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附錄 99.1

峯會中游合作伙伴、合夥人和子公司
簡明合併財務報表（未經審計）
2024年3月Summit Midstream Utica, LLC的處置
2024年3月22日，Summit Midstream Partners, LP（“Summit” 及其子公司 “SMLP” 或 “合夥企業”）和Summit（“OPCo”）的間接控股子公司Summit Midstream OpCo, LLC（“Utica”）以625.0美元的現金對價完成了向MPLX LP（“MPLX”）子公司出售Summit Midstream Utica, LLC（“Utica”）的子公司百萬美元，根據2024年3月22日由OPCo、作為賣方、MPLX、作為買方簽訂的收購和銷售協議，按慣例進行收盤後調整（“Summit Utica Sale”），僅出於第 12.18 條的目的其中，Summit 作為賣方母公司（各定義見其中）。尤蒂卡是（i）俄亥俄州集合公司有限責任公司（“OGC”）約36％的已發行和未償還股權的所有者，（ii）俄亥俄凝油公司有限責任公司（連同OGC，“俄亥俄集會”）約38％的已發行和未償股權的所有者，（iii）位於尤蒂卡頁巖的中游資產。Ohio Gathering是位於俄亥俄州東南部尤蒂卡頁巖的貝爾蒙特縣和門羅縣的天然氣收集系統和冷凝水穩定設施的所有者。MPLX是俄亥俄州集會的運營商，在交易完成之前，曾是OPCo的合資夥伴。
2024 年 5 月處置 Mountaineer 中游資產
2024年5月1日，該合夥企業完成了向Antero Midstream LLC出售其Mountaineer Midstream LLC的Mountaineer Midstream系統，現金銷售價格為7,000萬美元，但須進行慣常的收盤後調整（“登山者交易”）。Mountaineer是位於馬塞勒斯頁巖的中游資產的所有者。在完成登山者交易之前，該合作伙伴關係還於2024年4月以約500萬美元的價格將位於馬塞勒斯頁巖的相關壓縮資產出售給了一家壓縮服務提供商。
未經審計的預估簡明合併財務報表
以下未經審計的合夥企業預計簡明合併財務報表旨在説明（i）Mountaineer交易和（ii）Summit Utica拍賣對合夥企業歷史財務狀況和經營業績的影響。
就8-K表第2.01項而言，《登山者交易》和《Summit Utica Sale》均構成重大處置。因此，該合夥企業根據第S-X條例第11條編制了隨附的未經審計的簡明合併財務報表。此次剝離不符合已終止業務的資格，因為它不代表將對SMLP的運營或財務業績產生重大影響的戰略轉變。
隨附的截至2024年3月31日的未經審計的簡明合併資產負債表旨在反映登山者交易，就好像該交易發生在2024年3月31日一樣。截至2024年3月31日的三個月和截至2023年12月31日的年度未經審計的簡明合併運營報表是在2023年1月1日編制的，就好像登山者交易和Summit Utica拍賣會在2023年1月1日進行一樣。
此處包含的未經審計的簡明合併資產負債表和運營報表僅供參考，不一定代表在假設的相應日期進行資產剝離可能產生的結果。實際業績可能與未經審計的簡明合併財務報表中反映的顯著差異，原因多種多樣，包括但不限於用於編制未經審計的預計簡明合併財務報表的假設與實際業績之間的差異。未經審計的簡明合併資產負債表和其中包含的運營報表中的預計調整包括使用隨附附註中描述的估計和假設。預計調整基於合夥企業在編制這些未經審計的預計簡明合併財務報表時獲得的信息。該夥伴關係認為，其目前的估計為展示資產剝離的重大影響提供了合理的依據。但是，隨着更多信息的出現，估計和假設可能會發生變化。未經審計的預計簡明合併財務報表僅包括與資產剝離相關的調整。
未經審計的預計簡明合併財務報表基於合夥企業的歷史合併財務報表，應與合夥企業截至2024年3月31日的三個月的10-Q表季度報告中的簡明合併財務報表和隨附腳註以及合夥企業向美國證券交易所提交的截至2023年12月31日的10-K表年度報告中包含的合併財務報表和隨附腳註一起閲讀委員會分別於 2024 年 5 月 6 日和 2024 年 3 月 15 日成立。
1


