EX-99.1

 

附錄 99.1

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金融機構有限公司公佈 2023 年第四季度和全年業績

 

紐約州華沙，2024年1月25日——五星銀行（“銀行”）、SDN保險代理有限責任公司（“SDN”）和信使資本有限責任公司（“信使資本”）的母公司金融機構有限公司（納斯達克股票代碼：FISI）（“公司”，“我們” 或 “我們”）今天公佈了截至2023年12月31日的第四季度和年度的財務和經營業績。

2023年第四季度的淨收入為980萬美元，而2023年第三季度為1,400萬美元，2022年第四季度為1,210萬美元。扣除優先股息後，2023年第四季度普通股股東可獲得的淨收益為940萬美元，攤薄每股收益為0.61美元，而2023年第三季度為1,370萬美元，攤薄每股收益為0.88美元，2022年第四季度為1170萬美元，攤薄每股收益0.76美元。該公司在本季度記錄的信貸損失準備金為530萬美元，而關聯季度為96.6萬美元，去年同期為610萬美元。

該公司報告稱，2023年全年淨收入為5,030萬美元，而2022年為5,660萬美元。扣除優先股息後，2023年普通股股東可獲得的淨收益為4,880萬美元，攤薄每股收益為3.15美元，而2022年為5,510萬美元，攤薄每股收益為3.56美元。該公司在2023年記錄的信貸損失準備金為1,370萬美元，在2022年記錄的信貸損失準備金為1,330萬美元。2023年的淨收入反映了較高的利率環境對融資成本的影響，與去年相比，融資成本產生了收入壓力並對本年度收益產生了不利影響。

第四季度和2023年全年主要業績：

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截至2023年12月31日，存款總額為52.1億美元，較2023年9月30日下降1.031億美元，下降1.9％，較上年末增長2.835億美元，增長5.8％。關聯季度的下降反映了季節性公共存款外流，而與上年相比的改善是由非公開存款的增長推動的。
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截至2023年12月31日，貸款總額為44.6億美元，較2023年9月30日增加了3,100萬美元，增長了0.7％，比2022年12月31日增加了4.117億美元，增長了10.2％，其中季度和年度增長均由商業貸款帶動。
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正如先前披露的那樣，該公司重新定位了部分投資證券投資組合，在第四季度初出售了約5400萬美元的可供出售機構抵押貸款支持證券，税後虧損為280萬美元，將所得款項再投資於收益率更高的債券。每年140萬美元的税後利息收入收益相當於兩年的回報。
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2023年第四季度的淨利息收入為3,990萬美元，分別比相關季度和去年同期減少了180萬美元，下降了4.3％，下降了330萬美元，下降了7.6％。全年淨利息收入為1.657億美元，比2022年下降170萬美元，下降1.0％。2023年的淨利息收入受到當前更高利率環境的影響，該環境推動了融資成本的上升。
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2023年第四季度的非利息收入為1,540萬美元，比2023年第三季度增長490萬美元，增長46.6％，比2022年第四季度增長440萬美元，增長40.5％，而全年非利息收入總額為4,820萬美元，比2022年增長200萬美元，增長4.3％。
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2023年第四季度的非利息收入為公司自有人壽保險（“COLI”）收入的910萬美元，其中約800萬美元是由本季度COLI的5,390萬美元現金退保金額的退保和重新部署產生的。該交易的收入部分被540萬美元的相關增量所得税所抵消，其基礎投資部門業績為支持，以獨立賬户投資的溢價分配的貸記率為基礎。預計獨立賬户COLI的現金退還價值和相應收入將在未來一段時間內穩定下來。
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本季度3,500萬美元的非利息支出比2023年第三季度增長了31.2萬美元，增長了0.9％，比2022年第四季度增長了150萬美元，增長了4.6％，而全年非利息支出為1.372億美元，比上年增長了790萬美元，增長6.1％。

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該公司繼續報告強勁的信貸質量指標，包括截至2023年12月31日的0.20％的年度淨扣除額和不良資產佔總資產的0.44％。

總裁兼首席執行官馬丁·伯明翰表示：“在整個2023年銀行業面臨前所未有的壓力的情況下，我們公司的應對措施是捍衞和增加存款，增強流動性和資本，同時深化與客户的關係，歡迎新客户加入我們的多元化金融服務公司。”“我們還採取了有意義的措施，為公司未來的成功和增長做好準備。2023 年 12 月宣佈的戰略調整加強了我們的領導團隊，簡化了我們在關鍵領域的組織結構，同時也支持我們繼續關注費用管理。

“受上半年商業貸款強勁增長的推動，2023年貸款增長了10.2％。信貸質量保持良好，我們在第四季度增加了儲備，將貸款信貸損失備抵額佔貸款總額的比例增加了兩個基點，達到1.14％。信貸紀律的貸款增長一直是並將繼續是重點。我們基於關係的方法使我們對與借款人合作應對更高利率挑戰的能力充滿信心。”

首席財務官兼財務主管W. Jack Plants II補充説：“在第四季度，我們在充滿挑戰的運營環境中採取了積極措施來提高我們的盈利潛力，這給我們的行業帶來了持續的融資成本壓力。我們對投資證券投資組合中的一部分進行了重新定位，以支持短期和未來的盈利，我們認為這是對資本的謹慎使用。進入2024年，我們預計未來十二個月將有超過13億美元的可用流動性和約11億美元的現金流，我們預計這些現金流將用於收益更高的資產。”

領導力和組織最新動態

2023年12月8日，公司宣佈變更其執行領導團隊並進行相關的調整，以加強其執行長期戰略和風險職能的能力。正如先前披露的那樣，此次調整影響了公司當時約3.4％的員工，也反映了採取積極措施，取消了每年約600萬美元的非利息支出，這些支出主要代表工資和福利。

淨利息收入和淨利率

2023年第四季度的淨利息收入為3,990萬美元，比2023年第三季度減少180萬美元，比2022年第四季度減少330萬美元，這主要是由於融資成本上漲。

本季度的平均利息收入資產為57.3億美元，較2023年第三季度增加了2,260萬美元，這要歸因於美聯儲利息收入現金的平均餘額增加了3,980萬美元，平均貸款增加了1,360萬美元，其中一部分被投資證券平均餘額減少的3,080萬美元所抵消。本季度的平均利息收入資產比2022年第四季度增加了3.964億美元，這是由於平均貸款增加了4.760億美元，美聯儲利息收入現金的平均餘額增加了5,340萬美元，但投資證券平均餘額減少了1.33億美元，部分抵消了這一點。

本季度的平均計息負債為44.9億美元，比2023年第三季度增加了6,720萬美元，這主要是由於平均儲蓄和貨幣市場存款增加了2.996億美元，平均計息活期存款增加了1,390萬美元，但平均短期借款減少1.383億美元和平均定期存款減少1.082億美元部分抵消。2023年第四季度的平均計息負債比去年同期增加了5.286億美元，這歸因於平均定期存款增加了3.397億美元，平均儲蓄和貨幣市場賬户存款增加了2.846億美元，平均借款增加了4,710萬美元，平均計息活期存款減少了1.428億美元，部分抵消了平均計息活期存款減少的1.428億美元。

本季度的淨利率為2.78％，而2023年第三季度為2.91％，2022年第四季度為3.23％，這主要是由於在當前較高的利率環境下融資成本上升，以及公共存款投資組合的季節性和重新定價，但利息收益資產平均收益率的增加部分抵消了這一點。

