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press@allego.eu a.lenoir@meridiam.com /安託萬·勒努瓦/

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Allego和Meridiam共同宣佈Meridiam打算啟動要約，然後退市 Allego的；Meridiam承諾進行融資安排，並重申其繼續承諾支持Allego進入下一階段的增長

2024 年 6 月 17 日

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Allego和Meridiam已經簽訂了最終協議，根據該協議，Meridiam將啟動招標要約收購所有非Meridiam或其關聯公司擁有的Allego已發行和流通普通股，隨後Allego在要約完成後自願將其普通股從紐約證券交易所退市

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每股普通股現金收購價為1.70美元，不含利息，溢價為131％ Allego 在 2024 年 6 月 14 日的收盤價為 0.74 美元

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不選擇投標普通股的股東仍將是退市公司的投資者

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要約和交易其他部分的完成均不以任何最低限度為條件正在投標的Allego資本中的普通股數量，不受任何融資或監管批准條件的約束

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作為交易的一部分，Meridiam重申其對Allego及其長期利益的承諾商業。它重申支持Allego的現有戰略，並承諾向Allego提供4,600萬歐元，用於開發、運營和維護德國的充電站，並在除名後再提供一筆資金 3.1億歐元的新股類資本用於支持Allego的增長

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Allego董事會的獨立成員一致批准了該交易，並已決定考慮到Allego利益相關者的利益，該交易符合Allego及其業務的最大利益，並促進了其業務的可持續成功和可持續的長期價值創造

巴黎和阿納姆、荷蘭和紐約 — Allego N.V.（“Allego” 或 “公司”）（紐約證券交易所：領先的電動汽車充電網絡提供商ALLG）和Allego的大股東Madeleine Charging B.V.（“Meridiam”）今天共同宣佈，Allego和Meridiam已進入交易框架協議（“協議”），根據該協議，Meridiam將對Allego的所有已發行和流通普通股（“股份”）進行要約，這些普通股是

不歸Meridiam或其關聯公司所有（“要約”），隨後Allego自願將股票從紐約證券交易所退市（“退市”）（ “紐約證券交易所”）和Meridiam分別向Allego提供了額外的資金和類似股票的資本，並在退市後向未在要約中投標股份的股票持有人提供一定的流動性機會案情如下所述（統稱為 “交易”）。Meridiam目前擁有Allego所有已發行和流通股份的約73.0％。

戰略依據

Meridiam 和 Allego 相信該交易是公司在關鍵時刻的關鍵機遇，因為當前的公開上市使公司無法完全實現其增長計劃。此外，他們認為低交易流動性和紐約證券交易所股票市場價格的波動、分析師的覆蓋範圍有限以及在公開市場上缺乏可供電動汽車充電運營商以具有競爭力的成本獲得的資金，這些顯然是阻礙Allego當今成功的障礙。這個除其他外，該交易預計將（a）使Allego能夠從更廣泛的更有利的選擇中受益，為其增長計劃提供資金；（b）使Allego能夠實現更有效的資本結構（包括通過融資和資本需求角度），（c）降低成本，消除遵守上市規則的負擔以及上市公司的成本和負擔，（d）使Allego處於更好的競爭地位資本充足、非公開交易的同行，以及（e）為Allego的少數股東提供機會（i）繼續投資退市公司並從潛在中受益隨着時間的推移，價值創造得到加強；或（ii）以高於紐約證券交易所股票當前市場價格的溢價立即以流動性退出對公司的投資。

Meridiam董事伊曼紐爾·羅塔特説：”自2018年首次投資Allego以來，我們一直為公司提供支持。我們是今天很高興地宣佈Allego的這一重要里程碑：我們堅信，在作為公司大股東的Meridiam的持續支持下，在私人環境下運營將為Allego的下一階段做好理想的準備增長”。

