附錄 4.1

安賽樂米塔爾,

作為公司,

威爾明頓信託基金全國協會

作為受託人,

花旗銀行,N.A.

作為證券管理員

第五份補充契約 截至 2024 年 6 月 17 日

2034 年到期的 500,000,000 美元 6.000% 票據

50億美元票據 6.350% 2054年到期

截至日期為的高級契約的補充 2015 年 6 月 1 日
規定發放高級職位
債務證券

目錄

目錄 2
演奏會: 3
第 I 條 — 定義;概述 4
第 1.1 節 基本契約的條款 4
第 1.2 節 術語的定義 4
第 1.3 節 普通的 7
第二條-票據的一般條款和條件 7
第 2.1 節 名稱和本金金額 7
第 2.2 節 一般表單 8
第三條-票據的兑換 9
第 3.1 節 由公司選擇兑換 9
第 3.2 節 出於納税原因進行兑換 10
第 3.3 節 選擇贖回;致受託人和證券管理人的通知 10
第 IV 條-控制權變更時的收購要約 11
第 4.1 節 控制權變更時的購買要約 11
第五條——額外款項的支付 13
第 5.1 節 支付額外款項 13
第六條-其他 15
第 6.1 節 可分離性條款 15
第 6.2 節 受託人和證券管理員 15
第 6.3 節 對應方 15
第 6.4 節 修正案 15
第 6.5 節。 適用法律 16
第 6.6 節。 管轄權 16
第 6.7 節。 加工代理 16
第 6.8 節。 豁免陪審團審判 16
第 6.9 節。 電子簽名 17

2

第五份補充契約, 截至2024年6月17日(這是 “第五份補充契約”),在安賽樂米塔爾中, societé anonyme 根據盧森堡大公國(“公司”)法律註冊成立的威爾明頓信託基金,全國協會,全國性協會 銀行協會作為截至2015年6月1日的優先契約下的受託人(“受託人”), 受託人和證券管理人(“基礎契約”,經第五份補充契約補充), “契約”)和全國性銀行協會北卡羅來納州花旗銀行擔任證券管理人(“證券管理人”) 根據契約。

演奏會:

鑑於,公司執行了 並將基礎契約交付給受託人和證券管理人,以便除其他外,為發行提供資金 不時按本金總額分列公司的無抵押證券,分成一個或多個序列待定 由公司根據基本契約執行,並按照《基本契約》的規定進行認證和交付;

鑑於,第 9.01 (h) 節 基礎契約規定公司、證券管理人和受託人簽訂補充契約 基礎契約,規定基礎契約第2.01和3.01節所設想的任何系列證券的形式和條款;

鑑於,公司希望 通過這份第五份補充契約,創建兩份新的證券系列,可在基礎契約下發行,並由 這是第五份補充契約,被稱為公司2034年到期的6.000%票據(“2034系列票據”) 以及該公司2054年到期的6.350%的票據(“2054系列票據”,以及2034系列票據, “票據”)、此類票據的形式和實質內容及其條款、規定和條件將按規定列出 在基本契約和本第五份補充契約中;

鑑於,公司已經交付 根據各節向每位受託人和證券管理人提供法律顧問意見和高級管理人員證書 基本契約的1.02、3.03和9.03,大意是《基本契約》中規定的與基礎契約有關的所有先決條件 受託人對本第五份補充契約的執行和交付已得到遵守,本第五份補充契約的執行也已得到遵守 基本契約允許訂立契約;

鑑於,公司已要求 證券管理人和受託管理人執行和交付第五份補充契約以及所有必要要求 使 (i) 本第五號補充契約成為符合其條款的有效文書,以及 (ii) 在簽訂後將票據設為有效文書 本公司的有效義務已由公司履行並經證券管理人認證和交付, 而且本第五份補充契約的執行和交付在各方面均已獲得正式授權。

3

因此,現在是第五份補編 契約證人:

第 I 條 — 定義;概述

第 1.1 節規定 《基本契約》.

除非本文另有規定 明確規定,基本契約的所有定義、規定、條款和條件將保持完全的效力和效力。 經本第五份補充契約補充後的基本契約在所有方面均已獲得批准和確認,基本契約則在所有方面均已獲得批准和確認,而基本契約 就所有目的而言,本第五份補充契約應被視為同一份文書 轉至特此發行的票據。

第 1.2 節定義 的條款.

出於本第五節的所有目的 補充契約和附註,除非另有明確規定或除非上下文另有要求:

(a)基本契約中定義的術語在本第五份補充契約中使用時具有相同的含義 除非此處另有規定;

(b)本第五號補充契約中任何地方定義的術語自始至終都具有相同的含義;

(c)單數包括複數,反之亦然;以及

(d)標題僅為方便參考,不影響解釋。

“額外基點” 對於2034年系列票據,意味着25個基點,對於2054系列票據,意味着30個基點。

“適用程序” 就保管人進行的任何轉讓、交換或其他活動而言,是指歐洲結算公司和Clearstream代表或為受益人進行的任何轉讓、交換或其他活動 在任何全球票據中的權益,適用於此類轉讓的保存人、歐洲結算和明訊的規則和程序, 交流或其他活動。

“授權官員” 就任何人而言,指董事會執行主席、首席執行官、首席運營官、 首席財務官、財務主管、任何助理財務主管、財務主管、公司祕書、任何副總裁、任何財務 該人的特別代理持有人,僅就公司而言,包括每日事務的任何授權簽署人。

“控制權變更” 指除米塔爾家族一個或多個成員以外的個人(或一羣人)控制的事件 或獲得公司的控制權;前提是控制權變更不應被視為已經發生,除非在變更中 控制期,(i) 如果公司的長期、無抵押和無次級債務按任何一個或多個評級進行評級 機構會對該控制權變更進行評級下調,並且僅當此類評級下調時,才會發生此類降級 控制權的潛在變更期,相關評級機構不會在潛在的控制權變更期限內撤銷此類變更期限 下調評級,使公司的長期、無抵押和無次級債務具有相同或更好的信用評級 該評級機構歸因於評級下調之前的情況,或者 (ii) 如果公司的長期無抵押貸款 而且任何一個或多個評級機構均未對非次級債務進行評級,該變更的評級為負面評級 發生控制。就本定義而言, “控制” 是指指導一個實體的管理和政策的權力, 無論是通過擁有表決資本,還是通過合同或其他方式。

“控制期變更” 指從 (i) 首次公開發布相關控制權變更之日起的期限,具有 發生以及 (ii) 潛在控制權變更期的第一天,並在首次公開之日起 90 天后結束 宣佈相關的控制權變更已經發生(“初始結束日期”),前提是如果有一個或多個評級 各機構在初始結束日期當天或之前公開宣佈已對公司長期無擔保的評級 以及考慮下調評級的非次級債務(“信貸觀察”)、控制權變更 期限應延長至 (i) (a) 配售日期後60天內的較早者 信用觀察和 (b) 初始結束日期或 (ii) 初始結束日期後 60 天的日期。

4

“合併財務 聲明” 指公司最近發佈的:

(a) 經審計的年度合併 財務報表,經董事會批准並由獨立審計師認證;或者,視情況而定

(b) 未經審計(但須經審計) 經董事會批准的(獨立審計師的 “審查”)簡明合併半年財務報表 董事們,

在每種情況下都是按照規定準備的 符合適用的會計準則。

企業信託 辦公室 指 (i) 就受託人而言,紐約州紐約公園大道 277 號 10172,收件人:安賽樂米塔爾票據管理員; 以及 (ii) 就證券管理人而言 (A) 僅用於轉讓、交出或交換證券管理人 次級債務證券:新澤西州澤西城華盛頓大道480號16樓 07310,收件人:證券窗口和(B) 所有其他用途:紐約格林威治街 388 號,紐約州 10013,收件人:花旗銀行代理與信託公司,安賽樂米塔爾。

“利息期” 指自截止日起計利息的期限,如果已經支付了利息,則自利息最多之日起計利息 最近付款。

“負面評級事件” 表示公司未在控制權變更期內獲得公司長期、無擔保的投資等級評級 以及來自至少一家評級機構的不附屬債務.

“付款代理” 指基礎契約下的證券管理人。公司可以指定一個或多個額外的付款代理人。該公司 可以在不通知任何持有人的情況下更改任何付款代理。公司或其任何子公司均可以任何此類身份行事。

“付款地點” 指美國。

5

“潛在的變化 控制期” 是指自安賽樂米塔爾首次公開宣佈可能的控制權變更之日起的期限, 或由任何實際或潛在的競標人或其任何顧問提出,並於相關變更首次公告之日結束 控制權。

“常規記錄日期” 其含義分別載於本文附錄A和附錄B的每個系列的註釋中。

“證券登記處” 指基礎契約下的證券管理人。公司可以任命一名或多名共同註冊商。公司可能會改變 任何證券註冊商,無需通知任何持有人。公司或其任何子公司均可以任何此類身份行事。

“規定到期日” 就2034年系列票據而言,指2034年6月17日,就2054系列票據而言,指2054年6月17日。

“國庫利率” 就任何贖回日期而言,是指公司根據以下兩段確定的收益率。

國庫利率應為 由公司在紐約時間下午 4:15 之後(或每天公佈美國政府證券收益率的時間之後)確定 由聯邦儲備系統理事會),在贖回日之前的第三個工作日根據收益率確定 或在董事會發布的最新統計報告中,該日該時間之後顯示的最近一天的收益率 指定為 “選定利率(每日)-H.15”(或任何繼任名稱)的聯邦儲備系統行長 或出版物)(“H.15”),標題為 “美國政府證券——美國國債固定到期日——名義” (或任何後續標題或標題)(“H.15 TCM”)。在確定國庫利率時,公司應酌情選擇: (1) 美國國債在H.15的固定到期日收益率完全等於從贖回日到適用面值的期限 到期日(“剩餘壽命”);或(2)如果H.15的國債固定到期日不完全等於 剩餘壽命,兩種收益率——一種收益率對應於H.15的美國國債固定到期日,立即短於和 一個收益率相當於美國國債在H.15上的固定到期日,立即長於剩餘壽命,並且應進行插值 使用此類收益率將結果四捨五入到適用的面值看漲日期(使用實際天數) 小數點後三位;或 (3) 如果H.15的國債固定到期日不短於或長於剩餘壽命, 最接近剩餘壽命的H.15的單一國債固定到期日收益率。就本段而言,適用的 H.15的國庫固定到期日或到期日應視為等於相關的月數或年數, 視情況而定,此類國庫自贖回之日起持續到期。

如果在第三個工作日 在贖回日之前,H.15 TCM不再公佈,公司應根據年利率計算國庫利率 等於贖回前第二個工作日紐約時間上午11點到期的半年等值收益率 美國國債的到期日或最接近適用的面值收回日期(如適用)的到期日。 如果沒有在適用的面值回收日到期的美國國庫證券,但有兩張或更多美國國債 到期日與適用的面值看漲日相等的證券,到期日早於適用的面值的證券 如果到期日晚於適用的面值看漲日,則公司應選擇美國國庫證券 到期日早於適用的面值看漲日。如果有兩張或更多美國國債在到期 適用的面值到期日或兩張或更多符合前一句標準的美國國庫證券,公司 應從這兩種或兩種以上的美國國債券中選擇交易最接近的美國國庫證券 根據紐約時間上午11點此類美國國債的買入和要價的平均值,達到面值。 在根據本段的條款確定美國國債利率時,適用的美聯儲的半年到期收益率 國庫證券應基於買入價和賣出價的平均值(以本金的百分比表示)為 此類美國財政部證券的紐約時間上午11點,四捨五入到小數點後三位。

6

第 1.3 節普通的.

