註冊聲明號333-264388
根據424(b)(2)條款提交

定價補充文件於2024年6月13日發佈，對應於2022年5月26日的招股書。
招股説明書補充文件，日期為2022年5月26日，以及產品補充文件，日期為2022年7月22日，

75000美元。中期票據系列I到期日為2027年6月21日的自動敲出障礙收益票據，連帶式付息。標的為特斯拉公司的普通股。

條款:

票據的具體條款:

¹上述票面總和和流向蒙特利爾銀行的金額反映的是蒙特利爾銀行在定價日或之前建立對衝頭寸的彙總金額，這些彙總金額可能因市場情況而變化。某些經銷商曾放棄某些或全部銷售佣金、費用或佣金。購買這些票據以供銷售到某些收費諮詢賬户的某些經銷商的公開發行價格，在票面總額為1000美元時為957.50美元和1000美元之間。

*保留兩位小數。

投資票據存在風險，包括本文件P-5頁開始描述的風險，產品補充材料PS-6頁開始描述的“有關票據的附加風險因素”部分和招股書補充材料S-1頁和招股説明書第8頁開始描述的“風險因素”部分。

美國證券交易委員會或任何州的證券委員會未批准或不批准這些票據或通過本文件、產品補充説明書、招股書或説明書的準確性。任何相反的陳述都是一種犯罪行為。該票據將是我們的無擔保債務，不會是由美國聯邦存款保險公司、存款保險基金、加拿大存款保險公司或任何其他政府機構、工具或其他實體所保險的儲蓄賬户或存款。

根據上述條款，本日估計的票面初始價值為每1000美元933.03美元。但是，如下文更詳細地討論，任何時候票據的實際價值將反映許多因素，無法準確預測。

蒙特利爾銀行資本市場

票據的關鍵術語：

¹根據隨附的產品補充材料中描述的市場混亂事件的發生情況。

²您應該閲讀本文檔以及2022年7月22日日日期的產品補充説明，2022年5月26日日期的説明書備擇頁以及2022年5月26日日期的説明書。本文檔與下面列出的文件一起包含了筆記的條款，替代了以前或同時的口頭聲明以及我們或代理商的任何其他書面材料，包括初步或指示性定價條款，通訊，交易思路，實施結構，樣品結構，信息牌，手冊或其他教育材料。在您投資筆記之前，您應該仔細考慮其他事項，其中包括產品補充説明中有關筆記的其他風險因素。建議您在投資之前諮詢您的投資，法律，税務，會計和其他顧問。

注：附加條款

2022年7月22日日期的產品補充説明： https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/927971/000121465922009102/r712220424b2.htm

您可以在SEC網站上訪問這些文件，在www.sec.gov上訪問方式如下（或者如果該地址已更改，請查看我們的提交替代方案相關日期的提交）：

您對筆記的投資可能會造成損失。 —筆記不保證任何本金回報。如果未自動贖回筆記，則到期時的付款將基於最終水平以及是否發生觸發事件。如果最終水平低於其初始水平的1％，則將出現觸發事件，並且每1％的最終水平比初始水平低，則您將失去本金金額的1％。在這種情況下，您在到期時將收到的現金金額少於票面金額，可能為零。因此，您可能會失去全部投資。

2022年5月26日招股書説明書和2022年5月26日招股書：
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0000927971/000119312522160519/d269549d424b5.htm

我們在SEC網站上的中央索引密鑰（CIK）為927971。本文件中使用的“我們”、“我們的”或“本公司”是指蒙特利爾銀行。

所選風險考慮事項

認購證券的投資涉及重大風險。投資認購證券並不等同於直接投資標的資產。這些風險在產品補充説明書中的“認購證券的其他風險因素”章節中有更加詳細的解釋。

與認購證券的結構或特性相關的風險

與參考資產相關的風險

一般風險因素

一千美元投資的假設到期付款示例

下表説明瞭一張票據的到期假設付款，假設票據未自動贖回。這些假設支付基於1,000美元票據的投資，假設的初始水平為100.00美元，觸發水平為60.00美元（假設初始水平的60.00%），看漲水平為100.00美元（假設初始水平的100.00%），假設的最終水平區間和到期付款的影響。

