(a) |
和解通知。在 2028 年 1 月 15 日(“期權到期日”)當天或之前的任何時候,當 (i) 任何
2025年票據或A批交易所完成後,2L票據完成轉換,此類轉換將通過發行人股票的發行來結算,或(ii)任何認股權證持有人完成行使,等等
行使將通過發行人股票的發行(第 (i) 和 (ii) 條所述的交易均為 “股份結算”)進行結算,發行人應立即向持有人提供有關該股票的書面通知
在完成此類股份結算(“和解通知”)後的兩(2)個工作日內結算,該和解通知應包括股份結算日期,總計
在此類轉換中轉換為發行人股份的2025年票據或2L票據的本金(如適用)或行使中行使的認股權證數量(如適用),股份結算中發行的發行人股票數量,
此類股票結算後立即發行的發行人股票的數量、持有人根據本協議因此類股份結算而有權購買的期權股的數量以及適用的期權股的數量
行使價(定義見下文)。“工作日” 是指不是 (i) 紐約、紐約、(ii) 中華人民共和國北京或 (iii) 新加坡銀行機構獲得授權的星期六、星期日或工作日
或法律要求關閉。
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(b) |
運動。在任何股份結算中,持有人可以行使期權併購買相關的期權股
在收到與此類股票結算有關的和解通知後的二十 (20) 個工作日內,以每股價格等於行使價,(i) 以書面形式通知發行人其行使期權的意向,以及
購買全部或部分相關期權股份(此類通知,“行使通知”),以及(ii)向發行人交付該行使通知中規定的相關期權股份的總行使價。到
如果持有人未完全行使期權並在任何股份結算後購買任何和解通知中規定的所有期權股份,則持有人可以行使期權併購買全部或部分期權
持有人在期權到期日後二十 (20) 個工作日之前未從所有先前的股票結算中購買的股份(“剩餘期權股份”),(i) 以書面形式通知發行人
其打算行使期權併購買全部或部分剩餘期權股份,以及(ii)向發行人交付該數量剩餘期權股份的總行使價。所有通知均由
根據本第2節,發行人的持有人應説明其將購買的期權股份總數以及此類期權股份總行使價的計算方法。每股期權股份的 “行使價”
是指(A)在現有票據交易所完成之日之前,持有人根據持有人(發行人)之間的特定投資協議投資發行人股票的每股價格(x)中較低者
以及截至2019年11月8日的某些其他當事方(“投資協議”),其等於購買價格(定義見投資協議)除以數字
已購股份(定義見投資協議),以及(y)從第五(5)個交易日開始的連續十五(15)個交易日內,每股發行人股票的每日成交量加權平均價格的平均值
分離後的交易日(定義見投資協議);(B)從現有票據交易所完成之日起至發行人股票的總購買完成之日止
根據發行人之間的遠期購買協議的條款,發行人向持有人私募發行的定價為100,000,000美元(因此金額可以向下四捨五入以避免發行部分股票)
和持有人(“遠期購買”),自公開發布之日起(包括公開發布後的第二天)連續十(10)個交易日內,每股發行人股票的每日成交量加權平均價格的平均值
現有票據交易所以及(C)自遠期購買完成之日起和之後,截至適用股票結算時有效的2L票據B批的每股轉換價格。的所有付款
行使價應通過電匯方式向發行人轉賬到發行人指定的賬户,並在結算通知中列出。就本段第 (B) 條而言,發行人每股股票的交易量加權平均價格
在任何交易日均應等於彭博社頁面 “彭博VWAP” 標題下顯示的發行人股票的每股成交量加權平均價格,該標題以 “MAXN”(或此類普通股的其他股票代碼)標識
後面加上後綴”
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(c) |
期權股份的交付。在根據本協議購買期權股份後的一 (1) 個工作日內,以及
發行人收到此類期權股份的總行使價後,發行人應通過在發行人股份過户代理維護的股份分類賬上進行賬面記賬的方式向持有人發行此類期權股份。
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(a) |
發行人已正式註冊成立,有效存在,根據新加坡法律信譽良好,擁有擁有、租賃和運營其財產並按目前方式開展業務的公司權力和權力。
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(b) |
期權股份已獲得正式授權,當根據本協議的條款發行並交付給持有人並全額付款時,將有效發行、全額支付且不可估税,並將歸其所有
由持有人記錄在案並從中受益,不存在根據持有人與發行人之間的任何股東協議或適用證券法產生的任何轉讓限制而產生的留置權以外的任何留置權。
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(c) |
本協議已由發行人正式授權、執行和交付,可根據其條款強制執行,除非受到 (i) 破產、破產、欺詐性轉讓、可能受到限制或以其他方式影響
重組, 暫停或一般涉及或影響債權人權利的其他法律, 以及 (ii) 公平原則, 無論是從法律還是衡平角度考慮.