峯會中游合作伙伴、合夥人和子公司
預計簡明合併資產負債表（未經審計）
截至 2024 年 3 月 31 日
（以千計，單位金額除外）歷史的Pro forma
調整		Pro forma
合併
資產
現金和現金等價物$344,590$74,345(a) (b)$418,935
受限制的現金3,454—3,454
應收賬款66,587(6,005)(b)60,582
其他流動資產5,935(100)(b)5,835
流動資產總額420,56668,240488,806
財產、廠房和設備，淨額1,447,443(64,910)(b)1,382,533
無形資產，淨額147,304(9,016)(b)138,288
投資於權益法被投資者273,476—273,476
其他非流動資產31,786(375)(b)31,411
總資產$2,320,575$(6,061)$2,314,514
負債和資本
貿易應付賬款$18,063$931(b) (c)$18,994
應計費用36,554(670)(b)35,884
遞延收入8,899—8,899
應付從價税3,282(853)(b)2,429
應計薪酬和員工福利2,824(51)(b)2,773
應計利息44,826—44,826
應計的環境補救措施1,854—1,854
應計結算應付款6,667—6,667
長期債務的當前部分29,098—29,098
其他流動負債7,476—7,476
流動負債總額159,543(643)158,900
長期債務，淨額1,127,287—1,127,287
非流動遞延收入28,761—28,761
非當前累積環境補救措施1,278—1,278
其他非流動負債28,298—28,298
負債總額1,345,167(643)1,344,524
承付款和意外開支
夾層資本
子公司 A 系列首選單位126,794—126,794
合作伙伴資本
A 系列首選單位100,113—100,113
普通有限合夥人資本748,501(5,418)(b) (d)743,083
合夥人資本總額848,614(5,418)843,196
負債和資本總額$2,320,575$(6,061)$2,314,514

隨附的附註是這些未經審計的簡明合併財務報表的組成部分。
2

峯會中游合作伙伴、合夥人和子公司
簡明合併運營報表（未經審計）
截至2024年3月31日的三個月
（以千計，每單位金額除外）歷史的登山者合規性調整尤蒂卡合規調整Pro forma
合併
收入：
收集服務和相關費用$61,985$(5,980)(e)$(10,873)(e)$45,132
天然氣、液化天然氣和冷凝水的銷售49,092——49,092
其他收入7,794——7,794
總收入
118,871(5,980)(10,873)102,018
成本和支出：
天然氣和液化天然氣的成本30,182——30,182
操作和維護25,012(872)(e)(1,021)(e)23,119
一般和行政14,785(108)(e)(92)(e)14,585
折舊和攤銷27,867(2,309)(e)(1,939)(e)23,619
交易成本7,791——7,791
收購整合成本40——40
資產銷售收益，淨額(27)——(27)
長期資產減值67,916(67,916)(j)——
成本和支出總額
173,566(71,205)(3,052)99,309
其他收入，淨額(13)752(g)3,155(g)3,894
利率互換的收益2,590——2,590
出售業務的收益（虧損）86,202—(86,202)(i)—
出售權益法投資的收益126,261—(126,261)(i)—
利息支出(37,846)—5,935(f)(31,911)
所得税和權益法投資收益前的收益（虧損）122,49965,977(211,194)(22,718)
所得税支出(210)——(210)
權益法被投資者的收入10,638—(7,039)(e)3,599
淨收益（虧損）$132,927$65,977$(218,233)$(19,329)
減去：歸屬於子公司A系列優先單位的淨收益(3,770)——(3,770)
歸屬於Summit Midstream Partners, LP的淨收益（虧損）$129,157$65,977$(218,233)$(23,099)
減去：歸屬於A系列優先單位的淨收益(3,220)——(3,220)
歸屬於普通有限合夥人的淨收益（虧損）$125,937$65,977$(218,233)$(26,319)
每個有限合夥單位的淨收益（虧損）：
通用單位 — 基本
$12.05$(2.52)
普通單位 — 稀釋
$11.47$(2.40)
未償還的加權平均有限合夥人單位：
常用單位 — 基本
10,44910,449
普通單位 — 攤薄
10,98010,980
隨附的附註是這些未經審計的簡明合併財務報表的組成部分。
3

