附錄 99.1
最終基礎架子招股説明書包含 與本文件中描述的證券有關的重要信息已提交給證券監管機構 在加拿大的每個省份。
最終基礎架子招股説明書，視情況而定 貨架招股説明書補充文件和文件的任何修正均可通過SEDAR+獲取。可以獲得文件的副本 致電 416-369-7400 或發送電子郵件至 dg.can_dcm@bankofamerica.com，從加拿大美林證券公司獲得。
本文件未提供所有材料的全面披露 與所發行證券有關的事實。投資者應閲讀最終的基本貨架招股説明書以及任何適用的貨架招股説明書補充文件 以及之前對披露這些事實的文件的任何修改，尤其是與所發行證券相關的風險因素 做出投資決定。
布魯克菲爾德金融公司
450,000,000 美元 5.675% 的票據 2035 年到期
200,000,000 美元 5.968% 的票據 2054 年到期
最終學期表
2024年6月17日
| 發行人： | 布魯克菲爾德金融公司 |
| 擔保人： | 布魯克菲爾德公司 |
| 保證： | 票據（定義見下文）將是完整和無條件的 布魯克菲爾德公司擔保本金、保費（如果有）、利息和某些其他金額的支付。 |
| 擔保人股票行情： | 十億 |
| 安全性： | 2035年1月15日到期的5.675％優先無擔保票據（“2035”） 注意事項”)
2054 年 3 月 4 日到期的 5.968% 優先無擔保票據（“2054”） 筆記”，以及與2035年票據一起的 “註釋”） |
| 格式： | 美國證券交易委員會註冊 |
| 尺寸： | 2035 年票據：450,000,000 美元
2054 票據：200,000,000 美元
2054 年票據將是該票據的補充並構成其中的一部分 該系列票據是布魯克菲爾德金融公司於2054年到期的5.968％票據的總本金額為7.5億美元 最初於2024年3月4日發行（“原始2054年票據”）。在本次提議生效後， 將是該系列已發行和未償還的票據本金總額為9.5億美元。 |
| 交易日期： | 2024年6月17日 |
| 預計結算日期： | 2024 年 6 月 21 日 (T+3) |
| 到期日： | 2035 備註：2035 年 1 月 15 日
2054 備註：2054 年 3 月 4 日 |
| 優惠券： | 2035 年票據：5.675%
2054 年票據：5.968％（2054 年票據的利息將從 2024 年 3 月 4 日） |
| 利息支付日期： | 2035 備註：1 月 15 日和 7 月 15 日，從 1 月 15 日開始， 2025
2054 備註：3 月 4 日和 9 月 4 日，從 9 月 4 日開始， 2024 |
| 公開發行價格： | 2035 年票據：99.994%
2054 票據：本金的 101.435% 加 應計利息 從 2024 年 3 月 4 日起為 3,547,644.44 美元 |
| 基準國庫： | [基準國債的利差以及任何披露 根據國家儀器第9A.3 (4) 分節，已刪除與基準國庫利差有關的 44-102 — 書架分佈 （“在 44-102”）。] |
| 基準國債價格和收益率： | [基準國債的利差以及任何披露 根據NI 44-102第9A.3 (4) 分節，與基準國債利差有關的，已被刪除。] |
| 點差至基準國庫： | [基準國債的利差以及任何披露 根據NI 44-102第9A.3 (4) 分節，與基準國債利差有關的，已被刪除。] |
| 收益率： | 2035 年票據：5.675%
2054 票據：5.864% |
| 面值： | 初始面額為2,000美元及以後 1,000 美元的倍數 |
| 盟約： | 控制權變更（看跌 101%） 負面質押 合併、合併、合併和出售大量資產 |
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| 兑換條款： | |
| 改為整體 打電話： | 2035 備註：2034 年 10 月 15 日之前（三個月前） 到期日）、國庫利率 加 25 個基點
2054 備註：2053 年 9 月 4 日之前（六個月前） 到期日）、國庫利率 加 25 個基點 |
| 面值 打電話： | 2035 注意事項：在 2034 年 10 月 15 日當天或之後的任何時候（三個） 到期前幾個月），按待贖回票據本金的100％計算
2054 備註：在 2053 年 9 月 4 日當天或之後的任何時候（六） 到期前幾個月），按待贖回票據本金的100％計算 |
| 所得款項的用途： | 出售票據的淨收益將 用於一般公司用途 |
| CUSIP/ISIN： | 2035 備註：11271L AM4/US11271LAM46
2054 備註：11271L AL6/US11271LAL62 |
| 聯席圖書管理人1: | 德意志銀行證券公司 美國銀行證券有限公司 花旗集團環球市場公司 摩根士丹利公司有限責任公司 |
| 聯合經理： | 布拉德斯科銀行 BBI S.A. 法國巴黎銀行證券公司 Desjardins Securities Inc Itau BBA 美國證券有限公司 瑞穗證券美國有限責任公司 三菱日聯證券美洲有限公司 加拿大國民銀行金融公司 Natixis 證券美洲有限責任公司 桑坦德銀行美國資本市場有限責任公司 SG 美洲證券有限責任公司 |
1 此次發行將由經紀交易商美林證券加拿大公司在加拿大發行 美銀證券公司的附屬公司
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此處使用但未定義的大寫術語 具有發行人和擔保人2024年6月17日招股説明書補充文件中賦予簡表基礎的含義 2024年5月31日的貨架招股説明書。
根據聯交所第15c6-1條 法案，二級市場的交易通常需要在一個工作日內結算，除非任何此類交易的當事方明確表示 另行同意。因此，可能要求希望在本協議下的票據交付之前交易票據的購買者， 由於票據最初將在T+3結算，因此可以指定任何此類交易時的替代結算週期 以防止和解失敗。希望在本協議規定的交付日期之前交易票據的票據購買者應 諮詢他們自己的顧問。
2035年票據將單獨發行 自2035年票據發行之日起的第十一份補充契約下的一系列債務證券（ 截至2016年6月2日的基本契約（“基本契約”）的 “第十一份補充契約”） （連同第十一號補充契約，即 “2035年契約”），由布魯克菲爾德金融公司、布魯克菲爾德公司簽訂 作為擔保人，加拿大計算機共享信託公司作為受託人。2054票據的發行條款和條件將與之相同 基礎契約和第十份補充契約下的2054年原始票據，發行日期和發行價格除外， 日期為 2024 年 3 月 4 日（“第十份補充契約”），並附有補充契約 （“補充的第十份補充契約”，與基本契約一起稱為 “2054年契約”）。 2035年的契約和2054年的契約共同被稱為 “契約”。以上是對某些內容的總結 附註的實質屬性和特徵，這些附註聲稱不完整，其全部限定如下 參考契約。
沒有 PRIIP 或英國 PRIIP 的關鍵信息文件 （KID）已經準備就緒，因為歐洲經濟區或英國散户投資者不是目標。
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