人為違約貸款人的任何決定第(A)條通過 (d)在沒有明顯錯誤的情況下，上述應是決定性的和具有約束力的，該貸款人應被視為違約貸款人(受部分 11.22(b))在向借款人和每一貸款人發出關於該決定的書面通知後。
存款賬户 第九條所規定的含義應符合《統一法典》第九條的規定。
處置？指在任何交易或事件或一系列交易或事件中(包括根據分部)的任何出售、租賃、分租、許可、轉讓、轉讓、轉易、解除、損失或其他處置，或訂立任何合同，而履行該合同會導致任何前述的財產權益或擁有財產的子公司的任何權益， 在任何交易或事件或一系列交易或事件中(包括根據分部)，以及處置？有與之相關的含義。
不符合資格的股權？指根據其條款(或可轉換或可交換的任何證券或其他股權的條款)，或在任何事件或條件發生時到期或強制贖回的任何股權(不包括不符合資格的股權)，根據償債基金債務或其他方式(控制權變更或資產出售的結果除外，只要其持有人在控制權變更或資產出售事件發生時的任何權利應受以下條件制約)：(Br)應優先全額償還貸款和所有其他應計和應付債務，並終止承諾)，(B)可由持有人選擇全部或部分贖回，(C)規定按計劃以現金支付股息，或(D)在到期日後九十一(91)日之前，可轉換為或可交換將構成不合格股權的債務或任何其他股權；提供如果該等股權是根據任何貸款方或借款方任何附屬公司的員工利益計劃或由 任何該等計劃發行予該等員工，則該等股權不應僅因任何貸款方或其任何附屬公司為履行適用的法定或 監管義務或因該等員工S離職、身故或傷殘而需要回購而構成不符合資格的股權。
可分配自由現金流 金額？指截至確定日期的剩餘部分：(A)最近結束的測試期的自由現金流，其財務報表已根據 部分 6.1(b), 減號(B)依據下列各項作出的所有受限制付款的總額部分 7.4(e)最近三個已完成的自由現金流使用期和當時的當前自由現金流使用期。
美元？和 ？$？指美利堅合眾國的合法貨幣。
國內子公司？指根據美國任何政治分區的法律組織的任何 子公司。
EBITDA？是指在任何測試期內，任何 個人及其子公司在綜合基礎上確定的金額，等於：
(A)淨收益； 加
信貸協議第18頁
(B)在計算淨收入時扣除的以下各項之和，但不得重複：(I)利息支出；(Ii)以收入、利潤、虧損或資本為基礎的税項支出；(Iii)折舊；(Iv)攤銷；(V)根據公認會計原則確定的異常和非經常性損失；(Vi)減少此類淨收入的其他非經常性費用，這些費用在測試期間或任何未來期間不構成現金項目；(7)出售資產(正常業務過程中庫存以外的資產)或終止套期保值交易造成的損失，以及按市值計價任何套期保值協議的價值；(Viii)任何合理的費用和自掏腰包與貸款和貸款文件的任何豁免、修改或維護(或類似行動)有關的成本和費用，在每一種情況下，與關閉日期或與關閉貸款文件無關，包括支付給行政代理的行政代理費、修改、同意、豁免和支付給行政代理、貸款人的類似費用，以及本協議要求的行政代理和貸款人的費用、費用和開支的報銷；(Ix)與本合同項下擬進行的交易或完成貸款文件允許的任何其他交易(或任何建議和未完成的交易)有關的任何合理費用、成本和支出，包括股權發行、投資、收購、處置、資本重組、合併、期權收購或債務的產生或償還、審計或類似交易，但據此增加的總金額第(Ix)條在 任何四(4)個會計季度期間不得超過2,000,000美元；(X)與合格首次公開募股有關的任何合理費用、成本和支出，包括審計費用；(Xi)與任何收購或其他已支付或應計投資有關的任何收益和其他或有對價義務的金額；(12)借款人或任何其他貸款方實際收到的現金(且可歸因於且不超過該貸款在該人股權收益中的比例)、任何不受限制的子公司或合資企業的股權收益；(Xiii)所有其他非現金損失、費用或費用以及按照公認會計原則綜合確定的其他營業外費用，但不包括任何非現金損失、費用或費用(A)為未來期間將支付或預期支付的現金支出或付款而計提的準備金，或(B)與帳目和存貨的沖銷、註銷或儲備有關的準備金，在每一種情況下均為該期間；(Xiv)在該期間內進行的任何允許的税收分配的數額；及(Xv)(A)非常虧損及非常或非經常性成本、收費或開支(包括因實施節支措施而產生的任何非常或非經常性營運開支，或任何非常虧損及非常或非經常性費用，或可歸因於法律及判決和解的開支，以及與合同收購、合成合資或其他有關的合約收購成本及結構性獎金支付的成本及開支)、遣散費、搬遷費用及退休金和退休後僱員福利計劃的削減或修改，以及(B)重組費用。應計費用或準備金(包括與收購和關閉或合併設施有關的重組成本)和其他相關費用，條件是重組費用、應計或準備金和根據本協議增加的其他相關費用的總額第(Xv)條連同該期間的材料項目EBITDA調整額，不得超過該期間EBITDA的20%(計算時不考慮任何此類費用、應計項目、準備金、成本節約、運營費用削減和協同效應)；以及如果進一步提供， 根據以下條件添加的總金額第(Viii)條穿過(X)、(Xii)和(Xv)前一項不得超過該期間EBITDA的20% (在實施任何此類追加前計算)；減號
(C)不重複， 總和在計算淨收入時包括以下內容：(1)所得税抵免；(2)根據公認會計原則確定的非常和非經常性收益； (3)出售資產(正常業務過程中的庫存除外)或終止套期保值交易所產生的收益，以及按市值計價任何套期保值協議的價值；(Iv)增加淨收入的所有非經常性、非現金項目，但不包括任何非現金收益，該非現金收益代表任何前期預期現金項目的應計項目或現金儲備的沖銷(不包括在根據此定義計算EBITDA時已計入淨收入的任何此類應計項目或現金儲備)；(V)在該期間就下列非現金費用所作的任何現金支付(B)(Vi)條(六)任何除外繳款資產的收益或其他收入。
信貸協議第19頁
為了計算任何測試期的EBITDA，如果此人在該測試期內完成了材料購置或材料處置，則應在給予形式上的效力後計算該測試期的EBITDA，就好像該材料購置或材料處置(視情況而定)發生在該測試期的第一天一樣；但(A)所有此類備考計算應令行政代理滿意，以及(B)除非行政代理在相關計算日期前五個工作日內收到行政代理合理要求的書面文件，且所有形式和實質均合理地令行政代理滿意，否則不允許進行此類備考調整。EBITDA應增加適用於前四個會計季度的貸款方任何重大項目的任何重大項目EBITDA調整金額。
歐洲經濟區金融機構？指(A)在任何歐洲經濟區成員國設立的、受歐洲經濟區決議機構監督的任何信貸機構或投資公司，(B)在歐洲經濟區成員國設立的、作為第#項所述機構母公司的任何實體。(A)條或(C)在歐洲經濟區成員國設立的任何金融機構，而該金融機構是下述機構的子公司第(A)條或(b)並接受與其母公司的合併監督。
歐洲經濟區成員國？指歐盟的任何成員國、冰島、列支敦士登和挪威。
EEA決議授權機構？指負責解決任何EEA金融機構的任何公共行政當局或受託任何歐洲經濟區成員國(包括任何受權人)的公共行政當局的任何人。
電子記錄？具有《美國法典》第15編第7006條中賦予該術語的含義，並應根據該術語進行解釋。
電子簽名？具有在《美國法典》第15編第7006條中賦予該術語的含義，並應根據 進行解釋。
符合條件的受讓人收件人是指符合 下的受託人要求的任何人員部分11.8（b）（三）, (v) 和(Vi)(但須獲得下列規定的同意(如有的話)部分11.8（b）（三）).
環境法 指與人類健康有關的任何及所有聯邦、州和地方法律、法規、司法決定、命令、 法令、規則、許可證、許可證以及其他政府限制和要求（在與接觸危險材料有關的範圍內）或環境，包括但不限於全面 環境響應，經1986年《超級基金修正案和重新授權法》修訂的《賠償和責任法》， 42 U.S.C. §9601及以下。《資源保護和恢復法》， 42 U.S.C. §6901及以下。經《清潔水法》修訂的《聯邦水污染控制法》， 33南加州大學 §1251及以下。《清潔空氣法》， 42 U.S.C. §7401 ET 序列號。、 應急規劃和社區 知情權行動，42 U.S.C. §11001及以下。，危險的 材料運輸法， 49 U.S.C. §5101及以下。《有毒物質控制法》， 15 U.S.C. §2601 等後、1990年《石油污染法》，33南加州大學 §2701及以下。、《安全飲用水法案》，42 U.S.C. §300 f及以下。、《職業安全與健康法》，29 U.S.C. §651及以下。，聯邦殺蟲劑， 殺菌劑和滅鼠法，7 U.S.C. §136及以下。，《瀕危物種法》，16南加州大學 §1531東部時間
信貸協議第20頁
序列號。，《國家環境政策法案》，42 U.S.C. §4321等。，《河流與港口撥款》 1899年法案，《美國法典》33. §407、所有類似的州法規和地方性法規，以及根據任何這些法規頒佈的所有法規，以及與這些法規有關的所有行政和司法行動，所有這些都會不時修改。
環境責任？對任何人來説，是指任何人因任何索賠或要求而產生的所有責任、義務、責任、補救行動、損失、損害賠償、懲罰性損害賠償、間接損害賠償、三倍損害賠償、成本和開支(包括但不限於所有合理費用、律師、專家和諮詢費以及調查和可行性研究費用)、罰款、處罰、制裁和利息，無論是基於合同、侵權行為、默示或明示保證、嚴格責任、刑事或民事法規，包括任何環境法、許可證、由於環境、健康或安全條件，或由於該人或其附屬公司過去、現在或將來的操作而向環境釋放或威脅釋放有害物質，因此不得與任何政府當局或其他人達成命令或協議。
股權？對任何人來説，是指該人的所有股本股份(或該人的其他所有權或利潤權益)、用以向該人購買或獲取該人的股本股份(或該人的其他所有權或利潤權益)的所有認股權證、期權或其他權利、可轉換為或可交換為該人的股本股份(或該人的其他所有權或利潤權益)的所有證券、或用以向該 人購買或獲取該等股份(或該等其他權益)的認股權證、權利或期權，以及該人的所有其他所有權或利潤權益(包括其中的合夥、成員或信託權益)，無論是否有投票權，也不論該等股份、認股權證、期權、權利或其他權益在任何釐定日期是否仍未結清。
ERISA？指不時修訂的《1974年僱員退休收入保障法》，以及據此頒佈的規章制度。
ERISA附屬公司？是指屬於同一受控集團的 公司的任何公司或行業或企業(在部分 414(b)作為借款方，受共同控制(在部分 414(c)本守則)與貸款方簽約，或在其他方面被視為擁有借款方的單一僱主第414(M)條或(o)為有關以下事項的條文的目的部分 412《守則》或部分 303ERISA的 。
ERISA事件借記指（a）與計劃相關的應報告事件，（b）任何 貸款方或任何ERISA關聯公司從計劃中退出，但須遵守 部分 4063ERISA在計劃年是主要僱主（定義為 部分 4001(a)(2)ERISA）或停止運營 ，這被視為根據 部分 4062(e)ERISA的，（c）任何貸款方或任何ERISA關聯公司完全或部分退出多僱主計劃，（d）提交 終止計劃的意向通知，將計劃或多僱主計劃修正案視為根據 部分 4041 或 4041A ERISA，或PBGC啟動終止計劃的程序 或多僱主計劃，（e）發生可能合理預計構成以下理由的事件或狀況 部分 4042終止任何計劃或多僱主計劃，或委任受託人管理任何計劃或多僱主計劃；(F)根據以下規定向PBGC施加任何責任第四章ERISA，除了PBGC到期但未拖欠的保費， 部分 4007對於任何貸款方或任何ERISA關聯公司，(G)任何貸款方或ERISA關聯公司未能履行與任何計劃或多僱主計劃有關的任何資金義務，或(H)計劃受制於部分 303ERISA或部分 430或處於瀕危或危急狀態
部分 305 ERISA或部分 432 代碼的。
錯誤的付款 ”有一個意思，就是説， 部分 10.15(a).
信貸協議第21頁
錯誤的付款不足分配具有中規定的含義 部分 10.15(d).
錯誤支付對班級的影響？具有中闡述的 含義部分 10.15(d).
退款錯誤 不足 ”有一個意思，就是説， 部分 10.15(d).
誤付代位權？具有 中所述的含義部分 10.15(d).
歐盟自救立法時間表 ？指貸款市場協會(或任何繼承人)發佈的歐盟自救立法時間表，該時間表不時生效。
違約事件 ”有一個意思，就是説， 部分 9.1.
排除的帳户？應指(I)由工資帳户和專門用於向任何貸款方的員工支付應計員工福利、醫療、牙科和員工福利索賠的工資帳户和專用帳户組成的獨立存款帳户(其餘額僅由與此相關的資金組成)，條件是任何此類帳户在託管銀行以證明該有限目的的方式命名；(Ii)包含現金或其他財產的存款帳户，其總價值低於500,000美元，但受帳户 控制協議約束的帳户除外。(3)僅用作託管賬户或受託或信託賬户的存款賬户，在每一種情況下，都有合同義務將其與貸款方的其他資產分開，以使無關聯的第三方受益，條件是任何此類賬户在託管銀行S記錄中的樣式以證明此類受託、託管或信託目的的方式進行，以及(4)根據《公約》允許的受留置權約束的現金抵押品賬户第7.2(E)、(J)、(Q)條和(s).
不包括的資產？係指(br}(I)預計索賠總額小於1,000,000美元的商業侵權索賠，(Ii)根據《朗漢姆法案》(《美國法典》第15編第1051節)第1(B)節提交的任何使用商標或服務商標註冊的意向申請，除非和直到第1(C)節或第1(D)節下的第1(C)節或第1(D)節下的第3條修正案或第1條(D)項下的使用聲明已提交，僅限於 在該申請之前授予的擔保權益將損害從該等登記發出的任何登記的有效性或可執行性 ？意向使用？根據聯邦法律申請；但是，如果該適用法律不再有效，則該商標申請將不再是被排除的資產，並應自動受根據擔保文件授予的留置權和擔保權益的約束，(Iii)任何貸款方在該實體構成不受限制的子公司和任何合資企業期間在該子公司中持有的股權，(Iv)位於不動產上的任何建築物(如適用的洪水保險條例所定義)或製造的(移動)住宅(如適用的洪水保險條例所定義)，(V)任何除外賬户和(Vi)任何除外合同；但(A)任何貸款方通過出售、轉讓或以其他方式處置排除資產而獲得的任何收益應構成抵押品，除非構成該收益的任何資產或財產本身受到上述排除或以其他方式構成排除資產，以及(B)任何貸款方從任何排除資產獲得的任何現金應構成抵押品。
排除的合同在任何情況下(但僅限於)，在任何情況下(但僅限於)，在任何情況下(但僅限於)，在任何情況下(但僅限於)，在任何情況下(但僅限於)，貸款方不得因(A)負質押而對任何此類財產授予擔保權益、質押或抵押、抵押或其他留置權，反轉讓條款或其他合同限制在本合同日期存在，或對於在本合同日期後簽訂的合同，其條款是在正常業務過程中訂立的，並與過去的做法一致，
信貸協議第22頁
借款方未同意將該合同排除在本合同項下的留置權之外，或(B)該借款方或該財產受法律的適用要求。但是，如果(I)上述(A)或(B)款所述的禁令中的任何一項根據《商法典》9.406、9.407、9.408或9.409條或根據任何適用法律無效或隨後失效，或以其他方式不再有效或不能執行，或(Ii)適用的貸款方已徵得該除外合同的其他當事人同意設立對該除外合同的留置權和擔保權益，則該合同(及由此產生的任何合同權利)應不再是合同。排除的合同？並應自動受作為抵押品的《擔保協議》授予的留置權和擔保權益以及條款和規定的約束。
不包括供款資產在每種情況下，指借款人自截止日期以來從(A)發行或 出售其股權(不合格股權除外)或借款人的任何直接或間接母公司的股權(以普通股形式向借款人提供)和/或(B)對其普通股的貢獻，僅限於該資產或股權隨後根據本協議條款在出資之日起三十(30)天內或該合格股權出售之日起三十(30)天內被出資給一家不受限制的子公司或合資企業；但條件是：(I)沒有任何賠償金額的收益，也沒有根據 規定的義務需要支付的金額部分2.8(D)(Ii)應構成除外出資資產；及(Ii)任何資產如果不再被允許根據 投資，則不再是除外出資資產部分 7.5(o).
互換債務除外對於任何借款方而言，如果借款方S因任何原因未能構成《商品交易法》中所定義的合格合同參與者(在生效後確定)，根據《商品交易法》或商品期貨交易委員會的任何規則、法規或命令(或任何上述規則、法規或命令的適用或官方解釋)，且在該借款方的全部或部分擔保或該借款方授予留置權以保證此類互換義務(或其任何擔保)是或變得違法的範圍內，則任何掉期義務即為任何掉期義務。在借款方的擔保或借款方授予的留置權生效時，為借款人或任何其他借款方的利益而提供的支持或其他協議以及該貸款的任何和所有擔保(S方可由借款人或任何其他借款方交換債務)。如果根據管理一(1)個以上掉期的主協議產生掉期義務，則此類排除僅適用於可歸因於根據本定義第一句排除擔保或留置權的掉期的掉期義務部分。
不含税？是指對收款方或對收款方徵收的下列任何税種，或要求從向收款方支付的款項中扣繳或扣除的税項，(A)對淨收入(無論計價多少)、特許經營税和分行利得税徵收或衡量的税項，在每種情況下，(I)由於收款方根據法律組織，或其主要辦事處或(對於任何貸款人)其適用的貸款辦事處位於徵收此類税項(或其任何政治分區)的管轄區內，或(Ii)屬於 其他關聯税，(B)就貸款人而言，美國聯邦預扣税是指根據下列有效法律就一項貸款或承諾中的適用權益向該貸款人或為該貸款人的賬户徵收的預扣税：(I)該貸款人獲得該貸款或承諾中的該權益之日(根據下列條件下的借款人提出的轉讓請求除外)部分 3.6(b))或(Ii)該貸款人更改其借貸辦事處，除非在每一種情況下，根據部分 3.4，應向該貸款人S轉讓人在緊接該貸款人 成為本合同一方之前或在緊接該貸款人變更其借貸辦事處之前向該貸款人支付與該等税款有關的款項，(C)因該受款人S未遵守規定而應繳納的税款部分 3.4(g) 以及(D)根據FATCA徵收的任何美國聯邦預扣税。
信貸協議第23頁
現有信貸協議是指DBRI與農業信貸協會Capital Farm Credit(ACA)作為Capital Farm Credit、FLCA、聯邦土地信貸協會和美國聯邦特許機構的代理人/被指定人於2021年10月14日簽訂的信貸協議，並經 不時修訂、修訂和重述、修改或補充。
非常收據？指任何貸款方或貸款方的任何受限制子公司在正常業務過程中收到或支付給或為其賬户支付的任何現金，包括與意外傷害事件、退税、養老金計劃逆轉、保險收益、賠償(以及代之支付)、賠償和任何購買價格調整有關的現金，但不包括任何股權發行或資本出資的收益。
設施？視情況可能需要，指定期貸款安排或循環信貸安排。
FASB ASC？指財務會計準則委員會的會計準則編纂。
FATCA？？意味着第1471條穿過1474截至本協議之日（或實質上可比且遵守的任何修訂版 或後續版本）、任何當前或未來的法規或其官方解釋以及根據 簽訂的任何協議部分 1471(b)(1)本準則以及根據政府當局之間的任何政府間協議、條約或公約通過並實施本準則此類部分的任何財政或監管立法、規則或做法。
《反海外腐敗法》？指修訂後的1977年《反海外腐敗法》。
聯邦基金利率？指任何一天的年利率(如有必要，向上舍入至最接近1%的1/100)，等於紐約聯邦儲備銀行公佈的聯邦基金經紀商在該日與聯邦儲備系統成員安排的隔夜聯邦基金交易利率在該日的下一個營業日的加權平均，提供（a）如果確定該利率的日期不是工作日，則該日的聯邦基金利率應為前一個工作日此類交易的利率， 在下一個工作日發佈，並且（b）如果該利率沒有在任何一天發佈，當天的聯邦基金利率應為當天向行政代理就此類交易收取的平均利率，由行政代理人確定; 然而，前提是，如果聯邦基金利率應小於零，則就本協議而言，該利率應被視為零。
費用信？指截至2023年5月16日借款人、Arranger和德克薩斯資本銀行之間的單獨費用函，以及借款人與管理代理、Arranger和/或Texas Capital Bank之間關於借款人應支付的與本協議相關的費用的任何其他費用函，包括對本協議的任何修訂、重述、補充或 修改。通過簽署本協議，每一貸款人確認並同意行政代理、Arranger和/或德州資本銀行可以選擇保密，不與貸款人分享與本協議相關的任何不時簽署的費用信函。
融資租賃義務？指適用於任何人的，指該人作為承租人租賃任何財產(無論是不動產、非土地財產或混合財產)的債務數額，按照公認會計原則，該債務在該人的資產負債表上作為或應作為融資租賃入賬；但儘管借款人因會計準則的任何實際更新或擬議更新而採用或要求採用的任何變更，尤其包括會計準則更新(ASU)2016-02租賃(主題842)，只有在實施此類更新的會計準則(特別包括會計 準則更新(ASU)2016-02租賃(主題842))之前根據GAAP分類為資本租賃的租賃項下的債務才構成融資租賃義務。
信貸協議第24頁
金融契約警告是指 中規定的契約第8.1、8.2節和8.3.
第一修正案生效日期收件箱具有信貸協議第一修正案中給予該術語的含義。
《信貸協議》第一修正案應收賬款是指借款人、擔保人、行政代理人和貸方於2024年5月10日對信貸協議進行的第一次 修正案，修訂了本協議。
《洪水保險條例》？指(A)1968年《國家洪水保險法》，(B)1973年《洪水災害保護法》，(C)1994年《國家洪水保險改革法》(修正42 USC 4001及以下。）、（d）2004年洪水保險改革法案和（e）Biggert-Waters洪水保險 2012年改革法案，在每種情況下 均有效，或其任何後續法規，包括根據該法規頒佈的任何法規。
地板？指的是利率等於0.00%。
外國貸款人分包商是指（a）如果借款人是美國人，則指非美國人的分包商;和（b）如果借款人 不是美國人，則指根據借款人居住的司法管轄區以外的司法管轄區的法律居住或組織的分包商。
欺詐性轉讓法 ”有一個意思，就是説， 部分 12.14.
自由現金流？對於借款人及其合併的受限子公司，在任何測試 期間，根據公認會計原則，在沒有重複和綜合的基礎上，計算如下的金額：(A)(I)該期間的EBITDA(不影響任何補償金額或根據其定義進行的材料收購、材料處置或材料項目EBITDA調整)，減號(Ii)該期間的現金利息開支，減號(Iii)就借款人及其綜合受限制附屬公司在該期間所招致或 作出的任何債務而作出或須作出的強制性本金付款，減號(Iv)該期間的所有維修資本開支的數額，減號(V)根據以下規定支付的所有限制性付款的總額 第7.4(C)條和(d)在該期間內；加
(B)在最近完成的三個自由現金流使用期和當時的當前自由現金流使用期內被允許分配的任何金額分段 7.4(e) (以及借款人隨後沒有根據以下條款分配的金額第7.4(E)條).
自由現金流使用證明？指主要採用以下形式的負責人的證書：證物一至此，(A)列出最近結束的測試期的自由現金流的合理詳細計算，(B)證明(併合理詳細地指定)根據以下規定支付的所有限制性付款的總額部分 7.4(e)在最近完成的三個自由現金流使用期和當時的 當前自由現金流使用期內，(Iii)對建議的受限支付或投資(視情況而定)提出合理詳細的描述，以及(Iv)證明在實施該等受限支付或 投資(視情況而定)後，可分配自由現金流量金額將大於或等於0美元。
信貸協議第25頁
自由現金流使用期？是指自確定的任何日期起，自財務報表提交給行政代理機構的最近日期開始的期間部分 6.1(b)並且截止於(但不包括) 根據以下規定下一次向行政代理交付財務報表的日期部分 6.1(b).
正面曝光指的是，在任何時候存在作為違約貸款人的循環信用貸款人，對於 L/C發行人，該違約貸款人S對L/C債務以外的L/C債務的未償還金額的適用百分比，即該違約貸款人S參與債務已被重新分配給其他貸款人或 根據本條款擔保的現金。
基金？指任何人(自然人除外) 正在(或將會)在其正常活動過程中從事商業貸款和類似信貸延伸的發放、購買、持有或其他投資。
融資債務？對任何人來説，沒有重複的意思是指該人根據條款所欠的所有債務(A)、 (B)、(C)、(D)和(l)債務的定義(在適用於上述每一條款的範圍內)(e))，在每種情況下都是根據公認會計原則確定的。
公認會計原則？是指在美國註冊會計師協會會計原則委員會的意見和/或財務會計準則委員會和/或其各自繼承者的聲明中闡述的、在一致的基礎上適用的普遍接受的會計原則，這些原則在上述 問題日期的情況下適用。
政府權威指美利堅合眾國或任何其他國家的政府，或 其任何政治分支，無論是州還是地方，以及任何機構、當局、機構、監管機構、法院、中央銀行、部落團體或其他行使行政、立法、司法、税務、監管或與政府有關的行政權力或職能的實體(包括任何超國家機構，如歐盟或歐洲中央銀行)，以及負責制定財務會計或監管資本規則或標準的任何團體或機構(包括但不限於財務會計準則委員會，國際清算銀行或巴塞爾銀行監管委員會或上述任何機構的任何繼承者或類似機構)。
擔保任何人所負的任何義務或責任，不論是否或有，是指該人直接或 間接擔保任何其他人的任何債務或其他義務，以及該人的任何直接或間接、或有或有或其他的義務或責任：(A)購買或支付(或預支或提供資金以購買或支付)該等債務或其他義務或責任(不論是否因合夥安排而產生)，藉協議維持良好、購買資產、貨品、證券或服務、經營財產、要麼接受要麼付錢，或維持淨值或營運資本或其他財務報表條件或其他條件)或(B)為賠償或以任何其他方式保證該等債務或其他義務或責任的權利人償付或保護該權利人免受(全部或部分)損失而訂立的；提供定期保證不包括在正常業務過程中託收或保證金的背書。這些術語？擔保？和？有保證的？用作動詞也有相應的意思。
保證人合併協議？指以下列形式訂立的保證人加入協議附件H在這裏。
信貸協議第26頁
擔保人合稱是指DBR REIT、DBR Desert、DBR Reeves、 DBRI、HH Operating、DBR Solar、Pecos Renewables和借款人根據擔保擔保義務的其他受限子公司(任何無形子公司除外)，以及不時擔保貸款文件項下全部或任何部分義務的其他個人，包括根據擔保人加入協議成為本協議一方的任何人，包括借款方(借款人除外)作為一方的任何銀行產品協議項下的義務擔保人？指任何一位擔保人。
擔保？是指本協議的借款方根據 第十二條以及由一個或多個擔保人以行政代理人為受益人，為擔保當事人的利益，以行政代理人滿意的形式和實質簽署的相互書面擔保。
危險材料指任何物質、產品、廢物、污染物、材料、化學物質、污染物、成分或受任何環境法管制的其他材料，包括但不限於任何石油和石油副產品、天然氣、天然氣液體、液化天然氣或可用作燃料的合成氣體(或天然氣和此類合成氣體的混合物)、多氯聯苯、鉛及含鉛塗料、氡、放射性材料、易燃和爆炸物以及黴菌。危險材料應包括但不限於任何危險或有毒的物質、材料或廢物，或符合以下條件的任何化學物質、元素、化合物或混合物：(I)石棉和含石棉材料；(Ii)根據《聯邦水污染控制法》(Br)被指定為污染物或有毒污染物(33《美國法典》第1251條及以後各段)；(3)根據《聯邦資源保護和回收法》定義為固體或危險廢物(《美國法典》第42編第6901ET段 序列號。)；(Iv)根據《綜合環境反應、賠償和責任法》(42《美國法典》第9601段及以後。)；(V)列於美國運輸部表(49 CFR 172.101）或被環境保護局列為危險物質（40 CFR第302部分);（vi）任何適用聯邦、州或地方環境法另有規定的化學品、元素、化合物、混合物、物質、材料或廢物;（vi）多氯聯苯;（vi）《聯邦殺蟲劑、殺真菌劑和殺鼠劑法案》中定義的農藥， 7 U.S.C. §§136及以下。;（ix） 清除《安全飲用水法》中定義的污染物 42 南卡羅來納州§§300 f及以下。;（x）排除應急計劃中定義的極其危險物質和 社區知情權法案， 42 U.S.C. §§11001及以下。;（Xi）排除《危險材料運輸法》中定義的危險材料， 49 U.S.C. §§5101及以下。;（xii） 危險空氣污染物根據《清潔空氣法》的定義， 42 U.S.C. §§7401及以下。;和（xiii）清除1990年《石油污染法》中定義的石油污染物， 《美國法典》33. §§2701及以下。
對衝義務？指任何人在任何時候根據任何對衝協議或與任何對衝協議有關的所有債務、債務和義務，不論是實際的或或有的、到期的或將到期的、存在的或不時產生的。
套期終止值-就任何一項或多項對衝協議而言，是指在考慮到與該等對衝協議有關的任何可依法強制執行的淨額結算協議的效力後，(A)在該等對衝協議結束當日或之後的任何日期，以及根據該等結算協議確定的結算金額、提前終止金額或終止價值(S)，該等結算金額、提前終止金額或終止價值(S)，及(B)上述提及的日期之前的任何日期(A)條，數額(S)確定為按市值計價該等對衝協議的價值(S)，由作為該對衝協議訂約方的任何交易商或該等對衝協議的任何其他認可交易商(可能包括貸款人或貸款人的任何聯營公司)提供的一個或多個商業合理的中端市場或其他現成報價 釐定。
套期協議？或？對衝協議？指(A)任何及所有利率掉期交易、基差掉期、信用衍生工具交易、遠期利率交易、商品掉期、商品期權、遠期商品合約、股票或股票指數掉期或期權、債券或債券價格或債券指數掉期或期權或遠期債券或遠期債券價格或遠期債券指數
信貸協議第27頁
交易、利率期權、遠期外匯交易、上限交易、下限交易、領滙交易、貨幣掉期交易、交叉貨幣匯率掉期交易、貨幣期權、現貨合約或任何其他類似交易或前述任何交易的任何組合(包括訂立任何前述的任何期權)，無論任何此類交易是否受任何主協議的約束或約束，(B)任何類型的任何和所有交易，以及相關的確認書，均受以下條款和條件的約束：國際掉期和衍生工具協會發布的任何形式的主協議、任何國際外匯主協議或任何其他主協議(任何此類主協議，連同任何相關的附表和附件，a主協議？)、(C)任何及所有主協議及任何及所有相關確認書及(D)構成第#項意義上的互換的任何其他協議、合同或交易部分 1a(47)《商品交易法》。
HH操作？具有本協定導言段中所述的含義。
歷史財務報表？具有 中所述的含義部分 4.1(u).
持有量？是指(A)截止日期，DBR置地控股有限責任公司，特拉華州的一家有限責任公司，以及(B)在新母公司控制權變更的定義(C)條款所設想的任何轉讓日期及之後。
榮譽日期 ”有一個意思，就是説， 部分2.2（c）㈠.
碳氫化合物權益？指現在或以後在石油和天然氣租賃、石油、天然氣和礦產租賃、或其他液態或氣態碳氫化合物租賃、礦業費權益、最重要的特許權使用費和特許權使用費權益、淨利潤權益和生產付款權益中獲得的所有權利、所有權、權益和財產，包括任何性質的保留或剩餘 權益。除非本協議另有明確規定，否則本協議中提及的所有碳氫化合物權益均指有關貸款方在當時擁有的碳氫化合物權益。
碳氫化合物石油、天然氣、煤層氣、套管氣、滴狀汽油、天然汽油、凝析油、餾分和井筒產生或將產生的所有其他液體或氣態碳氫化合物和由此產生的所有產品、副產品和其他物質，包括天然氣液體，以及與這些物質產生的所有其他礦物和物質，包括硫、地熱蒸汽、水、二氧化碳、氦和任何和所有礦物、礦石或有價值的物質和從其產生的產品和收益。
非實質附屬公司？在任何日期，指借款人的任何受限制子公司(大商所或借款人擁有大商所股權的任何其他受限制子公司除外)，截至最近結束的連續四(4)個會計季度的最後一天 在該日期計算的借款人及其合併子公司EBITDA的2.5%或該日期計算的綜合有形資產淨額的2.5%；提供截至該期間的最後一天，所有無形子公司的合併EBITDA不得超過借款人及其合併子公司在根據公認會計準則確定的期間的EBITDA的5%或合併有形資產淨額的5% (EBITDA和合並有形資產淨值將在消除公司間債務後確定)。
增加 生效日期 ”有一個意思，就是説， 部分 2.9(c).
信貸協議第28頁
保證税？指(A)對借款人或任何其他貸款方根據任何貸款文件承擔的任何義務或因借款人或任何其他貸款方根據任何貸款單據承擔的任何義務或因借款人或任何其他貸款方根據任何貸款文件所承擔的任何義務而徵收的税，但不包括税 。(A)條、其他税種。
信息 ”有一個意思，就是説， 部分 11.26.
知識產權是指所有版權、可版權作品、專利、專利申請、商標、服務、商標、互聯網域名和統一資源定位符，以及與上述任何內容相關的商譽，以及其他類型的知識產權或工業產權，以及其他類型的知識產權或外國 同等或對等的權利和保護形式，其性質與上述任何內容相似或類似，或在全球任何司法管轄區具有類似效力，以及上述任何內容的註冊和註冊申請，以及前述內容的所有文件和實施例，無論以何種形式，現在擁有或以後獲得。
利息期？就任何定期SOFR貸款而言，指自該貸款成為定期SOFR貸款之日起至日曆月中相應的日期結束的期間(無論是借出貸款、續貸或轉換)，即之後一(1)個月、三(3)個月或六(6)個月(在每種情況下，受借款人可選擇的SOFR期限的限制)；但(A)如任何利息期間在營業日以外的某一天結束，則該利息期間應延展至下一個營業日，除非該下一個營業日在下一個歷月內，在此情況下，該利息期間應在下一個營業日結束，(B)與定期SOFR貸款有關的任何利息期間，如開始於一個日曆月的最後一個營業日(或在該利息期間的最後一個日曆月中沒有數字上對應的日期的某一天)，則應在該利息期間的最後一個日曆月的最後一個營業日結束，以及(C)根據本定義已被刪除的任何期限部分3.3(B)(Iv)且此後未根據該部分恢復的應可用於在任何 借用請求或繼續或轉換的通知 。
利率？指等於(A)最高 税率和(B)適用税率中較小者的税率
率
美國國税局？指的是美國國税局。
ISDA定義？指由國際掉期及衍生工具協會或其任何後繼者(經不時修訂或補充)出版的2006年ISDA定義，或由國際掉期及衍生工具協會或其後繼者不時出版的任何後續利率衍生品定義手冊。
ISP對於任何信用證，NPS是指國際銀行法與實踐研究所發佈的NPS國際備用證實踐 1998 NPS。(or發佈時可能生效的較後版本）。
發行人單據對於任何信用證、信用證申請書，以及由L信用證發行人和借款人(或任何受限制附屬公司)或以L信用證發行人為受益人並與該信用證有關的任何其他文件、協議和票據。
合資企業？指以任何貸款方(子公司除外)的公司、合夥企業、有限責任公司、協會或其他法人實體的形式組織的任何合資企業，在每一種情況下，以下列方式組成或獲得和提供資金的程度：部分 7.3或 部分 7.5(e).
信貸協議第29頁
L/C預付款應收賬款是指，對於每個循環信貸應收賬款， 此類循環信貸應收賬款根據其適用百分比為其參與任何信用證借款提供資金。
L/C借款？指由任何信用證項下的提款所產生的信貸延期，但在作為循環信貸借款作出或再融資之日，借款人仍未償還。
L信用證 延期就任何信用證而言，是指信用證的簽發或有效期的延長，或金額的增加。
信用證出票人？是指德州資本銀行以本信用證簽發人的身份，或本信用證的任何繼承人。
L/信用證的義務？是指截至任何確定日期，所有未償還信用證項下可提取的總金額，加上所有未償還金額的總和，包括所有L/信用證借款。為計算任何信用證項下可提取的金額，此類信用證的金額應根據部分 1.4。就本協議的所有目的而言，如果信用證在任何確定日期根據其條款已經過期，但由於互聯網服務提供商規則3.14的實施，仍可根據信用證提取任何金額，則該信用證應被視為未償還金額，其餘額為可供提取的金額。
法律？統稱為所有國際、外國、聯邦、州、省和地方法規、條約、規則、指南、條例、條例、法典和行政或司法判例或當局，包括負責執行、解釋或管理的任何政府當局對其進行的解釋或管理，以及任何政府當局的所有適用行政命令、指示職責、請求、許可證、授權和許可以及與其達成的協議，在每種情況下，不論是否具有法律效力。
出借人？和？出借人？具有本合同導言段中規定的含義，根據上下文的需要，應包括L/信用證發行人及其在本合同項下允許的各自繼承人和受讓人。
出借處對於任何借款人來説，應收賬款指的是該借款人在該借款人行政調查問卷中描述的一個或多個辦事處，或應收賬款可能不時通知借款人和行政代理人的其他一個或多個辦事處。
信用證？指本合同項下開立的任何備用信用證，規定在兑現本信用證項下的提示時支付現金。
信用證申請書？指開立或修改信用證的申請和協議，開具或修改信用證的格式由L信用證簽發人不時使用。
信用證到期日 ？指循環信貸安排到期日的前五(5)個工作日。
信用證費用 ”有一個意思，就是説， 部分 2.3(b).
信用證昇華？指在任何時候，等於(A)5,000,000美元和(B)當時循環信貸承付款總額兩者中較小者的數額。信用證昇華是循環信貸承諾的一部分，而不是補充。
信貸協議第30頁
槓桿率？指的是，在任何確定日期，(A)(I)借款人及其受限制子公司的所有融資債務按照公認會計準則在綜合基礎上的比率 ，減號(Ii)借款人及其受限制附屬公司於該日在德州資本銀行(或任何其他金融機構，如該賬户受賬户管制協議所規限)的賬户所持有的無限制現金金額，以10,000,000美元或貸款方持有的無限制現金金額 中較少者為準，(B)借款人及其受限制附屬公司的EBITDA，根據公認會計原則，按 綜合基準計算，於最近截至測試期。
留置權？對於任何人的任何財產，是指(A)任何留置權、抵押、擔保權益、税收留置權、質押、抵押品轉讓、優先權、優先權或任何種類或性質的其他產權負擔(包括但不限於任何有條件出售或所有權保留協議)，無論是由於合同、法律實施或其他原因引起的，(B)簽署或提交將該人列為債務人的融資説明書，或簽署任何擔保協議，或簽署授權有擔保當事人提交將該人列為債務人的任何融資説明書的任何文件。
有限完美抵押品？是指(A)由所有權證書證明的設備，(B)商業侵權索賠、知識產權、信用證權利和動產文件，(C)借款人經行政代理人同意(不得無理扣留)確定的任何非實質價值的財產，以及(D)行政代理人和借款人書面商定的、完善此類抵押品上的擔保權益的費用相對於由此提供的擔保權益的價值過高的任何其他財產。
流動性？指截至任何日期(A)貸款方在該日期在德克薩斯資本銀行(或任何其他金融機構，如果該賬户受賬户控制協議約束)的賬户中持有的不受限制的現金的總和，加(B)前提是 中列出的所有先決條件部分 4.2即可在該日期提取的未使用循環信貸承諾額(如有)。
貸款？指貸款人根據以下條款向借款人提供的信貸第2條以循環信用貸款或定期貸款的形式。
貸款文件？是指本協議、每份擔保、擔保文件、票據、發行人文件、每份費用函，以及所有其他本票、擔保協議、債權人間協議、抵押、信託契約、轉讓、信用證、擔保以及根據本協議或擔保文件或與本協議或擔保文件相關而簽署和交付的其他文書、文件、證書和協議；提供術語貸款單據不應包括任何銀行產品協議。
貸款方指的是借款人和每個擔保人。
管理股東指管理層成員(包括任何家族成員、任何此類成員的繼承人或後代、任何如上所述為唯一受益人和授予人的真誠信託的受託人，以及為遺產規劃目的而設立的任何信託或其他人士，該等信託或其他人是控股公司、借款人或其任何受限制的附屬公司的投資者或其任何直接或間接母公司)。
材料採購？指涉及貸款方及其受限制子公司支付超過5,000,000美元的收購對價的任何財產收購或一系列相關財產收購。
信貸協議第31頁
實質性不良影響(B)借款人及其受限制子公司的經營、業務、物業、負債或財務狀況；(B)任何貸款方履行其所屬任何貸款文件項下義務的能力；(C)其所屬貸款文件對任何貸款方的合法性、有效性、約束力或可執行性；或(D)根據任何貸款文件，行政代理或任何其他擔保當事人可享有或被授予的權利和補救。
材料 協議指任何借款方或其任何受限制附屬公司的任何合同或協議(A)涉及任何此等人士在任何 12個月期間的總金額超過5,000,000美元的金錢責任，(B)管轄任何重大債務或據此產生任何重大債務，或(C)未能續簽、違約、不履行或取消可能 有理由預期會產生重大不利影響的合同或協議。截至第一修正案生效日期的重大協議列於附表5.27.
物質債務？指任何一個或多個貸款方及其受限制子公司本金總額超過5,000,000美元的債務(貸款和信用證除外)。
物資處置？係指涉及向貸款方及其受限制附屬公司支付超過5,000,000美元的對價的任何財產處置或一系列相關財產處置。
材料項目？指任何借款方的任何基本建設或擴建項目(或一系列相關資本或擴建項目)，其總資本成本超過或借款人合理預期超過5,000,000美元。
材料項目EBITDA調整？對於借款方的每個物質項目，是指：
(A)在材料項目的商業運營日期(包括髮生該商業運營日期的會計季度)之前，借款人(並經行政代理批准(此類批准不得被無理扣留)確定的可歸因於該材料項目的第一個12個月期間的預計EBITDA的百分比(基於該材料項目當時的完工百分比))(該金額將根據與該材料項目有關的客户合同、此類合同的其他各方的信譽、此類合同的預計收入確定)。資本成本和開支、預定商業運營日期和行政代理認為合理適當的其他因素)，在借款人S的選擇下，可以添加到該材料項目開始建設或擴建的會計季度的實際EBITDA中，以及此後直到該材料項目的商業運營日期為止的每個會計季度的實際EBITDA中(包括髮生該商業運營日期的會計季度，但不復制該商業運營日期之後該材料項目的任何實際EBITDA)；但如果實際商業運營日期到計劃商業運營日期仍未發生，則對於在計劃商業運營日期之後結束的季度，上述金額應減少(但不包括)實際商業運營日期之後的第一個完整季度 ，根據延遲時間(基於實際延遲時間或當時估計的延遲時間，以較長者為準)按以下百分比減去：(I)90天或更短，0%，(Ii)超過90天， 但不超過180天，25%，(Iii)超過180天但不超過270天，50%，。(Iv)超過270天但不超過365天，75%，及。(V)超過365天，100%；。
信貸協議第32頁
(B)從該材料項目商業運營日期之後的第一個完整會計季度開始，以及隨後的兩個會計季度，行政代理批准的金額(此類批准不得無理扣留)等於該商業運營日期後第一個完整的四個會計季度該材料項目的預計EBITDA，該金額可加到該適用的四個會計季度的實際EBITDA中(但扣除該商業運營日期之後該材料項目的任何實際EBITDA)。
儘管有上述規定：
(A)不得對任何材料項目增加此類內容，除非：
(I)不遲於以下條款和規定所要求的合規證書交付前10天(或行政代理可能同意的較短時間段)部分 6.1(c)如果材料項目EBITDA將對EBITDA進行調整，借款人應已向行政代理提交材料項目EBITDA調整的建議確定，其中列出(I)該材料項目的預定商業運營日期和(Ii)可歸因於該材料項目的EBITDA預測，以及對其依據的合理的詳細解釋，以及
(Ii)在要求交付合規性證書的日期之前，行政代理應已批准此類預測，並應已收到行政代理可能合理要求的其他信息和文件，所有這些信息和文件的形式和實質均應令行政代理合理滿意；以及
(B)任何期間內所有重大項目EBITDA調整的總額，加到所有EBITDA 根據(B)(Xv)條在其定義中，應限於借款人及其受限子公司前四個財政季度實際EBITDA總額的20%(實際EBITDA總額應在不包括任何重大項目EBITDA調整或其他此類增加的情況下確定)。
材料房地產？指公平市價超過$2,000,000(視個別情況而定)而以簡單收費方式出租或擁有的任何土地或面積。
到期日？指(A)關於循環信貸安排，2027年7月3日，或每個循環信貸貸款人根據本協議規定終止循環信貸承諾的較早日期，以及(B)關於定期貸款安排，2027年7月3日； 提供, 然而，，在每種情況下，如果該日期不是營業日，則到期日應為下一個後繼日 營業日
最大速率？在任何時候都是指貸款人根據適用的德克薩斯州法律(或適用的美國聯邦法律，如果該法律允許貸款人收取、簽訂合同、收取或保留比德克薩斯州法律更高的利息)可收取、簽約、收取、收取或保留的最高利率。 最高利率的計算方式應考慮到根據適用法律構成利息的貸款文件的任何和所有費用、付款和其他費用。根據最高利率的變動，本協議規定的任何利率的每一次變動均應在最高利率變動時生效，而不會通知借款人。
信貸協議第33頁
最低抵押品金額 任何時候，指的是（a）對於 （由現金或存款賬户餘額組成的現金擔保品，在違約應收賬款存在期間為減少或消除前期風險而提供的現金或存款賬户餘額），金額等於信用證簽發人前期風險的105%，有關當時簽發和未償還的信用證，（b）對於由根據 的規定提供的現金或存款賬户餘額組成的現金抵押品部分2.6(A)(I), (A)(Ii)或（a）㈢，金額等於所有信用證債務未償金額的105%，和（c）否則， 金額 由行政代理人和信用證簽發人自行決定。
穆迪公司？是指穆迪S投資者服務公司及其任何繼任者，即國家認可的評級機構。
抵押貸款指， 現在或以後使借款人S或任何其他貸款方S在其各自財產中以行政代理人為受益人的抵押或信託契約，以行政代理人為受益人，作為債務的擔保，其形式和實質令行政代理人滿意。
多僱主計劃？指在中定義的多僱主計劃部分 3(37)對貸款方或任何ERISA附屬公司的或有責任作出貢獻，或對貸款方或任何ERISA附屬公司負有或有其他任何責任，並由 承保第四章埃裏薩的。
現金淨收益？表示：
(A)就任何借款方或其任何受限制附屬公司的任何處置，或就任何貸款方或其任何受限制附屬公司的賬户收到或支付的任何特別收據(意外事故除外)而言，超額(如有的話)：(I)與該交易有關而收到的現金及現金等價物的總和 (包括根據應收票據或其他方式以遞延付款方式收到的任何現金或現金等價物，但僅在收到時才如此收到)，超過(Ii)的總和：(A)由適用資產擔保的任何債務(貸款文件下的債務除外)的本金金額，以及根據公認會計原則確定的與處置有關的價格的任何調整準備金，(B)合理的自掏腰包借款方或受限制子公司與此類交易有關的費用 ，包括法律、會計、投資銀行和其他直接相關的專業費用，(C)在相關交易發生之日起兩年內已支付或合理估計應支付的税款(在考慮到任何可用的税收抵免或扣除以及任何税收分享安排後)，以及(D)為履行任何貸款方因提前終止任何對衝協議而承擔的義務而支付的任何現金款項，該協議旨在緩解與處置資產(S)相關的風險；提供如果(1)根據下列條件建立的儲備第(A)款超過與此類交易相關而需要支付的實際購進價格調整，或(2)根據下列規定估計的税額第(C)款超過就這種處置實際需要以現金支付的税款，在每一種情況下，超出的總額應構成現金淨收益；
(B)任何借款方或借款方的任何受限制附屬公司出售或發行任何股權，或產生或發行任何債務(根據部分 7.1，超出 (一)與該交易相關的現金和現金等價物的總和，(二)承銷折扣和佣金以及其他合理和習慣的自掏腰包適用貸款方或受限制附屬公司發生並支付給非關聯公司的相關費用；以及
信貸協議第34頁
(C)就任何意外事故而言，指相等於：(A)任何貸款方或其任何受限制附屬公司收到的任何(Br)任何現金付款或收益(I)根據任何意外事故保險單就其所承保的任何損失而支付的任何現金或收益，或(Ii)因任何人依據徵用權、譴責或其他方式，或根據將任何該等資產出售予有權取得該等資產的買方而取得的任何資產的結果。減去 (B)(I)該借款方或其任何受限制子公司因調整或結算該借款方或該受限制附屬公司的任何債權而發生的任何實際和合理的成本，以及 (Ii)與出售上述資產有關的任何真誠的直接成本(B)(I)條在向非關聯公司支付或應付的範圍內， 包括借款方或其任何受限制子公司因在税期內收到現金付款或收益而確認的任何收益而應支付的所得税或利得税。
淨收入？對任何人來説，在任何測試期內，是指該人及其受限制的子公司在綜合基礎上按照公認會計原則確定的淨收益(或虧損)；提供如任何其他人士 並非受限制附屬公司，則該淨收益將不包括該其他人士在該測試期間的任何收入(或虧損)，但借款人S在該等人士於該測試期間的淨收益中的權益，應計入該人士於測試 期間作為股息或其他分配實際分配予借款人或受限制附屬公司的現金總額。為免生疑問，淨收益不應包括(X)可歸因於非限制性子公司或合資企業的任何淨收入，但股息或 前一句所述實際以現金支付的類似分派除外，或(Y)非全資子公司的受限子公司的可歸因於非貸款方所有權權益的淨收益。
新父項？是指為直接持有借款人的股權而設立的控股子公司。
未經同意的貸款人 ？指任何貸款人不批准任何同意、豁免或修訂，而該同意、豁免或修訂是(A)根據下列條款須經所有或所有受影響貸款人批准的：部分 11.10 以及(B)已獲得所需貸款人的批准。
非違約貸款人 ？指的是，在任何時候，不是違約貸款人的每個貸款人
時間到了。
不延期通知日期？具有 中所述的含義部分2.2(B)(Iii).
