ICZOOM集團股份有限公司2021年11月投資者介紹文件依據規則433被歸檔的免費寫作招股書於2021年11月22日日起初步招股書於2021年11月15日日起註冊聲明編號為333-259012。

前瞻性聲明本演示文稿包括被視為“前瞻性聲明”的聲明。在某些情況下，這些前瞻性聲明可以通過使用前瞻性術語進行識別，包括“相信”、“估計”、“預計”、“期望”、“計劃”、“打算”、“可能”、“能夠”、“可能”、“將”、“應該”、“大約”、“潛在”或在每種情況下，其否定或其他變化或可比術語，儘管並非所有前瞻性聲明都包含這些詞。它們出現在本演示文稿的許多地方，幷包括關於我們意圖、信仰、投影、前景、分析或目前在我們的目標和策略上的當前期望；我們未來的業務發展、財務狀況和營運結果；我們預計我們的收入、成本或支出會發生變化；我們對我們的服務需求和市場接受度的預期；我們行業中的競爭；以及本演示文稿中陳述的有關我們行業的政府政策和法規。由於它們涉及到事件、競爭動態和監管發展，並取決於可能或可能不會在未來發生的經濟情況，或可能以比預期的長或短的時間表發生。雖然我們認為我們在本演示文稿中包含的每個前瞻性聲明都有合理的依據，但我們警告您，前瞻性聲明並非未來表現的保證。我們的實際業務、財務狀況和流動性以及我們所處行業的發展可能與本演示文稿中包含的前瞻性聲明有所不同，這是由於在我們擬進行的首次公開發行的招股書中列明的風險因素，這招股書在2021年8月23日初步提交給證券交易委員會（“SEC”）附註，註冊申報表格F-1（文件號333-259012）。此外，即使我們的營運結果，財務情況和流動性，以及我們所處行業的發展與本演示文稿中包含的前瞻性聲明一致，它們也可能不預示未來時期的結果或發展。我們在本演示文稿中發表的任何前瞻性聲明都僅適用於該聲明發布之日，並且除適用法律要求外，我們不承擔更新或修訂任何前瞻性聲明的義務以使該聲明符合實際結果或更改的期望。本投資者介紹文件提供了有關公司和本次發行的基本信息。由於它僅是摘要，因此本文件未涵蓋在投資之前應考慮的所有信息。您應該仔細閲讀包含在註冊聲明中的“風險因素”部分的因素，以更好地瞭解我們所處行業的風險和不確定性以及任何前瞻性聲明。

ICZOOM集團股份有限公司第3頁免費書面招股聲明該免費書面招股聲明涉及ICZOOM集團股份有限公司（“公司”）的類A普通股的擬議首次公開發行，該股票正在註冊聲明中註冊並應與由公司提交給SEC的關於本次發行的初步招股書一起閲讀，可以通過以下網絡鏈接訪問：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001854572/000121390021059277/ff12021a2_iczoom.htm。公司已向SEC提交註冊聲明（包括初步招股書）以進行本次擬議發行。註冊聲明尚未生效。在您投資之前，您應完整閲讀註冊聲明（包括其中所述的風險因素）和我們已向SEC提交的其他文件，以獲取更完整的有關我們和擬議發行的信息。您可以免費通過訪問SEC網站上的EDGAR獲取這些文件：http://www.sec.gov。或者，如果您聯繫Prime Number Capital LLC或ICZOOM Group Inc.，我們或承銷商的代表將安排向您發送招股書。聯繫電子郵件：info@pncps.com，標準郵寄地址為紐約蒙哈西特北部1129號，404號套房（Prime Number Capital LLC），1129號郵政編碼為11030，聯繫ICZOOM Group Inc.的電子郵件為：investors@iczoom.com。

招股簡要説明 發行人·ICZOOM GROUP INC. 上市/代碼·納斯達克/IZM 發行類型·首次公開發行 基礎發行·4,400,000股A類普通股，每股面值$0.08 超額配售權利·660,000股A類普通股（基礎發行量的15%） 所假定首次公開發行價·每股$5.70 募集資金用途·20％用於銷售和營銷； 20％用於研究和開發； 10％用於物流和倉儲能力； 50％用於營運資本 凍結1·180天 承銷商注：1我們，我們的董事、高管以及在本次發行完成之前，在全面稀釋的基礎上持有5％或更多普通股的股東同意，在招股書生效之日起的180天內，不得提供、銷售、承包銷售、抵押、授予任何購買但有限於在招股書生效之日之前為員工設立的股票期權計劃或在可轉換或可交換的證券轉換或交換、或表示有權接收我們普通股或任何此類實質上類似的證券的證券（除了直接出售本次招股書外），而不需要承銷商代表的事先書面同意。Ostin Technology Group|第4頁ICZOOM Group Inc. |第4頁

