附錄 99.1

信託契約 — 債券（A系列）

日期為 2024 年 5 月 30 日

一路走來

Arbe Robots 有限公司

公司編號：51-533312-8

特拉維夫-雅法 Hahashmonaim 街 107 號

（以下簡稱： “公司”）

第一部分；

和

米什默雷特信託 服務有限公司

公司編號：51-368347-4

48 Menachem Begin 路

特拉維夫

（以下簡稱： “受託人”）

第二部分；

因此，現在，各締約方已代表， 規定並商定如下：

目錄

儘管有上述 的規定：(a) 債券（A系列）在紅股分配生效之日不可轉換為供股、 股息分配、合併、資本分割或資本削減（每項：“公司活動”）。如果公司活動的到期日 發生在公司活動的生效日期之前，則不會在上述除息日進行轉換；(b) 債券的最後一個 轉換日將是最終贖回前10天，即20.5.2028。但是，如果最後一次轉換日期不是 交易日，則根據證券交易所法規和由此產生的 指南，轉換日期將推遲到之後的下一個交易日。

如果公司發行了 額外債券和/或構成債務的可轉讓證券，則這些證券的平均期限將長於債券（A系列）的 。儘管有本節的規定，但如果超過90％的債券（面值）已轉換為公司股份，則公司的這一義務將到期且不再有效。

如果公司將來在系列擴張的框架內發行 額外債券（A系列），其貼現率不同於該系列規定的貼現率（包括無折扣），則在上述系列擴張之前，公司將在擴大債券系列之前，尋求税務機關 的確認，適用於債券折****r} 費用的預扣税（A系列），將根據以下公式確定債券（A系列）的加權統一貼現率包含 A 系列的各種折現率（如果有）（以下簡稱 “加權折現率”）。 如果獲得此類確認，公司將在通過債券擴張發行之前，計算 所有債券（A系列）的加權貼現率，並將在即時報告中公佈上述債券擴張的結果 （如果通過私募進行擴張，則在有關此類私募的即時報告中）— 整個系列的統一加權貼現率，税款將根據所述的 加權折現率在債券的付款日扣除根據適用的法律。在未收到上述確認的情況下，公司在通過系列擴張發行債券之前，立即提供了 報告，具體説明瞭未能獲得上述批准的情況，並指出 統一貼現率將是該系列的最高利率。證券交易所成員將在 償還債券（A系列）時按報告的預扣税率預扣税款。因此，可能會出現折扣費扣除預扣税 的情況，其税率高於在該系列擴張之前為持有債券（系列 A）的人確定的折扣費。在這種情況下，在擴張之前持有債券並在債券償還之前持有債券的納税人， 將有權向税務局提交納税申報表，並獲得與從折****r} 費用中扣除的税款有關的納税申報表，前提是根據適用法律有權獲得此類申報表。如果債券是通過系列擴張發行的，同時發行更多證券， 公司將在證券交易所上市後的第四個交易日結束前公佈加權貼現率。

公司承諾 在債券最終償還之前，它不會進行任何分配（定義見《公司法》）。

儘管本節有 的規定，但如果超過90％的債券 （面值）已轉換為公司股票，則公司的這一義務將到期且不再有效（但是，無論如何，根據證券交易所 的要求，公司承諾不會以由於股息分配而使其股本少於 的方式分配股息只要債券（A系列）在證券交易所上市，就有2400萬新謝克爾）

公司承諾 ——只要債券（A系列）尚未全部償還——它將遵守以下 規定的財務契約：

對 公司遵守第 6.4 節所列財務義務情況的審查將自公司 合併財務報表簽署之日和/或公司作為官方新聞稿在 EDGAR 上發佈包含公司財務狀況和業績（未經審計）摘要（未經審計）之日起生效，只要債券（A系列）在流通， 而且在兩次報告之間的過渡期內將不進行任何審查.公司應附上一份説明其遵守情況 或不遵守任何財務報表或新聞稿附註中規定的任何財務契約的附註，以及每份財務契約的 數字數據。如果公司未能遵守任何契約，除了公司根據適用法律承擔的任何報告義務外，還應以 書面形式將此通知受託人，並在本段所述的 報告日期後的兩個工作日內通知受託人。