無追索權債務 ？指任何不受限制附屬公司的任何債務，而其持有人對控股公司、借款人或任何受限制附屬公司或其任何財產(該不受限制附屬公司的股權除外)沒有追索權(包括以擔保、支持、擔保或彌償的方式)，不論是本金、利息、費用、開支或其他。
備註？統稱為循環信用票據和定期貸款票據，以及注意？ 指任何一種備註。
義務？是指借款人和對方借款方對行政代理、L/信用證發行人、每個貸款人和現在存在或以後產生的其他擔保方的所有義務、債務和負債，無論是直接的、間接的、相關的、不相關的、固定的、或有的、已清算的、未清算的、連帶的、或連帶的或根據本協議或其他貸款文件產生的。
信貸協議第35頁
或任何銀行產品協議，以及由此產生的所有利息(包括在任何破產、無力償債、接管或其他類似程序懸而未決期間應計的利息和費用，無論在任何破產、破產、重組或類似程序中是否允許提出申請後或請願後利息的索賠)，以及所有律師在執行或收取這些費用和其他費用時發生的費用以及錯誤的付款代位權；提供對於任何借款方，債務應排除該借款方的任何除外的互換義務。
OFAC？指美國財政部外國資產管制辦公室。
石油和天然氣屬性？係指(A)所有碳氫化合物權益，(B)所有權利、所有權和權益， 由或根據所有現有和未來的單元化、社區化或彙集安排(以及所涵蓋的所有財產和由此產生的單位)的條款而產生，無論是因合同或法律實施而產生，其中包括現在或以後包括所有或 碳氫化合物權益的任何部分，(C)碳氫化合物權益中、之下或可歸因於碳氫化合物權益的所有未分割和未提取的碳氫化合物，(D)以任何方式與碳氫化合物權益相關聯、屬於、附隨或附帶的所有物業單位、可繼承產、附屬物和財產，(E)上述或所指的所有財產、權利、業權、權益及產業，包括任何及所有財產，不論是土地或非土地的、現擁有的或以後所擁有的，並位於任何該等碳氫化合物權益或財產的經營、運作或發展之上、使用、持有以供使用或有用的(br})(不包括鑽機、汽車設備、租賃設備或可能在該處所內為鑽探油井或作其他類似臨時用途的其他個人財產)，亦包括任何及所有油井、氣井、注水井或其他油井(或其中的權益)，(F)海水處理井現有和未來的所有權益，以及與之相關的所有地面租約和費用權益，以及(G)與上述任何權利、補救辦法、權力和特權有關的所有權利、補救、權力和特權。除非本協議另有規定，否則石油和天然氣財產是指借款人及其受限制子公司的石油和天然氣財產。
其他連接税 税？對任何收款方而言，指由於該收款方與徵税司法管轄區之間目前或以前的聯繫而徵收的税款(不包括因該收款方籤立、交付、成為其當事人、履行其義務、根據任何貸款文件接受付款、根據任何貸款文件接受或完善擔保權益、根據任何貸款文件從事或強制執行任何其他交易、或出售或轉讓任何貸款或貸款文件的權益而產生的聯繫)。
其他擔保？具有 中所述的含義部分 12.11.
其他擔保人具有中規定的含義 部分 12.11.
其他税種？指根據任何貸款文件的籤立、交付、履行、強制執行或登記，或因根據任何貸款文件收取或完善擔保權益而支付的任何款項所產生的所有現有或未來的 印章、法院或單據、無形、記錄、存檔或類似税項，但就轉讓(依據 作出的轉讓除外)徵收的其他關聯税除外。部分 3.6).
未清償金額？係指(A)就任何日期的循環信用貸款及定期貸款而言，指在實施在該日期發生的任何借款及循環信用貸款和定期貸款的任何借款及預付或償還(視屬何情況而定)後的未償還本金總額；及(B)就任何日期的任何L信用證義務而言，指在實施於該日期發生的任何L信用證展期及截至該日期的L信用證債務總額的任何其他變動後於該日期的該L信用證債務的數額。包括借款人對未償還金額的任何償還。
信貸協議第36頁
自有房地產支持文件對於任何貸款方以簡單費用方式擁有的任何不動產，僅在任何貸款方酌情獲得任何此類文件(或以其他方式存檔任何此類文件)的範圍內，此類抵押權人所有權保險單、調查、 環境評估報告、環境問卷、洪水災害證明、洪水保險證據(如果需要，但有一項理解，即抵押品旨在排除減輕或消除任何此類要求所需的資產)，以及其他與抵押相關的文件。
全額支付？或？全額付款 指(A)以現金全額支付所有未償貸款和L/信用證債務及其應計和未付利息，(B)終止、到期或註銷並退還所有未償信用證(或就每份此類信用證向行政代理人提供一筆現金保證金，或由行政代理人酌情向行政代理人和L/信用證出票人提供一份備用信用證，金額相當於截至付款之日L/C未償債務的105%)；(C)無法以現金全額支付貸款文件項下的應計和未付費用， (D)以現金全額支付所有可償還的費用和其他債務(除(I)未提出索賠的或有債務和為在此類付款和本協議終止後仍有明確説明的其他債務外，以及(Ii)已就貸款人及其附屬公司作出令該對衝協議的適用對方滿意的安排的對衝債務和其他銀行產品債務)，以及這些債務的應計和未付利息。(E)終止所有承諾；及(F)終止所有銀行產品協議(銀行產品協議除外，其安排已令銀行產品的適用對手方滿意)。
參與者指任何貸款人在本協議項下S的全部或部分權利和/或義務(包括其全部或部分承諾和/或應得的貸款)中被任何貸款人出售的任何人(不包括：(A)自然人；(B)為自然人的控股公司、投資工具或信託，或為自然人的主要利益而擁有和經營的控股公司、投資工具或信託；(C)違約貸款人；或(D)借款人或借款人S關聯公司或子公司或任何其他貸款方)。
參與者註冊？是指美國的一種登記簿，每個出售參與權的貸款人在該登記簿上輸入每個參與人的名稱和地址以及每個參與人在貸款中的本金金額(和聲明的利息)S在貸款文件中的利息或其他義務。
《愛國者法案》？指通過提供適當的工具來攔截和阻撓2001年《恐怖主義法》(第三章的酒吧。L.107-56，2001年10月26日簽署成為法律)。
付款日期？指(A)就每筆基本利率貸款而言，即本協議期限內每個日曆季度的第一天 在預付貸款和到期日時，(B)就每筆定期SOFR貸款而言，適用於該定期SOFR貸款的每個利息期的最後一天(如果該利息期超過三(3)個月，則為該利息期首日之後三(3)個月的日期)，在該貸款的預付款和到期日時，以及(C)就每筆每日簡單SOFR貸款而言，在本協議期限內的每個日曆月的第一天，在預付貸款時，以及到期日。
付款收件人 ？具有在中被賦予的含義部分 10.15(a).
PBGC？指養老金福利擔保公司或根據ERISA繼承其全部或任何職能的任何實體。
信貸協議第37頁
佩科斯可再生能源？具有本協議導言 段中所述的含義。
週期期限SOFR確定日？具有術語SOFR？的定義 中給出的含義。
允許的收購？指任何借款方在交易中滿足以下各項要求的任何收購：
(A)在緊接該項收購生效之前或之後，不應發生或繼續發生任何違約或違約事件 ；
(B)貸款文件中的每一項陳述和擔保在使該項收購生效之前和之後，以及與之相關的貸款(如有的話)，在所有重要方面都是真實和正確的(沒有重複任何適用的 重要性限制)；
(C)與此類收購相關的業務(I)位於美國，(Ii)根據適用的美國和州法律組織，以及(Iii)除貸款方在成交日期所從事的業務及其實質上類似、相關或附帶的任何業務活動外，沒有直接或間接從事任何業務；
(D)借款人應遵守第#條規定的所有金融契約文章 8 (在沒有任何槓桿遞增的情況下計算)在給予此類收購形式上的效果後；
(E)如果需要可歸因於此類收購的EBITDA以確定形式上的合規第 (D)條在此之前，借款人應在收購前五(5)個工作日內(或行政代理人自行決定的較短時間內)向行政代理人提供行政代理人合理要求的所有業務和財務信息的副本，包括備考財務報表、現金流量表和循環信貸可用性預測；
(F)如果這種收購是對一個人的股權的收購，其代價是用貸款收益提供資金的，則這種收購的結構應使被收購人成為借款人的全資國內子公司；
(G)如果此種購置是資產購置，則此種購置的結構應使貸款方獲得此種資產；
(H)如果這種收購是對股權的收購，這種收購不會導致任何違反規則U的行為；
(I)如果此類收購涉及借款人或任何其他貸款方的合併或合併，則該借款人或該貸款方(視情況而定)應為尚存實體；
(J)任何貸款方不得因任何此類收購或與之相關而承擔或招致任何可能產生重大不利影響的直接或或有負債(無論是與環境、税務、訴訟或其他事項有關)；
(K)在給予該項收購形式上的效力後，應立即履行財務契約，流動資金應不少於5,000,000美元；以及
信貸協議第38頁
(L)根據以下規定必須採取的所有行動第6.12(B)節和6.13自該項收購完成之日起，應已取得。
允許的 持有者？是指(A)保薦人、(B)管理股東以及(C)與第(A)和(B)款所述的一人或多人組成集團(交易法第14(D)條所指的集團)中的每一人，只要在第(C)條的情況下，相關人士實益擁有該集團實益擁有的相關有表決權股票的50%以上；但在計算允許的控制權變更持有人時，不得超過管理層股東持有的股權的10%(包括依據(C)條以上)，應包括在內。
允許的投資？表示：
(a)直接債務或由美國（或由美國的任何代理機構，只要這些債務得到美國的充分信任和信用的支持）無條件擔保的本金和利息的債務，在每種情況下，自獲得之日起一年內到期;
(B)在取得S或穆迪S的評級時評級最高的商業票據，而在上述任何一種情況下，該商業票據均在取得該票據的日期起計六個月內到期 ；
(C)在取得之日起180天內到期的存單、銀行承兑匯票和定期存款 ，由根據美國法律組織的任何商業銀行的任何國內辦事處發行或擔保或存放，以及由其發行或提供的貨幣市場存款賬户，且其資本和盈餘及未分配利潤合計不少於5億美元；
(D)完全抵押回購協議，期限不超過30天，適用於下列證券(A)條並與滿足下列條件的金融機構簽訂協議(C)條以上;和
(E)只投資於下列任何一項或多項準許投資的互惠基金第(A)條通過 (d)上面。
允許留置權？指的是 允許的留置權部分 7.2.
允許再融資？對任何人而言，是指該人的任何債務的任何修改、再融資、再融資、續期、替換或延期；但(A)其本金(或增值，如適用)不超過經如此修改、再融資、退款、續期、替換或展期的債務的本金(或增值，如適用)，但不超過與該等修改、再融資、退款、續期、替換或展期有關而未支付的應計利息、溢價及罰款，以及與該等修改、再融資、退款、續期、更換或展期有關而合理招致的費用及開支，以及相等於根據該等條款未動用的任何現有承擔的款額；(B)就依據以下規定準許的債務進行的準許再融資除外部分 7.1(c)，該等修改、再融資、退款、續期、替換或延期的最終到期日等於或遲於被修改、再融資、退款、續期、替換或延期的債務的最終到期日，且其加權平均到期日等於或大於被修改、再融資、退款、續期、替換或延期債務的加權平均到期日，以及(C)在發生該等修改、再融資、退款、續期、替換或延期時，不應發生或繼續發生違約事件。
信貸協議第39頁
允許的税收分配？是指：(A)對於任何 個人而言，在截止日期之後的任何應課税期間內，就所得税而言，向該個人的S股票或其他股權的任何持有人支付的數額等於：(Br)適用於該個人的股票或其他股權的任何直接或間接所有人的最高現行聯邦和最高州及地方所得税税率的乘積(考慮到(A)美國聯邦所得税方面的州税和地方税的扣除額)，(B)分配的收入和損失的性質，因為它影響適用的税率，以及(C)根據《醫療保險條例》第1411條對某些投資收入徵收的任何適用的醫療保險繳費税，以及(Ii)所有收入和收益項目的總額，被所有項目的損失、扣除和費用的總額所抵消，在相關課税期間(或其部分)為美國聯邦所得税目的(但就所有目的不包括根據法典第704(C)節產生的任何和所有分配)，將(或估計應分配)該人(或該所有者S的前身)的股票或其他股權分配給該所有者減去在上一納税期間產生的應税淨損失(以此類損失為限：(X)以前未考慮本協議下的允許税收分配金額，(Y)具有 性質，可用於抵銷在該應納税期間應分配給該人的股票或其他股權的所有人的收入或收益，以及(Z)不受其他方面的限制、不允許或以其他方式限制(br}根據適用法律使用)和(B)不重複根據(A)條在此之前，借款人或其任何子公司以現金形式向母公司支付的一筆或多筆限制性付款，或只要Water Bridge NDB LLC(？)父級？)是控股的母公司，對母公司而言，允許母公司或控股公司支付政府當局對母公司、控股公司、借款人或其子公司徵收的可直接歸因於借款人或其子公司的資產或運營的特許經營權、總收入或類似税款，而不是由借款人或其子公司直接支付的税款。
人收件人是指任何自然人、公司、有限責任公司、信託、協會、公司、合夥企業、 合資企業、政府當局或其他實體，並應包括該人員的繼承人、管理人員、個人代表、執行人、繼任者和轉讓人。
平面圖應收賬款是指由或為其設立或維護的任何員工福利或其他計劃（多僱主計劃除外），其有義務向借款人或任何ERISA附屬機構繳款，或對借款人或任何ERISA附屬機構負有任何或有責任或其他責任，且由 第四章ERISA或受 部分 412代碼的。
計劃資產法規NPS是指29 CFR § 2510.3-101及以下內容，經ERISA第3（42）條修訂，並不時修訂。
站臺NPS是指Debt域名、Intralinks、Syndtrak或實質類似的電子傳輸系統。
質押協議應收賬款是指控股以行政代理人接受的形式和實質為行政代理人執行的某些質押協議，其中包含借款人發行的所有未償股權。
最優惠利率 利率是指公佈的利率， 華爾街日報，時不時地，作為 國家的美國最優惠利率。
主要辦事處收件箱是指行政代理的主要辦事處，目前 位於 附表11.11.
被禁止的交易收件箱是指中列出的任何交易 部分 406ERISA或部分 4975代碼的。
信貸協議第40頁
屬性？個人的任何和所有財產，無論是不動產、個人財產、有形財產、無形財產或混合財產，或該人擁有、經營或租賃的任何其他資產，包括股權和合同權。
PTE？是指由美國勞工部頒發的禁止交易類別豁免，因為任何此類豁免都可能會不時修改。
購房款債務？指債務，其收益用於為任何財產的購置、租賃、完成建造、修理、更換、改善或安裝提供資金；但是，此類債務不得遲於此類購置、租賃、完工、建造、修理、更換、改善或安裝後九十(90)天發生。
QFC？具有賦予術語 中的合格金融合同？的含義，並應根據、“美國法典”第12編第5390(C)(8)(D)條.
QFC 信用支持 ”有一個意思，就是説， 部分 11.30.
合格收購？指對價超過25,000,000美元的許可收購，且行政代理已收到(A)目標實體或資產的經審計財務信息，或(B)目標實體或資產的財務信息的行政代理可接受的收益質量報告或其他第三方核實；但借款人S對位於德克薩斯州安德魯斯和新墨西哥州萊亞縣安德魯斯、洛夫縣和温克勒縣的通常稱為煎鍋牧場、斯皮德牧場和奧拉牧場(包括Globe、Block和Willis)的物業的收購，並在第一修正案生效日期之前或當天或前後完成，應被視為本協議的合格收購。
合格ECP擔保人？指在任何時候，總資產超過10,000,000美元的每一貸款方或 在商品交易法或其下頒佈的任何法規下有資格成為合格的合同參與者，並可導致另一人在該時間有資格成為合格的合同參與者 部分1A(18)(A)(V)(Ii)《商品交易法》。
合格股權 權益？指不屬於不合格股權的任何股權。
有條件首次公開募股指借款人、控股公司或借款人的任何其他直接或間接控股公司(包括任何與下述發行相關的借款人的直接或間接控股公司)根據根據修訂的1933年證券法提交給美國證券交易委員會的有效登記聲明(S-8表格或任何後續表格中的登記聲明除外)，發行其在首次公開募股中的普通股權益，這將為發行人帶來至少1億美元的淨收益。
收件人？指行政代理、L/信用證發行人或任何貸款人(視情況而定)。
註冊？是指記錄貸款人的姓名或名稱和地址，以及根據本協議條款不時向每個貸款人承諾的貸款本金金額和利息的登記冊。
相關負債？指借款人或任何其他貸款方根據任何貸款文件(非任何票據)向行政代理或任何貸款人支付或應付的任何和所有債務。
信貸協議第41頁
關聯方就任何人士而言，指S聯營公司及該人士的合夥人、董事、高級職員、僱員、代理人、分銷商、受託人、管理人、經理、顧問及代表。
發佈對任何人來説，？是指有害物質的任何釋放、溢出、排放、泄漏、泵送、注入、沉積、處置、 進入室內或室外環境或進入或移出該人擁有的財產的任何行為，包括但不限於有害物質通過或在空氣、土壤、地表水、地下水或財產中的移動。
發佈日期？是指擔保債務的留置權可根據以下條件解除的最後一個日期部分10.9(A)(I)(A).
相關政府機構？指理事會或紐約聯邦儲備銀行，或由理事會或紐約聯邦儲備銀行或其任何後續機構正式認可或召集的委員會。
補救行動 指適用環境法要求採取的所有行動，以（a）清理、清除、處理、 或以其他方式解決室內或室外環境中的危險材料，（b）防止危險材料的釋放或釋放威脅或最大限度地減少危險材料的進一步釋放，以便它們不會遷移或危及或威脅危及公眾健康或福利或室內或室外環境，或（c）進行補救前的研究和調查以及補救後的監測和護理。
可報告的事件？指下列任何事件：部分 4043埃裏薩的。
所需的貸款人？指在任何時候，信用風險總額佔所有貸款人信用風險風險總額的50%以上的貸款機構；提供如果一(1)個貸款人在此時持有總信用風險的50%以上但不到100%，則以最後一句 為準部分 11.10，所需貸款人應指（i）貸款人（不包括當時擔任貸款人 行政代理）的總信用風險佔所有貸方總信用風險的70%以上， 加(ii)然後，收件箱擔任行政代理人。在任何時候確定所需貸款人時，應忽略任何違約貸款人的總信用風險敞口。
所需的循環信貸貸款人？是指截至任何確定日期，持有(A)所有循環信貸出借人的循環信貸風險敞口(就本定義而言，每個循環信貸出借人S風險參與和出資參與L/C債務的總金額視為該循環信貸出借人持有的)和(B)未使用的循環信貸承諾額之和的50%以上的循環信貸貸款人；提供如果一個(1)循環信貸貸款人當時持有循環信貸敞口和未使用的循環信貸承諾的總和超過50%但不超過100%，則應遵守以下最後一句部分 11.10，所需的循環信貸貸款人應至少為兩個 (2)循環信貸貸款人。任何違約貸款人持有或被視為持有的所有循環信貸貸款人的未使用循環信貸承諾以及循環信貸風險敞口部分應被排除，以便確定所需的循環信貸貸款人。
離職生效日期？具有 中所述的含義部分 10.6(a).
決議授權機構？指EEA決議機構，或者，就任何英國金融機構而言，指英國決議機構。
信貸協議第42頁
負責官員貸方是指貸款方的首席執行官、總裁、 首席財務官、首席會計官、主計長、執行副總裁、財務副總裁、財務主管或總法律顧問;僅用於根據 交付任職證書部分 4.1、總裁、首席執行官、首席運營官、首席財務官、首席 借款人的會計官員、總法律顧問、財務主管、執行副總裁或副總裁或貸款方的其他代表或負責官員指定代表負責官員行事的任何人員; 提供該指定人員不得指定任何其他人員 為負責官員。根據本協議交付的任何由貸款方負責官員簽署的文件均應最終推定已得到該人員所有必要的公司、合夥企業和/或其他行動的授權，並且該負責官員應最終推定已代表該貸款方行事。
受限支付A)任何貸款方或其任何受限附屬公司的任何股權的任何股息或其他分派(無論是以現金、證券或 其他財產)，以及(B)因購買、贖回、退休、收購、註銷或終止任何股權或向借款方S或其任何受限附屬公司返還資本而支付的任何款項(不論是現金、證券或其他財產)，包括任何償債基金或類似的存款。
受限子公司？指借款人的任何子公司，而不是非限制性子公司。
循環信貸可用性？指截至任何日期 (A)循環信貸貸款人在該日期的循環信貸承諾總額減去(B)循環信貸貸款人在該日期的循環信貸風險總額之間的差額。
循環信貸借款？指由同一類型的同時循環信貸貸款組成的借款，如果是具有相同利息期限的定期SOFR貸款，則由每個循環信貸貸款人根據部分 2.1(a).
循環信貸借款申請？指的是一種寫作，基本上以附件C，由借款人填寫並簽署，申請循環信貸借款。
循環信貸承諾？指， 對於每個循環信貸貸款人，其有義務(A)根據下列規定向借款人提供循環信貸貸款部分 2.1(a)以及(B)購買參與L/信用證債務，在任何時間未償還的本金總額不得超過與該貸款人S姓名相對的金額。附表2.1在標題“循環信貸承諾”項下，或在轉讓中與該標題相對的標題下，以及根據該貸款人成為本協議一方的假設(視情況而定)，該金額可根據本協議不時調整。
循環信貸風險敞口？對於任何循環信用貸款人來説，是指其循環信用貸款和該循環信用貸款人S在該時間參與L/信用證債務的未償還金額的總和。
循環信貸安排 ？指為本協議提供並受其管轄的循環信貸安排。
循環信貸機構 ？指：(A)在循環信貸承諾終止之前的任何時間，在該時間有循環信貸承諾的任何貸款人，以及(B)在循環信貸承諾終止後的任何時間，在該時間有循環信貸風險的任何貸款人。
信貸協議第43頁
循環信用貸款？具有 中所述的含義部分 2.1(a).
循環貸方票據？是指借款人以循環信用貸款人為受益人開具的本票，證明該循環信用貸款人發放的循環信用貸款，其形式主要為附件D如為替代該等票據而發出任何附註，則 須經更新日期及行政代理或有關循環信貸貸款人合理地要求的附加文字，以説明該等原始循環信貸票據或任何先前替代票據項下債務的性質及結轉事宜。
增加循環貸款額度？具有 中所述的含義部分 2.9(a).
Rico？指1970年的《敲詐勒索影響和腐敗組織法》。
通行權？指授予不動產所有權或其他創紀錄所有權權益的任何租約、地役權、通行權、地役權、許可證、許可證和其他文書和協議(契據除外)。
標普(S&P)？指S全球評級，是S全球公司的業務及其任何繼任者，是國家認可的評級機構。
受制裁國家制裁在任何時候都是指本身(或其政府是)任何制裁的對象或目標的國家、地區或領土 (截至截止日期，包括所謂的頓涅茨克人民和S共和國、所謂的盧甘斯克人民和S共和國、烏克蘭、古巴、伊朗、朝鮮和敍利亞的扎波里日日亞、赫森和克里米亞地區)。
被制裁的人A)在任何時候，指(A)在OFAC(包括OFAC S特別指定國民和封鎖人員名單和OFAC S非SDN綜合名單)、美國國務院或聯合國安全理事會、歐洲聯盟、任何歐盟成員國或聯合王國財政部維持的與制裁有關的指定人員名單中所列的任何人；(B)在受制裁國家經營、組織或居住的任何人；(C)在每個情況下，由任何此等個人或 個人擁有或控制的任何人，在禁止或限制與受制裁的人進行交易的範圍內；或(D)根據任何制裁方案被指定為制裁目標的任何人，包括船隻和飛機。
制裁指經濟或金融制裁、部門制裁、二次制裁、貿易禁運和由美國政府(包括由OFAC或美國國務院管理的制裁)、聯合國安全理事會、歐盟、任何歐盟成員國或聯合王國的S陛下或其他相關制裁機構不時施加、管理或執行的限制，(A)任何貸款方或其任何子公司或附屬機構所在或開展業務的機構，(B)將使用信貸延期的任何收益的機構，或(C)償還債務的來源。
美國證券交易委員會？指 美國證券交易委員會或任何後續機構。
有擔保當事人？是指行政代理、每個貸款人、L/信用證發行人、每個銀行產品供應商和任何其他人，其債務是或據稱是由擔保文件條款下的抵押品擔保的。
證券賬户？應具有《UCC》第8條中規定的含義。
信貸協議第44頁
安全文檔？是指行政代理不時要求或交付給行政代理的每項抵押、擔保協議、質押協議、抵押、信託契據、賬户控制協議或其他附屬擔保協議，旨在為任何有擔保的 當事人建立留置權，以確保支付或履行義務或其任何部分。
軟性？是指與SOFR管理人管理的擔保隔夜融資利率相等的利率。
SOFR管理員？指紐約聯邦儲備銀行(或有擔保隔夜融資利率的繼任管理人)。
溶劑就任何人而言，在任何確定日期，是指在確定日期，該人的資產的公允價值(按公允估值)大於該人截至該日期的負債總額(包括或有負債和未清算負債)，該人的資產目前的公允可出售價值在該日期將大於該人在該債務成為絕對債務和到期時可能承擔的債務的償付金額，該人將能夠在債務到期時支付該人的所有債務，並且該人沒有不合理的小額資本來開展其業務。在任何時候計算或有或有負債或未清算負債的金額時，此類負債將根據當時存在的所有事實和情況而計算，該金額代表可以合理預期由善意行事的人按被認為是合理的利率折現為現值的實際或到期負債的金額。
贊助商？指Five Point Energy Fund II LP、Five Point Energy基金III LP、其各自的任何附屬公司，以及由Five Point Energy LLC或其任何附屬公司(投資組合公司除外)直接或間接管理或控制的任何基金或其他人士。
子公司個人(母公司)指的是一家公司、合夥企業、合資企業、有限責任公司或其他商業實體，其大多數證券股份或其他在選舉董事或其他管理機構方面具有普通投票權的權益(證券或權益除外，僅因意外事件的發生而具有這種投票權)當時由該母公司實益擁有，或通過一個或多箇中間人直接或間接控制，或通過一個或多箇中間人或兩者兼而有之。除非另有説明，否則本文中提及的所有子公司或子公司均指借款人的一個或多個子公司。
支持的QFC ”有一個意思，就是説， 部分 11.30.
擔保人 ”有一個意思，就是説， 部分 12.3(b).
互換債務？對於任何貸款方來説，是指根據任何協議、合同或交易支付或履行的任何義務，構成以下含義的互換部分 1a(47)《商品交易法》。
報税表？指與任何税收的確定、評估、徵收或支付或與任何税收的管理、實施或執行有關的任何申報(包括任何信息報告)、報告、聲明、時間表、通知、表格或其他 提交給或要求提交給或要求提交給任何政府當局的文件或信息。
税費？指任何政府當局目前或未來徵收的所有税項、税款、關税、扣除額、預扣(包括備用預扣)、評估、費用或其他費用，包括適用於其的任何利息、附加税或罰款。
信貸協議第45頁
定期貸款應收賬款是指任何定期貸款應收賬款根據以下條件向 借款人提供的預付款 部分 2.1(b).
定期貸款借款借款是指 借款，由每個定期貸款貸方根據 部分 2.1(b).
定期貸款借款請求？指的是一種寫作，基本上以附件E，正確填寫並由借款人簽字，申請定期貸款借款。
定期貸款承諾對於每個期限 貸款期限，應收賬款是指其根據以下規定向借款人提供定期貸款的義務 部分 2.1(b)任何時候未償還的本金總額不得超過該期限相反列出的金額 貸款申請人的姓名 附表2.1在標題“定期貸款承諾”下或與轉讓和假設中的標題相反，根據該標題，該定期貸款承諾人成為本協議一方（如適用），因此 金額可以根據本協議不時調整。
定期貸款安排？指為本協議提供並受本協議管轄的貸款安排。
定期貸款機構？是指有定期貸款承諾和/或持有定期貸款的任何貸款人。
定期貸款票據？指借款人的本票，付款給定期貸款出借人的訂單，證明該定期貸款出借人所發放的定期貸款，其實質形式為附件F，以及如為替代該等票據而發出的任何票據，則須受行政代理或有關定期貸款貸款人就該等性質及該等原始定期貸款票據或任何先前的替代票據項下的債務的性質及結轉而合理地要求的更新日期及該等票據內的額外文字所規限。
術語較軟？表示：
(A)就定期SOFR貸款的任何計算而言，與適用的利息期相若的期限SOFR參考利率為當日(該日，即日)週期項軟化 決定日？)即在第1天之前的兩(2)個美國政府證券營業日 這樣的利息期是由SOFR管理人公佈的；然而，前提是，如果是在下午5點(紐約市時間)在任何定期期限SOFR確定日，適用期限SOFR的期限SOFR參考利率尚未由期限SOFR管理人公佈，並且關於期限SOFR參考利率的基準更換日期尚未出現，則SOFR期限將是SOFR期限管理人在美國政府證券營業日之前的第一個 發佈的該期限的SOFR參考利率，該期限的SOFR參考利率由SOFR期限管理人發佈，只要在美國政府證券營業日之前的第一個 (3)在該定期SOFR確定日之前的美國政府證券營業日之前不超過三個 ，以及
(B)對於任何一天的基本利率貸款的任何計算，以一個月為期限的SOFR參考利率期限在該日(該日，一個月)基本利率期限SOFR確定日？)即在該日之前兩(2)個營業日的美國政府證券 ，因為該利率由術語SOFR管理人公佈；然而，前提是，如果是在下午5點(紐約市時間)在任何基本利率期限SOFR確定日，SOFR管理人期限尚未發佈適用期限的SOFR參考利率，並且尚未出現關於期限SOFR參考利率的基準更換日期，則期限SOFR將是由 SOFR管理人在第一個之前的美國政府證券上發佈的該期限的SOFR參考利率
信貸協議第46頁
該期限的SOFR參考利率由期限SOFR管理人公佈的營業日，只要在此之前的第一個美國政府證券營業日不超過該基本利率期限SOFR確定日之前的三(3)個美國政府證券營業日。
期限 軟調整？在任何計算中，都是指每年等於0.10%的百分比。
任期軟件 管理員？指芝加哥商品交易所集團基準管理有限公司(CBA)(或由管理代理以其合理酌情權選擇的術語SOFR參考利率的繼任管理人)。
定期SOFR借款就任何借款而言，？是指包括這種借款的術語SOFR貸款。
定期SOFR貸款？指根據調整後的SOFR期限計息的貸款。
期限SOFR參考率？指基於SOFR的前瞻性期限利率。
測試期？在任何時候，指借款人連續四(4)個會計季度(在每個 案例中視為一(1)個會計期間)根據本協議已經或要求交付財務報表的最後一個會計季度；前提是，在計算截至2023年6月30日的測試期內財務契約的適用組成部分時，應將截至2023年6月30日的財政季度的結果乘以四(4)，以按年計算此類金額；對於截至2023年9月30日的測試期，應將截至2023年9月30日的連續兩(2)個財政季度的結果乘以二(2)，從而按年計算此類金額；在截至2023年12月31日的測試期內，應將截至2023年12月31日的連續三(3)個會計季度的結果乘以四(4)，再除以三(3)，從而將此類 金額按年計算。
德州首創銀行？指德克薩斯資本銀行及其繼承人和受讓人。
總信用風險敞口對任何貸款人而言，？指該貸款人在任何時候未使用的承付款、循環信貸風險和 該貸款人當時的定期貸款餘額。
交易記錄？統稱為指借款方簽署、交付和履行本協議、其他貸款文件、借款和其他信用延期、使用本協議項下的收益和簽發信用證，以及支付與上述有關的所有費用和支出。
類型？對於貸款，是指此類貸款是基本利率貸款還是定期SOFR貸款；對於借款，是指此類借款是基本利率借款還是定期SOFR借款。
UCC？？意味着第1章穿過11適用於不時生效的《德克薩斯商業和商業法典》或任何其他州的統一商法典，其法律要求適用於擔保物權的完善問題。
英國金融機構 指任何BRRD承諾（根據英國審慎監管局頒佈的PRA規則手冊（ 不時修訂）中的定義）或任何屬於FCA手冊IFPRU 11.6範圍的人員（不時修訂）由英國金融行為監管局頒佈，其中包括 某些信貸機構和投資公司，以及這些信貸機構或投資公司的某些附屬機構。
信貸協議第47頁
英國決議機構收件箱是指英格蘭銀行或任何其他負責解決任何英國金融機構的公共行政當局。
未調整的 基準更換？指適用的基準替換，不包括相關的基準替換調整。
無資金來源的養老金負債超出是指超出（a）（如有） 中定義的資金目標部分 430(d) 不考慮特殊的風險規則部分 430(i) 超出（b） 中定義的計劃資產價值部分430（g）（3）（A）截至每個計劃年的最後一天確定的代碼，不考慮根據下可能允許的平均數 部分430（g）（3）（B）並根據中定義和規定的任何 預融資餘額或融資標準結轉餘額減少 部分 430(f)代碼的。
未報銷金額 ”有一個意思，就是説， 部分2.2（c）㈠.
不受限子公司貸方是指借款人根據並滿足中規定的條件指定為無限制 子公司的借款人的任何子公司 部分 6.17.
美國？或？美國收件箱是指美利堅合眾國。
美國政府證券營業日？指除(A)星期六、(B)星期日或(C)證券業和金融市場協會建議其會員的固定收入部門全天關閉以進行美國政府證券交易的任何一天。
美國人 “被拘留者”是指任何被拘留者美國人 中定義的格式部分 7701(a)(30)代碼的。
美國特別決議制度？的含義在中已有闡述部分 11.30.
美國税務合規證書？具有中指定的 含義部分3.4(G)(Ii)(B)(3).
全資擁有對於子公司，RST 是指該子公司的所有股權直接或間接由借款人和/或其一個或多個全資子公司擁有或控制（董事RST合格股份 或適用法律要求由借款人和/或其一個或多個全資子公司以外的人擁有的其他股份除外）。
扣繳義務人？指貸款方和行政代理的每一方。
減值和折算權力？指(A)對於任何歐洲經濟區決議機構，該歐洲經濟區決議當局根據適用的歐洲經濟區成員國的自救立法不時擁有的減記和轉換權力，這些減記和轉換權力在歐盟自救立法附表中有描述，以及(B)對於聯合王國，適用的自救立法規定的決議當局有權取消、減少、修改或改變任何英國金融機構的負債形式或產生該負債的任何合同或文書，將該負債的全部或部分轉換為股份，該人或任何其他人的證券或義務，規定任何該等合約或文書的效力，猶如已根據該等合約或文書行使權利一樣，或中止與該等權力有關或附屬於該等權力的任何責任或該自救法律所賦予的任何權力的任何義務。
信貸協議第48頁
第1.2節會計事項.
