cleu_ex103.htm

展品 10.3

支持和投票協議

本支持和投票協議(本 “協議”)自2022年11月2日起由中國通識教育控股有限公司(一家根據開曼羣島法律註冊成立的有限責任豁免公司(“ListCo”)、愛馳控股有限公司(一家根據開曼羣島法律註冊有限責任的豁免公司(“公司”)以及本協議附表A所列的某些人士(均為 “股東”)訂立和簽訂統稱為 “股東”)。本協議中使用但未另行定義的大寫術語應具有合併協議(定義見下文)中規定的含義。

鑑於ListCo、根據開曼羣島法律註冊成立的有限責任豁免公司、ListCo(“Merger Sub”)的全資和直接子公司愛馳汽車控股有限公司、愛馳汽車控股有限公司、根據開曼羣島法律註冊有限責任的豁免公司和ListCo的全資和直接子公司(“Merger Sub II”)和公司同時執行了該項工作在本協議中,訂立了截至本協議發佈之日的協議和合並計劃(可能修訂,不時補充或以其他方式修改 “合併協議”),其中除其他外,規定Merger Sub與公司合併,公司繼續作為倖存的公司(“合併”),將存續的公司從合併中合併為Merger Sub II,Merger Sub II繼續作為尚存的公司和ListCo的全資子公司(“第二次合併”,以及合併,“合併”),但須遵守中規定的條款和條件合併協議;

鑑於截至本協議簽訂之日,每位股東都是本協議附表A中與該股東姓名相對的公司股份(以及該股東在本協議簽訂之日之後和本協議有效期內以及根據上下文的要求收購的任何其他公司股份(無論是實益股份還是記錄在案)的受益和唯一合法所有者;

鑑於在合併的完成方面,每位股東同意對標的股票投贊成票(i)合併,(ii)ListCo和公司在必要或適當時可能合理同意的與完成交易有關的其他提案,(iii)美國證券交易委員會或納斯達克(或其各自員工)認為必要的其他提案,並經ListCo和公司同意,以及 (iv) 每種情況下的相關和慣常的程序和行政提案並受本協議條款和條件的約束;以及

鑑於,作為他們願意簽訂合併協議的條件,公司和ListCo已要求股東簽訂本協議。

因此,考慮到上述前提條件,這些前提已納入本協議,如下文所述,並打算受其法律約束,本協議各方達成以下協議:

第一條

股東的陳述和保證

截至本文發佈之日和收盤時,每位股東特此分別但不共同向公司和ListCo陳述和保證:

1.1 企業組織。股東是根據註冊司法管轄區的法律正式註冊成立、有效存在且信譽良好的豁免公司。

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1.2 正當授權。股東擁有執行和交付本協議、履行本協議及其下的義務以及完成本協議所設想的交易的所有必要公司權力和權力。本協議的執行、交付和履行以及本協議所設想的交易的完成均已獲得正式和有效的授權,股東無需採取其他公司或同等程序即可授權本協議或股東根據本協議履行本協議。本協議已由股東按時有效執行和交付,假設本協議其他各方給予應有的授權和執行,則本協議構成股東的合法、有效和具有約束力的義務,可根據其條款對股東強制執行,但可執行性例外情況除外。

1.3 政府當局;同意。假設本協議中其他各方的陳述和擔保的真實性和完整性,除了《證券法》、《交易法》和/或任何州 “藍天” 的適用要求(如果有)外,股東執行、交付或履行本協議或完成本協議所考慮的交易,無需徵得股東任何政府機構的同意,也無需徵得股東任何政府機構的同意證券法、規章制度在此之下。

1.4 沒有衝突。股東對本協議的執行、交付和履行不會 (a) 違反或衝突或違反股東組織文件的任何條款,或導致對股東組織文件的違反,(b) 違反或衝突或導致違反對股東或其任何財產或資產具有約束力或適用的任何法律、許可證或政府命令的任何條款,(c) 違反、衝突或導致違反任何條款根據該條款或任何福利的喪失,構成違約,或導致終止或加速股東作為當事方的任何合同的任何條款、條件或規定所要求的履行,或終止、取消、修改、加速或修正的權利,或 (d) 導致對股東的任何財產或資產產生或施加任何留置權,但第 (b) 至 (d) 條中的每項條款均不會阻礙、阻礙或在任何重大方面均不妨礙、阻礙或施加任何留置權、延遲股東履行本協議規定的義務或對股東履行其義務產生不利影響協議。

