根據規則424(b)(3)提出
註冊聲明編號333-273515

招股書補充

(根據2023年8月31日的招股説明書)

新交互技術公司

A類普通股

優先股

權證

認購權

單位

本招股説明書補充文件是為了更新和補充2023年8月31日(指招股説明書,隨時修訂和補充的,我們稱之為“招股説明書”)中所包含信息。該招股説明書為3號表格(註冊編號333-273515),通過預生效的一號修正案(註冊表格號碼333-273515)在2023年8月31日向證券交易委員會提交,並經過修訂和補充。

本招股説明書涉及(i)我們從時間到時間地提供價值不超過2億美元,或等價於任何其他貨幣,貨幣單位或複合貨幣的A類普通股,每股面值為0.01美元,包括以美國存託憑證或ADS、優先股、認股權證等形式,或作為一種或多種發行品種的組合,單獨或作為單位,以及(ii)根據招股説明書,由某一股東發售或從時間到時間分發的總計1,647,547,772股A類普通股。本文件中使用的大寫字母的定義未作其他規定,應參照招股説明書中規定的含義。

本招股説明書的補充文件僅用於更新招股説明書中“銷售股東”部分中的信息,以反映原始身份證明為銷售股東的Newlinks Technology Limited持有的20,481,394,9 A類普通股和11,521,909,83 C類普通股的轉讓,該股東將其轉讓給Newlink Envision Limited,Newlink Envision Limited是Newlinks Technology Limited的全資子公司,並根據於2023年12月21日簽署的股份交換協議發行的10,000只普通股作為交換。

本招股説明書的補充文件更新和補充招股説明書中的信息,不完全,除招股説明書本身及其修正版或補充版外,不得用於交付或利用。本招股説明書的補充文件應與招股説明書一起閲讀,如果招股説明書中的信息與本招股説明書的補充文件中的信息不一致,您應該依賴本招股説明書的補充文件中的信息。

每個ADS代表200股A類普通股,在納斯達克交易所上市,股票代碼為“NAAS”。2024年6月17日,ADS在納斯達克的收盤價為每股5.53美元。

我們可能會不斷地通過提交修正案或補充説明來進一步修訂或補充招股説明書和本招股説明書。在做出投資決策之前,您應仔細閲讀整個招股説明書,本招股説明書以及任何必要的修訂或補充。

投資我們的證券涉及高風險。請參閲招股説明書第16頁上的《風險因素》以瞭解應在投資我們的證券時應考慮的信息。

美國證券交易委員會或其他任何監管機構均未批准或不批准這些證券或確定本招股説明書的補充文件或招股説明書是否真實或完整。對此作出任何説明均屬於犯罪行為。

本文件的日期為2024年6月18日。

銷售股東

本招股説明書涵蓋了在此處所列明的銷售股東及/或其關聯方從時間到時間按照本招股説明書和適用的招股説明書(如有)的要求提供、出售、出借、分銷或以其他方式處置的1,647,547,772股A類普通股,以ADS或其他形式持有或可轉換自持有的B類普通股和C類普通股。

我們不能保證銷售股東將以何種方式提供、出售、出借、分銷、轉讓或以其他方式處置本文件下注冊的任何證券。銷售股東可以通過承銷商、經銷商或代理商,或直接向購買者或其他方式出售、轉讓或以其他方式處置這些證券。請參閲“分銷計劃”。銷售股東還可以通過豁免證券法登記要求的交易出售、轉讓或以其他方式處置其中的一些或全部證券。因此,我們不能估計銷售股東將以ADS或其他形式出售、轉讓或以其他方式處置的A類普通股的數量。

下表提供了銷售股東擁有的我們的股份的所有權信息和銷售股東在任何時間依據本招股説明書銷售的A類普通股的最大數量。銷售股東可以出售或以其他方式處置下表中所列的股份的一部分,也可以出售或以其他方式處置下表中所列出的全部股份。

以下表格和相關注釋中的信息基於提交給美國證券交易委員會或由銷售股東提供給我們的信息。我們沒有試圖驗證此類信息。銷售股東的信息可能隨時間而變化。銷售股東向我們提供的任何更改或新信息將在有必要時列在本招股説明書、隨附招股説明書的補充説明或註冊聲明的修正案中。

下表中的所有權百分比和表決權的計算基於2024年3月31日的257,884,5893股普通股,包括(i)排除向我們的ADS項目批量發行ADS作為未來授予股權計劃的行使或歸屬權的保留髮行的A類普通股;(ii)242,662,399股B類普通股;(iii)1,364,885,373股C類普通股。