(A)概括而言。所有未在本協議中明確或完全定義的會計術語應解釋為符合，根據本協議要求提交的所有財務數據(包括財務比率和其他財務計算)應符合在一致的基礎上應用的公認會計原則(如 不時生效)，其適用方式應與在編制下列經審計的財務報表時使用的方式一致部分 5.2，除非本協議另有特別規定。儘管有上述規定，對於 為確定是否遵守本文所載的任何契約(包括任何財務契約的計算)，借款人及其受限制附屬公司的債務應被視為按其未償還本金的100%結轉，且不應考慮FASB ASC 825對金融負債的影響。
(B)公認會計原則的變化。如果GAAP中的任何變化在任何時候都會影響本文所述任何財務比率或要求的計算，且借款人或所要求的貸款人提出要求，行政代理、貸款人和借款人應根據GAAP的這種變化(須經所需貸款人的批准)，真誠地協商修改該比率或要求以保留其原意；提供在被修改之前，(I)該比率或要求應繼續根據GAAP在其改變之前計算，以及(Ii)借款人應向行政代理和貸款人提供本協議所要求的或本協議下合理要求的財務報表和其他文件，並列出在實施該GAAP改變之前和之後對該比率或要求進行的計算的對賬。
第1.3節ERISA很重要。如果在本協議日期之後，在ERISA方面發生 任何適用的法律、規則或法規的通過或其中的任何更改，或PBGC或任何其他政府當局對其解釋或管理的任何更改，則借款人或所需的貸款人可以僅為保留本協議關於適用於ERISA的條款的初衷而請求對本協議進行修改，本協議各方應本着誠意進行協商，以完成此類修改。
第1.4節信用證金額。除非本合同另有規定，否則信用證在任何時候的金額應被視為該信用證當時有效的規定金額；提供, 然而，就任何信用證而言，根據其條款或與其相關的任何出票人單據的條款，規定一次或多次自動增加其規定的金額，該信用證的金額應被視為在實施所有該等增加後的該信用證的最高規定金額，無論該最高規定金額是否在當時有效。
第1.5節其他定義規定。本協議包含的所有定義 同樣適用於所定義術語的單數和複數形式。本協定以下的詞語和類似含義的詞語指的是整個協定，而不是本協定的任何特定條款。除非另有説明，貸款文件中對條款、章節、證物和附表的所有提及應被解釋為指貸款文件中出現此類引用的條款和章節，以及該文件的證物和附表。除非在此另有定義，否則在UCC中定義的此處使用的術語具有UCC中指定的含義。任何協議、文書或其他文件的任何定義或提及，應解釋為指經不時修訂、補充或以其他方式修訂的協議、文書或其他文件
第49頁
修改(受本文件或任何其他貸款文件中規定的此類修改、補充或修改的任何限制)。對任何法律的任何提及應包括合併、修訂、取代或解釋該法律的所有成文法和規章規定，除非另有説明，否則任何法律或法規的提及應指經不時修訂、修改或補充的法律或法規。表示性別的詞語應解釋為包括男性、女性和中性，當這種解釋適當時；具體列舉不應排除一般，但應解釋為累積；或？不是排他性的；這個詞包括？(以其各種形式)意味着包括但不限於;在計算時間段時，單詞 從…？意思是？從和包括？和單詞？到？和？直到意味着至但不包括;所有提及貨幣的內容均指 美利堅合眾國的法定貨幣。
第1.6節解釋性規定。用於 部分 9.1，自借款人、所需貸款人確定的任何日期或任何指定 衡量期的最後日期起，違反財務契約應被視為已發生，無論反映此類違反行為的財務報表或合規證書何時提交給行政代理。除非另有明確規定，如果某人不能根據本協議採取行動， 則不得間接採取該行動。為了確定貸款方是否遵守任何例外情況 部分 7如果任何此類例外的合規性是基於在特定時間點滿足的財務比率或指標，應理解為：(A)合規性應在相關事件發生時進行衡量，因為此類財務比率和指標旨在進行發生測試，而不是維護測試，以及(B)相應地，任何此類比率和指標應僅禁止貸款方產生或產生任何新的，例如留置權或債務，視情況而定，但 不應導致任何先前允許的，例如，留置權或債務不再被允許。
第1.7節 天的次數。除另有説明外，本文中提及的所有時間均為中心時間(夏令時或標準時間，視情況而定)。
第1.8節其他借款文件。其他貸款文件，包括證券文件，包含聲明、擔保、契約、違約和其他條款，這些條款是本協議類似條款的補充，但不限於此。此類其他貸款文件中的此類條款可能與本協議的類似條款不同或更具擴張性，且此類差異或此類更具擴張性的條款均不得解釋為衝突。
1.9節劃分。就貸款文件中的所有目的而言，對於特拉華州法律下的任何分割或計劃(或S法律下的任何類似事件)：(A)如果任何人的任何資產、權利、義務或債務成為另一人的資產、權利、義務或負債，則應被視為已從原始人轉移到後繼人，以及(B)如果有任何新人成立， 該新人應被視為在其存在的第一天由當時其股權持有人組成。
第1.10節税率。行政代理對以下事項不承擔任何責任或承擔任何責任：(A)繼續、管理、提交、計算基本費率、術語SOFR參考費率、經調整術語SOFR或術語SOFR、或其定義中提及的任何組成部分定義、或其定義中提及的費率、或其任何替代、後續或替代費率(包括任何基準替代)，包括該費率的選擇和任何相關的利差或其他調整，或任何該等替代費率的組成或 特徵，後續利率或替換利率(包括任何基準替換)將與基本利率、期限SOFR參考利率、調整期限SOFR、期限SOFR或終止或不可用之前的任何其他基準相似，或產生相同的價值或經濟等價性，或具有相同的數量或流動性，或(B)影響、實施或
信貸協議第50頁
任何合規性變更的構成。行政代理及其聯屬公司或其他相關實體可從事影響基本利率、期限SOFR 參考利率、期限SOFR、經調整期限SOFR、任何替代、後續或替換利率(包括任何基準替換)或其任何相關調整的計算的交易，在每種情況下，均以對貸款方不利的方式進行。行政代理 可根據本協議的條款，在每種情況下選擇信息來源或服務，以確定基本利率、期限SOFR參考利率、期限SOFR、調整期限SOFR或任何其他基準、或其任何組成部分定義或其 定義中提及的利率，並且不對任何貸款方、任何貸款人或任何其他個人或實體承擔任何類型的損害責任，包括直接或間接損害、特殊損害、懲罰性損害、附帶損害或由此產生的損害、成本、損失或費用(無論是侵權、合同或其他方面的，也無論是法律上的還是衡平法上的)，任何此類信息源或服務提供的任何此類費率(或其組成部分)的任何錯誤或計算。
第1.11節舍入。根據本協議，借款人必須維持的任何財務比率應 通過以下方式計算：將適當的組成部分除以其他組成部分，將結果進位到比本文所表示的該比率的位數多一位，並將結果向上或向下舍入到最接近的數字(如果沒有最接近的數字，則進行四捨五入)。
第二條。
承諾和信貸延期
第2.1節貸款。
(A)循環信貸借款。根據本協議的條款和條件，每個循環信貸貸款人分別同意發放一筆或多筆循環信貸貸款(每筆此類貸款，一筆循環信用貸款？)自截止日期起至循環信貸安排到期日前五(5)個工作日內不時向借款人支付循環信貸貸款本金總額，該循環信貸貸款人在任何時間未償還的金額最高可達但不超過該循環信貸貸款人S循環信貸承諾額，提供所有循環信貸貸款人的循環信貸風險敞口不得超過循環信貸貸款人的循環信貸承諾總額。在符合上述限制以及本協議的其他條款和規定的情況下，借款人可以借入、償還和再借入本協議項下的循環信貸貸款。
(B)定期貸款借款。 在本協議條款及條件的規限下，各定期貸款機構各自同意向借款人發放總額等於該等定期貸款機構S定期貸款承諾的一次性未償還定期貸款。若干定期貸款機構在截止日期提前發放初始定期貸款，其中85,000,000美元在緊接第一修正案生效日期之前仍未償還。另外265,000,000美元的定期貸款應由定期貸款出借人在第一修正案生效日向借款人墊付，各定期貸款出借人分別同意在該日向借款人發放單筆定期貸款，金額等於該定期貸款出借人S定期貸款承諾的差額。附表2.1，經《信貸協議第一修正案》修訂，減號在緊接《信貸協議第一修正案》生效前欠該定期貸款機構的未償還定期貸款金額(或對於之前沒有定期貸款承諾的任何定期貸款貸款機構，則為負0美元)。各定期貸款機構的定期貸款承諾應在第一修正案生效日發生定期貸款後立即自動終止。借款人不得借入、償還和再借入定期貸款。
信貸協議第51頁
(C)借款程序。借款人S向行政代理髮出不可撤銷的通知後，借款人應立即向借款人發出不可撤銷的通知，通知行政代理機構。此類通知必須在上午11：00之前由 管理代理收到。在任何期限SOFR借款請求日期和任何基本利率借款請求日期之前三個美國政府證券營業日。借款人根據 本協議發出的每份電話通知部分 2.1(c)必須及時向行政代理提交書面借款申請，並由借款人的負責官員填寫和簽署。每一次借入、轉換為或延續一個期限SOFR借款的本金金額應為1,000,000美元或超出本金200,000美元的整數倍。除非有下列規定部分 2.2(c)，每一次基本利率借款或轉換為基本利率借款的本金金額應為250,000美元或超出本金50,000美元的整數倍；提供基本利率借款的金額可能等於循環信貸 可用金額。每份借款請求(無論是電話借款還是書面借款)應説明(I)借款人是否請求借款、將借款從一種類型轉換為另一種類型或繼續借款，(Ii)所請求的借款、轉換或延續的日期(視情況而定)(應為營業日)，(Iii)借款、轉換或延續的本金金額，(Iv)將借款的類型或將現有借款轉換為何種借款，以及(V)如果適用，與此相關的利息期限。如果借款人沒有在借款申請中指定借款類型，或者如果借款人沒有及時發出通知要求轉換或延續，則適用的借款應作為基本利率借款或轉換為基準利率借款。任何此類自動轉換為基本利率借款的方式，應自適用期限SOFR借款的有效利息期的最後一天起生效。如果借款人在任何此類借款請求中請求借用、轉換或延續SOFR借款期限，但未指定利息期限，將被視為 已指定一(1)個月的利息期限。
(D)資金問題。收到借款請求後，行政代理應立即將其適用的借款百分比通知每個貸款人，如果借款人沒有及時通知轉換或繼續借款，行政代理應通知每個貸款人有關自動轉換為基本利率借款的細節，如中所述部分 2.1(c)。在借款的情況下，每個貸款人應在不遲於下午1：00之前將其貸款金額以立即可用的資金形式提供給行政代理S總辦事處。在適用的借款請求中指定的營業日。在滿足第 中規定的適用條件後部分 4.2 (並且，如果該借款是初始信用延期，部分 4.1)、管理 代理人應將收到的所有資金以行政代理人收到的相同資金提供給借款人，方法是(I)將借款請求中提到的借款人的存款賬户記入借款請求中提到的借款人存款賬户的貸方，或(Ii)電匯此類資金，在所有情況下，均應根據借款人向行政代理人提供(併合理接受)行政代理人的指示；提供, 然而，在借款人就該借款提出借款請求之日，如果有L/C借款未償還，則該借款的收益，第一，應適用於全額支付任何此類L信用證借款，以及第二，應如上所述向借款人提供。
(E)延續和轉換。除本文另有規定外，期限SOFR借款僅可在該期限SOFR借款的利息期限的最後一天繼續或轉換。在違約期間，(I)未經所需貸款人同意，不得申請、轉換為或繼續作為定期SOFR借款，以及(Ii)除非償還，否則每項SOFR借款應在適用的利息期結束時轉換為基本利率借款。
信貸協議第52頁
(F)通知。行政代理應在確定利率後，立即通知借款人和貸款人適用於任何期限SOFR借款的利率。
(G)利息期。在實施所有借款、從一種類型向另一種類型的所有借款轉換以及同一類型借款的所有延續之後，對於定期SOFR借款，有效的利息期限不得超過五(5)個。
第2.2節信用證。
(A)信用證承諾書。
(I)在符合本協議規定的條款和條件的情況下，(A)L/信用證發行人根據本協議中規定的循環信貸貸款人的協議同意部分 2.2，(1)在自結束起計的期間內，不時於任何營業日 至信用證到期日為止， 為借款人及其受限制子公司的一般公司目的，為借款人的賬户開具信用證，並根據下列規定修改或延長以前出具的信用證第 (B)節和(2)承兑信用證項下的提款；和(B)循環信貸貸款人各自同意參與為借款人或其受限制子公司的賬户開立的信用證及其項下的任何提款。提供在L信用證對下列任何信用證延期生效後 (X)所有循環信貸貸款人的循環信貸敞口不得超過循環信貸貸款人的循環信貸承諾總額，(Y)任何循環信貸貸款人的循環信貸敞口不得超過該循環信貸貸款人的S循環信貸承諾，及(Z)L/C債務的未償還金額不得超過信用證的昇華金額。借款人每次提出開立或修改信用證的請求，應視為借款人表示所要求的L信用證延期符合前一句但書中規定的條件。在上述限制範圍內，並受本協議條款和條件的約束，借款人S獲得信用證的能力應完全循環，因此，借款人可以在從信用證成交之日起至信用證到期之日這段時間內，獲得信用證，以取代已過期或已提取並已償付的信用證。
(Ii)在下列情況下，L/信用證的出票人不得開立任何信用證：
(A)所要求的信用證的到期日應在開具或最後一次延期(如適用，不執行任何自動延期條款)後十二(12)個月以上，除非L信用證發行人已批准該到期日；或
(B)所要求的信用證的到期日將在信用證到期日之後，除非所有循環信貸貸款人都已批准該到期日。
信貸協議第53頁
(Iii)在下列情況下，L/信用證出票人無義務開立任何信用證：
(A)任何政府當局或仲裁員的任何命令、判決或法令應通過其條款禁止或約束L信用證發行人開具信用證，或任何適用於L信用證發行人的法律或對L信用證發行人有管轄權的任何政府當局的任何請求或指令(無論是否具有法律效力)應禁止或要求L信用證發行人不開立信用證或特別是信用證，或對L信用證發行人施加任何限制，準備金或資本要求 (根據本協議，L/C出票人不會因此而獲得其他補償)在截止日期不生效，或應對L/C出票人施加在截止日期不適用且L/C出票人善意地認為重要的任何未償還的損失、成本或費用；
(B)信用證的開立違反了L/信用證簽發人適用於信用證的一項或多項政策。
(C)除非行政代理和L開證行另有約定，信用證的初始金額不超過250,000美元；
(D)信用證應以美元以外的貨幣計價；
(E)任何循環信貸貸款人當時均為違約貸款人，除非L信用證發行人已 與借款人或該循環信貸貸款人訂立安排，包括交付L信用證發行人(憑其全權酌情決定權)滿意的現金抵押品，以消除L信用證發行人S實際或潛在的前期風險(在 生效後部分11.22(A)(Iv))對於違約貸款人，無論是由於當時建議開具的信用證，還是由於L信用證發行人有實際或潛在的正面風險的該信用證和所有其他L/信用證義務而產生的，由其自行決定；
(F)不滿足第4.2節中規定的條件；或
(G)信用證包含任何條款，規定在信用證下提取任何款項後，自動恢復規定的金額。
(4)如果根據本合同條款，L/信用證出票人此時不被允許開具經修改的信用證，則開證人不得修改任何信用證。
(V)在下列情況下，開證人無義務修改任何信用證：(A)根據本條款，L開證人在該 時間無義務開具經修改的信用證，或(B)信用證受益人不接受對信用證的擬議修改。
(Vi)L/信用證出票人應代表循環信用貸款人就其簽發的任何信用證及與之相關的文件行事，L/信用證出票人應享有在年中提供給行政代理的所有利益和豁免。第十條關於L/發行人在以下方面的任何作為或不作為
信貸協議第54頁
開出或擬開出的信用證，以及與該信用證有關的出證人單據，完全如同第第十條對於該等作為或不作為，包括L/信用證出票人，以及(B)本合同就L/信用證出票人另作規定。
(B)信用證的簽發和修改程序；自動延期信用證。
(I)每份信用證應應借款人的要求以信用證申請書的形式開具或修改(視情況而定)，並由借款人的一名負責人適當填寫並簽字。信用證申請可以通過傳真、美國郵寄、隔夜快遞、使用L信用證發票人提供的系統的電子傳輸、親自送貨或L信用證髮卡人接受的任何其他方式發送。此類信用證申請必須在上午11：00之前由L/信用證的出票人和行政代理收到。在建議的簽發日期或修改日期(視具體情況而定)之前至少兩(2)個工作日(或行政代理和L/發行人在特定情況下可自行決定的較後日期和時間)。對於首次開立信用證的請求，該信用證申請書應以令開證人滿意的格式和細節載明：(A)所要求的信用證的開具日期(應為營業日)；(B)金額；(C)到期日；(D)受益人的名稱和地址；(E)受益人在開具信用證時應出示的單據；(Br)(F)如有任何提款，該受益人將出示的任何證書的全文；(G)所要求信用證的目的和性質；以及(H)L信用證發行人可能要求的其他事項。在要求修改任何未付信用證的情況下，信用證申請書應在格式和細節上註明(A)擬修改的信用證；(B)擬修改的日期(應為營業日)；(C)擬修改的性質；(D)L/C發行人可能要求的其他事項。此外，借款人應向L/信用證發行人和行政代理人提供L/信用證發行人或行政代理人可能要求的與所要求的信用證開具或修改有關的其他文件和信息，包括任何發行人文件。
(Ii)在收到任何信用證申請後，L/信用證髮卡人將立即與行政代理確認(通過電話或書面)，行政代理已收到借款人的信用證申請副本，如果沒有，L/信用證髮卡人將向行政代理提供該副本。除非L信用證簽發人已收到任何循環信用貸款人、行政代理或任何貸款方的書面通知，否則至少在要求籤發或修改適用信用證的日期前一(1)個營業日， 中包含的一個或多個適用條件第四條則在符合本協議條款和條件的情況下，L信用證發行人應在要求的日期為借款人(或適用的受限制附屬公司)開立信用證，或根據具體情況在適用的修正案中註明 ，在每種情況下，均應按照L信用證發行人S的慣例和習慣商業慣例開立信用證。每份信用證一經簽發，每家循環信用貸款人應被視為並在此不可撤銷且無條件地同意向L/C出借人購買此類信用證的風險參與額，金額等於該循環信用貸款人S的乘積，乘以該信用證金額的適用百分比。
信貸協議第55頁
(3)如果借款人在任何適用的信用證申請中提出要求，L/信用證發行人可自行決定同意開具自動延期信用證；提供任何此類自動續期信用證必須允許L信用證出具人防止 任何此類延期至少在每12個月期間(自信用證簽發之日起)一次，並在不遲於一天( )前通知受益人不延期通知日期在開出信用證時商定的每個12個月期限內)。除非L信用證出票人另有指示，否則借款人無需向L信用證出票人提出延期的具體請求。一旦自動續期信用證出具，貸款人應被視為已授權(但可以不要求)L/信用證的出票人在任何時候允許該信用證延期至不遲於信用證到期日的到期日；然而，前提是如果(A)L/信用證的出票人已確定不允許或沒有義務根據本合同條款(按《自動續期信用證》的規定)開具經修改的格式(經延長的)信用證，則開證行不得允許任何此類展期(且《自動續期信用證》的條款可能允許L/出票人拒絕展期該信用證)。第(Ii)條或(Iii)的部分 2.2(a) 或其他方式)，或(B)已收到 通知(可能通過電話或 書面)在非延期通知日期前七(7)個工作日或之前(1)行政代理要求循環信貸貸款人已選擇不允許延期，或(2)行政代理、任何循環信貸貸款人或借款人符合 中規定的一個或多個適用條件部分 4.2 則不滿意，並在每一種情況下指示L/信用證發行人不允許 這樣的延伸。
(4)在向通知行或受益人交付任何信用證或信用證的任何修改後，L信用證發行人還應立即向借款人和行政代理人交付該信用證或修改的真實、完整的副本。
(C)抽獎和補償；為參加活動提供資金。
(I)在收到任何信用證受益人關於該信用證項下提款的通知後，L/信用證應通知借款人和行政代理。不晚於上午11點。在L信用證項下的任何付款日期(每個該日期，一個榮譽日期)，借款人應通過行政代理向L/信用證出票人 償還相當於該筆提款金額的金額。如果借款人未能在此期間償還L/信用證出票人，行政代理應立即通知各循環信貸貸款人榮譽日期、未償還的提款金額(BR)未報銷金額？)，以及該循環信用貸款人S的金額及其適用百分比。在這種情況下，借款人應被視為已請求在榮譽日支付循環信貸借款，金額等於未償還金額，取決於循環信貸的可獲得性和下列條件部分 4.2(除提交循環信貸借款申請外)。L/信用證出票人或行政代理人據此發出的任何通知部分2.2（c）㈠如立即以書面形式確認，可通過電話給予；提供未立即予以確認，不應影響此種通知的終局性或約束力。
信貸協議第56頁
(Ii)每個循環信貸貸款人應根據 部分2.2(C)(I)使資金可用(管理代理可以使用現金 為此目的提供的抵押品)給L發行人在S行政代理委託處的賬户，金額相當於其未償還金額的適用百分比，不遲於下午1點。在行政代理在通知中指定的營業日，因此，在符合 規定的情況下部分2.2(C)(Iii),這樣提供資金的每個循環信貸貸款人應被視為已提供循環信貸貸款(或者，如果符合 中規定的條件部分 4.2不滿意，如中進一步描述的L/信用證借款第(Iii)條下文)向借款人提供該數額的貸款。行政代理應將收到的資金匯給L/信用證 發款人。
(Iii)未通過循環信貸借款進行全額再融資的任何未償還金額，因為 部分 4.2借款人不能償付或因其他任何原因，應被視為已從L/信用證發行人發生了L/信用證的借款，未償還的金額 應視為L/信用證的借款到期並應立即支付(連同利息)，並應按違約利率計息。在這種情況下，每個循環信貸貸款人S根據下列條款向行政代理支付L/信用證出票人的賬户部分2.2(C)(Ii)應被視為就其參與該L信用證借款而付款，並應構成該循環信貸機構為履行其在本協議項下的參與義務而從該循環信貸機構獲得的L信用證預付款。部分 2.2.
(4)直至每個循環信用貸款人根據本條款為其循環信用貸款或L/信用證預付款提供資金為止 部分 2.2(c)為償還L/信用證出票人根據任何信用證提取的任何款項，對該循環信用貸款人S的利息應僅為該金額的適用百分比 由L/信用證出票人承擔。
(V)每個循環信用貸款人S有義務提供循環信用貸款或L/信用證墊款，以償還L/C出借人根據信用證提取的本信用證項下的金額，如下所述部分 2.2(c)應是絕對和無條件的，不受任何情況的影響， 包括(A)循環信貸貸款人可能因任何原因對L/信用證出票人、借款人或任何其他人擁有的任何抵銷、反索賠、追回、抗辯或其他權利，(B)違約的發生或持續，或(C)任何其他事件、事件或條件，不論是否與上述任何情況類似；提供, 然而，，每個循環信用貸款人承擔S根據本協議發放循環信用貸款的義務(但不包括為其適用比例的L/信用證墊款提供資金的義務)。部分 2.2(c)受下列條件的約束： 部分 4.2(借款人提交循環信貸借款申請以外的其他 )。L信用證的這種預付款不得解除或以其他方式損害借款人向L信用證出票人償還L信用證出票人根據信用證支付的任何款項的義務，以及本信用證規定的利息。
(Vi)如果任何循環信貸貸款人未能 向行政代理提供根據本條款前述規定須由該循環信貸貸款人支付的任何款項以記入L/信用證出票人的賬户部分 2.2(c)在 中指定的時間之前部分2.2(C)(Ii)、然後，在不限制本協議其他條款的情況下，L/C發行人有權應 要求向該循環信貸貸款人(通過行政代理代理)收回該金額及其利息，自需要付款之日起至L/C發行人立即可獲得此類付款之日止，年利率等於聯邦基金利率和L/C發行人根據銀行業同業同業補償規則確定的利率，外加L/C發行人因上述規定通常收取的任何行政費、手續費或類似費用。如果該循環信貸貸款人 支付該金額(連同上述利息和費用)，則支付的金額應構成
信貸協議第57頁
該循環信貸貸款人S循環信貸貸款包括在相關循環信貸借款或L/信用證墊款中(視屬何情況而定)。向任何循環信貸貸款人(通過行政代理)提交的關於本協議項下任何欠款的L/信用證發行人的證明第(Vi)條在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的。
(D)償還參保金。
(I)在L/信用證出票人根據任何信用證付款並從任何循環信貸出借人 收到該循環信貸貸款人S/信用證就該項付款按下列規定墊付的任何時間部分 2.2(c)，如果行政代理為L/C發行人的賬户收到任何相關未償還金額或利息的任何付款(無論是直接來自借款人還是其他方面，包括行政代理向其運用的現金抵押品的收益)，行政代理將以與行政代理收到的資金相同的資金將其適用百分比分配給該循環信貸貸款人。
(Ii)如果行政代理根據下列條款收到L/信用證出票人賬户中的任何付款部分2.2（c）㈠在 中描述的任何情況下都需要退回部分 11.24(包括根據L/C發行人酌情決定達成的任何和解)，每個循環信貸貸款人應根據行政代理的要求向行政代理支付其 適用的百分比，並另加從該請求之日起至該循環信貸出借人退還該金額之日的利息，年利率等於不時至 時間有效的聯邦基金利率。循環信貸貸款人在此項下的義務第(Ii)條應在全額支付債務和本協議終止後繼續存在。
(E)絕對義務。借款人應絕對、無條件和不可撤銷地償還L/信用證下的每一張信用證項下的每一張提款和償還每筆L/信用證借款的義務，並應嚴格按照本協議的條款在任何情況下付款，包括以下情況：
(I)該信用證、本協議或任何其他貸款單據缺乏有效性或可執行性；
(Ii)借款人或任何受限制附屬公司可能在任何時間針對該信用證的任何受益人或任何受讓人(或任何該等受益人或任何該等受讓人可能代為行事的任何人)、L信用證發行人或任何其他人而享有的任何索償、反索償、抵銷、抗辯或其他權利的存在，不論是與本協議、本協議或該信用證或與之有關的任何協議或文書所擬進行的交易，或任何無關的交易；
(Iii)根據該信用證提交的任何匯票、付款要求、證書或其他單據被證明是偽造的、欺詐性的、在任何方面無效或不充分的，或其中的任何陳述在任何方面不真實或不準確；或為根據該信用證開具支票所需的任何單據在傳輸或其他方面的任何遺失或延誤；
信貸協議第58頁
(Iv)L/信用證出票人放棄L/信用證出票人對S保護的任何要求，而不是對借款人的保護，或L/信用證出票人放棄事實上不會對借款人造成實質性損害的任何要求；
(V)承兑以電子方式提交的付款要求書，即使該信用證要求付款要求書必須是匯票形式的；
(Vi)L信用證發行人在指定的到期日 之後，或在該信用證規定的必須收到單據的截止日期(如果在該日期之後提交的情況下，經UCC或互聯網服務提供商授權(視具體情況而定))之後提交的其他相符項目所支付的任何款項；
(Vii)L信用證出票人在該信用證項下的任何付款，憑不嚴格遵守該信用證條款的匯票或證書付款；或L信用證出票人根據該信用證向任何聲稱是破產受託人的人付款， 債務人佔有，該信用證的任何受益人或任何受讓人的債權人、清算人、接管人或其他代表或繼承人的利益的受讓人，包括與根據任何債務人救濟法進行的任何程序有關的任何利益；或
(Viii)任何其他情況或事件，不論是否與上述任何情況相似，包括可能構成借款人或任何受限制附屬公司的抗辯或解除責任的任何其他情況。
借款人應及時檢查收到的每份信用證及其修改的副本，如果發生任何不符合借款人S指示的索賠或其他不符合規定的情況，借款人應立即通知L信用證的出票人。除非按上述方式發出通知，否則借款人應被最終視為放棄了對L/信用證出票人及其代理方的任何此類索賠。
(F)L/髮卡人的角色。每一循環信貸貸款人和借款人均同意，L信用證出票人在支付信用證項下的任何提款時，不承擔任何責任獲取任何單據(信用證明確要求的任何即期匯票、證書和單據除外)，或確定或查詢任何此類單據的有效性或準確性，或簽署或交付任何此類單據的人的授權。L/信用證的發行人、行政代理、各自的任何關聯方或L/信用證的任何通訊人、參與者或受讓人均不對任何循環信貸貸款人負責：(I)應所需循環信貸貸款人的請求或經所需循環信貸貸款人批准而採取或不採取的任何與本協議有關的行動；(Ii)在具有管轄權的法院的最終和不可上訴的裁決中發現該人沒有嚴重疏忽或故意不當行為的情況下采取或不採取的任何行動。或(Iii)與任何信用證或出票人單據有關的任何單據或文書的正式簽署、有效性、有效性或可執行性。借款人特此承擔開證行、行政代理或任何貸款人或其任何關聯方因受益人或受讓人因其使用任何信用證而作出的作為或不作為而承擔的一切風險，且任何貸款人或其任何關聯方不承擔任何責任；提供, 然而，借款人S在法律上或任何其他協議下可能對受益人或受讓人享有的權利和救濟，不應因此而被排除在外。L/信用證的發行人、行政代理及其各自的任何關聯方以及L/信用證的任何通訊員、參與者或受讓人均不對下列任何事項承擔責任或責任第(I)條穿過(Viii)的部分 2.2(e); 提供, 然而，即使該等條款中有任何相反的規定， 借款人可以向L/信用證出票人索賠，L/信用證出票人可能對借款人承擔責任。
信貸協議第59頁
借款人遭受的任何直接損害，而不是後果性或懲罰性的損害，借款人證明是由L/信用證出票人S故意不當或嚴重疏忽或L/信用證出票人S在受益人(S)向信用證出示即期匯票和證書後故意不付款造成的，但僅限於此範圍內，符合具有管轄權的法院的最終和不可上訴裁決中所認定的信用證的條款和條件。為進一步説明但不限於前述規定，L/信用證出票人可接受表面上顯示為符合要求的單據，不承擔進一步調查的責任，無論任何相反的通知或信息；對於轉讓或轉讓或聲稱轉讓信用證或信用證下的全部或部分權利或利益或收益的任何票據，L/信用證出票人不對其有效性或充分性負責，該票據可能被證明為全部或部分無效或無效。L/信用證發行人可以通過環球銀行間金融電信報文協會或隔夜快遞，或任何其他商業上合理的與受益人溝通的方式，向受益人發送信用證或進行任何與受益人的溝通。
(G)互聯網服務供應商的適用性；責任限制。除非開證人L和借款人另有明確約定，否則開出信用證時，應適用互聯網服務提供商的規則。儘管有上述規定，對於任何法律、命令或慣例要求或允許適用於任何信用證或本協議(包括法律或L/信用證發行人或受益人所在地的法律或管轄範圍內的任何命令)、國際服務提供商或國際商會銀行委員會的決定、意見、實務聲明或官方評論中所述的做法，L/信用證出票人對借款人的權利和補救措施不承擔責任，L/信用證出票人對借款人的權利和補救措施也不受損害。金融和貿易銀行家協會、國際金融服務協會(BAFT-IFSA)或國際銀行法與慣例協會，無論信用證或其他發行方文件是否選擇此類法律或慣例。
(H)向L/信用證發行人支付的預付費和單據及手續費。借款人應按借款人與L/信用證出具人另行約定的年利率，按該信用證項下每日可提取的金額計算，並在該信用證簽發之日及任何增加或延期之日全額支付，借款人應自行就每份備用信用證支付預付費用。為計算任何信用證項下每日可提取的金額，該信用證的金額應根據部分 1.4。此外，借款人應直接向L/信用證發行人支付自有賬户的款項 L/信用證與信用證有關的慣例開具、提示、修改和其他手續費及其他標準成本和收費。此類慣例費用和標準成本和收費應按要求到期並支付，並且不能退還。
(I)與出庫方文件相沖突。如果本協議條款與任何發行人文件的條款有任何衝突，以本協議條款為準。
(J)為受限制附屬公司簽發的信用證。 即使根據本協議簽發或未履行的信用證是為了支持受限制附屬公司的任何義務，或為受限制附屬公司開立賬户，或説明受限制附屬公司是該信用證或為該等信用證的開户方、申請人、指導方或類似方，但並不減損L/信用證發行人對該受限制附屬公司的任何權利，借款人(I)有義務就該信用證項下的任何和所有提款向L/發票人(br})償付，如同該信用證是完全由借款人開具的一樣，並且(Ii)不可撤銷地放棄其作為受限制附屬公司就該信用證承擔的任何或全部義務的擔保人或擔保人可能獲得的任何和所有抗辯。借款人特此確認，受限子公司賬户信用證的簽發使借款人受益，借款人S的業務從該受限子公司的業務中獲得實質性利益。
信貸協議第60頁
第2.3條費用。
(A)費用。借款人同意按照費用函中規定的金額和日期向行政代理和安排人支付費用，費用由行政代理、安排人和每個貸款人承擔。
(B)信用證手續費。借款人應按照以下規定向行政代理支付循環信貸貸款人的賬户費用部分 11.22，連同其適用的百分比 信用證費用(貸方費用信用證費用每一份備用信用證的保證金等於SOFR定期貸款的適用保證金乘以該信用證項下每日可提取的金額。為了計算任何信用證項下每日可提取的金額，該信用證的金額應根據部分 1.4。每份備用信用證的手續費應為：(I)在每年3月、6月、9月和12月結束後的第一個營業日，從該信用證簽發或續期後的第一個營業日開始，在信用證到期日及之後的即期付款；(Ii)按季度計算欠款。如果定期SOFR貸款的適用保證金在任何季度發生任何變化，則應分別計算每一備用信用證項下每日可提取的金額，並乘以該定期SOFR貸款的適用保證金在該季度內生效的每個期間的適用保證金。在存在任何違約事件的情況下，無論本合同是否有任何相反規定，所有信用證費用均應按違約利率計算。
(C)承諾費。借款人同意按照以下條件向行政代理支付每個循環信貸貸款人的賬户費用：部分 11.22，及其適用的承諾費百分比(？承諾費？)循環信貸的每日平均未使用金額 該循環信貸貸款人在本協議生效之日起至循環信貸安排到期日(包括下列任何時間)期間的未使用循環信貸承諾額 第四條未得到滿足)，費率等於適用保證金定義中為承諾費規定的適用金額。為了計算本合同項下的承諾費，每個循環信用貸款人的循環信貸承諾額應被視為直接或通過參與使用了該循環信用貸款人的所有未償還循環信用貸款和L/信用證債務的金額。應在本協議期限內每年4月、7月、10月和1月的第一天以及循環信貸安排到期日按季度支付應計承諾費。
第2.4節一般支付；行政代理S追回。
(A)一般規定。借款人根據本協議和其他貸款文件應支付的所有本金、利息和其他金額應在本協議規定的時間以美元和立即可用資金支付給行政代理或L/C發行人的行政代理賬户或適用的貸款人的按比例賬户， 不得抵銷、扣除或反索償。在行政代理 實際收到所需金額之前，支票或匯票付款不應構成立即可用資金的付款。由行政代理在指定的付款地點收到的立即可用資金中的付款
信貸協議第61頁
上午11：00之前的工作日在該支付地點的付款應在收到的營業日營業結束前貸記，而行政代理在營業日以外的某一天或上午11：00之後收到的付款應記入貸方。在一個營業日，不應計入下一個營業日。如果貸款單據要求的任何本金或利息的支付在營業日以外的某一天到期並應支付，則應在下一個營業日支付。任何這種付款時間的延長應包括在計算已累計的利息中，並應與此類付款相關支付。 現授權行政代理在通知借款人後，從借款人在行政代理處維護的賬户中收取本協議規定的本金、利息和費用的每筆付款。
(B)由貸款人提供資金；由行政代理人推定。除非行政代理收到貸款人的通知，表示該貸款人不會將借款份額提供給行政代理S，否則行政代理可假定該貸款人已根據本 協議在該日期提供該份額，並可根據該假設向借款人提供相應的金額。在這種情況下，如果貸款人實際上沒有將其在適用借款中的份額提供給行政代理，則適用的貸款人和借款人分別同意應要求立即向行政代理支付相應的金額及其利息，自向借款人提供該金額之日起(但不包括向行政代理付款的日期)的每一天，在(I)如果是由該貸款人支付的情況下，以聯邦基金利率和行政代理根據銀行業同業補償規則確定的利率中較大的利率為準。 和(Ii)如由借款人付款，適用於適用借款的利率。如果借款人和貸款人應向行政代理人支付相同或重疊期間的利息，行政代理人應立即將借款人在該期間支付的利息金額匯給借款人。如果借款人向行政代理支付其在適用借款中的份額，則如此支付的金額將構成該借款人的S貸款。 借款人的任何付款不得損害借款人對未能向行政代理支付該款項的貸款人的任何索賠。
(C)借款人付款；由行政代理人推定。除非行政代理人在應付L/C出票人或本合同項下適用的貸款人賬户的任何款項到期之日前收到借款人的通知，否則行政代理人可假定借款人已根據本協議在該日期付款，並可根據該假設將到期金額分配給L/C出票人或適用的貸款人。在這種情況下，如果借款人事實上沒有支付該款項，則L/信用證出票人和適用的出借人(視情況而定)各自同意應要求立即向行政代理償還如此分配給L/C出票人或該貸款人的金額，並附帶利息，自向其分配該金額之日起(包括該日在內)按聯邦基金利率和行政代理根據銀行業同業補償規則確定的利率中較高的利率向行政代理償還。
第2.5節債務證據。
(A)每個貸款人發放的貸款應由該貸款人和行政代理在正常業務過程中保存的一個或多個賬户或記錄證明；提供此外，該貸款人或行政代理人可要求將該等貸款 筆記證明瞭這一點。開證人L開出的信用證應由L開證人和普通行政代理人保管的一個或多個賬户或記錄作為憑證。
信貸協議第62頁
業務流程。由行政代理、L/C出借人和每個貸款人保存的賬目或記錄應是確鑿的，不存在向借款人發放的信貸延期金額的明顯錯誤，對於為受限制子公司的賬户出具的信用證，此類受限制子公司及其利息和付款。然而，任何未能如此記錄或這樣做的任何錯誤不應限制或以其他方式影響借款人在本合同項下支付與債務有關的任何欠款的義務。L/信用證發行人或任何貸款人所保存的帳目和記錄與行政代理人的帳目和記錄發生衝突時，以行政代理人的帳目和記錄為準，不得有明顯錯誤。
(B)除下列各項所指的賬目及紀錄外第(A)款如上所述，每個循環信用出借人和行政代理應按照其慣例保存賬户或記錄，以證明該循環信用出借人購買和出售信用證的參與權。如果管理代理所保存的賬户和記錄與任何循環信用貸款人的賬户和記錄之間存在任何衝突，則管理代理的賬户和記錄應在沒有明顯錯誤的情況下進行控制。
第2.6節現金抵押品。
(A)某些信用支持活動。如果(I)L/信用證出票人已履行任何信用證項下的全部或部分提款請求，並且該提款導致L/信用證借款，(Ii)截至信用證到期日，任何L/信用證債務因任何原因仍未履行，(Iii)借款人應根據以下規定提供現金抵押品 部分 2.8(c)或部分 9.2，或(Iv)存在作為違約貸款人的循環信貸貸款人，借款人應立即 (在第(Iii)條或在行政代理或L/發票人提出任何請求後的一(1)個工作日內(在所有其他情況下)，提供不低於適用的最低 抵押品金額的現金抵押品(如果是根據第(Iv)條以上，在實施後部分11.22(A)(Iv)以及違約貸款人提供的任何現金抵押品)。
(B)抵押權益的授予。借款人，在任何違約貸款人提供的範圍內，為了行政代理、L/C出借人和貸款人的利益，特此向行政代理授予(並受制於)行政代理，並同意在所有此類現金抵押品和存放該現金抵押品的每個存款賬户以及根據本協議作為抵押品提供的所有其他財產以及在上述所有收益(包括其應計利息，如有)中，維持所有此類現金抵押品和每個存款賬户的優先擔保權益，並在上述所有收益中(包括其應計利息，如有)，將所有 作為該等現金抵押品可能適用的義務的抵押品部分 2.6(c)。如果管理代理在任何時候確定現金抵押品受 除本合同規定的行政代理人或L/發票人以外的任何人的任何權利或債權，或此類現金抵押品的總金額低於最低抵押品金額，借款人應行政代理人的要求，立即向行政代理人支付或提供足以消除此類不足的額外現金抵押品。所有現金抵押品(不構成存款資金的信貸支持除外)應 保存在德克薩斯資本銀行的一個或多個凍結的無息存款賬户中。借款人應應要求隨時支付與維護和支付現金抵押品有關的所有常規開户、活動和其他 管理費用。
信貸協議第63頁
(C)適用範圍。儘管本協議中有任何相反規定，但根據本協議中的任何條款提供的現金抵押品部分 2.6或第2.2條, 2.8(c), 9.2或11.22 對於信用證，應持有並適用於具體的L/信用證。 債務、為參與提供資金的義務(就違約貸款人提供的現金抵押品而言，包括就該 義務應計的任何利息而言)，以及在本協議可能另有規定的此類財產的任何其他應用之前提供現金抵押品的其他義務。
(D)釋放。為減少預付風險或擔保其他債務而提供的現金抵押品(或其適當部分)應在下列情況下迅速解除：(I)消除適用的預付風險或產生此類風險的其他義務，包括在遵守以下規定後終止適用貸款人(或其受讓人)的違約貸款人地位部分11.8(B)(Vii)(二)行政代理和L/發行人認定存在超額現金抵押品；提供, 然而，，(X)任何此類免除不應損害任何現金抵押品的支付或以其他方式轉移，並且任何支付或以其他方式轉讓現金抵押品應並繼續受貸款文件和貸款文件其他適用條款授予的任何其他留置權的約束，和(Y)提供現金抵押品的人和L/C發行人可同意不解除現金抵押品，而是持有現金抵押品以支持未來的預期預付風險或其他義務。
第2.7節利息；付款條件。
(A)循環信用貸款用於支付本金和利息；循環性質。循環信用貸款的每一次借款的未償還本金應符合以下語句和部分 2.7(f)，以適用的利率計息。如果在任何時候，如果沒有將利率限制在最高利率的規定，該利率將超過最高利率，則在循環信貸貸款的累計利息總額等於循環信貸貸款的利息總額(如果利率沒有受到最高利率限制的情況下)之前，任何隨後的減息都不應將循環信貸貸款的利率降低到最高利率以下。循環信貸貸款本金餘額的所有應計但未支付的利息應在循環信貸安排的每個付款日期和到期日支付，提供根據 按默認利率累加的利息部分 2.7(f)應按要求付款。循環信貸貸款當時的未償還金額及其所有應計但未支付的利息應在循環信貸融資的到期日到期並支付。循環信用貸款在任何時候的未償還本金餘額應為循環信用貸款人根據本協議墊付的總金額減去借款人為此支付的本金金額， 循環信用貸款人可不時在循環信用票據上背書，或在循環信用貸款人和/或行政代理人S的記錄中以其他方式註明，如無明顯錯誤，該批註應為本合同項下所欠金額的不時確鑿證據。
(B)定期貸款，支付本金和利息。
(I)定期貸款的未付本金應符合下列條件和 部分 2.7(f)，以適用的利率計息。如果在任何時候該利率應超過最高利率，但由於其將利息限制為最高利率的規定，則任何隨後的降低不得將定期貸款的利率降低至最高利率以下，直到定期貸款的累計利息總額等於如果利率沒有受到最高利率限制時應計的利息總額。借款人應在定期貸款的每個付款日期和到期日支付定期貸款本金餘額的所有應計未付利息 提供根據違約利率應累算的利息部分 2.7(f) 應按要求付款。
信貸協議第64頁
(Ii)定期貸款的本金餘額應於本協議期限內每個日曆季度的第一天(自2024年7月1日起)到期並支付 (I)每季度平均分期付款8,750,000美元，以及(Ii)在定期貸款貸款到期日的最後一次分期付款 貸款貸款的當時未償還金額及其所有應計但未付利息。
(C) 計算期。借款人在本協議項下每年應支付的貸款利息和所有其他金額應以360天年利率和實際天數(包括第一天但不包括最後一天)為基礎計算，除非這種計算會導致高利貸利率或這種貸款在基本利率基礎上產生利息，在這種情況下，利息應按365天一年或366天一年(視具體情況而定)計算。在計算產生利息的天數時，無論在一天中的什麼時間預支資金，都應計入最初預支資金的天數，除非在收到的營業日營業結束前貸記還款，否則應計入償還資金的天數。行政代理 對本協議項下利率或費用的每一次決定都應是決定性的，並在任何情況下都具有約束力，沒有明顯的錯誤。
(D) 無條件付款。借款人有義務無條件地支付所有本金、利息以及根據任何貸款文件應支付的任何其他金額，且不作任何減免、任何延期、遞減或扣除，也不因反索償或抵銷而減少任何金額。如果行政代理在本合同項下收到的任何款項在任何時候都被有管轄權的法院視為任何債務人救濟法規定的可撤銷優惠或欺詐性轉讓，則支付該款項的義務應在貸款文件下的任何義務被取消或清償後仍然有效，且不會因任何預先付款或該義務的取消而被解除或滿足，但仍應是根據本合同條款和規定可強制執行的有效且具有約束力的義務，並且該款項應立即到期並在要求時支付。
(E)部分或未完成付款。受制於部分 9.3， 如果在任何時候，行政代理收到的資金不足以全額支付本合同項下到期的本金、L/C借款、利息、手續費和其他金額，應(br})首先，根據當時應付給這些當事人的利息、手續費和其他金額，在有權享有這些款項的各方之間按比例支付利息、手續費和其他款項，以及(Ii) 第二，根據本金或L/C借款的金額，在有權享受本合同的各方之間按比例支付本合同項下到期的本金和L信用證借款。如適用，則向該等當事人支付。對貸款文件規定的債務的任何部分進行匯款，而不是以應付地的即期可用資金中所要求的金額支付，無論為此開具的任何收據或信用證如何，在行政代理根據本協議實際收到所需金額之前，不應構成付款，並應在任何支票或匯票可以按照代收行的慣例處理託收的條件下進行支付和承兑。行政代理接受少於當時到期的全部金額的任何付款應被視為僅為臨時接受，而未能支付當時到期的全部金額將是並將繼續是違約或違約事件(視情況而定)。
信貸協議第65頁
(F)違約利率。只要以下項下存在任何違約事件{br部分9.1(A)、(E)或 (f)，或關於任何其他違約事件，在選舉所需的 只要存在此類違約事件，貸款人就應支付利息， 無論貸款是否加速，在貸款到期後的任何時間(無論是加速還是以其他方式)，除行政代理或貸款人根據本協議享有的所有其他權利和補救措施外，(A)貸款餘額應按違約利率計息，(B)所有其他未償債務應按違約利率計息，在每一種情況下，應立即到期並支付應計利息。在借款人提出或針對借款人提出任何申請破產救濟或根據任何債務救濟法尋求任何救濟之後，所有此類利息應繼續計入債務。借款人 承認，這種應計利息是對逾期付款或違約事件造成的損害的合理估計，不構成處罰。
(G)術語SOFR符合變化。對於SOFR條款的使用或管理，行政代理將有權不時進行符合要求的更改，即使本協議或任何其他貸款文件中有任何相反規定，實施此類符合要求更改的任何修訂都將生效，而無需本協議或任何其他貸款文件的任何其他方採取任何進一步的 行動或同意。行政代理應就任何此類符合要求的變更與借款人進行協商，但這種協商不應被解釋為借款人的同意或批准權利。管理代理將立即通知借款人和貸款人任何與SOFR條款的使用或管理相關的一致性更改的有效性。
第2.8節自願終止或減少循環信貸承諾；預付款。
(A)自願終止或減少循環信貸承付款。借款人可在書面通知行政代理後終止循環信貸承諾，或不時永久減少循環信貸承諾；提供行政代理應在不遲於 11：00之前收到任何此類通知 上午在終止或減少日期前三(3)個工作日，(Ii)任何此類部分減少的金額應至少為2,500,000美元或超過500,000美元的任何整數倍，(Iii)借款人 不得終止或減少循環信貸承諾，如果在生效和本協議項下的任何同時預付款後，所有循環信貸貸款人的循環信貸敞口將超過循環信貸貸款人的循環信貸承諾的總和，(Iv)如果在實施循環信貸承諾的任何減少後，信用證超出循環信貸承諾總額，應自動減去超出部分的金額，並且(V)借款人發出的終止循環信貸承諾的通知可以説明，該通知以關閉其他信貸安排或任何其他事件的有效性為條件。在這種情況下，如果不滿足上述條件，借款人可以(在終止或減少之日或之前通知行政代理)撤銷通知。行政代理將立即將終止或減少循環信貸承諾的通知通知循環信貸貸款人。循環信貸承諾額的任何減少應按其適用的百分比適用於每個循環信貸貸款人的循環信貸承諾額。在循環信貸承諾額終止生效日之前的所有應計費用應在終止生效日支付。
信貸協議第66頁
(B)自願預付。在符合下列條件的情況下，借款人有權在至少三(3)個營業日前向行政代理髮出書面通知，隨時或不時地全額或部分預付定期貸款或循環信用貸款的本金，而不收取違約金或溢價，除非部分 3.5。本協議項下所有定期貸款的預付款部分 2.8(b)應按期限倒序適用於定期貸款的剩餘計劃攤銷付款。借款人提交的提前還款通知可以説明，該通知的條件是關閉其他信貸機構或 任何其他事件的有效性，在這種情況下，如果不滿足該條件，借款人可以撤銷該通知(在提前還款之日或之前通知行政代理)。
(C)強制預付循環信貸安排。如果循環信貸貸款人的循環信貸風險在任何時候超過當時有效的所有循環信貸貸款人的循環信貸承諾，則借款人應立即將超出的全部金額預付給行政代理，作為循環信貸貸款人的應評税賬户，和/或現金抵押L/C債務的總金額等於該超出部分。本協議所要求的每筆預付款部分 2.8(c)應首先適用於當時未償還的任何基本利率借款，其次適用於當時未償還的任何期限SOFR借款，如果當時有一(1)個以上的期限SOFR借款未償還，則按借款人指示的順序或如果借款人 未能如此指示，由行政代理選擇的順序適用於SOFR借款。
(D)強制提前償還貸款。
(I)如果任何貸款方或其任何受限制子公司處置任何財產(但不處置任何 允許的財產部分 7.8(a)穿過(H)、(J)或 (k))，導致該人變現現金淨收益， 借款人應在收到定期貸款後三(3)個工作日內預付相當於現金淨收益100%的本金總額(此類預付款應按第第(V)條下文)；但前提是， ，關於根據本協議所述處置方式實現的任何現金收益淨額部分2.8（d）（i），由借款人選擇，只要不發生違約事件 發生並繼續或將由此產生的，該貸款方或該受限制子公司可將全部或任何部分該現金淨收益再投資於經營性資產或對其業務有用的其他資產，只要在收到該現金淨收益後180天內，該再投資應已完成(經借款人向管理代理書面證明)；以及然而，如果進一步提供，(A)在該180天期限內未進行再投資的任何現金收益淨額應立即用於預付本協議所述定期貸款部分2.8（d）（i），以及(B)如果任何貸款方或其任何受限制子公司在任何時候發生並持續發生違約事件，且任何貸款方或其任何受限制子公司收到或持有任何尚未再投資的現金收益淨額，則此類現金收益淨額應在首次違約事件發生後三(3)個工作日內用於本協議所述定期貸款的提前償還部分2.8（d）（i）.
(Ii)在任何貸款方(或作為合格IPO的一部分，借款人的直接或間接控股公司)在合格IPO之前或作為合格IPO的一部分發行其任何股票或其他股權(另一貸款方除外)的同時，借款人應提前償還貸款，其金額應等於(A)將本協議下未償還貸款的本金(作為整體)減少至不超過300,000,000美元所需的金額，或(B)減少所需的金額
信貸協議第67頁
預計槓桿率不超過3.00至1.00，預付款應(A)首先用於償還當時未償還的定期貸款本金餘額75,000,000美元，以及(B)在定期貸款本金餘額和循環信用貸款本金餘額中按借款人在預付款之前或同時向管理代理機構書面指定的比例使用任何剩餘資金(或者，如果管理代理機構在預付款之日仍未收到此類分配，則 第(V)條(見下文)。為免生疑問，本協議不要求預付任何款項。第(Ii)條關於符合條件的IPO完成後發行的股權。
(Iii)在任何借款方產生或發行任何債務的同時(明確準許根據下列條件招致或發行的債務除外部分 7.1)，借款人應預付相當於其現金淨收益的定期貸款，預付金額應按第(Br)(V)條下面。
(Iv)任何貸款方或其任何受限制附屬公司收到或支付給其賬户或為其賬户支付的任何特別收據，且未包括在條款 (i) 其中之一部分 2.8(d)借款人應在貸款方或受限制子公司收到定期貸款的一(1)個營業日內預付本金總額，相當於從其收到的全部現金淨收益的100%(此類預付款應按第(V)條下圖)； 然而，前提是，就任何保險收益、賠償(或代之付款)或賠償而言，在借款人的選擇下(借款人在收到該等保險收益、沒收賠償或賠償付款之日或之前通知行政代理)，只要沒有違約並持續存在，該貸款方或該受限制附屬公司可在收到該等現金收益後180天內申請更換或修理收到該等現金收益的設備、固定資產或不動產(或投資於對貸款方業務有用的其他資產)；及然而，如果進一步提供， (A)在180天期限內未如此使用的任何現金收益，應在不遲於其到期後三(3)個工作日用於本協議規定的定期貸款的預付。部分2.8(D)(Iv)，以及(B)如果任何貸款方或其任何受限制子公司在任何時候發生並持續發生違約事件，且任何貸款方或其任何受限制子公司收到或持有任何尚未用於更換或維修收到該現金收益的設備、固定資產或不動產的現金收益淨額，則此類現金收益應在該違約事件首次發生後三(3)個工作日內用於本協議所述定期貸款的預付部分2.8(D)(Iv).
(V)在發生任何觸發提前還款要求的事件時第(I)條通過 (Iv)如上所述，借款人應將此事的書面通知送達行政代理，行政代理在收到該通知後應立即通知貸款人。除非另有規定，否則第(Br)(Ii)條以上，本協議項下每筆貸款的提前還款部分 2.8(d)應按如下方式使用：第一，按比例將定期貸款按期限倒序攤銷至定期貸款中剩餘的預定攤銷付款；第二，在任何超出的範圍內，償還循環信貸貸款，而循環信貸承諾不會相應減少。
信貸協議第68頁
(Vi)如果在全額償還所有定期貸款時，德克薩斯資本銀行的循環信貸承諾不等於或大於任何其他循環信貸貸款人持有的最高循環信貸承諾，則德克薩斯資本銀行可要求任何或所有其他貸款人將其各自的循環信貸承諾的部分或全部按德克薩斯資本銀行指定的貸款人選擇權(S)出售和轉讓給德克薩斯資本銀行，以便德克薩斯資本銀行S所產生的循環信貸承諾不低於任何其他循環信貸貸款人的 。受影響各方之間沒有相反的書面協議(不需要任何其他人的同意)，任何此類出售和轉讓應根據轉讓和 假設按面值進行，受影響各方應真誠合作，在德克薩斯資本銀行S根據本條款向適用的循環信貸貸款人(S)發出書面通知後十(10)個工作日內完成此類出售和轉讓。第(Vi)條.
