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全球貨幣宣佈旗下某些優先級債券的最高收購要約的早期要約結果

納斯達克PARA、PARAA，紐約，11月16日，2023年——全球貨幣（“全球貨幣”、“我們”或“我們的”）今日宣佈，先前宣佈的現金收購要約針對最高收購要約證券（如下定義）（“最高收購要約”）的早期要約結果。最高收購要約包括要求以下表列出的優先級購買總額不超過$540,922,623.28的公司2026年到期的4.00%高級票據、2027年到期的2.90%高級票據和2028年到期的3.375%高級票據（合稱“最高收購要約證券”）的要約，有效投標並被接受購買（在每種情況下，不包括應付但尚未付清的利息和應付的費用和支出）（“最高收購要約金額”）。最高收購要約對所有註冊的最高收購要約證券持有人（合稱“持有人”）開放。最高收購要約受限於優先級和接受順序（“接受優先級”），如2023年11月2日的收購要約（經修改或補充，合稱“收購要約”）和下表所示。

根據全球債券服務公司提供的信息，該公司的最高收購要約代理和認購代理（“認購代理”）顯示，在2023年11月16日（早期要約截止時間）或之前，合計$802,640,000的最高收購要約證券名義總額已被有效投標且未被有效撤回，其彙總金額如下表所示。

截至2023年11月16日下午5點紐約時間（“最高收購撤回期限”），在最高收購中有效提供的最高收購證券將不再能夠撤回，除非法律要求額外的撤回權利。

由於有效提供並在提前截標期之前未撤回的4.00%到期於2026年的優先票據和到期於2027年的2.90%優先票據的總購買價值預計會超過最高收購金額，Paramount預計將基於配售因子按比例接受所有有效提供並未撤回的4.00%到期於2026年的優先票據、有效提供並未撤回的2.90%到期2027年的優先票據，但不接受有效提供的3.375%到期2028年的優先票據。儘管最高收購的截止時間定為2023年12月4日下午5點紐約時間（可能會因Paramount的決定而延長或提前終止），但由於最高收購在提前截標期已經被認購完畢，因此Paramount預計不會接受提前截標期之後的最高收購證券。未被接受購買的最高收購證券將如要約收購説明書中所述被立即退回給投標持有人。

最高收購證券每個系列的應付報酬在根據購買要約説明書描述預期被接受購買的最高收購證券在2023年11月17日紐約時間上午10點確定（可能會由Paramount延長）。在提前截標期之前有效提出的最高收購證券的持有人並被接受購買，將收到適用的總報酬（“總報酬”），其中包括每1,000美元本金的最高收購證券中被接受購買的30.00美元的提前購買獎金。除適用的總報酬之外，在提前截標期之前有效提出並被接受的最高收購證券的持有人還將收到從上一次適用的利息支付日至提前結算日（但不包括提前結算日）所涉及的每1,000美元本金的最高收購證券上的應計未付利息四捨五入至最接近的分的利息費用。

最高收購證券在提前截標期之前有效提供且未被撤回並被接受購買的結算日預計為2023年11月21日，是提前截標期之後的第三個工作日（“提前結算日”）。

Paramount接受購買在最高收購中有效提供而未被撤回的最高收購證券併為其支付報酬的責任受到購買要約説明書所述條件的滿足或豁免的限制。Paramount保留有絕對權利，根據適用法律，實施以下措施：（i）豁免適用於最高收購的所有條件；（ii）延長或終止最高收購；（iii）增加或減少最高收購金額，而不延長提前截標期或最高收購撤回期限；或（iv）以其他方式修改最高收購。

最高收購相關信息

RBC Capital Markets，LLC，SMBC Nikko Securities America，Inc.，TD Securities（USA）LLC和Wells Fargo Securities，LLC是最高收購的交易經理（統稱“交易經理”）。最高收購的信息代理和要約代理是Global Bondholder Services Corporation。購買要約説明書和有擔保交付通知的副本可以通過以下鏈接訪問：https://www.gbsc-usa.com/paramount。有關提供最高收購證券的程序的問題可以通過電話（855）654-2015（免費電話）或（212）430-3774（銀行和經紀人）或電子郵件（contact@gbsc-usa.com）聯繫要約代理。有關最高收購的問題應直接致電RBC Capital Markets，LLC，Liability Management（收費212-618-7843或免費877-381-2099或通過電子郵件liability.management @ rbccm.com），SMBC Nikko Securities America，Inc.，Debt Capital Markets-Liability Management（免費888-284-9760或通過電子郵件liabilitymanagement@smbcnikko-si.com），TD Securities（USA）LLC，Liability Management（收費212-827-2842或免費866-584-2096或通過電子郵件LM@tdsecurities.com）或Wells Fargo Securities，LLC，Liability Management Group（收費704-410-4756或免費866-309-6316或通過電子郵件liabilitymanagement@wellsfargo.com）。

此新聞稿僅為信息提供，並不構成任何證券的買賣要約或邀請出價。售出最高收購證券的申請僅根據購買要約説明書的條款進行。此要約不在任何未遵守該司法管轄區內進行，其成交或接收將不合規或違反該司法管轄區內的證券、藍天或其他法律。Paramount、交易經理、要約代理、最高收購證券受託人或其任何關聯方均不提供是否應將最高收購證券在最高收購中投標的任何建議。

關於Paramount

Paramount（NASDAQ：PARA，PARAA）是一家領先的全球媒體、流媒體和娛樂公司，為全球觀眾創造優質內容和體驗。Paramount的品牌驅動力量包括CBS，Showtime Networks，Paramount Pictures，Nickelodeon，MTV，Comedy Central，BET，Paramount+和Pluto TV。該公司擁有行業中最廣泛的電視和電影作品庫之一。除了提供創新的流媒體服務和數字視頻產品外，Paramount還提供生產、分發和廣告解決方案方面的強大能力。

關於前瞻性聲明的警示聲明

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