就上文第 6.4 節而言， 每項財務契約的計算（以下在本節中：“相關 測試”）將符合簽署本信託契約時適用於公司的會計準則。如果 適用於公司的會計準則發生重大變化，包括公司採用不同的 會計細則或條例，但與簽署本契約時不適用的會計規則或條例， 將根據根據簽署本契約時適用於公司的會計準則編制的合併財務報表進行相關測試，不考慮此類重大變化，並且公司應連同 公佈其財務信息報表或其框架內，或連同其財務狀況和業績摘要 （未經審計），視情況而定，一份省略了上述重大變更的刪節報表（不含附註），以及 具體説明瞭簽署本信託契約時的會計準則與 適用於公司的其他準則之間的重大差異，全部按季度計算。如果公司重報其財務報表，並且在重報後， 未能遵守一項或多項財務契約，則重報日期將被視為公司 首次未能履行財務契約的日期。

在這種情況下， “實質性變動” ——這種變動相當於 根據變更而適用於公司的會計準則（無論變更是否由公司 發起）下的財務契約結果與根據發行時已知標準制定的財務契約結果之間至少存在5％的差異。

公司保證 將根據招股説明書首次發行的債券（A系列）將在證券交易所上市。 將在證券交易所上市的債券（A系列）應以本信託契約中規定的提名公司的名義發行。

根據前述規定， 公司保證，只要債券（A系列）沒有得到全額償還，公司就不會設定或同意 和/或承諾在不履行至少一項義務或債務的情況下為任何第三方設定任何等級的浮動抵押金，即普通浮動抵押金，以擔保任何種類的債務或債務以下 條件：

如果公司為持有人設立 此類押金，並且該費用需要在質押登記冊上登記（通過公司註冊處 和/或適用法律規定的任何其他登記機構進行補充），則只有在公司向受託人提供以下所有文件後，該押金才會被視為已正式登記 ，文件文本將起草至 滿意受託人（如適用）：(a) 質押所依據的質押文件的核證副本在文件簽署後 21 天內，以受託人 的名義註冊，最初由公司簽署，並由公司註冊處處長辦公室蓋上 “已收到” 或 “已提交併正在審查” 字樣。如果質押文件是通過電子郵件提交的， 公司將在發給公司註冊處的信函中包括受託人（在收件人中），以代替 “已收到” 或 “已提交併正在審查” 印章（特此澄清，在這種情況下，提交的文件仍將在簽署質押文件後的 21天內生效）。如果質押是通過在線質押注冊系統設定的，則不要求公司 向受託人提供任何與提交質押申請有關的參考資料；(b) 如果當時法律要求，則提供一份由公司註冊處處長蓋有 “已收到” 或 “已提交併正在審查” 印章的抵押貸款信息和質押通知（表格 10）的核證副本，且日期不遲於通知生成 後的 21 天或適用法律規定的任何其他日期。如果質押文件是通過電子郵件提交的，則公司應在發送給公司註冊處的信函中包括受託人（收件人中），以代替 “已收到” 或 “已提交 且正在審查” 印章；(c) 根據適用法律由公司註冊處處長和/或任何其他登記處 簽發的質押證書的核證副本；(d) 公司註冊處處長簽發的質押清單和/或任何其他登記處根據登記 上述質押的適用法律進行登記；(e) 公司高級管理人員關於質押的聲明與公司對第三方的義務 不相沖突；(f) 公司外部律師就質押是否有效和可執行（不受 任何限制）提出的專家意見。

如果如上文本節所述，對公司所有資產設定了浮動抵押金 ，以支持持有人和任何第三方，則債券（A系列）受託人對該抵押品的使用 無需徵得第三方的同意，第三方使用 押金無需徵得債券（A系列）或任何債券受託人的同意其持有人，視情況而定 （以下合稱 “雙方”）。鑑於前述情況，各方可以 自行決定（前提是它有權根據相關信託契約或相關 質押協議的規定這樣做）——實現並實施（獨立）處置質押資產所需的所有程序。

可以為所有 締約方任命應一方要求任命的官員（接管人 或受託實現質押的其他官員）。受託管理人可自行決定或根據 債券持有人會議（A系列）的決議，加入任何其他各方提起的程序。公司將向受託人提供持有 浮動抵押金的第三方的聯繫信息，以便在受託人首次提出要求時立即提供變現通知。

