a425-questionsandanswers
由國際遊戲技術有限公司(美國證券交易委員會文件編號001-36906)根據經修訂的1933年《證券法》第425條提交,被視為根據經修訂的1934年《證券交易法》第14a-12條提交。標的公司:國際遊戲技術有限公司(美國證券交易委員會文件編號001-36906)2024年6月7日發佈的第3批員工問答批次將如何處理彩票的應付賬款(AP)和財政職能交易已關閉,因為這些交易目前正在內華達州里諾市進行處理?與大多數共享的IGT職能一樣,關閉後,美聯社和財務團隊將支持ReminCo或SpinCo,這與我們目前的流程類似,員工和第三方提供商混合在一起。交易完成後,我們目前的軟件許可證會保持不變嗎?具體而言,我們會保留現有的微軟365(M365)訪問權限,包括Power BI(高級工作空間)、Power Apps等工具以及其他作為我們IT解決方案不可分割的一部分並對我們的業務產生積極影響的其他工具的訪問權限嗎?該公司計劃與微軟合作,以便SpinCo在收盤時獲得必要的微軟許可證。IT將與SpinCo員工合作,遷移相關的應用程序數據(包括SharePoint、OneDrive和其他應用程序下的數據)以及Power Automate流程、Power BI報告和儀錶板。有些員工並不專門支持環球彩票、環球遊戲或PlayDigital。取而代之的是,他們扮演全球角色,為每個業務部門的各個方面提供支持。這些人中有許多人在公司職能部門工作。交易完成後,這些員工將降落在哪裏,我們什麼時候會知道?RemainCo和SpinCo的名稱是在4月下旬至5月初之間傳達的。如果您尚未收到您的稱號,請聯繫您的直接主管。如果你不熟悉 ReminCo 和 SpinCo 這兩個術語,請參閲我們的戰略評估詞彙表。有關指定的其他信息,例如報告結構和責任範圍,將在獲得信息後予以通報。


-2-為什麼我們必須將 IGT 分成 2 塊?為什麼我們不能將整個 IGT(環球彩票、環球遊戲和 PlayDigital)與 Everi 合併?在我們在2023年6月宣佈的戰略評估之前的三年中,公司通過圍繞核心產品垂直領域進行重組,將非核心資產貨幣化,降低結構性成本並顯著改善公司的信用狀況,從而突出其戰略重點。但是,儘管做出了這些努力,但與我們的彩票和博彩同行相比,無論以何種衡量標準來衡量,即現金回報率、收益率、速記倍數等,IGT股票的交易價格仍處於我們認為較差的倍數。我們對戰略備選方案進行了審查,以確保我們的產品和服務的價值在所有商業產品的公開市場中得到反映。我們的董事會探討了所有選擇——包括出售、分拆和合並分拆以及保留和進一步投資Global Gaming和PlayDigital的可能性——以確定最能釋放我們投資組合內在價值的方法。將Global Gaming和PlayDigital與Everi合併,將允許更有針對性的運營和資本配置策略,優化的資本結構,並增加追求有機和無機增長戰略的靈活性,所有這些目標都是解鎖和增加股東價值。對文化融合有任何評論/見解嗎?具體而言,Everi的文化價值觀是什麼?這些價值觀將如何影響合併?從IGT的角度來看,到目前為止,我們對Everi的文化價值觀印象深刻,我們期待着瞭解更多。我們將Everi的員工視為勤奮、謙虛的人,具有很高的誠信和標準。我們各自的團隊共同致力於為客户提供服務,他們將我們視為合作伙伴。與IGT一樣,Everi同樣熱衷於為玩家開發出色的遊戲併為運營商開發引人注目的解決方案。我們相信,塑造未來的合併組織文化有良好的基礎。IGT和Everi管理層致力於將定義我們兩個組織的最佳優勢結合起來。


-3-員工是否需要因為這些變化而搬遷?在某些情況下,可能會要求員工搬遷,但是,尚未做出任何搬遷員工的決定。任何被要求搬遷的員工都將根據需要由其主管和/或人事合作伙伴通知。我們最初宣佈的戰略評估決定提到了合併Everi和IGT的重大協同機會。這到底指什麼?通過提高製造、分銷和運營及房地產的效率,供應鏈和投入成本優化有機會實現協同效應,也有可能通過擴大安裝基礎來提高資本支出效率。我們總共發現了大約8500萬美元的此類機會。執行團隊是否注意到 [在2月29日的直播活動中] 只有白人男性參加?未來將如何估值 D&I?儘管我們承認活動期間表現出缺乏多元化,但多元化、公平和包容辦公室的價值主張並未改變。IGT的高級領導人仍然是我們DEI計劃的堅定擁護者。