cleu_ex991.htm

附錄 99.1

中國通識教育控股有限公司與全球新能源汽車品牌愛馳控股有限公司簽訂合併協議和計劃

中國北京,2022年11月3日 — /PRNewswire/ — 總部位於中國的提供智慧校園解決方案和其他教育服務的公司中國通識教育控股有限公司(納斯達克股票代碼:CLEU)(“公司” 或 “中國通寶”)和全球新能源汽車品牌愛馳控股有限公司(“愛馳汽車”)今天宣佈,他們已根據以下規定簽訂協議和合並計劃(“合併協議”)愛馳汽車將與公司的全資子公司合併,愛馳的已發行和流通股本將在2000年取消在不受經修訂的1933年《證券法》(“交易”)註冊要求的交易中,按照其中規定的條款和條件交換公司新發行的股票。交易完成後,愛馳將成為該公司的全資子公司。

交易概述

該交易對愛馳汽車的估值為55億美元,公司的股權價值約為3,790萬美元。交易完成前的愛馳股東和公司股東將分別擁有合併後公司約99.2%和0.8%的已發行股份。在交易完成之前,公司的普通股將分為兩類——A類普通股和B類普通股——具有不同的投票權但經濟權利平等。更多細節請參閲公司於2022年11月3日向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的6-K表最新報告作為附錄10.1提交的合併協議。

公司董事會(“董事會”)一致同意:(a)批准並宣佈合併協議、其他交易文件和交易是可取的,(b)確定合併協議、其他交易協議和交易符合公司和公司股東的最大利益,(c)決定建議公司股東投票批准和批准合併協議、其他交易協議和交易。愛馳汽車董事會和股東已批准合併協議、其他關聯交易協議和本次交易。

本公司和愛馳汽車的某些股東分別簽訂了支持協議(均為 “支持協議”,統稱為 “支持協議”),同意投票支持該交易以及愛馳和本公司在必要或適當時可能合理同意的與完成交易相關的其他提案。

公司和愛馳預計,該交易將在2022年12月31日或之前完成,前提是滿足合併協議中規定的成交條件,包括獲得公司股東的批准和監管部門的批准(如果適用),以及公司在納斯達克的持續上市。

愛馳首席執行官張陽先生評論説:“我對這次合併機會感到非常興奮。在過去的幾年中,在中國蓬勃發展的新能源汽車市場的推動下,愛馳取得了長足的發展。有了資本市場準入,我們堅信,這種組合為我們進一步擴張市場、改善創新和實現長期增長目標提供了最佳機會。”

中國自由黨董事長兼首席執行官林毅女士表示:“我們很高興地宣佈這一合併,這使我們能夠進入電動汽車行業並相應地探索新的市場機會。憑藉強大的研發能力、全球洞察力和創新技術,愛馳設計和製造了智能新能源汽車,以滿足中國和歐洲的質量和安全要求。我們相信愛馳是我們的完美合作伙伴,這種組合將抓住快速發展的電動汽車行業的重大增長機會,為中國自由黨釋放巨大的價值。我們預計,這筆交易將為我們的股東帶來可觀的價值,使我們的商業模式脱穎而出,併為加速我們的增長奠定堅實的基礎。”

上述對合並協議和支持協議的描述並不完整,完全符合合併協議、公司支持協議形式和愛馳支持協議形式的全文,這些文件分別作為附錄10.1、10.2和10.3歸檔於公司向美國證券交易委員會提供的2022年11月3日6-K表的最新報告。

關於愛馳控股有限公司

愛馳控股有限公司是一個全球新能源汽車(“新能源汽車”)品牌,負責設計、開發和聯合制造智能新能源汽車。愛馳設計和製造了智能新能源汽車,以滿足中國和歐盟的質量和安全要求。愛馳戰略性地瞄準了服務不足的中等價格的新能源汽車細分市場,它認為該細分市場是中國和歐洲一個龐大且快速增長的市場,相對於整體龐大的市場規模,新能源汽車車型的供應有限。AIWAYS的全球網絡包括位於上饒的高度創新、數字化的工廠,年產能為15萬輛汽車,位於上海(中國)的研發中心和設計中心,位於常熟(中國)的電池組工廠以及位於德國慕尼黑的歐洲銷售中心。

2

關於中國通識教育控股有限公司

中國自由黨總部位於北京,是中國的教育服務提供商。它提供廣泛的服務,包括中外聯合管理的學術項目下的服務;海外學習諮詢服務;為中國大學改善校園信息和數據管理系統,優化教學、運營和管理環境,打造 “智慧校園” 而提供的技術諮詢服務;以及為畢業生量身定製的就業準備培訓。欲瞭解更多信息,請訪問該公司的網站ir.chinaliberal.com。