以下假設示例旨在幫助您理解票據條款。如果票據未自動贖回，您在到期時實際收到的現金金額將取決於參考標的的最終水平。如果票據在到期之前自動贖回，則以下虛擬示例將不再相關，您將在適用的看漲結算日收到每1,000美元本金金額，加上適用的有條件票息。

正如上面更詳細地討論的那樣，您在票據上的總回報還將取決於應計附帶票面利息的附帶菜單日期數量。您有可能只收到到期時應付的款項，而沒有其他付款。到期時的款項不會超過本金金額，並且可能會顯著少。

美國聯邦税務信息

通過購買票據，每個持有人同意（在沒有法律變更、行政裁定或司法裁定的情況下）將每張票據視為按照美國聯邦所得税目的先付的附帶收入衍生合約。在我們的代表，邁博倫律師事務所的意見中，通常將票據作為就參考資產而言的預付先發附帶收入衍生合約的處理是合理的美國聯邦所得税目的。然而，您對票據的美國聯邦所得税後果還存在不確定性，美國國內税務局可能會主張應以與上述税務處理不同的方式對票據徵税。請參閲隨附的產品補充材料中的討論，在“補充税務注意事項——補充美國聯邦所得税注意事項——票據作為由債務部分和看跌期權組成的投資單元、預付附帶收入衍生合約或預付衍生合約處理的票據——票據作為預付附帶收入衍生合約處理”的部分中描述。與票據相關的所有税務問題都應根據您自己的具體情況向您的税務顧問諮詢。

根據美國國內税務服務局的最新指導意見，在此定價説明的發行日之後發行的票據（如本説明書所述），如果這些票據不是“Delta One”工具，則不適用涉及股息等效支付的代扣。根據我們的確定，票據不是“Delta One” 工具，因此非美國持有人（在產品補充材料中定義）通常不會在票據下受到股息等效支付的代扣税。

分銷補充計劃（利益衝突）

BMOCM將以反映封面上佣金的購買價格從我們處購買票據。BMOCM已告知我們，作為發放票據的一部分，它將把票據重新提供給其他經銷商出售。BMOCM將不超過封面頁所規定的佣金向BMOCM重新提供票據的每個該類經銷商或BMOCM另外委託銷售票據的經銷商。

某些購買此票據以出售給某些基於費用的委託賬户的經銷商可能會放棄部分或全部銷售佣金、費用或佣金。在這些賬户中購買票據的投資者所支付的公開發售價格可能低於本文件封面頁所設定的票面金額。將票據保留在這些賬户中的投資者可能需要支付投資顧問或該賬户的管理人基於這些賬户中持有的資產量（包括票據）收取的費用。

我們將在定價日期後超過一個工作日的日期上交票據。根據《證券交易法》第15c6-1條的規定，除非交易另有明確約定，否則二級市場上的交易通常需要在一個工作日內結算。因此，希望在發行日期前一個交易日以上交易票據的購買者將需要指定替代的結算安排以防止未能履行。

我們直接或間接擁有BMOCM的所有流通股權，BMOCM是本次發行的代理。根據FINRA規則5121的規定，BMOCM未經客户事先書面批准，不得以其自主賬户的名義銷售本次發行的票據。

您不應將本次票據發售視為對獲得與參考資產相關聯的投資或購買票據的適宜性的建議。

BMOCM可能會在票據市場中提供市場報價，但不構成義務。BMOCM將自行決定其願意提供的任何二級市場價格。

我們可能會在票據的初始銷售中使用本定價説明書。此外，BMOCM或我們的另一個關聯公司可能會在票據的初始銷售之後的市場交易中使用此定價説明書。除非BMOCM或我們在銷售確認書中另行通知您，否則BMOCM將在市場交易的交易中使用此定價説明書。