目錄·公司概述·行業概述·投資亮點·成長策略·財務6 11 13 18 20 ICZOOM Group Inc. |第5頁

我們是一個B2B電子商務交易平臺，主要從事電子元器件產品的銷售·公司概述·行業概述·投資亮點·成長策略·財務·實時交易信息捕獲實施 捕捉報價價格的變化和更新·匿名產品報價收集、優化和呈現產品報價信息·軟件即服務（“SaaS”）解決方案使客户可以優化訂單·一站式平臺成本更低效率更高ICZOOM Group Inc.|第6頁

公司概述行業概述投資亮點成長策略財務·一站式清關1·定製服務2·企業級分層客户管理3 7·臨時倉庫4·物流服務5 6·供應鏈協調·自定義資格·我們的增值服務及更多...ICZOOM Group Inc.|第7頁

公司概述行業概述投資亮點成長策略財務·我們的全面商業模式和生態系統·客户註冊為會員2·客户搜索/發佈報價3·客户下訂單·ICZOOM呈現產品信息和訂單需求·ICZOOM匹配客户需求·ICZOOM尋找組合訂單機會以進一步獲得折扣·ICZOOM從供應商獲得產品並銷售給客户·ICZOOM提供增值服務4·ICZOOM的送貨服務ICZOOM Group Inc.|第8頁客户海關供應商

全球市場格局和客户網絡公司概況行業概述投資要點增長策略財務966個供應商全球客户網絡•境外經銷商•中國大陸的中小型企業2021財年的客户數量為966個2021年6月30日和2020年為2.81天和3.64天的短存貨週轉期25M以上•中國製造商•可用庫存單位達2500多萬個。

2012年2015年2017年2018年發佈平臺1.0改良的平臺2.0自2017年以來每月更新兩次。正在準備美國首次公開募股知識產權管理和佈局公司概況行業概述投資要點增長策略財務平臺開發之旅與成就ICZOOM Group Inc. | Page 10由中國海關管理局授予高級授權經濟運營商(AEO)，將產品交付時間縮短至1小時。2019年2020年知識產權管理系統認證和55個軟件版權。

公司概況行業概述投資要點增長策略財務中國的電子元器件市場規模巨大，電子信息製造業市場規模(萬億人民幣)，2016-2020年ICZOOM Group Inc.|Page 11來源：中國電子信息產業聯合會2020年報，17.1 18.5 16.9 185485 20.3 8.5％-8.8％9.7％9.2％-10.0％-5.0％0.0％5.0％10.0％15.0％ 150000 160000 170000 180000 190000 200000 210000 2016年2017年2018年2019年2020年人民幣億市場規模％變化18.5•中國電子信息製造業市場規模在2020年達到了約20.3萬億元(或3.1萬億美元)，年增長率為9.2％。•具體而言，電子設備、電子元器件和電子生產材料共同貢獻了4400億元人民幣(或674.5億美元)的總收入，年增長率為10.1％。

公司概況行業概述投資要點增長策略財務平臺類型收益股票壓力技術支持團隊成本產品質量與註冊用户的關係價格透明度授權分銷商附加費高高地保證競爭信息基於平臺會員費，廣告費，營銷拍賣費用沒有低不保證服務沒有類別分銷商附加費高高地保證競爭沒有自動運行的平臺附加費高高地保證競爭沒有ICZOOM Group Inc.標記，履行費沒有低保證服務是的ICZOOM Group Inc.|Page 12我們相對於其他類型的平臺的優勢

•投資擁有內部軟件開發能力的專有軟件開發•中國首批具體的電商平臺之一平臺先鋒專有軟件開發數據分析高級管理系統•服務滿足每個中小企業客户的需求•中小企業電子行業參與者獲得了使用先進系統的機會•數據分析•產品搜索公司概況行業概述投資亮點增長策略財務1.量身定製的電子商務解決方案，以滿足我們客户的特定需求ICZOOM Group Inc.|Page 13

公司概況行業概述投資要點增長策略財務2.高效的客户管理和服務後訂單交付訂單處理貨物交付貨物收貨我們的平臺向海外供應商下訂單我們的平臺在香港的倉庫收集貨物訂單通過海關到大陸中國由客户生成採購訂單ICZOOM Group Inc.|Page 14

