| 發行人： | 家得寶公司 | |||||||||||||||||||||||||
| 預期評級（穆迪/S&P/惠譽)*: | A2/A/A | |||||||||||||||||||||||||
| 交易日： | 2024年6月17日 | |||||||||||||||||||||||||
| 結算日期 （T+5）: | 2024年6月25日。根據1934年修訂後的證券交易法15c6-1規定，二級市場的交易通常要求在一業務日內結算，除非任何此類交易的當事方明確同意另行安排。因此，在交付票據前一工作日交易票據的投資者，將需要指定替代結算安排以防止失敗的結算，因為票據最初將在T+5結算。 | |||||||||||||||||||||||||
9億美元，5.100％票據，截至2025年12月24日到期 15億美元，5.150%票據，截至2026年6月25日到期 10億美元，4.875%票據，截至2027年6月25日到期 12.5億美元，4.750%票據，截至2029年6月25日到期 10億美元，4.850%票據，截至2031年6月25日到期 17.5億美元，4.950%票據，截至2034年6月25日到期 15億美元，5.300%票據，截至2054年6月25日到期 5億美元，5.400%票據，截至2064年6月25日到期 | ||||||||||||||||||||||||||
| 證券名稱： | 5.100%票據，截至2025年12月24日到期 | 5.150%票據，截至2026年6月25日到期 | 4.875%票據，截至2027年6月25日到期 | 4.750%票據，截至2029年6月25日到期 | 4.850%票據，截至2031年6月25日到期 | 截至2034年6月25日到期的4.950%債券 | 截至2054年6月25日到期的5.300%債券 | 截至2064年6月25日到期的5.400%債券 | ||||||||||||||||||
| 每個單位10美元 | 9億美元 | 15億美元 | 10億美元 | 1,250,000,000美元 | 10億美元 | 17.5億美元 | 15億美元 | $500,000,000 | ||||||||||||||||||
| 到期日： | 2025年12月24日 | 2026年6月25日 | 2027年6月25日 | 2029年6月25日 | 2031年6月25日 | 2034年6月25日 | 2054年6月25日 | 2064年6月25日 | ||||||||||||||||||
| 國庫基準： | 截至2026年5月31日到期的4.875%債券 | 截至2026年5月31日到期的4.875%債券 | 截至2027年6月15日到期的4.625%債券 | 截至2029年5月31日的4.500% | 截至2031年5月31日到期的4.625%債券 | 截至2034年5月15日的4.375% | 到期日為2054年2月15日的4.250%國債 | 到期日為2054年2月15日的4.250%國債 | ||||||||||||||||||
| 基準收益率： | 4.759% | 4.759% | 4.495% | 4.297% | 4.271% | 4.273% | 4.406% | 4.406% | ||||||||||||||||||
| 偏離基準收益率： | 40個基點 | 45個基點 | 50個基點 | 60個基點 | 70個基點 | 80個基點 | 100個基點 | 110個基點 | ||||||||||||||||||
| 再發行收益率： | 5.159% | 5.209% | 4.995% | 4.897% | 4.971% | 5.073% | 5.406% | 5.506% | ||||||||||||||||||
| 向公眾定價: | 99.916% | 99.889% | 99.669% | 99.355% | 99.292% | 99.045% | 98.435% | 98.294% | ||||||||||||||||||
| 票面利率: | 每年5.100% | 每年5.150% | 每年4.875% | 每年4.750% | 每年4.850% | 每年4.950% | 每年5.300% | 每年5.400% | ||||||||||||||||||
| 利息支付日期： | 每年6月24日和12月24日半年付息，首期付息日為2024年12月24日。 | 每年6月25日和12月25日半年付息，首期付息日為2024年12月25日。 | 每年6月25日和12月25日半年付息，首期付息日為2024年12月25日。 | 每年6月25日和12月25日半年付息，首期付息日為2024年12月25日。 | 每年6月25日和12月25日半年付息，首期付息日為2024年12月25日。 | 每年6月25日和12月25日半年付息，首期付息日為2024年12月25日。 | 每年6月25日和12月25日半年付息，首期付息日為2024年12月25日。 | 每年6月25日和12月25日半年付息，首期付息日為2024年12月25日。 | ||||||||||||||||||
| 可自願贖回： | 在T+10 bps時可上調提前還款。 | 在T+10 bps時可上調提前還款。 | 2027年5月25日之前，在T+10 bps時可上調提前還款；之後按面值贖回。 | 2029年5月25日之前，在T+10 bps時可上調提前還款；之後按面值贖回。 | 2031年4月25日之前，在T+15 bps時可上調提前還款；之後按面值贖回。 | 2034年3月25日之前，在T+15 bps時可上調提前還款；之後按面值贖回。 | 2053年12月25日之前，在T+15 bps時可上調提前還款；之後按面值贖回。 | 在2063年12月25日之前，以T+20個基點的價格進行贖回；在2063年12月25日及之後，按面值贖回。 | ||||||||||||||||||
| 計息規則： | 30/360 | 30/360 | 30/360 | 30/360 | 30/360 | 30/360 | 30/360 | 30/360 | ||||||||||||||||||
| CUSIP / ISIN： | 437076CX8 / 美國437076CX85 | 437076CZ3 / 美國437076CZ34 | 437076DB5 / 美國437076DB56 | 437076DC3 / 美國437076DC30 | 437076DD1 / 美國437076DD13 | 437076DE9 / 美國437076DE95 | 437076DF6 / 美國437076DF60 | $600,000,000截至2025年12月24日到期的浮動利率票據 | ||||||||||||||||||
| 證券名稱： | 浮動利率票據到期日為2025年12月24日（“浮動利率票據”） | ||||
| 每個單位10美元 | $600,000,000 | ||||
| 到期日： | 2025年12月24日 | ||||
| 利率基準： | 根據2024年6月17日的初步招股書補充文件中定義的複利SOFR計算 | ||||
| 利率點差： | 33個基點 | ||||
| 利息支付日期： | 每年3月24日，6月24日，9月24日和12月24日支付利息，自2024年9月24日起 | ||||
| 利息結算日 | 自2024年9月24日起，每次利息支付日 | ||||
| 初始利息確定日： | 2024年9月20日 | ||||
| 利息確定日: | 每次利息重置日前第二個美國政府證券業務日 | ||||
| 美國政府證券業務日： | “美國政府證券業務日”是指除星期六、星期日或證券行業金融市場協會建議其成員的固定收益部門整個關閉的日子外的任何日子 | ||||
| 初始利率確定: | 利率確定為2024年9月20日確定的複利SOFR加上擴展，從2024年6月25日起計算到但不包括第一個利息支付日，計算方法如2024年6月17日的初步招股説明書所述。 | ||||
| 向公眾定價: | 100.000% | ||||
| 贖回: | 浮動利率票據在到期前不得贖回。 | ||||
| 日計數約定： | 實際/360 | ||||
| CUSIP / ISIN： | 437076CY6 / US437076CY68 | ||||
| 聯席簿記管理人： | 富國證券有限責任公司。 美國銀行證券公司 高盛和公司有限責任公司 大摩資源lof 巴克萊銀行股份有限公司 德意志銀行證券公司 美國合眾銀行投資公司 Wells Fargo Securities, LLC | ||||
| 聯合經辦人： | 瑞穗證券美國有限責任公司 RBC Capital Markets，LLC TD Securities (USA) LLC Truist證券有限公司 BNY Mellon資本市場有限責任公司 花旗集團全球市場公司。 滙豐證券（美國）公司。 Siebert Williams Shank & Co., LLC | ||||