2023年全年的淨利息收入為1.657億美元，比2022年下降170萬美元。2023年全年的淨利率為2.94％，而2022年為3.20％。

非利息收入

2023年第四季度的非利息收入為1,540萬美元，比2023年第三季度增加了490萬美元，比2022年第四季度增加了440萬美元。

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270萬美元的投資諮詢收入比2023年第三季度增加了12.5萬美元，比2022年第四季度減少了15.5萬美元。關聯季度的增長是由於新增和增加的積極影響

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客户賬户以及市場推動的管理資產增加，而同比下降主要是由於最近一段時期零售賬户的交易費用降低。
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160萬美元的保險收入比2023年第三季度減少了63,000美元，比2022年第四季度增加了15.3萬美元，與去年同期相比的增長是由更高的保費續訂率推動的，這反映了市場狀況。
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公司自有人壽保險的收入為910萬美元，比2023年第三季度增加了810萬美元，比2022年第四季度增加了830萬美元，這是由於更高的貸記率以及與2023年第四季度執行的退保和再部署策略相關的現金退保價值的相關影響。
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有限合夥企業的投資收入為67.2萬美元，比2023年第三季度增加了28.1萬美元，比2022年第四季度增加了48.1萬美元。該公司已對有限合夥企業（主要是小型企業投資公司）進行了多項投資，並按股權法對這些投資進行了核算。這些投資的收入根據標的投資的到期日和表現而波動。
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本季度衍生工具的收益（虧損）淨虧損68,000美元，比2023年第三季度減少28.7萬美元，比2022年第四季度減少72.4萬美元。衍生工具淨收入基於本季度執行的利率互換交易的數量和價值，以及面向借款人的交易公允價值變動的影響。
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由於先前披露的證券投資組合重組，本季度確認的投資證券淨虧損為360萬美元。在相關時期或去年同期均未記錄此類損失。

2023年全年的非利息收入為4,820萬美元，比2022年增加了200萬美元。

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公司自有人壽保險的收入為1,210萬美元，比2022年增加了660萬美元，這要歸因於與2023年第四季度執行的上述退保和再部署策略相關的收入。
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2023年460萬澳元存款的服務費比2022年下降了130萬美元，這是由於2023年1月該銀行消費者透支計劃的變化與社區銀行的趨勢一致，資金不足的費用有所減少。
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由於先前披露的2023年第四季度證券投資組合重組，2023年確認的投資證券淨虧損為360萬美元，而2022年的淨虧損為15,000美元。

非利息支出

2023年第四季度的非利息支出為3,500萬美元，而2023年第三季度為3,470萬美元，2022年第四季度為3,350萬美元。

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1780萬美元的工資和員工福利支出比2023年第三季度減少了31.8萬美元，比2022年第四季度減少了25.9萬美元。與關聯季度相比下降是由多種因素造成的，包括今年第四季度因沒收而導致的股票薪酬支出減少、反映全年業績調整的高管獎金和激勵性薪酬降低，以及部分由於醫療和牙科索賠活動時間安排而導致的福利支出減少。與公司最近的領導層和組織變動相關的遣散費增加，以及反映與SDN2021年收購The Landmark Group相關的收益的其他獎金增加，部分抵消了這些下降。與上一季度相比下降的主要原因是本季度股票薪酬支出減少以及高管獎金和激勵性薪酬降低。
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140萬美元的專業服務支出比2023年第三季度增加了33.9萬美元，與2022年第四季度相對持平。關聯季度的增長部分歸因於會計和審計費用的支付時機，這些費用通常在第四季度產生。
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計算機和數據處理費用為560萬美元，比2023年第三季度增加了45.5萬美元，比2022年第四季度增加了88.3萬美元，部分原因是該公司在數據效率和營銷技術方面的投資。
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聯邦存款保險公司的評估支出為130萬美元，比關聯季度增加了8.4萬美元，比去年同期增加了66.1萬美元，同比增長部分是由於基本存款保險評估利率表上調了兩個基點的影響。

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37萬美元的廣告和促銷支出比2023年第三季度減少了37.4萬美元，當時該公司開展了與其貨幣市場產品相關的廣告活動，比2022年第四季度更新其視覺品牌元素時減少了20.6萬美元。
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該公司在2023年和2022年第四季度分別確認了總額為18.8萬美元和35萬美元的重組費用，這些費用與2020年下半年關閉的幾家分支機構有關。這些費用與根據當前市場狀況將房地產資產減記為市值有關。

2023年全年的非利息支出為1.372億美元，比2022年增加了790萬美元。

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7190萬美元的工資和員工福利支出比上年增加了230萬美元，這主要是由於年度績效增加、養老金支出增加以及醫療和牙科索賠活動的增加，但股票薪酬、高管獎金和激勵性薪酬的減少部分抵消了這一點。
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由於前面提到的數據效率和營銷技術投資，計算機和數據處理費用為2,010萬美元，比2022年增加了250萬美元。
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聯邦存款保險公司的評估支出為490萬美元，比上年增加了250萬美元，部分原因是前面提到的基本存款保險評估利率表上調的影響。
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由於先前描述的房地產資產減記，與2020年關閉幾家分行相關的重組費用在2023年總額為11.4萬美元，而2022年為160萬美元。

所得税

2023年第四季度的所得税支出為520萬美元，而2023年第三季度為240萬美元，2022年第四季度為240萬美元。在第四季度，公司額外繳納了約540萬澳元的税款，這些税款與前面提到的公司自有人壽保險退保的資本收益有關，另外還徵收了10％的修改後的捐贈合同罰款，這在普通賬户退保中很常見。公司還確認了與2023年第四季度、2023年第三季度和2022年第四季度投入使用和/或攤銷的税收抵免投資相關的聯邦和州税收優惠，使所得税支出分別減少了90.1萬美元、73.1萬美元和140萬美元。

2023年第四季度的有效税率為34.5％，2023年第三季度的有效税率為14.8％，2022年第四季度的有效税率為16.4％。有效税率每季度波動的主要原因是税前收益水平，並且可能與法定税率有所不同，這要歸因於免税證券的利息收入、公司自有人壽保險的收益以及税收抵免投資的影響。2023年和2022年全年的有效税率為20.3％。

資產負債表和資本管理

截至2023年12月31日，總資產為61.6億美元，較2023年9月30日增長2,070萬美元，較2022年12月31日增長3.636億美元。

截至2023年12月31日，投資證券為10.4億美元，較2023年9月30日增長2750萬美元，較2022年12月31日下降1.075億美元。

截至2023年12月31日，貸款總額為44.6億美元，較2023年9月30日增加了3,100萬美元，增長了0.7％，比2022年12月31日增加了4.117億美元，增長了10.2％。

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商業商業貸款總額為7.357億美元，較2023年9月30日增長2420萬美元，增長3.4％，較2022年12月31日增長7,150萬美元，增長10.8％。
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商業抵押貸款總額為20.1億美元，較2023年9月30日增長2,000萬美元，增長1.0％，較2022年12月31日增長3.255億美元，增長19.4％。
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住宅房地產貸款總額為6.498億美元，較2023年9月30日增長1,460萬美元，增長2.3％，較2022年12月31日增長5,990萬美元，增長10.1％。
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消費者間接貸款總額為9.488億美元，較2023年9月30日下降3,330萬美元，下降3.4％，較2022年12月31日下降7,480萬美元，下降7.3％。

