根據規則424(b)(3)遞交
文件 編號 333-269453
招股説明書 附錄 1
招股説明書， 日期為2023年2月8日
533,334 股
普通股
本招股説明書補充修訂了招股説明書，日期為2023年2月8日（“招股説明書”），招股説明書是我們在S-1表格下注冊聲明的部分。本招股説明書通過在“股票拆分”和“對2023年1月期權的修訂”下述信息的基礎上更新和補充招股説明書中的信息。本招股説明書更新和補充了招股説明書中的信息，僅在加上招股説明書，包括任何修訂和補充之後使用，方可派發或使用。本招股説明書應與招股説明書一同閲讀，如果招股説明書和本招股説明書內容不一致，則應以本招股説明書信息為準。
本公司於2023年10月27日實施了1:25的股票拆分（“股票拆分”）。除非本招股説明書中另有説明，在本招股説明書中的所有股數和每股股數信息都已按股票拆分的比例進行調整。
招股説明書和本招股説明書涉及最多533,333（股票拆分前的13,333,334）股額定面值為0.0001美元的Vivos Therapeutics股票的出售，由在招股説明書中指定的我們公司股東（以下稱為出售股東）出售。其中包括：（i）8萬股（拆分前為200萬股）普通股（股份），（ii）18.6667萬股（拆分前為466.6667萬股）的普通股票（PFW股票）預付款期權（“預付款期權”）的基礎上）由銷售股東持有，並且（iii）由銷售股東持有的1份權證的基礎上的266,667股（拆分前為6,666,667股）普通股票（2023年1月權證）。這些證券均是2023年1月9日完成的定向增發，並且不受美國1933年證券法修正案第4（2）（a）節的註冊及其規定的免責事項管轄。
我們按照招股説明書和本招股説明書註冊的證券發行並不意味着我們或出售股東將發行、提供或出售這些證券，例如，根據我們可以獲得的信息，出售股東已在本招股説明書之前（i）按照招股説明書的規定售出了所有股份；和（ii）行使了整個預付款期權並出售了PFW股票。出售股東可能公開或通過私人交易以市場價格或在招股説明書中另有規定的協商價格的任何部分或所有證券出售或分發。我們除2023年1月權證支付的金額外，未收到並不會收到出售股東按照招股説明書和本招股説明書出售普通股的任何收益。我們將承擔與註冊這些證券相關的所有費用、支出和費用。出售股東將承擔其出售我們普通股的所有佣金和折扣（如有的話）。
我們的普通股票在納斯達克股票市場上交易，代碼為“VVOS”。2023年11月2日，我們的普通股報告售價為每股3.62美元。
我們是《1933年證券法》第2（a）節中定義的“新興成長型公司”，因此，不必遵守某些減少披露和監管要求。
投資我們的普通股極其具有風險和高度投機性。在決定購買我們的普通股之前，應考慮在招股説明書的第13頁開始討論的信息。您必須仔細閲讀招股説明書、本招股説明書以及任何附加的招股説明書或修訂之前投資我們的證券。
證券交易委員會或任何州證券委員會均未批准或否定這些證券，也未確定招股書或本招股書補充文件是否真實或完整。任何有關表示都是犯罪行為。
本招股説明書補充的日期為2023年11月3日。
股票拆分
2023年10月25日，我們向德克薩斯州國務卿註冊了公司章程的一份補充協議以實現公司股票的拆分。拆分於2023年10月25日美東時間下午4:01生效。我們的普通股從拆分後在納斯達克交易開始。在納斯達克交易所上市後，我們的普通股採取統一的股票代碼（CUSIP）號碼92859E207。由於股票拆分，我們發行的普通股每25股合併為1股。因此，我們發行的普通股從約29,928,786股比例性減少至約1,197,151股。每個股東的所有權百分比保持不變，除分數股權外。與股票拆分有關的分數普通股股權將不發行，而將分數股權合併至最接近的整數普通股。
在股票拆分中，我們發行的股票期權計劃和普通股即時行權權益和普通股購買權，按照拆分比例進行均衡調整。按照明確的條款調整了這些未行使的期權和權證的行權價格。發行的普通股份額不受股票拆分的影響。
除了其他考慮因素之外，我們實行了股票分拆是為了滿足規則5550(a)(2)納斯達克上市規則中維持最低1.00美元的最低價位需求。
對2023年1月權證的修改
2023年10月31日，我們宣佈，我們與機構投資者簽訂了證券購買協議，以購買和出售我們的980,393股普通股（或對價款的預付款證券）於價格為4.08美元/股的市價定價於納斯達克規定的私募股權融資中。另外，我們同意向投資者發行一份五年期的A系列權證，以購買多達980,393股普通股，以及一份為期十八個月的B系列權證，以購買多達980,393股普通股。A系列和B系列權證的行權價格為每股3.83美元，並且在發行日期後立即行使。本次私募定向增發於2023年11月2日完成，共募集到400萬美元的總資產，淨收益約為350萬美元（扣除募資成本）。
未來發生的事項不一定會根據該信息發生。
作為定向增發的一部分，我們同意修改2023年1月的認股權證。原本，2023年1月的認股權證規定出售股東有權以每股30.00美元的行權價購買累計266,667股普通股，並於2028年7月5日到期。根據修改，在2023年1月的行權價降至每股3.83美元，截止日期延長至2028年11月2日，生效時間為2023年11月2日的定向增髮結束時點。除了將2023年1月認股權證中的“Black Scholes Value”的定義修改為和定向增發中發行的Series A和Series B認股權證中所定義的這一術語相匹配以消除與其相關的嵌入式衍生負債外，2023年1月認股權證的其他條款保持不變。