(E)支付利息。如果定期貸款或循環信用貸款的本金在到期日或之前全部或部分提前償還，無論是自願的、強制性的，或由於加速或其他原因，這種預付還應包括截至預付款日(包括預付款日)的本金的任何和所有應計但未付的利息，以及根據其他貸款文件在預付款日或之前到期應付給貸款人的任何其他款項，但尚未全部支付。
第2.9節循環信貸承諾的未承諾增加。
(A)請求加薪。只要沒有發生持續的違約或違約事件，在通知行政代理(應立即通知貸款人)後，借款人可以不時請求增加循環信貸承諾總額(a？增加循環貸款額度？)一筆不超過(A)$50,000,000的金額(對於所有此類 請求)，加(B)在《第一修正案》生效日期後至本修正案規定的最高限額之前償還的所有定期貸款本金的數額(如有的話)第(Br)(B)條50,000,000美元；提供(I)任何此類增加請求的最低金額應為5,000,000美元，(Ii)借款人最多可提出三項此類請求，及(Iii)不要求或以其他方式要求貸款人提供該循環貸款增加的任何部分。為達到所要求的循環信貸增加的全部金額，並經行政代理和L/C發行人批准，借款人可以(I)請求一個或多個貸款人增加其循環信貸承諾，(Ii)邀請所有貸款人增加其各自的循環信貸承諾，和/或(Iii)根據 行政代理及其律師滿意的形式和實質的聯合協議，邀請更多符合條件的受讓人成為循環信貸貸款人。
(B)由行政代理髮出通知；額外的循環信貸貸款人。如果借款人邀請所有循環信貸貸款人增加其各自的循環信貸承諾，則在發出通知時，借款人(在與行政代理協商後)應明確要求每個循環信貸貸款人作出迴應的時間段(自通知送達循環信貸貸款人之日起，在任何情況下不得少於十(10)個工作日)。每個循環信貸貸款人應在該期限內通知行政代理是否同意增加其循環信貸承諾額，如果同意，則增加的金額是否等於、大於或小於其申請增加的適用百分比 。任何循環信貸貸款人在該期限內沒有作出迴應，應被視為拒絕增加其循環信貸承諾。行政代理應通知借款人 和循環信貸貸款人的每個貸款人對本協議項下提出的每個請求作出迴應。
信貸協議第69頁
(C)生效日期和撥款。如果循環信貸的承付款按本節增加，行政代理和借款人應確定生效日期(增加生效日期？)和這種增加的最終分配。行政代理人應及時通知借款人和貸款人關於該項增加的最終分配、前一句所述的重新分配以及增加生效日期的細節。
(D)增加效力的條件。作為此類增加的先決條件，借款人應向 管理代理交付：
(I)每一貸款方的證書，日期為增加生效日期，由該貸款方的一名負責人員簽署，每份證書的形式和實質均令行政代理人滿意，(A)證明並附上該借款方通過的批准或同意增加的決議，(B)借款人，證明在實施增加之前和之後，(1)第五條而其他貸款文件在增加生效日期及截至增加生效日期均屬真實及正確， 除非該等陳述及保證特別提及較早日期，在此情況下，該等陳述及保證在該較早日期均屬真實及正確，且就本協議而言部分 2.9， 中包含的陳述和保證部分 5.2 應被視為指最多 根據下列規定提交的最近報表第(A)款和 (b)，分別為部分 6.1，(2)不存在違約，(3)借款人正在並將在形式上遵守所有財務契約(應作為 測試，儘管增加的可獲得性已在該日期充分提取)，以及(C)證明並附上令行政代理滿意的中期財務報表和相關計算，以説明下列事項第(Br)(B)(3)條在此之前；以及
(Ii)行政代理或任何循環信貸貸款人可能合理地要求的其他證書和法律意見，這些證書和法律意見提供了與循環貸款增加相關的增加的一部分。
(E)按比例計算；等在增加生效日期，(I)任何貸款人增加(或對於任何新增加的貸款人，延長)其循環信貸承諾，應向行政代理提供行政代理為其他貸款人的利益而確定的即時可用資金中所需的金額 ，以便在實施該增加或增加並使用該等金額向其他貸款人付款後，各貸款人將所有貸款人的未償還循環信貸貸款中的S部分等於其修訂後的該等未償還循環信貸貸款的適用百分比，行政代理人應在貸款人之間就當時未償還的循環信貸貸款以及與之相關的本金、利息、承諾額、手續費和其他已支付或應付的金額作出行政代理人認為必要的其他調整，以實現這種重新分配；以及(Ii)借款人應被視為已償還和再借款截至循環信貸承諾任何增加(或增加)之日的所有未償還循環信貸貸款(此類再借款由借款人提交的通知中規定的循環信貸貸款的類型和相關的利息期限組成)。根據《公約》要求部分 2.1(b))。依據以下規定所作的當作付款第(Ii)條前一句的貸款應 同時支付預付金額的所有應計利息，並且就每筆定期SOFR貸款而言，應遵守 部分 3.5如果視為付款發生在 相關利息期的最後一天以外。在任何增加或增加生效日期後的合理時間內，行政代理人應並特此授權和指示修改 附表2.1以反映此類 增加或增加並應分發此類修訂 進度表 2.1 提交給貸方和借款人，隨後進行了修改附表2.1 應取代 老 附表2.1 併成為本協議的一部分。
信貸協議第70頁
(f)預算條款。本節應取代中的任何 條款 部分 11.10 或11.23恰恰相反。
第三條。
税收、收益保護和賠償
第3.1節增加成本。
| (a) | 總體上增加了成本。如果法律有任何變更，應： |
(I)將任何準備金、特別存款、強制貸款、保險費或類似要求 強加、修改或視為適用於任何貸款人或L遠期匯票發行人的資產、存款或為其賬户提供的存款、或由其提供或參與的信貸(SOFR條款中反映的任何準備金要求除外)；
(Ii)向任何收受人徵收任何税項(不包括(A)補償税、(B)第條款 （b）穿過(d)免税的定義；(C)對其貸款、貸款本金、信用證、承諾或其他義務，或其存款、準備金、其他負債或可歸因於這些債務的資本徵收的相關所得税)；或
(Iii)對任何貸款人或L/信用證發行人施加影響本協議或該貸款人提供的貸款或任何信用證或參與任何此類貸款或信用證的任何其他條件、成本或費用(税費除外)；
上述任何一項的結果應是增加貸款人或其他收款人在作出、轉換、繼續或維持任何貸款或維持其作出任何此類貸款的義務方面的成本，或增加貸款人、L/信用證發行人或參與、開立或維持任何信用證(或維持其參與或簽發任何信用證的義務)的其他收款人的成本，或減少該貸款人、L/信用證發行人或其他收款人在本協議項下收到或應收的任何款項(不論本金、利息或任何其他金額)。應出借人、L出票人或其他收款人的要求，借款人將向出借人、L出票人或其他收款人(視情況而定)支付額外的一筆或多筆款項，以補償該出借人、L出票人或其他收款人(視情況而定)所產生的額外費用或所遭受的減損。
(B)資本或流動資金要求。如果任何貸款人或L匯票發行人確定，影響該貸款人或L匯票發行人或該貸款人的任何放貸辦公室或該貸款人S控股公司(如果有)關於資本金或流動性要求的任何法律變更，已經或將會降低該貸款人S或L匯票發行人S的資本或該貸款人S或L匯票發行人S控股公司的資本的回報率(如果有)，則由於本協議的結果，該貸款人的承諾或該貸款人的貸款：或參與該貸款人持有的信用證或L/信用證發行人簽發的信用證，低於該貸款人或L/信用證發行人或S控股公司(視情況而定)所能達到的水平 (考慮到該貸款人S或L/發行人S的政策以及該貸款人S或L/C發行人S控股公司關於資本充足性和流動性的政策)，則借款人將不時向該貸款人或L/C發行人(視情況而定)支付款項。將賠償貸款人或L/C出票人或該出借人S或L/C出票人S控股公司所遭受的任何此類減持的額外金額。
信貸協議第71頁
(C)報銷證明。貸款人或L/信用證發行人出具的證明，列明賠償貸款人或L/信用證發行人或其控股公司(視情況而定)所需的一筆或多筆金額，具體金額見第3.1(A)條或(b)並交付給借款人，在沒有明顯錯誤的情況下，應為決定性的。借款人應在收到任何此類憑證後十(10)天內向貸款人或L/信用證出票人(視屬何情況而定)支付該憑證上顯示的到期金額。
(D)請求的延誤。任何貸款人或L/信用證出票人未能或遲延據此要求賠償 部分 3.1不構成放棄該貸款人S或L/發票人S要求賠償的權利。
3.2節違法性。如果任何貸款人認定任何法律或法規將其定為非法，或任何政府當局聲稱，任何貸款人或其貸款辦公室發放、維持或資助其利息由SOFR、期限SOFR參考利率、調整期限SOFR或期限SOFR確定或根據SOFR、期限SOFR參考利率、調整期限SOFR或期限SOFR確定或收取利率的貸款是非法的，則在該貸款人通過管理代理向借款人發出有關通知後，(A)貸款人發放或延續定期SOFR貸款或將基本利率貸款轉換為定期SOFR貸款的任何義務應被暫停，以及(B)如果該通知斷言該貸款人發放或維持基本利率貸款是非法的，其利率是通過參考基本利率的調整後的SOFR組成部分確定的，如有必要，該貸款人的基本利率貸款的利率應由行政代理確定，而不參考基本利率的調整後的期限SOFR組成部分，在每一種情況下，直到該貸款人通知行政代理和借款人導致這種決定的情況不再存在。收到該通知後，(I)如有必要避免此類違法行為，借款人應應借款人的要求(向行政代理提供一份副本)，預付或(如果適用)將該貸款人的所有定期SOFR貸款轉換為基本利率貸款(如有必要，該貸款人的基本利率貸款應由行政代理決定，無需參考基本利率的經調整期限SOFR組成部分)，或者在利息期限的最後一天，如果該貸款人可以合法地繼續維持該期限的SOFR貸款 至該日，如果該貸款人不能合法地繼續維持該定期SOFR貸款，並且(Ii)如果該通知斷言該貸款人根據調整後的SOFR期限確定或收取利率是非法的，則在該暫停期間，行政代理應在不參考其調整期限SOFR組成部分的情況下計算適用於該貸款人的基本利率，直到該貸款人書面通知行政代理該貸款人根據調整後的期限SOFR確定或收取利率不再違法為止。在任何此類預付款或轉換時，借款人還應就如此預付或轉換的金額支付應計利息。
第3.3節情況改變；基準替換。
(一)情況發生變化。受制於條例草案(B)條以下，如果在任何基準利率借款的任何利息 期限開始之前，
(I)行政代理機構就基準利率貸款的任何請求或轉換或延續或其他方面確定(該確定應是決定性的，且無明顯錯誤的約束力)，由於任何原因，不存在足夠和合理的手段來確定就擬議的基準利率貸款或與現有的或擬議的基本利率借款有關的任何請求的利息期的適用基準 (條件是當時不會發生基準轉換事件)；或
信貸協議第72頁
(Ii)被要求的貸款人告知行政代理人，就擬議基準利率貸款而言，適用於任何請求利息期的基準將不能充分和公平地反映此類貸款人在該利息期內為此類借款提供資金或維持其基準利率貸款的成本，
然後，行政代理將立即通知借款人和每個貸款人。此後，(X)貸款人發放或維持基準利率貸款的義務將被暫停，以及(Y)如果前一句中描述的關於基本利率的基準利率組成部分的確定，應暫停使用基準利率組成部分來確定基本利率，在每種情況下，直至行政代理(應所需貸款人的指示)撤銷通知。在收到該通知後，借款人可以撤銷任何未決的基準利率借款、轉換或繼續借款的請求，否則，將被視為已將該請求轉換為基本利率借款請求，金額為該通知中規定的金額。
(B)基準替換設置。
(一)基準置換。儘管本合同或任何其他貸款文件有任何相反規定，但如果基準轉換事件及其相關基準更換日期發生在當時基準的任何設定之前，則(A)如果基準更換是根據條款 (a) 關於該基準替換日期的基準替換的定義，該基準替換將針對本協議或任何其他貸款文件中關於該基準設置和後續基準設置的所有目的來替換該基準，而無需對本協議或任何其他貸款文件進行任何修改或進一步行動或同意，以及(B)如果基準替換是按照條款 （b）在該基準替換日期的基準替換定義中，對於下午5：00或之後的任何基準設置，該基準替換將在本協議項下和任何貸款文件下的所有目的下替換該基準。在基準更換之日後的第五(5)個工作日，只要行政代理尚未收到由所需貸款人組成的貸款人發出的反對該基準更換的書面通知，貸款機構將在不對本協議或任何其他貸款文件採取任何修改、或採取任何進一步行動或同意的情況下向貸款人發出通知。
(2)基準替換符合變更。在使用、管理、採用或實施基準替換時，管理代理將有權不時進行符合要求的更改，即使本協議或任何其他貸款文件中有任何相反規定，實施此類 符合更改的任何修訂均將生效，而無需本協議或任何其他貸款文件的任何其他一方採取任何進一步行動或同意。
(3)通知；決定和決定的標準。行政代理將立即通知借款人和貸款人以下事項：(A)任何基準更換的實施；(B)與基準更換的使用、管理、採用或實施相關的任何合規性更改的有效性；(C)根據下列條件移除或恢復基準的任何期限第(Iv)條以下和(D)任何基準不可用期間的開始。管理代理可作出的任何決定、決定或選擇，或(如果適用)任何
信貸協議第73頁
貸款方(或貸款方集團) 部分 3.3(b)，包括關於事件、情況或日期發生或未發生的任何決定，以及採取或不採取任何行動或任何選擇的任何決定，在沒有明顯錯誤的情況下，將是決定性的和具有約束力的，可自行酌情作出，且無需本協議或任何其他貸款文件的同意，除非根據本協議明確要求。部分 3.3(b).
(4)無法獲得基準的基調。儘管本協議或任何其他貸款文件中有任何相反規定，但在任何時候(包括在實施基準替代時)，(A)如果當時的基準是定期利率(包括術語SOFR參考利率)，並且(1)該基準的任何基調沒有顯示在屏幕上或發佈由管理代理以其合理的酌情決定權不時選擇的費率的其他信息服務上，或者(2)該基準的管理人的監管主管已經提供了公開聲明或信息發佈，宣佈該基準的任何基調不具有或將不具有代表性，則管理代理可以在該時間或之後修改任何基準設置的利息期的定義，以刪除這種不可用或不具代表性的基調，以及(B)如果根據上述第(I)款移除的基調隨後顯示在屏幕上，或者(Br)基準的信息服務(包括基準替換)或(2)不再或不再受到其不代表或將不代表基準(包括基準替換)的公告的約束，然後， 管理代理可以在該時間或之後修改所有基準設置的利息期限的定義，以恢復之前刪除的基準期。
(V)基準不可用期。借款人S收到基準不可用期間開始的通知後，借款人可以撤銷在基準不可用期間發放、轉換或繼續發放、轉換或繼續基準利率貸款的任何未決請求，否則， 借款人將被視為已將任何此類請求轉換為借入或轉換為基本利率貸款的請求。在任何基準不可用期間或當時基準的期限不是可用的 期限的任何時間，基於當時基準的基本利率的組成部分或該基準的該期限(視情況而定)不得用於任何基本利率的確定。
第3.4節税項。
(A)定義的術語。就本節而言，術語貸款人包括任何L/信用證出票人，術語《適用法律》包括FATCA。
(B)免税付款。除適用法律另有規定外，任何借款方根據任何貸款單據承擔的任何義務的任何和所有付款均不得扣除或扣繳任何税款。如果任何適用法律(根據適用扣繳義務人的善意酌情決定權確定)要求扣繳義務人從任何此類付款中扣除或扣繳任何税款，則適用扣繳義務人應有權進行此類扣除或扣繳，並應根據適用法律及時向相關政府當局支付已扣除或扣繳的全部金額，如果該税款是補償税，則適用貸款方應支付的金額應視需要增加，以便在扣除或扣繳之後(包括適用於根據本規定應支付的額外金額的此類扣除和扣繳)部分 3.4)適用的收件人收到的金額相當於其在沒有進行此類扣除或扣繳的情況下本應收到的金額。
信貸協議第74頁
(三)貸款當事人繳納的其他税款。借款方 應根據適用法律向有關政府當局及時支付税款，或由行政代理機構選擇及時償還其支付的任何其他税款。
(D)貸款當事人的賠償。貸款當事人應在提出要求後十(10)天內，共同和個別賠償每位受款人的任何補償税(包括就本協議項下應支付的款項徵收或主張的或可歸因於該款項的補償税)的全額賠償 部分 3.4)由該收款人支付或支付，或被要求從向該收款人的付款中扣留或扣除，以及由此產生的或與此有關的任何合理費用，無論有關政府當局是否正確或合法地徵收或主張此類補償税。貸款人向借款人交付此類付款或債務的金額的證明(連同一份副本給行政代理)，或由行政代理代表其本人或代表貸款人出具的證明，在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的。
(E) 貸款人賠償。各貸款人應在提出要求後十(10)天內，就(I)屬於該貸款人的任何賠付税款(但僅限於任何借款方尚未就該等賠付税款向行政代理人作出賠付，且不限制借款人的義務)、(Ii)該貸款人S未能遵守 規定的任何税款，分別向行政代理人作出賠償。部分 11.8與參與者名冊的維護有關，以及(Iii)在每一種情況下，行政代理應支付或支付的與任何貸款文件有關的任何可歸因於該貸款人的任何不包括的税款，以及由此產生或與之相關的任何合理費用，無論該等税款是否由相關政府當局正確或合法地徵收或主張。由管理代理交付給任何貸款人的關於此類付款或債務的金額的證明，在沒有明顯錯誤的情況下是決定性的。每個貸款人在此授權行政代理在任何時間抵銷和使用任何貸款文件項下欠該貸款人的任何和所有金額，或行政代理根據本協議從任何其他來源向該貸款人支付的任何款項。部分 3.4(e).
(f)付款證據。任何貸款方根據本規定向政府當局繳納税款後，儘快 部分 3.4借款方應向行政代理交付由該政府當局出具的證明該項付款的收據的正本或經認證的副本， 一份報告該項付款的申報表副本或行政代理合理滿意的其他付款證據。
(G)貸款人的地位。
(I)對於根據任何貸款文件支付的款項，任何有權獲得免徵或減免預扣税的貸款人應在借款人或行政代理人合理要求的時間或時間，向借款人和行政代理人交付借款人或行政代理人合理要求的正確填寫和簽署的文件，以允許在不扣繳或降低預扣費率的情況下進行此類付款。此外，如果借款人或行政代理合理要求，任何貸款人應交付適用法律規定或借款人合理要求的其他文件
信貸協議第75頁
或管理代理將使借款人或管理代理能夠確定該貸款人是否受備份扣繳或信息報告要求的約束。儘管前兩(2)句中有任何相反的規定，此類文件的填寫、執行和提交( 下列文件除外部分3.4(G)(Ii)(A), (Ii)(B)和(Ii)(D)如果在該貸款人S的合理判斷下，填寫、籤立或提交會使該貸款人承擔任何重大的未償還成本或支出，或會對該貸款人的法律或商業地位造成重大損害，則無需要求該貸款人進行填寫、籤立或提交。
(Ii)在不限制前述條文的一般性的原則下，如借款人是美國人，
(A)任何出借人如為美國人，應在該出借人根據本協議成為出借人之日或之前(此後應借款人或行政代理人的合理要求不時提交)，向借款人和行政代理交付已簽署的美國國税局表格W-9，證明該出借人免除美國聯邦預扣税；
(B)任何外國貸款人在其合法有權這麼做的範圍內，應在該外國貸款人成為本協議項下的貸款人之日或之前(以及在借款人或行政代理人提出合理要求後不時提出)，將下列各項中適用的一項交付給借款人和行政代理(副本數量應由接收方要求)：
(1)就任何貸款文件下的利息支付而言，如外國貸款人聲稱享有美國為締約方的所得税條約的利益(X)，則須簽署IRS表格W-8BEN(或IRS表格W-8BEN-E，如果適用)根據美國聯邦預扣税條約的利息條款確定免徵或減少美國聯邦預扣税，以及(Y)關於任何貸款文件、IRS Form W-8BEN(或IRS Form)下的任何其他適用付款W-8BEN-E，(br}如果適用)根據此類税收條約的業務利潤或其他收入條款，免除或減少美國聯邦預扣税；
(2)美國國税局W-8ECI表格的簽署副本；
(3)如果外國貸款人根據《守則》第881(C)條要求獲得證券組合利息豁免的好處，(X)實質上是以下形式的證書附件G-1大意是，該外國貸款人不是銀行守則第881（c）（3）（A） 條含義內的應收賬款、守則第881（c）（3）（B）條含義內借款人的應收賬款10%股東應收賬款，或應收賬款受控 外國公司 與中描述的任何貸款方相關 《守則》第881（c）（3）（C）條（例外美國税務合規證書RST）和（y）IRS表格W-8BEN（或IRS表格）已簽署的副本 W-8BEN-E，如適用)；或
信貸協議第76頁
(4)如果外國受益人不是受益所有人，簽署 IRS表格W-8 IMY副本，並附有IRS表格W-8 ECI、IRS表格W-8 BEN（或IRS表格 W-8BEN-E，如果適用)，基本上為以下形式的美國納税證明附件G-2或 附件G-3、IRS Form W-9和/或來自 各受益所有人(視情況而定)；提供如果外國貸款人是合夥企業，並且該外國貸款人的一個或多個直接或間接合作夥伴要求獲得投資組合利息豁免，則該外國貸款人可提供基本上以 形式的美國税務合規證書附件G-4代表每個此類直接和間接合作夥伴；
(C) 任何外國貸款人在其合法有權這麼做的範圍內，應在該外國貸款人根據本協議成為貸款人之日或之前(並應借款人或行政代理人的合理要求不時)，向借款人和行政代理人交付已簽署的任何其他表格的執行副本，以此作為申請免除或減少美國聯邦預扣税的依據。以及適用法律可能規定的補充文件，以允許借款人或行政代理人確定需要扣繳的扣繳或扣除；和
(D)如果根據任何貸款文件向貸款人支付的款項將被FATCA徵收美國聯邦預扣税，而該貸款人未能遵守FATCA的適用報告要求(包括守則第1471(B)或1472(B)節所載的要求，視情況而定)，借款人應在法律規定的一個或多個時間以及借款人或行政代理人合理要求的一個或多個時間向借款人和行政代理人交付適用法律規定的文件(包括守則第1471(B)(3)(C)(I)節規定的文件)和借款人或行政代理人合理要求的額外文件，以便借款人和行政代理人履行其在FATCA項下的義務，並確定該貸款人已履行FATCA項下的貸款人和S義務或確定扣除和扣留的金額。僅為此目的第(D)條, FATCA？應包括在本協議日期 之後對FATCA所做的任何修改。
各貸款人同意，如果其以前提交的任何表格或證明過期或在任何方面變得過時或不準確，則應更新該表格或證明，或立即以書面形式通知借款人和行政代理其法律上無法這樣做。
(H)某些退款的處理。如果任何一方根據其善意行使的唯一自由裁量權確定其已收到退還其根據本協議獲得賠償的任何税款部分 3.4(包括根據本協議支付額外金額 部分 3.4)，則應向賠償方支付相當於該退款的金額(但僅限於根據本 支付的賠償金的範圍)部分 3.4關於產生這種退款的税收)，淨額自掏腰包受補償方的費用(含税)，且不含利息(相關政府當局就退款支付的任何利息除外)。該補償方應應被補償方的要求，向該被補償方退還依本協議支付的款項。部分 3.4(h)(加上相關政府當局施加的任何罰款、利息或其他費用)，如果被補償方被要求向該政府當局退還此類退款。
信貸協議第77頁
儘管本文件中有任何相反的規定 部分 3.4(h)，在任何情況下，受補償方將不會因此而被要求向補償方支付任何款項。部分 3.4(h)若未扣除、扣留或以其他方式徵收應獲彌償的税款，且從未支付與該等税款有關的彌償款項或額外款項，則受彌償一方的税後淨額將較受彌償一方所處的税後淨額為差。這部分 3.4(h)不得被解釋為要求任何受補償方向補償方或任何其他人提供其納税申報單(或其認為保密的與其納税有關的任何其他信息)。
(I)生存。每一方S在此項下的義務部分 3.4在行政代理辭職或更換或貸款人的任何權利轉讓、承諾終止、所有信用證到期或取消以及償還、任何貸款文件下的所有義務得到滿足或解除的情況下，應 繼續有效。
第三節賠償損失。應任何貸款人的要求(向行政代理提供副本)，借款人應立即賠償該貸款人，並使其免受因下列原因而產生的任何損失、成本或支出的損害：
(A)除基本利率貸款外，任何貸款在利息期最後一天以外的某一天(不論是自願的、強制的、自動的、由於加速或其他原因)的任何延續、轉換、付款或預付款；
(B)借款人未能在借款人通知的日期或金額預付、借入、繼續或轉換除基本利率貸款以外的任何貸款(不論該通知是否可由借款人根據本協議的條款撤銷，並根據本協議撤銷)；或
(C)借款人根據以下規定提出要求而在利息期限最後一天以外的某一天轉讓不屬於基本利率貸款的任何轉讓部分 3.6(b);
包括預期利潤的任何損失，以及因清算或重新使用其為維持此類貸款而獲得的資金，或因終止獲得此類資金的存款而應支付的費用而產生的任何損失或費用。任何貸款人出具的列明該貸款人根據本節有權獲得的任何一筆或多筆金額的證書應交付給借款人，並且在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的。借款人應在收到證書後十(10)天內向貸款人支付任何此類證書上顯示的到期金額。借款人還應支付該貸款人就上述規定收取的任何慣例管理費。
第3.6節減輕義務;更換貸方。
(a)指定不同的貸款辦公室。如果任何分包商根據 要求賠償部分 3.1，或要求借款人向任何貸款人或任何政府當局支付任何賠償税款或額外金額，以記入任何貸款人的賬户 部分 3.4，則該貸款人應(應借款人的請求)作出合理努力，指定不同的貸款辦公室為其在本協議項下的貸款提供資金或登記貸款，或將其在本協議項下的權利和義務轉讓給其另一個辦事處、分支機構或附屬公司，如果該貸款人判斷，這種指定或轉讓(I)將取消或減少根據 應支付的金額部分 3.1或部分 3.4，並且(Ii)不會使該貸款人承擔任何未償還的成本或支出，並且 不會在其他方面對該貸款人不利。借款人特此同意支付任何貸款人因任何此類指定或轉讓而產生的所有合理費用和開支。
信貸協議第78頁
(b)更換貸方。如果任何分包商根據 要求賠償部分 3.1，或者借款人需要支付任何賠償税或額外金額 根據 ，分包商或任何政府當局為任何分包商負責部分 3.4而且，在每一種情況下，該貸款人已拒絕或無法根據部分 3.6(a)，或者如果任何貸款人是違約貸款人或非同意貸款人，則借款人在通知該貸款人和行政代理後，可自行承擔費用和努力，要求該貸款人轉讓和轉授，而無追索權(按照《部分 11.8)、其所有權益、權利(但其現有的支付權除外)部分 3.1或部分 3.4)和本協議項下的義務以及相關貸款單據給應承擔此類義務的合格受讓人(受讓人可以是另一貸款人，如果貸款人接受此類轉讓)；提供那就是：
(I) 借款人應已向行政代理支付下列規定的轉讓費用(如有)部分 11.8;
(2)貸款人應已收到相當於其貸款和L匯票預付款、其應計利息、應計費用以及根據本協議和其他貸款文件應支付給它的所有其他款項(包括下列任何款項)的款項部分 3.5)受讓人(以上述未償還本金和應計利息及費用為限)或借款人(就所有其他數額而言)；
(Iii)如屬 因根據第(1)款提出補償申索而產生的任何此類轉讓部分 3.1或根據以下規定須繳付的款項部分 3.4，此類轉讓將 導致此類補償或此後的付款減少；
(4)這種轉讓不與適用的法律相沖突；以及
(V)在貸款人成為非同意貸款人而產生的任何轉讓的情況下，適用的受讓人應已同意適用的修訂、豁免或同意。
如果在此之前，由於貸款人的放棄或其他原因，借款人有權要求轉讓或轉授的情況不再適用，則貸款人不應被要求進行任何此類轉讓或轉授。
本協議各方同意(X)根據本協議所需的轉讓部分 3.6可根據借款人、行政代理人和受讓人和(Y)要求進行該轉讓的出借人不一定是轉讓一方即可生效，並應被視為已同意並受其條款約束的轉讓和假設而完成；但在任何此類轉讓生效後，該轉讓的其他當事人同意按適用的出借人或行政代理人的合理要求籤署和交付證明該轉讓所需的文件，但任何此類文件不得向當事人追索或提供擔保。
信貸協議第79頁
不管這件事中有什麼部分 3.6相反， (I)擔任L/信用證出票人的任何貸款人在本協議項下任何時間不得被替換，除非該出借人滿意的安排(包括在形式和實質上提供後備備用信用證，並由出票人出具)，已就該等未清償信用證作出令L/開證人合理滿意的付款，或根據L/開證人合理滿意的安排，將現金抵押品按金額存入現金抵押品賬户)，及(Ii)除根據下列條款外，不得更換擔任行政代理的貸款人部分 10.6.
第3.7節生存。本協議項下的所有義務第三條應在承諾終止、償還本合同項下的所有其他義務和行政代理辭職後繼續有效。
第四條。
先行條件
第4.1節初始信用展期。貸款人和L/發行人在本合同項下進行初始授信延期的義務 須受下列先決條件的約束：(I)根據循環信貸安排進行的初始授信延期部分(如果有)不得超過25,000,000美元，以及(Ii)行政代理應已收到以下所有 ，每一項的日期均為截止日期(除非行政代理另有説明或另行指定)，其形式和實質應令行政代理滿意：
(A)信貸協議。本協議的副本由本協議各方簽署；
(B)決議。每個借款方和控股公司的董事會(或其他管理機構)的決議(如果這些實體的最終管理機構本身是一個實體，則其管理機構的決議，依此類推，直到相關的管理機構由自然人組成)，由該人的祕書或助理祕書(或負責人或其他記錄保管人)證明，授權該人簽署、交付和履行本協議和該人是或將是當事人的其他貸款文件；
(C)任職證書。由每一貸款方和控股公司的負責人認證的任職證書，證明受權簽署本協議的個人或其他人的姓名，以及每一貸款方或控股公司代表該人簽署的每一份其他貸款文件(包括本協議所述的證書)以及該等個人的簽字樣本；
(D) 關於協議、許可證和批准的證書。每一貸款方和控股公司的負責人的證書，或者(I)附上與該人的簽署、交付和履行有關的所有同意、許可證和批准的副本，以及其作為一方的貸款文件對該人的有效性，並且該等同意、許可證和批准應完全有效，或(Ii)説明不需要此類 同意、許可證或批准；
(E)結業證書。由借款人負責任的管理人員簽署的證明，證明第4.2(B)條, (c)和(d)已經滿足了；
(F)償付能力證書。由借款人首席財務官(或行政代理可接受的其他借款人負責人)簽署的償付能力證明；
信貸協議第80頁
(G)組成文件。每個借款方和控股公司的組成文件及其所有修改，組成文件中包括的組成文件由行政代理可接受的註冊或組織州的適當政府官員證明，且所有此類組成文件均附有由行政代理可接受的授權代表提供的證明其副本完整和正確的證書；
(H)政府證書。每個貸款方和控股公司所在國家或組織的適當政府官員的證書，證明在行政代理合理接受的日期該人的存在和良好地位；
(I)附註。借款人以申請票據的每個貸款人為受益人而籤立的票據；
(J)保安文件。在符合以下規定的情況下部分 6.15， 借款人和其他貸款方簽署的擔保文件，包括與貸款方的個人財產有關的擔保協議，以及截至截止日期任何貸款方擁有或租賃的所有不動產(包括任何石油和天然氣財產)的正式籤立和公證抵押，具有足夠的原始副本，以便於在所有相關司法管轄區同時記錄，但在每種情況下，不包括資產， 和(Ii)關於質押協議，控股；
(K)質押股權；股票權力；質押票據。(I)截至截止日期代表根據證券文件質押的任何股權的證書(如有)，連同由出質人的正式授權人員以空白籤立的每張此類證書的未註明日期的股票權力，以及(Ii)由出質人 以空白背書(無追索權)(或附有已籤立的空白轉讓表格)根據證券文件質押給行政代理的每張本票(如有)；
(L)融資報表等。擔保文件或適用法律要求或行政代理合理要求在 中存檔、登記或記錄的每一份文件(包括反映借款方或控股公司作為債務人和行政代理作為擔保方的任何UCC融資報表)，以便為行政代理自身、貸款人和其他擔保當事人的利益，對其中描述的抵押品建立完善的留置權，優先於任何其他人(根據適用法律享有優先於行政代理人的留置權的留置權除外)，如適用，每一份應以適當的形式存檔、登記或記錄；
(M)留置式搜查。UCC、税收留置權和判決留置權搜索的結果顯示在適當的備案辦公室針對每個借款方和控股公司存檔的所有融資報表和其他文件或票據，此類搜索應截至行政代理合理接受的日期，並反映出除留置權在截止日期或之前被解除或轉讓給行政代理和允許留置權外，沒有針對任何預期抵押品的留置權；
(N)大律師的意見。對行政代理人可能合理要求的事項，向行政代理人、貸款人和L/C發行人發出並註明截止日期的懷特&凱斯律師事務所、貸款當事人和 控股公司的有利意見，其形式和實質均令行政代理人滿意；
信貸協議第81頁
(O)律師費和開支。中提到的費用和費用(包括合理的律師費)的證據部分 11.1，在截止日期前至少一(1)個營業日開具發票的範圍內，借款人應已全額支付或將從截止日期貸款的收益中支付；
(P)法律盡職調查。行政代理人及其律師應已完成所有業務、法律和監管盡職調查(包括審查重要協議)，其結果應令行政代理人憑其全權決定滿意；
(Q)實質性協議。借款人負責官員的證書，證明已向行政代理提供所有重要協議的真實和完整的副本；
(R)KYC信息；受益的 所有權信息。每一貸款方和控股公司應在截止日期前至少五(5)個工作日向行政代理和貸款人提供(I)行政代理要求的文件和其認為必要的其他信息，以遵守任何反腐敗法和反恐怖主義法的要求，包括但不限於《愛國者法》和任何適用的《知曉您的客户》規則和條例，以及(Ii)如果借款人有資格成為受益權法規下的法人客户，則與借款人有關的受益所有權證明；
(S)結手費。證明(I)必須在截止日期或之前支付給行政代理和安排人的所有費用，以及(Ii)要求在截止日期或之前支付給貸款人的所有費用已經或將從截止日期貸款的收益中支付；
(T)公司結構。控股公司、借款人及其子公司的公司結構、資本結構和其他重大債務工具、重大賬目和管理文件應為行政代理根據其合理酌情權接受；
(U)財務報表。(A)借款人及其受限子公司截至2022年12月31日的經審計綜合資產負債表，以及截至2022年12月31日的財政年度的相關經審計損益表和留存收益及現金流量表，以及(B)借款人及其受限制子公司截至2023年3月31日的未經審計綜合資產負債表及相關未經審計的中期收益表和留存收益表(統稱為歷史財務報表);
(V)財務預測。借款人及其受限子公司的預計合併財務報表，以及借款人管理層為截止日期後第一年編制的預測，此類預測應包括每月的運營和資本預算，預算的形式應為行政代理合理接受；
(W)清償現有債務；解除留置權。根據留置權解除或其他終止文件或根據轉讓文件將現有信貸協議下的所有承諾解除或根據轉讓文件分配給行政代理的證據 已在或同時終止現有信貸協議項下的所有承諾，且已全額支付現有信貸協議項下的所有未清償金額，且所有保證現有信貸協議下義務的留置權已或同時在截止日期同時支付；
信貸協議第82頁
(十)產權政策。對於位於德克薩斯州洛夫縣、德克薩斯州佩科斯縣或得克薩斯州裏夫斯縣的一個或多個貸款方在費用 中擁有的地面不動產，承保範圍不少於50,000,000美元，並在其他方面令行政代理人和Capital Farm Credit，ACA在形式和實質上令人合理滿意，並根據 承諾在成交後立即出具此類保單；以及
(Y)補充文件。行政代理人或其法律顧問可能合理要求的其他批准、意見或文件。
為了確定是否符合本協議中規定的條件部分 4.1，已簽署本協議的每一貸款人應被視為已同意、批准、接受或滿意根據本協議要求貸款人同意或批准的、可接受或滿意的每一文件或其他事項，除非行政代理在指定其反對意見的擬議截止日期之前已收到該貸款人的通知。
第4.2節信用證的所有展期。貸款人(包括L/信用證發行人)在本合同項下進行任何信貸展期(包括初始信貸展期)的義務受下列附加條件的制約：
(A)申請 信用延期。行政代理人應已按照本協議(視情況而定)收到由借款人負責人執行的符合S要求的循環信貸借款請求、定期借款請求或信用證申請；
(B)沒有失責。不應發生或持續違約，也不會因實施該信用延期或實施後而導致違約；
(C)申述及保證。借款人和對方借款人的所有陳述和擔保 中包含的第五條在其他借款文件中，(I)對於包含重大限定的陳述和擔保，在借用之日和截止之日在各方面均真實無誤；(Ii)對於不含重大限定的陳述和擔保，在借款之日和截止之日在各重要方面均真實無誤，在每種情況下均具有同等效力和效力，猶如該等陳述和擔保是在該日期並截至該日期作出的一樣，除非該等陳述和擔保明確提及較早的日期，在這種情況下，它們應在上述較早日期在所有重大方面(或對於包含重要性限定的陳述和保證，在所有方面)都真實和正確，並且在本協議中除外部分 4.2、中包含的 陳述和保證部分 5.2應被視為指根據部分 6.1(a)和 (b)分別；及
(D)可獲得性。對於循環信貸承諾項下的任何信貸延期請求，在實施所請求的信貸延期後，循環信貸貸款人的循環信貸風險總額不得超過循環信貸貸款人截至該項信貸延期之日有效的循環信貸承諾總額。
信貸協議第83頁
本合同項下的每一次信用延期應被視為借款人對本協議中規定的 條件的陳述和保證部分 4.2已在適用的信用延期之日並截至之日得到滿足。
第五條。
申述及保證
為促使行政代理人、L/信用證發行人和貸款人簽訂本協議，並在本協議項下進行授信擴展，借款人和對方借款人代表並向行政代理人、L/信用證發行人和貸款人保證：
5.1實體 存在。每一借款方及其每一受限制附屬公司(A)根據其註冊或組織所在司法管轄區的法律正式註冊或組織(視情況而定)，且信譽良好； (B)擁有所有必要的權力和權力，以擁有其資產並按照目前或擬開展的業務開展業務；以及(C)有資格在其業務性質需要此類 資格的所有司法管轄區開展業務。每一貸款方都有權執行、交付和履行其在本協議和它是或可能成為其當事人的其他貸款文件項下的義務。
第5.2節財務報表等借款人已將歷史財務報表提交給行政代理。 此類財務報表真實、正確，按照公認會計原則編制，並在綜合基礎上公平、準確地反映借款人及其子公司截至財務報表所示日期的財務狀況以及財務報表所示各期間的經營結果。借款人或其任何附屬公司均無任何重大或有負債、税項負債、不尋常遠期或長期承諾、未實現 或任何不利承諾的預期虧損，但該等財務報表中提及或反映的除外。自本文件所指財務報表之日起，未發生重大不良影響，也未發生可合理預期產生重大不良影響的情況 部分 5.2。借款人向行政代理和貸款人提交的所有預測均已 本着誠意準備， 謹慎和勤勉，並使用在編制此類預測並將其交付給管理代理和貸款人時在當時情況下是合理的假設(應理解，此類預測和有關未來事件的其他 信息不得視為事實，所涵蓋的一個或多個期間的實際結果或發展可能與所提供的預測和其他預期信息不同，此類差異可能是 實質性的，並且此類預測的財務信息不是財務業績的保證)。除上所列債務外附表7.1以及以其他方式允許的債務部分 7.1 或者，如果是不受限制的子公司，部分 6.17(g)，借款人和每個子公司都沒有債務。
第5.3節行動；不得違反。每一貸款方簽署、交付和履行本協議和該人作為或可能成為當事人的其他貸款文件，遵守本協議及其條款的規定已由該人採取的所有必要行動正式授權，並且不會也不會(A)違反或衝突該人(如果該人不是自然人)的構成文件，(Ii)任何適用的法律、法規或條例或任何命令、令狀、禁令，任何 政府當局或仲裁員的法令，或(Iii)該人為當事一方的任何重大協議，或該人或其任何財產受其約束或約束的任何重大協議，或(B)構成任何該等重大協議下的違約，或導致 對該人的任何收入或資產設定或施加任何留置權，但以下情況除外第(A)(Ii)、(Iii)條和(b)在上述情況下，任何此類違約、衝突或此類政府當局的行動，無論是單獨的還是總體的，都不能合理地預期會產生實質性的不利影響。
信貸協議第84頁
第5.4節經營業務。每個借款方及其受限制的子公司均擁有開展其各自業務所需的所有許可證、許可、同意、授權、特許經營、專利、版權、商標和商號或權利，且任何貸款方或其任何受限制的子公司均不違反他人關於上述任何事項的任何有效權利，除非任何未能做到這一點或違反行為不能合理地導致重大不利影響。
第5.5節訴訟和判決。除截至第一修正案生效日期的附表5.5中明確披露的情況外，在任何政府當局或仲裁員面前或由任何政府當局或仲裁員，或據任何貸款方經過合理的 調查後，沒有任何訴訟、訴訟、調查或程序待決，或威脅或影響任何貸款方或其任何受限制附屬公司或其任何財產，而若不利決定，可合理預期(I)導致對任何貸款方或其受限制附屬公司的負債或經濟損失 超過5,000,000美元，或(Ii)產生重大不利影響。沒有針對任何貸款方或其任何受限制子公司的未決判決，這些判決將構成違約事件部分 9.1(m)或者，可以合理地預期這將導致實質性的不利影響。自本合同生效之日起，於日提出的任何事項的狀態均未發生不利變化附表5.5考慮到任何上訴的可獲得性，可以合理地預期這將大大增加由此產生實質性不利影響的可能性。
第5.6節物權；留置權。
(A)每一貸款方及其受限制附屬公司均擁有(I)良好、充分及合法的所有權(就不動產的收費權益而言)、(Ii)有效的租賃權益(就不動產或動產的租賃權益而言)及(Iii)良好的所有權(就所有其他個人財產而言)，包括於第5.2節所述的財務報表中反映的物業，在每種情況下均須受準許留置權的規限，而任何借款方或其任何受限制附屬公司的物業均不受任何留置權的約束，但準許留置權除外。貸款方不得在任何第三方租賃地點維持每個地點總價值超過5,000,000美元的庫存或 設備(包括但不限於磨牀和車輛)。所有個別或整體對借款人及其受限制附屬公司的業務或營運構成重大影響的租約均屬有效及存續，並完全有效，除非未能個別或整體地合理預期不會對借款人的業務或營運造成重大不利影響。自第一修正案生效之日起，除德克薩斯州安德魯斯縣、洛夫縣、佩科斯縣、裏夫斯縣和温克勒縣以及新墨西哥州的埃迪縣和利亞縣外，沒有任何貸款方在任何縣或教區擁有任何不動產(包括任何石油和天然氣財產)。在結算日簽署並交付的抵押貸款 部分 4.1(j)在《第一修正案》生效之日或前後簽訂和交付的抵押共同包含對任何貸款方所擁有的所有不動產權益的準確和完整的法律描述。
(B)並無因對貸款方物業進行的業務的監管執行出現不利變化而導致任何業務的重大終止或暫停或 貸款方的任何經營，但無法合理預期會導致重大不利影響的事項除外。
(C)貸款當事人進行業務所需的所有通行權及契據均為有效及存續的，且完全有效及有效，且不存在任何違約、失責或事件或情況，以致在發出通知或時間流逝或兩者兼而有之的情況下，根據任何該等通行權或契據，可合理地預期 會對貸款當事人的正常業務運作造成重大幹擾，或對貸款方財產的價值或用途造成重大減損。任何貸款方根據任何通行權或契據應支付的所有租金和其他付款均已按照其條款如期支付，但在下列情況下除外
信貸協議第85頁
該等租金或其他付款乃真誠地透過適當行動提出爭議，而該等款項已根據公認會計原則維持充足的準備金，或未能按合理理由預期不會對整體貸款當事人的正常業務運作造成重大幹擾，或對貸款當事人的價值或財產的使用造成重大減損。
(D)貸款方目前擁有、租賃或許可的權利以及不動產和動產，包括所有路權和契據，包括允許貸款方在所有實質性方面開展業務所需的所有權利以及不動產和動產，就像謹慎的所有者和經營者 將檢查、運營、維修和維護類似的財產一樣。
(E)尚未啟動徵用權程序或徵用，或據任何貸款方所知，擬就其全部或任何重大不動產進行徵用權程序或徵收。
(F)抵押品不包括位於任何貸款方擁有或租賃的不動產上的任何建築物(如適用的洪水保險條例所定義)或人造(移動)住宅(如適用的洪水保險條例所定義)，也不包括任何擔保工具。
第5.7節可執行性。本協議已經簽訂，在本協議項下交付的每一份貸款文件將由作為協議一方的每一借款方正式簽署和交付。本協議構成，任何借款方作為一方的其他貸款文件在交付時應構成該人的合法、有效和具有約束力的義務，可根據其各自的條款對該人強制執行，但受債務人救濟法和衡平法一般原則限制的除外。
第5.8節批准。除記錄和提交與此相關的擔保文件和融資聲明外，對於任何借款方簽署、交付或履行本協議和該人是或可能成為其一方的其他貸款文件或其有效性或可執行性，不需要或將不需要任何政府當局或第三方的授權、批准或同意，也不需要向任何政府機構或第三方進行備案或登記。
第5.9節税收。每個貸款方及其每個受限子公司都已及時提交了要求提交的所有重要納税申報單，包括所有所得税、特許經營權、僱傭、財產和銷售税申報單。每份該等報税表均屬實， 在各重要方面均屬正確及完整。各貸款方及其各受限制附屬公司已就應繳及應繳(不論是否在任何報税表上顯示)的税項、評税、政府收費及其他徵費支付其各自的所有重大負債(税項(如有)除外)，而該等税項(如有)正真誠地通過適當的訴訟程序及根據公認會計原則維持的支付準備金予以保留。任何貸款方均不知道任何税務機關對任何貸款方或其任何受限制子公司的任何未決調查，或任何貸款方或其任何受限制子公司的任何未決但未評估的重大納税義務。在任何借款方或其受限制子公司沒有提交納税申報單的司法管轄區內，任何政府當局從未或預計會提出任何實質性索賠，表明其正在或可能受到該司法管轄區的徵税。 任何貸款方或其任何受限制子公司都沒有或被要求給予與借款方或其受限制子公司納税有關的任何訴訟時效的實質性豁免或延期(或正在或將受到任何其他人給予的豁免或延期的約束)，或任何貸款方或其受限子公司可能對其負有責任的訴訟時效。除下列規定外附表5.9借款方或其任何受限制的附屬公司不是或 從來不是任何税收分享協議、税收分配協議、税收賠償義務或與税收有關的類似書面或不成文協議、安排、諒解或慣例的一方，但適用法律規定的除外。
信貸協議第86頁
第5.10節收益的使用；保證金證券。借款人應將循環信用借款的收益用於購買德克薩斯州西部和新墨西哥州的房地產，作為抵押品，用於正常業務過程中的營運資金和其他一般企業用途。借款人將使用期限貸款的收益購買德克薩斯州西部和新墨西哥州的房地產作為抵押品，為現有信貸協議下的債務進行再融資，以進行以下預期的一次性現金分配部分 7.4(g)，用於正常業務過程中的營運資金和其他一般公司用途。任何貸款方或其任何附屬公司均不主要從事或作為其重要活動之一，為購買或持有保證金股票(符合理事會第T、U或X條的定義)而發放信貸，任何貸款所得款項的任何部分均不會用於購買或持有任何保證金股票，或為購買或持有保證金股票而向他人提供信貸。任何貸款收益的任何部分都不會直接或間接用於資助在受制裁人員中的任何業務、資助任何投資或活動或向受制裁人員支付任何款項，或以任何其他方式導致任何人(包括任何貸款人、任何安排人或行政代理)違反任何 反恐怖主義法律、反腐敗法律或任何制裁。
第5.11節ERISA。符合條件的每個計劃 部分 401(a)本守則的任何人士已收到美國國税局的有利裁定函件，或美國國税局目前正在處理有關該等函件的申請，而據任何貸款方所知，並無發生任何會阻止或導致喪失該等資格的事情。未根據下列條款申請資金豁免或延長任何攤銷期限部分 412已針對任何計劃 制定本規範。對於任何計劃或多僱主計劃，沒有懸而未決的或據任何貸款方所知的威脅索賠、行動或訴訟，或任何政府當局的行動。對於任何計劃或多僱主計劃，不存在禁止的交易或違反受託責任規則的情況。沒有發生或合理地預期會發生任何ERISA事件。沒有任何計劃有任何無資金來源的養老金負債。任何多僱主計劃都不是 意義上的破產部分 4245埃裏薩的。任何貸款方或ERISA關聯公司都沒有或合理地預期會在以下條款下承擔任何責任第四章關於任何計劃的ERISA( 到期且未拖欠的保費除外部分 4007 ERISA)。沒有貸款方或ERISA附屬公司發生或合理預期會發生以下情況： 在發出通知後，任何責任(且未發生任何事件) 部分 4219ERISA，將導致此類賠償責任)部分 4201與多僱主計劃有關的僱員退休保障制度。沒有任何貸款方或ERISA附屬公司參與了 可能受到影響的交易部分 4069或4212(c)埃裏薩的。任何貸款方或其任何受限子公司都不是被視為持有計劃資產的實體(符合計劃資產條例的含義)，並且 本協議項下擬進行的交易的執行、交付或履行，包括髮放任何貸款和簽發本協議項下的任何信用證，都不會導致根據ERISA第406條或本準則第4975條進行 非豁免禁止交易。
第5.12節披露。借款人或任何其他借款方在本協議、任何其他貸款文件或提供給行政代理或任何貸款人的與本協議或本協議擬進行的任何交易相關的聲明、信息、報告、陳述或擔保，均不包含對重大事實的任何不真實陳述，或遺漏陳述使此處或其中的陳述不具有重大誤導性所必需的任何重大事實。任何貸款方並無知悉任何事實可合理預期會產生重大不利影響，或在未來合理預期會有重大不利影響而未以書面方式向行政代理及各貸款人披露。自第一修正案生效之日起，受益權證書中所包含的信息均屬實，且 各方面均正確無誤。
信貸協議第87頁
第5.13節附屬公司。截至第一修正案生效日期，除以下所列子公司外，沒有任何貸款 方擁有任何子公司附表5.13(以及，如果在第一修正案生效日期之後，根據 成立或收購的其他子公司部分 6.13)和附表5.13闡述了每一子公司成立或組織的管轄權、百分比 適用貸款方S擁有該等附屬公司權益的證明，以及各附屬公司為受限制附屬公司、非受限制附屬公司、合資公司及/或非實質附屬公司的身分。下列各附屬公司的所有已發行股本或其他股權附表5.13已有效發行，已全額支付，且不可評估。沒有傑出的 認購、期權、認股權證、催繳、權利或其他任何性質的協議或承諾，涉及任何借款方或任何受限附屬公司的任何股權，或任何貸款方將承擔相關責任的任何非限制性附屬公司的任何股權(每個此類借款方S的組織文件中所述除外)在成交日期向行政代理和貸款人證明的組織文件(或之後可能根據部分 7.15)).