截至2023年12月31日，存款總額為52.1億美元，較2023年9月30日下降1.031億美元，下降1.9％，較2022年12月31日增長2.835億美元，增長5.8％。與2023年9月30日相比下降的主要原因是經紀存款在不同時期之間減少以及公共存款和互惠存款的季節性流出。自2022年12月31日以來的增長是由與公司最近的貨幣市場廣告活動相關的非公開存款以及銀行即服務（BaaS）存款的增加所推動的。截至2023年12月31日，公共存款餘額佔存款總額的20％，截至2023年9月30日的20％，截至2022年12月31日佔23％。

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截至2023年12月31日，短期借款為1.85億美元，而2023年9月30日為7,000萬美元，截至2022年12月31日為2.05億美元。短期借款和經紀存款歷來被用來管理公共存款的季節性。

截至2023年12月31日，股東權益為4.548億美元，而截至2023年9月30日為4.087億美元，截至2022年12月31日為4.056億美元。與關聯和去年同期相比，股東權益的增加主要是由於長期利率的降低，這減少了投資證券投資組合的累計其他綜合虧損。自2022年以來，與可供出售證券投資組合中未實現虧損相關的累計其他綜合虧損增加，股東權益受到負面影響。管理層認為，未實現的虧損本質上是暫時的，因為它們與利率上升有關。證券投資組合繼續產生現金流，鑑於該機構抵押貸款支持證券投資組合的高信貸質量，管理層預計這些債券最終將以等於面值的終端價值到期。

截至2023年12月31日，每股普通賬面價值為28.40美元，較2023年9月30日的25.41美元上漲2.99美元，增長11.8％，較2022年12月31日的25.31美元增長3.09美元，增長12.2％。截至2023年12月31日，每股有形普通股賬面價值（1）為23.69美元，較2023年9月30日的20.69美元上漲3.00美元，漲幅14.5％，較2022年12月31日的20.53美元增長3.16美元，增長15.4％。截至2023年12月31日，普通股資產比率為7.10％，而2023年9月30日為6.37％，2022年12月31日為6.70％。截至2023年12月31日、2023年9月30日和2022年12月31日，有形普通股佔有形資產（1），即TCE比率，分別為6.00％、5.25％和5.50％。截至去年同期，所有四項指標變化的主要驅動因素是前面描述的累計其他綜合虧損的變化。

在2023年第四季度，公司宣佈普通股股息為每股普通股0.30美元，與關聯季度一致，比上一季度增長3.4％。股息將第四季度淨收入的49.2％返還給了普通股股東。

截至2023年12月31日，該公司的監管資本比率繼續超過所有監管資本要求，因此被視為資本充足。

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槓桿率為8.18％，而2023年9月30日和2022年12月31日的槓桿率分別為8.20％和8.33％。
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普通股一級資本比率為9.34％，而截至2023年9月30日和2022年12月31日，分別為9.26％和9.42％。
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一級資本比率為9.67％，而截至2023年9月30日和2022年12月31日，分別為9.58％和9.78％。
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基於風險的總資本比率為12.02％，而2023年9月30日和2022年12月31日分別為11.91％和12.13％。

信貸質量

截至2023年12月31日，不良貸款為2670萬美元，佔貸款總額的0.60％，而截至2023年9月30日，不良貸款為950萬美元，佔貸款總額的0.21％，截至2022年12月31日，為1,020萬美元，佔貸款總額的0.25％。不良貸款的增加主要是由一種商業貸款關係推動的，該關係在2023年第四季度處於非應計狀態。本季度淨扣除額為420萬美元，佔按年計算平均貸款的0.38％，而2023年第三季度的淨扣除額為160萬美元，按年計算佔平均貸款的0.14％，2022年第四季度的淨扣除額為330萬美元，按年計算為0.34％。在2023年第三季度，公司收回了100萬美元，主要與償還一筆商業貸款有關，此前該公司在2022年第四季度記錄了部分扣款。

截至2023年12月31日，貸款信貸損失備抵額佔貸款總額的比率為1.14％，而2023年9月30日和2022年12月31日的比例均為1.12％。

本季度的信貸損失準備金為530萬美元，而關聯季度為96.6萬美元，上一季度為610萬美元。本季度的貸款信貸損失準備金為570萬美元，而2023年第三季度為140萬美元，2022年第四季度為460萬美元。根據當前預期信用損失標準（“CECL”）的要求，無準備金承付款項的備抵金也包括在信貸損失準備金中，2023年第四季度的信貸總額為40.3萬美元，2023年第三季度的信貸額度為42.6萬美元，2022年第四季度為150萬美元的準備金。2023年第四季度的信貸損失準備金反映了本季度淨扣除額的增加，以及商業貸款特定準備金的增加，這主要與前面提到的商業貸款關係在本季度轉為非應計貸款關係有關。

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公司在戰略上一直將重點放在信貸紀律的重要性上，隨着貸款組合的增長，將資源分配給信貸和風險管理職能。截至2023年12月31日，貸款與不良貸款的信貸損失備抵比率為192％，截至2023年9月30日為521％，截至2022年12月31日為445％，這反映了年底公佈的不良貸款水平的上升。

後續事件

根據公認的會計原則，公司必須通過在10-K表年度報告中提交截至2023年12月31日止年度的合併財務報表來評估後續事件。因此，公司將繼續評估任何後續事件對截至2023年12月31日的關鍵會計假設和估計的影響，並在必要時調整初步報告的金額。

電話會議

該公司將於美國東部時間2024年1月26日上午 8:30 舉辦財報電話會議和網絡音頻直播。電話會議將由總裁兼首席執行官馬丁·伯明翰和首席財務官兼財務主管傑克·普蘭茨二世主持。網絡直播將在公司網站www.FISI-investors.com上以僅限收聽的模式播出。在美國境內，聽眾也可以撥打1-833-470-1428並提供接入碼280151來接聽電話。網絡直播重播將在公司網站上播出至少30天。

關於金融機構有限公司

金融機構有限公司（納斯達克股票代碼：FISI）是一家創新的金融控股公司，擁有約62億美元的資產，通過子公司網絡提供銀行、保險和財富管理產品和服務。其五星銀行子公司通過其紐約西部和中部的分行網絡以及為巴爾的摩和華盛頓特區服務的中大西洋商業貸款製作辦公室向個人、市政當局和企業提供消費和商業銀行及貸款服務。SDN Insurance Agency, LLC為個人和商業客户提供廣泛的保險服務，而Courier Capital, LLC則為個人、企業、機構、基金會和退休計劃提供定製的投資管理、諮詢和退休計劃服務。在 five-starbank.com 和 Fisi-Investors.com 上了解更多信息。

非公認會計準則財務信息

除了根據美國公認會計原則（“GAAP”）公佈的業績外，本新聞稿還包含某些非公認會計準則財務指標。本文件附錄A中包含這些非公認會計準則指標與GAAP指標的對賬。

公司認為，提供某些非公認會計準則財務指標可為投資者提供有用的信息，以瞭解我們的財務業績、業績趨勢和財務狀況。我們的管理層將這些衡量標準用於內部規劃和預測目的，我們認為，我們的陳述和討論以及隨之而來的對賬使投資者、證券分析師和其他利益相關方能夠以與管理層類似的方式查看我們的業績以及影響我們業務的因素和趨勢。不應將這些非公認會計準則指標視為公認會計準則指標的替代品，我們強烈鼓勵投資者全面審查我們的合併財務報表，不要依賴任何單一財務指標來評估公司。非公認會計準則財務指標具有固有的侷限性，不統一適用，也未經審計。由於非公認會計準則財務指標未標準化，因此可能無法將這些財務指標與其他公司名稱相同或相似的非公認會計準則財務指標進行比較。