1.5 標的股份。截至本文發佈之日,股東是標的股份的受益和唯一合法所有者,所有此類標的股份均歸股東所有,不含所有留置權或抵押權,但本協議、其他交易協議、公司組織文件和任何適用的證券法規定的留置權或抵押權除外。除標的股份外,股東不合法擁有公司任何股份。股東擁有對標的股份進行投票的唯一權利,除了 (i) 本協議、(ii) 其他交易協議、(iii) 公司組織文件或 (iv) 任何適用的證券法所規定的以外,所有標的股份均不受任何有表決權的信託或其他協議、安排或限制的約束。

1.6 致謝。股東瞭解並承認,公司和ListCo都是在股東執行和交付本協議的基礎上籤訂合併協議的。

1.7 沒有訴訟。就股東而言,截至本文發佈之日,沒有針對股東或任何股東財產或資產(包括股東標的股份)的未決訴訟、訴訟、調查或訴訟,據股東所知,尚無任何可以合理預期會阻止、延遲或損害股東履行本協議義務或完成本文設想的交易的能力的訴訟、訴訟、調查或程序。

第二條

LISTCO 的陳述和保證

截至本文發佈之日和收盤時,ListCo特此向每位股東和公司陳述並保證:

2.1 公司組織。根據開曼羣島法律,ListCo是一家正式註冊的豁免公司,有效存在且信譽良好。

2.2 正當授權。ListCo擁有所有必要的公司權力和權力來執行和交付本協議,履行其在本協議下的義務並完成本協議所設想的交易。本協議的執行、交付和履行以及本協議所設想的交易的完成均已獲得上市公司董事會的正式有效授權和批准,上市公司無需採取其他公司或同等程序即可批准本協議或上市公司在本協議下的履行(除非上市公司股東批准是完成合並的條件)。本協議已由ListCo正式有效簽署和交付,假設本協議其他各方給予應有的授權和執行,則本協議構成ListCo的合法、有效和具有約束力的義務,可根據其條款對ListCo強制執行,但有強制性例外情況除外。

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2.3 無衝突。在收到合併協議中規定的同意、批准、授權和其他要求並獲得上市公司股東批准的前提下,ListCo對本協議的執行、交付和履行以及ListCo在此設想的交易的完成不會也將不會 (a) 違反、衝突或違反上市公司組織文件的任何條款,或導致違反,(b) 違背或衝突或導致違反任何法律、許可證或政府命令的任何規定對ListCo或其任何財產或資產具有約束力或適用,(c)違反、衝突或導致違反ListCo作為當事方的任何合同的任何條款、條件或條款規定的任何條款、條件或條款所要求的履行的違約,或導致終止或加速履行或終止、取消、修改、加速或修正的權利,或(d) 導致對ListCo的任何財產或資產產生或強加任何留置權,除非第 (b) 至 (d) 條中的每一項條款都不會阻礙、阻礙或在任何重大方面拖延或不利影響ListCo履行本協議規定的義務。

第三條

公司的陳述和保證

公司特此向每位股東和ListCo作出如下陳述和保證:

3.1 公司組織。根據開曼羣島法律,該公司是一家正式註冊的豁免公司,有效存在且信譽良好。

3.2 正當授權。公司擁有執行和交付本協議所需的公司權力和權力(須遵守合併協議中描述的同意、批准、授權和其他要求),以履行本協議下應履行的所有義務並完成本協議所設想的交易。本協議的執行、交付和履行以及本協議所設想交易的完成均已獲得公司董事會的正式授權,除合併協議中描述的同意、批准、授權和其他要求以及公司股東對合並和交易協議所設想的交易的批准外,公司無需採取其他公司程序即可批准本協議或公司在本協議下的表現。本協議已由本公司按時有效簽署和交付,假設本協議對方獲得應有和有效的授權、執行和交付,則本協議構成公司的有效和具有約束力的義務,可根據其條款對公司強制執行,但可執行性例外情況除外。