本第五號補編的條款 契約適用於根據本第五號補充契約發行的每個系列的票據,不適用於任何其他系列的票據 證券業。

第 II 條-一般條款和條件 的筆記

第 2.1 節指定 和本金金額.

特此授權 並設立了兩個新的證券系列,名為 “2034年到期的6.000%票據”,最初僅限於本金總額 金額為5億美元,以及 “2054年到期的6.350%票據”,最初限於本金總額為50億美元, 根據公司第3.03節,應在公司命令中註明哪些金額,以進行票據的認證和交付 基礎契約。2034系列票據將於2034年6月17日到期,2054系列票據將於6月17日到期, 2054。

本公司可不時地 未經持有人同意,不時以相同的條款發行額外的2034系列票據或2054系列票據,以及 適用系列票據的條件,哪些附加票據將增加本金總額,並應 與適用的票據系列合併並形成單一系列;但是,除非有這樣的額外系列的2034號票據 票據或2054系列票據以單獨的CUSIP編號發行,例如額外的2034系列票據或2054系列票據 出於美國聯邦所得税的目的,必須是同一 “問題” 的一部分,必須根據 “合格重新開放” 發行 用於美國聯邦所得税的目的,或者必須以低於最低金額的美國聯邦政府原始發行折扣發行 所得税的目的。

2034 系列筆記 自該系列票據發行之日或最近的利息支付之日起,應按每年6.000%的利率支付利息 利息支付日期(視情況而定),每半年於6月17日和12月17日拖欠一次, 從 2024 年 12 月 17 日(均為 “利息支付日”)開始,直至本金支付或按時提供 為了。自該系列票據發行之日起或從 2054 系列票據發行之日起,年利率為 6.350% 已支付利息的最近期利息支付日期(視情況而定),每半年於6月17日拖欠一次 以及 12 月 17 日,從 2024 年 12 月 17 日開始(均為 “利息支付日”),直至其本金為 已支付或按時提供。除非基本契約第3.01節另有規定,否則所有利息均應 以每年十二個 30 天的 360 天為基礎進行計算。每筆本金(以及保費,如果有)和利息(如果有) 票據上將發放給在定期記錄日註冊為票據持有人的人。應在其他日期付款 應在下一個工作日超過一個工作日,並且這種延期不會導致違約 票據或基礎契約或本第五次補充契約,延期金額將不計入原始契約的利息 截止日期為第二天,即工作日。

7

在遵守規定的前提下 根據基礎契約 (i) 第 10.02 節,票據的本金(以及溢價,如果有)和利息(如果有)將為 在付款地點支付,(ii) 票據可以在付款地交還以進行轉賬登記,(iii) 票據可以在付款地點交還以進行兑換,以及 (iv) 就票據向公司或向公司提交的通知和要求 票據可在位於印第安納州謝勒維爾市西林肯高速公路833號200E套房安賽樂米塔爾銷售與管理有限責任公司送達 46375, 美利堅合眾國。

註釋不是必填的 可在任何證券交易所上市或在任何自動報價系統上報價。

沒有刪除、限制 或修改或增補基本契約中有關附註的違約事件。

這些票據將發行於 最低面額至少為2,000美元,超過該面額的整數倍數為1,000美元。

第 2.2 節表格 一般來説.

2034 系列筆記 而且 2054 系列票據應基本採用本第五號補編附錄 A 和附錄 B 中規定的形式 分別是契約。

這些票據是賬面記賬證券, 以註冊形式發行的一張或多張全球票據,以Cede & Co或其註冊受讓人名義註冊 存管機構DTC的。這些票據可以兑換為以存管機構或其被提名人以外的個人名義註冊的票據 僅在《基本契約》第 3.05 節規定的有限情況下。

《基本契約》第 4.01、4.02 和 4.03 節 適用於備註。

8

第三條-票據的兑換

第 3.1 節兑換 由公司選擇.

2034 年 3 月 17 日之前 (2034系列票據到期日前三個月)(“2034系列面值收回日”)和12月17日, 2053(2054系列票據到期日前六個月)(“2054系列面值收回日”)及合計 根據2034系列面值的看漲日期,每種票據均為 “面值收回日期”),公司可以選擇贖回每個系列的票據, 隨時不時按贖回價格(以本金的百分比表示,四捨五入)全部或部分 減至小數點後三位) 等於:(1) (a) 剩餘預定付款的現值之和,取較大者 每半年折現至贖回日(假設票據在面值收回日到期)的本金和利息 按美國國債利率加上額外基點減去 (b) 利息計算的基礎(假設一個360天的一年包括十二個30天) 應計至贖回之日,以及 (2) 要贖回的票據本金的100%;無論哪種情況,均應計金額 以及截至贖回日(但不包括)的未付利息(如果有)。在適用的面值看漲日當天或之後,公司 可以隨時不時地以等於本金100%的贖回價格全部或部分贖回票據 截至贖回日(但不包括),正在贖回的票據加上相應的應計和未付利息(如果有)。該公司的 確定贖回價格的行動和決定應是決定性的,對所有目的都有約束力,沒有明顯的錯誤。 任何兑換通知都將通過郵寄方式或以電子方式發送(或根據存託人的規定以其他方式傳輸) 程序)向每位待贖回票據持有人贖回的至少10天但不超過60天。

如果是部分贖回, 將按比例選擇要兑換的票據。本金不超過2,000美元的票據將不能部分兑換。 如果任何票據僅用於部分兑換,則與該票據相關的贖回通知將註明本金的部分 要兑換的票據金額。本金等於票據未贖回部分的新票據將在該票據中發行 註銷原始票據時票據持有人的姓名。只要票據由DTC(或其他機構)持有 存管機構),則票據的贖回應按照存管機構的政策和程序進行。

除非公司違約 在支付贖回價格時,在贖回日當天和之後,票據或其所謂部分的利息將停止累計 用於兑換。

根據第 11.03 節 基本契約的附註,除非本第五份補充契約的第 3.1 節或第 3.2 節中另有規定 在規定的到期日之前,公司將無法選擇以其他方式兑換。

9

第 3.2 節兑換 出於税收原因。

任何系列的筆記都可以 在提供不少於 30 天或不超過 60 天的情況下,由公司選擇全部但不部分兑換 根據基本契約第1.06和11.07節,在兑換時向持有人發出的通知(該通知不可撤銷) 價格等於票據本金的100%,加上票據的應計和未付利息(包括任何額外金額), 如果有,則在(但不包括)公司規定的贖回日期(“税收贖回日”)之前(但不包括),如果由於以下原因:

(a)相關人員的法律(或據此頒佈的任何法規或裁決)的任何變更或修正 影響税收的司法管轄區;或

(b)關於申請或書面解釋的官方立場的任何變更或修改 此類法律、法規或裁決(包括具有司法管轄權的法院的裁決、判決或命令),

哪些變更或修正案生效,或者, 就官方職位而言,在 (i) 截止日期當天或之後公佈,或 (ii) 在 對於任何繼承實體,在該繼承實體根據票據或契約承擔義務之日或之後, 對於根據票據或契約到期或將要到期的任何款項,公司或其繼承實體(視情況而定)是、或 在下一個利息支付日將被要求支付額外款項,而公司無法迴避此類要求 或其繼承實體,視情況而定,採取其可用的合理措施(為避免疑問,包括指定 新的付款代理人(如果這是合理的); 提供的 為了避免疑問,改變了司法管轄權 就本節而言,公司或任何繼任實體都不是合理的衡量標準;以及 此外,前提是 那不是這樣 贖回通知將在公司或任何繼承實體作為公司或任何繼承實體的最早日期之前的60天內發出 如果票據的付款到期,則可能有義務支付此類額外款項。

在捐贈任何東西之前 根據前述規定贖回任何系列票據的通知,公司或其繼承實體(視情況而定)將 向受託人和證券管理人交付:

(1) 官員的 證明已發生前段所述變更或修正並描述與之有關的事實 並表示公司或其繼任實體(視情況而定)無法採取合理措施迴避此類要求 可供其使用;以及

(2) 律師的意見 具有公認的税收地位,表明繳納此類額外款項的要求源於此類變更或修改 在前一段中提到。

受託人和證券 管理員將接受並受到充分保護,只要依賴此類官員的證明和法律顧問的意見即可 滿足上述先決條件的證據,在這種情況下,它將是決定性的,對持有人具有約束力。

任何已兑換的票據 根據本第 3.2 節,將被取消。

第 3.3 節選舉 兑換;致受託人和證券管理人的通知。

關於這兩份説明, 特此全面刪除《基本契約》第 11.02 節,取而代之的是以下內容:

的正當授權 公司選擇贖回任何證券應以高級管理人員證書為證。如果需要兑換 選擇少於所有票據的公司,公司應向受託人和證券管理人提供高級管理人員 證明票據未發生利息支付違約或違約事件的證書(有 未被免除或治癒)。如果根據公司的選擇贖回票據,則須遵守條件 或此類證券條款中規定的計算方法,公司應向受託人和證券管理人提供 證明遵守此類條件或計算結果的官員證書。

10

除非雙方另有約定 公司、受託人和證券管理人,公司將向受託人和證券管理人發送該官員的草稿 證明公司選擇贖回票據的應有授權的證書和贖回通知的草稿 不遲於向持有人發出通知之日前的第三個工作日中午(紐約時間)提供給持有人 將提供此類兑換的款項,且此類證書的最終簽名版本和發送給持有者的最終通知應 由公司不遲於前一個工作日中午(紐約時間)提供給受託人和證券管理人 向持有人提供通知的日期,並將由受託人和證券管理人以託管方式保管,直到 向持有人發出通知的日期。為避免疑問,受託人和證券管理人將有權 完全依賴任何此類官員的證書,沒有任何義務核實或以其他方式確認其內容,並且 因此不承擔任何責任。

如果有任何選舉 公司規定,受託人或證券管理人必須聘用任何代理人,公司同意 此類保留費用應由公司自行承擔,但須經公司事先獲得該代理人的批准。

第 IV 條-變更時的購買要約 控制權

第 4.1 節報價 控制權變更時購買.