 

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安全港聲明

本新聞稿可能包含經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所定義的前瞻性陳述，這些陳述涉及重大風險和不確定性。在這種情況下，前瞻性陳述通常涉及我們預期的未來業務和財務業績以及財務狀況，並且通常包含 “相信”、“繼續”、“估計”、“預期”、“預測”、“打算”、“計劃”、“初步”、“應該” 或 “將” 等詞語。此處的陳述基於公司的某些假設和分析以及其認為適合具體情況的因素。實際業績可能與此類聲明中包含或暗示的結果存在重大差異，原因包括但不限於：利率變化；通貨膨脹；存款流量和資金成本和可用性的變化；公司實施戰略計劃的能力，包括擴大商業貸款足跡和整合收購；公司的信貸損失是否超過預期；公司信息系統或第三方信息系統是否遭到泄露；態度和公司客户的偏好；法律和監管程序及相關事項，包括我們在向美國證券交易委員會提交的報告中描述的任何行動，可能會對我們和整個銀行業產生不利影響；競爭環境；投資組合中證券公允價值的波動；監管環境的變化和公司遵守監管要求的情況；以及全國和地區的總體經濟和信貸市場狀況；以及與 COVID-19 影響相關的宏觀經濟波動疫情或全球政治動盪。因此，此處作出的所有前瞻性陳述均受這些警示性陳述以及公司10-K表年度報告、10-Q表季度報告和向美國證券交易委員會提交的其他文件中包含的警示性措辭和風險因素的限制。除非法律要求，否則在本新聞稿發佈之日之後，公司沒有義務修改這些聲明。

(1) 有關該非公認會計準則財務指標的計算，請參閲附錄A——非公認會計準則財務指標對賬。

*****

欲瞭解更多信息，請聯繫：

凱特·克羅夫特

投資者與對外關係董事

(716) 817-5159

klcroft@five-starbank.com
 

 

第 7 頁

 

 

金融機構有限公司
精選財務信息（未經審計）
（金額以千計，每股金額除外）

 

 

 

2023

 

 

2022

 

選定的資產負債表數據：

 

十二月三十一日

 

 

九月三十日

 

 

6月30日

 

 

三月三十一日

 

 

十二月三十一日

 

現金和現金等價物

 

$

124,442

 

 

$

192,111

 

 

$

180,248

 

 

$

139,974

 

 

$

130,466

 

投資證券：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可供出售

 

 

887,730

 

 

 

854,215

 

 

 

912,122

 

 

 

945,442

 

 

 

954,371

 

持有至到期，淨額

 

 

148,156

 

 

 

154,204

 

 

 

159,893

 

 

 

180,052

 

 

 

188,975

 

投資證券總額

 

 

1,035,886

 

 

 

1,008,419

 

 

 

1,072,015

 

 

 

1,125,494

 

 

 

1,143,346

 

持有待售貸款

 

 

1,370

 

 

 

1,873

 

 

 

805

 

 

 

682

 

 

 

550

 

貸款：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商業業務

 

 

735,700

 

 

 

711,538

 

 

 

720,372

 

 

 

695,110

 

 

 

664,249

 

商業抵押貸款

 

 

2,005,319

 

 

 

1,985,279

 

 

 

1,961,220

 

 

 

1,841,481

 

 

 

1,679,840

 

住宅房地產貸款

 

 

649,822

 

 

 

635,209

 

 

 

611,199

 

 

 

591,846

 

 

 

589,960

 

住宅房地產專線

 

 

77,367

 

 

 

76,722

 

 

 

75,971

 

 

 

76,086

 

 

 

77,670

 

間接消費者

 

 

948,831

 

 

 

982,137

 

 

 

1,000,982

 

 

 

1,022,202

 

 

 

1,023,620

 

其他消費者

 

 

45,100

 

 

 

40,281

 

 

 

28,065

 

 

 

16,607

 

 

 

15,110

 

貸款總額

 

 

4,462,139

 

 

 

4,431,166

 

 

 

4,397,809

 

 

 

4,243,332

 

 

 

4,050,449

 

信貸損失備抵金——貸款

 

 

51,082

 

 

 

49,630

 

 

 

49,836

 

 

 

47,528

 

 

 

45,413

 

貸款總額，淨額

 

 

4,411,057

 

 

 

4,381,536

 

 

 

4,347,973

 

 

 

4,195,804

 

 

 

4,005,036

 

賺取利息的資產總額

 

 

5,702,904

 

 

 

5,747,191

 

 

 

5,749,015

 

 

 

5,600,786

 

 

 

5,428,533

 

商譽和其他無形資產，淨額

 

 

72,504

 

 

 

72,725

 

 

 

72,950

 

 

 

73,180

 

 

 

73,414

 

總資產

 

 

6,160,881

 

 

 

6,140,149

 

 

 

6,141,298

 

 

 

5,966,992

 

 

 

5,797,272

 

存款：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無息需求

 

 

1,010,614

 

 

 

1,035,350

 

 

 

1,022,788

 

 

 

1,067,011

 

 

 

1,139,214

 

計息需求

 

 

713,158

 

 

 

827,842

 

 

 

823,983

 

 

 

901,251

 

 

 

863,822

 

儲蓄和貨幣市場

 

 

2,084,444

 

 

 

1,943,794

 

 

 

1,641,014

 

 

 

1,701,663

 

 

 

1,643,516

 

定期存款

 

 

1,404,696

 

 

 

1,508,987

 

 

 

1,547,076

 

 

 

1,471,382

 

 

 

1,282,872

 

存款總額

 

 

5,212,912

 

 

 

5,315,973

 

 

 

5,034,861

 

 

 

5,141,307

 

 

 

4,929,424

 

短期借款

 

 

185,000

 

 

 

7000

 

 

 

374,000

 

 

 

116,000

 

 

 

205,000

 

長期借款，淨額

 

 

124,532

 

 

 

124,454

 

 

 

124,377

 

 

 

124,299

 

 

 

74,222

 

計息負債總額

 

 

4,511,830

 

 

 

4,475,077

 

 

 

4,510,450

 

 

 

4,314,595

 

 

 

4,069,432

 

股東權益

 

 

454,796

 

 

 

408,716

 

 

 

425,873

 

 

 

422,823

 

 

 

405,605

 

普通股股東權益

 

 

437,504

 

 

 

391,424

 

 

 

408,581

 

 

 

405,531

 

 

 

388,313

 

有形普通股 (1)

 

 

365,000

 

 

 

318,699

 

 

 

335,631

 

 

 

332,351

 

 

 

314,899

 

累計其他綜合虧損

 

$

(119,941)

)

 

$

(161,389)

)

 

$

(134,472)

)

 

$

(127,372)

)

 

$

(137,487)

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

已發行普通股

 

 

15,407

 

 

 

15,402

 

 

 

15,402

 

 

 

15,375

 

 

 

15,340

 

國庫股

 

 

692

 

 

 

698

 

 

 

698

 

 

 

724

 

 

 

760

 

資本比率和每股數據：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

槓桿比率

 

 

8.18

%

 

 

8.20

%

 

 

8.08

%

 

 

8.19

%

 

 

8.33

%

普通股一級資本比率

 

 

9.34

%

 

 

9.26

%

 

 

9.10

%

 

 

9.21

%

 

 

9.42

%

一級資本比率

 

 

9.67

%

 

 

