根據第433條提交
註冊號碼333-254807
補充初步招股説明書
日期為2021年3月29日的附錄
(至招股説明書，日期為2021年3月29日)
科爾公司
最終條款説明書
2021年3月29日
價值5億美元的債券，利率3.375%，2031年到期
| 發行人： |
科爾公司 | |
| 安保： |
2031年到期的3.375釐債券 | |
| 交易日期： |
2021年3月29日 | |
| 結算日期： |
2021年3月31日(T+2) | |
| 本金總額： |
$500,000,000 | |
| 到期日： |
2031年5月1日 | |
| 基準財政部： |
UST 1.125%將於2031年2月15日到期 | |
| 基準國債收益率和價格： |
1.728% ; 94-17+ | |
| 利差至基準國庫券： |
+167個基點 | |
| 到期收益率： |
3.398% | |
| 面向公眾的價格： |
99.802% | |
| 票息(利率)： |
3.375% | |
| 付息日期： |
每年5月1日和11月1日，自2021年11月1日起 | |
| 完整呼叫： |
2031年2月1日之前；T+25 bps | |
| 標準桿呼叫： |
2031年2月1日或該日後 | |
| CUSIP/ISIN： |
500255 AX2/US500255AX28 | |
| 聯合簿記管理經理： |
美國銀行證券公司 摩根大通證券有限責任公司 摩根士丹利有限責任公司 | |
| 高級聯席經理： |
蒙特利爾銀行資本市場公司(BMO Capital Markets Corp.) 高盛公司(Goldman Sachs&Co.LLC) 三菱UFG證券美洲公司 TD 證券(美國)有限責任公司 美國班科普投資公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.) 富國銀行證券有限責任公司 | |
| 聯席經理： |
紐約梅隆資本市場有限責任公司 Capital One 證券公司 Comerica證券公司 第五第三 證券公司 滙豐證券(美國)有限公司 PNC Capital Markets LLC Siebert Williams Shank&Co.，LLC | |
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