425

由斯倫貝謝 N.V. 提交

根據1933年《證券法》第425條

並被視為根據第 14a-12 條提交

下 1934 年的《證券交易法》

標的公司:ChampionX 公司

申報人的美國證券交易委員會文件編號:001-38441

日期: 2024 年 6 月 17 日

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在彈性市場中提高利潤率並利用技術 Olivier Le Peuch,首席執行官 2024 年 6 月 17 日


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免責聲明前瞻性陳述本演示文稿以及我們所作的其他陳述包含 聯邦證券法所指的 “前瞻性陳述”,包括任何非歷史事實的陳述。此類語句通常包含諸如 “期望”、“可能”、“可以” 之類的詞語 “相信”、“預測”、“計劃”、“潛力”、“預測”、“前兆”、“預測”、“前景”、“展望”、“預期”、“估計” “打算”、“預測”、“野心”、“目標”、“目標”、“計劃”、“思考”、“應該”、“可以”、“會”、“將”、“看見”, “很可能” 和其他類似的詞語。前瞻性陳述涉及在不同程度上存在不確定性的問題,例如有關我們的財務和業績目標以及其他有關預測或預期的陳述,或 取決於我們的業務前景;整個SLB及其每個部門(以及每個部門內特定業務領域、地理區域或技術)的增長;石油和天然氣需求和產量的增長;石油和天然氣的需求和產量增長;石油和天然氣 天然氣價格;有關能源轉型和全球氣候變化的預測或預期;運營程序和技術的改進;SLB和石油和天然氣行業的資本支出;我們的業務戰略,包括數字化 以及 “適合盆地發展”,以及我們客户的戰略;我們的資本配置計劃,包括股息計劃和股票回購計劃;我們的APS項目、合資企業和其他聯盟;正在進行的投資的影響 烏克蘭在全球能源供應方面的衝突;原材料的獲取;未來的全球經濟和地緣政治狀況;包括自由現金流在內的未來流動性;以及未來的經營業績,例如利潤水平。這些陳述是 受風險和不確定性的影響,包括但不限於不斷變化的全球經濟和地緣政治狀況;客户勘探和生產支出的變化,以及石油和天然氣勘探水平的變化;以及 發展;客户和供應商的經營業績和財務狀況;無法實現我們的財務和績效目標以及其他預測和預期;無法實現我們的淨零碳排放目標或中期減排目標;世界主要地區的總體經濟、地緣政治和商業狀況;烏克蘭持續的衝突;外匯風險; 通貨膨脹;政府貨幣政策的變化;定價壓力;天氣和季節性因素;健康流行病的不利影響;原材料的供應和成本;業務調整、延遲或取消;面臨的挑戰 我們的供應鏈;產量下降;未來收費的幅度;無法認識到我們的業務戰略和舉措帶來的效率和其他預期收益,例如數字或新能源,以及我們的成本降低 戰略;政府法規和監管要求的變化,包括與海上石油和天然氣勘探、放射源、爆炸物、化學品和氣候相關舉措相關的法規和監管要求的變化;技術無法滿足 勘探領域的新挑戰;替代能源或產品替代品的競爭力;以及本演示文稿以及我們最近向美國證券交易委員會(“SEC”)提交或提供給美國證券交易委員會(“SEC”)的10-K、10-Q和8-K表中詳述的其他風險和不確定性。本演示文稿還包括與以下內容相關的前瞻性陳述 SLB和ChampionX之間的擬議交易,包括有關交易收益和預期交易時間的聲明。 如果其中一項或多項風險或不確定性成為現實(或 任何此類發展變化的後果),或者如果我們的基本假設被證明不正確,實際結果或結果可能與我們的前瞻性陳述中反映的結果存在重大差異。本文中的前瞻性陳述和其他陳述 有關我們的環境、社會和其他可持續發展計劃和目標的陳述並不表示這些陳述對投資者來説一定是重要的,也不表示必須在我們向美國證券交易委員會提交的文件中披露。此外, 與環境、社會和可持續發展相關的歷史、當前和前瞻性陳述可能基於衡量仍在發展的進展的標準、持續演變的內部控制和流程以及假設 將來可能會發生變化。本演示文稿中的聲明是截至本演示之日發表的,SLB不表示有任何意圖或義務公開更新或修改此類聲明,無論是由於新的陳述所致 信息、未來事件或其他方面。折舊和攤銷、利息支出和利息收入。調整後的息税折舊攤銷前利潤率的計算方法是調整後的息税折舊攤銷前利潤除以收入。管理層認為,排除費用和貸項 調整後的息税折舊攤銷前利潤使其能夠更有效地評估SLB在一段時間內的運營情況,並確定可能被排除項目所掩蓋的經營趨勢。本演示包括 非公認會計準則財務指標,包括調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤率。SLB無法提供這些前瞻性陳述的對賬表 非公認會計準則財務指標之所以改為公認會計原則指標,是因為預測和量化某些指標固有的困難和不可預測性,如果不進行不合理的努力,這些指標就無法確定 此類核對所需的數額,這些金額可能很大。調整後的息税折舊攤銷前利潤表示税前收入(虧損),不包括費用和抵免額、有關與ChampionX交易的附加信息以及地點 To Find It 關於擬議交易,SLB於2024年4月29日向美國證券交易委員會(“SEC”)提交了關於S-4表格的註冊聲明(經修訂的, “S-4表格”),其中包括ChampionX的委託聲明,也構成SLB關於擬議交易中將發行的SLB股份的招股説明書(“代理人”) 聲明/招股説明書”)。