根據彩票合同,我們的視頻彩票終端(VLT)業務將會怎樣?VLT的部分業務已經在SpinCo中,其餘部分將出售給SpinCo,因此VLT業務將成為CombinEco的一部分。在合併完成之前,預計會產生協同效應嗎?在收盤之前,IGT和Everi仍然是獨立的公司,合併後的公司在此之前不會實現任何協同效應。我們對加拿大不列顛哥倫比亞省、曼尼托巴省和魁北克省撲克的支持未來會是什麼樣?RemainCo將為不列顛哥倫比亞省、曼尼托巴省和魁北克省的客户提供iPoker支持。來年以及拆分實際發生後,將如何處理對Global Gaming的網絡和基礎設施支持?在交易完成之前,網絡和基礎設施支持將保持不變。其他信息及在哪裏可以找到與Everi Holdings Inc.(“Everi”)、國際遊戲技術有限公司(“IGT”)、Ignite Rotate LLC(“Spinco”)和Ember Sub LLC(“Merger Sub”)之間的擬議交易(“擬議交易”)有關,


-4-Everi、IGT和Spinco將向美國證券交易委員會(“SEC”)提交相關材料。Everi將在S-4表格上提交註冊聲明,其中包括與擬議交易有關的聯合委託書/招股説明書,該委託書/招股説明書將構成Everi的委託書和招股説明書以及IGT的委託書。最終委託書/招股説明書將郵寄給Everi的股東,最終的委託書將郵寄給IGT的股東。我們敦促EVERI的投資者和證券持有人仔細閲讀註冊聲明、聯合委託書/招股説明書以及向美國證券交易委員會提交或將要提交的所有其他相關文件,並敦促IGT的投資者和證券持有人仔細完整地閲讀聯合委託書/招股説明書以及向美國證券交易委員會提交或將要提交的所有其他相關文件,因為它們將包含有關EVERI、IGT和SPINCO的重要信息,以及擬議的交易。投資者和證券持有人將能夠通過美國證券交易委員會維護的網站 http://www.sec.gov 免費獲得註冊聲明、聯合委託書/招股説明書(如果有)以及Everi或IGT向美國證券交易委員會提交的其他文件的副本。Everi向美國證券交易委員會提交的文件的副本將在Everi的網站www.everi.com上免費提供,也可以聯繫Everi控股公司的投資者關係部門,投資者關係部,7250 S. Tenaya Way,Suite 100,內華達州拉斯維加斯89113。IGT向美國證券交易委員會提交的文件的副本將在IGT的網站www.igt.com上免費提供,也可以聯繫羅得島州普羅維登斯紀念大道10號國際遊戲技術有限公司投資者關係部02903號。無要約或招攬本通信僅供參考,不構成認購、買入或賣出的要約,也不構成索取認購、買入或賣出Everi、IGT、Spinco或Merger Sub任何證券的要約,也不構成邀請認購、買入或賣出Everi、IGT、Spinco或Merger Sub的任何司法管轄區根據擬議交易或其他方式徵求任何投票或批准,也不得在任何司法管轄區進行任何違反《證券法》的銷售、發行或轉讓適用的法律。除非通過符合經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)第10條要求的招股説明書以及其他符合適用法律的要求,否則不得進行證券要約。招標參與者本通信不是向Everi或IGT的任何證券持有人徵集代理人。但是,Everi和IGT及其各自的董事和執行官可能被視為與擬議交易相關的代理人招募的參與者。有關Everi董事和執行官的信息可以在其最新的10-K表年度報告及其向美國證券交易委員會提交的年度股東大會委託書中找到。有關IGT董事、執行官和高級管理層成員的信息載於其向美國證券交易委員會提交的最新20-F表年度報告。有關代理委託申請參與者的其他信息,以及對證券持股或其他方式對其直接和間接利益的描述,將包含在聯合委託書/招股説明書和其他相關材料中,這些材料將在獲得後向美國證券交易委員會提交。前瞻性陳述本通信包含《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的 “前瞻性陳述”,涉及Everi、IGT和IGT全球博彩和PlayDigital業務(“Spinco業務”)的擬議分拆以及Everi收購Spinco業務的提議。就聯邦和州證券法而言,除歷史事實陳述以外的所有陳述均為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述涉及風險和不確定性,可能會對Everi、IGT、Spinco Business或合併後的公司的財務或經營業績產生重大影響。這些前瞻性陳述可以用 “預期”、“相信”、“預見”、“估計”、“預期”、“打算”、“計劃”、“項目”、“預測”、“可能”、“將”、“可能” 和 “應該” 等術語以及這些術語的否定詞或其他類似表述來識別。除其他外,本通報中的前瞻性陳述包括有關擬議交易的潛在收益和協同效應的陳述,包括未來的財務和經營業績、計劃、目標、預期和意圖;以及預期的交易時間


