Exhibit 99.2
全球派龍宣佈對某些未償債券的最高要約購買價格條款
紐約-(PRNewswire)-2023年11月17日-全球派龍(“派龍”,“我們”或“我們的”)(納斯達克:PARA,PARAA)今天宣佈其先前宣佈的現金要約收購最高要約債券(如下文所定義)(最高要約)的定價條件。最高要約包括要約購買每筆高達540,922,623.28美元的公司2026年到期的4.00%高級票據,2027年到期的2.90%高級票據和2028年到期的3.375%高級票據(統稱為最高要約證券)在適用的結算日之前有效提交和接受購買(每個情況均不包括遞延和未支付的利息,但不包括費用和費用)(最高要約金額)。最高要約對最高要約證券的所有註冊持有人(統稱為持有人)開放。最高要約受限於優先順序和優先順序(接受優先級級別),如2023年11月2日發佈的要約購買(經修訂或補充,下稱“要約購買”)和下表所示。
最高要約證券系列的適用總體考慮(下表所示)針對最高要約有效受讓的每個系列,均參照適用參考美國國債證券的買方價格基礎點收益率,分別設置適用的固定擴展差額,本表所示。 Dealer Managers(如下文定義)於2023年11月17日紐約市時間上午10:00確定的參考收益率,根據要約購買確定。
下表提供了有關預計將被接受購買的最高要約證券和最高要約的某些信息:
證券名稱 | CUSIP 數量 |
優先度 優先級級別(1) |
Citigroup Global Markets Inc. 未償還債務餘額 |
參考美國 國債證券 |
彭博社 參考頁面(2) |
參考收益率 | 固定價差 (基點)(3) |
總費用 (1)(2)(3)(4) |
Citigroup Global Markets Inc. 已投標 |
Citigroup Global Markets Inc. 預計為 被接受用於 購買 |
4.00%的優先票據 到期於2026年 |
124857 AQ6 | 1 | 8億美元 | 到期於 4.625%的UST,FIT1 2026年10月15日 |
FIT1 | 4.644% | 120 | 963.18美元 | 4.53312億美元 | 4.53312億美元 |
2.90%的優先票據 到期於2027年 |
124857 AR4 | 2 | 7億美元 | 到期於 4.875%的UST,2028年10月31日,FIT1 2028年10月31日 |
FIT1 | 4.460% | 195 | 901.25美元 | 2.44249億美元 | $115,729,000(5) |
(1) | 根據最大要約金額和削減比例,購買的每個系列的最大要約債券的本金金額將根據適用的優先接受級別(按數字優先級順序排列,其中1是最高優先級,2是最低優先級)在這一欄中指定的方式確定。 |
(2) | Dealer Managers(如下定義)從bloomberg的適用美國國債安全系列的買方價格報價的適用頁面。在上表中,“UST”表示美國國債安全。 |
(3) | 包括提前接受獎金(如下定義)。 |
(4) | 每$1,000本金最大要約債券在提前接受截止日期(如下定義)之前有效投標並被接受購買。 |
(5) | 經削減後。 |
在2023年11月16日美國紐約時間下午5:00或之前有效投標但未被有效撤回最大要約債券的持有人(“提前接受截止日期”)並被接受購買將獲得上表中規定的適用總考慮,其中包括每$1,000本金的最大要約債券接受購買時的提前接受獎金$30.00(“提前接受獎金”)。除了適用的總考慮,最大要約債券的持有人,在提前接受截止日期之前有效投標且未被有效撤回並被接受購買,還將獲得從上次適用的利息支付日期到提前結算日期(如下定義)之間但不包括提前結算日期的,該$1,000本金的最大要約債券的應計未付利息四捨五入到最近的分。
因為2026年到期的4.00%高級票據和2027年到期的2.90%高級票據在提前接受截止日期之前有效投標但未被有效撤回的票據的預期購買總價值預計將超過最大要約金額,Paramount預計會接受所有有效投標的2026年到期4.00%高級票據和有效投標的2027年到期2.90%高級票據,但使用大約47.57%的削減比例進行分配,且不接受有效投標的2028年到期3.375%高級票據。儘管最大要約計劃於2023年12月4日美國紐約時間下午5點到期(該日期和時間如由Paramount延長或更早地終止),但由於在提前接受截止日期時最大要約已滿額認購,因此Paramount不期望接受任何最大要約截止日期之後提交的最大要約債券的投標。未被接受購買的最大要約債券將根據要約出售説明中所述,立即退還給投標人。
預計最大要約債券在提前接受截止日期時有效投標並被接受購買的結算日期為2023年11月21日,即提前接受截止日期後第三個營業日(“提前結算日期”)。
Paramount接受購買和支付最大要約債券的最大要約是受到在要約出售説明中描述的條件的滿足或豁免的約束的,Paramount保留絕對權利,但須遵守適用法律,包括但不限於:(i)豁免適用於最大要約的任何條件;(ii)延長或終止最大要約;(iii)增加或降低最大要約金額,而不會延長提前接受截止日期或最大要約撤回截止日期;或(iv)以任何方式修改最大要約。
有關最大要約的信息
RBC Capital Markets,LLC,SMBC Nikko Securities America,Inc.,TD Securities(USA)LLC和Wells Fargo Securities,LLC是最大要約的交易經理(統稱為“交易經理”)。最大要約的信息和要求擔保交割的通知副本可以在以下鏈接中訪問:https://www.gbsc-usa.com/paramount。關於投標最大要約債券的程序的問題,可以通過電話聯繫投標代理:(855)654-2015(免費)或(212)430-3774(銀行和經紀商),或通過電子郵件聯繫gbsc-usa.com。有關最大要約的問題應指向RBC Capital Markets,LLC,Liability Management:(212)618-7843(集體)或(877)381-2099(免費),或通過電子郵件聯繫liability.management@rbccm.com,SMBC Nikko Securities America,Inc.,債務資本市場-債務管理部門,電話為(888)284-9760(免費)或通過電子郵件聯繫liabilitymanagement@smbcnikko-si.com,TD Securities (USA) LLC,負債管理部門,電話:(212)827-2842(集體)或(866)584-2096(免費)或通過電子郵件聯繫LM@tdsecurities.com,或Wells Fargo Securities,LLC,Liability Management Group電話為(704)410-4756(集體)或(866)309-6316(免費)或通過電子郵件聯繫liabilitymanagement@wellsfargo.com。
此新聞稿僅供信息使用,不是任何證券的購買或出售邀請。出售最大要約債券的要約僅按照購買要約的條款進行。本要約不得在任何違反該司法轄區證券、藍天或其他法律的情況下進行或接受。Paramount、交易經理、投標代理與最大要約債券受託人或他們的任何關聯方均不會就是否應該在最大要約中投標其最大要約債券提供建議。
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