安全港聲明

本新聞稿包含某些 “前瞻性陳述”。這些聲明是根據1995年《美國私人證券訴訟改革法》的 “安全港” 條款作出的。非歷史事實的陳述,包括有關本文所述未決交易的陳述,以及雙方的觀點和預期,均為前瞻性陳述。此類陳述包括但不限於有關擬議交易的聲明,包括股權價值、擬議交易的收益、預期的收入機會、預期的未來財務和經營業績及業績,包括增長估計、合併後公司的預期管理和治理以及預期的交易時間。“將”、“期望”、“相信”、“估計”、“打算”、“計劃” 等詞語以及類似的表述表示前瞻性陳述。

此類前瞻性陳述本質上是不確定的,股東和其他潛在投資者必須認識到,由於各種因素,實際業績可能與預期存在重大差異。此類前瞻性陳述基於管理層當前的預期,包括已知和未知的風險、不確定性和其他因素,其中許多因素難以預測或控制,這些因素可能導致實際業績、業績或計劃與此類前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績、業績或計劃存在重大差異。此類風險和不確定性包括但不限於:(i) 與擬議交易的預期完成時間和可能性相關的風險,包括由於交易未得到滿足或免除的一項或多項成交條件而導致交易無法完成或無法完成的風險,例如未及時獲得監管部門的批准,或者政府實體禁止、延遲或拒絕批准交易的完成或要求某些特定的風險中的條件、限制或限制與此類批准的關係;(ii)發生任何可能導致適用交易協議終止的事件、變更或其他情況;(iii)公司或愛馳的財務狀況、業績、運營或前景可能發生重大不利變化的風險;(iv)與擬議交易導致持續業務運營中斷管理時間相關的風險;(v)與擬議交易有關的任何公告的風險擬議的交易可能會對交易產生不利影響公司證券的市場價格;(vii)擬議交易及其公告可能對愛馳留住客户、留住和僱用關鍵人員、維持與供應商和客户關係的能力及其總體經營業績和業務產生不利影響的風險;(viii)愛馳或其業務的業務或經營前景的任何變化;(viii)適用法律法規的變化;以及(ix)與合併後的公司相關的風險增強其服務和產品的能力,執行其業務戰略,擴大其客户羣並與業務合作伙伴保持穩定的關係。

3

風險和不確定性的更多清單和描述可以在公司就擬議交易向美國證券交易委員會提交的委託書以及各方可能向美國證券交易委員會提交或提供的其他文件中找到,鼓勵您閲讀這些文件。如果其中一項或多項風險或不確定性成為現實,或者基本假設被證明不正確,則實際結果可能與此類前瞻性陳述所示或預期的結果存在重大差異。因此,提醒您不要過分依賴這些前瞻性陳述。前瞻性陳述僅與其發表日期有關,除非法律或適用法規要求,否則愛馳汽車及其子公司和關聯公司沒有義務更新前瞻性陳述以反映其發表之日後的事件或情況。

不得提出要約或邀請

本新聞稿不是關於任何證券或上述交易的委託書或委託書、同意或授權書,不構成愛馳或本公司證券的賣出要約或邀請,在根據證券法註冊或資格認定之前,任何州或司法管轄區均不得出售任何此類證券這樣的州或司法管轄區。除非通過符合經修訂的1933年《證券法》第10條要求的招股説明書或該條款的豁免,否則不得發行證券。

招標參與者

公司、愛馳汽車及其各自的董事和執行官也可能被視為參與向公司股東徵集與擬議交易有關的代理人。這些董事和執行官的姓名清單以及有關其在擬議業務合併中的權益的信息將在擬議交易可用時包含在與擬議交易相關的委託書中。

4

其他信息以及在哪裏可以找到

公司將向美國證券交易委員會提交與擬議交易有關的委託書,並向其股東郵寄一份委託書。我們敦促投資者和證券持有人在委託書發佈後閲讀該聲明,因為該委託書將包含有關擬議安排的重要信息。您可以在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上訪問公司向美國證券交易委員會提交的委託聲明(如果有)和其他相關文件。您還可以訪問公司的網站 http://ir.chinaliberal.com/,免費獲取委託書(如果有)和公司向美國證券交易委員會提交的與擬議安排有關的其他文件。

欲瞭解更多信息,請聯繫:

中國博雅教育控股有限公司

電子郵件:ir@chinaliberal.com

Ascent 投資者關係有限責任公司

蒂娜·肖女士

電子郵件:tina.xiao@ascent-ir.com

電話:+1 917 609 0333

5