附錄 99.1 |
(以千計,單位金額除外) | 歷史的 | Pro forma 調整 | Pro forma 合併 | ||||||||||||||
資產 | |||||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 344,590 | $ | 74,345 | (a) (b) | $ | 418,935 | ||||||||||
受限制的現金 | 3,454 | — | 3,454 | ||||||||||||||
應收賬款 | 66,587 | (6,005) | (b) | 60,582 | |||||||||||||
其他流動資產 | 5,935 | (100) | (b) | 5,835 | |||||||||||||
流動資產總額 | 420,566 | 68,240 | 488,806 | ||||||||||||||
財產、廠房和設備,淨額 | 1,447,443 | (64,910) | (b) | 1,382,533 | |||||||||||||
無形資產,淨額 | 147,304 | (9,016) | (b) | 138,288 | |||||||||||||
投資於權益法被投資者 | 273,476 | — | 273,476 | ||||||||||||||
其他非流動資產 | 31,786 | (375) | (b) | 31,411 | |||||||||||||
總資產 | $ | 2,320,575 | $ | (6,061) | $ | 2,314,514 | |||||||||||
負債和資本 | |||||||||||||||||
貿易應付賬款 | $ | 18,063 | $ | 931 | (b) (c) | $ | 18,994 | ||||||||||
應計費用 | 36,554 | (670) | (b) | 35,884 | |||||||||||||
遞延收入 | 8,899 | — | 8,899 | ||||||||||||||
應付從價税 | 3,282 | (853) | (b) | 2,429 | |||||||||||||
應計薪酬和員工福利 | 2,824 | (51) | (b) | 2,773 | |||||||||||||
應計利息 | 44,826 | — | 44,826 | ||||||||||||||
應計的環境補救措施 | 1,854 | — | 1,854 | ||||||||||||||
應計結算應付款 | 6,667 | — | 6,667 | ||||||||||||||
長期債務的當前部分 | 29,098 | — | 29,098 | ||||||||||||||
其他流動負債 | 7,476 | — | 7,476 | ||||||||||||||
流動負債總額 | 159,543 | (643) | 158,900 | ||||||||||||||
長期債務,淨額 | 1,127,287 | — | 1,127,287 | ||||||||||||||
非流動遞延收入 | 28,761 | — | 28,761 | ||||||||||||||
非當前累積環境補救措施 | 1,278 | — | 1,278 | ||||||||||||||
其他非流動負債 | 28,298 | — | 28,298 | ||||||||||||||
負債總額 | 1,345,167 | (643) | 1,344,524 | ||||||||||||||
承付款和意外開支 | |||||||||||||||||
夾層資本 | |||||||||||||||||
子公司 A 系列首選單位 | 126,794 | — | 126,794 | ||||||||||||||
合作伙伴資本 | |||||||||||||||||
A 系列首選單位 | 100,113 | — | 100,113 | ||||||||||||||
普通有限合夥人資本 | 748,501 | (5,418) | (b) (d) | 743,083 | |||||||||||||
合夥人資本總額 | 848,614 | (5,418) | 843,196 | ||||||||||||||
負債和資本總額 | $ | 2,320,575 | $ | (6,061) | $ | 2,314,514 |
(以千計,每單位金額除外) | 歷史的 | 登山者合規性調整 | 尤蒂卡合規調整 | Pro forma 合併 | |||||||||||||||||||
收入: | |||||||||||||||||||||||
收集服務和相關費用 | $ | 61,985 | $ | (5,980) | (e) | $ | (10,873) | (e) | $ | 45,132 | |||||||||||||
天然氣、液化天然氣和冷凝水的銷售 | 49,092 | — | — | 49,092 | |||||||||||||||||||
其他收入 | 7,794 | — | — | 7,794 | |||||||||||||||||||
總收入 | 118,871 | (5,980) | (10,873) | 102,018 | |||||||||||||||||||
成本和支出: | |||||||||||||||||||||||
天然氣和液化天然氣的成本 | 30,182 | — | — | 30,182 | |||||||||||||||||||
操作和維護 | 25,012 | (872) | (e) | (1,021) | (e) | 23,119 | |||||||||||||||||
一般和行政 | 14,785 | (108) | (e) | (92) | (e) | 14,585 | |||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 27,867 | (2,309) | (e) | (1,939) | (e) | 23,619 | |||||||||||||||||
交易成本 | 7,791 | — | — | 7,791 | |||||||||||||||||||
收購整合成本 | 40 | — | — | 40 | |||||||||||||||||||
資產銷售收益,淨額 | (27) | — | — | (27) | |||||||||||||||||||
長期資產減值 | 67,916 | (67,916) | (j) | — | — | ||||||||||||||||||
成本和支出總額 | 173,566 | (71,205) | (3,052) | 99,309 | |||||||||||||||||||
其他收入,淨額 | (13) | 752 | (g) | 3,155 | (g) | 3,894 | |||||||||||||||||
利率互換的收益 | 2,590 | — | — | 2,590 | |||||||||||||||||||
出售業務的收益(虧損) | 86,202 | — | (86,202) | (i) | — | ||||||||||||||||||
出售權益法投資的收益 | 126,261 | — | (126,261) | (i) | — | ||||||||||||||||||
利息支出 | (37,846) | — | 5,935 | (f) | (31,911) | ||||||||||||||||||
所得税和權益法投資收益前的收益(虧損) | 122,499 | 65,977 | (211,194) | (22,718) | |||||||||||||||||||
所得税支出 | (210) | — | — | (210) | |||||||||||||||||||