公司承諾 在得知第三方為實現質押而提起訴訟和/或 其或其任何代表發出任何關於其打算提起此類訴訟的通知後，立即以書面形式通知受託人。

為避免疑問，特此強調，本節的規定不妨礙公司在正常業務過程中達成的協議要求時以固定費用抵押其資產， 用於公司當前運營， ，包括對一項或多項特定資產設定浮動抵押金，在這種情況下，上文本節的規定將不適用 。

特此澄清 ，本節所述的任何內容均無意阻止公司出售其資產和/或業務，但須遵守本契約 的規定。為避免疑問，進一步澄清説，本節中的任何規定均不妨礙公司 持有的公司（包括子公司、關聯公司和關聯公司）對其資產進行任何固定或浮動質押。

公司表示 ，截至簽署本信託契約時，公司既未設定也未承諾在其 所有現有和未來資產和權利上設定任何等級的浮動抵押金，即一般浮動抵押金。

如果登記的浮動抵押物 有利於債券持有人（如上文本節所述，與第三方持平），則公司 承諾在押金登記後發佈的第一份財務報表中的附註中公佈以下信息：a. 以固定抵押方式質押的所有公司資產的賬面價值以及 公司所有質押資產的相應價值浮動抵押方式；b. 公司所有未質押資產的賬面價值；c. 公司 的總負債由質押資產支持；d. 公司沒有質押資產支持的總負債。如果 如上文本節所述 公司請求持有人同意僅向第三方收取上述費用，則公司承諾在包含會議 邀請的即時報告發布後發佈上述信息。在任何情況下，如果按照上文本節所述記錄了有利於受託人的持有人和 的浮動抵押金，並且只要受託人向持有人收取的費用登記在案 ，公司承諾在每份已公佈的年度報表的附註中公佈上述信息。

特此澄清 ，就本節而言，當前運營和公司正常業務流程框架中的流動負債，包括在公司的 營運資金中，包括庫存、供應商信貸和貿易應收賬款，將不被視為 “金融 債務”。

儘管本節有 的規定，但如果超過90％的債券 （面值）已轉換為公司股份，則公司的這一義務將到期且不再有效。

正如本信託契約所附招股説明書 封面所述，特此澄清，公司可能參與的招標和/或協議 的條款 尚未確定 的條款，因此，公司無法評估其條款、期限和/或公司預計由此產生的收入 。

將資金 轉入發行收益賬户，將資金從發行收益賬户轉出並強制提前贖回

公司將 發行協調員收到的發行收益視為公司出於遵守證券上市相關要求和指導方針的需要而收到的收據，有鑑於此，它將 在發行協調員收到債券（A系列）後要求在證券交易所上市。

除上述內容外，為確保在滿足先決條件之前向債券持有人支付 利息：(1) 2024年9月30日，公司將向發行收益賬户轉賬 的額外金額，該金額等於當日發行賬户 應計金額之間的差額，該金額來自信託契約第18條規定的受託人所做的投資，以及一筆利息 ，預計將於2024年11月30日支付給債券持有人；（2）將於2024年12月31日支付，公司將向發行收益賬户轉賬 的額外金額，該金額等於發行收益賬户 中來自受託人投資的應計金額與定於2025年3月31日向債券持有人支付的一（1）筆利息之間的差額。

“提供 收益賬户” ——由受託人以信託方式為債券持有人在以色列 的一家銀行（五大銀行之一或證券交易所成員）開設的信託賬户。發行收益賬户的簽署權應僅歸於受託人 。

公司將 發行協調員收到的發行收益視為公司出於遵守證券上市相關要求和指導方針的需要而收到的收據，有鑑於此，它將 在發行協調員收到債券（A系列）後要求在證券交易所上市。

如果聯交所決定 將尚未償還的債券（A系列）除名，原因是債券系列（A系列）中的公眾持股價值已降低《交易所條例》中有關債券退市的規定金額，則公司將提前贖回 並採取以下措施：

除非在下文第 8.2.1 節規定的情況下，否則公司 不得自行提早全部贖回債券（A系列）：

如果公司在上文 第 8.2.1 節所述的情況下可以 自行決定要求提前全部贖回債券（A系列），則以下條款將適用，但均須遵守證券管理局的指導方針以及《證券交易所條例》的條款 以及根據該條例頒佈的指導方針，這些規定在相關日期生效：

