這些票據由BofA Finance LLC（“BofA Finance”）發行，並由美國銀行公司（“BAC”）全額無條件擔保。投資票據涉及許多風險。票據與傳統債務證券之間存在重要區別，包括不同的投資風險和某些額外成本。參見本條款表第TS-7頁開頭的 “風險因素” 和 “其他風險因素”、隨附的產品補充文件PS-9頁、隨附的A系列MTN招股説明書補充文件S-6頁以及隨附的招股説明書第7頁。

截至定價日，票據的初始估計價值為每單位9.501美元，低於下面列出的公開發行價格。有關更多信息，請參閲下一頁的 “摘要”、本條款表第 TS-7 頁開頭的 “風險因素” 和本條款表第 TS-13 頁上的 “結構化附註”。任何時候筆記的實際價值都會反映許多因素，無法準確預測。

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美國證券交易委員會（“SEC”）、任何州證券委員會或任何其他監管機構均未批准或不批准這些證券，也未確定本票據招股説明書（定義見下文）是否真實或完整。任何與此相反的陳述均屬刑事犯罪。

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票據及相關擔保：

美銀證券

2024 年 6 月 12 日

摘要

2025年6月20日到期的與一籃子兩隻股票掛鈎的固定息率壁壘票據（“票據”）是我們的優先無抵押債務證券。票據的付款由BAC提供全額和無條件的擔保。票據和相關擔保不由聯邦存款保險公司投保，也沒有抵押品作為擔保。 這些票據的支付權將與BofA Finance的所有其他無抵押和非次級債務處於同等地位，但受法律規定的任何優先權或優惠約束的債務除外，相關擔保的受付權將與BAC的所有其他無抵押和非次級債務處於同等地位，法律規定受任何優先權或優惠約束且優先於其次級債務的債務除外。票據的任何到期付款，包括本金的償還，都將受到作為發行人的BofA Finance和作為擔保人的BAC的信用風險的約束。這些票據將在每個息票支付日支付0.325美元的季度固定息票付款。到期時，如果市場指標的期末價值，即下述兩隻股票的權重相等的一攬子股票（“籃子”），大於或等於閾值，則您將獲得本金；否則，您的票據將面臨1比1的下行風險，因為市場指標相對於起始價值的下降，本金的100.00％處於風險之中。到期時，無論籃子表現如何，您還將收到最後的固定息票付款。票據的所有付款將根據每單位10美元的本金計算，並將取決於籃子的表現，但須視我們和BAC的信用風險而定。請參閲下面的 “附註條款”。

該籃子由CrowdStrike Holdings, Inc.的A類普通股和帕洛阿爾託網絡公司的普通股（均為 “籃子股”）組成。在定價日，CrowdStrike Holdings, Inc.的A類普通股的初始權重為50％，帕洛阿爾託網絡公司的普通股的初始權重為50％。

票據的經濟條款基於BAC的內部融資利率，即通過發行市場掛鈎票據借款所支付的利率以及某些相關套期保值安排的經濟條款。BAC的內部融資利率通常低於其發行傳統固定或浮動利率債務證券時支付的利率。融資利率的差異，以及承保折扣和與對衝票據相關的成本，降低了票據的經濟條件以及票據在定價日的初始估計價值。由於這些因素，您為購買票據而支付的公開發行價格高於票據的初始估計價值。

在本條款表的封面上，我們提供了票據的初始估計價值。初始估值是根據我們、BAC和其他附屬公司的定價模型確定的，該模型考慮了BAC的內部融資利率和與票據相關的套期保值安排的市場價格。有關初始估計值和票據結構的更多信息，請參閲 TS-13 頁上的 “結構化票據”。