根據第 10.12 節 基本契約發生控制權變更時,除非公司已行使贖回任何票據的權利 第 3.1 節或第 3.2 節下的系列,或者除非控制權變更付款日期為到期日或之後 該系列票據的發行日期,公司將提出購買該系列每張持有人票據的全部或部分要約 根據下述要約(“控制權變更”),已規定了本第 4.1 節的適用性 要約”),收購價格等於投標本金的101%,加上相應的應計和未付利息(如果有) 至(但不包括)購買之日。

在接下來的30天內 控制權變更發生日期,或由公司選擇,在任何控制權變更之前但在公眾發生之後 關於即將發生控制權變更的公告,公司將通過頭等郵件(或在票據為全球形式時,例如 通知應通過存管機構的適用程序以電子方式發送),向該持有人處的每位票據持有人發出通知 證券登記冊中顯示的地址,副本送交受託人和證券管理人,以通知為準 控制權變更要約的條款。此類通知將註明購買日期,該日期不得早於 30 天或晚於 自此類通知送達之日起 60 天,法律可能要求的除外(“控制權變更付款日期”)。 如果該通知在控制權變更完成之日之前送達,則將指出控制權變更要約有條件 控制權變更是在控制權變更付款日當天或之前完成的。選擇持有票據的票據持有人 根據控制權變更要約購買的票據將被要求根據控制權變更條款投標票據 在控制權付款日期變更之前的第三個工作日營業結束之前的優惠。

11

在控制權付款變更之日,公司 在合法的範圍內,將:

(a)接受根據控制權變更要約正確投標的所有票據或部分票據付款;

(b)向付款代理存款,並以書面形式指示付款代理支付與購買金額相等的金額 以這種方式投標的所有票據或其部分的價格;以及

(c)向證券管理人交付或安排將票據交付給受託管理人 因此被接受,並附上註明所購買票據或部分票據本金總額的高級管理人員證書 由公司提供。

存入金額後 在購買價格和公司上述書面指示的收據中,付款代理將立即郵寄 或者將此類票據的購買價格電匯給每位票據持有人,並根據證券管理人的指示 公司將根據契約,立即進行身份驗證並郵寄或安排通過賬面記錄將其轉讓給每位持有人 一張新票據,本金等於已交出的票據中任何未購買的部分(如果有);前提是每張此類新票據都將 本金至少為2,000美元,超過本金的整數倍數為1,000美元。公司將公開宣佈 在控制權變更付款日期當天或之後儘快提出控制權變更要約的結果。

公司應遵守 《交易法》第14e-1條的要求以及該法下的任何其他證券法律和法規,以這些要求為限 與因控制權變更而回購票據有關的法律法規適用。在某種程度上 任何此類證券法律或法規的規定與票據的控制權變更要約條款相沖突,本公司 應遵守這些證券法律法規,不得被視為違反了公司規定的義務 由於任何此類衝突,票據中的控制權變更要約條款。

受託人和證券 管理員沒有義務確定控制權變更或任何可能導致或可能發生的事件 構成控制權變更,在受託人或證券管理人的負責官員(如適用)之前, 受託人和證券管理人實際知道或明確通知了相反的情況,可以最終假設沒有變化 已發生控制權或其他此類事件。

12

第五條——額外款項的支付

第 5.1 節 付款 的額外金額.

公司將全力以赴 支付任何系列票據的本金、溢價(如果有)和利息,但不預扣或扣除或記賬 盧森堡或在盧森堡境內徵收或徵收的任何現有或未來的税收、關税、攤款或政府費用,無論其性質如何, 出於税收目的,安賽樂米塔爾居住的任何司法管轄區,或者,如果是繼承實體,則為符合以下條件的任何司法管轄區 此類繼承實體是出於税收目的(或其中的任何政治分支機構或税務機構)的組織或居民 (視情況而定,每個司法管轄區均為 “相關司法管轄區”),除非法律或法規要求此類預扣或扣除 或具有法律效力的政府政策。如果需要任何此類預扣或扣除,則公司或任何 視情況而定,繼承實體將扣除或預扣款,將扣留的款項支付給相應的款項 政府當局,並將支付此類額外款項(“額外金額”),這將導致政府收到 如果相關人員沒有要求預扣或扣除此類款項,則此類持有人本應收到的款項的持有人 司法管轄區,除非不支付任何額外款項:

(a)出於或由於:

(i) 任何 如果不是:本來不會徵收的税款、關税、評估或其他政府費用:

(A)該票據的持有人或受益所有人之間存在任何目前或以前的聯繫, 視情況而定,相關司法管轄區包括但不限於該持有人或受益所有人過去或曾經是 該相關司法管轄區的公民或居民,或被視為該司法管轄區的居民,或者目前或曾經親自在場或從業 在那裏從事行業或業務,或者在那裏擁有或曾經有常設機構,而不僅僅是持有此類票據或收據 根據該協議支付的款項;

(B)該附註(如果需要出示)在以較晚者為準的30天后出示 根據條款,該票據的本金、溢價(如果有)或利息的支付到期並應付的日期 其持有人本應有權獲得此類額外款項的除外 它是否在該30天期限內的任何日期出示了此類票據以供付款;

(C)持有人或受益所有人未能遵守公司及時合理的要求 或發給持有人或受益所有人的任何繼承實體(視情況而定),以提供信息、文件和證明 關於此類持有人或受益所有人的國籍、居住地、身份或與任何相關司法管轄區的關係, 根據適用的法律、法規或行政慣例,如果和在適當和及時的情況下遵守此類請求 已減少或取消了本應向該持有人支付的額外金額的任何預扣款或扣除額; 要麼

13

(D)出示此類票據(如果需要出示),以便在相關司法管轄區付款, 除非該照會無法在其他地方出示以供付款;

(ii) 任何 遺產、繼承、贈與、銷售、轉讓、消費税或個人財產或類似的税收、評估或其他政府費用;

(iii) 任何 應付的税款、評估費或其他政府費用,但不包括通過扣除或預扣的方法支付的款項 一封筆記;

(iv) 任何 《外國賬户税收合規法》根據第1471至1474條徵收的税款、評估或其他政府費用 經修訂的1986年《美國國税法》(“《守則》”),任何現行或未來的法規或官方解釋 其中,根據《守則》第1471 (b) 條簽訂的任何協議和任何政府間協議(及相關立法) (或官方行政指導),實施上述規定;或

(v) 任何 前述條款 (i)、(ii)、(iii) 中提及的税收、關税、評估或其他政府費用的組合 (iv);或

(b)關於向持有人支付該票據的本金、溢價(如果有)或利息 誰是信託人、合夥企業或任何款項的唯一受益所有人以外的個人,前提是此類付款 根據相關司法管轄區的法律,出於税收目的,必須包含在受益人或委託人的收入中 向本來無權獲得此類額外金額的信託人、該合夥企業的成員或受益所有人提供 該受益人、委託人、合夥人或受益所有人是其持有人。

每當有人提到 在任何情況下,任何票據的本金以及任何溢價或利息的支付,此類提及將被視為包括支付 契約中規定的額外金額,前提是在這種情況下,額外金額是、已經或將要支付 就其而言。為避免疑問,在任何情況下,受託人或證券管理人均無任何責任, 確認、核實或以其他方式審查與附加相關的任何計算或其他決定的責任或義務 金額或任何其他可能的整付保費,受託人和證券管理人均不承擔任何責任 與任何此類計算或確定有關或由此產生的關係。

14

第六條-其他

第 6.1 節可分離性 條款.

如果有任何規定 第五補充契約應無效、非法或不可執行,其餘條款的有效性、合法性或可執行性 不得因此受到任何影響或損害。

第 6.2 節受託人 兼證券管理員.

受託人接受信託 由本第五份補充契約根據契約中規定的條款和條件創建。既不是受託人也不是證券 管理人對本第五份補充契約或票據的有效性或充足性作出任何陳述,除非 受託人表示其已獲正式授權簽署和交付本第五份補充契約並履行其義務 在本文中,證券管理人表示,它已獲得正式授權對票據進行身份驗證並履行其義務 下文。在簽訂本第五份補充契約時,每位受託人和證券管理人都有權 受益於基本契約中與保護行為有關或影響責任或提供保護的每項條款 向受託人或證券管理人(視情況而定),就好像在此明確規定一樣 作必要修改後.

受託人,證券 管理員或任何認證代理人對公司使用或申請票據或收益概不負責 其中。

第 6.3 節對應方.

這是第五份補充契約 可以在任意數量的獨立對應方中執行,無論是否交付,每份對應方均應為原件 以實物或電子形式出現;但這些單獨的對應方共同構成同一份文書。

第 6.4 節修正案.

這是第五份補充契約 可以根據基本契約第9條的規定進行修改或補充。此外,第五號補編 未經任何票據持有人同意,可以對契約進行修改或修改,以便除其他外,符合條款 本第五份補充契約或招股説明書補充文件中 “票據描述” 部分的附註 2024年6月10日或2024年4月8日招股説明書中的 “優先債務證券描述” 部分(如適用)。

15

第 6.5 節。治理 法律.

基礎契約,這第五個 補充契約和票據將受紐約州法律管轄,並根據紐約州法律進行解釋。條款 經修訂的1915年8月10日盧森堡商業公司法第470-1至470-19條不適用於票據。

第 6.6 節。管轄權.

在允許的最大範圍內 根據適用的法律,公司不可撤銷地同意,任何持有人或任何人提起的任何法律訴訟、訴訟或程序 誰代表基礎契約產生或與之相關的持有人控制該持有人或受託人或證券管理人, 本第五份補充契約或本文所設想的交易可以在任何聯邦或州法院提起 曼哈頓自治市鎮、紐約市、紐約市,並不可撤銷地放棄現在或將來可能提出的任何異議 任何此類訴訟、訴訟或訴訟的地點的確定,以及向此類法院提起的任何此類訴訟的任何申訴 在不方便的訴訟地提起訴訟,並且不可撤銷地服從任何此類法院的非專屬管轄權 或繼續。

第 6.7 節。流程 代理人.

該公司已任命 安賽樂米塔爾銷售與管理有限責任公司(“流程代理”),位於印第安納州謝勒維爾市西林肯高速公路883號200E套房 46375,作為其代理人,代表其接收傳票和申訴副本以及可能送達的任何其他程序的副本 在因本第五號補充契約、票據或所涉交易而引起或與之相關的任何訴訟、訴訟或訴訟中 特此將此類紐約州或聯邦法院設在紐約市開庭。公司還同意採取一切措施 採取必要行動,在十年內保持對此類代理人的這種指定和任命的全面效力 從本第五份補充契約簽訂之日起.此類服務可以在任何此類訴訟中以適用法律允許的任何方式提供, 在處理代理人的地址採取行動或進行程序,本公司特此不可撤銷地授權和指示此類處理代理人 代表其接受此類服務。公司聲明並保證,流程代理已同意充當上述服務代理人 並同意在允許的最大範圍內,以這種方式向流程代理人送達的訴訟應被視為向流程代理人送達的程序 根據適用法律,在任何此類訴訟、訴訟或程序中,在各方面向公司提供有效的訴訟程序。

第 6.8 節。豁免 陪審團審判.