9.58

%

 

 

9.43

%

 

 

9.55

%

 

 

9.78

%

基於風險的總資本比率

 

 

12.02

%

 

 

11.91

%

 

 

11.77

%

 

 

11.93

%

 

 

12.13

%

普通股權與資產的比率

 

 

7.10

%

 

 

6.37

%

 

 

6.65

%

 

 

6.80

%

 

 

6.70

%

有形普通股轉化為有形資產 (1)

 

 

6.00

%

 

 

5.25

%

 

 

5.53

%

 

 

5.64

%

 

 

5.50

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

每股普通賬面價值

 

$

28.40

 

 

$

25.41

 

 

$

26.53

 

 

$

26.38

 

 

$

25.31

 

每股有形普通賬面價值 (1)

 

$

23.69

 

 

$

20.69

 

 

$

21.79

 

 

$

21.62

 

 

$

20.53

 

(1)
有關該非公認會計準則財務指標的計算，請參閲附錄A——非公認會計準則財務指標對賬。

 

第 8 頁

 

 

金融機構有限公司
精選財務信息（未經審計）
（金額以千計，每股金額除外）

 

 

 

十二個月已結束

 

 

2023

 

 

2022

 

 

 

十二月三十一日

 

 

第四

 

 

第三

 

 

第二

 

 

第一

 

 

第四

 

選定的損益表數據：

 

2023

 

 

2022

 

 

季度

 

 

季度

 

 

季度

 

 

季度

 

 

季度

 

利息收入

 

$

286,133

 

 

$

196,107

 

 

$

76,547

 

 

$

74,700

 

 

$

71,115

 

 

$

63,771

 

 

$

57,805

 

利息支出

 

 

120,418

 

 

 

28,735

 

 

 

36,661

 

 

 

33,023

 

 

 

28,778

 

 

 

21,956

 

 

 

14,656

 

淨利息收入

 

 

165,715

 

 

 

167,372

 

 

 

39,886

 

 

 

41,677

 

 

 

42,337

 

 

 

41,815

 

 

 

43,149

 

信貸損失準備金

 

 

13,681

 

 

 

13,311

 

 

 

5,271

 

 

 

966

 

 

 

3,230

 

 

 

4,214

 

 

 

6,115

 

扣除信貸損失準備金後的淨利息收入

 

 

152,034

 

 

 

154,061

 

 

 

34,615

 

 

 

40,711

 

 

 

39,107

 

 

 

37,601

 

 

 

37,034

 

非利息收入：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

存款服務費

 

 

4,625

 

 

 

5,889

 

 

 

1,168

 

 

 

1,207

 

 

 

1,223

 

 

 

1,027

 

 

 

1,486

 

保險收入

 

 

6,708

 

 

 

6,364

 

 

 

1,615

 

 

 

1,678

 

 

 

1,328

 

 

 

2,087

 

 

 

1,462

 

信用卡交換收入

 

 

8,220

 

 

 

8,205

 

 

 

2,080

 

 

 

2,094

 

 

 

2,107

 

 

 

1,939

 

 

 

2,074

 

投資諮詢

 

 

10,955

 

 

 

11,493

 

 

 

2,669

 

 

 

2,544

 

 

 

2,819

 

 

 

2,923

 

 

 

2,824

 

公司擁有的人壽保險

 

 

12,106

 

 

 

5,542

 

 

 

9,132

 

 

 

1,027

 

 

 

953

 

 

 

994

 

 

 

875

 

對有限合夥企業的投資

 

 

1,783

 

 

 

1,293

 

 

 

672

 

 

 

391

 

 

 

469

 

 

 

251

 

 

 

191

 

貸款服務

 

 

479

 

 

 

507

 

 

 

84

 

 

 

135

 

 

 

114

 

 

 

146

 

 

 

124

 

衍生工具的收益（虧損），淨額

 

 

1,350

 

 

 

1,919

 

 

 

(68)

)

 

 

219

 

 

 

703

 

 

 

496

 

 

 

656

 

出售待售貸款的淨收益

 

 

566

 

 

 

1,227

 

 

 

217

 

 

 

115

 

 

 

122

 

 

 

112

 

 

 

182

 

投資證券淨虧損

 

 

(3,576)

)

 

 

(15)

)

 

 

(3,576)

)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

其他資產的淨（虧損）收益

 

 

(6)

)

 

 

(16)

)

 

 

(37

)

 

 

(1)

)

 

 

(7)

)

 

 

39

 

 

 

(1)

)

税收抵免投資的淨（虧損）收益

 

 

(252)

)

 

 

(815)

)

 

 

(207)

)

 

 

(333)

)

 

 

489

 

 

 

(201

)

 

 

(111)

)

其他

 

 

5,286

 

 

 

4,678

 

 

 

1,619

 

 

 

1,410

 

 

 

1,146

 

 

 

1,111

 

 

 

1,175

 

非利息收入總額

 

 

48,244

 

 

 

46,271

 

 

 

15,368

 

 

 

10,486

 

 

 

11,466

 

 

 

10,924

 

 

 

10,937

 

非利息支出：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工資和員工福利

 

 

71,889

 

 

 

69,633

 

 

 

17,842

 

 

 

18,160

 

 

 

17,754

 

 

 

18,133

 

 

 

18,101

 

佔用率和設備

 

 

14,798

 

 

 

15,103

 

 

 

3,739

 

 

 

3,791

 

 

 

3,538

 

 

 

3,730

 

 

 

3,539

 

專業服務

 

 

5,259

 

 

 

5,592

 

 

 

1,415

 

 

 

1,076

 

 

 

1,273

 

 

 

1,495

 

 

 

1,420

 

計算機和數據處理

 

 

20,110

 

 

 

17,638

 

 

 

5,562

 

 

 

5,107

 

 

 

4,750

 

 

 

4,691

 

 

 

4,679

 

用品和郵費

 

 

1,873

 

 

 

1,943

 

 

 

455

 

 

 

455

 

 

 

473

 

 

 

490

 

 

 

493

 

聯邦存款保險公司的評估

 

 

4,902

 

 

 

2,440

 

 

 

1,316

 

 

 

1,232

 

 

 

1,239

 

 

 

1,115

 

 

 

655

 

廣告和促銷

 

 

1,926

 

 

 

2,013

 

 

 

370

 

 

 

744

 

 

 

498

 

 

 

314

 

 

 

576

 

無形資產的攤銷

 

 

910

 

 

 

986

 

 

 

221

 

 

 

225

 

 

 

230

 

 

 

234

 

 

 

239

 

重組費用（回收額）

 

 

114

 

 

 

1,619

 

 

 

188

 

 

 

(55)

)

 

 

(19)

)

 

 

-

 

 

 

350

 

其他

 

 

15,444

 

 

 

12,395

 

 

 

3,939

 

 

 

4,000

 

 

 

4,046

 

 

 

3,459

 

 

 

3,461

 

非利息支出總額

 

 

137,225

 

 

 

129,362

 

 

 

35,047

 

 

 

34,735

 

 

 

33,782

 

 

 

33,661

 

 

 

33,513

 

所得税前收入

 

 

63,053

 

 

 

70,970

 

 

 

14,936

 

 

 

16,462

 

 

 

16,791

 

 

 

14,864

 

 

 

14,458

 

所得税支出

 

 

12,789

 

 

 

14,397

 

 

 

5,156

 

 

 

2,440

 

 

 

2,418

 

 

 

2,775

 

 

 

2,370

 

淨收入

 

 