確定票據的付款

這些票據將在每個息票付款日支付每季度0.325美元的固定息票付款。

贖回金額的確定

在到期日，您將收到每單位的現金付款，具體如下：

無論籃子表現如何，贖回金額還將包括最終的固定息票付款。

如果期末價值為，您將損失票據本金的全部或很大一部分 小於閾值。即使在票據期限內支付了固定息票付款，票據的回報率也可能為負數。

票據的條款和風險包含在本條款表和以下內容中：

這些文件（統稱為 “票據招股説明書”）是作為美國證券交易委員會註冊聲明的一部分提交的，可以在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上免費查閲，也可以致電1-800-294-1322從美林、皮爾斯、芬納和史密斯公司（“MLPF＆S”）或美銀銀行獲取。在投資之前，您應該閲讀票據招股説明書，包括本條款表，以瞭解有關我們、BAC和本次發行的信息。您可能收到的任何先前或同期的口頭陳述和任何其他書面材料都將被票據招股説明書所取代。本條款表中使用但未定義的某些術語具有隨附產品補充文件中規定的含義。除非另有説明或除非上下文另有要求，否則本文檔中所有提及 “我們”、“我們的” 或類似內容均指美銀金融，而不是 BAC。

*請注意，儘管隨附的產品補充中有任何相反的規定，但沒有適用於票據的通話功能。

投資者注意事項

我們敦促您在投資票據之前諮詢您的投資、法律、税務、會計和其他顧問。

到期時的假設付款示例

下表僅作説明之用。它基於 假設值，並顯示票據的假設收益。該表説明瞭根據下述假設條款計算的贖回金額。您收到的實際金額和由此產生的回報將取決於實際的期末價值、實際的固定息票付款和投資期限。下表未考慮投資票據的任何税收後果。該表基於以下假設術語：

(1) 這是閾值。

(2) 在定價之日，起始值設置為 100.00。

(3) 每單位的贖回金額將不超過本金加上最終的固定息票付款。

(4) 票據的回報率是根據贖回金額和最終的固定息票付款計算的，不包括到期前支付的任何固定息票付款。

有關籃子股票的最新實際價格，請參閲下面的 “籃子股票” 部分。期末價值將不包括支付籃子股票的股息所產生的任何收入，否則如果您直接投資籃子股票，您將有權獲得這些收入。此外，票據的所有付款均受發行人和擔保人信用風險的影響。

風險因素

這些票據與傳統債務證券之間有重要區別。對票據的投資涉及重大風險，包括以下所列風險。您應該仔細閲讀第 PS 頁開頭的 “風險因素” 部分中與註釋相關的更詳細的風險解釋9 隨附的產品補充資料、A系列MTN招股説明書補充文件第S-6頁以及上述招股説明書的第7頁。 在查看隨附產品補充文件中標題為 “風險因素” 的部分時，請注意，儘管隨附的產品補充文件中有任何相反的規定，但沒有適用於票據的通話功能 因此，對其中風險的更詳細解釋應相應地理解為不包括該功能. 這個 n如果你對票據的重要內容一無所知，那麼對你來説不是一項合適的投資 n一般財務事項的注意事項。 我們還敦促您在投資票據之前諮詢您的投資、法律、税務、會計和其他顧問.

估值和市場相關風險

與衝突相關的風險

與市場衡量相關的風險

與税收相關的風險

其他風險因素

CRWD 的實際歷史信息有限。

CRWD最近開始在納斯達克全球精選市場上交易。由於CRWD的起源相對較新，而且實際的歷史表現數據有限，因此與投資與業績記錄更完善的籃子股票掛鈎的票據相比，您對票據的投資可能涉及更大的風險。

籃子

下文標題為 “籃子股票” 的部分對籃子股票進行了描述。每隻籃子股票將在定價日期分配初始權重，如下表所示。

有關計算籃子價值的更多信息，請參閲隨附產品補充文件第 PS-41 頁開頭的標題為 “票據描述——籃子” 的部分。

截至2024年6月12日（定價日期），每隻籃子股票的初始成分權重、收盤市價、成分比率和對籃子價值的初始貢獻如下：

計算代理將在最終計算日計算出一籃子股票的價值，方法是將當天每籃子股票的收盤市場價格（乘以其當天的價格乘數）的產品和適用於該籃子股票的組成比率的產品相加。每隻籃子股票的價格乘數最初為1，並可能根據隨附的產品補充文件中的説明進行調整。如果任何一籃子股票在預定的最終計算日發生市場混亂事件或非交易日，則該籃子股票的收盤價將按照隨附產品補充文件第 PS-42 頁上標題為 “票據描述——籃子——觀察值或籃子期末價值” 的部分中更全面地確定。