-5-完成擬議交易。此外,所有涉及IGT預計或預期未來將發生的經營業績、事件或發展的陳述,包括與為股東和股東創造價值、擬議交易給合併後的公司和IGT的客户、員工、股東和其他組成部分帶來的好處、公司的分離和整合、成本節省以及完成擬議交易的預期時間表有關的陳述,均為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述涉及重大風險和不確定性,可能導致實際業績,包括Everi、IGT、Spinco Business或合併後的公司的實際業績,與此類陳述所明示或暗示的業績存在重大差異。除其他外,這些風險和不確定性包括與可能無法在預期時間範圍內或根本不滿足擬議交易的條件相關的風險(包括未能獲得必要的監管機構、股東和股東批准或任何必要的豁免、同意或轉讓,包括任何所需的許可證或其他協議);與實現擬議交易預期收益的能力相關的風險,包括永恆的可能性我和 IGT 可能是無法在預期的時間範圍內或根本無法實現與擬議交易相關的預期收益、協同效應和運營效率,也無法成功分離和/或整合Spinco業務;保留關鍵人員的能力;宣佈或完成擬議收購對Everi和IGT股本的市場價格以及Everi和IGT的經營業績的負面影響;與擬發行的Everi股票價值相關的風險交易;任何事件的發生,可能導致與擬議交易相關的合併協議(“合併協議”)終止的變更或其他情況;Everi普通股股東和IGT普通股股東的範圍和特徵的變化及其根據擬議交易合併協議對根據擬議交易可發行的Everi普通股數量、根據擬議交易支付給Everi股東的股息規模和範圍的影響的債務將是Everi因擬議交易而產生的重大交易成本、費用、支出和費用(包括但不限於與負債、未來資本支出、收入、支出、協同效應、債務、財務狀況、損失和未來前景的任何不可預見的變化或影響相關的未知負債和風險);預期或目標的未來財務和經營業績和業績;運營成本、客户損失和業務中斷(包括但不限於維持員工、客户方面的困難)或者其他業務、合同或運營關係(在擬議交易公告或擬議交易結束後);出於任何原因未能完成或延遲完成擬議交易;與 COVID-19 疫情或類似公共衞生危機捲土重來相關的風險;與博彩和彩票行業競爭相關的風險;對重要許可安排、客户或其他第三方的依賴;因收購公司的分離和整合而產生的問題和成本;以及業務和會計調整的時機和影響;與擬議交易融資相關的風險、Everi的總體債務水平及其償還未償債務本金和利息的能力,包括與擬議交易相關的承擔或產生的債務;全球市場的經濟變化,例如貨幣兑換、通貨膨脹和利率以及衰退;政府政策(包括影響博彩業、税收、貿易、關税、移民、海關和邊境行動的政策變化)) 和其他Everi和IGT無法控制的外部因素;與擬議交易有關或以其他方式影響Everi、IGT、Spinco、合併後的公司或博彩業的監管和訴訟事項;收購企業的意外負債;業務剝離產生的意外不利影響或負債;任何重大商譽或無形資產減值對收益的影響;與知識產權、隱私問題和網絡安全相關的風險(包括失敗造成的損失和其他後果,攻擊,或涉及信息技術基礎設施和數據的披露);其他業務影響(包括行業、市場、經濟、政治或監管條件的影響);以及其他風險和不確定性,包括但不限於Everi向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告中描述的風險和不確定性,以及不時在其他提交的報告中描述的風險和不確定性,包括Everi的10-Q表季度報告以及IGT年度報告中描述的風險和不確定性向美國證券交易委員會存檔的20-F表格,不時出現在其他提交的報告中,包括IGT 的 6-K 表最新報告。有關Everi的風險和不確定性的進一步描述可以在其最新的10-K表年度報告、10-Q表的季度報告和8-K表的當前報告中找到,與IGT相關的可以在其最新的20-F表年度報告和6-K表的最新報告中找到,所有這些報告均已向美國證券交易委員會提交,可在www.sec.gov上查閲。除非法律要求,否則IGT不打算因新信息或未來事件或事態發展而更新本通信中包含的前瞻性陳述。