本協議各方 特此在法律允許的最大範圍內,不可撤銷和無條件地放棄任何法律案件中由陪審團審判的所有權利 因契約或契約所設想的交易而產生或與之相關的訴訟。

16

第 6.9 節。電子 簽名。

(a) 為此目的 第五補充契約,任何提及 “書面” 或 “書面” 的內容均指任何形式的書面通信, 包括但不限於電子簽名,任何此類書面通信均可通過電子傳輸傳輸。 “電子傳輸” 是指不直接涉及紙張物理傳輸的任何形式的通信,包括 使用或參與一個或多個電子網絡或數據庫(包括一個或多個分佈式電子網絡或 數據庫),它創建的記錄可以由其接收者保留、檢索和審查,也可以直接複製 此類收件人通過自動化流程以紙質形式提供。受託人、證券管理人和付款代理人獲得授權 接受電子傳輸發送的書面指示、指示、報告、通知或其他通信,並且不得 有任何義務或義務核實或確認發送指示、指示、報告、通知或其他通信的人員 或通過電子傳輸提供的信息實際上是有權發出此類指示、指示、報告、通知的人,或 代表聲稱發送此類電子傳輸的一方以及受託人、證券的其他通信或信息 管理員和付款代理人對由此產生或承受的任何損失、負債、成本或費用不承擔任何責任 因依賴或遵守此類指示、指示、報告、通知或其他通信而導致的任何一方 或向受託人、證券管理人和付款代理人提供的信息,包括但不限於受託人的風險, 證券管理人和根據未經授權的指示、通知、報告或其他通信或信息行事的付款代理人, 以及第三方攔截和濫用的風險。

(b) 中的任何要求 本第五號補充契約規定,包括任何附註在內的文件應通過 “手動簽名” 進行簽署或認證 或類似語言不應被視為禁止通過傳真或電子簽名進行簽名,也不得視為禁止 通過電子傳輸進行交付。

(c) 不管怎樣 與此相反,在本第五份補充契約中,受託人發出的任何和所有通信(包括文本和附件), 證券管理人和付款代理人,受託人、證券管理人和付款代理人自行決定 如果認為包含機密、專有和/或敏感信息,則通過電子傳輸發送的內容將被加密。收件人 電子傳輸系統將需要完成一次性註冊流程。

(d) 被執行人的交付 本第五份補充契約的電子傳輸簽名頁的對應頁自交付之日起生效 這是本第五份補充契約的手動簽署對應物。

17

為此,各當事方,以昭信守 本協議已使本第五份補充契約由其各自官員正式簽署,經正式授權,於 上面寫的是第一天和年份。

安賽樂米塔爾,作為公司
作者: /s/ Philippe Noury
姓名:菲利普·努裏
職位:集團財務主管

作者: /s/ 莫琳·貝克
姓名:莫琳·貝克
標題:首席資助

威爾明頓信託基金,全國協會,不在個人身上 能力,但只能作為受託人
來自: /s/ Arlene Thelwell
姓名:阿琳·瑟威爾
職位:副總統

北卡羅來納州花旗銀行,不是以個人身份而是僅以個人身份行事 作為證券管理員
作者: /s/ Eva Waite
姓名:伊娃·懷特
職位:高級信託官

附錄 A

這個安全 是下文所述契約所指的賬面記賬證券,以保管機構的名義註冊或 存管機構的被提名人。該證券可兑換為以存管機構以外的個人名義註冊的證券或 僅在契約中描述的有限情況下才有其被提名人,不得轉讓本證券(本證券的轉讓除外) 存管機構向存管機構提名人或存管機構提名人向存管機構或其他被提名人提供的整體擔保 除非在有限的情況下,否則可以註冊保管機構)。

CUSIP 編號:03938LBG8

ISIN 編號:US03938LBG86

6.000% 2034年到期票據

沒有。R- $

安賽樂米塔爾

承諾向Cede & Co. 或註冊受讓人付款,

2034年6月17日的本金總額為美元。

利息支付日期:每年的6月17日和12月17日, 從 2024 年 12 月 17 日開始。

記錄日期:每年的6月3日和12月3日,開始 2024 年 12 月 3 日。

特此提及證券的進一步規定 此處以反面為證,哪些進一步條款將具有與本地點規定的相同效力。

A-1

除非認證證書已由以下機構正式簽署 證券管理人通過手工簽名,本證券無權獲得契約規定的任何好處,也無權有效 或出於任何目的都是強制性的。

日期:2024 年 6 月 17 日

安賽樂米塔爾
作者:
姓名:
標題:

作者:
姓名:
標題:

這是所提到的證券之一 在內文提及的契約中:

日期:2024 年 6 月 17 日

北卡羅來納州花旗銀行,不是以個人身份而是以證券身份行事 管理員

作者:

A-2

6.000% 2034年到期票據

此處使用的大寫術語具有其含義 除非另有説明,否則將在下述契約中分配給他們。

(1) 利息。 安賽樂米塔爾,a societé anonyme 根據盧森堡法律組建的將支付本金的利息 從2024年6月17日到期,證券年利率為6.000%。公司將根據以下規定支付利息和額外款項(如果有) 至基本契約第10.11節,每半年於每年6月17日和12月17日拖欠一次(均為利息) 付款日期(自2024年12月17日起),支付給截至6月3日營業結束時註冊的證券持有人 以及緊接相關利息支付日之前或到期日的12月3日(均為定期記錄日),或 兑換日期(如適用)。

如果是利息支付日期、到期日或 證券的贖回日期為法定假日,我們將在下次支付利息或本金(視情況而定) 第二天不是法定假日。在這種情況下,推遲到下一個工作日的付款將根據本契約處理 好像它們是在原來的到期日製作的。這種延期不會導致證券或本契約下的違約, 從最初的到期日到第二天(即工作日),延期金額不會產生任何利息。

證券的利息將從收盤之日起累計 日期,如果已經支付利息,則從最近支付之日起至相關利息支付日(但不包括) (每個這樣的期限都是 “利息期”)。證券利息將根據第 3.10 節計算 基本契約。

證券的利息將於 贖回的到期日,除非在該到期日不當扣留或拒絕支付本金,或者違約是 以其他方式支付本金,在這種情況下,證券將繼續按規定的利率累計利息 視情況而定,直到 (a) 截至該日此類證券的所有到期款項的當天之前,以較早者為準 相關持有人收到或 (b) 證券管理人通知持有人七天後的第二天 收到截至該第七天該等證券的所有到期款項,但隨後出現違約情況除外 在收到此類通知後向相關持有人付款。

(2) 違約 利息。證券的任何利息應在任何利息支付中支付,但未按時支付或按期支付 該日期將立即停止在該常規記錄日支付給持有人,並且可以向以此名義支付給持有人 證券(或一種或多種前身證券)在特殊記錄日營業結束時註冊,用於支付此類證券 違約利息將由公司確定,應將違約利息通知本系列不超過15%的證券持有人 在該特別記錄日期前不少於 10 天,或隨時以不違背的任何其他合法方式付款 本系列證券可能上市的任何證券交易所的要求,以及可能需要的通知 通過這樣的交換,上述契約中規定了更充分的內容。

A-3

(3) 方法 的付款。公司將向個人支付證券利息(違約利息除外)和額外金額(如果有) 誰是6月3日或12月3日紐約市營業結束時註冊的證券持有人(無論是否是 工作日)緊接利息支付日之前,除非基本契約第 3.07 節中另有規定 改為違約利息。證券將在辦公室或機構按本金、利息和額外金額(如果有)支付 出於該目的在紐約市和州內或之外維持的公司股份,或由公司選擇付款 利息和額外金額(如果有)可以通過電匯方式為持有人所有證券的即時可用資金支付 其中將向付款代理人提供電匯指令。此類付款將以美國的硬幣或貨幣支付 在付款時,美利堅合眾國是償還公共和私人債務的法定貨幣。

(4) 支付 代理和安全註冊商。最初,契約下的證券管理人北卡羅來納州花旗銀行將充當付款代理人 和安全註冊員。公司可以任命一名或多名共同註冊商以及一名或多名額外的付款代理人。公司可能會改變 任何付款代理人或證券註冊商,無需通知任何持有人。公司或其任何子公司均可以任何此類身份行事。

(5) 契約。 公司根據截至2015年6月1日的契約發行證券,該契約由第五份補充契約補充 公司、證券管理人和受託人之間的日期為2024年6月17日。證券的條款包括 契約中規定的以及根據當日生效的《信託契約法》明確成為契約一部分的協議 契約,以及在該日期之後的任何修正案所要求的範圍內,經修訂的契約。證券受所有這些條款的約束, 有關此類條款的聲明,請持有人蔘閲《契約》和《美國信託契約法》。在任何規定的範圍內 如果本擔保與契約的明文條款相沖突,則契約的條款應管轄並起主導作用。

(6) 出於税收原因進行兑換。 公司可以選擇全部但不能部分贖回證券,前提是提供不少於30天或更少的期限 提前超過60天通知持有人(該通知不可撤銷),贖回價格等於本金的100% 票據金額,加上票據的應計和未付利息(包括任何額外金額)(如果有),最高可達(但不包括)該税 兑換日期,如果由於:

(a) 法律的任何變更或修正 影響税收的相關司法管轄區(或據此頒佈的任何法規或裁決);或

(b) 對官員的任何變更或修改 對此類法律、法規或裁決(包括裁決、判決或命令)的適用或書面解釋的立場 由具有司法管轄權的法院),

哪些變更或修正案生效,或者, 就官方職位而言,在 (i) 截止日期當天或之後公佈,或 (ii) 在 對於任何繼承實體,在該繼承實體根據證券或契約承擔義務之日或之後, 就證券或契約、公司或其繼承實體(視情況而定)項下到期或即將到期的任何款項而言 現在、現在或下一個利息支付日將被要求支付額外款項,而此類要求無法避免 公司或其繼承實體,視情況而定,採取合理的措施(為避免疑問, 在合理的情況下任命新的付款代理人); 前提是 為避免疑問,更改司法管轄權 就本節而言,公司或任何繼任實體的衡量標準不是合理的衡量標準;以及 此外,前提是 那個 在我們或任何繼承實體作為贖回實體的最早日期之前 60 天內不會發出此類贖回通知 如果證券的付款到期,則有義務支付此類額外款項。

A-4

任何被贖回的證券都將被取消。

(7) 贖回 由公司選擇。在3月17日之前,公司將有權選擇全部或部分贖回票據, 2034(到期日前三個月)(”Par Call Date”),在兑換時隨時隨地 價格(以本金的百分比表示,四捨五入到小數點後三位)等於以下兩項中較大者:

(a) (i) 現值的總和 折現至贖回日的剩餘定期還款本金和利息(假設票據的到期日為 按美國國債利率加25基準計算的每半年(假設360天全年包括十二個30天)的票面看漲日) 積分減去 (ii) 贖回之日應計的利息,以及

(b) 票據本金的100% 待兑換;

再加上這兩種情況下的應計利息和未付利息 (如果有的話) 直到(但不包括)兑換日期。

在面值看漲日當天或之後,公司將 有權隨時不時地以等於100%的贖回價格全部或部分贖回票據 截至贖回日(但不包括),正在贖回的票據本金加上相應的應計利息和未付利息(如果有)。 任何兑換通知都將通過郵寄方式或以電子方式發送(或根據存託人的規定以其他方式傳輸) 程序)向每位待贖回票據持有人贖回的至少10天但不超過60天。

(8) 強制性的 贖回。公司無需對證券進行強制贖回或償還資金。

(9) [已保留]

(10) 報價 在控制權變更時購買。 基礎契約第10.12節應適用於證券。發生時 控制權變更,除非公司已根據第3.1節或第3.2節行使贖回證券的權利 第五份補充契約,或者除非控制權變更付款日為證券到期日或之後, 公司將根據控制權變更要約提出購買每位持有人證券的全部或部分的提議, 收購價格等於投標本金的101%加上應計和未付利息(如果有),最多(但不包括) 購買日期,但須遵守契約的規定。