美國證券交易委員會於2024年5月15日宣佈S-4表格生效。SLB 和 ChampionX 於 2024 年 5 月 15 日向美國證券交易委員會提交了最終委託書/招股説明書 (https://www.sec。gov/Archives/edgar/data/87347/000119312524139403/d818663d424b3.htm),它於2024年5月15日左右首次郵寄給ChampionX股東。SLB和ChampionX也可以向美國證券交易委員會提交其他相關文件 關於擬議的交易。本文件不能替代S-4表格或委託書/招股説明書或SLB或ChampionX可能向美國證券交易委員會提交的任何其他文件。投資者和安全 如果是,我們敦促持有人仔細完整地閲讀註冊聲明、委託書/招股説明書和可能向美國證券交易委員會提交的任何其他相關文件,以及這些文件的任何修正或補充 當它們因包含或將要包含有關擬議交易的重要信息而可用時。投資者和證券持有人將能夠免費獲得S-4表格和 委託書/招股説明書(如果有)和其他包含有關SLB、ChampionX和擬議交易重要信息的文件,可通過美國證券交易委員會維護的網站 http://www.sec.gov 獲得。已提交文件的副本 SLB與美國證券交易委員會合作或提供給美國證券交易委員會將在SLB的網站上免費提供,網址為 https://investorcenter.slb.com。ChampionX 向美國證券交易委員會提交或提供給美國證券交易委員會的文件的副本將免費提供 ChampionX 的網站位於 https://investors.championx.com。SLB或ChampionX網站上包含或可通過SLB或ChampionX網站訪問的信息未以引用方式納入本通信。招標SLB的參與者, ChampionX及其各自的某些董事和執行官可能被視為擬議交易的代理人徵集的參與者。有關SLB董事和執行官的信息, 包括通過持有證券或其他方式對其直接或間接權益的描述,載於SLB在其2024年年度股東大會的委託書中 (https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0000087347/000130817924000033/lslb2024 def14a。htm),於 2024 年 2 月 22 日向美國證券交易委員會提交,包括根據標題為 “董事薪酬”、“證券” 的章節提交 管理層和董事會的所有權”、“薪酬討論與分析”、“2023 年薪酬決策和結果”、“2023 年總薪酬要素”、“長期股權激勵獎勵”, “高管薪酬表”、“2023年基於計劃的獎勵的發放”、“2023年底的未償股權獎勵”、“終止或變更時的潛在付款” 控制” 和 “薪酬與績效比較”,以及SLB截至2023年12月31日財年的10-K表年度報告 (https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0000087347/000095017024006884/slb-20231231.htm),該文件於2024年1月24日向美國證券交易委員會提交,包括根據標題為 “第10項” 的章節提交。 董事、執行官和公司治理”,“第11項。高管薪酬”,“第12項。某些受益所有人的擔保所有權和管理層及相關股東事務”,以及 “第13項。 某些關係和關聯交易,以及董事獨立性”。有關ChampionX董事和執行官的信息,包括對他們通過持有證券或其他方式的直接或間接利益的描述, 載於ChampionX於2024年4月3日向美國證券交易委員會提交的2024年年度股東大會委託書(https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0001723089/000172308924000079/championx-20240401.htm)中, 包括在標題為 “高管薪酬要點”、“董事薪酬”、“2023年董事薪酬表”、“某些受益所有人和管理層的擔保所有權” 的章節下, “薪酬討論與分析”、“2023年主要薪酬概述”、“我們的高管薪酬計劃要素”、“長期股權激勵薪酬”、“額外高管 薪酬治理注意事項”、“高管薪酬表”、“解僱或控制權變更時的潛在付款” 以及 “薪酬與績效” 以及ChampionX截至2023年12月31日財年的10-K表年度報告 (https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1723089/000172308924000011/championx-20231231.htm),該文件於2024年2月6日向美國證券交易委員會提交,包括根據標題為 “第10項” 的章節提交。董事、執行官和 公司治理”,“第11項。高管薪酬”,“第12項。某些受益所有人的擔保所有權以及管理層和相關股東事務” 和 “第13項。某些關係及相關關係 交易和董事獨立性”。有關代理招標參與者的其他信息以及其通過證券持股或其他方式對直接和間接利益的描述,包含在S-4表格和委託書/招股説明書中,並將包含在此類材料可用後向美國證券交易委員會提交的有關擬議交易的其他相關材料中。投資者應閲讀 在做出任何投票或投資決定之前,請仔細填寫S-4表格和委託書/招股説明書。您可以使用上述來源從SLB或ChampionX免費獲得這些文件的副本