在這種情況下： — “政府債券收益率” 是指以色列國家 兩個系列以美元計價的債券系列在截至強制提前贖回通知之日前兩個工作日結束的七個工作日內的平均到期收益率（總額），即：一個系列 } 最接近的平均壽命高於債券（A系列）在相關日期的平均壽命，以及一個系列的最接近平均壽命 低於該系列的平均壽命債券（A系列）在相關日期的平均壽命，其加權價值將反映債券在相關日期的平均壽命 。

示例：如果政府債券 A 的平均 期限為四年，政府債券 B 的平均壽命為兩年，貸款餘額的平均壽命為 3.5 年，則收益率將按以下方式計算：

4X + 2 (1-X) = 3.5

X = 政府債券 A 的收益權重。

X-1 = 政府債券 B 的收益權重。

根據這種計算， 政府債券A的年收益率將為 “收益率” 的75％，政府債券B的年收益率將為 收益率的25％。

“AL” -平均壽命。

為此，“重大 債務” 是指欠金融機構或機構或機構實體 或任何其他金融債權人或金融債權人（以下簡稱 “金融貸款人”）的債務（一筆或多筆），總金額超過 1000 萬新謝克爾，前提是，如果有關債務是對金融貸款人的累計債務，則要求他們同時或按日期立即還款彼此靠近）。公司應在接到立即還款通知後的三（3）個工作日內向受託人提供一份由公司高級管理人員簽署的書面聲明 ，並説明截至要求立即還款時重大債務的總負債價值。

在第 9.1 節中：

“財務報表” — 公司在活動前發佈的最新合併財務報表（經過審計或審查）。

“ 公司的幾乎所有資產”：根據公司合併財務 報表或相關事件前公佈的財務業績，佔總資產15％以上的資產，或多項資產的組合，根據上述財務報表，該資產在相關事件發生前公佈的合併財務報表或財務業績中的總價值超過其餘額 表資產的25％。

但是，如果公司提交了符合上述第7.2.1節規定的 另一份和/或額外的獎勵通知；和/或如果超過90％的債券（面值）已轉換為公司的股份或 已償還，則沒有理由根據本節立即還款。

受託管理人收到的所有收據， ，不包括其費用及其任何債務的償還，以任何方式，包括但不限於立即 償還債券產生的收據，以及受託人對公司提起的訴訟的結果，將由受託人 以信託形式持有，並將用於以下目的並按照以下優先順序使用：

剩餘的 盈餘（如果有）應由受託人支付給公司或任何取而代之的實體（視情況而定）。

如果根據適用法律必須扣除 預扣税，則將從上述付款中扣除。

受託管理人向債券持有人支付的這些 款項應根據適用法律的規定支付。

受託管理人可以書面指示 公司將公司需要向持有人支付的部分或全部利息和美元指數化 金額（以下簡稱 “相關付款”）轉入受託人賬户（債券持有人），這樣 的到期利息金額通過相關利息支付轉入受託管理人賬户（債券持有人），依此類推融資 受託人在本契約下的訴訟和/或費用和/或費用（前提是公司本身沒有產生上述金額）和/或 提前向受託管理人提供了上述金額；以下簡稱 “融資金額”）。公司不得拒絕根據此類通知在 中行事，如果信託契約不要求公司支付這些款項，那麼，對於上述 金額，如果公司證明已將全部必要金額轉移給信託基金，則應視為已履行了對持有人支付上述利息的義務 Tee 的賬户。 上述任何內容均不解除公司根據 本契約或適用法律有義務支付費用和費用的義務。此外，上述任何內容均不減損受託管理人採取合理措施 以獲得公司應向持有人支付的款項的義務，這些款項用於為信託契約下受託管理人 的訴訟和/或費用和/或費用提供資金。

在扣除融資金額的相關利息付款生效日期之前的四個 個交易日之前，將立即發佈一份 報告，其中將説明融資金額、其用途以及將在相關付款框架內向持有人支付的當前利息金額和利率。如果從本金中扣除融資金額，公司將 在上述即時報告中註明， 除其他外，每面值1新謝克爾的可兑換金額，減去融資金額。此外， 公司將在上述即時報告中指出，無論出於何種意圖和目的，向受託管理人轉移的融資金額都將被視為向債券持有人付款 。