發行約三個月期間，我們或我們的關聯方有意從投資者手中購買票據的價格（如有）以及BMOCM可能通過一個或多個金融信息供應商公佈的票據價值，而這些價值可能出現在任何券商賬户結單上，將反映從我們在其它時間確定和適用的票據估值中計算出的臨時上調。此臨時上調代表我們或我們的關聯方期望在票據有效期內實現的對衝利潤的一部分及任何發行中支付的承銷折扣和銷售佣金。這個臨時上調的金額將在三個月期間線性下降至零。

票據及有關的購買票據的要約和在此規定下的出售票據，不構成在任何非美國司法管轄區的公開發行，並且只根據相關司法管轄區的私人發行條例向個別認定的投資者提供。票據未且不會在任何位於美國以外的證券交易所或註冊處註冊，也未在任何非美國證券或銀行監管機構註冊。本文件的內容未經任何非美國證券或銀行監管機構的審查或批准。任何希望從美國以外購買票據的人應當尋求相關要求的諮詢或法律顧問。

英屬維爾京羣島。票據未經英屬維爾京羣島法律法規登記，也未有任何監管機構就本文件的準確性或充分性發表意見或批准。此定價補充文件及相關文件不構成任何公開發行、邀請或招募，為了英屬維爾京羣島證券和投資業務法案2010年而言。

開曼羣島。根據開曼羣島的《公司法》（修訂），即使由發行人或其代理人代表發行人發出邀請，但該發行人在開曼羣島上市交易所上市以前，也不可以向開曼羣島公眾發出認購票據的邀請。發行人目前不在開曼羣島證券交易所上市，因此，發行人（或其任何經銷商代表）不會向開曼羣島公眾發出邀請。此處不授權以任何方式向開曼羣島公眾發出邀請或招募認購票據。本處未向開曼羣島公眾發出認購票據的邀請。

多米尼加共和國。本定價補充文件中的任何內容都不構成在多米尼加共和國出售證券的邀請。票據未註冊也不會在多米尼加共和國證券市場監管局（Superintendencia del Mercado de Valores）根據《證券法規249-17》（Securities Law 249-17）註冊。未經境內證券市場監管局批准，此票據不能在多米尼加共和國境內或向多米尼加共和國人（根據《證券法規249-17》及其法規所定義的人）出售。未遵守這些指令將可能構成違反《證券法規249-17》及其法規。本定價補充文件中的任何內容都不構成在多米尼加共和國出售證券的邀請。票據未註冊也不會在多米尼加共和國證券市場監管局（Superintendencia del Mercado de Valores）根據《證券法規249-17》（Securities Law 249-17）註冊。未經境內證券市場監管局批准，此票據不能在多米尼加共和國境內或向多米尼加共和國人（根據《證券法規249-17》及其法規所定義的人）出售。未遵守這些指令將可能構成違反《證券法規249-17》及其法規。

以色列。本定價補充文件僅適用於1968年以色列證券法的第一部修正案中列出的投資者。沒有準備或提交也不會準備或提交涉及此處提出的票據的以色列相關財務法律條例的招股説明書。票據不能在以色列以外的地方轉售，除非轉售給列入1968年以色列證券法的第一部修正案名單的投資者。在以色列不會執行任何允許在該地執行票據的舉措或分發任何提供文件或任何其他材料以公開方式在以色列分發的文件。特別是，以色列證券管理局未審查或批准任何提供給以色列受讓人的材料。在以色列向受讓人提供的任何材料，不得為任何其他目的複製或使用，並且不應向任何其他人提供，除非已由我們或銷售代理提供副本。

本定價補充文件或任何與票據有關的其它發行材料均不得視為根據1995年《投資諮詢、投資營銷和投資組合管理法》提供的任何建議或意見，包括投資建議或投資營銷，購買任何票據將基於投資者自己的理解，為投資者自己的利益和為投資者自己的帳户而不是旨在分銷或提供給其他方。在購買票據時，每位投資者都聲明具有財務和業務方面的知識、專業知識和經驗，以便能夠評估投資票據的風險和利益，而不依賴於所提供的任何材料。

墨西哥。票據未在由墨西哥國家銀行和證券委員會管理的國家證券註冊處（National Registry of Securities）註冊，也不得在墨西哥公開銷售。本定價補充文件及相關文件也不得在墨西哥公開分發。票據僅可根據證券市場法第8條的私人發行要求發行。

