附錄 5.1

安賽樂米塔爾 S.A。
24-26, 阿夫朗什大道
L-1160 盧森堡
盧森堡, 2024 年 6 月 17 日

O/Ref。:TKA/AFR
回覆:安賽樂米塔爾——發行5億美元、利率為6.000%、2034年到期的票據和5億美元的票據(6.350%) 2054 年到期的百分比票據

女士們、先生們,

1。我們 曾擔任安賽樂米塔爾的盧森堡法律顧問 societé anonyme 根據盧森堡法律組織 註冊辦事處位於盧森堡 L-1160 阿夫朗什大道 24-26 號,並在盧森堡註冊 註冊於 商業與社會 (“RCS”)編號為 B 82.454(“公司”),位於 根據F-3表格(“註冊”)上註冊聲明的招股説明書補充文件,與公司的發行有關 聲明”)於 2024 年 6 月 10 日向美國證券交易委員會(“委員會”)提交 根據經修訂的1933年《美國證券法》(“證券法”),(i) 5億美元的 6.000% 2034年到期的百分比票據(“2034年票據”)和(ii)50,000,000美元 6.350% 2054年到期的票據(“2054”) 筆記”,以及與2034年票據一起的 “註釋”)。

2。這個 票據是根據公司在威爾明頓簽訂的2015年6月1日的優先契約(“契約”)發行的 信託,全國協會,作為受託人(“受託人”),花旗銀行作為證券管理人(“證券”) 管理人”),由2024年6月17日與票據有關的第五份補充契約(“第五份補充契約”)作為補充 補充契約”,以及與契約一起的 “契約”)。

ELVINGER HOSS PRUSSEN,匿名公司 | 在盧森堡律師協會註冊 | RCS 盧森堡 B 209469 | 增值税 LU28861577

2,地點温斯頓·丘吉爾 | B.P. 425 | L-2014 盧森堡 | 電話:+352 44 66 440 | 傳真:+352 44 22 55 | www.elvingerhoss.lu

3.為了本法律意見的目的,我們審查了以下內容 文件:

3.1通過電子郵件發送的註冊聲明副本;

3.2通過電子郵件發送的已簽訂契約的副本;

3.3通過電子郵件發送的已簽訂的第五份補充契約的副本;

3.4公司合併公司章程的副本(statuts cordonnés) 截至目前 2023 年 4 月 28 日,該文件於 2023 年 5 月 12 日存放在公司存放於 RCS 的文件中(“章程”);

3.5通過電子郵件發送的由 Henk J. Scheffer(集團合規與數據保護)簽發的證書的掃描副本 高管兼公司祕書,以及融資和資本市場主管莫琳·貝克以財務特別代理人的身份行事 公司持有人,日期為 2024 年 6 月 11 日,證明公司董事會(“董事會”)於 2023 年 12 月 12 日成立 董事會”)已批准了50億美元(50億美元)或等值的資金以籌集資金 以各種貨幣和市場進入債務資本市場,特別是通過公開發行和/或私人發行的資金:歐洲、北歐 美國(加拿大和美國)、巴西或日本,除提供票據和授權外,未使用過其他用途 授權負責日常事務和/或財務特別代理持有人的任何兩名人員有權執行所有協議、輔助文件 以及任何其他文件和/或採取任何必要行動以實施任何此類資金籌集,且此類信封中必須包含美國 公司發行的債券(“高級管理人員證書”);

3.6一款電子產品 未登記司法裁決或解散裁決的證明 未經清算的行政管理 (關於未登記法院判決或未經清算的行政解散的證明) 由破產登記處簽發(破產登記冊)(雷金索爾) 由 RCS 持有和維護的日期 2024 年 6 月 17 日,證明截至 2024 年 6 月 16 日,盧森堡法院尚未就以下問題做出任何裁決 除其他外faillite,付款手續費, 司法重組,司法清算, 或者程序 未經清算的行政解散 (一起, “盧森堡破產程序”)或外國法院的裁決 faillite, concordat 或其他類似物 這些程序必須根據2002年12月19日的法律向RCS提交, 除其他外、RCS(“可申報” 已就該公司向RCS提起外國訴訟”)(“RCS證書”);

3.72024年4月30日向RCS提交的公司授權簽署人名單的副本 2024 年 5 月 6 日(“授權簽署人名單”);以及

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3.8RCS於2024年6月17日發佈的與該公司有關的摘錄的電子副本( “摘錄”)。

下面列出的文件 第3.1至3.8段合稱為 “文件”。

4。我們 於2024年6月17日上午8點29分至8點33分(歐洲中部夏令時)在RCS網站上就該公司進行了查詢,詢問是否 failite (破產), 付款手續費 (暫停付款), 司法重組 (司法重組), 清算 司法機構 (強制清算)裁決,一項決定 清算志願者 (自願清算), 一種程序 解散 未經清算的行政管理 (未經清算的行政解散) 或可提起的外國程序, 或一項指定 一個 臨時管理員 (臨時管理人)或 正義使命 (法院指定的代理人) 已被提起訴訟 有關該公司的RCS(“搜索”)。在搜查時,沒有法院裁決宣佈該公司 受 failite (破產), 付款手續費 (暫停付款), 司法機構清算 (必修 清算), 司法重組 (司法重組),或任命 臨時管理員 (臨時 管理員)或 正義使命 (法院指定的代理人),沒有可提起的外國訴訟或決定 清算 志願者 (自願清算)或程序 未經清算的行政解散 (行政解散 未經清算)已存檔於RCS。該搜索受RCS網站上的免責聲明約束,不透露是否有任何免責聲明 此類法院裁決已經作出,任何此類訴訟或可提起的外國訴訟程序或尚未作出的裁決 已註冊或備案或尚未出現在RCS網站上,或者是否已採取措施宣佈公司受以下約束 上述任何程序或決定 清算志願者 (自願清算)或 未經行政解散 清算 (未經清算的行政解散), 本段所述的搜查結果是限定的 相應地。