銷售股東: A類
一般的
B類
一般的
C類
一般的
百分比
所有權益††
百分比
表決
電源†††
百分比 投票
功率
(全額支付後
分配
通過
NewLink††††
假設本説明書所涵蓋的所有普通股均已出售完成,在2023年11月29日發行和流通的普通股數量的基礎之上,假設所有股票均購買,假定銷售股東將擁有的所有已發行普通股的百分比
已註冊
根據本
聲明的要求
登記
(最大出售股數

股票數量
可出售的最大股數
Newlinks Technology Limited (1) —  37,848,450 212,694,390 9.72 % 13.12 % 12.81 % 290,542,840
Newlink Envision Limited (2) —  204,813,949 1,152,190,983 52.62 % 71.03 % 69.35 % 每個B類普通股和每個C類普通股都可以在持有人滿足特定條件的情況下隨時轉換為一份A類普通股,A類普通股在任何情況下都不能轉換為B類普通股或C類普通股。

截至2024年3月31日,共有2,578,845,893股普通股流通。

††Class A股東每股有一票表決權,Class B股東和Class C股東每股擁有10票和2票表決權,NewLink和Newlink Envision Limited及其全資子公司直接持有Class B普通股和Class C普通股,Class B普通股的表決權由代表Mr. Dai持有,Class C普通股的表決權由NewLink其他股東持有,比例與這些股東在NewLink中的相對持股比例成正比。該欄列出了上述基礎上的表決權比例,在NewLink向其自身股東分配任何Class B普通股或Class C普通股之前。

†††當持有Class B普通股或Class C普通股的人或通過投票委託或其他方式將該等Class B普通股或Class C普通股所附帶的表決權直接或間接轉讓、分配或處置給非Mr. Dai或其關聯人(Newlinks Technology Limited僅被視為非其關聯人,僅限於此目的),這些Class B普通股和Class C普通股將自動並立即轉換為相同數量的Class A普通股。因此,在NewLink向Mr. Dai或其關聯人完全分配其所有Class B普通股或向其自身股東(非Mr. Dai或其關聯人)完全分配其所有Class C普通股的情況下,所有由NewLink分配給Mr. Dai或其關聯人的Class B普通股都將保持為Class B普通股,NewLink分配給其自身股東(非Mr. Dai或其關聯人)的所有Class C普通股都將自動轉換為Class A普通股。該欄列出了在完全分配之後,根據完全分配假設的表決權比例。如何以及在多大程度上進行此類分配將是NewLink的公司決定,需要董事會和/或股東批准。

††††當持有人直接或間接出售、轉讓、分配或處置一定數量的Class B普通股或Class C普通股,或直接或間接轉讓或分配附有一定數量的Class B普通股或Class C普通股的表決權或以其他方式將該等表決權轉讓給非Mr. Dai或其關聯人時,這些Class B普通股和Class C普通股將自動並立即轉換為相同數量的Class A普通股。因此,NewLink向Mr. Dai或其關聯人分配的所有Class B普通股將保留為Class B普通股,NewLink向其自身股東(非Mr. Dai或其關聯人)分配的所有Class C普通股將自動轉換為Class A普通股。該欄列出了在NewLink將其所有Class B普通股分配給Mr. Dai或其關聯方並將其所有Class C普通股分配給其自身股東(非Mr. Dai或其關聯方)之後,根據完全分配假設的表決權比例。是否以及在多大程度上進行此類分配將是NewLink的公司決定,需要董事會和/或股東批准。

(1)NewLink的董事和高管持有其流通股超過1%的有Zhen Dai、Yang Wang和Weilin Sun。NewLink的主要受益所有人,也就是持有其流通股超過5%的股東,包括Zhen Dai、與Joy Capital有關的實體(即Joy Vigorous Management Limited、Joy Capital III L.P.和Joy Capital Opportunity, L.P.)和BCPE Nutcracker Cayman Limited Partnership。Newlink的註冊地址位於開曼羣島Grand Cayman KY1-1002,South Church Street 103號Harbour Place 4樓,PO Box 10240。

(2)Newlink Envision Limited是Newlink旗下的全資子公司,Zhen Dai是其唯一的董事和執行官。Newlink Envision Limited的註冊地址位於開曼羣島Grand Cayman KY1-1002,South Church Street 103號Harbour Place 4樓,PO Box 10240。