瑞士。本定價補充文件不意在構成購買或投資任何票據的要約或邀請。本定價補充文件及與票據相關的任何其他發行或市場營銷材料都不符合瑞士金融服務法（"FinSA"）第35至35a條的規定要求，不能作為在瑞士公開銷售票據的招股説明書，並且未就票據提交審核或獲得瑞士審核機構的批准。本定價補充文件或任何與票據相關的其它發行或市場營銷材料都沒有被提交以供瑞士審核機構（Prüfstelle）審查和批准。票據未被準許或擬準許在任何交易場所（瑞士六大交易所或任何其他交易所或任何多邊交易場所）上交易。任何與票據相關的發行或市場營銷材料均不能公開分發或以其他方式在瑞士公開提供。票據不能在墨西哥國家銀行和證券委員會維護的國家證券註冊處（National Registry of Securities）註冊，也不得在墨西哥公開銷售。本定價補充文件及相關文件也不得在墨西哥公開分發。票據僅可根據證券市場法第8條的私人發行要求發行。

瑞士。本定價補充文件不意在構成購買或投資任何票據的要約或邀請。本定價補充文件及與票據相關的任何其他發行或市場營銷材料不符合《瑞士金融服務法》（"FinSA"）第35至35a條的規定要求，不能作為在瑞士公開銷售票據的招股説明書，並且未就票據提交審核或獲得瑞士審核機構的批准。本定價補充文件或任何與票據相關的其它發行或市場營銷材料都沒有被提交以供瑞士審核機構（Prüfstelle）審查和批准。票據未被準許或擬準許在任何交易場所上交易。任何與票據相關的發行或市場營銷材料均不能公開分發或以其他方式在瑞士公開提供。本定價補充文件並非意在構成購買或投資任何票據的要約或邀請。本定價補充文件及與票據相關的任何其他發行或營銷材料都不符合瑞士金融服務法（"FinSA"）的要求，不能作為在瑞士公開銷售票據的招股説明書。

本定價補充文件及與票據相關的任何其他發行或市場營銷材料沒有被提交或獲得瑞士審核機構（Prüfstelle）的批准。票據未被準許或擬準許在任何交易場所上交易。任何與票據相關的發行或市場營銷材料均不能公開分發或以其他方式在瑞士公開提供。

票據除符合第36條第1款FinSA列舉的招股説明書製備例外情況（如有），否則在瑞士不能直接或間接地面向公眾公開發行。發行人或任何邀約人不需要在任何情況下發布根據第35條FinSA的招股説明書，概念“公開發行”應符合FinSA中第3條g和h概念的要求以及瑞士金融服務法規中的要求。

票據不構成瑞士《集體投資計劃法》（Collective Investment Schemes Act）規定的集體投資計劃的參與。它們不受瑞士金融市場監管局（"FINMA"）的批准或監管，投資者購買票據不會受到CISA或FINMA監管。

進一步限制：不適用於符合FinSA第86段第2款的“具有衍生品性質的債務證券”的票據，這些票據不得在與FinSA意義下涉及的的任何情況下供應或分銷，並且不能向瑞士零售客户（Privatkunde）提供。

以下司法管轄區也可出售該票據： 但在每個司法管轄區內，必須遵守所有適用的法律進行銷售。

有關票據初始預估價值的其他信息

本日起票據的預估初始價值等於以下假想組成部分價值的總和：

預估初始值所用的內部資金利率一般代表我們傳統固定利率債務信用點差的折扣。衍生品交易的價值是從我們的內部定價模型中推導出來的。這些模型是基於交易市場上可比的衍生品工具的交易價格等因素以及其他輸入因素，包括波動性、股息率、利率和其他因素。因此，票據的預估初始價值是基於定價日市場條件來確定的。