第5.14節協議；無違約。任何貸款方或其任何受限制子公司均不是任何契約、貸款或信貸協議、或任何租賃或其他協議或文書的一方，或不受任何章程、公司或其他組織限制，在每一種情況下，這些限制可能單獨或總體上合理地預期會產生重大不利影響。任何貸款方或其任何受限制附屬公司在履行、遵守或履行(A)任何 重大協議或(B)任何貸款方或其任何受限制附屬公司作為一方或任何借款方或其受限制附屬公司或其各自財產可能受其約束的任何判決、法令或命令中所載的任何義務、契諾或條件方面，並無任何重大違約行為。 並無違約發生，且仍在繼續。
第5.15節遵守法律。貸款方及其任何受限制的子公司均未在任何實質性方面違反任何政府當局或仲裁員的任何法律、規則、法規、命令或法令。
第5.16節[已保留].
第5.17節受監管實體。貸款方及其任何受限制的子公司都不是(A)貸款方投資 公司？或由一家公司控制的公司？投資公司？符合1940年《投資公司法》的含義或(B)受任何其他聯邦或州法規、規則或條例的監管， 限制其產生債務、質押資產或履行貸款文件規定的義務的能力。任何貸款方都不是受影響的金融機構。
第5.18節環境事宜。除非未能做到這一點(或在適用的情況下，該 事件、狀況或情況的發生或存在)不能單獨或總體合理地預期會導致實質性的不利影響：
(A)每一貸款方及其受限子公司及其各自的所有財產、資產和運營均遵守所有環境法律。沒有任何貸款方知道，也沒有任何貸款方收到關於任何過去、現在或未來的條件、事件、活動、做法或事件的通知，這些條件、事件、活動、做法或事件可能幹擾或阻止每個借款方及其受限子公司遵守或繼續遵守所有環境法；
(B)每個借款方及其受限制子公司均已獲得適用環境法所要求的所有許可證、許可證和授權，且所有此類許可證均處於良好狀態，且每個借款方及其受限制子公司均遵守此類許可證的所有條款和條件；
信貸協議第88頁
(C)在任何貸款方或其任何受限制子公司的任何物業或資產上，或以可能導致貸款方根據任何適用的環境法承擔責任的方式或地點，在任何貸款方或其任何受限制的子公司的任何物業或資產上，或以可能導致貸款方根據任何適用的環境法承擔責任的方式或地點， 不存在任何危險材料，或存在於該等物業或資產內，或已被使用。每一貸款方及其受限附屬公司對其各自財產和資產的使用和打算，不會導致在其任何財產或資產上、之內或從其任何財產或資產中使用、產生、儲存、運輸、積累、處置或釋放任何有害物質，違反任何適用的環境法，或以可能引起任何適用環境法下的責任的方式；
(D)任何貸款方或其任何受限制的子公司及其各自目前或以前擁有或租賃的任何物業或業務均不受任何政府當局或其他人的任何未決或威脅命令或與任何其他人達成的任何協議的約束，也不受以下方面的任何司法或案卷行政訴訟的約束：(I)未能遵守環境法；(Ii)任何補救行動；或(Iii)因放行或威脅放行而產生的任何環境責任；
(E)任何貸款方或其任何受限制附屬公司目前或以前擁有或租賃的物業或業務不存在可合理預期產生任何環境責任的條件或情況；
(F)任何貸款方或其任何受限子公司都不是根據《資源保護和回收法》需要許可證的處理、儲存或處置設施，42 U.S.C. §6901及以下。、本條例或國家法律的任何類似規定。每個 貸款方及其受限子公司遵守所有環境法的所有適用財務責任要求；
(G)任何貸款方或其任何受限制子公司均未提交或未提交適用環境法要求的任何報告放行的通知；以及
(H)任何貸款方或其任何受限制附屬公司的任何財產或收入均不附帶任何環境法下產生的留置權。
第5.19節知識產權。每一貸款方及其每一受限制子公司擁有或獲得許可使用開展當前業務所需的所有知識產權，且使用這些知識產權不會在任何實質性方面侵犯任何其他人的權利。
第5.20節反腐敗法；制裁等
(A)任何貸款方或其子公司，或據任何貸款方所知，借款方的任何官員、員工、代理人或貸款方或其任何子公司的任何受控或控股關聯公司都不是個人或實體(？人或由以下任何人直接或 間接或控制：(1)是受制裁的人或目前是任何制裁的對象或目標；或(2)位於受制裁國家的地點、組織或居住或擁有資產。
(B)貸款方、其子公司及其各自的董事、高級職員和僱員以及據貸款方所知的代理人遵守所有適用的制裁措施，並遵守《反海外腐敗法》和任何其他適用的反腐敗法。借款人及其子公司已根據借款人的業務和國際活動(如有)制定並維護貸款方合理地認為適當的政策和程序，以確保繼續遵守適用的制裁、《反海外腐敗法》和任何其他適用的反腐敗法律。
信貸協議第89頁
第5.21節《愛國者法案》。貸款方、其每一子公司及其每一關聯公司遵守(A)《與敵貿易法》和美國財政部的每一項外國資產控制規定(31 CFR，副標題B第五章(B)《愛國者法案》，以及(C)所有其他與瞭解您的客户有關的聯邦或州法律(統稱為反恐怖主義法).
第5.22節保險。每一貸款方及其受限制附屬公司的財產均向並非任何貸款方關聯公司的財務穩健和信譽良好的保險公司投保一般傷亡保險和一般責任保險，保險金額、免賠額和承保風險通常由從事類似業務並在該貸款方或適用的受限制附屬公司經營地區擁有類似財產的公司按照審慎的行業慣例承擔。
第5.23節償付能力。在實施交易和根據本協議進行的每一次信貸延期後，貸款各方在合併的基礎上是有償付能力的，並且沒有達成任何旨在阻礙、拖延或欺詐債權人的交易。
第5.24節安全文檔。受制於部分 6.15，擔保文件的規定有效地為擔保當事人的利益為行政代理創造了合法、有效和可強制執行的留置權(受允許的留置權的約束)，對抵押品中相應借款方的所有權利、所有權和利益。除非在截止日期之前完成的申請，並且按照本協議和證券文件的規定，不需要提交申請或採取其他行動來完善抵押品的留置權。
第5.25節業務。借款人目前直接或通過其受限附屬公司從事土地和資源管理業務。
第5.26節勞工事務。除非任何此類事件的發生不能單獨或合計合理地預期造成實質性的不利影響，(A)沒有罷工、停工或其他勞資爭議懸而未決，或據任何貸款方所知，任何貸款方或其任何受限制的子公司受到威脅，(B)貸款方及其受限制的子公司的工作時間和向其員工支付的款項並未違反公平勞工標準法或任何其他適用的聯邦、州、(C)任何借款方或任何受限制附屬公司因工資和員工健康以及福利保險和其他福利而向任何貸款方或任何受限制附屬公司提出索賠的所有應付款項已作為債務支付或累算在該借款方或該受限制附屬公司的賬簿上。
第5.27節實質性協議。附表5.27列出自第一修正案生效之日起有效的每一借款方及其每一受限制子公司的所有重大協議的完整和正確清單。借款方或其任何受限制附屬公司(據其所知，亦無任何其他借款方)並無在任何重大方面違反或違約任何 《實質性協議》。
第5.28節關聯交易。除下列規定外附表 5.28，截至第一修正案生效日期，任何貸款方與任何貸款方的任何管理人員、成員、經理、董事、股東、父母、其他股權持有人、僱員或關聯公司之間沒有現有協議，但借款方向行政代理證明的構成文件、僱傭協議、賠償和費用償還安排以及其他類似的標準和慣例內部事項除外。
信貸協議第90頁
第5.29節合格ECP擔保人。在生效後，每個借款方都是合格的ECP擔保人。部分 11.29.
第六條。
平權契約
每一貸款方約定並同意，在債務全部清償且沒有貸款人在本合同項下作出任何承諾之前：
6.1節報告要求。借款人應向行政代理提供或安排向行政代理提供(應行政代理S的要求，每個借款人提供副本)：
(A)年度財務報表。借款人自截至2023年12月31日的財政年度開始，在每個財政年度最後一天後一百二十(120)天內的任何情況下，借款人及其受限制子公司在綜合基礎上的資產負債表和損益表、留存收益和現金流量表的副本，其中包括上一財政年度結束時的資產負債表和損益表、留存收益和現金流量表，每種情況下均以比較形式列出上一財政年度的數字。所有報告均詳盡無誤，並由德勤或行政代理可接受的其他公認信譽的獨立註冊會計師進行審核和認證，大意是該報告是根據公認會計準則編制的，沒有持續經營或類似的資格、例外或解釋，也沒有關於該審計範圍的任何限制或例外。本項下的財務報表條款 (a) 及以下條例草案(B)條以下應排除非限制性子公司的財務狀況和業績，或應包括合理必要的細節，以區分借款人及其受限子公司與所有非限制性子公司的財務狀況和業績；
(B)季度財務報表。在借款人每個會計年度的前三個會計季度的最後一天(從2023年6月30日結束的會計季度開始)後四十五(45)天內，儘快提供借款人及其受限子公司截至該會計季度末和隨後結束的會計年度的未經審計的財務報告的副本，其中包含綜合基礎上的資產負債表和損益表、留存收益和現金流量，每種情況下都以比較形式列出上一財年同期的數字。經借款人負責人證明已按照公認會計準則編制，並在合併和合並的基礎上，在所有重要方面(須經年終審計調整)公平和準確地列報借款人及其受限制子公司的財務狀況和經營結果，截至其中指明的日期和期間，均屬合理細節；
(C)合規證書。不遲於下列財務報表交付後五(5)個工作日 第6.1(A)條和6.1(b)，合規證書(I)，説明就執行該證書的主管人員所知，並無違約發生且仍在繼續，或如果違約已發生且仍在繼續，則説明違約的性質和建議對其採取的行動；(Ii)合理詳細地顯示以下各項中所列 公約得到遵守的計算第八條(3)説明自根據 最近一次提交經審計的財務報表之日起，公認會計準則或其應用是否發生了任何變化部分 6.1(a) 並在發生任何此類變更的情況下，具體説明此類變更對 該證書所附的財務報表，(Iv)註明身份的任何變化。
信貸協議第91頁
(Br)在截止日期或最近一個會計年度或會計季度(視屬何情況而定)向貸款人確認的子公司(視具體情況而定)(並指明每個此類子公司為受限子公司、非限制性子公司、借款方或非實質性子公司)，(V)僅在年度合規證書的情況下，(A)説明自截止日期或最後交付的年度合規性證書之日起是否對任何材料協議進行了任何實質性的修訂或修改(或是否有任何材料協議已終止或過期，或者是否已在該日期簽訂了任何新的材料協議)，並向行政代理提供任何此類重大修訂或修改或新材料協議(如果有)；(B)證明借款方的S的保險範圍與之前提交給行政代理的保險範圍沒有 任何重大方面的變化，或任何此類變化的描述以及證明更新後的一份或多份保單的證書，(Vi)附上由獨立註冊會計師向借款人或其任何受限制附屬公司提交的有關借款人或其任何受限制附屬公司在該財政季度的業務、狀況(財務或其他方面)、運營、前景或財產的任何管理函件或書面報告的副本，(Vii)列出(A)影響任何借款方或其受限制附屬公司的所有行動、訴訟和程序的細節，如果 認定對借款方或其受限制附屬公司不利，可合理預期(X)導致貸款方或受限制子公司的負債超過5,000,000美元，或(Y)產生實質性不利影響，或(B)任何政府當局或仲裁員審理的任何訴訟、訴訟和訴訟程序的狀況發生任何不利變化，考慮到任何上訴的可用性，可合理預期因此而產生實質性不利影響的可能性大大增加，達到該財政季度的程度。(Viii)描述在該財政季度簽訂或終止的任何新的或終止的關聯材料協議，以及 (Ix)在該財政季度向任何借款方或其任何受限子公司的任何構成文件附上任何修訂、重述、補充或其他修改的副本。對於責任人員為滿足下列規定的報告要求而以電子方式提交的任何財務報表(A)條或(b)在未附上所需的合規證書的情況下，該負責人應被視為已證明本協議中所述的事實條款 (c) 關於該財務報表；然而，這種被視為證明的理由不應成為 或被解釋為免除借款人S交付所需合規證書的義務；
(D)預測。在實際可行的情況下，在任何情況下不得遲於每個財政年度結束後45天，對借款人及其受限制子公司的下一財政年度進行預測，其中包括每月的營運預算和資本預算；
(e) [已保留];
(f) [已保留];
(G)失責通知。在任何違約發生後五(5)天內儘快發出書面通知，列明違約的細節以及適用貸款方已採取和擬採取的行動；
(H)ERISA報告。在提交或收到報告後，任何貸款方或ERISA關聯公司向PBGC、美國國税局或美國勞工部提交或收到的所有報告的副本，包括年度報告、 和通知；在任何貸款方或任何ERISA關聯公司知道或有理由知道與任何計劃或多僱主計劃有關的任何ERISA事件或被禁止交易發生後五(5)天內，儘快提供適用貸款的首席財務官的證書
信貸協議第92頁
闡明此類ERISA事件或被禁止交易的細節以及適用貸款方擬對此採取的行動的一方；每年一份第#條所述的通知副本部分 101(f)任何貸款方或ERISA附屬公司提交或收到的關於計劃或多僱主計劃的ERISA；
(I)向其他債權人作出報告。提交後，根據任何契約、貸款或信貸或類似協議的條款向任何其他方提供的任何報表或報告的副本 不需要根據本協議的任何其他條款提供給行政代理 部分 6.1;
(J)安全文件附表的更新。 在提交與財務報表有關的符合證書的同時，根據分段 6.1(a) 和 (b)，對安全文檔的所有時間表進行更新，以確保信息 此類時間表自交付以來已變得不準確或不完整，需要根據適用的安全文件的條款不時更新此類時間表；
(K)保險。在《第一修正案》生效之日起三十(30)天內(或行政代理人酌情同意的較後日期)，以及此後行政代理人每次合理提出請求後三十(30)天內，由承保借款人或其他貸款方的保險公司出具的保險證明，説明本合同所要求的保險範圍；
(L)重大不利影響通知 和受益人變更。儘快並無論如何在事件發生後五(5)天內發出書面通知，通知(I)可合理預期會產生重大不利影響的任何事件或情況，以及(Ii)受益所有權證明中提供的信息的任何變化，該變化將導致該證明中確定的受益所有人名單的變化；
(m) [已保留];
(N)關於傷亡事件的通知。在發生任何傷亡事件或啟動任何合理預期會導致傷亡事件的訴訟或訴訟程序後，應立即發出書面通知，並在任何情況下在三(3)個工作日內，對任何貸款方的財產發出可合理預期會產生重大不利影響的通知；
(O)環境事務。對於任何政府當局以書面形式威脅採取的任何行動、調查或調查，或任何人以書面形式威脅對借款人或其受限制的子公司或其財產提出的任何要求或訴訟，如果借款人能夠合理地預期此類行動將導致超過2,000,000美元的責任(無論是單獨的或合計的)超過2,000,000美元，不在保險全額覆蓋範圍內， 受正常免賠額的限制，或以其他方式導致實質性的不利影響，則應立即發出書面通知，並在任何情況下在三個工作日內發出通知；
(P)某些變更的通知。 任何貸款方或其任何受限制子公司經營的業務性質發生任何實質性變化的通知，應立即發出，但無論如何，應在通知生效後五(5)個工作日內發出；
信貸協議第93頁
(Q)委託書等。一經獲得，借款人或其任何受限子公司向其股東發送的每份財務報表、報告、通知或委託書副本一(1)份，借款人或其任何受限子公司向任何證券交易所或美國證券交易委員會提交的每份定期、定期或特別報告、登記聲明或招股説明書副本一(1)份；
(R)美國證券交易委員會 調查。借款人或其任何子公司收到美國證券交易委員會(或任何適用的非美國司法管轄區的類似機構)就借款人或其任何子公司的財務或其他經營結果進行的任何調查或可能的調查或其他查詢的每份通知或其他函件的副本後，應立即提交；
(S)強制性提前還款事件。在任何情況下，在此類事件發生後十五(15)個工作日內迅速提交一份報告，合理詳細地描述(A)借款人根據 規定必須支付強制性預付款的任何財產或資產處置的發生部分2.8（d）（i）以及，如果適用，借款人是否打算行使其中規定的再投資權，(B)任何貸款方發行其任何股票或其他股權，借款人根據以下規定必須支付強制性預付款部分2.8(D)(Ii)，(C)任何借款方發生或發行借款人必須根據下列規定強制預付的任何債務部分2.8(D)(Iii)，(D)收到借款人必須根據 規定支付強制性預付款的任何特別收據部分2.8(D)(Iv)以及，如適用，借款人是否有意行使其中所列的再投資權，在每種情況下，連同根據以下規定須支付的相應強制性預付款的金額{br部分2.8（d）（i）,(Ii),(Iii)或(Iv)，視乎情況而定；
(T)自由現金流證明。不少於兩(2)個工作日(或行政代理可自行決定的較短時間)在根據下列條件支付任何限制付款之前部分 7.4(e)，與之相關的自由現金流使用證明；
(U)一般信息。迅速地，任何借款方或其作為行政代理的任何子公司或任何通過行政代理的貸款人的此類其他信息，可不時要求，包括但不限於，行政代理要求的任何證明或其他證據，以使其(I)遵守任何適用的聯邦或州法律或法規(包括但不限於關於借款人或任何其他貸款方的所有權和管理的信息)，(Ii)確認借款人或任何其他貸款方遵守所有反恐怖主義法律，及(Iii)確認借款人或任何其他貸款方(或在借款人或任何其他貸款方擁有任何性質權益的任何人士)均不是受制裁人士。
貸款文件中關於任何借款方的任何財務信息的所有陳述和保證應適用於該借款方或任何聲稱是該借款方的負責人或該借款方的其他代表的人員提交給行政代理的所有 財務信息，而不論該等信息以何種方式傳遞給行政代理，也不論是否由該借款方或該負責人或其他代表簽署(視情況而定)。
第6.2節維持存在；經營業務。每一貸款方應並應促使其每一受限制的子公司維護和維持其存在及其在正常業務運作中必需或適宜的所有租約、特權、許可證、許可、特許經營權、資格和權利，但如未能如此保存和維持則不能合理地預期會產生重大不利影響。每一貸款方應並應促使其每一受限制子公司按照良好的商業慣例有序和高效地開展業務。
信貸協議第94頁
第6.3節財產的維護。每一貸款方應並應促使其每一家受限制子公司維護、保存和保存其所有必要或有用的財產(有形和無形財產)，使其處於良好的工作狀態和狀況，但如未能如此保存和維護，則不能合理地預期會產生重大不利影響。
第6.4節税收和索賠。每一借款方應並應促使其每一受限制子公司在到期或到期之前或在拖欠之前支付或解除(A)對其或其收入或利潤或其任何財產徵收的所有税款、徵費、評估和政府費用，以及(B)所有合法的勞動力、材料和用品索賠，如果不支付，可能成為其任何財產的留置權；但是，任何貸款方或其任何受限子公司都不應被要求支付或履行任何税款、徵費、評估、政府收費或索賠，這些税款、徵費、評估、政府收費或索賠正在通過勤奮進行的適當程序真誠地提出異議，並且已根據公認會計準則為其建立了充足的準備金，或者如果不這樣做，不能合理地預期不會對貸款方的任何財產產生實質性的不利影響或導致違反 的任何財產留置權。部分 7.2.
第6.5節保險。每一貸款方應並應促使其每一受限制子公司向財務狀況良好且信譽良好的保險公司投保(I)工人補償及一般傷亡和第三方責任的保險，財務狀況良好且信譽良好的保險公司並非任何貸款方的附屬公司，以及(Ii)所有其他按慣例投保的風險，由並非任何貸款方的附屬公司的財務穩健且信譽良好的保險公司(在實施任何自我保險後)對從事與貸款方及其受限制的子公司相同或類似業務的人員進行合理和慣例的保險。第(Ii)條(但無論如何，不包括一般傷亡或一般責任保險)，並承保從事類似業務並在貸款方及其受限制附屬公司經營的同一一般地區擁有類似物業的公司通常根據審慎行業慣例而維持的風險。每份抵押品保險單應指定行政代理為貸款人S應付損失，每份責任保險單應將行政代理指定為附加被保險人，並且 貸款雙方應盡其商業上合理的努力使該保險單規定，在未提前三十(30)天書面通知行政代理人的情況下，不得取消該保險單。
第6.6節檢查權；出借人會議。
(A)在任何合理時間，並不時發出不少於三個工作日的合理通知(或相關借款方和行政代理雙方同意的較短的 期限，如有)，每一借款方應並應安排其每一受限制子公司允許行政代理的代表和獨立承包商 (A)以行政代理認為適宜的任何方式和任何媒介對庫存和其他抵押品進行檢查、檢查、審查、評估和實物核實和評估，(B)訪問和檢查其 財產。(C)審查其公司、財務及營運簿冊及紀錄，並複製該等簿冊及紀錄的副本或摘錄；及。(D)與其董事、高級人員、僱員及獨立註冊會計師討論其事務、業務、營運、財務狀況及賬目，所有費用及開支均由借款人承擔，並在正常營業時間內的合理時間內，按合理要求而定；提供除 在持續的違約事件發生後的此類訪問和檢查外，管理代理不得行使
信貸協議第95頁
在任何日曆年內，此類權利超過兩(2)次；只要，進一步，僅當存在違約事件時，管理代理(或其任何代表或 獨立承包商)才可在正常營業時間內的任何時間執行本部分規定的任何前述事項，且費用和費用由借款人承擔，且無需事先通知。
(B)借款人應行政代理人或所需貸款人的要求，在每個財政年度內，在借款人和行政代理人同意的時間內，在借款人和行政代理人同意的其他地點(或借款人和行政代理人可能同意的其他地點)，通過電話會議或其他電話會議，參加行政代理人和貸款人的會議，次數不超過一次。
第6.7節保存賬簿和記錄。每一貸款方應並應促使其每一受限制附屬公司保存 適當的記錄和帳簿，其中應完整、真實和正確地記錄與其業務和活動有關的所有交易和交易，以編制符合公認會計準則的借款人及其受限制附屬公司的合併財務報表。
第6.8節遵守法律。每一貸款方應， 並應促使其每一子公司：(A)在所有方面遵守所有反恐怖主義法、反腐敗法和適用的制裁措施，以及(B)在所有實質性方面遵守所有其他適用法律(包括但不限於所有環境法)和任何政府當局或仲裁員的法令。
6.9節遵守 協議。每一貸款方應並應促使其每一受限制子公司在所有重要方面遵守(A)所有重大協議和(B)對其或影響其財產或業務的所有其他協議、合同和文書具有約束力。
第6.10節進一步保證。每一貸款方應並應促使其每一受限制子公司和每一其他貸款方簽署和交付該等進一步的協議和文書，並採取行政代理人或任何貸款人可能合理要求的進一步行動，以履行本協議和其他貸款文件的規定和目的，並建立、維護和完善行政代理人在抵押品中的留置權。
第6.11節ERISA。每一貸款方應並應促使其每一家子公司遵守ERISA和守則(如適用)的所有最低資金要求和所有其他實質性要求，以避免產生超過900,000美元的負債(單獨或總計)。
第6.12節帳户控制協議。
(A)不遲於截止日期後六十(60)天(或行政代理人在其自行決定權下商定的較後日期)，此後的任何時間，每一貸款方應並應促使其每一受限制子公司：(I)使用作為行政代理人的金融機構作為其主要託管銀行，包括用於維護業務、現金管理、營運和行政存款賬户，(Ii)維護其在作為貸款人或行政代理人的金融機構的所有存款賬户(排除賬户除外)，以及(Iii)使貸款方在截止日期持有的所有商品賬户、存款賬户和證券賬户受以行政代理人為受益人的賬户控制協議的約束，該協議的形式和實質應合理地令行政代理人滿意，該協議規定行政代理人應具有該賬户的彈起控制權(根據《消費者成本公約》8.106節或9.104節的含義，視情況而定)。
信貸協議第96頁
(B)每一貸款方應就每個存款賬户、證券賬户和商品賬户，且該貸款方在截止日期後的任何時間開立、維持或收購該存款賬户、證券賬户或商品賬户，並在開立或收購該存款賬户、證券賬户或商品賬户後三十(30)天內，簽訂一份賬户控制協議，該協議有效地使行政代理人獲得彈跳控制權(根據UCC第8章或第9章的含義)以及以行政代理人合理滿意的其他形式和實質，並且根據該協議，開立該存款賬户的存款銀行，開立該證券賬户的證券中介人或開立該商品賬户的商品中介人同意在任何相關時間遵守行政代理向該存管銀行、證券中介人或商品中介人發出的指令，指示隨時處置存入該等存款賬户、證券賬户或商品賬户的資金，而無需貸款方的進一步同意。
(C)在違約事件發生後和違約事件持續期間的任何時候，在所需貸款人的要求下，借款人將並將促使每一家受限制附屬公司將構成賬户或其他抵押品收益的所有款項 根據協議以令行政代理滿意的形式和實質轉入加密箱賬户。
第6.13節附加擔保人；抵押品事項。
(A)借款人應在任何人成為借款方的受限制附屬公司(無論是通過組建、收購、合併或其他方式，但在任何情況下，不包括任何非重要附屬公司)或任何非重要附屬公司不再是非重要附屬公司的時間之後(但無論如何，在十五(15)個工作日內)，迅速(但無論如何，在行政代理機構書面同意的較長期限內)通知行政代理機構，並應在此後十(Br)(10)個工作日內迅速通知行政代理機構。或行政代理可能書面同意的較長期限)(A)籤立並交付或促使行政代理簽署並交付所有證券文件、股票、股票權力和其他協議和文書，以確保行政代理對任何貸款方在該子公司持有的所有股權擁有完善的留置權，以及(B)使該子公司(I)通過簽署並向行政代理交付擔保書或擔保人加入協議而成為擔保人；(Ii)籤立和交付行政代理要求的所有擔保文件，承諾給行政代理其構成抵押品的所有財產(但行政代理可全權酌情決定允許的例外情況除外)，並採取行政代理所要求的一切行動，為擔保當事人的利益向行政代理授予完善的優先擔保權益，但須受允許的留置權的限制，包括簽署和交付賬户控制協議部分 6.12和在行政代理人可能要求的司法管轄區內提交UCC融資報表，(Iii)如果行政代理人要求，在該人成為受限制子公司或不再構成非重要子公司後六十(60)天內(或行政代理人書面同意的較長期限內)：(A)簽署、確認並向行政代理人交付抵押和(B)關於行政代理人所要求的不動產的抵押和(B)該擁有的不動產的支持文件(如果有)；提供任何抵押不得影響任何除外資產；及(Iv)向行政代理交付行政代理可能合理要求的其他文件和文書，包括行政代理在形式、內容和範圍上合理滿意的對該人有利的律師意見。
(B)儘管本協議或任何其他貸款文件中有任何相反規定，(A)在任何情況下，任何借款方都不需要對任何排除的資產授予留置權或採取任何完善措施，並且抵押品應被視為從所有目的排除排除的資產，(B)除非發生持續的違約事件，否則不需要借款方
信貸協議第97頁
對於任何有限完美抵押品和(C)任何貸款方在本協議或任何其他貸款文件中就根據貸款文件授予的擔保權益和留置權的設定、完善或優先權(視情況而定)而作出的陳述、擔保和契諾，應被視為不適用於排除的資產，並應通過本協議或任何其他貸款文件就完善作出的陳述、擔保和契諾被視為不適用於排除的資產。部分 6.13(b)尊敬的 有限完美抵押品。為免生疑問，將任何資產定性為排除資產，以及此處和證券文件中規定的有關排除資產的限制，無意也不應被解釋為否定行政代理或任何擔保方在貸款文件之外可能對其擁有的任何權利或補救，無論該權利或補救是根據適用法律、與任何與該資產有關的借款方的單獨書面協議(例如，存款賬户協議)或其他方式產生的。
第6.14條制裁; 反腐敗法。貸款方將根據其業務和國際活動（如有），維持貸款方合理認為適當的有效政策和程序，旨在促進貸款方、其子公司及其各自的董事、高級管理人員、員工和代理人遵守適用的制裁、FCPA和任何其他適用的反腐敗法。
第6.15節收盤後可卡因。
(a)帳户控制協議。借款人應在本協議日期後六十（60）天內促使 在以下要求的範圍內簽署並交付給行政代理賬户控制協議 部分 6.12(a).
(b)保險證書。借款人應在本協議簽訂之日後六十（60）天內向行政代理人提交描述以下要求的所有保險單的保險證書副本 部分 6.5，連同背書證據，規定行政代理是貸款人S就每份涵蓋抵押品的保險單應支付的損失，以及就每份涵蓋責任的保險單額外投保的損失。
(C)按揭。借款人應在不遲於本協議簽訂之日起六十(60)天內，就貸款方所擁有且位於新墨西哥州埃迪縣的收費簡單不動產簽署抵押協議並將其交付給行政代理。
(D)法律意見。借款人應在不遲於本協議簽訂之日起六十(60)天內，就行政代理人可能合理要求的事項，向行政代理人提交借款人當地律師Hinkle Shanor LLP向行政代理人、貸款人和L/發行人提交的、形式和實質均令行政代理人滿意的意見。
第6.16節不動產。如果任何貸款方收購了任何重大不動產(任何除外資產除外)，則該借款方應在收購後六十(60)天內(或行政代理人可自行決定接受的較長期限內)簽署、確認抵押並向行政代理人交付抵押品，並交付行政代理人可能要求的有關該重大不動產的自有不動產支持文件。
第6.17節非限制性附屬公司。
(A)除非借款人按照以下規定以書面形式向行政代理指定條例草案(B)條以下，任何 借款人或其任何受限制附屬公司在本協議生效日期後成為其附屬公司的任何人(不論是通過組建、收購或合併)應被歸類為受限制附屬公司。在此日期，借款人的所有子公司均為受限子公司。
信貸協議第98頁
(B)借款人可以事先向行政代理髮出書面通知，指定任何受限附屬公司(包括新成立或新收購的附屬公司)為非受限附屬公司，條件是(I)在該項指定生效之前和之後，(A)這種指定不存在或不會導致違約或違約事件 ；(B)借款人應在形式上遵守下列契諾：第八條以及(C)借款人及其受限制子公司在本協議和其他每份貸款文件中所作的陳述和擔保，在該日期及截止該日期時，應在所有重要方面均屬真實和正確(但經重要性限定的任何陳述和擔保在所有方面均屬真實和正確)，猶如在指定之日並截至該日期作出的一樣(或者，如果聲明在較早的日期已明確作出，則在所有重要方面均為真實和正確的(但任何經重要性限定的陳述應在所有方面均真實和正確)；(Ii)就管轄借款人或受限制附屬公司債務的任何契約或其他協議而言，該附屬公司並非受限制附屬公司；(Iii)該項指定應被視為一項投資，其金額應相當於借款人S在該附屬公司的直接和間接所有權權益的公平市值，而該項指定只可在 項下獲準進行部分 7.5在指定之日；(Iv)該指定生效後，該子公司符合 本部分 6.17和(V)行政代理人應已收到負責官員的證書，其形式和內容應合理地令行政代理人滿意，證明符合下列條件和事項第(I)至(Iv)條上面。除本文件中規定的外部分 6.17，不得將任何子公司指定(且不得重新指定任何受限子公司)為非受限子公司。
(C)借款人可以事先向行政代理髮出書面通知，指定任何不受限制的附屬公司為受限制附屬公司；但條件是(I)在該項指定生效之前和之後，(A)這種指定不存在或不會導致違約或違約事件，(B)借款人應在形式上遵守下列契諾第八條以及(C)如果借款人及其受限制的附屬公司在指定之日及截止之日作出的陳述和擔保(或，如果聲明是在較早的日期明確作出的，則在該日期的所有重大方面均為真實和正確的)，則本協議和每個其他貸款文件中所載的陳述和擔保在所有重要方面均應真實和正確(但以重要性為限的任何陳述和擔保在各方面均應真實和正確)；(Ii)將任何非限制性附屬公司指定為受限制附屬公司，應構成指定該附屬公司在該時間存在的任何投資、債務或留置權的產生，借款人應遵守第七條在該指定生效後；(Iii)在該指定生效後，借款人及其附屬公司應立即遵守部分 6.13還有這個部分 6.17和(Iv)行政代理人應已收到行政代理人合理滿意的格式和實質內容的負責官員證書，證明符合下列條件和事項條款
(I)-(Iii)上面。
(D)借款人 將安排借款人及其受限制附屬公司及非受限制附屬公司的管理、業務及事務以這種方式進行(包括備存獨立賬簿，並向債權人及潛在債權人提交非受限制附屬公司的獨立財務報表)，使每一間非受限制附屬公司被視為獨立於借款人及任何受限制附屬公司的法人實體。
信貸協議第99頁
(E)除非本協議另有允許，否則借款人將不會、也不會允許其任何受限附屬公司產生、承擔或忍受借款人或該受限附屬公司為任何非受限附屬公司的任何債務提供擔保，或承擔或承擔任何非受限附屬公司的債務。
(F)借款人不得允許任何非受限附屬公司持有借款人或任何受限附屬公司的任何股權或任何債務。
(G)除(I)無追索權 債務，而該等債務的唯一債務人為成立並持續作為獨立破產實體營運的無限制附屬公司外，任何無限制附屬公司不得有任何其他債務，及(Ii)任何時間所有無限制附屬公司的其他無追索權債務合計不得超過5,000,000美元。
(H)如果任何非限制性附屬公司在任何時候都不符合 中規定的非限制性附屬公司的要求部分6.17(D)、(E)、(F)或(g)此後，就本協議而言，它將不再是一家不受限制的子公司(為免生疑問，當時存在的該子公司的任何投資、債務和留置權應被視為該子公司在當時發生的投資、債務和留置權，如果該投資、債務和留置權截至該時間不允許發生，則根據第七條，應發生違約事件(br})。
第七條。
消極契約
每個借款方都約定並同意，在債務全部清償且沒有貸款人在本合同項下作出任何承諾之前：
第7.1節債務。任何貸款方不得，也不得允許其任何受限子公司直接或間接產生、承擔或允許存在任何債務，但以下情況除外：
(A)義務(對衝義務除外)；
(B)下述現有債項附表7.1;
(C)(I)任何貸款方為取得、建造或改善任何固定資產或資本資產而招致的債務，包括與取得任何該等資產有關而承擔的債務，或在取得任何該等資產之前以該等資產的留置權作擔保的債務(但該等債務須在取得該等資產之前或之後270天內或該等建造或改善完成後發生)，以及不會增加其未償還本金的任何該等債務的延期、續期或替換(緊接在實施該項延期之前)，(2)購買貨幣債務；(3)融資租賃債務；(4)上述任何一項的任何許可再融資；但前提是因此而產生的任何債務的本金總額(C)條不超過12,000,000美元和在任何時間未償還的綜合有形資產淨值的2.50%中的較大者；
(D)在正常業務過程中招致的逾期不超過90天的貿易或應付帳款，但借款債務除外；
(E)根據 允許的對衝協議承擔的現有或產生的對衝義務部分 7.17;
信貸協議第100頁
(F)與履約保證金、保修保證金、投標保證金、上訴保證金、保證金、回收保證金、勞務保證金、竣工或履約保證金及類似義務有關的債務，在每一種情況下都是政府當局要求的或在正常業務過程中以其他方式提供的，而不是借來的錢，包括在正常業務過程中為保證健康、安全和環境義務而發生的債務；
(G)(I)任何貸款方欠另一貸款方的無擔保公司間債務，以及(Ii)在合格IPO完成時及之後，借款人欠Holdings的無擔保公司間債務，其金額不得超過借款人從Holdings收到(但不貢獻)的淨現金收益；但在此情況下， 第(Ii)條，(A)只有在下列規定的範圍內，才允許借款人償還任何該等公司間債務部分 7.4(f)或(g)，以及(B)此類債務 不應受任何以Holdings為受益人的協議或其他承諾的約束，該協議或其他承諾將要求任何違反以下規定的付款第(A)條前置；
(H)從屬於債務的債務，但這種從屬條件應使行政代理人在其全權酌情決定權下滿意；
(I)任何貸款方對任何其他借款方的債務提供擔保，否則不會因此而被禁止 部分 7.1;
(J)任何貸款方對並非受限制附屬公司或任何合營企業的任何附屬公司的債務作出擔保，但以該等擔保項下潛在的債務或負債總額為限，加上對受限制附屬公司及合營企業的任何其他投資金額。部分 7.5(e)以下，不超過根據部分 7.5(e);
(K)背書可轉讓票據，以便在正常業務過程中託收；
(L)根據向任何貸款方提供工人補償、健康、傷殘或其他僱員福利的任何人根據對該人的償付或賠償義務而欠該人的債務(包括與信用證、銀行擔保或類似票據有關的義務，以使該人受益)；但在發生與工人賠償索賠有關的償付義務時，該等債務應在發生債務後60天內償還；
(M)在正常業務過程中或與過去的慣例或行業慣例一致的情況下，根據向任何貸款方提供財產、意外傷害或責任保險的償付義務或賠償義務而欠任何人的債務；
(N)因任何貸款方的協議而產生的債務，該協議規定賠償、調整購買價格、賺取利潤或類似的債務，在每一種情況下，因收購或處置本合同所允許的任何業務或資產而產生或承擔；
(O)本金總額不超過保費總額的債務，該債務由本協議規定的保單保費融資安排或任何貸款方在正常業務過程中以其他方式維持的保費融資安排構成；
(P)債務(借款債務除外)(I)在正常業務過程中對貸款方、供應商、客户和被許可人的義務擔保，以及(Ii)任何貸款方根據在正常業務過程中訂立的任何客户或供應商激勵、供應、許可或類似協議而承擔的義務 ；
信貸協議第101頁
(Q)與淨額結算服務、自動票據交換所安排、透支保護和類似安排有關的現金管理債務和其他債務，每種情況下與存款賬户有關；以及
(R)在任何未清償時間不超過12,000,000美元和綜合有形資產淨額2.50%(以較大者為準)的其他債務；條件是：(I)無抵押或(Ii)僅以下列允許的留置權為抵押部分 7.2(t).