50,264

 

 

 

56,573

 

 

 

9,780

 

 

 

14,022

 

 

 

14,373

 

 

 

12,089

 

 

 

12,088

 

優先股股息

 

 

1,459

 

 

 

1,459

 

 

 

365

 

 

 

365

 

 

 

364

 

 

 

365

 

 

 

364

 

普通股股東可獲得的淨收益

 

$

48,805

 

 

$

55,114

 

 

$

9,415

 

 

$

13,657

 

 

$

14,009

 

 

$

11,724

 

 

$

11,724

 

財務比率：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

每股收益—基本

 

$

3.17

 

 

$

3.58

 

 

$

0.61

 

 

$

0.89

 

 

$

0.91

 

 

$

0.76

 

 

$

0.76

 

每股收益——攤薄

 

$

3.15

 

 

$

3.56

 

 

$

0.61

 

 

$

0.88

 

 

$

0.91

 

 

$

0.76

 

 

$

0.76

 

普通股申報的現金分紅

 

$

1.20

 

 

$

1.16

 

 

$

0.30

 

 

$

0.30

 

 

$

0.30

 

 

$

0.30

 

 

$

0.29

 

普通股股息支付率

 

 

37.85

%

 

 

32.40

%

 

 

49.18

%

 

 

33.71

%

 

 

32.97

%

 

 

39.47

%

 

 

38.16

%

股息收益率（年化）

 

 

5.63

%

 

 

4.76

%

 

 

5.59

%

 

 

7.07

%

 

 

7.64

%

 

 

6.31

%

 

 

4.72

%

平均資產回報率（年化）

 

 

0.83

%

 

 

1.01

%

 

 

0.63

%

 

 

0.92

%

 

 

0.95

%

 

 

0.84

%

 

 

0.85

%

平均股本回報率（年化）

 

 

11.86

%

 

 

12.81

%

 

 

9.28

%

 

 

12.96

%

 

 

13.43

%

 

 

11.73

%

 

 

11.92

%

普通股平均回報率（年化）

 

 

12.01

%

 

 

12.99

%

 

 

9.31

%

 

 

13.15

%

 

 

13.64

%

 

 

11.87

%

 

 

12.08

%

平均有形普通股回報率（年化）(1)

 

 

14.64

%

 

 

15.72

%

 

 

11.37

%

 

 

15.98

%

 

 

16.58

%

 

 

14.53

%

 

 

14.94

%

效率比 (2)

 

 

62.96

%

 

 

60.39

%

 

 

59.48

%

 

 

66.47

%

 

 

62.66

%

 

 

63.68

%

 

 

61.82

%

有效税率

 

 

20.3

%

 

 

20.3

%

 

 

34.5

%

 

 

14.8

%

 

 

14.4

%

 

 

18.7

%

 

 

16.4

%

(1)
有關該非公認會計準則財務指標的計算，請參閲附錄A——非公認會計準則財務指標對賬。
(2)
效率比率的計算方法是將非利息支出除以淨收入，即淨利息收入（完全應納税等值物）和扣除投資證券淨收益前的非利息收入的總和。這是GAAP未要求的銀行業衡量標準。

第 9 頁

 

 

金融機構有限公司
精選財務信息（未經審計）

（金額以千計）

 

 

 

十二個月已結束

 

 

2023

 

 

2022

 

 

 

十二月三十一日

 

 

第四

 

 

第三

 

 

第二

 

 

第一

 

 

第四

 

選定的平均餘額：

 

2023

 

 

2022

 

 

季度

 

 

季度

 

 

季度

 

 

季度

 

 

季度

 

出售的聯邦基金和賺取利息的存款

 

$

80,415

 

 

$

49,055

 

 

$

102,487

 

 

$

62,673

 

 

$

92,954

 

 

$

63,311

 

 

$

49,073

 

投資證券 (1)

 

 

1,249,928

 

 

 

1,384,208

 

 

 

1,199,766

 

 

 

1,230,590

 

 

 

1,269,181

 

 

 

1,301,506

 

 

 

1,332,776

 

貸款：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商業業務

 

 

698,861

 

 

 

628,729

 

 

 

702,222

 

 

 

712,224

 

 

 

710,145

 

 

 

670,354

 

 

 

636,470

 

商業抵押貸款

 

 

1,908,355

 

 

 

1,502,904

 

 

 

1,995,233

 

 

 

1,977,978

 

 

 

1,911,729

 

 

 

1,744,963

 

 

 

1,633,298

 

住宅房地產貸款

 

 

612,767

 

 

 

579,362

 

 

 

640,955

 

 

 

621,074

 

 

 

598,638

 

 

 

589,747

 

 

 

582,352

 

住宅房地產專線

 

 

76,350

 

 

 

77,132

 

 

 

76,741

 

 

 

75,847

 

 

 

76,191

 

 

 

76,627

 

 

 

77,342

 

間接消費者

 

 

997,538

 

 

 

1,008,026

 

 

 

965,571

 

 

 

989,614

 

 

 

1,011,338

 

 

 

1,024,362

 

 

 

1,003,728

 

其他消費者

 

 

28,741

 

 

 

14,636

 

 

 

43,664

 

 

 

34,086

 

 

 

21,686

 

 

 

15,156

 

 

 

15,175

 

貸款總額

 

 

4,322,612

 

 

 

3,810,789

 

 

 

4,424,386

 

 

 

4,410,823

 

 

 

4,329,727

 

 

 

4,121,209

 

 

 

3,948,365

 

賺取利息的資產總額

 

 

5,652,955

 

 

 

5,244,052

 

 

 

5,726,639

 

 

 

5,704,086

 

 

 

5,691,862

 

 

 

5,486,026

 

 

 

5,330,214

 

商譽和其他無形資產，淨額

 

 

73,055

 

 

 

73,913

 

 

 

72,628

 

 

 

72,851

 

 

 

73,079

 

 

 

73,312

 

 

 

73,547

 

總資產

 

 

6,025,378

 

 

 

5,606,733

 

 

 

6,127,171

 

 

 

6,073,653

 

 

 

6,053,258

 

 

 

5,843,786

 

 

 

5,667,331

 

計息負債：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計息需求

 

 

818,541

 

 

 

909,799

 

 

 

780,546

 

 

 

766,636

 

 

 

848,552

 

 

 

880,093

 

 

 

923,374

 

儲蓄和貨幣市場

 

 

1,781,776

 

 

 

1,852,571

 

 

 

2,048,822

 

 

 

1,749,202

 

 

 

1,660,148

 

 

 

1,665,075

 

 

 

1,764,230

 

定期存款

 

 

1,477,596

 

 

 

1,008,092

 

 

 

1,455,867

 

 

 

1,564,035

 

 

 

1,506,592

 

 

 

1,382,131

 

 

 

1,116,135

 

短期借款

 

 

186,910

 

 

 

86,139

 

 

 

84,587

 

 

 

222,871

 

 

 

294,923

 

 

 

145,533

 

 

 

87,783

 

長期借款，淨額

 

 

121,903

 

 

 

74,059

 

 

 

124,484

 

 

 

124,407

 

 

 

124,329

 

 

 

114,251

 

 

 

74,175

 

計息負債總額

 

 

4,386,726

 

 

 

3,930,660

 

 

 

4,494,306

 

 

 

4,427,151

 

 

 

4,434,544

 

 

 

4,187,083

 

 

 

3,965,697

 

非計息活期存款

 

 

1,030,648

 

 

 

1,105,281

 

 

 