3.3 沒有衝突。在收到合併協議中規定的同意、批准、授權和其他要求的前提下,公司執行、交付和履行本協議以及公司完成本協議所設想的交易不會也不會,(a) 違反或衝突或觸發未根據公司或其任何子公司組織文件正式放棄的股東權利,(b) 違反或與任何法律、許可證的任何條款相沖突或構成對這些條款的違反對公司或其任何子公司或其任何各自資產或財產具有約束力或適用的政府命令,(c) 違反、衝突、違反任何特定合同的條款、條件或條款下的任何利益,構成違約,或導致終止或加速履行任何特定合同的任何條款、條件或條款所要求的終止、取消、修改、加速或修正的權利 (d) 導致產生或強加任何留置權公司或其任何子公司的任何資產、財產或股權證券(任何允許的留置權除外),但上述 (b) 至 (d) 條款除外,這些條款不會阻礙、阻礙或在任何重大方面延遲或對公司履行本協議規定的義務產生不利影響。

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第四條

投票協議;股東的某些其他契約

在本協議期限內,每位股東特此單獨但不是共同承諾並同意如下:

4.1 同意投票。

(a) 支持交易。在為尋求公司股東批准而召開的任何公司股東會議上,或在任何續會上,或與公司股東的任何書面決議或同意有關的,或者在尋求就合併或任何其他事項進行表決、同意或其他批准的任何其他情況下,股東應 (i) 如果舉行會議,出席該會議或以其他方式使標的股份算作出席該會議,以確定法定人數,以及 (ii) 投票或促成投票標的股票在所有方面(視情況而定)贊成、同意和批准(A)合併,(B)ListCo和公司在必要或適當時可能同意的與完成交易有關的其他提案,(C)美國證券交易委員會或納斯達克(或其各自員工)認為必要的其他提案,ListCo和公司可能同意,(D)如果有贊成給予公司股東批准、贊成休會此類公司會議的票數不足股東,(E)截至本協議發佈之日公司董事會書面決議中記錄的所有經公司董事會批准的事項,以及(F)相關的和慣常的程序和管理提案,在每種情況下,均符合並受本協議的條款和條件約束。

(b) 反對其他交易。在任何公司股東大會或其任何續會上,或與公司股東的任何書面決議或同意有關或在尋求股東投票、同意或其他批准的任何其他情況下,股東應投票或促使對標的股票投反對票、拒不同意和不批准(視情況而定)(i) 除與交易有關的任何替代交易提案,包括任何替代交易提案,(ii) 任何替代交易提案,(ii) 除與交易有關的任何替代交易提案,(ii) 任何替代交易提案,(ii) 任何替代交易提案,(ii) 與交易有關的任何替代交易提案,(ii) 任何替代交易提案,(ii) 與交易有關的任何替代交易提案,(ii) 任何替代交易提案,(ii) 除與交易有關的提案,(ii) 允許公司執行或進入加入與替代交易提案相關的任何協議,以及(iii)簽訂任何可能要求公司阻礙、放棄、終止或未能完成合並協議所設想的交易或違反其根據該協議承擔的義務的協議或原則上的協議。

4.2 不轉讓。從本協議簽訂之日起至本協議終止之日,股東不得直接或間接地:(i) 出售、要約出售、簽約或同意出售、抵押、授予任何購買或以其他方式轉讓的期權、權利或擔保、處置任何標的股票,(b) 訂立任何全部或部分所有權的任何經濟後果的互換或其他安排任何標的股票,無論任何此類交易是通過交付此類證券的現金或其他方式進行結算,或(c) 公開宣佈任何意圖實施第 (a) 或 (b) 條中規定的任何交易(第 (a) 至 (c) 條中規定的行動,統稱為 “轉讓”),(ii) 授予任何代理人或委託書或訂立任何投票安排,無論是通過代理人、投票協議、投票信託、投票契據還是其他方式(包括根據標的股份貸款),或簽訂任何其他協議任何標的股份,不包括合併協議、其他交易協議或投票和其他協議中規定的標的股份公司組織文件下的安排,(iii)採取任何可以合理預期會使本文中股東的任何陳述或保證不真實或不正確的行動,或者合理預計會產生阻止或阻礙股東履行本協議義務的效果,或(iv)承諾或同意採取任何上述行動。儘管如此,股東可以在公司和ListCo的同意下轉讓標的股份(i),(ii)在股東與其任何關聯公司(以及任何股東及其關聯公司各自的執行官和董事)之間進行標的股份轉讓(提供的 該關聯公司應簽訂書面協議,其形式和實質內容令公司和上市公司合理滿意,同意受本協議的約束(與股東對此類轉讓標的股份的約束相同),以及(iii)在股東清算或解散時,根據股東組織文件,前提是第(i)至(iii)條的每種情況下,都有投票權(包括但不限於代理人或委託書),並以其他方式履行股東在本協議下的義務協議和合並協議未被放棄,也未在任何此類轉讓之前或作為其生效的條件(提供的 該受讓人應以公司和上市公司合理滿意的形式和實質內容簽訂書面協議,同意受本協議的約束,其約束程度與上市公司股東對此類轉讓標的股份的約束程度相同); 提供的, 更遠的,就第 (iii) 條而言,如果受讓人承擔表決義務會違反任何適用法律,包括任何證券法,則受讓人無需承擔表決義務。企圖採取的任何違反前一句的行動均屬無效。股東同意並向公司和ListCo保證,股東不得要求公司登記代表任何標的股份的任何已認證或無憑證權益的轉讓(通過賬面記賬或其他方式)。