第7.2節留置權的限制。任何貸款方不得，也不得允許其任何受限子公司對其任何財產、資產或收入，無論是現在擁有的還是以後獲得的，產生、創造、承擔或允許存在任何留置權，除非：
(A)為擔保當事人的利益以行政代理人為受益人的留置權；
(B)在以下日期披露的現有留置權附表7.2;
(C)由地役權、通行權、分區限制或其他類似的產權負擔或對 的其他類似產權或限制構成的產權負擔，其使用不會(單獨或合計)大幅減損因此而擔保的資產的價值，或對任何貸款方或其受限制的子公司在各自業務中使用或運營此類資產的能力造成重大損害，且現有或擬議的構築物或土地使用或經營在任何重大方面均未違反這些規定；
(D)機械師、物料工、倉庫保管員、承運人或其他類似的法定留置權，以擔保在正常業務過程中發生的債務，而該債務尚未到期，或正通過勤奮進行的適當程序真誠地提出爭議，並且已按照公認會計原則為其建立了充足的準備金，並且 (I)此類爭奪的目的是暫停強制執行任何貸款方或其任何受限制附屬公司的任何財產的止贖或徵收，或(Ii)尚未開始強制執行任何此類留置權的訴訟；
(E)誠信保證金產生的留置權，以保證支付工人S賠償金或其他社會保障方案(ERISA規定的留置權除外)，或保證履行投標、法定義務、擔保和上訴保證金、投標、合同(用於支付債務除外)或在正常業務過程中籤訂的租賃；
(F)保證判決或付款命令不構成違約事件的留置權，或保證上訴或與此類判決有關的其他擔保的留置權；
(G)在正常業務過程中授予他人的租賃、許可、再租賃或再許可，該等租賃、許可、再租賃或再許可不(A)對整個貸款當事人的業務造成任何實質性的幹擾，或(B)為借入的任何債務提供擔保；
(H)以銀行或其他金融機構為受益人的留置權，該留置權是根據法律或慣例一般條款及 限制存放於某一金融機構的存款或其他資金的條件(包括抵銷權)而產生的，且屬銀行業慣用的參數之內或根據該銀行機構S的一般條款及條件而產生；
信貸協議第102頁
(I)出租人、轉讓人、許可人或再許可人在任何貸款方在正常業務過程中籤訂的租賃、轉租、許可或再許可下的任何權益或所有權，以及就受影響資產中的此類權益或所有權提交的任何預防性《統一商業法典》融資聲明(S)；
(J)僅對任何貸款方就任何意向書或購買協議支付的任何現金保證金留置權；
(K)企業正常運營實質上遵守的政府主管部門制定的分區、建築、權利和其他土地使用規定，以及任何政府主管部門保留或授予的任何非契約性分區、命令、法令、限制、條件、許可或類似法律或權利，以控制或規範任何房地產的使用，這些房地產不會對借款人及其子公司的正常業務行為造成重大幹擾，也不會對抵押為抵押品的房地產的價值或使用產生重大不利影響。
(L)保證保單保費融資的保單留置權及其收益；但此種留置權受以行政代理人為受益人的任何損失收款人利益的約束；
(M)對特定財產的留置權，以確保用於購買此類財產的購置款債務，以及確保與特定租賃財產有關的融資租賃債務的留置權 ，在每種情況下，均在#年允許的範圍內部分 7.1(c);
(N)下列任何留置權的延期、續期或替換第(B)條穿過(k)(Br)本節的規定，但以此為擔保的債務本金不增加，且任何這種延期、續期或替換僅限於最初以此為擔保的資產；
(O)對任何不受限制的子公司或合資企業的資產或股權的留置權；
(P)在截止日期(X)之後成為借款人的受限制附屬公司的任何人的資產上產生的留置權(X)在該人成為受限制附屬公司之時，(Y)在該人與借款人或其任何受限制附屬公司合併或併入借款人或其任何受限制附屬公司時該人的任何資產上存在的留置權，或(Z)在借款人或其任何受限制附屬公司收購任何資產之前存在的該資產上存在的留置權；但條件是：(I)任何該等留置權並非根據上述任何規定而設定，及(Ii)任何該等留置權只擔保其在該人成為受限制附屬公司之日、或該合併之日或該收購之日所擔保之債務；
(Q)向借款人或其任何受限附屬公司租賃和經營的房產的業主或出租人支付現金保證金，以保證借款人S或此類受限附屬公司履行該等房產租賃條款下的義務；
(R)對並非拖欠的税款、評税或其他政府收費的留置權，或通過勤奮進行的適當程序提出的、已根據公認會計準則為其設立了充足準備金的適當訴訟程序的留置權，以及此類訴訟暫停執行任何貸款締約方或其任何受限制附屬公司的任何財產的止贖或徵税；
信貸協議第103頁
(S)保證履行投標、貿易合同、政府合同和租賃(每一種情況下的債務換借款除外)、法定或監管義務、保證人、暫緩、海關和上訴保證金、履約保證金以及在正常業務過程中發生的其他類似義務的質押、保證金或留置權；以及
(T)對不是抵押品的財產的其他留置權，以保證債務或其他債務不得超過12,000,000美元和在任何時間未償還的綜合有形資產淨額的2.50%兩者中較大的部分；
前提是，在此暗示沒有 為保證義務而授予的留置權的從屬意圖，或者 任何前述允許留置權的允許存在表明或將被推斷為允許存在。
第7.3條合併等貸款方不得，也不得允許其任何受限子公司直接或間接成為合併或合併的一方，或購買或以其他方式收購任何人的全部或幾乎所有資產，或任何人的任何股份或其他實益所有權的證據，或 清盤、解散、拆分或清算，但下列情況除外：
(A)只要借款人是尚存的實體，任何受限制子公司 均可與借款人合併或合併；
(B)任何受限子公司可與另一受限子公司合併或合併，只要作為擔保人的受限子公司參與這種合併或合併，該擔保人即為尚存實體；
(C)任何受限制附屬公司可(在自願清盤或其他情況下)將其全部或實質所有資產處置給借款人或另一間既是全資附屬公司又是受限制附屬公司的受限制附屬公司；提供如該項交易的轉讓人是貸款方，則受讓人必須是貸款方；以及
(D)借款人的任何全資附屬公司可與該全資附屬公司合併，或併入該全資附屬公司成立以進行與本協議所準許的任何收購(包括根據本協議準許的任何收購)有關的收購的人。部分 7.5(e))；但如涉及全資附屬公司的任何合併，(一)擔保人應為持續或尚存實體，或(二)在進行交易的同時，持續或尚存實體應成為擔保人，貸款各方應遵守 部分 6.13與此相關。
第7.4節限制支付。任何一方不得，也不得允許其任何受限制子公司直接或間接(I)支付或支付(I)任何限制性付款或(Ii)償還借款人欠Holdings的債務本金、利息或費用，但以下情況除外：
(A)借款人可就其股權支付限制性款項 僅以其股權的額外股份(不符合資格的股權除外)支付；
(B)受限制子公司可向借款人和借款人作為貸款方的任何其他受限制子公司宣佈並支付股息和其他受限制付款；
(C)只要不存在違約或違約事件，或違約事件不會導致違約或違約事件，借款人就可以進行允許的税收分配；
信貸協議第104頁
(D)只要不存在違約或違約事件，或不會由此導致違約或違約事件，DBR REIT就可以進行本協議中不允許的現金分配部分 7.4每一歷年總額不超過100,000美元；
(E)如果在截止日期後一(1)年的日期之前沒有完成任何合格IPO，則從該一年週年開始並持續到合格IPO結束為止，借款人可以根據其構成文件以現金進行有限制的付款，只要在任何此類有限制的付款生效時和 之後，(I)不存在違約或違約事件，或不會由此導致違約或違約事件，(Ii)最近結束的測試期的槓桿率，可獲得財務報表 (在每個情況下，都是在實施(A)此類限制性付款和與此相關的任何借款，以及(B)自測試期結束以來完成的重大收購，但在 中)後按形式計算的第(B)條，只有在行政代理收到其合理接受的表明任何此類重大收購的影響的預計財務報表的範圍內)小於2.50至1.00，(Iii)在實施任何此類付款後，按預計基礎計算，流動資金應至少為25,000,000美元，(Iv)在給予此類付款預計效果後，可分配自由現金流量金額應大於或等於0美元，(V)借款人 應在支付此類限制性付款前不少於兩(2)個工作日(或行政代理可自行決定的較短時間)向行政代理交付由負責官員簽署的自由現金流使用證明；
(F)自符合資格的首次公開招股結束起及結束後，借款人可根據其組織文件，以有限制的現金支付及現金償還所欠Holdings的債務部分7.1(G)(Ii)，只要在實施任何此類限制性付款或其他付款時及之後，(I)不存在違約或違約事件，或不會由此導致違約或違約事件，(Ii)可獲得財務報表的最近結束的測試期的槓桿率(在 每種情況下，在實施(A)此類限制性付款或其他付款以及與此相關的任何借款後，按形式計算)，以及(B)自測試期結束以來完成的重大收購，但在本測試中第(B)條，只有在行政代理收到其合理接受的表明任何此類重大收購的影響的備考財務報表的範圍內)小於3.25至1.00，(Iii)在實施任何此類付款後的備考基礎上，流動資金應至少為10,000,000美元；
(G)限制付款和 現金償還所欠控股公司的債務部分7.1(G)(Ii)，在每一種情況下，都是用現金普通股的收益 對借款人的出資或借款人在事先償付任何強制性預付款後發行的股權(不符合條件的股權除外)。部分2.8(D)(Ii)， 條件是：(1)該等新發行的股權是根據質押協議質押的，(2)該等限制性付款或其他付款是在借款人S收到該出資或發行股權的收益後30天內支付的，以及(3)不得將構成償付金額的股權收益用於任何該等限制性付款或其他付款；以及
(H)於結算日(或結算日的一個營業日內)，借款人可根據其組織文件向其股權持有人作出一次性現金分派，金額不得超過(I)125,000,000美元減去(Ii)完全清償現有信貸 協議項下所有債務所需的總金額(淨額見現有信貸協議所界定的資金持有賬户的現金餘額)，並獲得有關該等債務的留置權的全面解除。
信貸協議第105頁
通過依靠其支付任何款項第(C)條穿過(h) 在此之前，有關貸款方應被視為已向行政代理和貸款人表明，上述有關付款的所有條件均已滿足。
第7.5節貸款和投資。任何貸款方不得，也不得允許其任何受限子公司直接或 間接進行、持有或維持對任何人的任何墊款、貸款、信貸擴展、出資或投資，擔保或購買任何人的任何股票、債券、票據、債券或其他證券，或完成任何收購投資？)，但以下情況除外：
(A) 所述的現有投資附表7.5(包括構成截止日期存在的受限制子公司所有權的投資)；
(B)準許投資項目；
(C)貸款各方之間的投資；提供對於非現金投資，如果所有權的任何相關變更將影響行政代理S對其留置權或擔保權益的持續完善，則有關借款當事人應 事先向行政代理髮出書面通知，並採取行政代理可能合理要求的行動，以確保不會因此類投資而損失留置權或擔保權益範圍或其優先權；
(D)在正常業務過程中產生的應收賬款和商業信貸的延期， 與過去的做法一致，逾期不超過90天，以及從陷入財務困境的賬户債務人收到的、為防止或限制損失而合理需要的、以清償或部分清償的任何股權；
(E)對非實質性子公司、非限制性子公司和合資企業的投資；但(I)不會發生任何持續或將立即導致的違約事件，以及(Ii)因此而產生的投資總額條款 (e) 在 任何時候未償還的總額不得超過5,000,000美元(扣除貸款方就任何此類投資實際收到的任何回報，包括利潤、股息、分配或本金回報，並在沒有 影響後續價值變化的情況下計算)；前提是，進一步，在本協議期限內依據本協議對非實質性子公司、非限制性子公司或合資企業進行的任何投資條款（e） (包括與將受限子公司轉換為非受限子公司有關部分 6.17)在根據本 確定的任何時間應被視為未清償條款（e）即使出售、轉讓或以其他方式處置該等非實質附屬公司、不受限制附屬公司或合營企業的全部或部分股權或財產，但僅限於以下範圍者除外：(X)該等出售、轉讓或其他處置是以公平市價作出，及(Y)該等出售、轉讓或其他處置的收益由借款人或另一貸款方收取；
(F)支付僱員在正常業務過程中的開支的墊款；
(G)由下列允許的對衝協議組成的投資部分 7.16;
(H)構成許可收購的投資；
信貸協議第106頁
(I)構成本協議所不允許的投資的範圍部分 7.5(一)貸款當事人購買或取得對通行權的直接所有權權益， 在正常業務過程中的設備和其他資產或財產(但為免生疑問，不是股權)，以及(Ii)在借款人或任何受限制子公司的正常業務過程中的互惠利益協議或其他類似安排；
(J)借款人或其任何受限制附屬公司收到非現金對價而產生的投資 允許出售的資產部分 7.8;
(K)因供應商和客户破產或重組或為解決客户和供應商在正常業務過程中產生的拖欠債務或與其發生的其他糾紛而收到的投資；
(L)對受限制子公司的投資(收購除外)，這些投資是擔保人，或者基本上與投資同時進行，將成為擔保人；
(M)在截止日期(在允許的範圍內)之後獲得的借款人的受限制附屬公司的投資，或在截止日期(在允許合併的範圍內)後合併、合併或合併到借款人的受限制附屬公司或與借款人的受限制附屬公司合併、合併或合併的公司的投資，但以該等投資並非為考慮該等收購、合併或合併或與該等收購、合併或合併有關而作出，並且在該等收購、合併、合併或合併的日期已存在的投資為限；
(N)在正常業務過程中進行的投資(現金貸款除外)(I)構成對第三方客户、供應商、供應商或其他商品或服務提供者的存款、預付款或其他信貸或信貸支持，或(Ii)以預付款或其他信貸的形式向第三方客户、分銷商、供應商、供應商、許可人、被許可人或其他商品或服務提供者提供支持，在每種情況下，這些投資都與上述第三方從貸款方獲得或向貸款方提供此類商品或服務有關；
(O)以下人士所準許的擔保部分 7.1;
(P)在不包括繳費的資產被指定為繳費資產之日起三十(30)天內用此類資產進行的投資；以及
(Q)合計不超過12,000,000美元和在任何時間未償還的綜合有形資產淨值的2.50%的其他投資。
儘管如此，不得進行任何投資(根據 第(E)條或(o)可由非限制性附屬公司、非實質附屬公司或合營公司作出。
第7.6節股權發行限制.貸款方不得，也不得允許其任何受限子公司直接或間接發行、出售、轉讓或以其他方式處置(A)(I)借款人或DBRI的任何股權，(Ii)可交換或可轉換為借款人或DBRI的任何股權的任何證券，或(Iii)收購借款人或DBRI的任何股權的任何期權、認股權證或其他權利，條件是根據本協議採取的任何此類行動(A)條是否(A)引起或導致控制權變更或(B)減少相對經濟利益或 在截止日期(或較晚，相關股權質押給行政代理的第一個日期)，或(B)任何不符合條件的股權；或(B)任何不符合條件的股權；但基本上與任何貸款方允許發行或處置股權的同時，借款人應按照以下規定履行由此產生的任何強制性提前還款義務部分2.8(D)(I)或(Ii)，視情況而定。
信貸協議第107頁
第7.7節與關聯公司的交易。任何貸款方不得，也不得允許其任何受限子公司直接或間接地與任何貸款方或此類受限子公司的任何關聯公司或此類受限子公司(為免生疑問，包括任何非受限子公司)進行任何交易，包括但不限於購買、出售或交換財產、提供任何服務或支付任何管理、諮詢或類似費用，但以下情況除外：
(A)以下列條款和條件進行的交易：(I)不低於借款人或受限制子公司的利益，且可按公平原則從與S無關的第三方獲得，或(Ii)由借款人真誠地確定對貸款方公平；提供在這種情況下，第(Ii)條對於代價超過50,000,000美元的收購或處置(或一系列相關收購或處置)，除非被行政代理放棄，否則借款人應向行政代理提交會計、評估或投資銀行公司致借款人的信函，在每一種情況下，具有國家認可的地位，且借款人有資格做出該信函的善意決定，該信函説明該交易(X)公平， 從財務角度來看，對借款人或借款方或(Y)按整體條款，對借款人或該貸款方的優惠程度不低於S與非關聯方的可比公平交易 ；
(B)僅在貸款方之間進行交易；
(C)在下列允許的範圍內向非實質性子公司、非限制性子公司和合資企業出資的投資 部分 7.5;
(D)按照下列協議條款進行的交易：進度表 5.28，因為它們可按照部分 7.15;
(E)發行或產生 允許的公司間債務部分 7.1(g);
(F) 允許的受限支付部分 7.4;
(G)合理歸因於或與貸款當事人的所有權或業務有關的交易，包括其一般公司業務和間接費用以及在正常業務過程中發生的費用和行政或業務服務；
(H)根據以下條款準許的投資第7.5(E)條, (l)和(o);和
(I)向借款人的未來、現任或前任董事、高級管理人員、僱員、顧問、經理或成員，或僅在與借款人或其任何附屬公司或其各自資產的業務或運營有關的範圍內，向借款人的任何直接或間接母公司的業務或運營提供的標準和慣例賠償。
第7.8節資產處置。任何貸款方不得，也不得允許其任何受限子公司直接或間接進行任何處置，但下列情況除外：
(A)在正常業務過程中處置存貨；
信貸協議第108頁
(B)以公允價值處置陳舊或陳舊的設備或對開展貸款各方業務不必要或不有用的其他資產；
(C)任何借款方或其任何受限制附屬公司對借款人或任何其他借款方的處置；
(D)與本協議不禁止的任何交易有關的允許投資、現金和現金等價物的處置；
(E)在正常業務過程中核銷、貼現、出售或以其他方式處置違約或逾期的應收款和類似債務，而不是作為應收賬款融資交易的一部分；
(F)正常業務過程中知識產權的非排他性許可和再許可，不對貸款方及其受限制子公司的正常業務行為造成任何實質性幹擾或業務價值的實質性減損；
(G)放棄或處置在貸款方及其受限制子公司的業務中不再使用或不再有用的知識產權；
(H)在構成處分的範圍內，准予留置權 部分 7.2，在下列條件下允許的限制付款部分 7.4 或根據以下條款允許的投資部分 7.5;
(I)任何對衝協議的處置、終止或解除；
(J)(1)在正常業務過程中終止租約和(2)關於不動產或動產的任何期權協議期滿；
(K)處置DBR Solar和/或Pecos Renewables，僅限於在截止日期後對該等實體的投資總額不超過2,500,000美元的範圍內，以及(Ii)不受限制的子公司、非實質性子公司或合資企業；及
(L)本條例所不允許的處分部分 7.8; 提供 這：
(I)在實施失責之前和之後，均不會發生失責，亦不會因失責而持續或將會導致失責 ；
(Ii)就任何該等產權處置而收取的代價的100%須為現金；但前提是 貸款方因資產處置而承擔、承擔或擔保的任何債務，有關貸款方應就任何剩餘債務獲得全部免除或賠償的債務應視為現金；
(3)所收取的代價應等於或大於其公平市價 (由借款人負責人員合理釐定，如行政代理人提出要求，借款人應提交借款人負責人員的證明)；及
(4)根據本協議處置的所有財產的總公平市值(由借款人善意合理確定) 條款（j）在任何12個月內，不得超過12,000,000美元和最近結束的測試期EBITDA的10%的較大者；
信貸協議第109頁
提供在下列情況下允許進行的任何產權處置 第 (I)條或 (l) 其中之一 部分 7.8, 借款人 應按照 規定的程度強制提前償還定期貸款部分 2.8(d).
第7.9節出售和回租。貸款方不得，也不得允許其任何受限制附屬公司直接或間接與任何人訂立任何安排，根據該安排，貸款方將其已經或將直接或 間接出售或轉讓給該人的不動產或非土地財產租賃給該人士。
第7.10節業務性質。任何貸款方不得、也不得允許其任何受限制子公司從事土地和資源管理或與之合理相關的業務以外的任何業務。任何貸款方不得，也不得允許其任何受限制的子公司對其 信用催收政策進行任何重大改變，如果此類改變將對任何賬户的可收集性造成重大損害，也不會撤銷、註銷或修改任何賬户，但在正常業務過程中除外。
第7.11節環境保護。任何貸款方不得，也不得允許其任何受限子公司直接或 間接(A)使用(或允許任何承租人使用)其各自的任何財產或資產來處理、加工、儲存、運輸或處置任何危險物質，或以違反任何適用環境法的方式或地點產生任何危險物質，(B)產生違反任何適用環境法的任何危險物質，(C)在違反任何適用的環境法的情況下，進行可能導致任何有害物質釋放或威脅釋放的任何活動，或(D)以其他方式進行任何活動或以任何方式使用其各自的任何財產或資產，很可能違反任何環境法，或產生任何借款方或其任何受限制子公司在每種情況下都應對其負責的環境責任，只要上述任何行為均可合理預期會產生重大不利影響。
第7.12節會計。任何貸款方不得，也不得允許其任何子公司改變其會計年度或作出任何 改變(A)會計處理或報告做法，除非符合公認會計準則的要求並向行政代理和貸款人披露，或(B)在納税報告處理方面，除非法律要求並向行政代理和貸款人披露。
第7.13節繁重的協議。每一貸款方不得、也不得允許其任何受限制的子公司或任何其他貸款方訂立或允許存在任何安排或協議，除非根據本協議或任何其他貸款文件，該安排或協議(A)直接或間接禁止借款人、其任何受限制的子公司或任何其他貸款方就其任何財產、收入或資產上的債務設立或產生留置權，無論是現在擁有的還是以後獲得的，(br}(B)直接或間接禁止其任何受限子公司或任何其他借款方直接或間接以股息、分配、墊款、償還貸款、償還費用、應計或其他方式向任何其他借款方支付任何款項，或(C)該人在履行本協議或其他貸款文件項下的義務時以任何方式違反S；但上述規定不適用於：(I)適用法律的不變條款或本協議或任何其他貸款文件施加的限制或條件；(Ii)與本協議所允許的擔保債務有關的任何協議施加的限制或條件；(br}如果這些限制和條件僅適用於以此類債務為擔保或融資的財產或資產，且此類資產不是抵押品；(Iii)在正常業務過程中或與允許的投資有關的租約或其他書面協議中的習慣規定部分 7.5(e)或(m)限制轉讓、轉租或以其他方式處置(只要規定與過去的做法一致，不能達成一致
信貸協議第110頁
(br}借款方為排除此類書面協議而根據任何擔保文件授予的留置權或擔保權益，且不阻止將相關借款方的權利質押給行政代理)，以及(Iv)與下列允許的現金存款相關的限制或條件第7.1條和7.2且僅限於此類現金存款。
第7.14節附屬公司。借款人或任何其他貸款方不得直接或間接組建或收購任何 子公司，除非(A)該子公司是全資國內子公司，並且(B)借款人或該其他貸款方遵守以下要求部分 6.13有關該等附屬公司及其股權。
第7.15節對某些文件的修改。未經行政代理事先書面同意，貸款方不得，也不得允許其任何受限制子公司以對貸款人利益有重大不利的方式，修改、重述、補充或以其他方式修改(A)其各自的組織文件或(B)任何重要協議項下的任何條款或規定，或放棄其在以下各項下的任何權利。
第7.16節對衝協議。任何貸款方不得，也不得允許其任何受限制子公司訂立任何對衝協議，但以下情況除外：(A)在正常業務過程中訂立的對衝協議，以對衝或減輕該借款方或其任何受限制子公司在其業務開展過程中實際面臨的風險(包括任何商品價格風險)，而非出於投機目的，以及(B)為有效限制、限制或兑換利率(從固定利率到浮動利率)而訂立的其他對衝協議。從一種浮動利率到另一種浮動利率)對於該借款方或其任何受限制子公司的任何債務，以此類債務的本金為限。
第7.17節反腐敗法；制裁；反恐怖主義法。任何貸款方不得直接或間接使用貸款或信用證的收益，或將此類收益借給、貢獻或以其他方式提供給任何子公司、合資夥伴或其他個人，(A)為促進向違反《反海外腐敗法》或任何其他適用的反腐敗法的任何人提供資金或任何其他有價值的東西的要約、付款、付款承諾或授權，或(B)(I)資助任何個人或與任何個人或在任何國家或地區的任何活動或業務，在此類融資的 時間，是或其政府是制裁對象，或(Ii)以任何其他方式導致任何人(包括參與貸款或信用證的任何人，無論 作為行政代理、安排人、貸款人、承銷商、顧問、投資者或其他身份)違反制裁規定。
第7.18節債務的預付。 在違約事件持續期間，任何貸款方不得，也不得允許其任何受限制子公司直接或間接對借入的任何債務進行任何可選或自願的付款、預付款、回購或贖回，但貸款文件規定的義務除外，但根據 允許發生的任何次級債務的任何可選或自願的付款、預付款、回購或贖回部分 7.1(h)如果行政代理人與次級債權人(S)之間的相關從屬協議有明確規定，則應允許行政代理人與從屬債權人(S)之間的相關從屬協議中明確規定的範圍內。
信貸協議第111頁
第8條.
金融契約
借款人訂立契約並同意，直至債務已全額清償，且任何貸款人在本協議項下均無任何承諾：
第8.1節槓桿率。借款人不得允許借款人從截至2023年6月30日的季度開始的任何財政季度的最後一天的槓桿率大於(I)在合格IPO完成之前結束的任何測試期的3.50至1.00，或(Ii)在合格IPO完成之日或之後結束的任何測試期的4.00至1.00；提供，如果借款人完成了一項或多項合格收購，則在借款人S選舉(應在相關會計季度的合規證書中指定)時，對於完成此類合格收購的會計季度和緊隨其後的兩個會計季度適用的最高允許比率應增加0.50(但本 最後一句規定除外)部分 8.1，在任何情況下，總計不超過0.50，無論在任何相關期間完成的合格收購總數)(在兩個季度期間的任何此類增長利用升級式？)，但須受以下限制：(A)借款人不得在連續兩個季度(如第二季度)使用槓桿遞增機制背靠背季度A)除非借款人在該背靠背季度開始日期之前(以及在完成合格收購後)形式上符合基準槓桿率(即，在沒有任何槓桿上升的情況下計算的 )，以及(B)在本協議期限內總共允許不超過三個 (3)槓桿上升(應理解為，在本協議最後一句中規定的與在第一個修訂生效日期或前後完成的 合格收購相關的槓桿上升部分 8.1在計算本條款(B)中規定的限制時，不應將其考慮在內)。儘管如上所述，(A)對於在第一修正案生效日期或前後完成的合格收購的會計季度，借款人 應有權選擇0.75的槓桿上調(即，總最高比率為4.25：1.00，或在合格IPO及之後，為4.75至1.00)和(B)關於緊隨該會計季度的兩個會計季度 (前提是借款人已肯定地選擇為此行使其槓桿上調)。借款人應有權獲得0.50的槓桿上升 (即總最高比率為4.00比1.00，或在符合條件的首次公開募股時和之後，4.50比1.00)。
8.2節利息覆蓋率 比率。截至符合條件的首次公開招股完成當日或之後的借款人任何財政季度的最後一天，借款人不得允許(A)截至該最後一天的測試期的EBITDA與(B)同一測試期的現金利息支出的比率(在每種情況下，借款人及其受限制子公司的綜合會計準則)均不得低於2.75至1.00。為免生疑問，在完成符合條件的首次公開招股前，不得進行利息覆蓋率測試。
第8.3節償債覆蓋率。自借款人從截至2023年6月30日的季度開始的任何財政季度的最後一天開始，但在合格IPO完成之日(如果有)之前，借款人不得允許(A)截至該最後一天的測試期的EBITDA與 (B)同一測試期的償債能力的比率，在每種情況下，借款人及其受限制子公司的綜合基礎上的償債比率不得低於1.25至1.00。為免生疑問，在完成符合條件的首次公開招股後，不適用任何償債覆蓋率測試 。
第九條。
默認設置
第9.1節違約事件。下列各項均應被視為違約事件:
(A)借款人應不履行貸款文件規定的債務，或其任何部分在到期或宣佈到期時不予償付，除本金付款外，這種違約應在付款到期後三(3)天內繼續不予補救 ；
信貸協議第112頁
(B)任何貸款方不得違反下列任何規定第6.1(G)節， 6.2(僅就貸款當事人的合法存在而言)，6.6(a), 6.13, 6.15或第七條或第八條本協議或控股的任何條款應違反任何貸款文件中有關以下方面的任何規定部分 7.1(g) 或部分 7.4(f) 或 (g)本協議;
(C)任何貸款方或其代表在任何貸款文件或任何與本協議或任何其他貸款文件有關的任何時間提供的證書、報告、通知或財務報表中作出或視為作出的任何陳述或擔保，在作出或視為作出時，在任何重要方面均屬虛假、誤導或錯誤(不復制其中所載的任何重大限定詞 )；
(D)任何借款方或任何貸款的任何受限制子公司不得履行、遵守或遵守本協議或任何其他貸款文件中包含的任何契諾、協議或條款(但不包括第9.1(A)條和(b))，並且在(X)行政代理向借款人發出關於該故障的通知和(Y)借款人的負責人首次知道該故障的日期之後，該故障持續了三十(30)天以上；
(E)任何借款方或任何貸款方的任何受限制子公司應啟動自願程序，根據現在或今後生效的任何破產法、破產管理法或其他類似法律，尋求對其自身或其債務進行清算、重組或其他救濟，或尋求指定受託人、接管人、清算人、託管人、或同意任何此類救濟，或同意任何此類官員在非自願案件或對其啟動的其他程序中接管，或應為債權人的利益進行一般轉讓，或在債務到期時一般不償還債務，或應採取任何公司行動授權上述任何一項；
(F)應對借款方或借款方的任何受限制子公司啟動非自願程序，尋求根據現在或今後生效的任何破產法、破產管理法或其他類似法律對其或其債務進行清算、重組或其他救濟，或尋求為其或其大部分財產指定受託人、接管人、清算人、託管人或其他類似的官員，並且該非自願程序應在六十(60)天內保持不解散和不擱置；
(G)任何借款方或任何借款方的任何受限制附屬公司在到期時不應支付任何重大債務(貸款文件項下的義務除外)的本金或利息，或任何此類重大債務的到期日應已加快，或任何此類重大債務應在規定的到期日之前被要求預付、回購、作廢或贖回，或任何與其有關的現金抵押品應被要求支付，或將發生任何允許(或在發出通知或經過一段時間後，或在任何適用的治療期之後)的任何事件。將允許)此類重大債務的任何一個或多個持有人或代表該等持有人行事的任何人加速其到期日，或要求要求任何此類預付款、回購、失敗或贖回或與其有關的任何現金抵押品；
(H)任何貸款方或貸款方的受限制附屬公司作為一方的任何對衝協議項下應出現提前終止日期(定義見對衝協議)，原因如下：(1)任何貸款方或貸款方的受限制附屬公司為違約方的該對衝協議項下的任何違約事件(定義見該對衝協議)，或(2)該對衝協議項下任何貸款方或任何貸款方的受限制附屬公司為受影響方(定義為如此定義)的任何終止事件，且在任何一種情況下，任何貸款方或任何貸款方的任何受限制子公司因此而欠下的 套期保值終止價值(如有)超過2500,000美元；
信貸協議第113頁
(I)本協議或任何其他貸款文件應停止完全有效 或應宣佈無效，或其有效性或可執行性應由任何貸款方或其任何股權持有人、或借款人或 任何其他貸款方應否認其在任何貸款文件項下有任何進一步的責任或義務，或由貸款文件產生的任何留置權因任何原因不再有效，優先完善留置權(受制於根據適用法律優先於行政代理人的留置權，或根據貸款文件條款明確允許優先於此類留置權的允許留置權)，其涵蓋任何據稱為 的抵押品；
(J)對於任何貸款方或任何ERISA附屬公司，應發生或存在以下任何事件：(I)與計劃或多僱主計劃有關的任何ERISA事件，或(Ii)涉及任何計劃或多僱主計劃的任何被禁止交易；在上述每種情況下，此類事件或條件連同所有其他事件或條件(如果有)已經或可能使任何貸款方或任何ERISA附屬公司承擔任何計劃、多僱主計劃、PBGC、美國國税局、美國勞工部或其他(或其任何組合)可合理預期單獨或總體產生重大不利影響的任何税收、罰款或其他責任；
(K)應發生控制權變更；
(L)任何借款方或任何貸款方的任何受限制子公司，或其財產、收入或資產的任何重要部分，應受到沒收、扣押或剝離的命令(無論是根據RICO或其他規定)，且自進入之日起三十(30)天內不得解除；
(M)任何貸款方或任何貸款方的任何受限制附屬公司不得在啟動後六十(Br)(60)天內解除針對其任何資產或財產的任何扣押、扣押或類似程序或涉及總金額超過5,000,000美元的程序；或
(N)一項或多項關於支付總額超過5,000,000美元的款項的最終判決，應由一個或多個法院對任何借款方或任何借款方的任何受限制附屬公司作出，並且不得在進入判決之日起三十(30)天內予以解除(或不得為該等解除作出撥備)，或不得獲得暫緩執行判決，且該借款方或該借款方的受限制附屬公司不得在該三十(30)天的期限內或暫停執行該判決的較長期限內，對該上訴提出上訴，並安排在該上訴期間擱置執行。
第9.2節違約時補救。 如果任何違約事件將發生並仍在繼續，則行政代理在徵得所需貸款人同意的情況下，或應在所需貸款人的指示下，無需通知即可執行下列任何或全部操作：(A)終止貸款人的承諾(未償還信用證的資金義務除外)；(B)終止L/C發行人進行L/C信用證展期的義務；(C)要求借款人將L/信用證的債務抵押(金額等於與其相關的最低抵押品金額)，和/或(D)宣佈債務(銀行產品協議產生的債務除外)或其任何部分立即到期和應付，並應立即到期和支付，而不包括
信貸協議第114頁
通知、要求、提示、退票通知、提速通知、提速意向通知、意向要求通知、拒付或其他任何形式的手續，借款人和對方貸款方在此明確放棄；提供, 然而，，在發生違約事件時部分 9.1(e)或(f)，貸款人的承諾自動終止(未清償信用證的資金義務除外)，L信用證發行人進行L信用證延期的義務自動終止，借款人將上述L/信用證債務抵押的義務自動生效，債務(銀行產品協議產生的債務除外)應立即到期和應付，在每種情況下，無需通知、索要、提示、拒付通知、加速通知、加速通知、要求通知、拒付通知或其他任何形式的手續，借款人和對方貸款方在此明確放棄所有這些權利。 除上述規定外，如果任何違約事件將發生並仍在繼續，行政代理可以在所需貸款人的同意下，或在所需貸款人的指示下，行使其、貸款人和L/信用證發行人在法律上或衡平法上、貸款文件下或其他方面的所有權利和補救措施。
第9.3節資金的運用。 在行使下列規定的補救措施之後或與之相關的部分 9.2(或如果存在違約事件，且管理代理向借款人發出的書面通知(如有)明確規定了這一點部分 9.3此後應適用於因債務而收到的任何金額，或在貸款自動到期並立即支付之後)，因債務而收到的任何 金額應由行政代理按以下順序使用：
第一，支付構成費用、彌償、費用和 以行政代理人的身份支付給行政代理人的其他款項(包括行政代理人律師的費用、收費和支出)；
第二，支付構成費用、彌償和其他債務的那部分債務 貸款文件項下應支付給貸款人和L/信用證發票人的金額(本金、利息和信用證費用除外)(包括向各自貸款人和L/信用證發票人支付的律師的費用、費用和支出)，其中按比例與本文件中所述的 各自的金額成比例第二條支付給他們的；
第三，支付構成應計和未付信用證的那部分債務。 貸款費用和利息、L/信用證借款和貸款文件項下產生的其他債務，由貸款人和L/信用證出借人按比例按本協議中所述的各自金額計算 條例草案第三條支付給他們的；
第四，支付構成貸款未付本金的那部分債務 和L/C借款和構成未償還的銀行產品債務，在貸款人和銀行產品提供者之間按比例按本條例草案第四條由 他們持有；
第五，以L/信用證出票人的名義支付給行政代理，將該部分變現 L/信用證債務 包括未提取的信用證總金額，但不包括借款人根據下列規定抵押的現金第2.2條和2.6;
第六，用於支付剩餘部分的債務，按比例由貸款人和銀行支付 產品供應商與本文件中所述的相應金額成比例條例草案第六條由他們持有；及
最後的，在所有債務已不可行地全額償付後，向借款人支付的餘額(如果有) 或者法律另有規定的。
信貸協議第115頁
儘管本協議或任何其他貸款文件中有任何相反規定，從任何貸款方收到的任何金額 均不適用於該借款方的任何除外互換義務，但應對來自其他貸款方的付款進行適當調整，以保留對本節中另有規定的義務的分配。
此外，如果行政代理人沒有收到行政代理人的書面通知，以及行政代理人可能要求適用的銀行產品提供商提供的證明文件，則銀行產品義務應被排除在上述申請之外。提供行政代理或行政代理的任何附屬公司是適用的銀行產品提供商的任何銀行產品協議不需要此類通知。不是本協議當事一方的每一家銀行產品提供商，如已發出前一句所述的通知，應被視為已根據下列條款確認並接受行政代理的任命第十條本合同對其本身及其附屬公司而言，就像是本合同的出借方一樣。
第9.4節治療權。即使有任何相反的規定，分段 9.1 或 9.2，如果借款人未能遵守財務公約的要求，如 借款人的任何財政季度的最後一天，在該財政季度開始後的任何時間，直至該財政季度的財務報表必須按照下列規定交付之日之後的第十個營業日屆滿為止部分 6.1(b) (治癒 期間？)、借款人或作為借款人的直接或間接父母的任何其他人有權以現金髮行普通股權益或以其他方式接受以現金形式向借款人資本的現金繳款 權益(統稱為治癒權？)，並在借款人收到未以其他方式使用的此類發行的現金淨收益時(？固化量？)，根據借款人行使該權利，應重新計算該財務契諾，以實施以下形式調整：
(A)對於適用的財政季度和包含該財政季度的任何測試期，EBITDA(在實施其任何年化後)應僅為衡量財務契約而非本協議項下的任何其他目的而增加，增加的數額等於補償金額；
(B)如果在實施上述形式上的調整後，借款人應遵守財務契諾的要求 ，則借款人應被視為在有關確定日期已滿足財務契諾的要求，其效力與在該日期沒有未能遵守一樣， 並且就本協定而言，已發生的適用的違反或違約應被視為已被糾正；
(C)儘管本協議有任何相反規定，(I)借款人在每個連續四(4)個會計季度期間應至少有兩(2)個會計季度未行使救濟權，(Ii)救濟權不得在連續的財政季度中行使，(Iii)在本協議期限內，救濟權不得行使超過四(4)次，(Iv)救濟額不得超過為遵守財務契約所需的數額，超過該數額的任何數額不得被視為治癒金額 (但在本協議期限內，不得超過一(1)次，不得超過遵守財務契約所需金額的120%)，(V)不得用任何賠償金額的收益形式上減少債務，以及(Vi)如果增加EBITDA，則只有在按年計算EBITDA後，才應將賠償金額計入計算中，而不實施此類增加(即，(br}治癒金額不應按年計算)。即使本協議中有任何其他相反的規定，在確定任何違約或違約條件、任何基於財務比率的條件或測試、定價或以下任何可用籃子的滿足程度時，不得考慮根據任何救濟權的任何行使而收到的治癒金額第七條本協議的執行；以及
信貸協議第116頁
(D)如果賠償金額的收益用於償還債務，則在計算截至(包括)借款人要求補救財務契約違約事件的財政報告期的最後一天的測試期的任何財務契約時，此類債務不得被視為已償還。
除非(A)借款人或任何其他貸款方已書面表示其不打算行使救濟權，或(B)違約事件因此而無法得到補救部分 9.4因為(C)條在上述情況下，行政代理或任何貸款人均不得基於僅因貸款方未能遵守而導致的違約事件而根據貸款文件行使任何補救措施(包括適用違約利率第八條直到治療期結束。 在任何治療期內(除非並直至違約事件根據本協議被治癒部分 9.4)，借款人不應請求，貸款人不應作出，且L/信用證發行人 不應被要求籤發、續期或延長(I)任何貸款或任何信用證，或(Ii)從基本利率貸款轉換為定期SOFR貸款或延續SOFR貸款(將在適用的利息期結束時自動轉換為基本利率貸款)。
第9.5節行政代理人的履行。如果任何借款方未能履行任何貸款文件中包含的任何約定或協議，則行政代理可以(但沒有義務)代表該借款方履行或嘗試履行該約定或協議。 在這種情況下，借款人應應管理代理的要求，迅速向行政代理支付與履行或嘗試履行有關的任何金額，以及自該支出之日起至(但不包括)該支出全額支付之日起至(不包括)的違約利率的利息。儘管如上所述，雙方明確同意，行政代理不承擔任何責任，也不對借款人或任何其他貸款方履行本協議或任何其他貸款文件項下的任何契約、協議或其他義務承擔責任。
第十條。
代理商
第10.1條委任及監督。
(A)每個貸款人(以貸款人和銀行產品提供者或潛在的銀行產品提供者的身份)，包括在截止日期後成為本合同項下的貸款人的每個人，L/C發行人在此不可撤銷地指定德州資本銀行代表其作為本協議項下和其他貸款文件下的行政代理行事，並不可撤銷地授權行政代理代表其採取本條款或本條款授予行政代理的行動和行使其權力，以及由此而合理附帶的行動和權力。本條例的規定第十條僅供行政代理、貸款人和L/信用證發行人使用，借款人或任何其他貸款方均無權作為第三方受益人享有上述任何條款的權利。雙方理解並同意，在本協議或任何其他貸款文件(或任何其他類似術語)中使用代理一詞，並不意味着根據任何適用法律的代理原則產生的任何受託或其他默示(或明示)義務。相反，這一術語是作為市場慣例使用的，其目的只是為了創造或反映締約各方之間的行政關係。
信貸協議第117頁
(B)行政代理人還應擔任貸款文件項下的抵押品代理，每一貸款人(包括其本身及其關聯公司，以潛在銀行產品供應商的身份)和L/C發行人在此不可撤銷地指定並授權行政代理人作為該貸款人和L/C發行人的代理人，以獲取、持有和執行任何貸款方授予的抵押品的任何和所有留置權，以確保任何債務，以及合理附帶的權力和酌情決定權。在這方面，行政代理作為附屬代理和任何共同代理、分代理和事實律師由行政代理根據部分 10.5為了持有或強制執行根據證券文件授予的抵押品(或其任何部分)的任何留置權，或為了在管理代理的指示下行使其下的任何權利和補救措施，應有權享受本第十條和 文章 11 (包括部分 11.1(b)，就好像這些共同代理、子代理和事實律師是 貸款文件項下的抵押品代理），就像本文中對此進行了詳細説明一樣。
(c)各擔保方，無論是否為本協議的一方，通過接受抵押品的利益和貸款文件項下提供的債務擔保，將被視為已同意本條款 第十條.
第10.2節作為貸款人的權利。在本合同項下擔任行政代理人的人應享有與任何其他貸款人相同的權利和權力，並可行使與非行政代理人相同的權利和權力，除非另有明確説明或文意另有要求，否則術語貸款人或貸款人應包括以個人身份擔任本合同項下行政代理人的人。該等人士及其附屬公司可接受借款人或任何其他貸款方或其任何附屬公司或其他附屬公司的存款、借出款項、持有其證券、以任何其他顧問身份擔任財務顧問，以及一般與借款人或任何其他貸款方或其任何附屬公司或其他附屬公司進行任何類型的業務，猶如該人士並非本協議項下的行政代理一樣，亦無責任就此向貸款人作出交代，或就此向貸款人發出通知或取得貸款人的同意。
第10.3節免責條款。
(A)除本合同和其他貸款文件中明確規定的職責或義務外，行政代理不承擔任何職責或義務，其在本合同項下的職責應為行政職責。在不限制前述一般性的情況下，管理代理：
(I)不受任何代理、信託、受託責任或其他默示責任的約束，無論違約是否已經發生並仍在繼續。
(Ii)不負有采取任何酌情行動或行使任何酌情決定權的任何責任， 但本協議明確規定的或行政代理按所需貸款人的書面指示(或本協議或其他貸款文件中明確規定的其他貸款人數量或百分比)或任何債權人間協議的任何其他一方以書面指示必須行使的酌處權和權力除外；提供該行政代理人不應被要求採取其認為或在其律師的建議下可能使行政代理人承擔責任或違反任何貸款文件或適用法律的任何行動，包括為免生疑問而可能違反任何債務救濟法下的自動中止的任何行動，或可能違反任何債務救濟法而沒收、修改或終止違約貸款人的財產的任何行動；
信貸協議第118頁
(Iii)除在本合同和其他貸款文件中明確規定外，不承擔任何責任披露任何與借款人或任何其他借款方或其各自關聯公司有關的信息，且不承擔任何責任，這些信息是以任何身份傳達給作為行政代理人的人或其任何關聯公司，或由其以任何身份獲得的；
(Iv)有充分理由不採取或拒絕根據本協議或任何其他貸款文件採取任何行動，除非貸款人首先按比例就其因採取或繼續採取任何該等行動而招致的任何及所有責任、成本及開支作出賠償，以令其滿意；及
(V)不保證、不承擔任何責任，也不承擔任何責任，包括管理、提交或任何其他相關事宜，或與任何該等費率的定義中的費率有關的事項，或任何基準替代費率或其他費率(為免生疑問，包括對該費率的選擇和任何相關的利差或其他調整)。
(B)行政代理對其採取或不採取的任何行動不負責任：(I)經 所要求的貸款人同意或請求，或在下列規定的情況下，所需貸款人(或必要的其他數目或百分比的貸款人，或行政代理真誠地相信是必要的)第9.2條和 10.9)，或(Ii)沒有自己的嚴重疏忽或故意不當行為，如有管轄權的法院通過不可上訴的最終判決裁定的。此種責任限制應適用，無論責任是由行政代理人的單獨過失、共同過失、共同過失還是比較過失引起的。除非借款人或任何其他貸款方、貸款人或L/信用證發行人向行政代理人發出書面通知，説明違約情況，否則行政代理人應被視為不知道任何違約 。
(C)行政代理及其任何關聯方均不負責也沒有責任確定或 調查(I)在本協議或任何其他貸款文件中或與本協議或任何其他貸款文件有關的任何陳述、擔保或陳述，(Ii)根據本協議或根據本協議或根據本協議交付的任何證書、報告或其他文件的內容，或與本協議或與本協議相關的其他文件的內容，(Iii)本協議或其中規定的任何契諾、協議或其他條款或條件的履行或遵守情況或任何違約的發生，(Iv)本協議的有效性、可執行性、有效性或真實性，任何其他貸款文件或任何其他協議、文書或文件，或(V)滿足下列任何條件第四條或在本協議的其他地方，除確認收到明確要求的項目外 已發送給管理代理。
第10.4節由 管理代理進行依賴。行政代理應有權信賴任何通知、請求、證書、同意、聲明、文書、文件或其他書面形式(包括任何電子信息、互聯網或內聯網網站張貼或其他分發)，並不因此而承擔任何責任。行政代理人相信該通知、請求、證書、同意、聲明、文書、文件或其他書面材料(包括任何電子信息、互聯網或內聯網網站張貼或其他分發)是真實的，並且已由適當的人簽署、發送或以其他方式認證，包括貸款方根據 提交的任何證書，行政代理不承擔任何責任。部分 10.9(a)。行政代理人也可以依靠口頭或電話向其作出的任何陳述，以及 被其認為是由適當的人作出的，不會因依賴它而招致任何責任。在確定信用證展期是否符合本協議項下的任何條件時，除非行政代理人有下列條件，否則行政代理人可推定該條件令貸款人或L信用證出票人滿意。
信貸協議第119頁
在進行信貸延期之前，收到了來自該貸款人的相反通知。行政代理可以諮詢法律顧問(可以是借款人或任何其他借款方的法律顧問)、獨立會計師和由其選定的其他專家，並不對其按照任何該等律師、會計師或專家的建議採取或不採取的任何行動負責。
第10.5節職責下放。行政代理可以通過或通過行政代理指定的任何一個或多個子代理履行其任何和所有職責，並根據本協議或任何其他貸款文件行使其權利和權力。行政代理和任何此類子代理可由或通過其各自的關聯方履行其任何和所有職責並行使其權利和權力。這一條的免責條款第十條應適用於任何此類子代理以及管理代理的關聯方和任何此類子代理，並應適用於其各自與設施辛迪加相關的活動以及作為管理代理的活動。行政代理不對任何子代理的疏忽或不當行為負責，除非有管轄權的法院在不可上訴的最終判決中裁定行政代理在選擇此類子代理時存在嚴重疏忽或故意行為不當。
第10.6節行政代理的辭職。
(A)行政代理可隨時向貸款人、L/信用證發行人和借款人發出辭職通知。在收到任何此類辭職通知後，所需貸款人有權在與借款人協商後(只要沒有違約事件發生且仍在繼續)指定繼任者，繼任者應為在美國設有辦事處的銀行，或在美國設有辦事處的任何此類銀行的附屬公司。如果沒有這樣的繼任者由所需的貸款人如此指定，並應在退休的行政代理髮出辭職通知後三十(30)天內(或所需貸款人同意的較早日期)接受該任命(？離職生效日期？)，則即將退休的行政代理人可以(但沒有義務)代表貸款人和L/信用證發行人任命符合上述資格的繼任行政代理人；提供在任何情況下，任何繼任行政代理都不會成為違約貸款人。無論是否已任命繼任者，辭職應在辭職生效之日起按照通知的規定生效。辭職生效日後，本條例規定第十條關於或補償 或釋放行政代理人，應使其受益於其在擔任行政代理人期間根據本協議和其他貸款文件採取或未採取的任何行動。
(B)從辭職生效之日起，(I)退休的行政代理人應解除其在本協議和其他貸款文件項下的職責和義務(但如果行政代理人根據任何貸款文件代表擔保當事人持有任何抵押品，則退休的行政代理人應繼續持有該抵押品，直至指定繼任行政代理人為止)和(Ii)除欠退休行政代理人的任何賠償金、費用或開支外，所有付款、通訊和 決定將由：應由或通過管理代理直接向每一貸款人或L/信用證發行人(視情況而定)付款，直至被要求的貸款人按上述規定指定繼任管理代理為止。一旦S的繼任者被接受為本協議項下的行政代理人，該繼任者將繼承並被授予退休行政代理人的所有權利、權力、特權和義務(欠退休行政代理人的任何獲得賠償金的權利除外)，退休的行政代理人將被解除其在本協議或其他貸款文件項下的所有職責和義務。借款人支付給繼承人行政代理的費用應與支付給其繼承人的費用相同，除非借款人與該繼承人另有約定。之後
信貸協議第120頁
即將退休的行政代理S根據本合同及其他借款文件辭職或免職，本合同規定第十條, 部分 11.1，以及部分 11.2對於退役的行政代理擔任行政代理期間他們中的任何一方所採取或未採取的任何行動，應繼續為該退役的行政代理、其子代理及其各自的相關方的利益而有效。
(C)德州資本銀行因此而辭去行政代理職務 部分 10.6 也應構成其辭去L信用證發行人職務，除非通知另有規定 提供了。如果德州金融銀行辭去L/C出票人一職，它將保留L/C出票人在本協議項下的所有權利、權力、特權和義務，包括要求循環信用貸款人按照下列規定以未償還金額發放循環信用貸款或為風險分擔提供資金的權利部分 2.2(c)。借款人在本合同項下指定L/信用證的繼任人時(在任何情況下，該繼任人應為違約貸款人以外的貸款人)，(I)該繼承人將繼承並被賦予退任的L/信用證出票人的所有權利、權力、特權和義務，(Ii)即將退休的L/信用證的出票人將被解除其在本合同項下或其他貸款文件項下的所有職責和義務，和(Iii)繼任的L/信用證出票人應出具信用證，以取代信用證，如有， 在該等繼承時尚未清償的款項或作出令德州金融銀行滿意的其他安排，以有效地承擔德州金融銀行與該等信用證有關的義務。
第10.7節對行政代理和其他貸款人的不信賴。各貸款人和L/信用證出借人明確承認，行政代理或L/信用證發行人、安排人、任何其他貸款人或其任何關聯方均未向該人作出任何陳述或擔保，行政代理、L/C出借人、安排人或任何其他貸款人此後採取的任何行為，包括同意並接受對借款人或任何其他貸款方或其任何關聯方的事務的任何轉讓或審查，應視為行政代理、L/C出借人、安排人或任何貸款人就任何事項向任何其他貸款人作出任何陳述或擔保。包括行政代理或安排人是否披露了其(或其關聯方)所擁有的重要信息 。每一貸款人及L/C出借人均承認，其已獨立且不依賴於行政代理、L/C出借人、安排人或任何其他貸款人或其任何關聯方，並根據其認為適當的文件和信息，對借款人及其子公司的業務、前景、運營、財產、財務及其他條件和信用進行了自己的信用分析、評估和調查，以及與本協議擬進行的交易有關的所有適用的銀行或其他監管法律，並自行決定簽訂本協議並向借款人提供信貸。每一貸款人和L/信用證發行人也承認，其 將在不依賴行政代理、L/信用證發行人、安排人或任何其他貸款人或其任何關聯方的情況下，根據其不時認為適當的文件和信息，繼續 根據或基於本協議、任何其他貸款文件或任何相關協議或根據本協議或根據本協議提供的任何文件，繼續作出自己的信用分析、評估和採取或不採取行動的決定，並進行其認為必要的 調查，以向自己通報業務、前景、運營、財產、借款人的財務和其他條件及信用狀況。除本合同項下行政代理明確要求向L/C發行人或貸款人提供的通知、報告和其他文件外，行政代理沒有義務或責任向L/C發行人或任何貸款人提供有關借款人或任何其他貸款方的業務、經營、財產、狀況(財務或其他方面)或信譽或借款人或任何其他貸款方的抵押品或其他財產的價值的任何信用或其他信息。各貸款人和L/信用證發行人聲明並保證：(I)貸款文件載明瞭商業貸款的條款
信貸協議第121頁
及本協議所述的某些其他便利，以及(Ii)其在正常過程中從事訂立、取得或持有商業貸款、簽發或參與信用證或提供其他類似便利，並以貸款人或L/信用證出票人的身份訂立本協議，目的是訂立、取得或持有商業貸款、簽發或參與信用證及提供本協議可能適用於該貸款人或L/信用證出票人的其他便利，而不是以購買、收購或持有任何其他類型的金融工具為目的。各貸款人和L/信用證發行人同意不提出違反前述規定的索賠。每一貸款人和L信用證發行人均聲明並保證其在作出、獲得或持有商業貸款、簽發或參與信用證以及提供適用於該貸款人或L信用證出票人的本協議所述其他便利方面是成熟的，並且其本人或在決定作出、獲取或持有該等商業貸款、簽發或參與信用證或提供該等其他便利時行使酌情權的人在作出、獲取或持有該等商業貸款、簽發或參與信用證或提供該等其他便利方面經驗豐富。
第10.8節行政代理可以提交索賠證明。如果根據任何債務人救濟法或任何其他司法程序對任何貸款方的任何訴訟懸而未決，行政代理(無論任何貸款或L/C債務的本金是否如本文所示或以聲明或其他方式到期並應支付，也不論行政代理是否應向借款人或任何其他借款方提出任何要求)應有權並通過幹預或其他方式被授權(但不是義務)幹預該程序：
(A)就貸款、L/信用證債務和貸款文件項下所有其他拖欠債務的本金和利息的全部欠款和未付款項提出索賠並提出證明，並提交必要或適宜的其他文件，以使貸款人、L/信用證發行人和行政代理人(包括對貸款人、L/信用證發行人、行政代理人及其各自的代理人和律師的合理補償、支出和墊款的索賠)以及 項下的貸款人、L/信用證發行人和行政代理人的所有其他到期金額。部分 11.1或部分 11.2)在該司法程序中被允許；以及
(B)收取和收取就任何該等申索而須支付或可交付的任何款項或其他財產，並分發該等款項或財產； 以及任何此類司法訴訟中的託管人、接管人、受讓人、受託人、清算人、財產扣押人或其他類似官員，現由各貸款人和L/C發行人授權向行政代理支付此類款項，如果 行政代理同意直接向貸款人和L/C發行人(視情況而定)支付此類款項，則向行政代理支付因行政代理及其代理和律師的合理補償、費用、支出和墊款而到期的任何金額，以及根據部分 11.1或部分 11.2.
