美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

表單 8-K

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年《證券交易法》

報告日期（最早報告事件的日期） 2024 年 6 月 12 日

註冊人的電話號碼，包括區號:(888) 810-7706

（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

根據該法第12（b）條註冊的證券：

用複選標記表明註冊人是1933年《證券法》第405條（17 CFR §230.405）還是1934年《證券交易法》（17 CFR §240.12b-2）第12b-2條所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司 ☒ 

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。 ☐

第 1.01 項《重要最終協議》的簽署。

2024年6月12日，iCoreConnect Inc.（“公司”）與可轉換本票（“初始票據”）的持有人簽訂了一項修正案，該修正案先前於2023年10月26日發行，本金為94,685.91美元，根據該修正案，初始票據的持有人同意將初始票據的到期日延長至2024年7月31日。作為簽署修正案的誘因，公司同意向該持有人發行15,229股公司普通股，面值0.0001美元（“普通股”）。

2024年6月12日，公司與本金為473,743美元（“本票”）的可轉換本票的持有人簽訂了一項修正案，該本票的持有人同意將本票的到期日延長至2024年7月31日。作為簽署修正案的誘因，公司同意向該持有人發行74,685股普通股。

2024年6月12日，公司發行了本金為397,622美元的可轉換本票（“可轉換票據”）。可轉換票據的到期日為2024年7月31日，年利率為12％，最初可轉換為公司普通股，轉換價格等於每股普通股1.42美元。

上述對可轉換本票和可轉換本票修正案的描述並不完整，完全受此類協議全文的限制，這些協議作為證物附於此，並以引用方式納入此處。

第 2.03 項註冊人的直接財務義務或資產負債表外安排下的債務。

特此以引用方式將上述第 1.01 項中包含的信息納入本第 2.03 項。

第3.02項未註冊的股權證券銷售。

特此以引用方式將上文第 1.01 項中包含的信息納入本第 3.02 項。

根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”），作為修正刺激而發行的可轉換票據和普通股是在未經註冊的情況下出售和發行的，其依據是《證券法》第4（a）（2）條和根據證券法頒佈的D條例第506條作為向合格投資者出售的豁免，並依賴適用的州法律規定的類似豁免。

項目 9.01 財務報表和附錄。

(d) 展品：

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。