1,006,465

 

 

 

1,022,423

 

 

 

1,029,681

 

 

 

1,064,754

 

 

 

1,123,223

 

存款總額

 

 

5,108,561

 

 

 

4,875,743

 

 

 

5,291,700

 

 

 

5,102,296

 

 

 

5,044,973

 

 

 

4,992,053

 

 

 

4,926,962

 

負債總額

 

 

5,601,692

 

 

 

5,165,020

 

 

 

5,708,842

 

 

 

5,644,488

 

 

 

5,624,006

 

 

 

5,425,851

 

 

 

5,265,134

 

股東權益

 

 

423,686

 

 

 

441,713

 

 

 

418,329

 

 

 

429,165

 

 

 

429,252

 

 

 

417,935

 

 

 

402,197

 

普通股權

 

 

406,394

 

 

 

424,421

 

 

 

401,037

 

 

 

411,873

 

 

 

411,960

 

 

 

400,643

 

 

 

384,905

 

有形普通股 (2)

 

 

333,339

 

 

 

350,508

 

 

 

328,409

 

 

 

339,022

 

 

 

338,881

 

 

 

327,331

 

 

 

311,358

 

已發行普通股：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本

 

 

15,376

 

 

 

15,384

 

 

 

15,393

 

 

 

15,391

 

 

 

15,372

 

 

 

15,348

 

 

 

15,330

 

稀釋

 

 

15,475

 

 

 

15,471

 

 

 

15,511

 

 

 

15,462

 

 

 

15,413

 

 

 

15,435

 

 

 

15,413

 

選定的平均收益率：
（等值税基礎）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投資證券

 

 

1.92

%

 

 

1.81

%

 

 

2.03

%

 

 

1.88

%

 

 

1.89

%

 

 

1.90

%

 

 

1.88

%

貸款

 

 

5.98

%

 

 

4.48

%

 

 

6.21

%

 

 

6.15

%

 

 

5.93

%

 

 

5.61

%

 

 

5.15

%

賺取利息的資產總額

 

 

5.07

%

 

 

3.75

%

 

 

5.32

%

 

 

5.21

%

 

 

5.02

%

 

 

4.71

%

 

 

4.32

%

計息需求

 

 

0.87

%

 

 

0.24

%

 

 

1.26

%

 

 

0.83

%

 

 

0.77

%

 

 

0.64

%

 

 

0.52

%

儲蓄和貨幣市場

 

 

2.32

%

 

 

0.53

%

 

 

3.01

%

 

 

2.51

%

 

 

2.00

%

 

 

1.60

%

 

 

1.20

%

定期存款

 

 

3.98

%

 

 

1.09

%

 

 

4.57

%

 

 

4.20

%

 

 

3.76

%

 

 

3.33

%

 

 

2.31

%

短期借款

 

 

3.69

%

 

 

1.74

%

 

 

1.38

%

 

 

3.98

%

 

 

4.30

%

 

 

3.35

%

 

 

2.48

%

長期借款，淨額

 

 

5.06

%

 

 

5.73

%

 

 

5.05

%

 

 

5.05

%

 

 

5.04

%

 

 

5.11

%

 

 

5.72

%

計息負債總額

 

 

2.75

%

 

 

0.73

%

 

 

3.24

%

 

 

2.96

%

 

 

2.60

%

 

 

2.12

%

 

 

1.47

%

淨利差

 

 

2.32

%

 

 

3.02

%

 

 

2.08

%

 

 

2.25

%

 

 

2.42

%

 

 

2.59

%

 

 

2.85

%

淨利率

 

 

2.94

%

 

 

3.20

%

 

 

2.78

%

 

 

2.91

%

 

 

2.99

%

 

 

3.09

%

 

 

3.23

%

(1)
包括按調整後攤銷成本計算的投資證券。
(2)
有關該非公認會計準則財務指標的計算，請參閲附錄A——非公認會計準則財務指標對賬。

 

 

第 10 頁

 

 

金融機構有限公司
精選財務信息（未經審計）
（金額以千計）

 

 

 

十二個月已結束

 

 

2023

 

 

2022

 

 

 

十二月三十一日

 

 

第四

 

 

第三

 

 

第二

 

 

第一

 

 

第四

 

資產質量數據：

 

2023

 

 

2022

 

 

季度

 

 

季度

 

 

季度

 

 

季度

 

 

季度

 

信貸損失備抵金—貸款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期初餘額

 

$

45,413

 

 

$

39,676

 

 

$

49,630

 

 

$

49,836

 

 

$

47,528

 

 

$

45,413

 

 

$

44,106

 

淨貸款扣除（回收額）：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商業業務

 

 

(109

)

 

 

(64

)

 

 

(50)

)

 

 

32

 

 

 

33

 

 

 

(124)

)

 

 

(21)

)

商業抵押貸款

 

 

35

 

 

 

(853)

)

 

 

993

 

 

 

(972)

)

 

 

16

 

 

 

(2)

)

 

 

1,167

 

住宅房地產貸款

 

 

89

 

 

 

279

 

 

 

22

 

 

 

(4)

)

 

 

13

 

 

 

58

 

 

 

242

 

住宅房地產專線

 

 

41

 

 

 

(1)

)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

25

 

 

 

16

 

 

 

(19)

)

間接消費者

 

 

7,595

 

 

 

4538

 

 

 

3,174

 

 

 

2,283

 

 

 

300

 

 

 

1,838

 

 

 

1,451

 

其他消費者

 

 

893

 

 

 

1,339

 

 

 

82

 

 

 

259

 

 

 

249

 

 

 

303

 

 

 

518

 

淨扣款（回收額）總額

 

 

8,544

 

 

 

5,238

 

 

 

4,221

 

 

 

1,598

 

 

 

636

 

 

 

2,089

 

 

 

3,338

 

信貸損失準備金——貸款

 

 

14,213

 

 

 

10,975

 

 

 

5,673

 

 

 

1,392

 

 

 

2,944

 

 

 

4,204

 

 

 

4,645

 

期末餘額

 

$

51,082

 

 

$

45,413

 

 

$

51,082

 

 

$

49,630

 

 

$

49,836

 

 

$

47,528

 

 

$

45,413

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平均貸款（按年計算）的淨扣款（回收額）：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商業業務

 

 

-0.02

%

 

 

-0.01

%

 

 

-0.03

%

 

 

0.02

%

 

 

0.02

%

 

 

-0.08

%

 

 

-0.01

%

商業抵押貸款

 

 

0.00

%

 

 

-0.06

%

 

 

0.20

%

 

 

-0.19

%

 

 

0.00

%

 

 

0.00

%

 

 

0.28

%

住宅房地產貸款

 

 

0.01

%

 

 

0.05

%

 

 

0.01

%

 

 

0.00

%

 

 

0.01

%

 

 

0.04

%

 

 

0.16

%

住宅房地產專線

 

 

0.05

%

 

 

0.00

%

 

 

0.00

%

 

 

0.00

%

 

 

0.13

%

 

 

0.09

%

 

 

-0.10

%

間接消費者

 

 

0.76

%

 

 

0.45

%

 

 

1.30

%

 

 

0.92

%

 

 

0.12

%

 

 

0.73

%

 

 

0.57

%

其他消費者

 

 

3.11

%

 

 

9.15

%

 

 

0.75

%

 

 

3.00

%

 

 

4.62

%

 

 

8.10

%

 

 

13.57

%

貸款總額

 

 

0.20

%

 

 

0.14

%

 

 