第10.9節抵押品和擔保事項。
(A)擔保當事人根據其選擇和酌情決定權，不可撤銷地授權行政代理：
(I)解除根據任何貸款文件授予或由行政代理持有的任何財產的任何留置權：(A)在以下情況下全額付款；(B)作為貸款文件允許的任何處置的一部分或與貸款文件允許的任何處置相關的處置；或(C)如果獲得所需貸款人或所有貸款人(視情況而定)的書面批准、授權或批准，部分 11.10;
信貸協議第122頁
(Ii)將根據任何貸款文件授予行政代理或由行政代理持有的任何財產的任何留置權從屬於下列允許的任何財產留置權的持有人部分 7.2或者如果得到管理代理和所需貸款人的書面批准、授權或批准，佔有債務人向借款人或任何貸款方提供的融資；
(3)如果任何擔保人因貸款文件允許的交易而不再是受限制附屬公司，則解除該擔保人的擔保義務；以及
(4)對任何債權人間協議允許或要求的抵押品採取任何其他行動。
應行政代理人在任何時候提出的請求，所需貸款人應以書面形式確認S行政代理人有權解除或從屬於其對特定類型或項目的財產的權益，或根據 本協議免除任何擔保人在擔保項下的義務部分 10.9。中指定的任何事件發生時部分10.9(A)(I)(A), (B)或(C)或 部分10.9(A)(Iii)，由借款人S單獨承擔費用，行政代理應簽署並向借款人提交借款人合理書面要求的文件，以解除貸款文件設定的留置權中適用的抵押品和/或解除適用擔保人在其擔保項下的義務(視情況而定)。對於借款人的任何此類請求，行政代理可以 提出請求，如果行政代理提出要求，借款人應提交借款人負責官員的書面證明，證明貸款文件允許適用的交易(行政代理可最終依賴任何此類證明，無需進一步詢問，不對其中包含的任何不準確或失實陳述承擔任何責任)。
(B)行政代理人不負責或有責任確定或查詢有關抵押品的存在、價值或可收集性、行政代理人S留置權的存在、優先權或完善性的任何陳述或擔保，或任何貸款方出具的與此相關的任何證明；對於任何未能監督或維持任何部分抵押品的情況，行政代理人亦不對貸款人負責或承擔法律責任。
第10.10節銀行產品協議。沒有獲得 好處的銀行產品提供商部分 9.3根據本協議或任何擔保或任何擔保文件的規定，任何擔保或任何抵押品均有權知悉任何行動，或同意、指示或反對根據本協議或任何其他貸款文件或以其他方式與抵押品有關的任何訴訟(包括解除或減損任何抵押品)(或通知或同意對本協議規定或擔保或任何擔保文件的任何修改、放棄或修改)，但以貸款人的身份除外，且在此情況下，僅限於貸款文件中明確規定的範圍。儘管本協議有任何其他規定第十條相反，除非行政代理已從適用的銀行產品提供商收到有關銀行產品義務的書面通知以及行政代理可能要求的證明文件，否則行政代理不應被要求核實銀行產品義務的付款情況或是否已就銀行產品義務作出其他令人滿意的安排。在終止所有承諾並全額支付貸款文件項下的所有義務(或有賠償義務除外)和所有信用證到期或終止時，行政代理不應被要求核實銀行產品協議項下產生的銀行產品義務是否已得到支付或是否已作出其他令人滿意的安排(信用證除外，關於已作出令行政代理和L/信用證發行人滿意的其他安排的信用證除外)。
信貸協議第123頁
第10.11節ERISA的某些事項。
(A)每個貸款人(X)自其成為本協議的貸款方之日起，為行政代理和安排人及其各自的關聯方的利益，向借款人或任何其他貸款方表示並保證，從該人成為本協議的貸款方之日起，至該人不再是本協議的貸款方之日，且為免生疑問，向借款人或任何其他貸款方或為借款人或任何其他貸款方的利益，至少下列一項為且將為真實：
(I)該貸款人沒有就該貸款人S加入、參與、管理和履行貸款、信用證、承諾書或本協議使用一個或多個福利計劃的計劃資產(計劃資產條例所指的計劃資產)，
(2)一個或多個臨時技術經濟實體中規定的交易豁免，例如PTE 84-14(對由獨立合格人員確定的某些交易的類別豁免 專業資產管理公司)、PTE 95-60(涉及保險公司一般賬户的某些交易的類別豁免)，PTE 90-1(涉及保險公司彙集獨立賬户的某些交易的類別豁免)，PTE 91-38(涉及銀行集合投資基金的某些交易的類別豁免 )或PTE 96-23（由內部資產 經理確定的某些交易的類別豁免），是 適用於此類貸款人的進入、參與、管理和履行貸款、信用證、承諾和本協議，
(iii)（A）此類子公司是由子公司合格專業資產經理子公司（定義為 ）管理的投資基金 第六部分的PTE 84-14），（B）該合格專業資產經理代表該貸方做出投資決定，以簽訂、參與、管理和履行 貸款、信用證、承諾和本協議，（C）簽訂、參與、管理和履行貸款、信用證、承諾和本協議滿足 的要求第(B)款穿過(g)的第一部分的PTE 84-14及（D）據瞭解，以下要求小節(a) 的第一部分共 個PTE 84-14對該貸款人S加入、參與、管理和履行貸款、信用證、承諾書和本協議感到滿意或
(Iv)行政代理人與貸款人之間可能以書面形式商定的其他陳述、擔保和契諾。
(B)此外，除非第(Br)款(I)在緊隨其後的(A)條對於貸款人或該貸款人提供了 中規定的另一種陳述、保證和契諾第(Iv)款在緊隨其後的(A)條，該貸款人還表示並保證，自該人成為本協議的貸款方之日起，自該人成為本協議的貸款方之日起，至該人不再是本協議的貸款方之日止，為借款人或任何其他貸款方的利益，而不是為借款人或任何其他貸款方的利益起見，任何行政代理、安排人或本協議或其任何修正案的任何其他安排者，或其任何關聯公司對該貸款人的抵押品或資產(包括與行政代理根據本協議保留或行使的任何權利、任何貸款文件或與本協議有關的任何文件) 為受託人。
信貸協議第124頁
(C)行政代理人和安排人特此通知貸款人 ，此等人士並不承諾提供投資建議或以受信人身份提供與本協議擬進行的交易有關的建議，且此人在擬進行的交易中有經濟利益 ，因為此人或其附屬公司(I)可收取與貸款、信用證、承諾書、本協議及任何其他貸款文件有關的利息或其他付款，(Ii)可在延長貸款的情況下確認收益，信用證或承諾額低於貸款利息支付金額的信用證或承諾書或貸款人的承諾額，或(Iii)可能收到與本協議所述交易、貸款文件或其他交易有關的費用或其他付款，包括結構費、承諾費、安排費、融資費、預付費用、承銷費、提款費、代理費、行政代理費或抵押品代理費、使用費、最低使用費、信用證費用、預付款、交易或替代交易費、修改費、加工費、定期保費、銀行家S的承諾費、承銷費、承銷費、承諾費、承銷費、承諾費、保證費、保證費、承諾費、代理費、承銷費、承銷費、代理費、代理費、承銷費、承諾費、代理費、代理費、承銷費、承銷費、承諾費、保證費、承諾費、代理費、代理費、使用費、最低使用費、信用證手續費、預收款或替代交易費、修改費、手續費、定期保費、銀行S承兑費、破損或其他提前解約費或類似於上述的費用。
第10.12節信用招標。擔保當事人在此不可撤銷地 授權行政代理在所需貸款人的指示下，對全部或任何部分債務(包括接受部分或全部抵押品以償還部分或全部債務，以代替喪失抵押品贖回權或其他方式)，並以這種方式(直接或通過一個或多個收購工具)購買全部或任何部分抵押品(A)根據破產法的規定(包括根據破產法第363、1123或1129條)進行的任何出售。或借款方受其約束的任何其他司法管轄區的任何類似法律，或(B)行政代理人根據任何適用法律(無論是通過司法行動或其他方式)進行的(或經其同意或指示)的任何其他出售、止贖或接受抵押品以代替債務的行為。就任何此類信貸投標和採購而言，對擔保當事人的債務應 有權並應行政代理在所需貸款人的指示下按應收費率進行的信貸投標(關於獲得所購資產或有權益的或有或有債權的義務 應在此類債權清算時授予與用於分配或有權益的或有債權金額的已清償部分成比例的金額)，或就所購買的資產(或與購買工具或工具發行的股權或債務工具的 股權或債務工具)進行信貸投標。關於任何此類投標，(I)行政代理應被授權組成一個或多個收購車輛 並將任何成功的信用投標分配給該收購車輛，(Ii)行政代理應被授權採納規定對一個或多個收購車輛進行治理的文件(但行政代理對該收購車輛或車輛的任何 行動，包括其資產或股權的任何處置，應受到直接或間接的管轄，由所需貸款人或其 根據本協議條款允許的受讓人投票決定，無論本協議終止與否，也不受 中所載對所需貸款人行動的限制部分 11.10)，(Iii)應授權行政代理按比例將擔保當事人的信貸投標相關義務轉讓給任何此類收購工具，因此，每個擔保當事人應被視為已按比例收到該收購工具發行的任何股權和/或債務工具的按比例份額，而無需任何擔保當事人或收購工具採取任何進一步行動。以及(4)如果轉讓給收購工具的債務因任何原因(由於另一個出價更高或更好，因為分配給收購工具的債務金額超過收購工具貸記的債務金額或其他原因)沒有用於收購抵押品，則此類債務應自動按比例重新分配給擔保當事人，並按其在此類債務中的原始權益重新分配，任何收購工具因轉讓給收購工具的此類債務而發行的股權和/或債務工具應自動註銷，不需要任何受擔保的交易方或任何收購工具採取任何進一步行動。
信貸協議第125頁
第10.13條不得有其他職責等儘管本協議有任何相反規定 ，但本協議或本協議封面上所列的辛迪加代理、文件代理、聯合代理、簿記管理人或所有權代理均不具有本協議或任何其他貸款文件項下的任何權力、職責或責任，但以行政代理、貸款人或L/C發行人的身份(視情況適用)除外。
第10.14節防洪法。每個貸款人和每個參與者都有責任確保自己遵守任何適用的洪水保險條例，行政代理不對此負責。
第10.15節錯誤付款。
(A)如果行政代理通知貸款人、L/信用證出票人或有擔保的人，或代表貸款人、L/C出票人或有擔保的人收到資金的任何人(任何該等出借人、L/C出票人、有擔保的人或其他收款人，a付款收件人？)管理代理已自行決定(無論是否在收到緊隨其後的任何通知之後條例草案(B)條)該付款接受者從行政代理或其任何關聯公司收到的任何資金被錯誤地傳輸到或以其他方式錯誤地或被該付款接受者(無論該貸款人、L/信用證出票人、擔保方或代表其代表的其他付款接受者是否知道)(任何此類資金，無論是作為付款、預付或償還本金、利息、 費用、分配或其他方式，個別或集體地收到錯誤的付款)，並要求退還該等錯誤付款(或其部分)(提供，在不限制任何其他權利或補救措施的情況下(無論是在法律上還是在衡平法上)，行政代理不得根據本(A)條關於錯誤付款，除非該要求是在十個 (10)內提出的適用付款接受者收到此類錯誤付款之日的工作日)，此類錯誤付款應始終屬於行政代理的財產，並應由付款接受者分離並以信託形式為行政代理人的利益而持有，貸款人、L/信用證發行人或擔保方應迅速(或就代表其收到此類資金的任何付款接受者而言，應促使該付款接受者迅速支付)，但在任何情況下不得遲於此後兩個工作日，向行政代理退還提出此類要求的任何此類錯誤付款(或其部分)的金額(以收到的貨幣為單位)，連同自該付款接受者收到該錯誤付款(或其部分)之日起至該款項在同一天償還給行政代理之日起的每一天的利息。 資金以聯邦基金利率和行政代理根據銀行業不時生效的銀行間補償規則確定的利率中較大者為準。管理代理向本協議項下的任何付款收件人發出的通知(A)條應是決定性的，沒有明顯的錯誤。
(B)不限制緊接之前的 (A)條借款人、L/C發行人或擔保方，或代表貸款人、L/C發行人或擔保方收到資金的任何人在此進一步同意，如果其從行政代理(或其任何關聯公司)(X)收到的付款、預付款或償還(無論是作為付款、預付款或償還本金、利息、費用、分配或其他)(X)的金額或日期與行政代理(或其任何關聯公司)就此類付款發出的付款、預付款或償還通知中規定的金額或日期不同，預付款或還款，(Y)未在行政代理(或其任何關聯公司)發出的付款、預付款或還款通知之前或隨附通知，或(Z)該貸款人、L信用證發行人或擔保方或其他該等收款人以其他方式意識到在每個情況下均以錯誤或(全部或部分)錯誤的方式發送或接收。
信貸協議第126頁
(I)(A)如屬緊接前述情況第 (X)條或(y)，應推定為已犯錯誤(未得到管理代理的相反書面確認)或(B)已犯錯誤(在緊隨其後的情況下第 (Z)條)就上述付款、預付款項或還款而言；及
(Ii)該貸款人、L/信用證出票人或擔保方應(並應促使任何其他以其名義接受資金的人)迅速(並在任何情況下，在其知道該錯誤的一個營業日內)將其收到的付款、預付款或還款、其詳情(合理詳細地)通知行政代理，並據此通知行政代理。部分 10.15(b).
(C)每一貸款人、L/信用證出票人或擔保方特此授權行政代理在任何時間抵銷、淨額和使用任何貸款文件項下欠該貸款人、L/信用證出票人或擔保方的任何和所有金額，或由行政代理從任何來源向該貸款人、L/C出票人或擔保方支付或分配的任何款項，以抵銷在緊接前述條款項下應付給行政代理的任何款項(A)條或根據本協議的賠償條款。
(D)在行政代理因任何原因未能追回錯誤付款(或其部分)的情況下， 在行政代理按照前述規定提出要求後(A)條，從收到該錯誤付款(或其部分)的任何貸款人或L/C出票人(和/或從代表其收到該錯誤付款(或其部分)的任何付款接受者處)(該未追回的金額，錯誤的付款退貨不足，在行政代理S於 任何時候通知該貸款人或L匯票出票人後，(I)該貸款人或L匯票出票人應被視為已轉讓其錯誤付款所涉及的相關類別的貸款(但不包括其承付款)(該貸款人或L匯票出票人)。錯誤付款影響了 班級？)金額等於錯誤付款返還不足(或管理代理可能指定的較小金額)(此類對錯誤付款影響類別的貸款(但不是承諾)的轉讓， 錯誤的付款不足分配面值加任何應計和未付利息(在這種情況下，行政代理將免除轉讓費)，特此(與借款人一起)被視為就該錯誤的付款不足轉讓籤立並交付轉讓和假設，該出借人或L/信用證出票人應向借款人或行政代理交付任何證明此類貸款的票據，(Ii)作為受讓出借人的行政代理應被視為獲得了錯誤的付款不足轉讓，(Iii)在被視為收購後，行政代理作為受讓人出借人成為貸款人或L/C出借人，在適用的情況下，對於該錯誤的付款不足轉讓，以及轉讓貸款人或轉讓L/信用證出票人(視情況而定)，應終止為本協議項下的貸款人或L/信用證出票人(視適用情況而定)，為免生疑問，不包括其在本協議賠償條款項下的義務及其適用的承諾，這些義務對於該錯誤付款不足轉讓的出借人或轉讓L/C出票人仍然有效，並且(Iv)行政代理人可在登記冊中反映其在受錯誤付款不足轉讓的貸款中的所有權權益。行政代理可酌情出售因錯誤付款不足轉讓而獲得的任何貸款，在收到出售所得後，適用貸款人或L/信用證出票人欠下的錯誤付款返還不足應從出售此類貸款(或其部分)的淨收益中減去，行政代理應保留針對該出借人或L/C出票人(和/或以其各自名義接受資金的任何收款人)的所有其他權利、補救措施和索賠。為免生疑問，任何錯誤的欠款轉讓都不會減少任何貸款人或L/信用證出票人的承諾額，此類承諾額應根據本協議的條款繼續有效。
信貸協議第127頁
同意。此外，本合同各方同意，除非行政代理出售了因錯誤付款不足轉讓而獲得的貸款(或其部分)，而且無論行政代理是否可以被公平代位，行政代理都應按合同代位獲得適用貸款人、L/信用證發行人或擔保方根據貸款文件就每個錯誤付款退還不足(錯誤付款退還不足)享有的所有權利和利益誤付代位權).
(E)雙方同意，錯誤付款不得支付、預付、償還、解除或以其他方式償還借款人或任何其他貸款方所欠的任何債務，除非在每種情況下，該錯誤付款僅限於該錯誤付款的金額，即由行政代理為進行該錯誤付款而從借款人或任何其他貸款方收到的資金組成。
(F)在適用法律允許的範圍內，任何收款人不得主張對錯誤付款的任何權利或索賠，並特此放棄並被視為放棄行政代理就退還收到的任何錯誤付款而提出的任何索賠、反索賠、抗辯或抵銷或退款的權利，包括但不限於放棄基於超值清償或任何類似原則的任何抗辯。
(G)雙方在本協議項下承擔S的義務、協議和豁免 部分 10.15在行政代理人辭職或更換、貸款人或L出票人的任何權利或義務的轉移或替換、承諾的終止和/或任何貸款文件項下的所有義務(或其任何部分)的償還、清償或解除後，應繼續有效。
第十一條。
其他
第11.1款費用。
(A)借款人和其他貸款各方特此共同和各自同意按要求支付：(I)行政代理、安排人、L/發行人及其關聯方與本協議和其他貸款文件及其任何和所有的修訂、修改、續簽、延期、補充、豁免、同意和批准有關的一切合理的、有記錄的(以摘要形式)費用和開支，包括但不限於：在必要時且僅在實際或被認為存在利益衝突的情況下，主要外部法律顧問未涵蓋的每個適用司法管轄區的一名主要外部法律顧問(在影響本協議項下采取的任何抵押權保險政策和相關所有權審查需求的情況下，增加一名律師)、每個適用司法管轄區的一名當地律師，以及行政代理L/C發行人及其關聯方的顧問、顧問和審計師作為一個整體，以及每組類似影響方增加一名律師的合理和有文件記錄的費用和支出。(Ii)與違約和強制執行本協議或任何其他貸款文件有關的行政代理、L發行人和每個貸款人的所有費用和開支， 包括但不限於法庭費用和一名主要外部法律顧問的費用和開支，必要時和僅在發生實際或被認為存在利益衝突的情況下，每個適用司法管轄區的一名主要外部法律顧問、一名當地律師，以及作為一個整體，每組類似影響的各方增加一名律師，行政代理人L/C發行人的顧問、顧問、專家和審計師，和每個貸款人；
信貸協議第128頁
(br}(Iii)L/發行人因開出、修改、續簽或延期任何信用證或根據信用證要求付款而發生的所有合理和有文件記錄的(摘要形式)費用和開支；(Iv)任何政府當局就本協議或任何其他貸款文件徵收的所有轉讓、印章、單據或其他類似税項、評估或收費；(V)與本協議或任何其他貸款文件所規定的任何留置權的提交、登記、記錄或完善有關的所有費用、費用、評估和其他費用；和(Vi)行政代理、L/發行人和任何貸款人因執行或保護其在本協議或任何其他貸款文件項下的權利、任何安排或重組(包括其談判)、任何訴訟、爭議、訴訟、訴訟或訴訟、執行其權利和補救措施以及在破產、破產或其他法律程序中保護其利益而產生的所有其他成本和開支，包括但不限於與評估、觀察、收集、審查、審計、評估、出售、清算、或者以其他方式處分貸款當事人的抵押品或者其他資產。貸款各方應承擔本協議所述的所有費用。(A)條無論是否進行過任何信用延期。根據本協議須支付的任何款項部分 11.1應為貸款當事人所欠的活期債務， 如未在十(10)天內付清，應在不受適用法律禁止且不違反適用法律的範圍內計息，從支出之日起至按等於違約利率的年利率支付為止。借款方在本協議項下的義務部分 11.1應在支付票據和本協議項下的其他義務以及轉讓本協議項下的任何權利後繼續存在。
(B)借款人因任何理由未能支付 規定的任何款項，而該等款項是不可行的部分 11.1(a)或部分 11.2由其支付給行政代理、L出票人(或其任何分代理)或行政代理或L出票人(或其任何分代理)的任何關聯方，各貸款人分別同意向行政代理或L/C出票人(或其任何分代理)或上述關聯方(視情況而定)付款。該貸款人S按比例分攤該未償還金額(包括該貸款人聲稱的索賠的任何該等未償還金額)的比例(根據當時每個貸款人S在總信貸風險中的比例確定)；但未償付的費用或賠償損失、索賠、損壞、責任或相關費用(視屬何情況而定)應由行政代理或L/C出票人(或任何上述分代理)或行政代理的任何關聯方或代表行政代理或L/C出票人(或任何上述分代理)的L/C出票人(或其任何分代理)招致或提出。每家貸款人都承認，此類付款可能是針對因接受付款的人(或其代表)的唯一、分擔、比較、同時或一般疏忽而產生的損失、索賠、損害賠償、債務或相關費用。
第11.2節賠償。借款人及其他借款當事人應連帶賠償上述各方的行政代理人、L/信用證出票人、安排人、各貸款人及各關聯方(各1人)印地安那對任何和 所有損失、負債、索賠、損害賠償、罰金、判決、合理和有文件記錄的(摘要形式)支出、成本和支出(包括一名主要外部律師、每個適用司法管轄區的一名主要外部律師、每個適用司法管轄區的一名當地律師的合理和有記錄的(摘要形式)費用、收費和支出)，並使其不受任何損失、負債、索賠、損害、處罰、判決、合理和有文件記錄的(摘要形式)費用、收費和支出的影響。
信貸協議第129頁
利益衝突，以及他們中任何一方可能直接或間接引起的或 與(A)任何貸款文件的談判、執行、交付、履行、管理或執行，(B)貸款文件所預期的任何交易，(C)任何貸款方違反任何貸款文件中所載的任何陳述、保證、契諾或其他協議，(D)存在、釋放、威脅釋放、處置、移除、或清理位於任何貸款方或其任何子公司的任何財產或資產上、有關其內部或影響其任何財產或資產的任何危險材料，(E)任何貸款或信用證或其收益的用途或擬議用途(包括L信用證發行人拒絕履行與該信用證項下的付款要求有關的單據，如果與該要求相關的單據不嚴格遵守該信用證的條款)或(F)任何調查、訴訟或其他程序，包括但不限於任何受威脅或預期的調查、訴訟或其他程序，與上述任何一項有關的，無論是由第三方或借款人或任何其他貸款方提出的。在不限制本協議或任何其他貸款文件的任何規定的情況下，本協議各方的明確意向是，每個INDEMNITEE應因任何和所有損失、負債、索賠、損害賠償、罰款、判決、合理和有文件記錄的支出、費用和支出(包括一名主要外部律師和每個適用司法管轄區的一名當地律師的合理和有文件記錄的(摘要形式)費用、收費和支出)而得到賠償，並使其免受損害，這是必要的，並且僅在實際或被認為存在利益衝突的情況下，以及為每一組受影響的類似當事人增加一名律師(作為一個整體)，這是由於或由於這種獨立的、分擔的、相對的、同時的或普通的疏忽而產生的(或該人的代表)；提供如果(X)損失、責任、索賠、損害賠償、罰金、判決、支出、費用和開支(X)是由具有管轄權的法院通過不可上訴的最終判決確定的，且主要是由於該受賠人的重大疏忽或故意不當行為所致，或者(Y)是由受償人針對另一受償人(但以其身份向安排人、L發行人或行政代理人提出的索賠除外)，且不涉及任何貸款方的作為或不作為，則不應對該受賠人作出賠償。根據本協議須支付的任何款項部分 11.2應為借款人和其他貸款方所欠的即期債務，如果未在十(10)天內清償，則 應在不受適用法律禁止且不違反適用法律的範圍內承擔利息，從支出之日起至按等於違約利率的年利率支付為止。借款人和其他貸款方在本合同項下的義務 部分 11.2應在支付票據和本協議項下的其他義務以及轉讓本協議項下的任何權利後繼續存在。這部分 11.2不適用於除代表因任何非税索賠而產生的損失、索賠或損害的任何税以外的税。
第11.3節責任限制。行政代理、安排人、L/信用證發行人、任何貸款人或他們的任何關聯方對任何貸款方因本協議或任何其他協議而遭受或招致的任何特殊、間接、附帶或間接損害(無論是合同、侵權或其他方面的損害)的索賠，不承擔任何責任，各貸款方特此放棄、免除或同意不起訴他們中的任何一方。
信貸協議第130頁
貸款文件，或本協議或任何其他貸款文件 所考慮的任何交易。每一貸款方特此放棄、免除並同意不起訴行政代理、安排人、L/信用證發行人或任何貸款人或他們的任何關聯方，就與本協議或任何其他貸款文件或本協議或任何其他貸款文件或本協議或任何其他貸款文件所預期的任何交易有關、引起或以任何方式相關的任何索賠要求懲罰性賠償。
第11.4節無責任。安排人、行政代理、任何貸款人或L/C發行人聘請的所有律師、會計師、評估師和其他專業人士和顧問有權完全為安排人、行政代理、該貸款人或L/C發行人的利益行事，對任何貸款方或借款方S的股權持有人、關聯公司、高級職員、僱員、律師、代理人或任何其他人沒有披露義務、忠實義務、注意義務或任何類型或性質的其他義務或義務。
第11.5節貸款人不是受託的。借款人與對方借款人之間，與行政代理人、安排人、各貸款人、L/信用證出借人之間，僅是債務人與債權人的關係，行政代理人、安排人、任何貸款人、L/信用證出借人與借款人或其他貸款方均無任何受託關係或其他特殊關係，不得將任何貸款文件的條款或條件理解為借款人與對方借款當事人、行政代理人、安排人、各貸款人、L/信用證出借人之間的關係另一方面，不同於債務人和債權人的權利。借款人和其他貸款方承認並同意：(A)貸款方及其子公司與任何安排人、行政代理、L/C發行人或任何貸款人之間不打算或已經就本協議或其他貸款文件中擬進行的交易建立任何受託、諮詢或代理關係，無論安排人、行政代理、L/C發行人或任何貸款人是否已經或正在就其他事項向任何貸款方或任何子公司提供建議，(Ii)安排人、行政代理、L/C發行人或任何貸款人是否已經或正在就其他事項向任何貸款方或任何子公司提供關於本協議的安排和其他服務。L/信用證發行人和貸款人一方面是貸款方及其關聯公司與安排人、行政代理、L/信用證發行人和貸款人之間的獨立商業交易，另一方面，(Iii)借款人在其認為適當的範圍內諮詢了自己的法律、會計、監管和税務顧問，以及(Iv)借款人能夠評估、理解並接受本協議和其他貸款文件中擬進行的交易的條款、風險和條件；和(B)(I)安排人、行政代理人、L/信用證發行人和貸款人各自是且一直僅以委託人的身份行事，並且，除有關各方明確書面約定外，不是、不是、也不會擔任借款人或其任何關聯公司或任何其他人的顧問、代理人或受託人；(2)除本合同及其他貸款文件中明確規定的義務外，除本合同及其他貸款文件中明確規定的義務外，安排人、行政代理、L/信用證發行人或貸款人均不對借款人或其任何關聯公司承擔本協議所述交易的任何義務； 和(Iii)安排人、行政代理、L/C發行人和貸款人及其各自的分支機構和關聯公司可能為其自己的賬户或客户的賬户從事涉及不同於借款人及其關聯公司的利益的廣泛交易，且安排人、行政代理、L/C發行人或貸款人均無義務向借款人或其關聯公司披露任何此類權益。在法律允許的最大範圍內，借款人和其他貸款方特此放棄並免除其可能針對任何安排人、行政代理、L/信用證發行人和貸款人中的任何一方就任何違反或涉嫌違反代理或受託責任的行為而提出的與本協議擬進行的任何交易有關的索賠。
第11.6節公平救濟 每一貸款方認識到，如果借款方或任何其他借款方未能支付、履行、遵守或履行任何或全部義務，法律上的任何補救措施都可能被證明是對行政代理、貸款人或L/信用證發行人的不充分救濟。因此，每一貸款方同意，行政代理人、任何貸款人或L/信用證發行人，如果行政代理人、該貸款人或L/信用證發行人提出要求，應有權在任何此類情況下獲得臨時和永久性的禁令救濟，而無需證明實際損害賠償。
信貸協議第131頁
第11.7節不放棄；累積補救。行政代理、任何貸款人或L/C發行人未能行使或延遲行使本協議項下的任何權利、補救、權力或特權，以及與之有關的任何處理過程，均不得視為放棄該等權利、補救、權力或特權，也不得阻止任何其他或進一步行使或行使任何其他權利、補救、權力或特權。本協議和其他貸款文件中規定的權利和補救措施是累積的，不排除法律規定的任何權利和補救措施。
儘管本協議或任何其他貸款文件中有任何相反規定，對貸款方或他們中的任何一方執行本協議和其他貸款文件項下的權利和補救措施的權力應完全屬於行政代理，與強制執行有關的所有訴訟和法律程序應完全由行政代理根據部分 9.2為了所有擔保當事人的利益，每個貸款人在此代表自己及其作為擔保方的每個附屬公司同意，除非得到行政代理的書面同意，否則它不會採取任何執法行動或行使其根據適用法律在止贖銷售、UCC銷售或其他類似抵押品處置中可能有的任何權利；然而，前提是前述規定不應禁止(A)行政代理自行行使(僅以行政代理身份)在本協議和其他貸款文件項下對其有利的權利和補救措施，(B)任何貸款人根據 行使抵銷權部分 11.25(受制於部分 11.23），或（c）在根據任何債務人救濟法與任何貸款方相關的訴訟懸而未決期間，任何拒絕提交索賠證明或代表其本身出庭和提交訴狀;和 前提是，進一步，如果在任何時候都沒有人擔任本項下和其他貸款文件下的行政代理人，則 （i）所需貸款人應擁有根據 部分 9.2 及（ii）除條款 （b）和 (c) 上述但書的規定和 受制於部分 11.23，任何貸款人在徵得所需貸款人的同意後，均可強制執行所需貸款人授權的任何權利和補救措施。
第11.8節繼承人和受讓人。
(A)繼承人和受讓人一般。本協議的規定對本協議雙方及其各自允許的繼承人和受讓人的利益具有約束力，但借款人或任何其他貸款方在未經行政代理和各貸款人事先書面同意的情況下，不得轉讓或以其他方式轉讓其在本協議或其他貸款文件下的任何權利、責任或義務，貸款人不得轉讓或以其他方式轉讓其在本協議項下的任何權利或義務，除非(I)按照第(Br)條的規定轉讓給受讓人。部分2.8(D)(Vi)或部分 11.8(b)，(Ii)按照 的規定參加部分 11.8(d)，或(Iii)以質押或轉讓方式轉讓擔保權益，但須受下列限制部分 11.8(e)(本合同任何一方試圖轉讓或轉讓的任何其他 均為無效)。本協議中任何明示或暗示的條款均不得被解釋為授予任何人(本協議雙方、其各自的繼承人和受讓人除外)在本協議規定的範圍內參與本協議部分 11.8(d)以及，在本協議明確規定的範圍內，每個行政代理和貸款人的相關方)根據本協議或因本協議而享有的任何法律或衡平法權利、補救或索賠。
信貸協議第132頁
(B)貸款人的轉讓。任何貸款人可隨時將其在本協議項下的全部或部分權利和義務轉讓給一名或多名受讓人(包括其全部或部分承諾(S)和當時欠其的貸款)；提供任何此類轉讓均應遵守以下條件：
(I)最低款額。(A)轉讓貸款人S的全部剩餘款項(S)和/或當時欠其的貸款或同時轉讓的相關核準基金(在實施此類轉讓後確定)，至少等於 中規定的數額部分11.8(B)(I)(B)在整體上或在轉讓給貸款人的情況下， 貸款人或核準基金的附屬公司，不需要分配最低金額；及(B)在任何情況下， 部分11.8(B)(I)(A)，承諾額(S)(為此目的包括本協議項下的未償還貸款)的總額，或者，如果適用的承諾額當時尚未生效，則受制於每項此類轉讓的轉讓貸款人的貸款餘額(自轉讓和與該轉讓有關的假設交付給行政代理之日確定，或者，如果轉讓和假設中規定了交易日期，則不少於5,000,000美元)，對於任何轉讓，循環信貸承諾和/或循環信用貸款，或5,000,000,000美元，在任何與定期貸款有關的轉讓的情況下，除非管理代理的每一位，以及只要沒有違約事件發生且仍在繼續，借款人以其他方式同意(每種同意不得被無理地扣留、附加條件或延遲)。
(2)按比例分配；按比例分配。每一部分轉讓應作為本協議項下所有轉讓貸款人S關於所轉讓貸款或承諾(S)的權利和義務的按比例部分轉讓；但以下情況除外第(Ii)條不得禁止任何貸款人將其全部或部分權利和義務按非比例轉讓給不同的貸款機構。
(Iii)所需的同意。除 要求的範圍外，任何轉讓均不需要同意部分11.8(B)(I)(B)此外：(A)除非(X)違約事件已發生並且在轉讓時仍在繼續，或(Y)轉讓給貸款人、貸款人的關聯公司或核準基金，否則須徵得借款人的同意(不得無理拒絕、附加條件或拖延)；提供借款人應被視為已同意任何此類轉讓，除非借款人在收到轉讓通知後五(5)個工作日內以書面通知行政代理表示反對；(B)以下轉讓須徵得行政代理同意(此類同意不得被無理扣留、附加條件或延遲)：(1)任何循環信貸承諾或循環信貸貸款，如轉讓給的人並非有循環信貸承諾的貸款人、該貸款人的附屬機構或與該貸款人有關的核準基金，或(2)給予非貸款人、貸款人的附屬機構或核準基金的任何定期貸款；及(C)有關循環信貸安排的任何轉讓均須徵得L/信用證發行人的同意。
(四)分配和假設。每項轉讓的當事人應簽署並 向行政代理交付轉讓和承擔，以及3500美元的處理和記錄費；提供在任何轉讓的情況下，該行政代理可全權酌情選擇免除此類處理和記錄費用；以及如果進一步提供借款人沒有義務支付處理和錄音費用，除非是依據部分 3.6(b)。如果受讓人不是貸款人，受讓人應向行政代理提交一份 行政調查問卷。
信貸協議第133頁
(V)不向某些人分配任務。不得向(A)保薦人、任何貸款方或其各自的任何關聯公司或子公司，或(B)任何違約貸款人或其任何關聯公司，或在成為本合同項下的貸款人後將構成本協議所述任何上述人員的任何人進行此類轉讓。第(B)條.
(6)不得向自然人轉讓。 不得向自然人(或為自然人的控股公司、投資工具或信託，或為自然人的主要利益而擁有和經營的公司)轉讓任何此種轉讓。
(Vii)某些額外付款。就本協議項下任何違約貸款人的任何權利和義務的轉讓而言，此類轉讓不應生效，除非且直到，除本協議規定的其他條件外，此類轉讓的各方當事人應在適當的分配後向管理代理支付總額足夠的額外款項(可以是直接付款、受讓人購買參與或次級參與或其他補償行動，包括經借款人和行政代理人同意，按適用比例資助先前申請但不是由該違約貸款人提供資金的貸款)。適用的受讓人和轉讓人在此不可撤銷地同意：(A)全額償付違約貸款人當時欠管理代理或本合同項下任何貸款人的所有債務(及其應計利息)，以及(B)按照其適用的百分比獲得(並酌情提供資金)其在所有貸款和參與信用證中的全部比例份額。儘管有上述規定，如果任何違約貸款人在本協議項下的任何權利和義務的轉讓，在未遵守本款規定的情況下根據適用法律生效，則就本協議的所有目的而言，該利息的受讓人應被視為違約貸款人，直到此類遵守發生為止。
由管理代理根據 接受並記錄部分 11.8(c)，從每個轉讓和假設中指定的生效日期開始及之後， 本協議項下的受讓人應是本協議的一方，並在因該轉讓和承擔而轉讓的 權益範圍內，享有本協議項下貸款人的權利和義務，而在該轉讓和承擔所轉讓的利息範圍內，該轉讓貸款人應被解除其在本協議項下的義務(如果轉讓和承擔涵蓋本協議項下的所有讓與貸款人S的權利和義務，則該貸款人將不再是本協議項下的一方)，但應繼續享有 的利益部分 3.1, 部分 3.2, 部分 11.1和 部分 11.2關於在此種轉讓生效日期之前發生的事實和情況；提供除非受影響的各方另有明確約定，否則違約貸款人的任何轉讓都不構成放棄或免除任何一方因該違約貸款人S而產生的本協議項下的任何索賠。貸款人在本協議項下對權利或義務的任何轉讓或轉讓 不符合本款的規定，就本協議而言，應視為貸款人按照 的規定出售該權利和義務的參與權。部分 11.8(d)。在根據本協議完成任何轉讓後部分 11.8(b)如果轉讓人或受讓人出借人提出要求，轉讓人出借人、行政代理和借款人應作出適當安排，以便向轉讓人出借人(如適用)發行替換票據，並向受讓人發行新票據或酌情發行替換票據。
信貸協議第134頁
(C)註冊紀錄冊。僅為此目的而作為借款人的非受託代理行事的行政代理，應在其位於德克薩斯州達拉斯的辦事處之一保存一份交付給它的每項轉讓和假設的副本和一份登記冊。登記冊中的條目應為決定性的無明顯錯誤，借款人、行政代理和貸款人應根據本協議的所有目的，將其姓名記錄在登記冊中的每個人視為本協議項下的貸款人。在合理的事先通知下，借款人和任何貸款人應可在任何合理的時間和不時查閲登記冊。
(D)參與。任何貸款人可在任何時候，在沒有借款人同意或通知借款人或任何其他貸款的情況下，將股份出售給該貸款人S在本協議項下的全部或部分權利和/或義務(包括其承諾的全部或部分和/或欠其的貸款)的參與方；提供同意(I)貸款人S在本協議項下的義務保持不變，(Ii)該貸款人應繼續就履行該等義務對本協議的其他各方負完全責任，以及(Iii)借款人、雙方貸款方、行政代理以及貸款人應繼續就本協議項下與該貸款人S有關的權利和義務單獨和直接地進行交易。為免生疑問，各貸款方應對下列條款下的賠償負責部分 11.1(b)而不考慮是否存在任何參與。
貸款人出售此類參與所依據的任何協議或文書應規定，該貸款人應保留執行本協議和批准對本協議任何條款的任何修訂、修改或豁免的唯一權利；提供該協議或文書可規定，未經參與方同意，貸方不得同意第部分 11.10這需要所有貸款人的同意，並影響到這些參與者。借款人同意每個參與者應 有權享受第3.1、3.4條和3.5(受制於其中的要求和限制，包括部分 3.4(g)(it據 瞭解，以下所需的文件 部分 3.4(g)應交付給參與貸款人)，其程度與其為貸款人並根據本節第(B)款以轉讓方式取得其權益的程度相同；提供該參與者（A）同意遵守 部分 3.6就像其是本節（b）段下的受託人一樣;並且（B）無權根據以下情況收取任何更高的付款 第3.1條或3.4，就任何參與而言，超出其參與者有權獲得的金額，除非 參與者獲得適用參與後發生的法律變更導致此類獲得更高付款的權利。每個出售參與的分包商同意，應借款人的要求並承擔費用， 盡合理努力與借款人合作，以實施 部分 3.6對於任何參與者。在法律允許的範圍內，每位參與者還應有權獲得以下福利： 部分 11.25就像它是貸款人一樣；提供該參與者同意向行政代理支付任何抵消金額 根據要求申請貸款文件項下的義務 部分 11.25; 如果進一步提供該參與者同意遵守 部分 11.23 就像它是一個 出借人。出售參與權的每個貸款人應僅為此目的作為借款人的非受託代理人 保持參與者登記冊；提供貸款人沒有義務向任何人披露參與者名冊的全部或任何部分(包括任何參與者的身份或與參與者S在任何承諾、貸款、信用證或其在任何貸款文件下的其他義務中的權益有關的任何信息)，除非這種披露是必要的，以確定該等承諾、貸款、信用證或其他 義務是以登記形式登記的部分5 F.103-1(C)美國財政部
信貸協議第135頁
法規和部分 1.163-5(b)美國擬議的《財政部條例》(或在每一種情況下，任何修訂或後續版本)。參與者名冊中的條目應是沒有明顯錯誤的決定性條目，即使有任何相反的通知，貸款人仍應將其姓名記錄在參與者名冊中的每個人視為本協議的所有目的的所有者。為免生疑問，行政代理(以行政代理的身份)不承擔維護參與者名冊的責任。
(E)某些承諾。任何貸款人可隨時質押或轉讓其在本協議項下的全部或任何部分權利的擔保權益，以擔保該貸款人的義務，包括擔保對聯邦儲備銀行的義務的任何質押或轉讓；提供任何質押或轉讓不得解除該貸款人在本合同項下的任何義務，或以任何該等質權人或受讓人代替該貸款人作為本合同當事人。
(F)傳播信息。借款人和對方貸款方授權行政代理和各貸款人向任何實際或潛在的買方、受讓人或貸款人S承諾的其他接受方披露 行政代理S或該貸款人S所擁有的有關借款人、其他貸款方及其各自關聯方的任何和所有信息。
第11.9條生存。本協議、任何其他貸款文件或與本協議相關而提供的任何文件、聲明或證書中作出的所有陳述和擔保，在本協議和其他貸款文件的簽署和交付後仍然有效，行政代理或任何貸款人的調查或任何結案均不影響 陳述和擔保或行政代理或任何貸款人依賴它們的權利。在不影響任何貸款方在本合同項下的任何其他義務存續的情況下，貸款方根據第11.1條和 11.2 應在債務償還和承諾終止後繼續存在。
第11.10條修正案。受制於部分 2.7(g)和部分 3.3(b)、本協議的規定以及借款人或任何其他借款方為一方的其他貸款文件(出借人文件除外)只能通過由所需貸款人(或經所需貸款人同意由行政代理簽署)和每一借款方簽署並經行政代理確認的書面文書來修改或放棄；提供, 然而，，任何該等修訂或豁免不得：
(a)放棄中規定的任何條件 部分 4.1，未經 每個分包商的書面同意;
(b)延長或增加任何分包商的任何承諾（或恢復根據 終止的任何承諾部分 9.2)未經該貸款人書面同意；
(c)未經每個受直接影響的貸方書面 同意，推遲本協議或任何其他貸款文件確定的任何 日期，以支付本協議或任何其他貸款文件項下應向貸方（或其中任何一方）支付本金、利息、費用或其他款項（不包括強制預付）根據本協議或任何其他貸款文件應向貸方（或其中任何一方）支付本金、利息、費用或其他款項;
(d)未經每位受直接不利影響的貸方書面同意，減少任何貸款的本金或利率 ，或根據任何其他貸款文件支付的任何費用或其他款項; 然而，前提是，調整違約利率或放棄借款人按該利率支付利息的任何義務，僅需要得到 所需貸款人的同意;
信貸協議第136頁
(E)更改本條款的任何規定 部分 11.10也不能定義為所需的貸款人？或？所需的循環信貸貸款人？或本協議的任何其他條款，規定貸款人在未經每個貸款人(或每個循環信貸貸款人，如果所需的循環信貸貸款人的定義發生變化的情況下)的書面同意的情況下，修改、放棄或以其他方式修改本協議項下的任何權利或作出任何決定或給予任何同意的數量或百分比；
(F)改變部分 9.3或 部分 11.23在未經各貸款人書面同意的情況下，改變按比例分攤付款的方式；
(G)在未經各貸款人書面同意的情況下解除任何擔保或解除所有或幾乎所有抵押品(在每種情況下，除本文規定或任何其他貸款文件所規定者外)；或
(H)(I)在每種情況下，未經受影響的每一貸款人同意，(B)(I)在未經受影響的每一貸款人同意的情況下，將任何其他債務從屬於 任何其他借款債務，或(Ii)將所有或基本上所有抵押品的任何債務擔保給任何其他留置權，以擔保任何其他債務(第10.9節規定的除外)；
和,如果進一步提供，(I)除上述要求的貸款人外，任何修改、放棄或同意不得影響L/信用證發行人根據本協議或與其簽發或將簽發的任何信用證有關的權利或義務；(Ii)除非由除上述要求的貸款人以外的行政代理人以書面形式簽署，否則任何修改、放棄或同意不得影響行政代理人在本協議或任何其他貸款文件項下的權利或義務；(3)費用函可以修改，或放棄其下的權利或特權，書面形式只能由當事各方簽署；(IV)借款人和行政代理可在未經貸款人同意的情況下修改本協議或任何其他貸款文件 (除非所需的貸款人在行政代理髮出此類修改通知的五(5)個工作日內以書面形式提出反對)，以便(A)糾正、修正或糾正任何貸款文件中的任何歧義、不一致或缺陷，或糾正任何貸款文件中的任何印刷錯誤或其他明顯錯誤，或(B)遵守當地法律或任何司法管轄區的當地律師的意見，這些法律管轄任何證券文件或與創建、完善、保護和/或 以行政代理為受益人的任何留置權的優先權，(C)授予、完善、保護、擴大或加強任何抵押品或附加財產中的任何擔保權益或留置權，以成為抵押品，以造福於擔保當事人，(D)做出不對任何貸款人不利的行政或運營變化，或(E)增加擔保人或抵押品，或以其他方式增強貸款人的權利和利益；(V)借款人和行政代理可以 無需貸款人的投入或同意，對本協議和行政代理認為必要的其他貸款文件進行修改，以實施 部分 2.9(如適用，包括(1)允許循環貸款增加按比例分享本協議和其他貸款文件的利益，以及(2)在(I)所需貸款人或(Ii)適用的任何類似所需貸款條款的任何確定中包括循環貸款增加)和(Vi)本部分 11.10 應以與德克薩斯資本銀行要求 根據 一次性轉讓全部或部分循環信貸承諾和循環信貸貸款部分2.8(D)(Vi).
儘管本協議有任何相反規定，任何違約貸款人無權批准或不批准本協議項下的任何修訂、放棄或同意(根據條款要求所有貸款人或每個受影響的貸款人同意的任何修訂、放棄或同意可在違約貸款人以外的適用貸款人同意的情況下進行)，但(X)未經違約貸款人同意，不得增加或延長任何違約貸款人的承諾(S)；以及(Y)任何要求所有貸款人或每名受影響貸款人同意的豁免、修訂或修改，如根據其條款，對任何違約貸款人造成與其他受影響貸款人不成比例的不利影響，則須徵得該違約貸款人的同意。
信貸協議第137頁
第11.11條通知。
(A)一般通知。除明確允許通過電話發出的通知和其他通信的情況外(且除部分 11.11(b))，本協議規定的所有通知和其他通信應以書面形式，並應以專人或隔夜快遞服務、掛號信或掛號信或電子郵件的方式投遞。附表11.11。通過專人或隔夜快遞服務發送的通知，或通過掛號信或掛號信郵寄的通知，在收到時應視為已發出。 通過電子郵件發送的通知應在發送時視為已發出(但如果不是在收件人的正常營業時間內發出的，應視為已在收件人的下一個營業日開業時發出)。通過電子通信交付的通知，在下列範圍內部分 11.11(b)應按照 的規定有效部分 11.11(b).