公司概況行業概述投資要點增長策略財務3.獨家提供匿名產品報價的平臺匿名交易系統一站式整合以客户為導向•早期產品搜索•價格尋求•物流安排•超越交易體驗•為客户需求提供綜合解決方案•增加客户數量•將服務貨幣化充分發揮ICZOOM Group Inc.|Page 15

公司概況行業概述投資要點增長策略財務4.具有遠見卓識的創始人，經驗豐富的管理團隊和強大的企業文化• 9名管理團隊成員支持合夥人• 每個成員的電子，電子商務和大數據分析平均經驗超過16年• 強大的管理推動了生態系統服務中國電子行業的發展雷霞 – 合夥人兼CEO• 中國心邦前主席• Arrow Electronics上海前銷售經理• 開創了創新業務模式• 在我們的行業中佔有優越的市場地位段榮剛 – 合夥人兼COO• 香港龍的前經理• 清華大學執行MBA• 曹弘毅 - CFO• PricewaterhouseCoopers中和田總審計員• 中國註冊會計師和美國北達科他州註冊會計師ICZOOM Group Inc.|Page 16

公司概況行業概述投資要點增長策略財務5.獨立董事在行業中的專業知識增強了我們的公司治理魏霞-獨立董事提名人▪擔任富國銀行(Wells Fargo Bank)的分析顧問， 華盛頓互助銀行(Washington Mutual Bank)的市場分析師，和摩根大通(JPMorgan Chase)的財務分析師等多種角色▪中國心邦財務總監前任▪喬治亞州立大學碩士學位和科技創業方向的碩士專業課程郝啟（傑夫）-獨立董事提名人▪HiFiBiO(HK) Limited的COO▪Harbour BioMed的前CFO▪尚好藥業股份有限公司前執行副總裁▪Emory University的MBA學位楊天石（斯坦利）-獨立董事提名人▪TD Holdings，Inc.（NASDAQ：GLG）的CFO▪藍色光標在線教育股份有限公司(NASDAQ：METX)前財務部主任▪中國第一資本集團有限公司(HKEX：01269)前投資總監▪Brandeis University的碩士學位ICZOOM Group Inc.|Page 17注：三位提名人將在招股説明書生效後擔任公司的獨立董事。

公司資料 行業概覽 投資亮點 成長策略 財務情況 1. 持續投資信息引擎以支撐業務 2. 進一步開發和擴展電商平臺解決方案 ▪廣泛的行業數據 ▪增強的數據存儲和集成 ▪提高了數據處理效率 ▪優化數據分析算法 ▪加強與大型經銷商的合作 ▪產生增量收入 ▪擴大存儲和報關服務 ▪向更多客户提供融資解決方案 ICZOOM集團股份有限公司 | 第18頁

公司資料 行業概覽 投資亮點 成長策略 財務情況 3. 加強技術能力，豐富SaaS套件 4. 通過加強與大型供應商合作來擴展營銷和銷售 精簡了集成服務 更多中小企業 更多供應商 通過提供更加靈活的訂單執行服務產生增量收入 1 2 3 匿名拍賣 實時價格信息 SaaS 專注於電子元器件交易 ICZOOM集團股份有限公司 | 第19頁

公司資料 行業概覽 投資亮點 成長策略 財務情況 選擇性財務信息 營業收入 - 電子元器件銷售收入 - 服務佣金 ICZOOM集團股份有限公司 | 第20頁 截至6月30日的財政年度 FY2019 FY2020 FY2021 1.18億美元 1.64億美元 +38% 2.78億美元 +69% FY2019 FY2020 FY2021 110萬美元 120萬美元 +9% 160萬美元 +29.9% FY2019 FY2020 FY2021 330萬美元 360萬美元 460萬美元 +9% +28% 營業費用

公司資料 行業概覽 投資亮點 成長策略 財務情況 選擇性財務信息 ICZOOM集團股份有限公司 | 第21頁 FY2019 FY2020 FY2021 淨利潤 60萬美元 590萬美元 +883% 2630萬美元 截至6月30日的財政年度 總庫存銷售額（單位） FY2019 FY2020 FY2021 +13% 18,438 16,389 23,975 +30%

感謝 董事投資者關係 張紅 郵箱：investors@iczoom.com 電話：+86 13823769603 投資者關係 王潔妮 中青諮詢 郵箱：IR@changqingconsulting.com 電話：+1 571-464-9470  +86 13811768559 承銷商 Prime Number Capital 王順 劉鵬 郵箱：info@pncps.com / frank.wang@pncps.com 電話：+86 15221989673