而籃子上的實際歷史信息 做到了 在定價日期之前不存在，下圖列出了該籃子的假設歷史每日表現 2019 年 6 月 12 日 （日期 人羣 開始交易） 通過 6 月 1 日2，2024。該圖表基於籃子股票的每日實際歷史價格，基於截至截至該籃子股票的收盤價的假設成分比率 2019 年 6 月 11 日，截至該日的籃子價值為100.00。該籃子的這些假設歷史數據不一定代表該籃子的未來表現或票據的價值。在下文所述的任何時期，籃子價值的任何假設歷史上升或下降趨勢均不表示該籃子價值在票據期限內的任何時候或多或少可能增加或減少。

籃球的假設歷史表現

籃子股票

我們從公開的文件中得出了以下信息。我們尚未獨立驗證以下信息的準確性或完整性。

由於每隻籃子股票都是根據經修訂的1934年證券交易法註冊的，因此每家標的公司都必須定期提交美國證券交易委員會規定的某些財務和其他信息。標的公司向美國證券交易委員會提供或向美國證券交易委員會提交的信息可以通過美國證券交易委員會的網站www.sec.gov查找，參考下文列出的適用CIK編號。

本條款表僅與票據有關，與籃子股票或標的公司的任何其他證券無關。我們、MLPF&S、BOFA或我們各自的任何關聯公司都沒有參與或將參與標的公司公開文件的編寫。我們、MLPF&S、BOFA或我們各自的任何關聯公司均未對與發行票據有關的標的公司進行過任何盡職調查調查。我們、MLPF&S、BOFA或我們各自的任何關聯公司均未對有關標的公司的公開文件或任何其他公開信息的準確或完整作出任何陳述。此外，無法保證在本條款表發佈之日之前發生的所有事件，包括可能影響這些可能影響籃子股票交易價格的公開文件的準確性或完整性的事件，已經或將要公開披露。隨後披露任何事件，或披露或不披露與標的公司有關的未來重大事件，都可能會影響籃子股票的價值，因此可能會影響您的票據回報率。選擇一籃子股票不建議買入或賣出籃子股票。

CrowdStrike Holdings, Inc. 是一家控股公司。該公司通過其子公司提供網絡安全平臺，以保護企業並防止對終端的攻擊。CrowdStrike Holdings, Inc. 為全球該籃子股票在納斯達克全球精選市場上交易，股票代碼為 “CRWD”。該公司的CIK號碼是0001535527。

下圖顯示了的每日曆史表現 人羣 在其主要交易所上 為了 從那段時間開始 2019 年 6 月 12 日 （CRWD 開始交易的日期） 通過 六月 12，2024。我們從 Bloomberg L.P. 那裏獲得了這些歷史數據。我們尚未獨立驗證從 Bloomberg L.P. On 獲得的信息的準確性或完整性 定價日期，收盤市價為 人羣 是 $387.37。下圖可能已經過調整，以反映某些公司行動，例如股票拆分和反向股票拆分。

CRWD 的歷史表現

這個歷史數據是 人羣 不一定表示 這 未來表現 的 CRWD 或者票據的價值可能是多少。每股價格的任何歷史上升或下降趨勢 CRWD 在上述任何時期內，均不表示每股價格 人羣 在票據期限內隨時可能增加或減少。

在投資票據之前，您應該向公開來源諮詢CRWD的價格和交易模式。

Palo Alto Networks, Inc. 提供網絡安全解決方案。該公司提供防火牆，用於識別和控制應用程序、掃描內容以阻止威脅、防止數據泄露、集成應用程序、用户和內容可見性。該公司為全球客户提供服務。該籃子股票在納斯達克全球精選市場上交易，股票代碼為 “PANW”。該公司的CIK號碼是0001327567。

下圖顯示了的每日曆史表現 平底鍋 在此期間，其主要交易所為 2019 年 1 月 2 日 直到 6 月 12，2024。我們從彭博有限責任公司獲得了這些歷史數據。我們尚未獨立驗證從彭博有限責任公司獲得的信息的準確性或完整性 定價日期，收盤市價為 平底鍋 是 3 美元19。79。下圖可能已經過調整，以反映某些公司行動，例如股票拆分和反向股票拆分。