我們沒有進行任何查詢 或搜索(無論是在本公司內部還是其他地方),除非另有規定。

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5。對於 本觀點,我們假設公司在 RCS 的文章、摘錄、RCS 證書和文件是 最新、準確和完整。此外,我們還假設我們審查過的所有文件副本均符合 原件,所有原件都是真實和完整的,每個簽名(無論是濕墨還是電子簽名)都是真實的 以這種方式識別的個人的簽名和未被識別的個人的簽名是某人的真實簽名 經正式授權代表文件相關方的人。此外,我們已經假設但尚未證實 (i) 我們審查過的每份文件的事實內容的準確性,(ii) 附註是否符合我們的格式 審查以及 (iii) 票據已根據契約條款進行了認證。我們假設 票據是以現金付款發行的。我們還假設軍官證書中的陳述 是訴訟程序和其中所述事實的真實記錄,也是官員們中描述的決議的真實記錄 證書是在正式召集和組建的董事會會議上有效通過的,並且此類決議是 並保持完全的效力和效力,未經修改、撤銷或終止,並且該信息 截至本意見發表之日,其中所載內容是真實、完整和準確的。此外,我們還假設這些條款沒有 已修訂,授權簽署人名單仍然完全有效,未經修改、撤銷或 終止。我們最終假設,任何外國法律都不會影響此處提出的觀點,而且不受任何限制 任何法院、政府部門的同意、許可、批准、許可、許可或命令,或向其發出通知或備案 或其他監管機構和任何司法管轄區(盧森堡除外)法律或法規所要求的授權 尊重本公司)已就任何文件的訂立和履行或與之有關而編制,或 已獲得並具有充分的效力和效果。

6。這個 意見僅限於盧森堡法律問題(定義見下文)。因此,我們既不表達也不暗示任何觀點或意見 考慮除盧森堡法律以外的任何法律體系,這些法律體系現行且在本協議發佈之日被解釋為現行法律 公佈了盧森堡法院的法庭判例(“盧森堡法律”),我們沒有對此進行任何調查 其他可能相關的法律(包括但不限於文件中提及的法律或法案(盧森堡法律除外)) 適用於提交給我們的任何文件或此處包含的意見。該意見是截至本文發佈之日為止的。沒有義務是 假定在此之後更新本意見或向任何人通報盧森堡法律的任何變化或其結構或適用情況 本意見發佈日期,或我們所知並在本意見發佈之日之後發生的任何可能影響本意見的事項的日期 在任何方面。

7。開啟 上述假設的依據並符合下述條件,同時考慮了上述文件並且 關於盧森堡的所有相關法律,我們認為:

7.1該公司是一家公共有限責任公司(societé anonyme) 合併 並存在於盧森堡。公司擁有被起訴和以自己的名義提起訴訟的能力。

7.2。公司擁有發行和交付票據的所有必要公司權力和權力,並擁有 採取了所有必要的公司行動,無需採取任何其他行動來授權發行和交付 注意事項。

我們對以下問題不發表任何意見 紐約州法律規定的票據的合法性、有效性或可執行性。

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8。這個 此處陳述的觀點受不時生效的任何法律所產生的所有限制的約束 failite (破產), 付款手續費 (暫停付款), 司法重組 (司法重組), 清算, 擔保和所有其他影響債權人權利的類似法律。我們對公司存在的看法完全是有根據的 關於上文第 4 節中描述的文章、摘錄、RCS 證書和搜索。但是,這樣的搜索不能 最終揭示了是否有 faillite (破產), 付款手續費 (暫停付款), 重組 司法機構 (司法重組), 清算或擔保程序已經啟動, 公司文件或其他文件已經啟動 (包括但不限於破產或清算裁決通知、解散決議通知或任命通知 本公司或與公司有關的破產接管人或清算人(或其他類似人員)不得立即被關押在RCS 而且公司檔案中出現的相關文件可能會有所延遲。

9。這個 意見僅限於本文明確陳述的事項,不延伸至也不是 解讀為含義延伸至任何其他事項.在本意見中,盧森堡的法律概念用英語表達, 不使用盧森堡法律中使用的原始法語措辭。有關概念可能與所描述的概念不同 與其他司法管轄區法律中存在的英語術語相同。該意見將受盧森堡法律的管轄和解釋 盧森堡法院對此擁有專屬管轄權.

10。它 據瞭解,該意見只能用於票據的要約和出售。

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11。我們 特此同意將本意見作為公司提供並以引用方式納入的6-K表格報告的附錄5.1提交 加入註冊聲明,以及在 “票據的有效性” 標題下的註冊聲明中使用我們的名字, 擔任該公司的盧森堡法律顧問。因此,在給予這種同意時,我們並不承認我們在任何部分方面都是專家 《證券法》中使用的 “專家” 一詞所指的註冊聲明,包括本附錄 或委員會據此制定的規則和條例.此處表達的觀點自本文發佈之日起提出,並且 我們沒有義務就任何法律發展或事實問題向您或任何其他人提供建議或進行任何調查 在本文發佈之日之後產生的,這可能會影響此處表達的觀點。

真誠地是你的,
ELVINGER HOSS PRUSSEN
societé anonyme
/s/ 蒂埃裏·考夫曼
蒂埃裏·考夫曼
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