峯會中游合作伙伴、合夥人和子公司
簡明合併運營報表（未經審計）
截至2023年12月31日的財年
（以千計，每單位金額除外）歷史的登山者合規性調整尤蒂卡合規調整Pro forma
合併
收入：
收集服務和相關費用$248,223$(24,885)(e)$(38,920)(e)$184,418
天然氣、液化天然氣和冷凝水的銷售179,254——179,254
其他收入31,426——31,426
總收入
458,903(24,885)(38,920)395,098
成本和支出：
天然氣和液化天然氣的成本112,462——112,462
操作和維護100,741(4,361)(e)(4,499)(e)91,881
一般和行政42,135(398)(e)(470)(e)41,267
折舊和攤銷122,764(9,266)(e)(8,589)(e)104,909
交易成本1,2511,000(h)7,889(h)10,140
收購整合成本2,654——2,654
資產銷售收益，淨額(260)7(e)—(253)
長期資產減值54067,916(j)—68,456
成本和支出總額
382,28754,898(5,669)431,516
其他收入，淨額8653,017(g)12,312(g)16,194
利率互換的收益1,830——1,830
出售業務的收益（虧損）(47)—86,202(i)86,155
出售權益法投資的收益——126,261(i)126,261
利息支出(140,784)—26,227(f)(114,557)
提前償還債務造成的損失(10,934)——(10,934)
所得税和權益法投資收益前的收益（虧損）(72,454)(76,766)217,75168,531
所得税支出(322)——(322)
權益法被投資者的收入33,829—(22,922)(e)10,907
淨收益（虧損）$(38,947)$(76,766)$194,829$79,116
減去：歸屬於子公司A系列優先單位的淨收益(12,581)——(12,581)
歸屬於Summit Midstream Partners, LP的淨收益（虧損）$(51,528)$(76,766)$194,829$66,535
減去：歸屬於A系列優先單位的淨收益(11,566)——(11,566)
歸屬於普通有限合夥人的淨收益（虧損）$(63,094)$(76,766)$194,829$54,969
每個有限合夥單位的淨收益（虧損）：
通用單位 — 基本
$(6.11)$5.32
普通單位 — 稀釋
$(6.11)$5.21
未償還的加權平均有限合夥人單位：
常用單位 — 基本
10,33410,334
普通單位 — 攤薄
10,33410,544
隨附的附註是這些未經審計的簡明合併財務報表的組成部分。
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峯會中游合作伙伴、合夥人和子公司
簡明合併財務報表預估附註（未經審計）
1。演示的基礎
2024年3月31日未經審計的預計簡明合併資產負債表使必要的預計調整生效，以反映Mountaineer交易，就好像該交易發生在2024年3月31日一樣。未經審計的簡明合併運營報表使必要的預計調整生效，以反映Mountaineer交易和Summit Utica拍賣，就好像它們發生在2023年1月1日一樣。與處置相關的未經審計的預計調整基於現有信息和假設，管理層認為這些信息和假設是（i）直接歸因於Mountaineer交易和Summit Utica銷售；（ii）事實上可支持；（iii）未經審計的合併運營報表，預計將對合並經營業績產生持續影響。
2。形式調整
未經審計的預計簡明合併報表反映了以下調整：
資產負債表
“歷史”-代表截至2024年3月31日合夥企業未經審計的歷史合併資產負債表。
(a) 調整合夥企業資產負債表賬户，以反映與Mountaineer交易和出售壓縮資產相關的現金收益。
b) 移除與登山者交易相關的合夥企業資產和負債。以下是Mountaineer交易和壓縮設備銷售的淨收益和估計損失的使用情況摘要。
（以千計）
銷售價格$74,400
手頭現金(55)
應收賬款(6,005)
其他流動資產(100)
財產、廠房和設備，淨額(64,910)
無形資產(9,016)
其他非流動資產(375)
貿易應付賬款、應計費用和其他流動負債 643
(c) 調整與Mountaineer交易相關的未確認的交易成本，主要是投資銀行費用、諮詢費和律師費。
(d) 調整與Mountaineer交易相關的估計損失，以使合作伙伴關係確認損失。
損益表
“歷史”-代表截至2023年12月31日止年度的合夥企業歷史審計運營報表。
(e) 調整旨在將Utica和Mountaineer的收入和成本從夥伴關係的合併財務業績中扣除。
(f) 調整利息支出，以應對夥伴關係資產為基礎的循環信貸額度估計為3.13億美元的預付款，其中部分抵消了Summit Utica出售所得的收益，但資產循環信貸額度所欠的承諾費增加導致的利息支出增加。
(g) 調整與Mountaineer交易和Summit Utica拍賣所得收益相關的估計利息收入。
(h) 調整與Mountaineer交易和Summit Utica出售相關的未確認的交易成本，主要是投資銀行、諮詢和律師費。
(i) 調整因Summit Utica拍賣而確認的收益，就好像該交易發生在2023年1月1日一樣。
(j) 調整與Mountaineer交易相關的減值，就好像該交易發生在2023年1月1日一樣。
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