特此澄清 ——儘管有上述第11節和本第12節的規定，但受託管理人仍將採取合理措施 收取公司根據信託契約規定應承擔的費用的報銷，在此背景下從公司收到的任何款項 應由其按照上文第11節所述順序使用。

如上文本節所述，受託人可能指示公司向其轉移的融資金額 應限於500,000新謝克爾（加上增值税）。

對於本信託契約中未提及的任何 事項，以及《證券法》中不能作為條件的 條款與本信託契約的規定之間發生衝突的任何情況下，雙方均應按照《證券法》中不可作為 條件的條款行事。

受託管理人根據信託契約可能投資的所有資金 將由其通過評級至少為AA的以色列五大銀行之一進行投資 [標準和 Poor's Maalot Ltd.]（或根據相關評級公司的評級表進行同等評級，如果沒有這樣評級的銀行，則是以色列最大的三家銀行之一 ），通過在以色列最大的三家銀行之一存入美元，或者在其認為適當的情況下，以其名義或順序通過評級不低於AA的以色列國證券 ，無論是否指數化， 且均受信託契約條款和適用法律條款的約束。如果受託管理人如上所述行事，則不會 欠受益人上述款項，但實現投資所得的收益減去其費用和開支、 與上述投資和信託賬户管理相關的費用和開支、適用於信託賬户 的費用和少量強制性付款除外，對於上述資金的其餘部分，受託管理人將根據本 {的規定行事 br} 視情況而定，信託契約。

公司特此向受託人承諾， 在債券尚未全額償還的範圍內，如下所示：

特此澄清 ，公司通過麥格納發佈的任何報告或信息（全部）應被視為已交付給 受託人，且符合第 19 節的條款（上文第 19 節除外）。

就本節 而言，由受託人簽署的書面通知，確認其在其權力框架內要求採取的行動 是合理的行動，應構成這方面的初步證據。

在遵守適用的 法律的規定以及適用法律對受託管理人的限制的前提下，受託人履行 信託契約下的職責或因其作為受託人的身份而履行其職責不應妨礙其與公司簽訂各種合同或在其正常業務過程中從事 進行交易，前提是這不會損害受託管理人履行 規定的義務信託契約及其作為受託人的資格，這不會使受託人陷入任何衝突向公司和/或債券持有人支付與 有關的利息。

上述 第 23.1.1-23.1.2 節中的金額應在下文中統稱為 “年費”。

持有人對上述 差額的承擔將通過抵消公司根據信託契約條款向該系列債券持有人支付的任何款項 以及公司直接向受託人轉讓的款項的相對部分來執行。

在事先通知公司 的前提下，如果受託管理人認為這不會減損債券持有人的權利， 受託管理人應有權指定一名或多名代理人代其行事，無論是律師還是其他人，以行動或參與 執行必須採取的與信託有關的特別行動，並向每人支付合理的費用上述代理人， ，在不影響上述一般性的前提下，提起法律訴訟或代理合並或拆分公司的訴訟程序 。

如果相關代理人是公司 業務（包括被投資者）的直接或間接競爭對手，和/或代理人的任命 與其作為代理人的職責與其個人事務、與公司及其持有的公司的其他職責或關聯關係之間直接或間接存在利益衝突，則公司可以反對 的任命公司的異議通知，包括合理的解釋，以書面形式提供給受託人自受託人通知公司打算任命該代理人之日起五 (5) 個工作日內。已澄清 ，如上所述任命代理人並不能減輕受託管理人對其行為及其代理人行為的責任。 受託人可以向任何此類代理人支付合理的費用（費用由公司承擔），包括抵消其獲得的 金額，公司應在首次提出要求後向受託管理人償還任何此類合理的支出。已澄清 ，與委任代理人有關的債券持有人會議決議的發佈應構成 此類通知的提供，前提是——只要這不會損害持有人在被任命之前的權利 ——受託人已向公司提供了上述所有信息和細節。應該強調的是，公司 反對通過債券持有人會議任命的特定代理人，不應推遲該代理人開始工作 ，因為這種延遲可能會損害債券持有人的權利。