Allego 首席執行官 Mathieu Bonnet 表示：”今天提出的交易重申了Meridiam對該公司的大力支持公司的戰略和增長願景。它通過將其超快速充電站網絡擴展到整個歐洲，為公司提供了大量資源來執行我們的業務計劃。我們的數百個高質量待辦事項網站將陸續上線致力於為我們的電動汽車客户提供無處不在的最佳充電體驗，使Allego成為行業的領導者”。

所選交易條款

根據要約條款，Meridiam將向Allego股東提供以每股1.70美元現金競標股票的選擇權，沒有利息，這意味着：

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與紐約證券交易所股票收盤價0.74美元相比，溢價約131％ 2024 年 6 月 14 日；

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按1個月交易量加權計算，溢價約為97％截至同日紐約證券交易所股票的平均價格；

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按3個月交易量加權計算，溢價約29％截至同日紐約證券交易所股票的平均價格；以及

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按6個月交易量加權計算，溢價約32％截至同日紐約證券交易所股票的平均價格。

Meridiam 打算推出此次要約，目的是提供所有Allego少數股東都有立即退出的機會。Allego股東無需在要約中投標股份，Meridiam不打算擠出任何少數股權 Allego 的股東。

未在要約中投標股份的Allego股東仍將是退市公司的投資者。作為其中的一部分交易中，Meridiam承諾在除牌後的特定時間點為這些股東提供獲得流動性機會的機會，包括在Meridiam或其關聯公司出售股票時享有優先權和承諾由Meridiam和Allego在退市後的18個月內以及在2027年12月31日之前再次為這些股東組織流動性活動。有關該交易的更多信息，包括要約，將包含在報價中購買、送文函和相關材料，並將於要約開始時向美國證券交易委員會（“SEC”）提交。

通過簽訂協議，Meridiam重申了其在戰略和財務上支持公司並與之密切合作的承諾 Allego 的管理團隊。視退市而定，Meridiam SAS已承諾通過其管理資金向Allego提供4600萬歐元，用於開發、運營和維護德國的充電場所，以及額外3.1億歐元的新股票類資本，以支持Allego增長計劃的實施。3.1億歐元的融資將分三期進行，第一期至少為歐元截至2024年12月31日，已向公司支付1.5億美元。

時間和批准

交易委員會由公司董事會（“交易委員會”）的獨立成員組成，擁有一致批准了該交易，並確定該交易符合Allego及其業務的最大利益，並促進了其業務的可持續成功和可持續的長期價值創造，考慮到 Allego 利益相關者的利益。

Meridiam打算在可行的情況下儘快開始該要約。要約的完成時間是不受任何條件的約束，要求最低投標股份數量，獲得任何監管或第三方批准，或完成為要約提供資金的任何融資。Meridiam和該公司預計該要約退市將在2024年第三季度完成。

顧問

摩根士丹利公司有限責任公司擔任Meridiam的財務顧問，艾倫·奧弗裏·希爾曼·斯特林律師事務所擔任Meridiam的法律顧問。

花旗集團環球市場歐洲股份公司擔任Allego的財務顧問。Weil、Gotshal & Manges LLP 而且 NautaDutilh N.V. 正在擔任 Allego 的法律顧問。

瑞銀證券有限責任公司擔任Allego交易委員會的財務顧問。

關於 Allego

Allego 是一款領先的電動汽車充電解決方案提供商致力於使用100％可再生能源加速向電動汽車的過渡。Allego 開發了全面的創新充電基礎設施和專有軟件產品組合，包括 Allamo 和電動汽車雲平臺。Allego 擁有遍佈 16 個國家/地區的 35,000 個充電點組成的網絡（而且還在不斷增加），提供獨立、可靠和安全的充電解決方案，不受車輛型號或網絡隸屬關係的影響。成立於 2013 年並公開發行 Allego於2022年在紐約證券交易所上市，現在擁有一支由220人組成的團隊，每天都在努力讓所有人都能享受、可持續和愉快的充電。