權益法被投資者的收入 | 10,638 | — | (7,039) | (e) | 3,599 | ||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 132,927 | $ | 65,977 | $ | (218,233) | $ | (19,329) | |||||||||||||||
減去:歸屬於子公司A系列優先單位的淨收益 | (3,770) | — | — | (3,770) | |||||||||||||||||||
歸屬於Summit Midstream Partners, LP的淨收益(虧損) | $ | 129,157 | $ | 65,977 | $ | (218,233) | $ | (23,099) | |||||||||||||||
減去:歸屬於A系列優先單位的淨收益 | (3,220) | — | — | (3,220) | |||||||||||||||||||
歸屬於普通有限合夥人的淨收益(虧損) | $ | 125,937 | $ | 65,977 | $ | (218,233) | $ | (26,319) | |||||||||||||||
每個有限合夥單位的淨收益(虧損): | |||||||||||||||||||||||
通用單位 — 基本 | $ | 12.05 | $ | (2.52) | |||||||||||||||||||
普通單位 — 稀釋 | $ | 11.47 | $ | (2.40) | |||||||||||||||||||
未償還的加權平均有限合夥人單位: | |||||||||||||||||||||||
常用單位 — 基本 | 10,449 | 10,449 | |||||||||||||||||||||
普通單位 — 攤薄 | 10,980 | 10,980 |
(以千計,每單位金額除外) | 歷史的 | 登山者合規性調整 | 尤蒂卡合規調整 | Pro forma 合併 | |||||||||||||||||||
收入: | |||||||||||||||||||||||
收集服務和相關費用 | $ | 248,223 | $ | (24,885) | (e) | $ | (38,920) | (e) | $ | 184,418 | |||||||||||||
天然氣、液化天然氣和冷凝水的銷售 | 179,254 | — | — | 179,254 | |||||||||||||||||||
其他收入 | 31,426 | — | — | 31,426 | |||||||||||||||||||
總收入 | 458,903 | (24,885) | (38,920) | 395,098 | |||||||||||||||||||
成本和支出: | |||||||||||||||||||||||
天然氣和液化天然氣的成本 | 112,462 | — | — | 112,462 | |||||||||||||||||||
操作和維護 | 100,741 | (4,361) | (e) | (4,499) | (e) | 91,881 | |||||||||||||||||
一般和行政 | 42,135 | (398) | (e) | (470) | (e) | 41,267 | |||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 122,764 | (9,266) | (e) | (8,589) | (e) | 104,909 | |||||||||||||||||
交易成本 | 1,251 | 1,000 | (h) | 7,889 | (h) | 10,140 | |||||||||||||||||
收購整合成本 | 2,654 | — | — | 2,654 | |||||||||||||||||||
資產銷售收益,淨額 | (260) | 7 | (e) | — | (253) | ||||||||||||||||||
長期資產減值 | 540 | 67,916 | (j) | — | 68,456 | ||||||||||||||||||
成本和支出總額 | 382,287 | 54,898 | (5,669) | 431,516 | |||||||||||||||||||
其他收入,淨額 | 865 | 3,017 | (g) | 12,312 | (g) | 16,194 | |||||||||||||||||
利率互換的收益 | 1,830 | — | — | 1,830 | |||||||||||||||||||
出售業務的收益(虧損) | (47) | — | 86,202 | (i) | 86,155 | ||||||||||||||||||
出售權益法投資的收益 | — | — | 126,261 | (i) | 126,261 | ||||||||||||||||||
利息支出 | (140,784) | — | 26,227 | (f) | (114,557) | ||||||||||||||||||
提前償還債務造成的損失 | (10,934) | — | — | (10,934) | |||||||||||||||||||
所得税和權益法投資收益前的收益(虧損) | (72,454) | (76,766) | 217,751 | 68,531 | |||||||||||||||||||
所得税支出 | (322) | — | — | (322) | |||||||||||||||||||
權益法被投資者的收入 | 33,829 | — | (22,922) | (e) | 10,907 | ||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | (38,947) | $ | (76,766) | $ | 194,829 | $ | 79,116 | |||||||||||||||
減去:歸屬於子公司A系列優先單位的淨收益 | (12,581) | — | — | (12,581) | |||||||||||||||||||
歸屬於Summit Midstream Partners, LP的淨收益(虧損) | $ | (51,528) | $ | (76,766) | $ | 194,829 | $ | 66,535 | |||||||||||||||
減去:歸屬於A系列優先單位的淨收益 | (11,566) | — | — | (11,566) | |||||||||||||||||||
歸屬於普通有限合夥人的淨收益(虧損) | $ | (63,094) | $ | (76,766) | $ | 194,829 | $ | 54,969 | |||||||||||||||
每個有限合夥單位的淨收益(虧損): | |||||||||||||||||||||||
通用單位 — 基本 | $ | (6.11) | $ | 5.32 | |||||||||||||||||||
普通單位 — 稀釋 | $ | (6.11) | $ | 5.21 | |||||||||||||||||||
未償還的加權平均有限合夥人單位: | |||||||||||||||||||||||
常用單位 — 基本 | 10,334 | 10,334 | |||||||||||||||||||||
普通單位 — 攤薄 | 10,334 | 10,544 |
(以千計) | |||||
銷售價格 | $ | 74,400 | |||
手頭現金 | (55) | ||||
應收賬款 | (6,005) | ||||
其他流動資產 | (100) | ||||
財產、廠房和設備,淨額 | (64,910) | ||||
無形資產 | (9,016) | ||||
其他非流動資產 | (375) | ||||
貿易應付賬款、應計費用和其他流動負債 | 643 | ||||