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註冊號 333-278184

還有 333-278184-02

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Nextera Energy, Inc

定價條款表

2024 年 6 月 18 日

發行人： Nextera Energy, Inc
普通股股票行情： 紐約證券交易所 “新”
指定： 權益單位（最初由公司單位組成）。每個公司單位將包括（1）Nextera Energy, Inc.（“NEE”）發行的股票購買合同，以及（2）最初為5％的不可分割受益 Nextera Energy Capital Holdings, Inc.（“NEE Capital”）發行的將於2029年6月1日到期的N系列債券（“新能源資本債券”）的所有權權益。
註冊格式： 美國證券交易委員會註冊
提供的股票單位數量： 40,000,000
總髮行金額： 2,000,000,000 美元
每個權益單位的規定金額： 50 美元
向公眾公開的價格 每個企業單位 48.75 美元
承保折扣： 每個企業單位 0.25 美元
NEE Capital的收益： 1,940,000,000 美元，扣除承保折扣後
新興資本債券利率： 5.15%
合同調整付款率： 每年為每股權單位規定金額的2.149％，但以NEE推遲合同調整付款的權利為前提（如2024年6月17日的初步招股説明書補充文件所述）
延期合同調整付款： 延期合同調整付款將按每年7.299％的利率累積額外的合同調整補助金，直到付清為止，每季度複合一次
公司單位的付款日期： 自2024年9月1日起，3月1日、6月1日、9月1日和12月1日，前提是NEE有權推遲合同調整付款（如日期的初步招股説明書補充文件中所述） 2024 年 6 月 17 日）
公司單位總現金分配率： 每股權單位規定金額的 7.299%
參考價格： 72.31 美元（NEE 普通股在 2024 年 6 月 17 日最後一次在紐約證券交易所公佈的銷售價格）
閾值升值價格： 90.38 美元（比參考價格升值 25%）

最低結算率： 0.5532 股 NEE 普通股（有待調整），等於 50 美元除以門檻升值價格
最大結算率： NEE普通股的0.6915股（有待調整），等於50美元除以參考價格
發行結算日期： 2024年6月20日
購買合同結算日期： 2027年6月1日
新資本債券到期日： 2029年6月1日
創建國庫單位： 如果國債投資組合中的適用所有權權益（如2024年6月17日的初步招股説明書補充文件所述）已將NEE Capital債券中的適用所有權權益取代為 由於成功進行再營銷、特殊活動兑換或強制兑換（各部分如2024年6月17日的初步招股説明書補充文件所述），公司單位的持有人可以 僅以160,000個公司單位（或再營銷代理商可能確定的其他數量的公司單位）的整數倍數來替代美國國債投資組合中適用的所有權權益 如果重置的生效日期（如2024年6月17日的初步招股説明書補充文件所述）不是定期的季度利息支付日期，則與NEE Capital債券的成功再營銷有關。
重建企業單位： 如果由於成功的再營銷，國庫投資組合中的適用所有權權益取代了作為公司單位組成部分的NEE Capital債券中的適用所有權權益，則特別是 事件贖回或強制贖回，國庫單位的持有人只能以160,000個國庫單位（或其他數量的整數倍數）的整數倍數來代替國庫投資組合中的適用所有權權益 國庫單位（如果重置的生效日期不是定期的季度利息支付日期，則由再營銷代理商在成功再營銷NEE Capital債券時確定）。
提前結算： 如果國庫投資組合中的適用所有權權益取代了作為公司單位組成部分的NEE Capital債券中的適用所有權權益，則公司單位的持有人可以提前和解或 在緊接購買合同結算日期之前的第二個工作日之前，僅以 160,000 個公司單位（或再營銷代理可能確定的其他公司單位）的整數倍數計算 如果重置的生效日期不是定期的季度利息支付日期，則成功再銷售NEE Capital債券）。

基本變革早期結算： 下表列出了基本變動（提前結算權）（如初步報告所述）後可發行的整股股票的股價、生效日期和金額 2024 年 6 月 17 日的招股説明書補充文件）：

生效日期

股票價格

 2024年6月20日 2025年6月1日 2026年6月1日 2027年6月1日

10.00 美元

 0.5851 0.4101 0.2103 0.0000

20.00 美元

 0.2875 0.2016 0.1034 0.0000

35.00 美元

 0.1554 0.1105 0.0575 0.0000

45.00 美元

 0.1046 0.0755 0.0418 0.0000

55.00 美元

 0.0606 0.0406 0.0223 0.0000

72.31 美元

 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

80.00 美元

 0.0438 0.0267 0.0091 0.0000

90.38 美元

 0.0932 0.0755 0.0539 0.0000

100.00 美元

 0.0775 0.0601 0.0373 0.0000

110.00 美元

 0.0653 0.0486 0.0269 0.0000

120.00 美元

 0.0560 0.0405 0.0209 0.0000

130.00 美元

 0.0490 0.0347 0.0173 0.0000

200.00 美元

 0.0259 0.0181 0.0093 0.0000

表格上可能未列出適用於基本變化的確切股價和生效日期，在這種情況下：

•

如果股票價格介於表格上的兩個股票價格金額之間，或者生效日期介於兩個日期之間 下表，整體股份的金額將通過為較高和較低者設定的整體股份金額之間的直線插值來確定 股價金額和兩個日期（視情況而定），以365天為基準；

•

如果股價超過每股200.00美元（有待調整），則整股的金額將為零；以及

•

如果股價低於每股10.00美元（可能進行調整）（“最低股價”）， 那麼如果生效日期介於兩個日期之間，則將使用如上所述的直線插值來確定整體股票的數量，就好像股價等於最低股價一樣 在桌子上。

購買價格的分配： 發行時，NEE Capital債券中適用所有權權益的公允市場價值將報告為48.75美元，每份購買合約的公允市場價值將報告為0美元。
可比收益率：

NEE Capital已確定，NEE Capital債券的可比收益率為5.15％，每適用50美元的預計付款額為5.15％ NEE Capital債券的所有權權益在2024年9月1日為0.5078美元，截至2027年6月1日或之前的下一個季度為0.6437美元，每份為0.8879美元

在 2027 年 6 月 1 日之後結束的半年期。NEE Capital還確定了NEE Capital債券的預計付款 NEE Capital債券的50美元適用所有權權益，到期日為50.8879美元（其中包括NEE資本債券的規定本金以及最終的預計利息支付）。

企業單位的 CUSIP： 65339F 663
企業單位的 ISIN： US65339F6631
財政部門的 CUSIP： 65339F 671
財政部門的 ISIN： US65339F6714
新興資本債券的CUSIP： 65339K DC1
新興資本債券的ISIN： US65339K DC18
承銷商： 富國銀行證券有限責任公司
美國銀行證券有限公司

發行人 已就本來文所涉及的發行向美國證券交易委員會提交了註冊聲明（包括招股説明書）。在投資之前，您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書和發行人提交的其他文件 向美國證券交易委員會詢問有關發行人和本次發行的更多完整信息。你可以訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的EDGAR，免費獲得這些文件。或者，發行人、任何承銷商或任何參與的交易商 如果您通過致電富國銀行證券有限責任公司的免費電話（800）645-3751或美銀證券公司的免費電話（800）645-3751或美銀證券公司的免費電話（800）645-3751索要招股説明書，則將在此次發行中安排向您發送招股説明書。