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(d) |
期權股份的發行和出售、發行人對本協議所有條款的遵守以及本協議中交易的完成將根據納斯達克全球精選市場規則進行。
且不會 (i) 與任何財產的任何條款或規定相沖突或導致違反或違反,或構成違約,或導致對任何財產產生或施加任何留置權、押記或抵押權;或
發行人或其任何子公司根據發行人或其任何子公司參與的任何契約、抵押貸款、信託契約、貸款協議、租賃、許可或其他協議或文書的條款擁有的資產,或者
發行人或其任何子公司受哪些約束,或者發行人的任何財產或資產受其約束,這些個人或總體上會對以下方面產生或合理可能產生重大不利影響
發行人的業務、財產、財務狀況、股東權益或經營業績(“重大不利影響”)或影響期權股份的有效性、合法性、有效性或可執行性
協議,或發行人遵守本協議條款的法定權限;(ii)導致任何違反發行人組織文件條款的行為;或(iii)導致任何違反任何法規或任何法規的行為
對發行人或其任何子公司或其任何本來會擁有或將會合理擁有或將要擁有的財產具有管轄權的任何國內或外國法院或政府機構或機構的判決、命令、規則或規章
可能產生重大不利影響或影響期權股份的有效性、本協議的合法性、有效性或可執行性,或發行人遵守本協議的法律權力。
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(e) |
除了個人或總體上沒有和將來可能產生重大不利影響的事項外,沒有任何訴訟待處理,或者據發行人所知,
威脅發行人或任何政府實體或仲裁員對發行人的任何未決判決、法令、禁令、裁決或命令。
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(a) |
持有人購買期權股份是為了自己的賬户,而不是為了分銷或轉售此類期權股份或其任何部分,這違反了經修訂的1933年《美國證券法》(“證券”)
法案”)或任何適用的州證券法,目前無意分發任何違反《證券法》或任何適用的州證券法的期權股,也沒有直接或間接的安排或
違反《證券法》或任何適用的州證券法,與任何其他人就分配此類期權股份或有關分配此類期權股份達成的諒解。
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(b) |
持有人是 “合格投資者”,該術語的定義見根據《證券法》頒佈的D條例第501(a)(3)條。
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(c) |
持有人明白,可以根據美國聯邦和州證券法註冊要求的特定豁免向其發行和出售期權股,並且發行人部分依賴於此
根據此處規定的持有人的陳述、保證、協議、確認和諒解的真實性和準確性以及持有人對這些陳述、保證、協議、確認和理解的遵守情況,以確定此類豁免的可用性以及
持有人收購期權股份的資格。
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(d) |
持有人明白,其對期權股的投資涉及高度的風險。持有人 (i) 能夠承擔投資期權股份的經濟風險,包括期權股的全部虧損,(ii) 具備此類知識
以及在財務和商業事務方面的經驗,它有能力評估期權股份擬議投資的優點和風險,並且(iii)有機會向官員提問並獲得答覆
發行人關於發行人的財務狀況和業務以及與期權股份投資相關的其他事項的聲明。持有人已尋求其認為必要的會計、法律和税務建議,以作出
就其收購期權股份作出明智的投資決定。
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Maxeon 太陽能技術有限公司
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作者:
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/s/ Kai Strohbecke
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姓名:凱·斯特羅貝克
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標題:授權簽字人
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中環新加坡投資開發有限公司有限公司
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作者: |
姓名:
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標題:董事
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