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4.3 放棄持不同政見者的權利。股東特此不可撤銷地放棄並同意不行使或主張《開曼公司法》和與合併或合併協議有關的任何其他類似法規規定的任何異議者的權利。

4.4 新股。如果 (i) 向股東發行或以其他方式發行任何公司股份或其他證券,包括但不限於根據任何股份分紅或分配,或因任何股份細分、資本重組、合併、股份交換等原因導致公司任何股份或其他股本的任何變動,(ii) 股東在本協議簽訂之日後獲得任何公司股份的合法或實益所有權,包括行使期權、限制性股票單位的結算、資本化對於營運資金貸款或可轉換證券的轉換,或(iii)股東在本協議簽署之日後獲得任何公司股票(統稱為 “新證券”)的表決權或股份權,“標的股” 一詞應被視為包括此類新證券(包括所有此類股息和分配,以及任何或全部標的股份可以變更或交換成的任何證券)。

4.5 終止。本協議應在以下日期中較早者終止:

(a) 閉幕, 提供的,在此類終止後,本第 4.5 節、第 5.1 節和第 5.4 節將無限期有效。

(b) 根據合併協議的條款終止合併,終止後,除了在終止之前違反本協議的行為外,任何一方均不承擔本協議下的任何責任。

4.6 其他事項。股東應不時 (i) 執行和交付,或促使執行和交付公司或上市公司為完成本協議、合併協議和其他交易協議所設想的交易而可能合理要求的額外或進一步的同意、文件和其他文書;(ii) 避免行使任何否決權、同意權或類似權利(無論是根據公司還是開曼公司的組織文件)採取行動)以防止、阻礙或在任何情況下實質性尊重、拖延或對合並或任何其他交易的完成產生不利影響。

4.7 保密性。股東應受第 8.04 節的約束並遵守第 8.04 條 (排他性) 和 8.06 (b) (保密;宣傳) 合併協議(以及任何此類章節中包含的任何相關定義),就好像(a)股東是合併協議中有關條款的原始簽署人一樣,(b)合併協議第8.04節(替代交易提案的定義除外)中提及的 “公司” 和合並協議第8.06(b)節中包含的 “關聯公司” 也均指股東。

4.8 同意披露。股東同意並授權公司或ListCo(視情況而定)在向美國證券交易委員會或任何其他政府機構或適用的證券交易所提交的所有文件和附表,以及公司或上市公司(如適用)合理認為與合併協議或本協議所考慮的任何其他交易相關的必要或可取的任何新聞稿或其他披露文件中發佈和披露股東的身份和所有權、標的股份的存在其中協議以及股東在本協議下的承諾和義務的性質,股東承認,公司或上市公司可自行決定向美國證券交易委員會或任何其他政府機構或證券交易所提交本協議或其表格,以便立即向公司或上市公司(如適用)提供公司或上市公司(如適用)為準備任何此類披露文件而合理要求的任何信息,股東同意立即同意通知公司和 ListCo對其提供的專門用於任何此類披露文件的書面信息的任何更正,前提是股東意識到任何此類信息在任何重大方面均已變得虛假或具有誤導性。