對於參考你可以在這裏找到所有版本：https://ir.allego.eu/events-publications/press-releases。

關於 Meridiam

Meridiam 由 Thierry Déau 於 2005 年創立，他相信公共和私營部門之間的利益協調可以起到至關重要的作用社區集體需求的解決方案。Meridiam是一家獨立的投資福利公司和資產管理公司。該公司專門從事可持續公共基礎設施的開發，融資和長期管理三個核心領域：可持續交通、關鍵公共服務和創新的低碳解決方案。Meridiam 在亞的斯亞貝巴、安曼、達喀爾、伊斯坦布爾、約翰內斯堡、利伯維爾、盧森堡、巴黎、維也納和華盛頓特區設有辦事處，管理迄今為止，超過220億美元和超過125個項目。Meridiam 獲得了 ISO 9001:2015 認證、VigeoeIris（穆迪）的高級可持續發展評級、AFNOR 的 ISO 37001 反腐敗認證，並採用了獨特的方法與ESG的關係以及基於聯合國可持續發展目標（SDG）的影響。

作為參考，你可以在這裏找到所有版本： https://www.meridiam.com/news/。

重要的附加信息以及在哪裏可以找到

Meridiam將開始或促使開始對Meridiam或其直接或間接持有的所有已發行股票進行要約附屬公司。要約尚未開始。本新聞稿僅供參考，不是建議，既不是購買要約，也不是出售Allego證券要約的邀請。它也不是取代Meridiam將在要約開始後向美國證券交易委員會提交的要約材料。在要約開始時，Meridiam將按計劃向美國證券交易委員會和Allego提交要約材料將就附表14D-9（“附表14D-9”）提交招標/建議聲明，Allego和Meridiam將就要約共同向美國證券交易委員會提交附表13E-3（“附表13E-3”）的第13e-3條交易聲明。那個要約材料（包括收購要約和某些其他要約文件），附表14D-9和附表13E-3將包含重要內容應由以下人員仔細閲讀和考慮的信息

在就要約做出任何決定之前，ALLEGO的股東。要約材料、附表14D-9和附表13E-3將免費提供給Allego的股東。還將通過 investors@allego.eu 聯繫Allego或訪問Allego的網站www.allego.eu向所有Allego股東免費提供要約材料、附表14D-9和附表13E-3的副本。此外，要約材料、附表14D-9和附表13E-3（以及Allego向美國證券交易委員會提交的所有其他文件）在向美國證券交易委員會提交後，將在美國證券交易委員會的網站（www.sec.gov）上免費提供秒。建議ALLEGO股東閲讀要約材料、附表14D-9和附表13E-3，因為每份材料可能會不時進行修改或補充時間，以及MERIDIAM或ALLEGO在就要約做出任何決定之前向美國證券交易委員會提交的任何其他相關文件。這些材料將包含有關招標要約的重要信息， MERIDIAM、MERIDIAM SAS 和 ALLEGO。

關於前瞻性陳述的警示聲明

包括展品在內的本新聞稿可能包含某些陳述，這些陳述是或可能被視為與財務有關的前瞻性陳述 Allego的狀況、經營業績和業務以及Meridiam和Meridiam SAS在這方面的某些計劃和目標。這些前瞻性陳述包括但不限於有關滿意度的陳述完成要約和擬議交易的條件、要約和擬議交易的預期完成、其時機和收益，以及其他非歷史事實的陳述。這些前瞻性陳述可以通過與歷史或當前事實無關這一事實來識別。前瞻性陳述還經常使用諸如 “預期”、“目標”、“繼續” 之類的詞語 “估計”、“期望”、“預測”、“打算”、“可能”、“計劃”、“目標”、“相信”、“希望”、“目標”、“繼續”、“可以”， “項目”、“應該”、“將” 或其他具有類似含義的詞語。這些陳述基於Allego、Meridiam和/或Meridiam SAS（如適用）根據他們的經驗做出的假設和評估對歷史趨勢、當前狀況、未來發展和他們認為適當的其他因素的看法。就其本質而言，前瞻性陳述涉及風險和不確定性，因為它們與事件有關並取決於情況這種情況將在未來發生，本通報中此類前瞻性陳述中描述的因素可能導致實際業績和發展與此類前瞻性陳述所表達或暗示的結果和進展存在重大差異前瞻性陳述。儘管據信此類前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但無法保證此類預期會被證明是正確的，因此提醒您不要這樣做過分依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅代表截至本通報之日。