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SLB的增長超過了市場,同時擴大了利潤率。成熟、整合的北美運營處於門檻之內 Key 國際市場和深水區持續增長數字化、鋁業趨勢和脱碳化


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2025 年調整後的息税折舊攤銷前利潤目標已步入正軌通過生產化學技術增加運營支出敞口,並將實現 除了成熟的資本支出不斷增長外,合併後的北美有利於生產和井下化學,ChampionX還是二疊紀的領導者。假設CHX將於2025年1月1日關閉,國際和海上具有顯著的協同潛力


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OneSubsea 以同行領先的利潤率和低資本密集度增強海底風險敞口海底多相領域的領導者 增壓和海底氣體壓縮技術最大的海底樹木安裝基地,支持技術部署和現場壽命解決方案增加深水資源 曝光提供了新的整合機會,包括電氣化有望實現長期利潤率擴張並加速協同效應。調整後的息税折舊攤銷前利潤率資本支出佔收入的百分比 2021 年青少年中期的低單個百分比 數字 2023 高青少年低位個位數


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通過增加的數字增長提高 SLB 利潤率 2024 年第三季度 Cloud、Al 和 Edge 同比增長 +32% +48% +68% +88% DELFI 用户計算聯網資產自動鑽探時間 1. 2021 年至 2023 年為實際收入,2024 年為預計收入。2. 2025 年及以後為預計收入數據。


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專注於利潤率和回報,SLB在關鍵的、有彈性的市場中處於強勢地位,例如中東的天然氣和 亞洲、深水、勘探和數字化都在持續增長。我們有望實現2025年調整後的息税折舊攤銷前利潤目標,而ChampionX的加入將超過該目標。OneSubsea的利潤率處於同行領先地位,我們將保持不變 通過技術部署和現場生命週期解決方案專注於收入質量。在雲、Al 和邊緣技術的推動下,數字化正在加速發展。數字是 提供可觀的利潤。我們將繼續優化運營結構並加快效率計劃,以提高我們的利潤率和回報率。我們準備在2024年和2025年繼續擴大利潤率。