A-5

(11) 合法的 失敗和排放。 基礎契約第4.02節應適用於證券。

(12) 盟約 失敗。 基礎契約第4.03節應適用於證券。

(13) 滿意 和排放。 該契約具體規定了解除該契約的方式,並對該契約不再具有進一步效力 證券。

(14) 面值, 轉移、交換。證券為註冊形式,不含息券,最低面額為2,000美元,整數倍數 超過1,000美元。證券的轉讓可以按照契約的規定進行登記,也可以交換證券。 除其他外,證券登記員、證券管理人和受託管理人可能要求持有人提供適當的信息 背書和轉讓文件,公司可能會要求持有人支付法律要求或允許的任何税收和費用 契約。公司無需交換或登記任何證券或選定贖回證券的部分的轉讓。另外, 在選擇任何證券之前,公司無需在15天內交換或登記任何證券的轉讓 系列可供兑換或選擇用於兑換,或在記錄日期和相應利息支付日之間的期間內兑換。

(15) 人們 被視為所有者。無論出於何種目的,證券的註冊持有人均可被視為其所有者。

(16) 修正案, 補充和豁免。契約允許對其進行修訂和修改,但其中規定的某些例外情況除外 根據契約,公司的權利和義務以及受影響的任何系列證券持有人的權利 公司、證券管理人和受託人在徵得本金多數持有人同意後,隨時由公司、證券管理人和受託人執行 當時所有受影響系列的未償還證券的百分比。契約還包含允許持有人的條款 代表所有持有人支付當時任何系列證券本金的指定百分比的已發行股票 此類系列的證券,免除公司對契約某些條款的遵守以及過去的某些違約行為 契約及其後果。本證券持有人的任何此類同意或放棄均為決定性並具有約束力 本證券和本證券轉讓登記或交換時發行的任何證券的持有人及所有未來持有人 無論是否在本證券上註明此類同意或放棄,均以此為由或代替本協議。

根據契約的規定,契約可以 在未經任何證券持有人同意的情況下進行修改或修改,其目的除其他外:(i) 糾正任何模稜兩可之處、缺陷 或不一致之處;(ii) 規定根據契約中規定的限制發行更多證券; (iii) 為了證券持有人的利益增加公司的契約,或放棄授予的任何權力或權利 本公司;(iv) 為了證券持有人的利益增加或修改任何違約事件;(v) 規定 在合併的情況下,繼任公司承擔公司在證券和契約下的義務 或合併或出售公司的全部或幾乎所有資產;(vi) 遵守美國的任何要求 州證券交易委員會根據《信託契約法》對契約進行資格審查;(vii)更正 或者就契約中出現的事項或問題添加任何其他條款,前提是該更正或增加了條款 不會在任何重大方面對證券持有人的利益產生不利影響;或 (viii) 遵守規定 契約和2024年6月10日招股説明書補充文件中 “票據描述” 部分的附註 或2024年4月8日招股説明書中的 “優先債務證券描述” 部分(如適用)。

A-6

根據契約的規定,未經同意 對於受影響的未償還證券的每位持有人,除其他外,任何修正均不得修改:(i) 修改證券的規定到期日 或證券的利息支付日期;(ii) 更改本金的支付方式 或確定其中的任何利息;(iii) 減少證券的本金或利息;(iv) 減少 贖回時應支付的保費;(v)更改公司支付額外金額的義務;(vi)更改貨幣 證券的支付;(vii) 更改公司在這些地方開設辦公室或代理機構的義務,以及 契約中規定的目的,(viii)損害了證券持有人提起訴訟要求執行的權利 在到期日當天或之後的任何付款;(ix)減少未償還證券的本金百分比,徵得各方同意 其持有人必須修改或免除對契約任何條款的遵守或契約下的違約行為 及其後果;以及(x)修改契約中關於任何持有人會議所需法定人數的條款。

(17) 默認 和補救措施。以下每一項都是”違約事件”:

(1) 默認 在到期時(到期時,包括贖回時或其他方式)支付任何系列證券的本金或任何溢價時, 這種情況持續了15天;

(2) 默認 在到期時支付系列證券的利息(如果有)和額外金額(如果有),持續30天;

(3) 這個 公司未能遵守契約中包含的任何其他義務(不包括其履行的契約違約) 或其違約行為在《基本契約》第 5.01 節的其他地方進行了具體處理),以及此類違約或違約行為的繼續 根據規定,在受託人或證券管理人向公司發出書面通知後的60天內 根據基本契約第1.05節,具體説明此類違約或違規行為並要求予以補救;

(4) 這個 公司未能,或任何重要子公司未能(a)為借款支付任何債務的本金, 包括附表上的任何抵押貸款、契約、債券、債券、票據、擔保或其他類似票據所證明的債務 或原始到期日(在發出此類通知之後,如果有的話),根據有關此類債務的文件要求並延期 在任何適用的補救期內)或(b)遵守或履行與此類債務有關的任何協議或條件,例如 債務在規定的到期日之前到期,這種加速尚未得到糾正,除非(就第 (a) 條而言)和 (b)) (i) 此類債務的總額低於1億歐元或 (ii) 此類債務是否存在問題 已通過適當的程序對應的爭議進行了真誠的爭議,此類爭議尚未最終對公司作出裁決 或重要子公司,視情況而定;

A-7

(5) 如果 公司已經(或被法律或法院認定為)資不抵債(包括但不限於:(i) 出現狀態 停止付款 (停止付款)和商業信譽的損失(信貸重建), (ii) 啟動破產程序 (failite) 根據《盧森堡商業法》第 437 ff 條 (iii) 提起任何司法清算程序(司法機構清算) 根據盧森堡法律第 1100-1 ff 條 1915 年 8 月 10 日關於商業公司的司法重組,經修正 (司法重組),重組 通過友好協議 (友好的協議重組),不經清算的行政解散(解散 未經清算的行政管理) 根據 2023 年 8 月 7 日盧森堡關於業務連續性的法律第 11 ff 條,以及 破產現代化(盧森堡業務連續性法),(iv)公司或其他任何人提出的申請 指定破產接管人的人(策展人)、測量師法官 (juge 專員)、委託法官 (法官 delegué)、清算人 (清算人)、臨時管理員 (臨時管理員),商業 調解人(企業調解員)、法庭官員 (正義使命) 或其他類似官員 任何破產程序或類似程序,或 (v) 公司或任何其他人申請開啟任何自願程序, 司法或行政清盤(清盤或清算),或被准予延期付款或無力償還債務、停止、暫停 或威脅要停止或暫停償付其債務的全部或重要部分(或特定類型)所指的債務 適用法律,提議或達成任何協議,以推遲、重新安排或以其他方式調整全部(或全部)特定內容 其債務的類型(或其在到期時將無法或可能無法償還的任何部分)、提議或進行一般性轉讓 或就任何此類債務 (包括任何) 與相關債權人達成或為相關債權人利益而作出的任何安排或合併 為根據盧森堡業務連續性協議與債權人達成友好協議(友好協議)而進行了談判 就或影響債務的全部或任何部分(或特定類型)債務商定或宣佈暫停執行的法案)或暫停償付債務 根據任何相關司法管轄區的法律發生的與上述任何事件具有類似效果的公司或任何事件; 要麼

(6) 如果 任何重要子公司已經(或被法律或法院視為)破產或破產(包括但不限於:(i) 出現停止付款狀態 (停止付款)和商業信譽的損失(勃然大動 de credit),(ii)啟動破產程序(failite) 根據《盧森堡法典》第437條及其後各條 商業部 (iii) 提起任何司法清算程序 (司法機構清算) 根據第 1100-1 條 ff 經修訂的 1915 年 8 月 10 日盧森堡商業公司法律的司法重組 (重組 司法機構),通過友好協議進行重組(友好的協議重組),不進行行政解散 清算(未經清算的行政解散) 根據 2023 年 8 月 7 日盧森堡法律第 11 ff 條 業務連續性和破產現代化(盧森堡業務連續性法),(iv)由盧森堡提出的申請 重要子公司或由任何其他人指定破產接管人(策展人)、測量師法官 (juge 專員), 委託法官 (juge delegué)、清算人 (清算人)、臨時管理員 (管理員 附帶條件)、商業調解人 (企業調解員)、法庭官員 (正義使命) 或其他 根據任何破產或類似程序或 (v) 重大子公司或任何人提出的申請,類似的高級管理人員 其他人開啟任何自願、司法或行政清盤或清盤)或被準許暫停付款 或無法償還債務,停止、暫停或威脅要停止或暫停支付全部或重要部分(或某一特定部分)的付款 (任何適用法律所指的)其債務的類型,提議或達成任何延期、重組償還期限或其他調整的協議 提議,其全部(或所有特定類型的)債務(或其在到期時將無法或可能無法償還的任何部分) 或就以下任何一項與有關債權人進行一般性轉讓或任何安排或合併, 或為相關債權人的利益作出任何安排或合併 此類債務(包括為與債權人達成友好協議(友好協議)而進行的任何談判 遵守《盧森堡業務連續性法》),或者就或影響其全部或任何部分(或 根據任何相關司法管轄區的法律發生的任何此類重大子公司的債務或任何事件(特定類型的) 具有與上述任何事件(在每種情況下均為 “重大子公司破產事件”)類似的效果,前提是 本款 (ii) 項下的違約事件不會發生與任何此類重大附屬破產事件有關的違約事件,除非 (x) 任何評級機構對公司長期、無抵押和無次級債務的信用評級 此類重大子公司破產事件發生後立即發生的60天期限低於該事件分配的信用評級 代理公司的長期、無抵押和無次級債務,在該債務生效之日前或生效之日 重大子公司破產事件和 (y) 下調評級的評級機構公開宣佈或確認該評級 降級是由於此類重大子公司造成或引起的任何事件或情況所致 破產事件。

A-8

在任何事件發生和持續時 如果違約,則在每種情況下,受託人或未償還證券本金總額至少為25%的持有人 受影響系列可宣佈該系列未償還證券的本金立即到期並支付, 根據基本契約第1.05節,以書面形式向公司(如果持有人發出,則向受託人)發出書面通知。 作出任何此類聲明後,該系列的證券應立即到期並付款。

在宣佈加速之後的任何時候 對於任何系列的未償還證券,在作出支付到期款項的判決或法令之前 受託管理人根據本條規定獲得的未償還款本金的多數持有人 通過向公司和受託人發出書面通知,該系列的證券可以撤銷和撤銷此類聲明及其後果 如果:

(1) 這個 公司已向受託人支付或存入一筆足以支付的款項

(a) 全部 該系列所有證券的逾期利息,

(b) 除該加速聲明外已到期的該系列任何證券的本金(及溢價(如果有) 以及按此類證券規定的利率計算的利息,

(c) 到 在合法支付此類利息的範圍內,按此類證券規定的利率收取逾期利息的利息, 和

(d) 全部 受託人或證券管理人根據本協議支付或預付的款項以及合理和有據可查的薪酬, 每位受託人和證券管理人及其代理人和法律顧問的費用、支出和預付款;