0.38

%

 

 

0.14

%

 

 

0.06

%

 

 

0.21

%

 

 

0.34

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補充信息 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不良貸款：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商業業務

 

$

5,664

 

 

$

340

 

 

$

5,664

 

 

$

254

 

 

$

415

 

 

$

334

 

 

$

340

 

商業抵押貸款

 

 

10,563

 

 

 

2,564

 

 

 

10,563

 

 

 

686

 

 

 

2,477

 

 

 

2,550

 

 

 

2,564

 

住宅房地產貸款

 

 

6,364

 

 

 

4,071

 

 

 

6,364

 

 

 

4,992

 

 

 

3,820

 

 

 

3,267

 

 

 

4,071

 

住宅房地產專線

 

 

221

 

 

 

142

 

 

 

221

 

 

 

201

 

 

 

208

 

 

 

159

 

 

 

142

 

間接消費者

 

 

3,814

 

 

 

3,079

 

 

 

3,814

 

 

 

3,382

 

 

 

2,982

 

 

 

2,487

 

 

 

3,079

 

其他消費者

 

 

34

 

 

 

2

 

 

 

34

 

 

 

6

 

 

 

5

 

 

 

4

 

 

 

2

 

不良貸款總額

 

 

26,660

 

 

 

10,198

 

 

 

26,660

 

 

 

9,521

 

 

 

9,907

 

 

 

8,801

 

 

 

10,198

 

止贖資產

 

 

142

 

 

 

19

 

 

 

142

 

 

 

162

 

 

 

163

 

 

 

101

 

 

 

19

 

不良資產總額

 

$

26,802

 

 

$

10,217

 

 

$

26,802

 

 

$

9,683

 

 

$

10,070

 

 

$

8,902

 

 

$

10,217

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不良貸款總額佔貸款總額

 

 

0.60

%

 

 

0.25

%

 

 

0.60

%

 

 

0.21

%

 

 

0.23

%

 

 

0.21

%

 

 

0.25

%

不良資產總額與總資產之比

 

 

0.44

%

 

 

0.18

%

 

 

0.44

%

 

 

0.16

%

 

 

0.16

%

 

 

0.15

%

 

 

0.18

%

信貸損失備抵——貸款佔貸款總額的比例

 

 

1.14

%

 

 

1.12

%

 

 

1.14

%

 

 

1.12

%

 

 

1.13

%

 

 

1.12

%

 

 

1.12

%

信貸損失備抵——不良貸款貸款

 

 

192

%

 

 

445

%

 

 

192

%

 

 

521

%

 

 

503

%

 

 

540

%

 

 

445

%

(1)
在期末。

 

 

第 11 頁

 

 

金融機構有限公司
附錄A — 非公認會計準則財務指標對賬（未經審計）
（以千計，每股金額除外）

 

 

 

十二個月已結束

 

 

2023

 

 

2022

 

 

 

十二月三十一日

 

 

第四

 

 

第三

 

 

第二

 

 

第一

 

 

第四

 

 

 

2023

 

 

2022

 

 

季度

 

 

季度

 

 

季度

 

 

季度

 

 

季度

 

期末有形資產：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總資產

 

 

 

 

 

 

 

$

6,160,881

 

 

$

6,140,149

 

 

$

6,141,298

 

 

$

5,966,992

 

 

$

5,797,272

 

減去：商譽和其他無形資產，淨額

 

 

 

 

 

 

 

 

72,504

 

 

 

72,725

 

 

 

72,950

 

 

 

73,180

 

 

 

73,414

 

有形資產

 

 

 

 

 

 

 

$

6,088,377

 

 

$

6,067,424

 

 

$

6,068,348

 

 

$

5,893,812

 

 

$

5,723,858

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

終止有形普通股：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通股股東權益

 

 

 

 

 

 

 

$

437,504

 

 

$

391,424

 

 

$

408,581

 

 

$

405,531

 

 

$

388,313

 

減去：商譽和其他無形資產，淨額

 

 

 

 

 

 

 

 

72,504

 

 

 

72,725

 

 

 

72,950

 

 

 

73,180

 

 

 

73,414

 

有形普通股

 

 

 

 

 

 

 

$

365,000

 

 

$

318,699

 

 

$

335,631

 

 

$

332,351

 

 

$

314,899

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有形普通股轉化為有形資產 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

6.00

%

 

 

5.25

%

 

 

5.53

%

 

 

5.64

%

 

 

5.50

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

已發行普通股

 

 

 

 

 

 

 

 

15,407

 

 

 

15,402

 

 

 

15,402

 

 

 

15,375

 

 

 

15,340

 

每股有形普通賬面價值 (2)

 

 

 

 

 

 

 

$

23.69

 

 

$

20.69

 

 

$

21.79

 

 

$

21.62

 

 

$

20.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平均有形資產：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平均資產

 

$

6,025,378

 

 

$

5,606,733

 

 

$

6,127,171

 

 

$

6,073,653

 

 

$

6,053,258

 

 

$

5,843,786

 

 

$

5,667,331

 

減去：平均商譽和其他無形資產，淨額

 

 

73,055

 

 

 

73,913

 

 

 

72,628

 

 

 

72,851

 

 

 

73,079

 

 

 

73,312

 

 

 

73,547

 

平均有形資產

 

$

5,952,323

 

 

$

5,532,820

 

 

$

6,054,543

 

 

$

6,000,802

 

 

$

5,980,179

 

 

$

5,770,474

 

 

$

5,593,784

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平均有形普通股：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通股平均值

 

$

406,394

 

 

$

424,421

 

 

$

401,037

 

 

$

411,873

 

 

$

411,960

 

 

$

400,643

 

 

$

384,905

 

減去：平均商譽和其他無形資產，淨額

 

 

73,055

 

 

 

73,913

 

 

 

72,628

 

 

 

72,851

 

 

 

73,079

 

 

 

73,312

 

 

 

73,547

 

平均有形普通股權益

 

$

333,339

 

 

$

350,508

 

 

$

328,409

 

 

$

339,022

 

 

$

338,881

 

 

$

327,331

 

 

$

311,358

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通股股東可獲得的淨收益

 

$

48,805

 

 

$

55,114

 

 

$

9,415

 

 

$

13,657

 

 

$

14,009

 

 

$

11,724

 

 

$

11,724

 

平均有形普通股回報率 (3)

 

 

14.64

%

 

 

15.72

%

 

 

11.37

%

 

 

15.98

%

 

 

16.58

%

 

 

14.53

%

 

 

14.94

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

税前準備金收入：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淨收入

 

$

50,264

 

 

$

56,573

 

 

$

9,780

 

 

$

14,022

 

 

$

14,373

 

 

$

12,089

 

 

$

12,088

 

加：所得税支出

 

 

12,789

 

 

 

14,397

 

 

 

5,156

 

 

 

2,440

 

 

 

2,418

 

 

 

2,775

 

 

 

2,370

 

加：信貸損失準備金

 

 

13,681

 

 

 

13,311

 

 

 

5,271

 

 

 

966

 

 

 

3,230

 

 

 

4,214

 

 

 

6,115

 

税前準備金收入

 

$

76,734

 

 

$

84,281

 

 

$

20,207

 

 

$

17,428

 

 

$

20,021

 

 

$

19,078

 

 

$

20,573

 

(1)
有形普通股除以有形資產。
(2)
有形普通股除以已發行普通股。
(3)
普通股股東可獲得的淨收入（按年計算）除以平均有形普通股。

第 12 頁