並且所有前提是 滿足以下所有條件：

本第 26.1 節規定的賠償 義務應稱為 “賠償承諾” 或 “ 獲得賠償的權利”。

受託管理人 有權確定融資緩衝金額，並不時設立另一個此類緩衝金額，金額由此確定。

“按比例分配 份額”：持有人在下文第 26.7 節所述的相關生效日期按比例持有的債券份額，從 當時流通的債券總面值中按比例分配的份額。已澄清的是，即使在此日期之後持有人持有的債券的面值發生變化，相對份額的計算仍將保持不變 。

已澄清 ，負責支付上文本節所述費用的債券持有人除了其相對份額外，將能夠承擔上述部分 所述的費用，在這種情況下，優先順序將適用於根據本信託契約第11節的規定歸還款項 。

如果受託管理人在獲得上述債券持有人會議（A系列）的事先批准後與公司達成和解，則受託管理人將免除會議批准的此類措施的責任，前提是最終決定未裁定受託人 在執行債券持有人會議決議時違反了信託義務並在惡意或惡意行事。

在符合《證券法》和本信託契約的 規定的前提下，債券持有人會議應根據本信託契約的第二附錄進行。

只要債券尚未全部償還（通過證券管理局麥格納系統的即時報告應被視為 已交付給受託管理人），公司應向受託管理人 提供以下信息：

債券僅受 以色列法律規定的約束。對於本信託契約中未提及的任何事項，以及 法律中不可設定條件的條款與本信託契約的規定之間發生衝突的任何情況下，各方應完全按照以色列法律中不可設定條件的 條款行事。如果招股説明書中描述的與本信託契約和/或債券有關的 條款之間存在任何衝突，則以本信託契約的規定為準。

唯一有權討論與本契約及其附錄所附保證金有關的 事項的法院應是特拉維夫-雅法的主管法院。

在不減損本信託契約和債券的其他條款 的前提下， 受託管理人就本信託契約 和債券對受託人作出的任何承諾不存在、部分存在或不正確存在所作的任何豁免、延期、假設、停止、避免訴訟（“豁免”），不應被視為受託人對任何權利的放棄，而應視為對受託人的有限同意獲準的 中的特殊情況。在不減損本信託契約和債券其他條款的前提下，對受託人的承諾 的任何變更，包括豁免，都需要根據契約的規定事先獲得受託人的書面同意。任何其他 協議，無論是口頭協議，還是以豁免和避免訴訟的方式，或任何其他非書面形式，均不應被視為 協議。根據本協議，受託人的權利是獨立的，彼此無關，是法律和/或協議（包括本信託契約和債券）現有和/或可能存在的任何受託人權利的補充 。

雙方的地址應為本信託契約序言中規定的 或應向另一方 方發出適當書面通知的任何其他地址。

在遵守適用的 法律的規定以及適用法律對受託管理人的限制的前提下，受託人履行本 信託契約下的職責或因其作為受託人的地位而履行其職責不應妨礙其與公司簽訂各種合同或在其正常業務過程中參與 的交易。

通過簽署本信託契約，受託人 授權公司的每位簽署授權人通過麥格納報告其簽訂和簽署本信託契約。

為此，本協議各方舉手 ，以昭信守：

我，下列簽署人 Adv. ________，特此證明 本信託契約由____________和________簽署，他們的簽名對Arbe Robotics Ltd.與本信託契約有關的 具有約束力。

________________________

進階___________

Arbe Robotics 有限公司

可轉換債券證書（A系列）（以下簡稱： “債券”）

註冊債券

數字：1

該證書的面值：新謝克爾 ________

本債券的註冊持有人：特拉維夫證券交易所有限公司的提名人 公司

在 _____ 處用公司印章簽署

________________________________

Arbe 機器人有限公司

下面列出的術語

除非另有明確説明，否則本債券中以下 所列術語應具有下述含義：

本 旨在證明Arbe Robotics Ltd.（“公司”）將分期支付本債券的面值 ——將於2028年5月30日支付——且均受下文和信託契約中列出的 條款的約束。