(2) 全部 與該系列證券有關的違約事件,不支付本金和其他數額的證券除外 根據第 5.04 節的規定,該系列中僅因此類加速聲明而到期的系列已得到糾正或免除 基本契約。

此種撤銷不得影響任何後續行動 違約或損害由此產生的任何權利。

本金總額佔多數的持有人 通過通知受託人,任何系列的未償還證券的金額均可免除契約下過去影響該證券的任何違約行為 系列,但該系列證券的本金或利息支付未治癒的違約或與之相關的未修復違約除外 未經每位受影響持有人同意,不得修改或修改契約的契約或條款。

本金總額佔多數的持有人 系列的未償還證券將有權指示進行任何行使程序的時間、方法和地點 受託人可用的任何補救措施或行使賦予受託人的任何信託或權力,每種情況均與此類系列有關 並受此處規定的限制的約束。在遵守與受託人職責有關的基本契約第6條的前提下, 受託人和證券管理人均無義務行使其根據該條款行使任何權利和權力 契約,除非該持有人針對任何損失、成本、費用和負債提供了賠償以使其合理滿意 它可能會產生。

A-9

任何系列證券的持有人都不會 任何就該系列契約或證券提起任何訴訟或根據該契約或證券尋求任何補救措施的權利,除非:

(1) 這樣 持有人此前曾在其公司信託辦公室向受託人發出書面通知,説明該證券的持續違約事件 該系列已經發生;

(2) 持有人 相關係列未償還證券的總本金總額不少於25%中,已向以下人士提出了書面要求: 受託人以契約下受託人的身份以自己的名義就違約事件提起訴訟;

(3) 這個 相關係列證券的持有人已向受託管理人提供了合理的費用和其他負債賠償 提起訴訟並在其公司信託辦公室向受託人提供了書面請求;

(4) 這個 在此後的60天內,受託人未能提起任何此類訴訟;

(5) 期間 在這60天期限內,相關係列已發行證券本金總額的大多數持有人有 沒有向受託人下達與此類書面請求不一致的指示;以及

(6) 這個 此類證券系列的條款不禁止受託人和/或持有人尋求此類補救措施,

眾所周知,也是有意為之 根據或利用契約的任何條款,任何人或多名持有人均無權以任何方式進行 影響、幹擾或損害任何其他持有人的權利,或獲得或尋求獲得相對於任何其他持有人的優先權或優先權 持有人或行使契約下的任何權利,除非本協議規定的方式以及所有人享有平等和按比例分攤的利益 持有者

儘管契約有任何其他規定, 任何證券持有人有權獲得該證券的本金、利息(如果有)和額外金額(如果有) 證券中規定的相應到期日或之後的證券(包括與控制權變更要約相關的證券),或 在相應日期當天或之後提起訴訟要求強制執行任何此類付款,未經同意,不得受到損害 該持有人的身份。

(18) 受託人 以及證券管理人與公司的往來。每位受託人和證券 管理人可以以個人或任何其他身份成為證券的所有者或質押人,也可以以其他方式處理 公司或公司的任何關聯公司擁有與非受託人或證券管理人相同的權利(如適用)。 但是,如果受託人獲得了《信託契約法》所界定的任何利益衝突,則必須消除此類衝突 90 天內發生衝突或辭職。

(19) 沒有 向他人追索權。不存在本公司過去、現任或未來的董事、高級職員、員工、註冊人或股東, 將對公司根據證券或契約承擔的任何義務或基於以下方面的任何索賠承擔任何責任 或由於這些義務或其產生的原因。每位持有人接受證券即免除並免除所有此類責任。這個 豁免和解除是證券發行的考慮因素的一部分。

A-10

(20) 身份驗證。 只有通過證券管理人或身份驗證代理人的手動簽名進行身份驗證,該證券才有效。

(21) 縮寫。 持有人或受讓人的姓名可以使用慣用縮寫,例如:TEN COM(= 共同租户)、TEN ENT(= 租户) 按整體來看)、JT TEN(= 擁有生存權且不是共同租户的共同租户)、CUST(= 託管人)和 U/G/M/A (=《給未成年人的統一禮物法》)。

(22) CUSIP 數字。根據統一安全識別程序委員會頒佈的一項建議,該公司已經 導致CUSIP號碼被打印在證券上,每個受託人和證券管理人都可以使用CUSIP號碼 為了方便持有人,贖回通知。無論是印在上面的數字一樣,都沒有對這些數字的準確性做出任何陳述 證券或任何贖回通知中包含的證券,只能依賴其中的其他識別號碼。

(23) 治理 法律。契約和證券應受紐約州法律管轄,並根據紐約州法律進行解釋。那個 經修訂的1915年8月10日盧森堡商業公司法第470-1至470-19條的規定不適用 到證券。

(24) 管轄權。 在適用法律允許的最大範圍內,公司不可撤銷地同意提起任何法律訴訟、訴訟或訴訟 由任何持有人或控制該持有人的任何人或代表該持有人受託人或證券管理人執行 契約或證券的或與契約或證券有關的,可以在曼哈頓區的任何聯邦或州法院提起, 紐約市、紐約,並且不可撤銷地放棄現在或將來可能對佈置地點提出的任何異議 任何此類訴訟、訴訟或程序,以及任何聲稱向此類法院提起的任何此類訴訟是在不方便的情況下提起的 訴訟地,並且在任何此類訴訟、訴訟或程序中不可撤銷地服從任何此類法院的非專屬管轄權。

A-11

公司將以書面形式向任何持有人提供 免費索取契約副本。可以向以下人員提出請求:

安賽樂米塔爾 24-26 大道 d'Avranches
L-1160 盧森堡
盧森堡大公國
注意:集團融資部 — 公司法律

然後複製到:

不可思議的 “西奧多”
1-3 rue Blanche
75009 巴黎
注意:團體資助部

A-12

任務表

要分配此安全性,請填寫以下表格:
(I) 或(我們)將本證券轉讓並轉讓給:
(插入受讓人的法定名稱)
(輸入受讓人的身份證或税務身份證號)
(打印或鍵入受讓人的姓名、地址和郵政編碼)

並不可撤銷地指定在賬簿上轉讓該證券 公司。代理人可以用另一個代理人代替他。
日期:
你的簽名:
(請完全按照此證券正面上顯示的姓名進行簽名)
簽名保證*:

* 認可的簽名擔保尊爵會計劃的參與者(或受託人或證券管理人可接受的其他簽名擔保人,如適用)。

A-13

全球利益交流時間表 注意

本全球部分的以下交流 對另一份全球票據或權威票據的利息,或另一份全球票據或權威票據的一部分的交易的注意事項 為了對本全球説明感興趣,已提出:

交換日期 減少的金額
校長
金額
其中
全球筆記
的金額
增加
校長
金額
其中
全球筆記
校長
的金額
這個全球
注意
緊隨其後
減少(或
增加)
的簽名
授權
的官員
受託人或
保管人

A-14

附錄 B

這個安全 是下文所述契約所指的賬面記賬證券,以保管機構的名義註冊或 存管機構的被提名人。該證券可兑換為以存管機構以外的個人名義註冊的證券或 僅在契約中描述的有限情況下才有其被提名人,不得轉讓本證券(本證券的轉讓除外) 存管機構向存管機構提名人或存管機構提名人向存管機構或其他被提名人提供的整體擔保 除非在有限的情況下,否則可以註冊保管機構)。

CUSIP 編號:03938LBH6

ISIN 編號:US03938LBH69

6.350% 2054 年到期票據

沒有。R- $

安賽樂米塔爾

承諾向Cede & Co. 或註冊受讓人付款,

六月份的本金金額 17,2054 年。

利息支付日期:每年的6月17日和12月17日,開始計算 2024 年 12 月 17 日。

錄製日期:六月 每年的 12 月 3 日和 12 月 3 日,從 12 月開始 2024 年 3 月 3 日。

特此提及證券的進一步規定 此處以反面為證,哪些進一步條款將具有與本地點規定的相同效力。

B-1

除非認證證書已由以下機構正式簽署 證券管理人通過手工簽名,本證券無權獲得契約規定的任何好處,也無權有效 或出於任何目的都是強制性的。

日期:六月 2024 年 17 日

安賽樂米塔爾
作者:
姓名:
標題:
作者:
姓名:
標題:

這是所提到的證券之一
在內文提及的契約中:

日期:六月 2024 年 17 日

北卡羅來納州花旗銀行,不是以個人身份而是以證券身份行事 管理員

作者:

B-2

6.350% 2054 年到期票據

此處使用的大寫術語具有其含義 除非另有説明,否則將在下述契約中分配給他們。

(1) 利息。 安賽樂米塔爾,a societé anonyme 組織在 從2024年6月17日起至到期,盧森堡法律將按每年6.350%的比例支付證券本金的利息。這個 公司將根據基本契約第10.11條支付利息和額外款項(如果有),每半年拖欠一次 自2024年12月17日起,每年6月17日和12月17日(均為利息支付日),向註冊證券持有人提供 例如在相關利息支付之前的6月3日和12月3日(均為正常記錄日)營業結束之日 日期、到期日或贖回日(視情況而定)。

如果是利息支付日期、到期日或 證券的贖回日期為法定假日,我們將在下次支付利息或本金(視情況而定) 第二天不是法定假日。在這種情況下,推遲到下一個工作日的付款將根據本契約處理 好像它們是在原來的到期日製作的。這種延期不會導致證券或本契約下的違約, 從最初的到期日到第二天(即工作日),延期金額不會產生任何利息。

證券的利息將從收盤之日起累計 日期,如果已經支付利息,則從最近支付之日起至相關利息支付日(但不包括) (每個這樣的期限都是 “利息期”)。證券利息將根據第3.10節計算 基本契約。

證券的利息將於 贖回的到期日,除非在該到期日不當扣留或拒絕支付本金,或者違約是 以其他方式支付本金,在這種情況下,證券將繼續按規定的利率累計利息 視情況而定,直到 (a) 收到截至該日此類證券的所有到期款項之日,以較早者為準 由相關持有人簽發或 (b) 證券管理人通知持有人收到所有證券後的七天之內 該等證券在第七天之前到期的款項,除非後續付款失敗 在收到此類通知後致相關持有人。

(2) 違約 利息。證券的任何利息應在任何利息支付中支付,但未按時支付或按期支付 該日期將立即停止在該常規記錄日支付給持有人,並且可以向以此名義支付給持有人 證券(或一種或多種前身證券)在特殊記錄日營業結束時註冊,用於支付此類證券 違約利息將由公司確定,應將違約利息通知本系列不超過15%的證券持有人 在該特別記錄日期前不少於 10 天,或隨時以不違背的任何其他合法方式付款 本系列證券可能上市的任何證券交易所的要求,以及可能需要的通知 通過這樣的交換,上述契約中規定了更充分的內容。

B-3

(3) 方法 的付款。公司將向個人支付證券利息(違約利息除外)和額外金額(如果有) 在6月紐約市營業結束時誰是註冊的證券持有人 緊接着的 12 月 3 日或 12 月 3 日(無論是否為工作日) 利息支付日期,基本契約第3.07節中有關違約利息的規定除外。證券 將在公司為此目的設立的辦公室或機構支付本金、利息和額外金額(如果有) 在紐約市和州內或以外的地區,或由公司選擇支付利息和額外款項(如果有) 可以通過電匯將所有證券的即時可用資金進行電匯,這些證券的持有人將提供電匯指令 給付款代理。此類付款將以付款時合法的美利堅合眾國的硬幣或貨幣支付 招標支付公共和私人債務。

