新聞稿

FTAI航空公司宣佈延長2027年到期的9.750%優先債券的提前投標截止日期

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紐約，2024年6月17日(環球通訊社)-開曼羣島豁免公司FTAI航空有限公司(納斯達克：FTAI)，今天 宣佈修訂其先前宣佈的現金投標要約(“投標要約”)，以購買堡壘運輸和基礎設施投資者有限責任公司(“FTAI LLC”)2027年到期的未償還 9.750%優先債券(“2027年債券”)的本金總額最高達300,000,000美元(“投標上限”)，方法是(I)將提前投標截止日期延長至2024年6月18日下午5點(“延長的提前投標截止日期”)，以及(Ii)將到期時間延長至下午5點。紐約市時間，2024年7月5日。投標要約的條款在其他方面保持不變，投標要約是根據FTAI LLC於2024年6月3日提出的收購要約中規定的條款和條件提出的，該要約於2024年6月3日修訂，特此( “收購要約”)。本公告中使用但未定義的大寫術語具有收購要約中賦予它們的含義。

投標報價將於紐約市時間2024年7月5日下午5點(“延長到期時間”)到期，除非FTAI LLC延長或提前終止。FTAI LLC保留根據適用法律隨時修改、延長或終止投標報價的權利。

下表列出了投標要約的某些條款，包括截至紐約市時間2024年6月14日下午5點(“最初的提前投標截止日期”)，有效投標(且未有效撤回)的2027年債券的本金總額。

(1)	備有CUSIP是為了方便持證人。沒有關於這些數字的正確性或準確性的陳述。

(2)	已接納購買的2027年期債券本金每1,000元。有效投標但未有效撤回其2027年票據且其2027票據在投標要約中被接受購買的持有人，也將獲得從緊接適用結算日之前的利息支付日至(但不包括)適用 結算日的應計利息和未付利息。

凡持有人於延長的提前投標截止日期或之前有效地投標其2027年債券，除非獲延期，否則將有權獲得 該持有人有效投標的每1,000美元本金的2027年債券的30.00美元的提前投標付款，前提是該等2027年債券根據投標要約獲接納購買。

在延長的提前投標截止日期之後以及在延長的到期時間或之前有效投標2027年債券的持有人將有資格 僅收到投標要約對價，即總對價減去提前投標付款。

此外，其2027年票據在投標要約中被接受支付的持有人將獲得從上次利息支付日期至(但不包括)根據投標要約購買的2027年票據的適用結算日的應計和未付利息。如果投標報價在延長的提前投標截止日期時已全部認購，則在延長的提前投標截止日期後有效投標2027年債券的持有人將不會接受其2027年債券的任何付款。

投標要約的撤回截止時間為紐約市時間2024年6月14日下午5點(“撤回截止日期”)。 撤回截止日期未延長。因此，根據適用法律，2027年債券不得再被撤回，無論是在撤回截止日期之前還是之後進行投標。

在某些條件得到滿足或放棄的情況下，FTAI LLC保留在延長的提前投標截止日期之後， 接受在延長的提前投標截止日期或之前有效投標的所有2027年債券(“提前結算選舉”)的權利。FTAI LLC將宣佈是否打算在延長的提前投標截止日期後行使提前 和解選舉(“提前和解公告”)。如果FTAI LLC行使提前結算選舉，將在提前結算公告後立即支付全部對價， 目前預計將於2024年6月21日發生，條件是投標要約的所有條件已由FTAI LLC滿足或放棄(“延長的提前結算日期”)，加上從緊接延長的提前結算日期之前的2027年票據的利息支付日期至(但不包括)延長的提前結算日期的2027年票據的應計和未付利息。

FTAI LLC接受並支付根據投標要約有效投標和未有效撤回的2027年票據的義務取決於某些條件的滿足或放棄，包括但不限於FTAI LLC應已按其滿意的條款和條件完成債務融資的條件(“融資條件”)。投標要約的完整條款和條件載於正在發送給2027年票據持有人的投標要約文件中。2027年債券持有人應仔細閲讀投標要約文件。

FTAI LLC已聘請J.P.Morgan Securities LLC擔任與投標報價有關的交易商經理。有關投標報價的問題，請致電(866)834-4666(免費)或(212)834-7489(收費)聯繫摩根大通證券有限責任公司。投標報價文件和其他相關文件的副本可從投標報價的投標和信息代理D.F.King&Co.，Inc.獲得，電話：(212)269-5550(銀行或經紀商)或(免費)(800)290-6432，或發送電子郵件至FTAI@dfking.com。

本新聞稿修改了收購要約的條款。如果收購要約中的任何條款與本新聞稿中的條款不一致，則以本新聞稿中的條款為準。除本文所述外，投標要約的其他條款沒有修改，收購要約中的投標要約的條款也沒有其他變化。

投標報價僅通過投標報價文件進行。在任何情況下，本新聞稿均不構成 購買或出售FTAI LLC或任何其他人的2027年票據或任何其他證券的要約，也不得在任何州或 司法管轄區的任何州或司法管轄區進行任何2027年票據或其他證券的要約或出售，在這些州或司法管轄區，此類要約、招攬或出售在根據任何此類司法管轄區的證券法註冊或資格之前是非法的。此外，本文所載內容並不構成贖回2027年期債券的通知。2027年債券持有人是否應投標2027年債券並無建議。

關於FTAI航空有限公司

FTAI擁有和維護商用噴氣發動機，重點是CFM56和V2500發動機。FTAI的適當產品組合，包括模塊工廠和一家制造發動機PMA的合資企業，使其能夠為我們的航空公司、出租人以及維護、維修和運營客户羣提供成本節約和靈活性。此外，FTAI擁有和租賃噴氣式飛機，這往往有助於以有吸引力的價格購買發動機。FTAI投資於航空資產和航空航天產品，這些產品產生強勁而穩定的現金流，具有盈利增長和資產增值的潛力。

有關前瞻性陳述的注意事項

本新聞稿中的某些陳述可能構成1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。這些陳述基於管理層目前的預期和信念，受許多趨勢和不確定性的影響，這些趨勢和不確定性可能會導致實際結果與前瞻性陳述中描述的大不相同，其中許多超出了公司的控制範圍，包括但不限於我們有能力完成新系列優先票據的發售，以及我們有能力按預期的條款完成投標要約。該公司不能保證其預期將會實現，這種差異可能是實質性的。因此，您不應過度依賴本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述 。有關可能影響這些前瞻性陳述的一些風險和重要因素的討論，請參閲公司網站(www.ftaiaviation.com)上最新的Form 10-K年度報告和Form 10-Q季度報告中題為“風險因素”和“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”的章節。此外，新的風險和不確定因素不時出現，公司不可能預測或評估可能導致其實際結果與任何前瞻性陳述中包含的結果不同的每個因素的影響。此類前瞻性陳述僅適用於本新聞稿發佈之日 。公司明確表示，沒有義務公開發布對本文中包含的任何前瞻性陳述的任何更新或修訂，以反映公司對此的預期的任何變化，或任何陳述所基於的事件、條件或情況的變化。本新聞稿不構成出售或邀請購買任何證券的要約。

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