PANW 的歷史表現

這個歷史數據是 平底鍋 不一定代表未來的表現 平底鍋 或者票據的價值可能是多少。每股價格的任何歷史上升或下降趨勢 平底鍋 在上述任何時期內，均不表示每股價格 平底鍋 在票據期限內隨時可能增加或減少。

在投資票據之前，您應該向公開來源諮詢PANW的價格和交易模式。

分配計劃補編；利益衝突

根據我們與BOFAS的分銷協議，BOFAS將以本條款表封面上標明的公開發行價格減去指定的承保折扣，以本金身份向我們購買票據。

MLPF&S將從美國銀行購買票據進行轉售，並將獲得與出售票據相關的銷售優惠，金額不超過本條款表封面上規定的全額承保折扣。

我們將向LFT Securities, LLC支付一定的費用，以提供與本次發行相關的某些電子平臺服務，這將降低您票據的經濟條件。美國銀行的附屬公司擁有LFT證券有限責任公司的所有權。

MLPF&S和BOFAS均為BAC的經紀交易商子公司，是金融業監管局有限公司（“FINRA”）的成員，對於BOFA而言，將作為銷售代理參與票據的分發，對於MLPF&S，將作為交易商參與票據的分發。因此，票據的發行將符合適用於FINRA成員的第5121條的要求。未經賬户持有人事先書面批准，MLPF&S不得在本次發行中向其任何全權賬户進行銷售。

我們將在定價之日起一個工作日以上的日期在紐約州紐約交付票據。根據1934年《證券交易法》第15c6-1條，二級市場的交易通常需要在一個工作日內結算，除非任何此類交易的各方另有明確約定。因此，希望在原始發行日期前一個工作日以上交易票據的買方將被要求指定其他結算安排，以防止結算失敗。

這些票據不會在任何證券交易所上市。在最初發行的票據中，票據將以最低投資額為25,000個單位出售。如果您下訂單購買票據，則表示您同意MLPF&S和/或其關聯公司之一作為委託人為您的賬户進行交易。

MLPF&S和BOFA可以回購和轉售票據，回購和轉售以與當時的市場價格相關的價格或協議價格進行，這將包括MLPF&S和Bofa的交易佣金以及加價或降價。MLPF&S和BOFA可以充當這些做市交易的委託人或代理人；但是，兩者都沒有義務參與任何此類交易。MLPF&S和BOFA可以自行決定，在票據發行後的短暫而未確定的初始期限內，提議在二級市場上以可能超過票據初始估計價值的價格購買票據。MLPF&S或BOFA為票據提供的任何價格都將基於當時的市場狀況和其他考慮因素，包括籃子表現和票據的剩餘期限。但是，我們和我們的任何關聯公司都沒有義務以任何價格或任何時間購買您的票據，我們無法向您保證我們或我們的任何關聯公司將以等於或超過票據初始估計價值的價格購買您的票據。

您的賬户對賬單上顯示的票據的價值將基於美銀或我們的其他關聯公司對票據價值的估計，前提是美國銀行沒有義務這樣做。該估計將基於美國銀行在當時的市場狀況和其他考慮因素下可能支付的票據價格（如上所述），並將包括交易成本。在某些時候，該價格可能高於或低於票據的初始估計價值。

結構化筆記

這些票據是我們的債務證券，其回報率與籃子債券的表現掛鈎。相關的擔保是BAC的義務。與我們和BAC各自的所有債務證券（包括我們的市場掛鈎票據）一樣，票據的經濟條款反映了我們和BAC在定價時的實際或感知信譽。此外，由於與市場掛鈎的票據會增加我們和BAC的運營、融資和負債管理成本，因此BAC通常以比其支付傳統固定或浮動利率債務證券的利率更有利於BAC借款。我們在本條款表中將該利率稱為BAC的內部融資利率，通常低於BAC發行傳統固定或浮動利率債務證券時支付的利率。這種通常相對較低的內部融資利率反映在票據的經濟條款中，以及與市場掛鈎票據相關的費用和收費中，導致票據在定價日的初始估計價值低於其公開發行價格。