(4) 支付 代理和安全註冊商。最初,契約下的證券管理人北卡羅來納州花旗銀行將充當付款代理人 和安全註冊員。公司可以任命一名或多名共同註冊商以及一名或多名額外的付款代理人。公司可能會改變 任何付款代理人或證券註冊商,無需通知任何持有人。公司或其任何子公司均可以任何此類身份行事。

(5) 契約。 公司根據截至2015年6月1日的契約發行證券,該契約由日期為第五份補充契約的補充 2024 年 6 月 17 日,公司、證券管理人和 受託人。證券條款包括契約中規定的條款以及通過引用明確成為契約一部分的條款。 遵守在契約簽訂之日生效的《信託契約法》,並在該日期之後的任何修正案所要求的範圍內, 因此進行了修改。證券受所有這些條款的約束,持有人蔘考《契約》和《美國信託契約法》 關於此類條款的聲明。如果本證券的任何條款與契約的明文規定相沖突,則這些條款 契約的管轄權和控制權。

(6) 出於税收原因進行兑換。這個 在提供不少於30天或更長時間的情況下,公司可以選擇全部但不能部分贖回證券 提前60天以等於本金100%的贖回價格向持有人發出通知(該通知不可撤銷) 票據的應計和未付利息(包括任何額外金額)(如果有),直至(但不包括)税收贖回 如果出現以下情況,則日期:

(a) 法律的任何變更或修正(或 相關司法管轄區根據該法規頒佈的任何影響税收的法規或裁決;或

(b) 對官員的任何變更或修改 對此類法律、法規或裁決(包括裁決、判決或命令)的適用或書面解釋的立場 由具有司法管轄權的法院),

哪些變更或修正案生效,或者, 如果是官方職位,則在 (i) 就公司而言,在截止日期當天或之後公佈,或 (ii) 如果是 任何繼承實體,在該繼承實體根據證券或契約承擔義務之日或之後, 對於證券或契約項下到期或即將到期的任何款項,公司或其繼承實體(視情況而定)是 或者在下一個利息支付日將被要求支付額外款項,而公司無法迴避此類要求 或其繼承實體,視情況而定,採取其可用的合理措施(為避免疑問,包括指定 新的付款代理人(如果這是合理的); 前提是 為避免疑問,更改了司法管轄權 就本節而言,公司或任何繼任實體都不是合理的衡量標準;以及 此外,前提是 那不是這樣 贖回通知將在我們或任何繼承實體的最早日期(視情況而定)的60天之前發出 是,如果證券的付款到期,則有義務支付此類額外款項。

B-4

任何被贖回的證券都將被取消。

(7) 贖回 由公司選擇。公司將有權根據自己的選擇贖回票據 全部或部分,在 2053 年 12 月 17 日之前(到期日前六個月)(”Par Call Date”),任意 不時按贖回價格(以本金的百分比表示,四捨五入至小數點後三位) 等於以下兩項中的較大者:

(a) (i) 其餘部分的現值之和 按計劃支付的本金和利息折現至贖回日(假設票據在面值收回日到期) 每半年按美國國債利率加上 30 個基點減去 (ii) 截至贖回之日的應計利息,以及

(b) 票據本金的100%至 被兑換;

再加上這兩種情況下的應計利息和未付利息 (如果有的話) 直到(但不包括)兑換日期。

在面值看漲日當天或之後,公司將 有權隨時不時地以等於100%的贖回價格全部或部分贖回票據 截至贖回日(但不包括),正在贖回的票據本金加上相應的應計利息和未付利息(如果有)。 任何兑換通知都將通過郵寄方式或以電子方式發送(或根據存託人的規定以其他方式傳輸) 程序)向每位待贖回票據持有人贖回的至少10天但不超過60天。

(8) 強制性的 贖回。公司無需對證券進行強制贖回或償還資金。

(9) [已保留]

(10) 報價 在控制權變更時購買。 基礎契約第10.12節應適用於證券。發生時 控制權變更,除非公司已根據第 3.1 節或第 3.2 節行使贖回證券的權利 第五份補充契約,或者除非控制權變更付款日為證券到期日或之後, 公司將根據控制權變更要約提出購買每位持有人證券的全部或部分的提議, 收購價格等於投標本金的101%加上應計和未付利息(如果有),最多(但不包括) 購買日期,但須遵守契約的規定。

B-5

(11) 合法的 失敗和排放。 基礎契約第4.02節應適用於證券。

(12) 盟約 失敗。 基礎契約第4.03節應適用於證券。

(13) 滿意 和排放。 該契約具體規定了解除該契約的方式,並對該契約不再具有進一步效力 證券。

(14) 面值, 轉移、交換。證券為註冊形式,不含息券,最低面額為2,000美元,整數倍數 超過1,000美元。證券的轉讓可以按照契約的規定進行登記,也可以交換證券。 除其他外,證券登記員、證券管理人和受託管理人可能要求持有人提供適當的信息 背書和轉讓文件,公司可能會要求持有人支付法律要求或允許的任何税收和費用 契約。公司無需交換或登記任何證券或選定贖回證券的部分的轉讓。另外, 在選擇任何證券之前,公司無需在15天內交換或登記任何證券的轉讓 系列可供兑換或選擇用於兑換,或在記錄日期和相應利息支付日之間的期間內兑換。

(15) 人們 被視為所有者。無論出於何種目的,證券的註冊持有人均可被視為其所有者。

(16) 修正案, 補充和豁免。契約允許對其進行修訂和修改,但其中規定的某些例外情況除外 根據契約,公司的權利和義務以及受影響的任何系列證券持有人的權利 公司、證券管理人和受託人在徵得本金多數持有人同意後,隨時由公司、證券管理人和受託人執行 當時所有受影響系列的未償還證券的百分比。契約還包含允許持有人的條款 代表所有持有人支付當時任何系列證券本金的指定百分比的已發行股票 此類系列的證券,免除公司對契約某些條款的遵守以及過去的某些違約行為 契約及其後果。本證券持有人的任何此類同意或放棄均為決定性並具有約束力 本證券和本證券轉讓登記或交換時發行的任何證券的持有人及所有未來持有人 無論是否在本證券上註明此類同意或放棄,均以此為由或代替本協議。

B-6

根據契約的規定,契約可以 在未經任何證券持有人同意的情況下進行修改或修改,其目的除其他外:(i) 糾正任何模稜兩可之處、缺陷 或不一致之處;(ii) 規定根據契約中規定的限制發行更多證券; (iii) 為了證券持有人的利益增加公司的契約,或放棄授予的任何權力或權利 本公司;(iv) 為了證券持有人的利益增加或修改任何違約事件;(v) 提供假設 在合併或合併的情況下,由繼承公司承擔《證券和契約》規定的義務 或出售公司的全部或基本全部資產;(vi) 遵守美國證券的任何要求 以及交易委員會根據《信託契約法》對契約進行資格審查;(vii) 更正或增加任何其他條款 關於契約中出現的事項或問題,前提是更正或增加的條款不會產生不利影響 證券持有人在任何重要方面的利益;或 (viii) 遵守契約和票據的規定 轉到6月10日招股説明書補充文件的 “票據描述” 部分, 2024年或2024年4月8日招股説明書中的 “優先債務證券描述” 部分(如適用)。

根據契約的規定,未經同意 對於受影響的未償還證券的每位持有人,除其他外,任何修正均不得修改:(i) 修改證券的規定到期日 或證券的利息支付日期;(ii) 更改本金的支付方式 或確定其中的任何利息;(iii) 減少證券的本金或利息;(iv) 減少應付保費 贖回時;(v)更改公司支付額外金額的義務;(vi)更改證券的支付貨幣; (vii) 更改公司在契約中規定的地點和目的設立辦公室或機構的義務, (viii) 損害證券持有人在到期日當天或之後提起訴訟要求執行任何付款的權利;(ix) 降低流通證券的本金百分比,任何修改均需徵得其持有人的同意 遵守或放棄遵守契約的任何條款或契約下的違約行為及其後果;以及 (x) 修改 契約中關於任何持有人會議所需法定人數的規定。

(17) 默認 和補救措施。以下每一項都是”違約事件”:

(1) 默認 在到期時(到期時,包括贖回時或其他方式)支付任何系列證券的本金或任何溢價時, 這種情況持續了15天;

(2) 默認 在到期時支付系列證券的利息(如果有)和額外金額(如果有),持續30天;

(3) 這個 公司未能遵守契約中包含的任何其他義務(不包括其履行的契約違約) 或其違約行為在《基本契約》第 5.01 節的其他地方進行了具體處理),以及此類違約或違約行為的繼續 根據規定,在受託人或證券管理人向公司發出書面通知後的60天內 根據基本契約第1.05節,具體説明此類違約或違規行為並要求予以補救;

B-7

(4) 這個 公司未能,或任何重要子公司未能(a)為借款支付任何債務的本金,包括 以任何抵押貸款、契約、債券、債券、票據、擔保或其他類似票據為證的債務 到期日(在發出此類通知後,如果有的話),按照管理此類債務的文件要求並經任何人延期 適用的補救期) 或 (b) 遵守或履行與此類債務有關的任何協議或條件,例如此類債務 已在規定的到期日之前到期,並且這種加速尚未得到糾正,除非(就第 (a) 和 (b) 條而言)(i) 此類債務的總額低於1億歐元或 (ii) 此類債務是否到期的問題已經到期 通過適當的程序提出真誠的爭議,此類爭議尚未最終對公司或材料作出裁決 子公司,視情況而定;

(5) 如果 公司已經(或被法律或法院認定為)資不抵債(包括但不限於:(i) 出現狀態 停止付款 (停止付款)和商業信譽的損失(信貸重建), (ii) 啟動破產程序 (failite) 根據《盧森堡商業法》第 437 ff 條 (iii),該機構 任何司法清算程序 (司法機構清算)根據8月10日盧森堡法律第1100-1ff條的規定 1915 年關於商業公司,經修訂的司法重組 (司法重組),友善重組 協議(友好的協議重組),不經清算的行政解散(行政解散 未經清算) 根據 2023 年 8 月 7 日盧森堡關於業務連續性和現代化的法律第 11 ff 條 破產(盧森堡業務連續性法),(iv)公司或任何其他人提出的任命申請 破產收款人的(策展人)、測量師法官 (juge 專員)、委託法官 (juge delegué), 清算人(清算人)、臨時管理員 (臨時管理員)、商業調解人 (企業調解員), 法庭官員(正義使命) 根據任何破產或類似程序或其他類似的官員或 (v) 申請 由本公司或任何其他人為開啟任何自願、司法或行政清盤或清盤)而作出的或獲準的 暫停付款或無法償還債務、停止、暫停或威脅停止或暫停支付全部或重要部分 根據任何適用法律的定義,其(或特定類型的)債務,提議或達成任何延期協議, 重新安排其全部(或所有特定類型的)債務(或其將要或可能以其他方式可能發生的任何部分)的償還期或以其他方式重新調整 無法在到期時付款)、提議或作出一般性任務或任何安排或組合(與有關人員或為相關人員謀利益) 任何此類債務的債權人(包括為達成友好協議(友好協議)而進行的任何談判) 與債權人(根據盧森堡業務連續性法)或就或影響所有人商定或宣佈延期 或公司債務的任何部分(或特定類型),或根據任何相關司法管轄區的法律發生的任何事件 與上述任何事件具有類似的效果;或