如果 債券被磨損、丟失或銷燬，公司可以代之簽發新的債券證書，這與 的條款相同，以證據、賠償和支付公司為確定公司認為合適的債券所有權而產生的合理費用，前提是磨損的債券在頒發新證書之前，將企業資質證書 退還給公司。簽發新證書所產生的税款和其他費用， （如果發生）應適用於尋求該證書的人。

信託契約第 15 節包含有關因公司無法控制的原因而未能付款的條款。

信託契約第29條包括管理債券持有人登記冊的條款。

轉換日期 將被視為滿足上述所有條件的轉換通知到達公司註冊的 辦公室之日（如果由註冊債券持有人的申請人直接提供給公司），或者證券交易所清算行 機構被視為已收到證券交易所成員的債券轉換通知之日（如果通過證券交易所成員為非 申請人提供）註冊債券持有人）（以下簡稱 “轉換日期”）。如果申請人未滿足 所有債券轉換條件，則轉換通知將被視為無效，通知中附帶的債券證書將 退還給申請人。

從債券（A系列）的發行 到債券所附轉換權的最後行使日期（A系列），以下 條款應適用於尚未行使轉換權的債券：

如果公司向普通股股東分配 紅股，則債券持有人的權利將被保留，這樣 轉換產生的股份數量（債券持有人在轉換後有權獲得的股數）將增加或減少債券持有人在前一交易日 之前轉換債券時有權獲得的相同類別的股票數量 。如上所述，上述債券持有人無權獲得任何一部分的紅股。但是，在分配紅股時產生的所有 部分獎勵股份如果創建，將在這些盈餘變為全部紅股後的30天內在證券交易所出售 ， 考慮到由此產生的成本， 以及出售費用、費用和其他徵税（如果適用）後的淨收益將為在該次銷售後 15 天內，根據其按比例分配的份額向符合條件的 付款。

此調整方法 不可修改。在即時報告的框架內，公司將在股票發行日期（“除息紅利日”）開始交易之前 公佈調整後的轉換率。

如果（通過供股的 方式）向公司股東提供了購買任何證券的權利，則 轉換債券產生的股份數量將根據權利的轉換部分進行調整，如除息日前最後一個交易日證券交易所股票收盤價 與股票基本價格（除權）的比率所反映的那樣。

此調整方法 不可修改。在即時報告的框架內，公司將在股票上市日期（“除權日”）開始交易之前 宣佈調整後的轉換率。

如果在適用於可轉換債券的轉換權適用的 期內，公司分配股息，則轉換 利率將乘以基準利率（除息）與除息日前最後一個 交易日證券交易所股票收盤利率的比率。

此調整方法 不可修改。在即時報告的框架內，公司將在股票發行日期（“除息日”）開始交易之前 公佈調整後的轉換率。

從債券 （A系列）發行之日起，只要根據招股説明書或貨架發行報告發行的債券尚未轉換 或償還，則可以行使附帶的轉換權——以下條款將適用：

此外， 公司應在轉換期結束後的三週內且不早於四周前向所有註冊債券持有人（A系列）發送書面通知，説明債券（A系列）的轉換截止日期，表明在上述 截止日期之後，權利將無效。該通知將指明轉換率以及 在此期間債券持有人（A系列）轉換後有權獲得的轉換股票數量。

在這種情況下， 債券持有人（A系列）有權獲得的款項，其金額等於在清算決議通過之前行使附帶的轉換權的股東在清算時應支付的金額，減去等於在決議通過之日或之後為債券（A系列）支付的利息的金額（不包括到期日的利息）在 決議之前，即使是在決議通過之日或之後支付），可轉換債券的持有人將無權 獲得到期日晚於決議之日之後的任何款項。

根據證券交易所 法規和準則：

證券交易所清算所的章程將適用於行使將債券轉換為公司股份的權利，就像實際轉換時一樣。 發行之日所知的證券交易所清算所章程如下：

除其他外，根據《證券交易所條例》、據此頒佈的準則以及在信託契約發佈之日生效的《證券交易所章程》（以下簡稱 “證券交易所條款”），規定了轉換 截止日期、到期付款日期和轉換申請截止日期（以下統稱 “日期”）等日期。 《證券交易所條款》可能會不時更改，除其他外，可能會受到與上架發行報告和/或信託契約中指定的 日期有關的各種限制，包括在下列條件下。如果對證券交易所 的日期條款進行了修改，則除非證券交易所和/或證券交易所清算所另有規定，否則此類變更也將適用於債券。