到期時，我們需要向票據持有人支付贖回金額，贖回金額將根據籃子的表現和每單位10美元的本金進行計算。為了履行這些付款義務，在我們發行票據時，我們可以選擇與美國銀行或我們的其他關聯公司簽訂某些套期保值安排（可能包括看漲期權、看跌期權或其他衍生品）。這些套期保值安排的條款是通過向包括MLPF&S、BOFA及其關聯公司在內的市場參與者尋求出價來確定的，並考慮了許多因素，包括我們和BAC的信譽、利率變動、籃子的波動性、票據的期限和對衝安排的期限。票據的經濟條款及其初始估計價值在一定程度上取決於這些套期保值安排的條款。這些套期保值安排預計將為參與套期保值活動的人帶來利潤，利潤可能高於或低於最初的預期，但也可能導致損失。

有關更多信息，請參閲 PS-15 和 PS-17 頁開頭的 “風險因素——估值和市場相關風險” 和 “——衝突相關風險”，以及隨附產品補充文件第 PS-24 頁上的 “收益用途”。

票據的有效性

McGuireWoods LLP認為，作為發行人的BofA Finance和作為擔保人的BacC的法律顧問，前提是受託人已在代表票據的全球主票據（“主票據”）的附表1中進行了適當的記賬或註釋，將特此發行的票據列為美國銀行金融的補充債務，並且票據是按計劃交付的本條款表和相關的招股説明書、招股説明書補充文件和產品補充文件均符合契約中管理票據和相關擔保的條款，此類票據將是美銀金融的法律、有效和具有約束力的義務，相關的擔保將是BAC的法律、有效和具有約束力的義務，在每種情況下，都受適用的破產、破產（包括與優惠、欺詐性轉讓和公平從屬關係有關的法律）、重組、暫停和其他普遍影響債權人權利的類似法律的影響，以及一般原則公平。本意見自本條款表發佈之日起提出，僅限於《特拉華州通用公司法》和《特拉華州有限責任公司法》（包括法定條款、特拉華州憲法的所有適用條款以及解釋上述任一條款的已報告的司法判決）以及截至本條款發佈之日有效的紐約州法律。此外，本意見受託人對票據的授權、執行和交付以及主票據的正當認證、票據契約的有效性、約束性和可執行性、對受託人的相關擔保、個人的法律行為能力、簽名的真實性、作為原件提交給McGuirewoods LLP的所有文件的真實性、合規性的慣常假設的約束將提交給 McGuireWoods LLP 的所有文件的原始文件改為其副本、此類副本原件的真實性以及某些事實事項，均如麥圭爾伍德律師事務所2022年12月8日的意見書中所述，該意見書已作為BAC和BofA Finance於2022年12月8日向美國證券交易委員會提交的註冊聲明（文件編號333-268718和333-268718-01）的證物提交。

税收後果摘要

您應考慮票據投資的美國聯邦所得税後果，包括以下內容：

您應諮詢自己的税務顧問，瞭解收購、擁有和處置票據對您的美國聯邦所得税後果，以及任何州、地方、外國或其他税收管轄區的法律產生的任何税收後果以及美國聯邦或其他税法變更可能產生的影響。您應仔細閲讀隨附產品補充文件第 PS-45 頁開頭的 “美國聯邦所得税摘要” 部分下的討論。

在哪裏可以找到更多信息

我們和BAC已就本條款表所涉及的發行向美國證券交易委員會提交了註冊聲明（包括產品補充文件、招股説明書補充文件和招股説明書）。在投資之前，您應該閲讀票據招股説明書，包括本條款表，以及我們和BAC向美國證券交易委員會提交的與本次發行相關的其他文件，以獲取有關我們、BAC和本次發行的更多完整信息。你可以訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的EDGAR，免費獲得這些文件。或者，如果您提出要求，我們、任何代理商或任何參與本次優惠的經銷商將通過撥打MLPF&S或BOFAS的免費電話1-800-294-1322安排向您發送這些文件。