(B)電子通信。 根據行政代理批准的程序，可通過電子通信(包括電子郵件和互聯網或內聯網網站)向貸款人和本協議項下的貸款人發送或提供通知和其他通信。提供前述規定不適用於依據下列規定向任何貸款人發出的通知第2條如果該貸款人已通知管理代理它不能根據文章 2通過電子通信。行政代理或任何貸款方可酌情同意按照其批准的程序，通過電子通信接受本協議項下的通知和其他通信； 提供對這類程序的批准可能僅限於特定的通知或通信。
除非 管理代理另有規定，(I)發送至電子郵件地址的通知和其他通信應在發送方和S收到預期收件人的確認後視為已收到(例如通過要求退回收據的功能，如可用，回覆電子郵件或其他書面確認)，和(Ii)張貼到互聯網或內聯網 網站的通知或通信應視為在預期收件人收到時視為已收到，其電子郵件地址如上所述第(I)條通知該通知或通信可用，並標明其網址；提供對這兩個人來説第(I)條和(Ii)如上所述，如果該傳真、電子郵件或其他電子通信不是在接收方的正常營業時間內發送的，則該通知或通信應被視為在接收方的下一個營業日開業時發送。
(C)更改地址等。本協議任何一方均可通過通知本協議其他各方，更改本協議項下通知和其他通信的地址、傳真號碼或電子郵件地址，附表11.11應被視為由每個此類更改進行了修改，管理代理有權隨時酌情在經修訂的附表11.11由管理代理向本合同各方提供。
(D)月臺。
(I)借款人、對方貸款方、各貸款人和L/信用證發行人同意，行政代理可以，但沒有義務將通訊張貼在平臺上，向貸款人或L/信用證發行人提供該通訊。
信貸協議第138頁
(Ii)平臺按原樣提供， 可用。代理各方不保證通信的準確性或完整性或平臺的充分性，並明確表示不對通信中的錯誤或遺漏承擔責任。任何代理方都不會就通信或平臺作出任何明示的、默示的或法定的保證，包括但不限於適銷性、特定用途的適用性、不侵犯第三方權利或病毒或其他代碼缺陷的保證。儘管平臺受到管理代理不時實施或修改的普遍適用的安全程序和政策的保護，但出借人、L/C發行人和借款人都承認並同意：(X)通過電子媒介分發材料不一定安全，(Y)代理方不負責批准或審查任何出借人或L/C發行人的代表、指定人或聯繫人，這些代表、指定人或聯繫人被允許訪問平臺，並且可能存在與這種分發形式相關的保密和其他風險，並且每個出借人，L/C發行人，借款人 理解並接受此類風險。在任何情況下，代理方均不對任何貸款方、任何貸款人或任何其他個人或實體承擔任何責任，包括但不限於因借款方S或行政代理S通過平臺傳輸通信而產生的直接或間接、特殊、附帶或 後果性損害、損失或費用(無論是侵權、合同或其他方面的損失或費用)。
(Iii)每一貸款方(通過其簽署貸款文件)特此授權行政代理、每一貸款人及其各自的律師、代理人和相關方(每一方，一名)授權方？)通過互聯網或其他電子通信方式交流和傳輸有關本次交易或借款人或任何其他貸款方的文件和其他信息(包括機密信息)以及借款人和該等其他貸款方的商業事務。在任何情況下，任何授權方均不對任何貸款方、任何貸款人或任何其他個人或實體承擔任何責任，以賠償因任何此類通信或傳輸而引起的任何類型的損害(無論是侵權、合同或其他方面的損害)，除非有管轄權的法院在A 最終且不可上訴的判決中確定此類損害是由該授權方的嚴重疏忽或故意不當行為直接造成的；然而，前提是在任何情況下，任何授權方均不對間接、特殊、 附帶、後果性或懲罰性損害賠償(與直接或實際損害賠償相反)承擔任何責任。
第11.12節適用法律；地點； 程序的送達。
(一)依法治國。本協議和其他貸款文件以及基於、引起或與本協議或任何其他貸款文件相關的任何索賠、爭議、爭議或訴訟原因(無論是在合同、侵權或其他方面)，以及 本協議或任何其他貸款文件中明確規定的交易應受德克薩斯州法律管轄，並按德克薩斯州法律解釋(不參考適用的法律衝突規則)，除非抵押品所在地的任何司法管轄區的法律要求對此類抵押品適用此類法律。
信貸協議第139頁
(B)司法管轄權。每一貸款方不可撤銷且無條件地 同意不會在位於塔蘭特縣的德克薩斯州法院和德克薩斯州北區地區法院以外的任何法院對行政代理、任何貸款人、L/C發行人或前述任何相關方以任何方式與本協議或任何其他貸款文件或與本協議或上述交易有關的交易提起任何訴訟、訴訟或訴訟，無論是在法律上還是在衡平法上，無論是在合同上還是在侵權或其他方面。本協議的每一方都不可撤銷且無條件地服從此類法院的管轄權，並同意與任何此類訴訟、訴訟或程序有關的所有索賠均可在德克薩斯州法院審理和裁決，或在適用法律允許的最大程度上在此類聯邦法院審理和裁決。本協議各方同意，任何此類訴訟、訴訟或訴訟程序的最終判決應為終局判決，並可在其他司法管轄區通過訴訟或法律規定的任何其他方式強制執行。本協議或任何其他貸款文件中的任何內容均不影響行政代理、任何貸款人或L/C發行人在其他情況下可能必須在任何 司法管轄區法院對借款人或任何其他貸款方或其財產提起與本協議或任何其他貸款文件有關的任何訴訟或程序的任何權利。
(C)放棄場地。每一貸款方在適用法律允許的最大限度內，不可撤銷且無條件地放棄其現在或今後可能對在本節第(Br)(B)款所指的任何法院提起因本協議或任何其他貸款文件而引起或與之有關的任何訴訟或法律程序的任何異議。本協議各方在適用法律允許的最大限度內，在適用法律允許的最大範圍內，不可撤銷地放棄在任何此類法院維持此類訴訟或訴訟的不便法院的辯護。
(D)法律程序文件的送達。本合同各方不可撤銷地同意以 中規定的方式郵寄通知的方式送達法律程序文件部分 11.11。本協議中的任何內容均不影響本協議任何一方以適用法律允許的任何其他方式送達程序的權利。
第11.13條對應條款。本協議可以簽署一份或多份副本，每份副本應被視為原件，但所有副本應共同構成同一份文書。除非有下列規定部分 4.1，本協議應在行政代理人簽署後生效，且行政代理人收到本協議副本後，連同本協議其他各方的簽字，本協議即生效。通過傳真或其他電子成像手段交付本協議簽字頁的已簽署副本
(例如，pdf？或？tif？)應與本協議的人工簽署副本 交付一樣有效。
第11.14節可分割性。本協議的任何條款或任何其他貸款文件被有管轄權的法院裁定為無效或不可執行，不得損害或使本協議的其餘部分無效，其效力僅限於被裁定為無效或非法的條款。此外，作為本協議或其他貸款文件的一部分，應在可能合法、有效且可執行的非法、無效或不可執行的條款中增加一項條款，以取代該等無效或不可執行的條款。
第11.15節標題。本協議中使用的標題、標題和安排僅為方便起見，不得影響本協議的解釋。
第11.16條建造。每一貸款方、行政代理人和每一貸款人都承認，他們每一方都有自己選擇的法律顧問的利益，並有機會與其法律顧問一起審查本協議和其他貸款文件，本協議和其他貸款文件應視為由借款人、行政代理人、每一貸款人和每一方當事人共同起草。
信貸協議第140頁
第11.17節契約的獨立性。本合同項下的所有公約應具有獨立效力，因此，如果某一特定行為或條件不被任何此類公約所允許，則即使該行為或條件被另一公約的例外情況所允許，或在其他條件的限制下，也不能避免違約的發生(br}如果採取了該行為或存在該條件)。
第11.18條放棄陪審團審訊。本協議各方在適用法律允許的最大範圍內，在因本協議或任何其他貸款文件或因本協議或任何其他貸款文件或因本協議或本協議擬進行的交易(無論是基於合同、侵權或任何其他理論)而直接或間接引起或與之相關的任何法律程序中，不可撤銷地放棄其在任何法律程序中可能有的任何由陪審團審判的權利。本協議的每一方(A)證明，沒有任何其他人的代表、代理人或代理人明確或以其他方式表示，在發生訴訟的情況下，該其他人不會尋求強制執行前述豁免，並且(B)承認IT和本協議的其他各方已被引誘簽訂本協議和其他貸款文件，其中包括： 本協議中的相互放棄和證明第11.18條.
第11.19節額外利息撥備。明確規定並同意借款人、行政代理和每個貸款人在任何時候都要嚴格遵守適用的法律，該法律規定任何票據、任何其他貸款文件和相關債務所證明的債務的最高利率或應付利息數額(或適用的美國聯邦法律，只要它允許任何貸款人簽訂合同、收取、收取、儲備或收取比適用法律下更高的利息)。 如果對適用法律的解釋曾被司法解釋為使任何金額(A)簽約、收取或收取的利息高於適用法律，根據任何票據、任何其他貸款文件或借款人或任何其他貸款方與屬於貸款文件標的的一筆或多筆交易有關的任何其他通信或書面形式而保留或收到的，(B)因管理代理人S或任何貸款人S行使加速任何票據到期和/或相關債務的選擇權而簽約、收取、接受、保留或收到的；或(C)借款人或任何其他貸款方已經支付或行政代理或任何貸款人將在 之前收到任何票據的任何自願預付款和/或相關債務，則借款人S、其他貸款方S、行政代理S和貸款人表示，從一開始就自動取消所有超過最高利率收取的金額，並且行政代理或任何貸款人迄今收取的所有超過最高利率的金額應記入任何 票據和/或相關債務(或，如果任何票據和所有相關債務已經或將被全額償付，退還給借款人或適用的其他借款方)，任何票據和其他貸款文件的規定應立即被視為已改革，此後根據本協議和根據本協議可收回的金額應立即減少，而無需簽署任何新的文件，以符合適用法律，但允許收回本協議和本協議所要求的最大金額；提供, 然而，，如果任何票據或相關債務在規定期限結束前已全額償付，則借款人、其他借款方、行政代理和每個貸款人同意，在行政代理或貸款人發現或通知借款人或任何其他貸款方收到超過最高利率的利息後，行政代理或任何貸款人應以合理的速度迅速將超出的利息退還給借款人或其他貸款方。和/或將該超額利息記入該票據和/或借款人和其他貸款方當時欠行政代理或貸款人的任何相關債務的貸方。借款人和其他貸款方特此同意，作為向行政代理或貸款人尋求高利貸懲罰的任何索賠的先決條件，借款人 將向行政代理或任何貸款人提供書面通知，合理詳細地告知行政代理或貸款人違規的性質和金額，以及行政代理或此類
信貸協議第141頁
貸款人應在收到通知後六十(60)天內糾正高利貸違規行為，方法是向借款人或其他貸款方(視情況而定)退還超額利息，或將超額利息計入與所稱違規行為有關的票據和/或借款人和其他貸款方當時欠行政代理或貸款人的相關債務。行政代理或任何貸款人為使用、容忍或扣留任何票據所證明的任何債務和/或相關債務而簽約、收取、收取、保留或接收的所有款項，應在適用法律允許的範圍內，使用精算方法進行攤銷或攤銷。在該票據及/或相關債務(包括任何及所有續期及延展期)的整個規定期限內，直至全數清償為止，以確保任何票據及/或相關債務的利息利率或金額不會超過適用於該票據及/或相關債務的不時最高利率(只要債務尚未清償)。在任何情況下，《德克薩斯州金融法》第346章(管理某些循環信用貸款賬户和循環三方賬户)的規定均不適用於票據和/或任何相關債務。儘管本文或任何其他貸款文件中有任何相反規定，管理代理或任何貸款人無意加速到期未在加速時產生的任何利息，或在加速時收取未到期利息。
第11.20條上限選舉。在任何貸款人依賴的程度上第303章根據《德克薩斯金融法》確定任何票據和/或貸款文件下任何其他部分債務的最高應付利率，該貸款人將不時利用該文件中規定的每週上限。第303章。在美國聯邦法律允許任何貸款人簽訂、收取、收取或保留高於德克薩斯州法律的利息的範圍內，該貸款人將依賴美國聯邦法律，而不是第303章用於確定最大速率。此外，在現在或以後生效的適用法律允許的範圍內，任何貸款人可以根據其選擇並不時地利用任何其他方法來確定本協議項下的最高利率第 303章或根據其他適用法律，如有需要，按照現在或今後有效的適用法律的規定通知借款人。
第11.21節《美國愛國者法案公告》。行政代理和各貸款人特此通知借款人和對方貸款方， 根據《愛國者法案》的要求，需要獲取、核實和記錄借款人和對方貸款方的身份信息，該信息包括借款人和對方貸款方的名稱和地址，以及允許行政代理和貸款方根據《愛國者法案》確定借款人和對方貸款方身份的其他信息。此外，借款人和其他貸款方同意：(A)確保在借款方或任何其他借款方或借款人的任何子公司或任何其他貸款方擁有控股權或以其他方式控制借款人的任何人不是或將是受制裁的人，(B)不使用或允許使用對 的債務收益，違反任何反腐敗法、反恐怖主義法或任何適用的制裁，以及(C)遵守或使其子公司遵守適用的反腐敗法、反恐怖主義法和制裁。
第11.22條違約貸款人。
(一)調整。即使本協議中有任何相反規定，如果任何貸款人成為違約貸款人，則在該貸款人不再是違約貸款人之前，在適用法律允許的範圍內：
(i)豁免和修正案。此類違約方批准或不批准有關本協議的任何修改、放棄或 同意的權利應根據方的定義受到限制所需的貸款人？和？所需旋轉 信貸貸方打開並進入 部分 11.10.
信貸協議第142頁
(ii)默認收件箱瀑布。行政代理為此類違約申請人的賬户收到的任何本金、利息、 費用或其他金額（無論是自願還是強制，在到期時，根據 第九條或以其他方式)或由管理代理從違約貸款人處收到，應在管理代理確定的時間或時間進行申請，如下所示：第一，支付該違約貸款人在本合同項下欠行政代理的任何款項；第二就違約貸款人為循環信貸貸款人而言，指該違約貸款人根據本合同向L/信用證出票人支付的任何款項；第三，對於作為循環信貸貸款人的違約貸款人，按照以下規定兑現L/發行人S就該違約貸款人承擔的風險(如有)部分 2.6; 第四，對於違約貸款人，如借款人請求(只要不存在違約或違約事件)，向該違約貸款人未能按照行政代理確定的 本協議所要求的其份額提供資金的任何循環信貸貸款提供資金；第五，對於作為循環信貸貸款人的違約貸款人，如果行政代理和借款人決定，將被存放在存款賬户中，並按比例發放 ，以(X)滿足該違約貸款人S根據本協議就循環信貸貸款可能承擔的未來資金義務，以及(Y)對於作為循環信貸貸款人的違約貸款人，根據 將L/C發行人S就該違約貸款人根據本協議簽發的未來信用證的未來風險敞口進行抵押。部分 2.6; 第六，任何貸款人或L/信用證出票人因該違約貸款人或L違反本協議項下義務而獲得的針對該違約貸款人的判決而欠貸款人或L/信用證出票人的任何款項；第七只要不存在違約或違約事件，借款人因違約貸款人S違反其在本協議項下的義務而獲得的任何有管轄權的法院對違約貸款人作出的任何判決所導致的任何欠借款人的任何款項的償付；以及第八或 有管轄權的法院另有指示； 提供如果(X)支付的是違約貸款人沒有為其相應份額提供全部資金的任何貸款或L/信用證借款的本金，並且(Y)此類貸款或相關信用證是在下列條件規定的時間發放的部分 4.2如已清償或獲豁免，這筆付款應僅用於按比例償還所有非違約貸款人的貸款和L/C債務，然後再用於償還違約貸款人的任何貸款或L/C債務，直到貸款人根據適用融資機制下的承諾按比例持有所有貸款以及L/C債務的有資金和無資金參與時為止 部分11.22(A)(Iv)。向違約貸款人支付或應付的任何款項、預付款或其他款項，用於(或持有)償還違約貸款人所欠金額或根據本協議張貼現金抵押品 部分11.22（a）（ii）須當作已支付予該失責貸款人並由該失責貸款人轉給，而每名貸款人均不可撤銷地同意本協議。
(iii)某些費用。
(A)違約分包商無權收取根據 應付的任何費用部分 2.3(c)在該貸款人是違約貸款人的任何期間(借款人不需要支付任何原本需要向該違約貸款人支付的費用)。
信貸協議第143頁
(B)每個違約貸款人都有權在該貸款人作為違約貸款人的任何時期內收取信用證費用 ，但費用僅限於其已根據 提供現金抵押品的規定信用證金額的適用百分比部分 2.6.
(C)關於根據 應付的任何費用部分 2.3(c)或根據以下規定無須向任何違約貸款人支付的任何信用證費用第(A)條或 (B) 以上，借款人應 （x）向每個循環信貸貸方付款 即非違約擔保人，就此類違約擔保人而言，原本應支付給此類違約擔保人的任何此類費用的部分 參與信用證義務已根據 第(Iv)條在下文中，(Y)向L/C發行人支付應付給該違約貸款人的任何該等費用的金額，但以可分配給L/C發行人S的額度為限，並且(Z)無需支付任何該等費用的剩餘金額。
(4)重新分配適用的百分比，以減少正面接觸。違約貸款人S參與L/C債務的全部或任何部分應按照非違約貸款人的各自適用百分比(計算時不考慮違約貸款人S的承諾)在非違約貸款人之間重新分配，但前提是這種重新分配不會導致任何非違約貸款人的循環信貸敞口合計超過該非違約貸款人的循環信貸承諾。受制於部分 11.28，本協議項下的任何重新分配均不構成任何一方因違約貸款人成為違約貸款人而對違約貸款人提出的任何債權的放棄或免除，包括非違約貸款人因此類 非違約貸款人在重新分配後風險敞口增加而提出的任何索賠。
(V) 現金擔保品。如果中描述的重新分配(A)(Iv)條上述不能或只能部分實現，借款人應在不損害其根據本協議或適用法律享有的任何權利或補救措施的情況下，按照下列規定的程序將L/信用證發行人S的風險作為現金抵押品部分 2.6.
(B)違約貸款人補救辦法。如果借款人、行政代理和L/C發行人書面同意貸款人不再是違約貸款人，行政代理將通知雙方，自通知中指定的生效日期起，並受通知中規定的任何條件(可能包括關於任何 現金抵押品的安排)的限制，該貸款人將在適用的範圍內，按面值購買其他貸款人的未償還貸款部分，或採取行政代理人可能認為必要的其他行動，以使貸款人根據其適用的百分比按比例持有貸款和信用證中的有資金和無資金的參與(不生效部分11.22(A)(Iv))，屆時該貸款人將不再是違約貸款人； 提供 那 當借款人是違約貸款人時，借款人或其代表所收取的費用或支付的款項將不會有追溯力；及提供, 進一步，除非受影響各方另有明確約定，否則本協議項下從違約貸款人到貸款人的任何變更均不構成放棄或免除任何一方因貸款人S曾經是違約貸款人而產生的任何索賠。
第11.23節貸款人分擔付款。如果任何貸款人通過行使任何抵銷權或反債權或其他方式，就其作出的任何貸款或本合同項下其他義務的任何本金或利息獲得付款，導致該貸款人S收到該等貸款總額的一部分付款及其應計利息，其比例高於本條例規定的比例，則獲得該較大比例的貸款人應：
(A)將該事實通知行政代理；及
信貸協議第144頁
(B)(以面值現金)購買其他貸款人的貸款和其他債務的參與權，或作出其他公平的調整，以便貸款人按照其各自貸款的本金和應計利息總額以及欠貸款人的其他金額按比例分享所有此類付款的利益，提供那就是：
(I)如果購買了任何這種參與，並收回了由此產生的全部或任何部分付款，這種參與應被撤銷，購買價格應恢復到收回的程度，不計利息；以及
(Ii)本條例的規定部分 11.23不得解釋為適用於： (A)借款人或其代表根據本協議的明示條款所作的任何付款(包括(X)因違約貸款人的存在而產生的資金的運用和(Y)根據第3.1條, 3.4 和 3.5)；(B)適用《公約》規定的現金抵押品部分 2.6；或(C)任何 貸款人將其任何貸款或L/C債務的參與轉讓或出售給任何受讓人或參與者(向借款人或其任何關聯方轉讓除外)的對價而獲得的付款(關於本部分 11.23均適用)。
借款人和雙方貸款方同意上述規定，並同意，在其根據適用法律可有效實施的範圍內，根據上述安排獲得參與的任何貸款人可以就參與金額向借款人或該其他貸款方(視情況而定)行使抵銷和反索償權利，猶如該貸款人是借款人或該其他貸款方的直接債權人一樣。
第11.24節付款撥備。借款人或任何其他貸款方或其代表向行政代理、L出票人或任何貸款人或行政代理支付的任何款項，L/C出票人或任何貸款人行使抵銷權，該等付款或該等抵銷的收益或其任何部分隨後被宣佈無效、被宣佈為欺詐性或優惠性、作廢或被要求(包括根據行政代理、L/C出票人或該出借人酌情達成的任何和解協議)償還給受託人、接管人或任何其他方。就根據任何債務人救濟法或以其他方式進行的任何訴訟而言，則(A)在該追償的範圍內，原擬履行的義務或其部分應恢復並繼續完全有效，猶如該付款未予支付或該抵銷未發生一樣，及(B)各貸款人及L/發行人各自同意應要求向行政代理人支付其從行政代理人收回或償還的任何款項中的適用份額(不得重複)，自申請之日起至支付之日止的利息加利息，年利率等於不時生效的聯邦基金利率和行政代理根據銀行業同業薪酬規則確定的利率中的較大者。貸款人和L/信用證出借人在條例草案(B)條前一句的債務在全額清償和終止後繼續有效 本協議的一部分。
信貸協議第145頁
第11.25條抵銷。如果違約事件已經發生並且仍在繼續，行政代理和每個貸款人有權在不通知任何貸款方的情況下，隨時抵銷貸款文件下的義務、行政代理或貸款人在任何時間貸記或欠該貸款方的任何和所有存款(一般或特殊、定期或要求、臨時或最終) 或其他款項，無論貸款文件下的債務當時是否到期；提供在任何違約貸款人應 行使任何此類抵銷權的情況下：(A)所有如此抵銷的金額應立即支付給行政代理，以便根據下列規定進一步申請部分 11.22並且，在等待支付之前，違約貸款人應將其與其其他資金分開，並被視為為行政代理和貸款人的利益而以信託形式持有；以及(B)違約貸款人應迅速向行政代理 提供一份聲明，合理詳細地描述其行使抵銷權的違約貸款人在貸款文件下的義務。每筆抵銷款項應按下列順序支付給行政代理，以申請貸款文件項下的義務部分 9.3。作為債務的進一步擔保，每一貸款方特此向行政代理和每一貸款方授予擔保 該借款方現在或以後持有的所有資金、票據和其他財產(視情況適用)的利息，包括但不限於保管的財產。除了行政代理人S和每一貸款人S的抵銷權外，作為債務的進一步擔保，每一貸款方特此授予行政代理人和每一貸款人對該借款人現在或以後存放在行政代理人或該貸款人的所有存款(一般或特殊、定期或即期、臨時或最終)和其他賬户的擔保權益(在每種情況下，不包括第(I)、(Iii)條或 (Iv)排除帳户的定義)以及在任何時間由行政代理或該貸款人在此類帳户中貸記或欠該借款方的所有其他款項(不包括第(Br)(I)、(Iii)條或(Iv)排除帳户的定義)。行政代理和本協議項下每個貸款人的權利和補救是行政代理或該貸款人可能擁有的其他權利和補救(包括但不限於其他 抵銷權)之外的權利和補救。
第11.26節保密。行政代理人、L/C發行人和貸款人均同意對信息保密(定義見下文)，但信息可披露給(A)其關聯公司及其相關方(有一項理解是，披露該信息的人將被告知此類信息的保密性質並被指示保密，或應以其他方式遵守保密條款)，(B)任何聲稱對其具有管轄權的監管機構(包括任何自律機構，如全國保險專員協會)或任何政府當局，準政府當局或立法委員會或根據 行政代理S、L/信用證出票人S或任何貸款人S的監管合規政策，如果行政代理、上述L/C出票人或該出借人(視情況而定)認為此類披露對於減輕上述主管當局針對行政代理、L/C出票人或其任何關聯方(在此情況下，行政代理、L/C出票人或該出借人，視情況而定)的索賠是必要的，應採取商業上合理的 努力：除銀行會計師或行使審查或監管機構的任何政府銀行監管機構進行的任何審計或審查外，應在切實可行的範圍內，或在適用法律允許的範圍內，(C)在適用法律或法規或任何傳票或類似法律程序要求的範圍內，(C)在適用法律或法規或任何傳票或類似法律程序要求的範圍內，(D)向本協議或任何其他貸款文件的任何其他一方；(E)在行使本協議項下或任何其他貸款文件或任何訴訟項下的任何補救措施時，立即提前通知借款人；與本協議或任何其他貸款文件有關的訴訟或程序，或執行本協議或本協議項下的權利，(F)在符合 其保密義務的情況下，不低於以下限制部分 11.26(I)本協議項下其任何權利或義務的任何受讓人或參與者，或任何預期受讓人或參與者，(Ii)與借款人或任何其他貸款方及其義務有關的任何套期保值協議的任何實際或預期對手方(或其關聯方)，(Iii)貸款人或其控股公司的任何實際或潛在購買者 (有一項諒解，即被披露的人將被告知此類信息的保密性質，並被指示對該信息保密，否則應 受一般保密條款的約束)或(Iv)任何貸款人S的融資來源；提供在任何披露之前，該融資來源已被告知
信貸協議第146頁
(G)在保密的基礎上，向(I)任何評級機構或任何類似組織提供與借款人或任何其他貸款方或設施的評級有關的信息，或(Ii)向CUSIP服務局或任何類似組織就與設施有關的CUSIP號碼的發放和監測而進行保密；(H)徵得借款人或其他適用貸款方的同意；或(I)在此類信息(I)因違反本協議而變得可公開的範圍內部分 11.26，(Ii)行政代理、L/C發行人、任何貸款人或其各自的任何附屬機構以非保密方式從借款人以外的來源獲得，但不知道對借款人負有保密義務，或(Iii)由本合同一方獨立發現或開發，未利用從借款人那裏收到的任何信息或違反 本部分 11.26；或潛在的或實際的保險人或再保險人在提供保險、再保險或信用風險緩解保險方面所要求的範圍，根據該保險、再保險或信用風險緩解範圍付款 參照本協議。此外，行政代理和貸款人可就本協議、其他貸款文件和承諾的管理向市場數據收集者、貸款行業的類似服務提供商以及行政代理和貸款人的服務提供商披露本協議的存在和有關本協議的信息。為此目的 部分 11.26, 信息？指從借款人或任何其他貸款方或其任何子公司收到的、與借款人或任何其他貸款方或其任何子公司或其各自業務有關且明確標識為保密的所有信息，但行政代理、L/信用證發行人或任何貸款人在借款人或任何其他貸款方或其任何子公司或關聯公司披露 之前可獲得的任何此類信息除外；提供在本合同日期之後從借款人或任何其他借款方或其任何子公司或關聯公司收到的信息，此類信息在交付時被明確標識為機密。任何被要求對本協議中規定的信息保密的人員部分 11.26應被視為 已遵守其義務，如果此人對此類信息的保密程度與此人根據其自身保密信息所做的一樣。每一貸款方同意並確認，在該貸款方與德州資本銀行之間，德州資本銀行在本協議項下的義務部分 11.26完全取代和替換德州資本銀行在該借款方與德州資本銀行之前達成的任何協議中規定的所有 保密、保密和類似義務(如果有的話)，儘管協議中有任何相反的規定。
每一借款方特此授權行政代理自費，在沒有任何貸款方事先批准的情況下，在墓碑上包括任何借款方S的姓名、標識和貸款總額。任何其他使用借款方S的名稱和標誌，包括但不限於廣告、營銷、案例研究和培訓材料以及任何其他宣傳材料，必須徵得借款人的明確書面同意(不得無理拒絕)。除非借款人以書面形式通知德州資本銀行撤銷上述授權，否則上述授權將繼續有效。儘管如上所述，各貸款方理解並承認，德州資本銀行可向市場數據收集者(如排名表)或貸款行業的其他服務提供商提供有關貸款的截止日期、規模、類型、目的和參與方的信息。
第11.27節轉讓文件和某些其他文件的電子籤立。在本協議、任何其他貸款文件、任何轉讓和假設或本協議的任何修改或其他修改(包括放棄和同意)中，執行、簽署或類似的詞語應被視為包括電子記錄形式的電子簽名或執行、由管理代理批准的電子平臺上的轉讓條款和合同形式的電子匹配、或以電子形式保存的記錄，其中每一項均應與人工記錄具有相同的法律效力、有效性或可執行性
信貸協議第147頁
根據任何適用法律，包括《全球和國家商法中的聯邦電子簽名法》、《紐約州電子簽名和記錄法》或基於《統一電子交易法》的任何其他類似州法律的規定，簽署或使用紙質記錄保存系統(視情況而定)。本協議各方同意，任何電子簽名或以電子記錄 形式執行的協議都應有效，並與手動原始簽名一樣，對本協議本身和本協議的其他各方均具有約束力。儘管本協議有任何相反規定，行政代理沒有義務接受任何形式或任何格式的電子簽名，除非行政代理按照其批准的程序明確同意；但在不限制前述規定的情況下，(A)在行政代理已同意接受本合同任何一方的電子簽名的範圍內，行政代理和本合同的其他各方有權依賴據稱由執行方或其代表提供的任何此類電子簽名，而無需進一步驗證；以及(B)在行政代理或任何貸款人的請求下，任何電子簽名後應立即有原始的手動簽署的副本。
第11.28節承認並同意受影響的金融機構的自救。 儘管在任何貸款文件或任何此類當事人之間的任何其他協議、安排或諒解中有任何相反的規定，本協議的每一方都承認，作為受影響的金融機構的任何貸款人在任何貸款文件下產生的任何債務(如果該債務是無擔保的)，可能受到適用決議機構的減記和轉換權力的約束，並同意、同意、承認和同意受以下約束：
(A)適用的決議機構對任何受影響金融機構的貸款人根據本協議可能須向其支付的任何該等負債適用任何減記及轉換權力；及
(B)任何自救行動對任何此類法律責任的影響，包括(如適用的話)：
(I)全部或部分減少或取消任何此種責任；
(Ii)將該等負債的全部或部分轉換為該受影響的金融機構、其母實體或橋樑機構的股份或其他所有權文件，並由該機構接受該等股份或其他所有權文件，以代替本協議或任何其他貸款文件所規定的任何該等債務的任何權利；或
(Iii)與適用決議機構的減記和轉換權力的行使有關的此類責任條款的變更。
第11.29節保持良好狀態。每一合資格的ECP擔保方在此共同及個別 絕對、無條件及不可撤銷地承諾提供對方借款方可能不時需要的資金或其他支持，以履行S(A)互換義務及(B)其擔保項下的義務 包括與互換義務(然而，前提是每一位合格的ECP擔保人在本條款下僅對在不履行其在本條款下或本協議或任何其他貸款文件下的義務的情況下可能產生的此類責任的最大金額承擔責任，根據與欺詐性轉讓或欺詐性轉讓相關的適用法律可使其無效，而不承擔任何更大的金額)。 每個合格ECP擔保人在本節項下的義務應保持完全有效，直至義務(本協議終止後的或有賠償義務除外)已全額清償且承諾已到期或終止為止。每一位合格的ECP擔保人都打算就以下所有目的構成、且應被視為構成維持良好、支持或其他協議，以使對方借款方受益。部分1A(18)(A)(V)(Ii)《商品交易法》。
信貸協議第148頁
第11.30節關於任何受支持的QFC的確認。在貸款文件通過擔保或其他方式為對衝協議或任何其他作為合格金融機構的協議或工具提供支持的範圍內(此類支持，QFC信用支持？和每個這樣的QFC都是？支持的 QFC)，雙方承認並同意聯邦存款保險公司根據《聯邦存款保險法》和《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》第二章(連同根據該法案頒佈的條例)的決定權如下：美國特別決議制度？)對於此類受支持的QFC和QFC信用支持(儘管貸款文件和任何受支持的QFC實際上可能聲明受德克薩斯州和/或美利堅合眾國或美國任何其他州的法律管轄，但以下規定仍適用)：
如果承保實體是受支持的QFC的一方(每個，一個被保險方如果受支持的QFC和該QFC信用支持(以及在該受支持的QFC和該QFC信用支持中或之下的任何權益和義務，以及確保該受支持的QFC或該QFC信用支持的財產的任何權利)從該受涵蓋方轉讓，則該轉讓的效力程度與在美國特別決議制度下的有效程度相同，如果受支持的QFC和該QFC信用支持(和 任何該等權益，財產上的義務和權利)受美國或美國一個州的法律管轄。如果承保方或承保方的BHC法案附屬公司受到美國特別決議制度的訴訟，貸款文件下可能適用於該受支持的QFC或任何可能對該受承保方行使的QFC信用支持的默認權利被允許行使的程度不超過 如果受支持的QFC和貸款文件受美國或美國各州法律管轄，則可以根據美國特別決議制度行使此類默認權利。在不限制前述規定的情況下，雙方理解並同意，當事人關於違約貸款人的權利和補救措施在任何情況下都不影響任何承保方關於受支持的QFC或任何QFC信用支持的權利。
第11.31節最終協議通知。本協議和其他貸款文件代表雙方就本協議及其標的達成的最終協議，不得與雙方之前、同時或隨後達成的口頭協議相牴觸。雙方之間沒有不成文的口頭協議。
第12條.
保修
第12.1條保證。考慮到擔保方根據本協議和其他貸款文件迄今或以後向借款人發放的貸款、墊款和其他信貸，並在進一步考慮任何銀行產品協議的情況下，擔保人特此、共同和個別、無條件、絕對和不可撤銷地向擔保方保證到期和按時付款，包括規定的到期日、提早付款或其他付款，以及此後的任何時間，以及適當履行和履行債務。作為主債務人，每個擔保人對全額償付和履行義務負有連帶責任。
信貸協議第149頁
第12.2條付款。如果任何債務在該債務到期和應付時沒有按時償付，無論是根據其條款還是由於行使任何加速的權力，擔保人應應要求立即在沒有提示的情況下，向保證人發出拒付通知、拒付通知、加速意向通知、加速通知或任何其他通知(所有這些都明確地按照部分 12.3在此)，將到期和應付的金額支付給行政 代理，在其主要辦事處。行政代理不必首先對借款人或對債務負有責任的其他人提起訴訟或用盡其補救辦法，或針對為擔保該義務而提供的任何擔保強制執行其權利，以強制擔保人支付此類款項。行政代理不需要減輕損害或採取任何其他行動來減少、收取或執行義務。擔保人不得抵銷、反索賠、減少或減少任何 義務，或任何擔保人對借款人或任何擔保方擁有或可能擁有的任何形式的抗辯。在全部履行義務和解除日期發生之前，任何擔保人的付款不得解除擔保人在本合同項下的責任。如果行政代理人必須撤銷或恢復行政代理人就任何部分債務收到的任何付款或其任何部分，行政代理人給予擔保人的本擔保條款的任何提前解除或解除，或任何擔保人S在本擔保項下責任的減少，均無效，且本擔保仍將完全有效。
第12.3節協議和豁免。每名擔保人：
(A)同意借款人在此之前或以後與行政代理和/或任何其他擔保機構訂立的所有條款和協議；
(B)同意行政代理可以在不損害其權利或該擔保人的義務的情況下：(I)放棄或推遲對借款人或任何其他人，包括但不限於對該義務或其任何部分負有責任的或其財產負有責任的任何其他當事人(以下統稱為擔保人和任何該等其他人)行使其任何權利或補救或免除借款人或任何其他人的權利或補救擔保人？並單獨稱為？擔保)；(Ii)接受或接受任何其他擔保、抵押品或對全部或任何部分債務的償付的擔保或其他擔保；(Iii)在與擔保人或任何其他擔保人的全部或任何部分債務或債務有關的任何時間，免除、退回、交換、從屬或允許或忍受任何抵押品、財產或證券的任何惡化、浪費、損失或減損(包括但不限於疏忽、故意、不合理或不合理的減值)；(4)增加、續期、延長或修改任何義務或證明該義務的任何文書或協議的條款；(5)將借款人、任何擔保人或任何其他人的付款用於任何義務； (Vi)在不加入任何其他擔保人或借款人的情況下對任何一名或多名擔保人提起訴訟；(Vii)以行政代理認為適當的對價或不對價與任何一名或多名擔保人達成全部或部分妥協或和解；或(Viii)部分或全部解除任何擔保人或任何其他擔保人在本合同項下的責任；
(C)同意該擔保人在本擔保項下的義務不得因下列任何情況而解除、減少或受到不利影響：(I)借款人或任何擔保人的無力償債、破產、重組、調整、組成、清算、喪失能力、解散或喪失權力；(Ii)所有義務或與義務有關的任何文件或協議的全部或 因任何原因而簽署的義務或任何文件或協議的無效、非法或不可執行，或債務中所包括的任何債務超過法律允許的數額的事實；(Iii)行政代理人或任何其他當事人在保全、保護、執行、出售或以其他方式處理或處理所有或任何部分該等抵押品、財產或證券方面，未能盡心盡力或合理謹慎，或以商業上合理的方式行事；
信貸協議第150頁
(br}任何抵押品、擔保或留置權未得到適當完善或設定，或證明不能強制執行或從屬於任何其他留置權；(V)借款人對全部或部分債務的償付有任何抗辯；(Vi)借款人或任何擔保人向行政代理人和/或任何其他擔保人支付的任何款項根據適用的債務人救濟法是優先的，或出於任何原因行政代理人和/或任何其他擔保人被要求退還該款項或向借款人、任何該擔保人或其他人支付該等款項；(Vii)借款人可以主張的任何義務抗辯，包括但不限於對價、違反保修、欺詐、付款、協議和償付、嚴格止贖、欺詐法規、破產、訴訟時效、貸方責任和高利貸；或(Viii)就本協議、貸款文件、債務、擔保和抵押品採取或不採取的任何其他行動，無論該行動或不作為是否損害該擔保人或任何擔保人的利益，或增加該擔保人根據本協議條款被要求償付債務的可能性；
(D)同意該擔保人有義務在到期時償付債務，無論發生、情況、事件、行動或不作為，不論是否在此特別描述，但全額和最後付款及清償債務除外；
(E)在適用法律允許的範圍內，放棄適用法律現在或以後賦予擔保人或擔保人的所有權利和補救措施，包括但不限於擔保人可能對借款人或借款人可能對行政代理和/或貸款人提出的任何抗辯、抵銷權或其他索賠；
(F)放棄與本擔保或義務有關的所有通知，包括但不限於以下通知：(I)行政代理S和/或任何其他擔保方接受本擔保或依據本擔保採取行動的意圖或採取行動的意圖；(Ii)任何義務或其任何條款或金額的當前存在、未來招致的任何修改或其利率的任何變化；(Iii)借款人或任何擔保人的任何違約；或(Iv)取得、執行或解除任何債務的任何擔保或保證協議(除本協議外)、質押、轉讓或其他擔保；
(G)放棄提示付款通知、抗議通知、抗議通知、要求付款通知、加速通知、加速通知和拒付通知，放棄與任何證明任何義務的票據有關的拒絕通知，以及法律要求的任何要求和通知，但法律可能明文禁止的情況除外，以及在對任何保證人提起訴訟時盡力而為；
(H)放棄根據德克薩斯州管轄或與擔保有關的法律而有權享有的各項權利，包括但不限於下列任何權利規則第31條，《德克薩斯州民事訴訟規則》，第五十一章得克薩斯財產法，部分 17.001 得克薩斯州民事實踐和救濟法規 ，部分 3.605 《統一商業》 代碼，以及第四十三章《德克薩斯州民事實踐和救濟法典》，或德克薩斯州普通法在所有相關時間可能會不時修訂或解釋的任何或所有這些法規；以及
(I)向行政代理和貸款人陳述並向貸款人保證：(A)擔保人已經或將從擔保和債務的訂立中獲得或將獲得直接或間接利益，(B)熟悉並獨立審查了關於借款人財務狀況的賬簿和記錄，並熟悉任何和所有
信貸協議第151頁
抵押品旨在作為支付債務的擔保，但該擔保人不依賴於該財務狀況、該抵押品或任何其他方的協議作為訂立本協議和提供擔保的誘因。各擔保人確認，行政代理、任何貸款人、任何其他擔保人或任何其他當事人均未向該擔保人作出任何陳述、擔保或陳述，以促使該擔保人執行本協議並提供擔保，並且(C)為合格的ECP擔保人。
第12.4節法律責任。本擔保項下每個擔保人的責任是不可撤銷的、絕對的和無條件的，不涉及任何其他人的責任，並且不得因行政代理和/或任何其他擔保方採取或不採取的任何行動(本協議同意和同意該行動或不採取行動)或因任何其他擔保或擔保協議、質押、轉讓或其他擔保的部分或全部不可強制執行或無效而受到任何影響。要求擔保人或任何擔保人履行本合同項下責任的任何延遲，不應損害行政代理S強制執行該清償的權利。行政代理S的所有權利和補救措施應是累積的，行政代理未能行使本協議項下的任何權利 不得解釋為放棄在任何時候以及此後不時行使相同或任何其他權利的權利。這是一種持續的付款保證，而不是收款保證，本保證對擔保人具有約束力，無論在此日期之前或之後多長時間發生或發生任何義務。
第12.5條從屬地位。如果借款人或任何其他貸款方現在或以後成為一個或多個擔保人的債務(這種債務及其所有利息稱為附屬債務)，這種關聯債務在各方面都應從屬於全額償付和履行義務，在解除日期之前，任何擔保人都無權強制執行或接受任何關聯債務的付款。各擔保人同意，保證支付關聯債務的任何貸款方資產上的任何留置權、抵押、信託契約、擔保權益、判決留置權、抵押或其他產權負擔，應並一直從屬於或低於任何留置權、抵押、信託契據、擔保權益、判決留置權、抵押或其他產權負擔，以保證借款方的債務得到償付；未經行政代理事先書面同意，擔保人不得 行使或強制任何債權人向借款方追回關聯債務的任何性質的權利(要求支付的除外)。在發生接管、破產、重組、安排、債務人S救濟或涉及借款人或任何適用的借款人作為債務人的其他破產程序的情況下，行政代理機構有權以其名義或作為 事實律師對於任何適用的擔保人，提交債務證明、索賠、請願書或其他文件，並採取必要的其他步驟，以證明其在本協議項下的權利，並直接從接管人、受託人或其他法院託管人那裏獲得本來應就關聯債務支付的付款、分派或其他股息。每個擔保人在此將此類付款、分配和分紅轉讓給行政代理人，並不可撤銷地指定行政代理人為其真實和合法的代理人事實律師有權在該等法律程序中提出及 以該擔保人的名義提交任何債權證明、債務修訂證明、申索、請願書或其他文件，以及收取因該關聯債務而可分派的任何款項的付款，並籤立該等其他文件及就該等文件判其無罪，以及為該擔保人及代表該擔保人作出及執行行政代理認為必需的所有其他作為及事情，以便在任何該等法律程序中準許該關聯債務，並收取該關聯債務的付款、分派或股息。
第12.6節代位權。擔保人不得放棄或解除擔保人在全額、最終清償債務後，對負有債務的其他人可能享有的代位權、償還權或分攤權。每個擔保人S的代位權和償還權在各方面從屬於行政代理和其他擔保當事人的權利和債權，任何擔保人不得行使其在本協議項下可能通過代位權獲得的任何權利。
信貸協議第152頁
保證，通過根據本合同支付的款項或其他方式，直至發佈日期。如果在解除日期之前因代位權而向任何擔保人支付了任何金額，則該金額應以信託形式持有，用於管理代理和/或其他擔保當事人的利益，並用於到期或未到期的債務。
第12.7節擔保人的其他債務或義務。如果任何擔保人對任何借款方通過背書或本擔保以外的方式欠貸款人的任何債務承擔責任，則該責任不受本擔保的影響，行政代理人和貸款人在本擔保項下的權利應為行政代理人和貸款人對該擔保人的所有其他權利的累加。行政代理根據本協議或任何其他文書、法律或衡平法行使任何權利或救濟，不排除同時行使或隨後行使任何其他法律文書或衡平法救濟，也不排除同時行使或隨後行使任何其他權利或救濟。此外，在不限制前述一般性的前提下，本擔保由擔保人提供，作為對行政代理人和/或貸款人之前或以後簽署並交付給行政代理人和/或貸款人的與借款人和其他貸款方對擔保當事人的債務有關的所有擔保的額外擔保，且本擔保不得被視為取代或取代任何其他此類以前或以後的擔保。
第12.8款費用和支出。擔保人共同和各自同意，應 要求，向行政代理人和貸款人支付行政代理人和貸款人在試圖履行本擔保項下的義務或試圖履行擔保人責任時可能產生的所有損失和費用，包括律師費。
第12.9條行使權利等在任何情況下，向任何擔保人發出通知或向其提出要求，不應使該擔保人或任何其他擔保人有權在類似或其他情況下獲得任何其他或進一步的通知或要求。行政代理在行使本協議項下的任何權力或權利時的任何延遲或遺漏，不得損害該等權利或權力，或被解釋為放棄或默許該等權利或權利，任何該等權力的任何單一或部分行使，亦不得妨礙其他或進一步行使，或行使本協議項下的任何其他權利或權力。
第12.10節好處;約束力。本擔保應符合行政代理人和每個其他擔保方的利益 及其各自的繼承人和轉讓人，以及任何義務中的任何利益。擔保人在此項下產生的所有義務均對簽署本擔保書的每個人及其 各自的繼承人和轉讓人（然而，前提是，未經行政代理人事先書面同意，擔保人不得轉讓或委託其在任何情況下的任何權利、權力、職責或義務，並且 未經行政代理人事先書面同意而試圖進行的轉讓或委託從一開始即無效，沒有任何效力或效果）。
第12.11節多名擔保人。雙方明確同意，行政代理可以對一個或多個擔保人執行本協議的規定，而不尋求對所有或任何擔保人強制執行。如果有一項或多項額外的擔保協議(？其他擔保？)由一個或多個額外的擔保人執行 (？其他擔保人就全部或部分擔保任何義務而言，明確同意行政代理可以對一位或多位擔保人或其他擔保人中的任何一位或多位其他擔保人強制執行本擔保書或其他擔保書的規定，而不尋求對所有或任何擔保人或其他擔保人強制執行本擔保書或其他擔保書的規定。每一擔保人在執行本擔保書或其他擔保書的任何訴訟或程序中，免除 所有或任何其他擔保人或所有或任何其他擔保人加入的任何要求。本協議項下所有擔保人的責任應為連帶責任。
信貸協議第153頁
第12.12條增加擔保人。在本合同生效日期後，其他人可不時成為本合同的當事人(每個人為一名擔保人額外擔保人？)，簽署擔保人加入協議。在將任何此類擔保人加入協議交付給行政代理後，擔保人特此放棄通知，每一名額外的擔保人應為擔保人，並應完全成為本協議的一方，就像其他擔保人是本協議的原始簽字人一樣。各擔保人明確同意，其在本協議項下承擔的義務不會因本協議項下任何其他擔保人的增加或免除而受到影響或減少，也不會因行政代理的任何選擇不導致借款人的任何子公司或附屬公司成為本協議項下的額外擔保人而受到影響或減少。本保證對作為或成為本協議當事一方的任何擔保人完全有效，無論是否有其他人成為或不再成為本協議的擔保人。
第12.13條復職。儘管本協議或其他貸款文件中有任何規定， 本協議項下每個擔保人的義務第十二條如果任何人或其代表就任何債務支付的任何款項因任何原因被任何債務持有人撤銷或必須以其他方式恢復，無論是由於破產或重組程序或其他原因，並且每一擔保人同意在要求時賠償每一有擔保的一方與該解除或恢復有關的所有合理費用和支出(包括但不限於律師的合理費用)，包括為抗辯任何聲稱此類付款構成優惠的索賠而產生的任何此類費用和支出，則應自動恢復，任何債務救濟法規定的欺詐性轉移或類似付款。
第12.14節最高責任。儘管本擔保中有任何相反規定，每個擔保人在本擔保項下的義務的最高合計金額應限制在不會使其在本擔保項下的義務作為欺詐轉讓或轉讓無效的最大金額。部分 548的標題11《美國法典》或可比法的任何適用條款(統稱為欺詐性轉讓法在每個 案件中，在履行該擔保人根據欺詐性轉讓法規定相關的所有其他或有或有債務(但具體不包括該擔保人對其他貸款方或其他貸款方的關聯公司的債務，但此類債務將以與該擔保人根據貸款文件支付的或轉讓的財產相同的數額清償的範圍內)的所有其他債務生效後，並在將該擔保人作為資產予以清償後，但須受部分 12.6根據 (A)適用法律或(B)規定在擔保人和其他貸款方之間公平分配貸款文件和銀行產品協議項下產生的債務的任何協議，根據欺詐性轉讓法的適用條款確定擔保人的任何代位權或出資權利的價值。
[頁面的其餘部分故意留空；簽名頁面緊隨其後]
信貸協議第154頁