從債券（A系列）的初始 分配起，債券將不由任何抵押品擔保， 信託契約第7節所述的抵押品除外。

有關（證券交易所）提前贖回債券的更多信息 ，請參閲《信託契約》第 8 節。

有關更多信息，請參閲《信託契約》第 5 節。

有關更多信息，請參閲《信託契約》第 6.3 節。

除非根據信託契約第 28 節 的規定作出，否則與債券條款及其產生的權利相關的任何變更、豁免 和/或和解均將生效。

《信託契約》第 16 節將適用於此事。

Tel Aviv-Jaffa法院對與債券、信託契約和債券分配協議 有關的任何爭議擁有獨特的專屬管轄權，它們應完全受以色列國法律的管轄。

信託契約第 27 條將管轄通知事項。

Arbe Robotics Ltd.（“該公司”）

第二附錄

債券持有人會議（A系列）

在不違反《證券法》 和本信託契約規定的前提下，與債券持有人會議（A系列）有關的召集、舉行和各種條款應如下：

經澄清 ，受託人的賠償要求不會影響會議的召開，該會議的召開旨在防止債券持有人權利受到損害的 行動，並且此類賠償要求不應減損 公司承擔與召集會議相關的費用的義務。

未能滿足債券持有人會議的條款

債券持有人會議通知

債券 所有權的生效日期和債券持有人會議的召開

決議

會議主席 可以決定在會議期間通過委託書或表決的方式進行表決。如果 主席決定將以委託書的形式進行投票，則受託管理人將安排將委託書的表格 分發給持有人，並應決定投票結束的時間，持有人應向受託管理人提供其正式填寫和簽署的委託書 。受託人可以要求持有人在其委託書中説明 他們是否存在利益衝突。未根據第二附錄的規定填寫委託書和/或證明其有權參加 並在會議上投票的持有人應被視為未能提交委託聲明， ，因此決定不對委託書中提及的項目進行投票。宣佈存在利益衝突 的持有人應被視為已指示受託人不要計算其選票（但出於法定 法定人數的目的，他們將被包括在內）。受託人 在設定的最後期限之前收到的正式填寫並簽署的選票，持有人在其中指明瞭投票方式，應被視為出席會議，其目的是滿足上文第 20 節 所述的上述會議的法定人數。

對於 的聯合債券持有人，只有在登記冊中列在第一位的持有人的投票才會被考慮。

債券持有人可以部分行使投票權，對擬議的決議投贊成票或反對票，也可以自行決定對每項擬議的 決議投棄權票。

即使：(1) 任命人去世或宣佈 在法律上無行為能力；或 (2) 投票後，任命書被取消；或 (3) 在表決後，投票 所依據的保證金被轉移，除非有書面通知指定者死亡、法律不稱職或上述取消 或轉讓將在公司註冊辦事處或公司或受託人在 會議之前規定的任何其他地址收到或者投票。

與債券持有人的溝通

附錄 9.2.10-緊急授權 — 債券持有人（A系列）

附錄 A-保密協議

______________

至：

Arbe Robotics 有限公司

親愛的先生/女士，

回覆：保密承諾

儘管如此，我可以 (a) 根據向債券持有人提供的機密信息（A系列）（包括其在債券持有人會議上為做出與其權利相關的決策而提交的 ）提供結論和評估，前提是對上述信息 的依賴僅限於遵守法律要求所需的最低程度和範圍，並且該通知是與 相關的通知提供給公司提前一段合理的時間，只要這不減損以下人的權利債券持有人，以便讓公司 有合理的時間向法院請願並防止披露上述結論和評估；(b) 如果根據適用法律或主管當局的要求和/或司法 命令要求我披露機密 信息，前提是該披露僅限於遵守法律要求所需的最低範圍和範圍，我將 事先與您協調——在可能和允許的範圍內，但前提是這樣做不會損害債券持有人的權利 — 披露的內容和時機，以便您有合理的時間來保護自己免受此類要求的侵害。

就本承諾而言， “文件” 一詞應解釋為包括存儲任何類型信息的任何手段，包括在不減損 前述一般性的前提下，任何物理、機械、磁性、電子、光學和/或電光存儲。

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