參考標的

我們從公開可獲得的文件中獲取了以下信息。我們沒有獨立核實以下信息的準確性或完整性。我們沒有與參考資產發行人建立關聯，參考資產發行人也沒有對票據負任何義務。本文件僅與票據有關，與參考資產的股票無關。我們或我們的任何關聯公司都不參與準備下面所述公開可獲得的文件。我們或我們的任何關聯公司都沒有在發行票據的過程中就參考資產進行盡職調查。無法保證截至本文所述日期之前的所有事件（包括可能影響下面所述公開可獲取的文件的準確性或完整性的事件以及可能影響參考資產股票交易價格的事件）都已經或將被公開披露。關於參考資產的任何後續披露事件或未披露或披露不充分的重大未來事件可能會影響每個觀察日期和估值日期上的參考資產股票價格，從而可能影響票據的支付。

選擇參考資產並不代表買入或賣出參考資產股票的建議。我們及我們的任何關聯公司均不向您作出參考資產股票表現的陳述。相關參考資產根據《交易法》和1940年《投資公司法》在SEC提交的信息可通過SEC網站http://www.sec.gov獲得。

我們建議您在投資説明條款之前，查看相關參考資產的近期水平。

特斯拉公司設計、開發、製造、銷售和租賃新能源車、能源發電和儲存系統並提供相關服務。交易所法案下公司提交的信息可查閲其SEC檔案號：001-34756或其CIK代碼：0001318605。其普通股在納斯達克全球精選市場以“TSLA”為代碼標的進行交易。

票據有效性

在奧斯勒·豪斯金律師事務所的意見中，該票據的發行和銷售已經得到銀行的所有必要公司行動的合法授權，符合高級契約規定，並且當該定價説明書被附加並在代表該票據的主票據上得到茲注時，該票據將已經合法執行和發行，就票據有效性受安大略省法律或適用於該法律的加拿大法律管轄範圍的限制而言，將是銀行的有效債務，但僅限於以下限制：(i)高級契約中的可執行性可能受到加拿大存款保險公司法(Canada)、清盤和重組法(Canada)以及破產、無力償還債務、重組、託管、安排或清盤法或其他普遍影響債權人權利行使的類似法律的限制； (ii)高級契約的強制執行可能受到公平原則的限制，包括公平救濟諸如特別執行和禁制令僅能由有管轄權的法院酌情授予的原則；(iii)根據貨幣法(Canada) ，加拿大法院的判決必須以加元支付，並且此類判決可能基於除付款日以外的某一天存在的匯率； (iv)高級契約的可執行性將受到《2002年限制法令》(安大略省)中包含的限制的限制，並且此類法律顧問並沒有表達關於法院可能會發現高級債務契約中的任何條款未能按照該法令試圖變更或排除限制期限而無法執行的任何意見。 本意見日期為此文件的日期，並僅限於安大略省和適用於安大略省的加拿大聯邦法律的內容。此外，此意見還需要在銀行蒙特利爾提交給證券交易委員會且日期為2022年5月26日的6-K表格中以展示為附錄5.3的文件中所述的關於託管人授權、執行和交付契約，簽名的真實性和某些事實的傳統假設條件下進行。

在美國紐約州法律的適用範圍內，據梅雅布朗律師事務所的意見，當此定價説明書已附在並被註明在代表票據的主票據上，且票據已如本説明書所述發行和出售時，票據將是蒙特利爾銀行的有效、具有約束力的債務，有資格享受優先債券的相關權益，但受適用的破產、破產和類似法律及普遍適用的合理性和公平性原則（包括但不限於誠信、公平交易和無惡意行為的觀念） 的制約。本意見是至今為止給予的，並僅限於美國紐約州法律的適用範圍。就涉及受安大略省法律或適用於該省的加拿大法律管轄的事項，梅雅布朗律師事務所假定沒有對發行人的加拿大法律顧問Osler、Hoskin & Harcourt LLP提出的意見進行獨立調查或審查，並假定該意見上所表達的問題是有效的。就受託人授權、執行和交付優先債券和簽名的真實性等問題，以及訴訟各方權利、合理性和公平性等問題，梅雅布朗律師事務所對銀行和其他來源的某些事實進行了諮詢，所有上述事項均已在梅雅布朗律師事務所於2022年5月26日的法律意見中作出説明，該意見已作為蒙特利爾銀行於2022年5月26日通過6-K報告提交給SEC的附表之一進行了歸檔。

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