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第五條

一般規定

5.1 注意。本協議各方之間的所有通知和其他通信均應以書面形式進行,並應被視為已按時送達,(ii)在美國郵寄郵件後送達,要求寄出掛號或掛號郵件回執時,郵資已預付,(iii)由聯邦快遞或其他國家認可的隔夜送達服務交付時,或(iv)在正常工作時間(以及其他截至下一個工作日)通過電子郵件發送至根據合併第11.02條,公司和ListCo協議並將協議發給每位股東,地址與本協議附表A中與該股東姓名相反的地址(或類似通知中規定的當事方的其他地址)。

5.2 完整協議;修訂。本協議構成本協議雙方之間關於本協議標的和本協議所設想的交易的完整協議和諒解,並取代本協議各方或雙方之間可能就本協議標的或本協議所設想的交易達成或達成的任何其他書面或口頭協議和諒解。除非本協議所有各方簽署的書面文書,否則不得對本協議的任何特定條款進行更改、修改、修改或免除(更正打字錯誤除外)。

5.3 作業。未經本協議其他各方事先書面同意,本協議任何一方均不得轉讓本協議或其任何部分,但為避免疑問,在根據本協議條款轉讓任何標的股份時,此後,此類標的股份轉讓的受讓人有權享有本協議下的所有權利並承擔所有義務; 提供的, 任何此類轉讓均不得免除轉讓方根據本協議承擔的義務.在遵守上述規定的前提下,本協議對本協議雙方及其各自的繼承人和允許的受讓人具有約束力,並有利於他們的利益。任何違反本第 5.3 節條款的嘗試轉讓均屬無效, 從一開始。為避免疑問,標的股份的轉讓不應是(或被視為)本協議或本協議項下權利或義務的轉讓。

5.4 適用法律。本協議受紐約州內部實體法管轄,並根據紐約州內部實體法進行解釋,這些法律衝突原則或規則要求或允許適用其他司法管轄區的法律,但不使法律衝突原則或規則生效。由本協議引起或與本協議相關的任何爭議、爭議、分歧或索賠,包括本協議的存在、有效性、解釋、履行、違約或終止,或與本協議引起或與本協議相關的任何非合同義務的爭議,均應提交給中國國際經濟貿易仲裁委員會(“CIETAC”)根據提交仲裁通知時有效的《CIETAC仲裁規則》進行仲裁併最終解決。仲裁地為中華人民共和國北京。應有三名仲裁員。仲裁程序應以英語進行。本仲裁條款的法律為中華人民共和國法律。為避免疑問,一方當事人向有管轄權的法院請求採取必要的臨時措施以維護該方的權利,包括仲裁前的附件、禁令或其他公平救濟,不應被視為與本第 5.4 節中的仲裁協議不一致或放棄。

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5.5 執法。雙方同意,如果雙方不按照本協議的規定履行其在本協議條款下的義務(包括未能採取本協議規定的行動來完善本協議),或以其他方式違反此類條款,則將發生無法彌補的損失,即使可以獲得金錢賠償,也不是充分的補救措施。雙方承認並同意,(i) 雙方有權在根據第 4.5 節有效終止本協議之前,獲得禁令、具體履約或其他衡平救濟,以防止違反本協議,並在沒有損害證明的情況下專門執行本協議的條款和條款,此外還有他們根據本協議有權獲得的任何其他補救措施,以及 (ii) 具體執行權是本協議不可分割的一部分本協議所設想的交易及沒有本協議的交易對,任何一方都不會簽訂本協議。雙方同意,不會指控對方在法律上擁有充分的補救措施,或者出於任何原因在法律或衡平法上授予特定績效的裁決不是適當的補救措施,並且各方特此放棄辯護。雙方承認並同意,任何尋求禁令以防止違反本協議和根據本第 5.5 節具體執行本協議條款和條款的當事方均無需提供與任何此類禁令相關的任何保證金或其他擔保。

5.6 同行。本協議可在兩個或多個對應方中籤署(其中任何一項均可通過電子傳輸交付),每份對應協議均構成原件,所有對應方合起來構成同一份文書。通過電子郵件將一方處決的對手的律師發送給其他當事方的律師,應被視為符合前一判決的要求。

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附表 A

公司有投票權的股東

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