B-8

(6) 如果 任何重要子公司已經(或被法律或法院視為)破產或破產(包括但不限於:(i) 出現停止付款狀態 (停止付款)和商業信譽的損失(勃然大動 de credit),(ii)啟動破產程序(failite) 根據《盧森堡商業法》第 437 ff 條 (iii) 啟動任何司法清算程序 (司法機構清算) 根據盧森堡《憲法》第 1100-1 ff 條 經修訂的 1915 年 8 月 10 日關於商業公司的法律司法重組 (司法重組),重組 通過友好協議 (友好的協議重組),不經清算的行政解散(解散 未經清算的行政管理) 根據 2023 年 8 月 7 日關於業務連續性的盧森堡法律第 11 條及其後各條 破產現代化(盧森堡業務連續性法),(iv)重要子公司或任何其他人提出的申請 指定破產接管人的人(策展人)、測量師法官 (juge 專員)、委託法官 (法官 delegué)、清算人 (清算人)、臨時管理員 (臨時管理員),商業 調解人(企業調解員)、法庭官員 (正義使命) 或其他類似官員 任何破產程序或類似程序,或 (v) 重要子公司或任何其他人提出的開啟任何破產程序或類似程序的申請 自願, 司法或行政清盤或清算) 或被准予延期付款或無力償還債務, 停止、暫停或威脅要停止或暫停償還其境內的全部或重要部分(或特定類型)債務 任何適用法律的含義,提議或達成任何協議,以推遲、重新安排或以其他方式調整全部(或全部) 特定類型的)其債務(或其在到期時將無法或可能無法償還的任何部分)、提議或提出一般債務 轉讓或就任何此類債務與相關債權人或為相關債權人的利益而作出的任何安排或合併( 包括為根據盧森堡與債權人達成友好協議(友好協議)而進行的任何談判 《業務連續性法》(或暫停令)是針對或影響全部或任何部分(或特定類型)商定或宣佈的 of) 任何此類重要子公司的債務或根據任何相關司法管轄區的法律發生的任何具有類似影響的事件 適用於上述任何事件(在每種情況下均為 “重大子公司破產事件”),前提是沒有違約事件 根據本款 (ii),除非 (x) 分配的信用評級,否則將發生在任何此類重大附屬破產事件中 任何評級機構在60天內立即對公司的長期、無抵押和無次級債務進行審查 在此類重大子公司破產事件發生後,該機構對長期無擔保的信用評級低於該機構賦予的信用評級 以及公司在該重大子公司破產事件之前或生效之日的非次要債務 以及 (y) 下調評級的評級機構公開宣佈或確認此類評級下調是任何事件造成的 或此類重大附屬破產事件所包含或由此類重大附屬破產事件引起的情形。

在任何事件發生和持續時 如果違約,則在每種情況下,受託人或未償還證券本金總額至少為25%的持有人 受影響系列可宣佈該系列未償還證券的本金立即到期並支付, 根據基本契約第1.05節,以書面形式向公司(如果持有人發出,則向受託人)發出書面通知。 作出任何此類聲明後,該系列的證券應立即到期並付款。

B-9

在宣佈加速之後的任何時候 對於任何系列的未償還證券,在作出支付到期款項的判決或法令之前 受託管理人根據本條規定獲得的已發行證券本金過半數的持有人 在以下情況下,通過向公司和受託人發出書面通知,該系列的聲明及其後果可以撤銷和廢除該聲明及其後果:

(1) 這個 公司已向受託人支付或存入一筆足以支付的款項

(a) 全部 該系列所有證券的逾期利息,

(b) 除該加速聲明外已到期的該系列任何證券的本金(及溢價(如果有) 以及按此類證券規定的利率計算的利息,

(c) 到 在合法支付此類利息的範圍內,按此類證券規定的利率收取逾期利息的利息, 和

(d) 全部 受託人或證券管理人根據本協議支付或預付的款項以及合理和有據可查的薪酬, 每位受託人和證券管理人及其代理人和法律顧問的費用、支出和預付款;

(2) 全部 與該系列證券有關的違約事件,不支付本金和其他數額的證券除外 根據第 5.04 節的規定,該系列中僅因此類加速聲明而到期的系列已得到糾正或免除 基本契約。

此種撤銷不得影響任何後續行動 違約或損害由此產生的任何權利。

本金總額佔多數的持有人 通過通知受託人,任何系列的未償還證券的金額均可免除契約下過去影響該證券的任何違約行為 系列,但該系列證券的本金或利息支付未治癒的違約或與之相關的未修復違約除外 未經每位受影響持有人同意,不得修改或修改契約的契約或條款。

本金總額佔多數的持有人 系列的未償還證券將有權指示進行任何行使程序的時間、方法和地點 受託人可用的任何補救措施或行使賦予受託人的任何信託或權力,每種情況均與此類系列有關 並受此處規定的限制的約束。在遵守與受託人職責有關的基本契約第6條的前提下,兩者都不是 受託人或證券管理人均有義務行使契約規定的任何權利和權力 除非該持有人已就其可能產生的任何損失、成本、費用和負債提供了賠償,以使其合理地得到滿足。

B-10

任何系列證券的持有人都不會 任何就該系列契約或證券提起任何訴訟或根據該契約或證券尋求任何補救措施的權利,除非:

(1) 這樣 持有人此前曾在其公司信託辦公室向受託人發出書面通知,説明該證券的持續違約事件 該系列已經發生;

(2) 持有人 相關係列未償還證券的總本金總額不少於25%中,已向以下人士提出了書面要求: 受託人以契約下受託人的身份以自己的名義就違約事件提起訴訟;

(3) 這個 相關係列證券的持有人已向受託管理人提供了合理的費用和其他負債賠償 提起訴訟並在其公司信託辦公室向受託人提供了書面請求;

(4) 這個 在此後的60天內,受託人未能提起任何此類訴訟;

(5) 期間 在這60天期限內,相關係列已發行證券本金總額的大多數持有人有 沒有向受託人下達與此類書面請求不一致的指示;以及

(6) 這個 此類證券系列的條款不禁止受託人和/或持有人尋求此類補救措施,

眾所周知,也是有意為之 根據或利用契約的任何條款,任何人或多名持有人均無權以任何方式進行 影響、幹擾或損害任何其他持有人的權利,或獲得或尋求獲得相對於任何其他持有人的優先權或優先權 持有人或行使契約下的任何權利,除非本協議規定的方式以及所有人享有平等和按比例分攤的利益 持有者

儘管契約有任何其他規定, 任何證券持有人有權獲得該證券的本金、利息(如果有)和額外金額(如果有) 證券中規定的相應到期日或之後的證券(包括與控制權變更要約相關的證券),或 在相應日期當天或之後提起訴訟要求強制執行任何此類付款,未經同意,不得受到損害 該持有人的身份。

(18) 受託人 以及證券管理人與公司的往來。每位受託人和證券 管理人可以以個人或任何其他身份成為證券的所有者或質押人,也可以以其他方式處理 公司或公司的任何關聯公司擁有與非受託人或證券管理人相同的權利(如適用)。 但是,如果受託人獲得了《信託契約法》所界定的任何利益衝突,則必須消除此類衝突 90 天內發生衝突或辭職。

B-11

(19) 沒有 向他人追索權。不存在本公司過去、現任或未來的董事、高級職員、員工、註冊人或股東, 將對公司根據證券或契約承擔的任何義務或基於以下方面的任何索賠承擔任何責任 或由於這些義務或其產生的原因。每位持有人接受證券即免除並免除所有此類責任。這個 豁免和解除是證券發行的考慮因素的一部分。

(20) 身份驗證。 只有通過證券管理人或身份驗證代理人的手動簽名進行身份驗證,該證券才有效。

(21) 縮寫。 持有人或受讓人的姓名可以使用慣用縮寫,例如:TEN COM(= 共同租户)、TEN ENT(= 租户) 按整體來看)、JT TEN(= 擁有生存權且不是共同租户的共同租户)、CUST(= 託管人)和 U/G/M/A (=《給未成年人的統一禮物法》)。

(22) CUSIP 數字。根據統一安全識別程序委員會頒佈的一項建議,該公司已經 導致CUSIP號碼被打印在證券上,每個受託人和證券管理人都可以使用CUSIP號碼 為了方便持有人,贖回通知。無論是印在上面的數字一樣,都沒有對這些數字的準確性做出任何陳述 證券或任何贖回通知中包含的證券,只能依賴其中的其他識別號碼。

(23) 治理 法律。契約和證券應受紐約州法律管轄,並根據紐約州法律進行解釋。那個 經修訂的1915年8月10日盧森堡商業公司法第470-1至470-19條的規定不適用 到證券。

(24) 管轄權。 在適用法律允許的最大範圍內,公司不可撤銷地同意,任何合法的 任何持有人或控制該持有人或受託人或證券管理人的任何人提起的訴訟、訴訟或程序 可以代表該持有人向任何聯邦或州法院提起訴訟,這些持有人因契約或證券而產生或與之有關的 在曼哈頓區、紐約市、紐約,並且不可撤銷地放棄現在或將來可能提出的任何異議 任何此類訴訟、訴訟或訴訟的地點的確定,以及向此類法院提起的任何此類訴訟的任何申訴 在不方便的訴訟地提起訴訟,並且不可撤銷地服從任何此類法院的非專屬管轄權 或繼續。

B-12

公司將以書面形式向任何持有人提供 免費索取契約副本。可以向以下人員提出請求:

安賽樂米塔爾 24-26 大道 d'Avranches
L-1160 盧森堡
盧森堡大公國
注意:集團融資部 — 公司法律

然後複製到:

不可思議的 “西奧多”
1-3 rue Blanche
75009 巴黎
注意:團體資助部

B-13

任務表

要分配此安全性,請填寫以下表格:
(I) 或(我們)將本證券轉讓並轉讓給:
(插入受讓人的法定名稱)
(輸入受讓人的身份證或税務身份證號)
(打印或鍵入受讓人的姓名、地址和郵政編碼)

並不可撤銷地指定將該證券記入賬簿 該公司的。代理人可以用另一個代理人代替他。

日期:
你的簽名:
(請完全按照此證券正面上顯示的姓名進行簽名)
簽名保證*:

* 認可的簽名擔保尊爵會計劃的參與者(或受託人或證券管理人可接受的其他簽名擔保人,如適用)。

B-14

全球利益交流時間表 注意

本全球部分的以下交流 對另一份全球票據或權威票據的利息,或另一份全球票據或權威票據的一部分的交易的注意事項 為了對本全球説明感興趣,已提出:

交換日期

的金額

減少

本金金額

這份《全球筆記》

的金額

增加

本金金額

這份《全球筆記》

的本金

這份全球筆記

關注這樣的

減少(或增加)

的簽名

的授權官員

受託人或託管人

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