附件99.1
小一公司宣佈發行價值3,260,870美元的高級可轉換債券
上海，[br}中國，2024年06月17日-小一公司(納斯達克股票代碼：AIXI)今天宣佈，已與機構投資者(“投資者”)訂立證券購買協議，將向投資者發行本金總額為3,260,870美元的優先可轉換票據(以下簡稱“票據”)，並向投資者提供8%的原始發行折****r}。可以美國存托股份(“轉換美國存託憑證”)(“轉換美國存託憑證”)形式轉換為本公司普通股(“轉換股份”)(“轉換股份”)。每一股美國存托股份相當於普通股的三分之一。
本公司同時向投資者額外 1,000,002美國存托股份(“交割前美國存託憑證”)，相當於333,334股其普通股(“交割前美國存託憑證”)。每名交割前股份持有人不得出售、轉讓或轉讓該等交割前美國存託憑證，但與該持有人的票據轉換有關的情況除外，以方便在任何票據轉換時T+1交付兑換美國存託憑證。在沒有未償還票據的情況下，剩餘的交割前美國存託憑證將被視為已交回，並於持有人停止持有任何票據之日起註銷。
票據將於發行日(定義見票據)後360天到期，並可轉換為公司的美國存託憑證 ，兑換價格相當於每美國存托股份1美元。該批債券的年息率為6.0%，一旦發生違約事件及在違約事件持續期間，年息率將增至15% 。債券項下到期的所有款項將優先於本公司和/或其附屬公司的所有附屬債務。每名票據持有人可根據持有人的選擇權，隨時將票據的全部或任何部分未償還本金，連同應計及未付利息、任何補足金額及其任何遲繳費用，轉換為兑換ADS所代表的兑換股份：(1)按每美國存托股份1.00美元的“換算價”，就任何股票拆分、股票股息、股票組合及/或類似交易按比例調整，或(2)按SPA定義的“替代 換算價”換股。
票據、換股美國存託憑證及交割前美國存託憑證根據本公司於 表格F-3上的有效擱置登記聲明及其中的基本招股説明書，透過招股説明書附錄提供。此類招股説明書附錄和隨附的招股説明書將向美國證券交易委員會提交，這些招股説明書涉及並描述此次發行的條款。如有此類招股説明書補充資料及隨附的招股説明書，可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov或聯繫FT Global Capital Inc.(地址：美國佛羅裏達州邁阿密海灘33139號子午線大道套房1688號)獲取。
FT Global Capital Inc.擔任此次發行的獨家配售代理。
此次發售 預計將在2024年6月17日左右結束，條件是滿足慣常的成交條件。
公司 打算將發行所得款項淨額用作營運資金及一般公司用途。
本新聞稿不構成出售這些證券的要約或邀請購買這些證券的要約，也不會在任何州或其他司法管轄區 在根據此類州或其他司法管轄區的證券法註冊或資格登記或資格之前進行任何此類證券的出售 。
關於小一公司
小易 公司是中國地區領先的認知智能企業，在人工智能領域提供多樣化的業務解決方案和服務，涵蓋自然語言處理、語音和圖像識別、機器學習和情感計算。 自2001年成立以來，公司開發了廣泛的認知智能技術組合，這些技術非常適合 ，並已應用於各種商業案例。小i以其尖端的、專有的人工智能技術為其認知智能產品和服務提供動力，以支持和促進產業數字化、智能升級和轉型。更多信息，請訪問：www.xiaoi.com。
前瞻性陳述
本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所界定的前瞻性陳述。前瞻性陳述 包括有關計劃、目標、目標、戰略、未來事件或業績以及潛在假設的陳述，以及除歷史事實陳述之外的其他 陳述。當公司使用“可能”、“將”、“ ”、“打算”、“應該”、“相信”、“預期”、“預期”、“預計”、“項目”、“估計”或類似的表述，而不是完全與歷史事件有關時，這就是前瞻性表述。 前瞻性表述不能保證未來的業績，涉及的風險和不確定因素可能會使實際結果與前瞻性表述中討論的公司預期大不相同。這些陳述受 不確定性和風險的影響，包括但不限於：公司實現其目標和戰略的能力、公司未來的業務發展和未來業務發展的計劃，包括其財務狀況和經營結果、產品和服務的需求和接受度、聲譽和品牌、競爭和定價的影響、技術的變化、政府法規、中國總體經濟和商業狀況的波動。以及公司向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交的報告中包含的任何 前述風險和其他風險的基礎或相關假設。 出於這些原因，告誡投資者不要過度依賴本新聞稿中的任何前瞻性陳述 。公司在提交給美國證券交易委員會的文件中討論了其他因素，包括在2024年4月30日提交給美國證券交易委員會的20-F表格年度報告中題為“風險因素”的章節，以及目前提交給美國證券交易委員會的6-K表格報告和 其他文件中的“風險因素”一節，所有這些文件都可以在www.sec.gov上查閲。公司沒有義務公開修改這些前瞻性陳述，以反映本新聞稿發佈之日之後發生的事件或情況。
投資者和媒體查詢，請聯繫：
貝瑞·夏女士
電子郵件： ir@xiaoi.com