前瞻性陳述不是未來性能的保證。此類前瞻性陳述基於某些關鍵假設，涉及已知和未知的風險和不確定性，這些風險和不確定性可能會對預期結果產生重大影響。此類風險和不確定性包括，但是不限於可能未能滿足完成要約和擬議交易的條件；未能獲得必要的監管或其他批准；可能提起的法律訴訟的結果針對Allego和/或其他與交易相關的人；提出競爭要約的可能性；因招標要約的宣佈或完成而產生的潛在不良反應或業務關係的變化；以及擬議的交易；因要約和擬議交易而產生的重大或意想不到的成本、費用或開支；以及本通報或要約和擬議交易的完成對以下方面的負面影響市場

普通股的價格。許多因素可能導致實際業績與任何前瞻性陳述中的預測或暗示結果存在重大差異。可能導致的因素之一與前瞻性陳述中描述的有重大差異的實際業績是（i）對Allego業務產生不利影響的變化，（ii）電力和其他能源的價格和可用性，（iii）與易受行業低迷以及地區或全國衰退影響相關的風險，（iv）Allego收入和經營業績的波動，（v）不利條件或資本和信貸的進一步中斷市場，（vii）Allego產生現金、遵守現有或新的債務契約、償還債務和承擔額外債務的能力，（vii）來自現有和新競爭對手的競爭，（viii）增長的能力電動汽車市場，（ix）Allego整合其可能收購的任何業務的能力，（x）各種土地所有者同意部署Allego充電站，（xi）Allego招募和留住的能力經驗豐富的人員，(xii) 與法律訴訟或索賠相關的風險，包括責任索賠，(xiii) Allego 依賴第三方承包商提供各種服務，(xiv) 數據安全漏洞或其他網絡中斷，(xv) Allego 以商業上合理的條件獲得額外資本的能力，(xvi) 疫情或其他健康危機的影響，包括 COVID-19 相關供應連鎖中斷和支出增加，（xvii）總體經濟或政治狀況，包括俄羅斯/烏克蘭和以色列/哈馬斯的衝突或美國、俄羅斯、中國和其他國家之間貿易限制的增加，以及 (xviii) 公司向美國證券交易委員會提交的文件中標題為 “風險因素” 的部分中詳述的其他因素。如果這些風險或不確定性中的任何一項或多項得以實現，或者如果任何一項或多項假設得到證實不正確，實際結果可能與預期、估計或預測的結果存在重大差異。因此，應根據這些因素來解釋此類前瞻性陳述。對這些風險和其他重大風險的更完整描述可以在Allego向美國證券交易委員會提交的文件中找到，包括截至2023年12月31日止年度的20-F表年度報告以及隨後在6-K表格上提交的文件以及可能不時向美國證券交易委員會提交的其他文件，以及Meridiam和Meridiam SAS提交的附表和相關要約文件以及附表14D-9和附表 13E-3 將由 Allego 提交。由於此類不確定性和風險，提醒讀者不要過分依賴此類前瞻性陳述，這些陳述僅代表截至本文發佈之日溝通。除非適用法律要求，否則Meridiam、Meridiam SAS或Allego均不承擔因新信息、未來事件或其他原因更新或修改任何前瞻性陳述的任何義務。